国际动态

1、美财长耶伦将出访亚洲

当地时间7月8日，美国财政部宣布，财政部长耶伦将于下周出访日本、韩国，并出席在印度尼西亚峇里岛举办的二十国集团（G20）财长会议，这将是耶伦担任美国财长后首次出访亚洲。据美媒报道，此次耶伦出访的首要任务是在对俄罗斯石油设置价格上限方面寻求盟友支持。

2、韩国：本月起7个品类 生活必需品关税降为零

韩国总统尹锡悦近日主持召开紧急经济民生会议，决定从本月开始将牛肉、鸡肉、奶粉等7个品类的生活必需品的关税降为零关税，以稳控物价。韩国政府同时还将对大豆和芝麻等农产品下调关税税率。预计该零关税措施最早将在7月19日的国务会议结束后，自20日开始实施。

3、埃及拟拨款3560亿埃镑用于社会补贴

当地时间7月10日，埃及财政部发表声明说，埃及政府已将2022/2023财政年度预算中的3560亿埃镑（约合188.8亿美元）用于社会补贴，另划拨4000亿埃镑（约合212亿美元）将用于改善公共雇员的薪酬待遇。埃及财政部长马伊特在声明中表示，“已准备好必要的财政资金以满足公民的基本需求”，这一拨款计划是埃及为缓解当前全球经济危机对其内部影响而采取的积极举措。

4、德国总理再次警告能源危机

当地时间7月9日，德国总理朔尔茨再次对能源危机的影响发出警告，称能源短缺问题或将影响德国数年之久。朔尔茨表示，即使在冬季过去之后，应对能源短缺的措施也应继续保留：“我们关心能源供应安全，这不是几天的问题，而是未来数周、数月、数年的问题。”

5、阿塞拜疆上半年天然气出口量同比增25.7%

阿塞拜疆能源部7月9日发布消息称，阿塞拜疆2022年上半年天然气出口量112亿立方米，同比增加25.7%。其中，43亿立方米出口至土耳其，54亿立方米卖给了欧洲，15亿立方米卖给了格鲁吉亚。能源部还表示，今年上半年阿塞拜疆天然气产量同比增长15.1%，达到234亿立方米。其中，Shah Deniz生产126亿立方米，里海的Azeri-Chirag-Gunashli（ACG）区块生产69亿立方米。英国石油公司（BP）在Shah Deniz项目和ACG项目中均为最大股东，分别持股29.99%和30.37%。

6、惠誉将美国前景展望从“负面”上调至“稳定”

惠誉上周五将美国的评级展望从“负面”上调至“稳定”，因受疫情后经济复苏强于预期推动，美国政府近期债务状况改善。该机构表示，在强劲的个人和企业所得税的支持下，预计今年美国政府收入将有所增长。惠誉基于经济规模、高人均收入和活跃的商业环境等结构性优势，将其主权评级维持在“AAA”，与上个月一致。

7、国际金价连跌四周创近9个月新低

目前，COMEX黄金期货价格报1740美元/盎司，7月累计跌幅3.7%。上周伦敦现货黄金一度跌至1731.6美元/盎司，创下近9个月的新低。据从业人员表示，如果原油价格不出现大幅下跌，美国通胀程度便难以缓解，这意味着下半年美联储的加息步伐依然坚定，而美元和美元实际利率的预期坚挺将令金价继续承压。

8、美国电动车渗透率跨越关键5%门槛

对全球19个国家电动汽车渗透率的分析显示，电动汽车领域正在发生足以改变社会的巨大转变。美国是最新一个通过关键电动汽车渗透率临界点——5%的国家。根据分析，这一门槛标志着电动汽车开始大规模普及，在这一时期，技术偏好会迅速转变。

9、经济衰退风险放缓，下半年美股或迎来转机

经历了动荡的上半年，美股下半年迎来了不错开局，三大股指迎来全线反弹。强劲的就业数据缓解了外界对衰退的担忧，也让7月美联储会议的不确定性几乎烟消云散。随着6月消费者物价指数（CPI）即将公布，外界将寻找通胀见顶的关键信号，这将影响外界为美联储加息路径的重新定价。对于即将进入新财报季的美股而言，未来机遇与挑战并存。

