国际动态

1、世贸组织总干事：世界面临多重危机

当地时间12日，世贸组织总干事伊维拉在世贸组织第十二届部长级会议上表示，预计本届会议谈判不会一帆风顺，将面临诸多挑战。伊维拉强调，世界各地的经济体都面临通胀压力，食品和能源价格较高对低收入人群的打击最为严重。尽管俄罗斯和乌克兰在世界商品贸易中的占比不到3%，但其在关键食品的出口方面却显得尤为突出。在2019年的全球贸易中，25%的小麦和15%的大麦来自俄乌两国。伊维拉说，如果不在国家和国际层面采取行动，低收入国家将面临灾难性的局面。

2、海运企业业绩持续攀升 跑一趟欧洲赚一条船

近期各大海运公司一季报陆续发布，全球集装箱航运业延续去年的火爆行情。有的海运公司跑一趟船就能赚出一条船的钱来，有的航运公司平均一天能赚6亿元。2022年运价最高时，如果一艘满载2万标准箱的集装箱船从中国上海前往英国伦敦，一个航次的运费收入约1.6亿美元，刨除各种成本，基本可以抹平该船的造价，相当于船东跑一趟欧洲就净赚了一条船。

3、欧洲央行将告别近十年“负利率时代”

当地时间6月9日，欧洲央行公布利率决议，维持三大关键利率不变。同时决定自7月1日起终止其资产购买计划下的净资产购买，计划在7月的货币政策会议上将关键利率上调25个基点，并在9月再次加息。这是欧洲央行十多年来结构性、历史性的一个举措。靴子即将落地，欧元区近十年的“负利率时代”将很快结束。

4、鲍威尔的加息计划面临通胀冲击

即使早已“实际宣布”6月将加息50个基点，美联储主席鲍威尔仍可能在周四凌晨释放出人意料的鹰派信号。5月CPI数据强化了市场对于美联储到9月份继续加息50个基点的预期。一些投资者甚至押注，如果通胀压力没有降温，美联储可能大幅加息75个基点。在本周议息会议后的新闻发布会上，鲍威尔可能会拒绝排除加息75个基点的概率，强化市场预期。鲍威尔可能表示通胀仍处于上升轨道，只要情况持续，将坚持每次会议都加息50个基点。

5、美联储激进紧缩或导致经济“硬着陆”

目前比较确定的是美联储将在6月、7月和9月召开的3次政策会议上加息50个基点的预期。目前市场甚至预期7月份可能加息75个基点。激进加息会快速提高消费者的支出成本，有可能直接冻结他们的消费需求，也会大大抑制企业的投资需求，这会进一步对经济发展产生破坏，因此可能会导致硬着陆风险。

6、美国各行业对复工的乐观情绪正在慢慢消退

据《纽约时报》的报道，美国各行业和各城市对复工计划的乐观情绪正在慢慢消退。根据咨询公司Gartner最近的一项调查，仅有20%的美国人对实地工作仍持有热情。2021年初，该数据为50%。

7、韩国司机罢工致半导体等行业出口或将陷入停摆

韩国司机罢工周日6月12日继续进行，距罢工开始已过去六天，目前韩国的工业中心和主要港口的货物运输都已陷入瘫痪中。韩国交通部表示，周六已与货车司机工会领导人进行了长达10多个小时的第三轮谈判，敦促司机回到工作岗位，但双方仍未达成一致。

8、丹麦5月通胀率创近40年来新高

根据丹麦政府发布的数据显示，丹麦五月份消费者价格指数，也就是CPI同比上涨7.4%，为1983年5月以来的最高水平。据了解，此次的通货膨胀率上涨主要是由于俄乌冲突和对俄制裁引起的电力、能源和食品价格飙升。

9、全美平均汽油零售价格首次突破每加仑5美元

根据美国汽车协会AAA的数据，截至上周六，美国普通汽油的平均价格达到了每加仑5.004美元，创纪录新高，标志着连续第15天创下新高。据CNN报道，这也是在过去33天中第31次创下纪录新高。然而，经通胀调整后的汽油价格并没有达到历史高位。根据美国能源信息署（EIA）数据，经通胀调整后的油价纪录是在2008年6月创下的，当时的均价为5.38美元/加仑。

