国际动态

1、贸易总值2.37万亿元 RCEP放大中国-东盟经贸合作红利

RCEP生效实施半年来，覆盖范围不断扩大。这个全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，为中国与东盟国家的经贸合作带来实实在在的红利。海关总署数据显示，2022年1-5月，中国与东盟贸易总值为2.37万亿元，增长8.1%。中国与东盟继续互为最大贸易伙伴。

2、德国5月商品出口额环比下降0.5%

德国联邦统计局4日公布的数据显示，经工作日和季节调整后，5月德国商品出口额环比下降0.5%，进口额环比上升2.7%。5月德国商品出口额和进口额同比分别上升11.7%和27.8%。

3、机构评德国5月贸易帐数据

德国联邦统计局周一公布的数据显示，德国5月份出口略有下降，较上月下降0.5%，而进口增长2.7%，超出预期。德国经济目前深陷能源危机困境，像这次公布的数据无法改善投资者对该国或整个欧元区的市场情绪。

4、印度央行外汇储备升至5933.23亿美元

印度央行官方网站近日公布的数据显示，截至6月24日，印度央行外汇储备升至5933.23亿美元。印度央行每周五公布其外汇储备情况。数据显示，相比报告期前一周，印度央行的外汇储备增加27.34亿美元。

5、中老铁路国际货运总量超78万吨

从昆明海关了解到，截至7月2日，中老铁路开通运营7个月，昆明海关已累计监管验放中老铁路国际货物列车1548列，货运总量达78.14万吨，货值达77.03亿元，进出口货物涵盖农产品、机电产品、矿产品等2000余种商品。

6、德国召开会议应对通货膨胀

当地时间7月4日，德国联邦总理朔尔茨在总理府召集企业和工会的高级代表举行“协同行动”会议以应对通货膨胀。朔尔茨称“当前的危机不会在几个月内结束。”他表示，现在的情况“在短期可预见的未来不会改变，我们面临历史性的挑战”。朔尔茨称，发起“协同行动”的目的是为了一致应对价格上涨，该行动将邀请企业、工会、专业机构和银行的高级代表举行多次会谈，最终的会议结果将在秋季末公布。

7、6月新加坡制造业PMI微降至50.3

新加坡采购与材料管理学院最新发布的6月新加坡制造业采购经理指数(PMI)为50.3，相比5月的50.4微幅下降。这也是此项指标连续第24个月高于50点。这意味着，新加坡制造业已经连续24个月处于扩张状态。

8、以色列央行今年第三次加息

当地时间7月4日，以色列央行宣布，将把基准利率上调0.5个百分点至1.25%的水平，以应对该国不断升高的通胀率。根据以色列银行（BANK OF ISRAEL，即以色列央行）的报告，截至今年5月，以色列通货膨胀率达4.1%，创下过去10年以来的新高，2022年整体通胀率则将继续攀升至4.5%。此次以色列央行宣布加息0.5个百分点，为过去10年来最大的单次加息幅度，也是今年以来，以色列央行连续第三次加息。

9、南非将取消降低燃油税措施

南非能源部当地时间7月4日公布的最新燃料价格显示，6日南非燃油价格将大幅上涨，其中95号汽油每升上涨2.57兰特，93号汽油每升上涨2.37兰特。南非政府证实，将于8月结束暂时降低燃油税的做法，并宣布汽油价格上涨10.6%。

10、土耳其6月份CPI同比增幅近80%

土耳其统计局最新公布的消费者物价指数（CPI）同比涨幅接近80%，续刷24年来新高。具体数据显示，该国6月份CPI较上月上涨4.95%，同比涨幅达到78.62%，续创自1998年10月以来的新高。分项数据显示，该国6月份的交通费用同比上涨了123.37%，是通胀飙升的最大动力。另外，食品和非酒精饮料价格上涨了93.93%，家庭用品价格上涨81.14%，酒店、咖啡馆和餐厅的消费水平上涨79.55%，均跑赢整体通胀。

11、渣打银行：澳洲联储料将加息50个基点

渣打银行认为澳洲联储会将加息50个基点至1.35%。此外，该行认为澳大利亚通胀预期继续上升，而供应方面的压力，尤其是能源价格仍然高企；除非企业招聘意愿开始下降，否则工资可能会大幅上升。且澳大利亚超额的家庭储蓄（约占GDP的11%）和紧张的劳动力市场应该会在通胀和抵押贷款利率上升的情况下，在货币政策正常化的早期阶段维持支出。