10、新兴市场完美风暴引发17年来最严重资金流出

据摩根大通统计，今年以来投资者已从新兴市场债券基金中撤资近500亿美元，新兴市场债基资金流出幅度创2005年来新高。资金大幅流出的后果，便是债市的“哀鸿遍野”。年初至今，以美元计价的新兴市场主权债券基准指数摩根大通EMBI Global Diversified跌幅达18.6%。在疫情的影响下，大量新兴经济体本就“财政紧张”。随着美联储逐渐开启货币政策正常化进程，美元走强又导致银根从大量经济基础不扎实的新兴市场国家中抽逃。

11、成本大增劳动力短缺，美国养老产业复苏之路遥遥无期

6月底，美国国家投资中心（NIC）最新发布的一项关于养老住宅和服务行业调查报告显示，虽然美国经济似乎已经走出了持续了两年的新冠疫情的影响，今年上半年全国养老住宅入住率持续提高，正努力恢复到新冠疫情之前的水平。但是，该行业今年下半年整体营业利润能否同步恢复到疫情前，养老产业从业者却不乐观。40%的运营商认为，营业利润将不升反降。

国内财经

1、李克强在福建考察：强调着力巩固经济恢复基础

7日至8日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在福建福州、泉州考察。他强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好稳经济大盘政策，大力推进改革开放，稳市场主体稳就业保民生，着力巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

2、本周宏观大事提醒

 1、7月15日，国家统计局将公布中国二季度GDP以及6月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。 2、中国央行将公布6月社会融资规模、M2货币供应年率、新增人民币贷款等金融数据。 3、新一轮成品油零售价调整窗口将于7月12日24时再度开启。据机构数据，截至8日，综合原油品种变化率为-3.39%，预计下调270元/吨，成品油零售价或将迎来本年度第三次下调。

3、中国社科院经济所：下半年国内消费性需求大规模增长可能性不高

中国社会科学院经济研究所网站日前刊发的《2022年5月份外贸形势分析与展望》指出，今年下半年的就业压力可能仍比较大，人民收入可能面临进一步下降风险，国内消费性需求大规模增长的可能性不高。

4、6月份PPI同比上涨6.1% 

国家统计局：2022年6月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比上涨8.5%，环比上涨0.2%。上半年，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.7%，工业生产者购进价格上涨10.4%。

5、6月份CPI同比上涨2.5%

国家统计局：2022年6月份，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.6%；食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.5%；消费品价格上涨3.5%，服务价格上涨1.0%。1­­—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.7%。6月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村持平；食品价格下降1.6%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.2%。

6、国家统计局解读PPI和CPI数据

6月份，我国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，居民消费价格运行总体平稳。从环比看，受部分养殖户压栏惜售、疫情趋稳消费需求有所增加等因素影响，猪肉价格继续上涨，涨幅为2.9%，比上月回落2.3个百分点。6月份，复工复产持续推进，重点产业链供应链逐步畅通稳定，保供稳价政策效果继续显现，工业生产者出厂价格环比由涨转平，同比涨幅继续回落。从环比看，服务消费有所恢复，飞机票和旅游价格分别上涨19.2%和1.2%，涨幅比上月分别扩大15.0和0.8个百分点，宾馆住宿价格由上月下降0.7%转为上涨0.3%。

7、楼继伟：5月起中国经济已经回暖

第十三届全国政协常委、外事委员会主任、财政部原部长楼继伟在“2022财新夏季峰会：应对不确定性”上致辞表示，5月、6月中国经济已经回暖，但预期恢复并不平衡；相比于产业链上游的大型国企和价值链高端的金融机构和高技术企业，产业链的中下游和价值链的中低端多为中小微企业和民营企业，最终需求不足，困难最为严重。他认为，目前，国家出台了一系列稳增长政策措施，但小微企业、个体工商户的受益效果还不够显著。接下来，可以考虑进一步采取国有企业和事业单位房屋租金减免等措施，必要时可以增加中央和地方预算赤字，中央增加预算赤字主要用于加大转移支付力度。

8、楼继伟：发展长租房市场正当其时

财政部原部长楼继伟：应对不确定性”上致辞表示，近期一些地方政府出台政策鼓励居民购房，效果并不显著，当前居民对未来收入和就业的预期转弱，预防性储蓄增加，或者没有足够的资金购房，因此，在目前的场景下，发展长租房市场正当其时。

9、6月份汽车经销商综合库存系数为1.36

据中国汽车流通协会微信公众号消息，2022年7月10日，中国汽车流通协会发布2022年6月份“汽车经销商库存”调查结果：6月份汽车经销商综合库存系数为1.36，环比下降20.9%，同比下降8.1%，库存水平位于警戒线以下，进入合理范围内。