10、英汽车协会呼吁民众多走路或骑车

由于一段时间以来英国油价不断上涨、屡创新高，英国汽车协会呼吁人们短途出行不要开车，不妨“步行或骑车以省钱”。英国《镜报》11日援引信息服务企业益博睿集团数据报道，英国汽油平均价格不久前在7天内就上涨7.3便士（约合0.6元人民币），升至每升1.832英镑（约合15.1元人民币）的高位，甚至一度达到均价每升1.888英镑（约合15.6元人民币）。英国多数家庭用车的油箱为55升，照此计算，车主加满一箱油的费用超过100英镑（约合826元人民币）。

国内财经

1、本周宏观大事提醒

1、国家统计局将于6月15日公布5月经济数据，包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额以及70城房价等。券商预计房地产投资累计同比、社零、进出口、工业增加值当月同比皆较4月有所回升。 2、6月14日24时，国内成品油零售价调整窗口再度开启。此前受国际油价上涨影响，上一轮调价后，部分地区92号汽油已首次突破每升9元大关。 3、本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元；此外周三还将有2000亿元MLF到期。

2、前5月居民存款累计增加7.86万亿

近日，央行公布了前5月人民币存款数据。2022年5月，人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元。其中，住户存款增加7393亿元，非金融企业存款增加1.1万亿元，财政性存款增加5592亿元，非银行业金融机构存款增加2568亿元。值得注意的是，前5个月，居民存款累计增加7.86万亿元，同比增长50.6%，增加额也超过疫情首年(2020年前5个月居民存款累计增加6.15万亿元)。

3、前5月人民币贷款累计增加10.87万亿元

中国人民银行发布的最新数据显示：5月份，我国人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。截至5月末，我国本外币贷款余额209.61万亿元，同比增长10.7%，人民币贷款余额203.54万亿元，同比增长11%。今年前5个月，人民币贷款累计增加10.87万亿元。

4、工信部：今年计划新增5G基站60万个

工信部将加快基础设施建设，今年计划新增5G基站60万个，还将实施5G行业应用“十百千”工程，选择10个垂直行业，每个行业形成100个标杆示范，新建1000个5G行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。

5、前5个月山东省进出口总值1.27万亿元

11日从济南、青岛海关获悉，2022年前5个月，山东省外贸进出口总值1.27万亿元(人民币，下同)，同比增长17.3%。其中，出口7572.5亿元，同比增长26.8%；进口5127.8亿元，同比增长5.6%。山东省进出口、出口、进口增速均高于中国平均水平。

6、长三角一体化发展重大项目沪苏湖铁路上海段全面复工

长三角一体化发展重大项目——沪苏湖铁路上海段6月1日起全面复工，目前施工单位科学计划、合理配置，正全力加快生产。沪苏湖铁路线路全长163.8公里，设计时速350公里，计划于2024年完工。建成后，将成为连通上海、苏州、湖州等长三角重点城市的重要铁路运输通道。

7、9天41地出手稳楼市

自中央部署稳经济一揽子措施以来，各地实施方案密集出台，其中多地实施方案中涉及房地产政策。据记者不完全统计，截至6月9日，有16个省（区、市）出台的稳经济一揽子实施方案中专门提到了房地产政策。6月仅9天就有41地出台了各类稳楼市政策，密集程度远超四五月份。

8、上海1.3万套新房本周起入市

上海6月13日起集中上市46个新建商品住房项目，共计超过1.3万套房源，供应量超过上一批次和研究机构预期；单价6万以上项目有18个，备案均价最高为143000元/平方米。

9、合肥：延长二手房贷款年限

安徽合肥调整住房公积金部分贷款政策，提高首套首次住房贷款的公积金最高可贷额度。家庭首次住房贷款购买首套自住住房的，申请住房公积金贷款时，单方正常缴存最高可贷款额度由45万元提高到55万元，夫妻双方正常缴存最高可贷款额度由55万元提高到65万元。延长二手房贷款年限。职工使用住房公积金贷款购买二手房的，房龄不超过20年，贷款最长期限为30年，贷款期限加房龄由最长不超过30年调整到最长不超过40年。