12、供应威胁进一步加大 欧洲天然气价格升势不止

欧洲天然气价格升至近四个月来的最高水平，天然气市场由于俄罗斯削减供应而受到重大影响，而挪威的行业罢工计划恐令市场进一步收紧。欧洲基准天然气期货一度上涨10%，今年以来已经增长了一倍以上。挪威石油和天然气游说组织周末期间警告称，罢工活动势将升级，该国大约13%的天然气日出口量面临风险。

13、机构调查：经济衰退担忧弥漫欧洲

欧洲投资者对经济衰退和盈利下调的预期略显悲观，企业利润降幅可能会超过美国同行。MLIV Pulse调查显示，71%的欧洲受访者表示，在高通胀和利率上升的宏观背景不断恶化的情况下，股票投资者落后于曲线。64%的欧洲受访者更偏向认为经济衰退是未来一年股市面临的更大风险，而不是更高的收益率（36%）。

14、埃及苏伊士运河年营收达70亿美元

当地时间7月4日，埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶发表声明称，该运河2021/2022财政年度（2021年7月至2022年6月）运营数据创历史纪录。数据显示，共有22032艘船只自南北双向通过苏伊士运河，同比增长15.7%；净吨位累计达13.2亿吨，同比增长10.9%；该财年营收达70亿美元，同比增长20.7%。

15、韩国6月电力需求创同期新高

据韩国KBS报道，韩国电力交易所4日发布消息称，全国6月月均最大电力达到71805兆瓦，同比增长4.3%，是2005年进行相关统计以来的同月最高值，也是6月最大电力首次超过7万兆瓦。与此同时，6月电力供应预备率一度跌至9.5%，为年内最低值，也是进入今年来首次跌破10%。

16、英国汽油价格创新高引发抗议

英国汽油价格再创新高，在该国高速公路上引发了一波“开慢车”堵路抗议浪潮。英国汽车组织RAC数据显示，该国汽油价格创下191.53便士/升（2.32美元）的历史新高，而柴油价格仅略低于199.03便士/升的纪录。燃料价格表示正在推动英国出现多年来最高的通胀率。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2022年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

国家统计局公布2022年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，其中指出，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年6月下旬与6月中旬相比，6种产品价格上涨，40种下降，4种持平。

2、6月中国物流业景气指数52.1%

中国物流与采购联合会网站发布的2022年6月份中国物流业景气指数为52.1%，较上月回升2.8个百分点；中国仓储指数为53.9%，较上月回升3.7个百分点。

3、上半年国家开发银行534亿元贷款支持水利建设

据央视新闻消息，今年以来开发银行加大力度支持水利基础设施建设，上半年发放水利贷款534亿元，保持了水利信贷投放持续稳定增长。上半年，开发银行重点支持了安徽引江济淮、新疆阿尔塔什水利枢纽工程等重大水利工程，扎实服务扩大有效投资，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

4、国铁集团：上半年铁路日均货物发送量等多项指标创历史纪录

从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项货运指标创造历史纪录。

5、车购税减半征收首月减征71亿元

自6月1日起实施的部分乘用车减半征收车购税政策已经“满月”。国家税务总局最新数据显示，新政实施首月，全国共减征车购税71亿元，减征车辆109.7万辆。从排气量来看，1.6升及以下排量乘用车减征税款34亿元，占比约48%；1.6升至2.0升排量乘用车减征税款37亿元，占比约52%。

6、深圳前5月规上工业增加值同比增4.9%

深圳市统计局近日公布1-5月深圳经济运行情况。1-5月，深圳规模以上工业增加值同比增长4.9%，比1-4月提升0.7个百分点。主要高技术产品产量持续快速增长态势，其中新能源汽车、充电桩、5G智能手机、民用无人机产量分别增长179.2%、186.3%、78.8%、30.7%。

7、中港协：6月下旬沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增长2.9%

据中国港口协会7月4日消息，6月下旬，该会监测沿海重点枢纽港口货物吞吐量同比增长2.9%。其中外贸货物吞吐量同比减少0.6%，降幅进一步收窄，内贸同比增加6.09%。长江枢纽港口吞吐量同比增加7.9%，集装箱同比增加3.3%。

8、上海航班量恢复至3月中旬水平

据飞常准民航看板数据显示，自6月1日上海解封以来，上海浦东、上海虹桥两机场日均合计执行国内客运航班量从25班次增至7月3日的400班次，逐步恢复至今年3月中旬水平。近一周上海(含出发和到达)机票经济舱平均票价为767元(不含基建燃油费)，环比上周价格上涨15.59%。公务舱平均票价为2975元，环比此前一周上涨68.60%。