10、民航上半年亏损超千亿

新任民航局局长宋志勇在会上透露，受疫情反复冲击，上半年民航运输生产跌入低谷，日航班量最低时只有2967班，仅为2019年同期17.8%，整体亏损达1089亿元。宋志勇指出，疫情前民航业连续11年盈利，2019年利润总额达549亿元，而疫情以来累计亏损近3000亿元。今年上半年亏损超过了2020、2021全年的亏损额，截至目前，航空公司资产负债率达82.2%，较疫情前上升11.9个百分点，12家航空公司资产负债率超过100%。

11、水利部针对五省启动洪水防御Ⅳ级应急响应

据预报，7月11—13日，河北、山西、河南、陕西、甘肃等地将出现强降雨过程，黄河中游干流及支流无定河、汾河、泾河、北洛河、渭河，海河流域大清河、子牙河、漳卫南运河等河流将出现涨水过程，暴雨区部分中小河流可能发生超警洪水。依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部7月10日12时针对河北、山西、河南、陕西、甘肃省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

12、货运需求旺盛，基本恢复至去年同期水平

7月10日从交通运输部科学研究院获悉，中国6月运输生产指数（CTSI）为152.6点，同比下降11.2%，降幅较5月收窄10.3个百分点。交通运输部科学研究院信息中心副主任周健认为，随着国内疫情形势总体好转，稳经济一揽子政策措施逐步落地见效，CTSI指数加速恢复，6月同比降幅较5月收窄10.3个百分点，恢复速度较5月明显加快。其中，CTSI货运指数已基本恢复至去年同期水平，6月同比降幅收窄至2%左右，货运物流正在逐步向正常发展轨道回归，同时从更长的周期看，6月CTSI货运指数较2020年、2019年同期分别增长5.4%和10.7%，表明当前经济社会对货运物流的需求较为旺盛。

13、西部陆海新通道班列集装箱发送量增长强劲

据中国铁路南宁局集团有限公司信息显示，今年西部陆海新通道铁海联运班列新增7个铁路服务站点，辐射范围增至14省（区市）106个站点，货物流向通达全球107个国家和地区的300多个港口，运输品类增加至目前粮食、汽车配件、电脑配件、装饰材料等640多种。上半年，西部陆海新通道铁海联运班列累计发送集装箱37.9万标箱，同比增长33.4%。

14、青藏铁路西格段提质工程正式开工建设

据新华社消息，记者从中国铁路青藏集团有限公司获悉，7月10日上午，由中铁建工集团有限公司承建的青藏铁路西宁至格尔木段提质工程德令哈站站房改扩建项目开工仪式在青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市举行，标志着青藏铁路西（宁）格（尔木）段提质工程正式开工。

15、上海空港航空货运基本恢复

据上海机场集团消息，7月的第一周，上海浦东机场日均货运航班、货量保持上升势头，已基本恢复常态水平，中外航空公司投放充足货运航班。数据显示，6月以来，上海浦东机场航空货运供需两端同步加速恢复，日均保障货运航班起降和货邮吞吐量梯次上升。

16、广东上半年完成水利年度投资456.9亿元

据南方日报消息，记者从广东省水利厅获悉，截至今年6月30日，全省水利项目已开工2695个，开工率为67.3%。今年上半年，广东已落实水利投资663.6亿元，占年度投资计划的77.6%；已完成水利年度投资456.9亿元，占年度计划完成投资目标的57.1%。

17、黄河下游“十四五”防洪工程开工建设

7月9日，黄河下游“十四五”防洪工程开工动员会在黄河郑州段保合寨控导工程举行。黄河下游“十四五”防洪工程是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是今年重点推进的55项重大水利工程之一。

18、海南洋浦上半年完成集装箱吞吐量82.29万标箱

前6月，洋浦港口完成货物吞吐量2414.57万吨，集装箱吞吐量82.29万标箱，同比增长45.67％，其中6月完成15.23万标箱，同比增长33.58%。随着海南炼化完成检修及下半年100万吨/年乙烯项目的投产，预计今年下半年洋浦港口货物和集装箱吞吐量还将迎来大幅增长。据介绍，洋浦港计划在现有航线的基础上，内贸航线力争实现对国内沿海主要港口全覆盖，并逐一打通内外贸同船运输路径；外贸航线由东南亚、南亚、澳大利亚逐步扩展至非洲、美洲以及中东红海等国家（地区）港口。计划到2025年，洋浦港内外贸航线突破80条。