10、江苏盐城：三孩及以上家庭买新房100%补贴契税

盐城市住建局发布关于有效应对疫情影响促进市区房地产市场健康发展的八项政策。其中，对购买新建商品住房给予补贴。在盐来盐大专及以上学历人才或2016年1月1日后生育二孩的家庭，购买新建商品住房的，给予所缴纳契税50%的一次性购房补贴，最高不超过3万元。2021年5月31日后生育三孩及以上的家庭（符合现行生育政策），购买新建商品住房的，给予所缴纳契税100%的一次性购房补贴，最高不超过6万元。

证券期货

1、本周26.46亿股限售股解禁

本周(6月13日至6月19日)一共有60家公司26.46亿股限售股解禁，解禁市值为404.79亿元，环比减少491.26亿元。周三是解禁高峰，解禁规模达159.24亿元，占全周比例的39.34%。

2、前5月IPO和再融资规模合计约5500亿元

近年来，证监会致力于IPO常态化，在发行节奏上，综合考虑市场承受力、流动性环境以及一二级市场的协调发展，积极创造符合市场预期的新股发行生态。资本市场服务实体经济高质量发展，体现稳中求进，继续保持IPO、再融资常态化，引导资金加大对科技创新、制造业、中小企业等重点领域支持力度，就显得十分具有针对性。数据显示，今年前5个月，IPO和再融资规模合计约5500亿元。

3、5月以来，近40家上市公司被退市

自5月份以来，截至6月10日，已有37家A股上市公司收到股票终止上市决定。另有25家上市公司发布公司股票可能被终止上市的风险提示。

4、货基收益率全面进入“1时代”

6月10日，目前全部纳入统计货币基金平均7日年化收益率仅为1.71%的水平，更有157只货币基金的7日年化收益率不足1.5%。不少货币基金经理认为，今年货币基金收益率的走低，和货币市场的资金利率维持低位，以及低风险产品受到资金追捧有关。因此，近期短债基金、同业存单基金备受市场关注，成为货币基金的替代品。

5、近期股票私募开始大幅加仓

随着行情的回暖，股票私募开始大幅加仓，其中50亿规模股票私募加仓最猛。截至6月3日，50亿规模股票私募仓位指数为74.33%，仓位指数环比上涨4.11%，其余规模股票私募仓位涨幅均在2%左右。

6、科创板开板三周年 总市值超5.1万亿元

2022年6月13日，科创板迎来开板三周年；7月22日，是科创板开市三周年。三年来，科创板在促进资本和产业有效对接方面发挥了举足轻重的作用，为科创属性企业发展提供了新的平台，为我国科技创新注入了强大资本动能。数据显示，截至6月10日，科创板上市公司数量达428家，累计IPO募集资金约6110.68亿元，总市值超5.1万亿元。

7、4月27日以来234只基金净值反弹超过30%

数据显示，4月27日至6月9日，4000余只偏股型基金中，净值涨幅10%以上的基金数量超过2500只，其中涨幅超过20%的基金数量超过900只，涨幅超过30%的基金多达234只。涨幅最大的是银华智荟内在价值基金，高达50.35%。

8、券商“补血”进行时 年内发债超4600亿

今年以来，上市券商股权融资热度猛增，定增、配股花式繁多，但发债“补血”热度依旧不减。日前，海通证券获批600亿元小公募，引起行业关注。在此之前，国泰君安、华泰证券亦获600亿元的公司债额度，头部券商在债券融资领域优势依旧。Wind数据显示，今年以来证券公司债券总发行量为4634.65亿元，发行数量为238只，上半年有望突破5000亿元大关。

9、北京证券交易所合格投资者数量超500万户

从北京证券交易所获悉，北交所开市以来合格投资者开户踊跃，截至目前，合格投资者数量已超500万户，公募基金、社保基金、QFII等投资机构积极入市交易，加速布局。北交所开市以来，市场运行整体平稳，企业上市热情高涨。目前，北交所已上市公司96家，另有13家已过会，其中6家已完成注册，300余家挂牌企业已在辅导备案中。经过一段时间的积累和准备，正逐步实现发行上市常态化。