9、辽宁港口集团开通东南亚集装箱新航线

“美总开罗”轮3日靠泊大连港集装箱码头进行装卸作业，标志着由达飞轮船等合营的越泰线在大连口岸正式开通运营。至此，辽宁港口集团大连港本年度已开通3条外贸集装箱班轮航线，大连口岸外贸集装箱航线总数达88条。

10、报告：6月中国购房者信心指数大幅回升

58同城、安居客4日发布的2022年《6月国民安居指数报告》显示，当月反映市场预期的三项指标均出现好转：购房者信心指数大幅回升，全国新房找房热度继续复苏，经纪人信心指数也出现微涨。报告指出，6月购房者信心指数为105.0，环比上涨12.0%。对于未来房价走势的看法，有39.7%的受访购房者表示7月房价将基本持平，56.4%的购房者认为一二线城市的房价短期内稳定，未来还会有一定上涨空间。

11、上海今年第二批次涉宅用地名单出炉

日前，上海土地交易市场发布《上海市国有建设用地使用权出让公告信息》（沪告字[2022]第054号），32幅出让地块现场交易会将于7月25日起举行，具体交易时间以7月22日发布的《现场交易活动安排的通知》为准。本轮集中出让涉宅地块共计32幅，总出让面积109.33万平方米，总起拍价681.73亿元，地块保证金比例均为20%。这些地块分布在浦东新区、静安区、长宁区、普陀区、杨浦区、宝山区、闵行区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区等12个区。

12、二手房成交参考价格已取消？西安住建局：可尊重卖方意愿

针对西安市二手房成交参考价格是否已取消的问题，7月4日，西安市住建局相关工作人员回应称，为支持刚性和改善性住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展，5月28日西安市发布《关于调整商品住房交易政策的有关问题的通知》，其中提到促进二手住房流通。目前部分中介平台在显示二手房价格时可尊重卖方意愿挂牌二手房价格，也可参照成交参考价挂牌。

证券期货

1、创业板指全天涨近2% 

7月4日，大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿，较上个交易日放量791亿。截止收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元；其中沪股通净买入15.43亿元，深股通净买入29.58亿元。

2、深交所公布2021年度上市公司信息披露考核结果

日前，深交所完成主板、创业板上市公司2021年度信息披露考核工作。本次对2553家上市公司信息披露工作进行综合评定，最终评定考核结果为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）的公司家数分别为454家、1,744家、275家、80家，占比分别为17.78%、68.31%、10.77%、3.13%。

3、多家上市公司遭立案调查

“零容忍”要求下，多家上市公司日前遭监管部门立案调查。赣锋锂业、太安堂、ST星源、岩石股份等4家上市公司均公告，收到证监会的立案告知书。从立案原因来看，主要涉及二级市场内幕交易、未在指定期限内披露年报以及信息披露违法违规等。业内人士表示，被立案调查上市公司数量的增加，透露出监管依法从严打击证券违法活动的决心与态度。

4、机构：A股仍是长期投资者配置首选

近日沪指围绕3400点震荡，板块热点此消彼长，下半年投资机会也在盘面上若隐若现。机构认为，从中国经济环境、A股整体估值、机构仓位等多角度分析，A股依旧是偏重长期配置投资者的首选。有分析机构认为，进入下半年，A股市场新格局或许正在形成。

5、两市融资余额减少25.71亿元

截至7月1日，上交所融资余额报8078.93亿元，较前一交易日减少22.8亿元；深交所融资余额报6993.05亿元，较前一交易日减少2.91亿元；两市合计15071.98亿元，较前一交易日减少25.71亿元。

6、两市百元股数量达165只 科创板股票占46.06%

统计显示，截至7月4日收盘，沪指报收3405.43点，上涨0.53%，A股平均股价为11.89元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有165只，股价在50元至100元之间的有270只，股价在30元至50元的有459只。

7、近百只基金清盘，债基占比超过四成

基金市场优胜劣汰仍在持续。据Wind统计，年内已有近百只基金清盘，其中债券型基金数量占比超过四成，且大都分布在中小型基金公司。从清盘原因来看，超过半数基金因为触发了合同终止条款而被动清盘，另有部分基金是通过持有人大会表决通过进入清算程序。

8、基金发行份额二季度环比增五成

二季度以来，A股行情呈V形反转，沪指重返3300点，二季度以来累计上涨4.16%，市场情绪活跃，6月成交额回到万亿元上方。在此背景下，公募基金发行市场相对回暖，二季度新成立基金发行总规模环比增长54.77%，债券型基金占比大幅升高。