19、上海力争2025年三大赛道总规模突破15000亿元

从上海市政府新闻发布会上获悉，上海出台促进绿色低碳产业发展、培育元宇宙新赛道、促进智能终端产业高质量发展三个行动方案。据介绍，到2025年，上海争取绿色低碳、元宇宙、智能终端产业总规模突破15000亿元。

20、鄂州花湖机场机票开售

据武汉发布，7月9日记者获悉，南方航空APP已经开售7月17日鄂州花湖机场至北京大兴机场的机票。鄂州花湖机场是亚洲首个专业货运机场，以货为主、兼具客运功能，安装有4个登机廊桥，航站楼按照2025年实现旅客吞吐量100万人次设计。此前，机场方面已开展过登机演练。

21、天津市调整住房公积金缴存额 最低可以降低至1%

据天津日报，记者从天津市住房公积金管理中心获悉，缴存单位在缴存2022年6月份住房公积金后，可办理2022年度住房公积金缴存额调整。国家机关、事业单位及其职工按各11%或各12%的比例缴存住房公积金。其他单位可根据自身情况，在5%至12%间自主确定单位和职工的住房公积金缴存比例。单位与职工的住房公积金缴存比例应当一致。生产经营困难单位可申请降低住房公积金缴存比例，最低可以降低至1%，或者申请缓缴住房公积金。

证券期货

1、国际投行一致唱多A股

在担忧海外经济衰退、看淡欧美股市的同时，越来越多的国际知名投行加入看多中国股市的行列，包括高盛、摩根大通、瑞银、花旗等诸多外资投行纷纷表示将上调或维持高配中国股票。随着A股吸引力逐步提升，北向资金今年以来净买入A股753.59亿元，中国股票ETF也获得投资者抢购。

2、上半年A股IPO融资超3000亿元

今年上半年，A股市场共发行169只新股，融资金额超3000亿元，与去年同期相比大幅上升48%。其中，科创板和创业板占A股总融资额65%，科创板融资额首次超过主板，资本市场对科技创新的支持作用进一步彰显。

3、上半年交易所债市民企融资2028亿元

在民营企业债券融资专项支持计划下，8家公司发行9单产品，融资66.3亿元。数据显示，上半年民企在交易所债市发行公司债融资794亿元，发行资产支持证券1234亿元，合计融资2028亿元。

4、北交所排队上市企业增至136家

近日，北交所公开发行申报和受理达到高峰，截至7月10日，排队公司数量增至136家。近两周（6月27日至7月10日）共有59家公司更新发行审核状态，相较于前两周（25家公司更新发行审核状态）明显提速。

5、6月私募基金备案数量环比提高25%

据私募排排网统计，6月私募证券投资基金的备案数量环比5月提高了25%。业内人士表示，私募发行最艰难的时间已经过去，市场信心明显有所修复，私募管理人的发行意愿也有所回暖，后续随着国内经济逐步修复，增量资金有望源源不断涌入A股。

6、权益指数增强型基金规模接近1500亿

截至7月9日，今年以来已有22家基金管理人申报了29只权益指数增强型基金，同比出现了快速增长，该类产品也在近四年增长2.27倍，总规模逼近1500亿元。

7、百亿私募上半年整体亏损超4%

数据显示，截至6月底，上半年有业绩记录的87家百亿私募的整体收益为-4.43%，其中有23家斩获正收益，占比为26.44%，玖瀛资产、洛肯国际、黑翼资产、思勰投资、涵德投资等业绩表现居前。另外，仍有19家百亿私募上半年浮亏超过10%，6家浮亏超15%。百亿私募上半年业绩首尾相差38.78%，结构化明显。

8、多家拟北交所公司调整发行底价

多家计划在北交所上市的新三板公司，正在加速推动进展，其中部分处于上市审核阶段的公司，分别下调了发行底价，2家公司下调幅度超三成。已经进入审核问询阶段的一致魔芋，宣布调整北交所公开发行方案，不仅下调了计划发行的数量，并且大幅下调了发行底价。调整后，发行底价调整为16元/股，较此前下调了30.43%。调整后发行底价远低于申报上市停牌前夕的二级市场价格。