9、沪深股通为A股市场带来逾1.6万亿元净流入

ETF今日正式纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制，香港交易所集团行政总裁欧冠升在开通仪式上表示，互联互通机制促进了内地与香港资本双向流动。自2014年推出以来，沪深股通为内地股市带来逾1.6万亿元人民币的净流入，港股通则为港股带来超过2.3万亿港元资金。互联互通机制进一步纳入ETF，国际投资者将有机会大幅增加对内地ETF市场的投资，内地投资者也有更多机会利用ETF这种具成本效益、透明度高且灵活的投资工具实现多元资产配置。

1、统计局：6月下旬全国动力煤、焦煤价格大幅走低

国家统计局7月4日公布的数据显示，6月下旬全国煤炭价格以跌为主：其中，全国动力煤、炼焦煤价格大幅走低，无烟煤价格持稳。此外，6月下旬全国焦炭（二级冶金焦）价格3060.7元/吨，较上期下跌187.8元/吨，跌幅5.8%。

2、中国煤炭工业协会：全国煤炭供应保障能力大幅增加

中国煤炭工业协会新闻发言人张宏日前接受媒体采访时表示，今年前5个月，全国原煤日均产量超过1200万吨，创历史高位，今年夏季全国煤炭市场将继续保持基本平衡略显宽松态势。机构表示，目前中下游各环节煤炭库存维持高位，在长协煤覆盖及兑现率提高下，电力用户整体采购压力不大。

3、6月大秦线货物运输量同比增长12.11%

大秦铁路公告，6月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3785万吨，同比增长12.11%。日均运量126.17万吨。大秦线日均开行重车84.4列，其中：日均开行2万吨列车62.8列。2022年1-6月，大秦线累计完成货物运输量20916万吨，同比持平。

4、太钢精密带钢公司3号轧机项目开工

山西太钢不锈钢精密带钢有限公司3号轧机及配套项目经过广泛调研、项目设计和前期准备，于6月15日正式开工，预计2022年底建成投运。项目建成后，公司总产能将达到3.3万吨，精带产品供不应求局面有望得到缓解，太钢高端精品材料支撑先进制造能力将进一步增强。

5、河钢唐钢超厚规格角钢实现批量生产

近日，河钢唐钢为国内某大型建筑机械设备公司定制开发的Q355B牌号200×26mm超厚规格角钢由中型产线首次生产并成功下线，实现了角钢厚度规格的极限突破，产品各项指标均满足客户需求，已顺利发往客户现场，将应用于塔吊基座关键部位。河钢唐钢中型产线200角钢产品大纲设计厚度范围为14-24mm，此次为客户定制开发生产的200×26mm角钢超出产品大纲厚度，对产线生产能力提出极大挑战。

6、鞍山汇鑫3号连铸机项目一次性热试成功

6月28日，由中冶京诚总承包的鞍山紫竹集团汇鑫铸业有限公司3号连铸机一次性热试成功并直接投入正常生产。该连铸机应用了中冶京诚最新开发的多规格复合连铸技术及配套控制系统，在世界范围内首次实现一台连铸机同时兼容生产板坯、矩形坯、重型异型坯。其中，重型异形坯腹板厚度为目前世界范围内最大厚度。

7、本钢矿业公司多项能耗指标创近年最好水平

今年以来，本钢矿业公司以强化能源介质精细管控、系统管控为主线，向能源要效益、向管控要效益。前5个月，重点能耗降成本比计划降低近500万元，其中，矿业南芬露天矿大车耗柴油创近4年最好水平，矿业南芬选矿厂铁精矿电耗、耗新水创近5年最好水平，矿业石灰石矿竖窑耗焦炭创近3年最好水平。

8、山西焦煤召开资源整合煤矿全面清理专项行动推进工作会

7月1日，山西焦煤召开资源整合煤矿全面清理专项行动推进工作会。本次会议为视频会议，总部机关、焦煤股份有关部门负责人在主会场参加，西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、山煤国际、华晋焦煤、投资公司等6家子公司班子成员在视频分会场参会。

9、JOIN为日本船企新造船项目提供融资

日本国土交通省(MLIT)的公私基础设施基金——“海外交通都市开发事业支援机构(JOIN)”将为日本海洋网联船务(ONE)两艘新建24000TEU超大型集装箱船提供融资，这是JOIN首次为日本船企的新船建造出资。

10、澳大利亚决定继续对涉华焊缝管征收反补贴税

7月1日，澳大利亚反倾销委员会发布公告称，澳大利亚工业和科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口中国大陆的焊缝管作出的第二次反倾销和反补贴日落复审肯定性终裁，同时通过了对进口自韩国、马来西亚和中国台湾地区的焊缝管作出的第二次反倾销日落复审肯定性终裁，决定继续对上述国家和地区的涉案产品以固定税率和可变税率相结合的方式或最低出口价格的方式征收反倾销税；对中国涉案产品以从价税征收0.0%～26.3%的反补贴税（葫芦岛市钢管工业有限公司和大连斯瑞特高新技术有限公司除外）。

11、能源价格走高 澳大利亚预计出口收入将创纪录

由于俄乌战争推动液化天然气和煤炭的价格创下历史新高，澳大利亚政府周一表示，今年下半年至2023年6月，澳大利亚的矿产和能源出口收入将增长3%，达到创纪录的4190亿澳元(2860亿美元)。其中，用于发电的动力煤预计增长15%至440亿澳元；用于炼钢的冶金煤预计增长3%至600亿澳元；液化天然气将增长19%至840亿澳元。不过，该国最大的出口产品铁矿石的出口额预计下降12%至1160亿澳元。

12、印度Bagadiya计划新建铁合金厂

6月29日（阿格斯）——印度的Bagadiya Alloys计划在恰蒂斯加尔邦的Balodabazar-Bhatapara区建设一座新的铁合金工厂，预计随着钢铁产能的提高，国内铁合金需求将长期增长。拟建工厂将有能力生产50,400吨/年的锰铁、28,800吨/年的硅锰、30,000吨/年的铬铁和14,000吨/年的硅铁。

13、美国铝业公司将印第安纳州铝冶炼厂的54,000吨/年生产线下线

美国铝业公司表示，由于运营面临挑战，该公司在印第安纳州的沃利克铝冶炼厂的三条生产线的一条将全面停产，导致54,000吨/年的产量下线。尽管美铝的印第安纳州冶炼厂减产，但是这家总部位于匹兹堡的铝生产商今年仍在开始重启巴西44.7万吨/年Alumar冶炼厂，并宣布将投资其位于挪威的20万吨/年Mosjen冶炼厂，以便将其产量提高1.4万吨/年。

14、智利计划提高铜矿特许权使用费并改革税收制度

智利财政部长马里奥.马塞尔周五提出了一项税收改革法案，提高对那些年产量超过5万吨的公司征收的铜矿开采权使用费，并增加高收入者的税收，以资助政府的社会项目和改革计划。财政部的计划有两个组成部分。一个是对每年生产5万到20万吨精炼铜的公司征收1%到2%的从价税，对生产超过20万吨的公司征收1%到4%的税。另一部分是对铜价在每磅2至5美元之间的利润征收2%至32%的税率。

15、高盛对铁矿石价格的目标下调约15％

高盛对今年后六个月高品位铁矿石价格的目标下调约15％，至每吨100美元。高盛在一份电邮报告中称，对铁矿石价格的三个月预测目前为每吨90美元。

16、月内镍铜铝期货价格跌超15%

公开数据显示，截至7月4日收盘，包括铜、铝、锌、镍、铅等在内的多个工业金属期货主力合约价格自二季度以来出现不同程度的下跌，引发投资者普遍关注。截至7月4日收盘，月内镍价跌幅最大达23.53%，后续依次为铜价下跌17.27%，铝价下跌16.5%，锌价下跌14.95%，铅价下跌4.58%。国内市场方面，随着疫情进一步缓解，伴随着频出的利好政策，下半年工业金属的消费有望迎来触底反弹。

17、LME期铜收跌42美元

LME期铜收跌42美元，报8006美元/吨。LME期铝收涨20美元，报2464美元/吨。LME期锌收涨89美元，报3118美元/吨。LME期铅收涨23美元，报1958美元/吨。LME期镍收涨675美元，报22499美元/吨。LME期锡收跌50美元，报26600美元/吨。

18、BDI指数跌至11周低点

波罗的海干散货运价指数周一下跌，因所有型船运价指数均下跌。波罗的海干散货运价指数下跌55点，或近2.5%，至2159点，为4月20日以来最低。海岬型船运价指数下跌153点，或6.4%，至2228点。海岬型船日均获利下跌1264美元，至18481美元。巴拿马型船运价指数下跌8点或0.32%，至2469点。巴拿马型船日均获利下降78美元，至22219美元。超灵便型散货船运价指数下跌8点，至2282点。

19、夜盘收盘焦煤涨超2%

大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半。乙二醇、焦煤等涨超2%，苯乙烯、纸浆等涨逾1%，淀粉、纯碱等小幅上涨；豆油跌逾2%，PVC、棕榈油等跌超1%，棉纱、棉花等小幅下跌。上期所原油期货2208合约夜盘收涨3.15%，报733.200元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.37%，沪银收涨1.29%。

20、商品价格走势一览表