9、上半年券商IPO承销费猛收130亿

根据wind数据显示，按上市日期，截至6月30日，A股首发融资家数为171家，融资规模为3119.22亿元，较去年同期的259家，融资规模2139.63亿元相比，数量有所下降但募资总额上升。按发行日来看，上半年主承销券商的承销收入达130亿，较去年的124亿有所增加，并且更加向头部集中。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格下跌，多数市场建筑钢价走弱

双休日，河北唐山方坯出厂价格累计下跌100元，报3820元/吨，较上周日下跌120元（秦皇岛卢龙累计下跌130元，报3800元/吨，周环比跌100元）。国内在营业市场建筑钢价普遍下跌，其中，东北、华北、华东和西南部分钢厂降价，贸易商低价促销。

2、陕西对省水泥协会及13家水泥企业垄断行为处罚4.51亿

近日，在国家市场监督管理总局的指导下，陕西省市场监督管理局依据《中华人民共和国反垄断法》，对陕西省水泥协会组织尧柏特种水泥集团有限公司、陕西金隅冀东水泥经贸有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司、冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、陕西声威建材集团有限公司、铜川声威建材有限责任公司、陕西生态水泥股份有限公司、礼泉海螺水泥有限责任公司、乾县海螺水泥有限责任公司、陕西铜川凤凰建材有限公司、宝鸡市众喜金陵河水泥有限公司、宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司和千阳海螺水泥有限责任公司十三家水泥企业达成并实施垄断协议的违法行为作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，共处罚款约4.51亿元。

3、多地计划开展夏季水泥错峰生产

近日，湖南、江西等地陆续发布水泥行业夏季错峰生产计划。其中，湖南预计停窑时间超过40天。中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示，实施错峰生产可以有效缓解水泥产能过剩矛盾，同时减少大气污染物排放，对水泥行业实现稳增长作用较大。此前，贵州、陕西等地已发布二季度水泥停窑计划安排，不少地区停窑时间超过1个月。

4、近一周中国沿海（散货）运输市场综合指数上涨

上海航运交易所发布的中国沿海(散货)运输市场周度报告（2022年7月2-8日）显示， 受台风和高温天气影响，下游大宗散货市场需求有所提振，尤其是煤炭市场运力略显紧张，带动其他货种运价上涨。7月8日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1144.75点，较上周上涨4.9%。

5、广晟有色：控股子公司取得稀土采矿权证

广晟有色公告，近日，控股子公司新丰公司完成左坑稀土矿采矿权全部办证手续，并于7月8日取得国家自然资源部颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。该采矿权证的成功办获，公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量，将为公司稀土全产业链快速发展提供充足、稳定的稀土资源保障。

6、3年内河北钢铁企业将完成全面创A

近日，中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅印发《全省钢铁企业环保绩效全面创A工作方案》提出，在已完成12家钢铁企业创A的基础上，利用3年时间实现河北省钢铁企业全面创A。除6家企业破产或被兼并重组外，其余44家钢铁企业创A时间表为：2022年9家、2023年25家、2024年10家，用高水平环保绩效管理推动钢铁企业转型升级、绿色发展，加快高质量发展，为建设经济强省、美丽河北注入新动能。

7、首钢股份：部分企业由于盈利问题被迫检修

首钢股份公布投资者关系活动记录表，随着6月份钢材价格大幅下跌，有部分企业由于盈利问题被迫检修，大中型钢铁企业多为计划检修。

8、华菱钢铁：板材盈利能力强于长材

华菱钢铁7月9日在互动平台表示，二季度钢材需求和价格受到疫情的不利影响，整体比较疲软。5月以来，可以观察到疫情好转和下游复工复产加速，前期受疫情影响较大的汽车行业订单和造船行业的交货等已基本恢复。整体看来，板材盈利能力强于长材。

9、三钢中板成功开发Q420qC桥梁板

近日，中板厂成功开发Q420qC高强度桥梁板。Q420qC是被广泛应用的一种桥梁钢，有较高的强度、韧性和抗冲击、耐大气腐蚀等性能，主要用于架造铁路、公路桥梁、跨海大桥等。

10、中国能建葛洲坝集团与宝钢金属公司共商合作

7月8日，中国能建葛洲坝集团党委书记、董事长宋领在南京与中国宝武钢铁集团旗下宝钢金属公司党委书记、董事长王强民座谈，双方就加强在绿色矿山、绿色建材等领域的务实合作深入交流。