10、外资年内大幅加仓A股银行保险股

今年以来，外资（北向资金）在持续、大幅加仓A股银行保险股。截至6月10日收盘，纳入统计的36只A股银行保险股中，外资对30只个股的持股量较去年12月31日出现增长，对24只个股的持股量增幅超过10%，对10只个股的持股量增幅超过50%。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格下跌，主要市场建筑钢价稳中微调

双休日，河北唐山方坯出厂价格累计下跌40元，报4480元/吨（秦皇岛某厂累计跌70元至4450元/吨），较上周日下跌20元。国内在营业市场建筑钢价稳中下调，其中，华北部分钢厂降价，华东主导钢厂挺价，市场价格稳中偏弱，受大面积降雨影响，终端需求较少，投机需求萎缩。

2、唐山实施钢铁行业“1+3”行动chuchang

日前，唐山市政府印发《唐山市钢铁行业“1+3”行动计划》，根据计划，唐山市通过鼓励企业整合重组、产品做强做优、品牌质量提升的方式，推进企业主体做大做强。尽快形成以首钢（京唐、迁钢）、唐钢新区两家大型钢铁集团为主导，沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区为支撑，产能规模达到500万吨左右的8家地方大型钢铁联合企业为重点的钢铁产业新格局；提升优质、特殊品种钢材比重，支持发展高铁用钢、汽车用钢、造船用钢等高端材料，打造“金字塔”型产品结构，到2022年底，钢铁高附加值产品比重达到40%以上。

3、河北迁安着力提升钢铁产业集群竞争力

近年来，迁安市大力推动钢铁产业向“精品化、链条化”迈进，先后实施首钢、九江等18个产能置换、绿色改造项目，抓好首钢智新高性能取向硅钢、九江短流程炼钢、燕钢高强度耐磨钢、中安制铁镀锌镁铝钢板等12个精品钢铁项目。今年该市计划实施省“千项技改”和唐山“百项技改”项目15个以上，加速打造全国电工钢生产基地，进一步提升钢铁产业集群竞争力。

4、河北邯郸17个精品钢铁增资扩能及钢后加工项目签约

6月11日上午，河北省邯郸市举办钢后产业招商引资暨现有企业增资扩能项目签约仪式，来自湖南、江苏等地的7家企业与该市10家钢铁骨干企业及配套关联企业共签约项目17个，总投资316.6亿元，将助力邯郸产业转型升级。据介绍，17个签约项目中包括武安市废钢加工循环利用基地、磁县绿色钢能循环利用等本地合作项目9个，签约金额217.6亿元；涉县10万吨精密铸造、广平绿色智造建材产业园等域外合作项目8个，签约金额99亿元。

5、中国宝武马钢晋南生产制造基地落地曲沃

日前，“中国宝武马钢晋南生产制造基地”揭牌仪式暨“晋南钢铁H型钢生产线委托管理框架协议”签约仪式在临汾市曲沃县山西晋南钢铁集团举行。该基地由马钢集团与晋南集团联手打造，此次双方携手打造的“中国宝武马钢晋南生产制造基地”，是建立“品牌运营+基地管理”的合作模式。

6、安阳钢铁：安钢电磁新材料项目一期工程已建成投产

安阳钢铁在投资者互动平台表示，电磁新材料是电器元件的关键材料，主要用于电机、变压器、新能源汽车等领域，实施电磁新材料工程项目是公司进一步加快产品提档升级、提升竞争力的重要举措。目前，安钢电磁新材料项目一期工程已建成投产，二期将按规划有序推进。

7、宁波港域矿石散货深水泊位全面建成

10日，宁波舟山港穿山港区中宅矿石码头二期项目顺利通过竣工验收，标志着宁波港域三个大型矿石散货深水泊位正式建成。据介绍，该工程于2018年开工，2021年完工。宁波市港航管理中心相关负责人介绍，该工程建成后，将为宁波舟山港新增矿石堆存能力100万吨，年通过能力2911万吨，为宁波打造大宗商品战略储运中转基地、打造亿吨级铁矿石港口再添动力。

8、环渤海动力煤价格指数环比持平

河北港口集团秦皇岛海运煤炭交易市场发布，6月1日至6月7日，环渤海动力煤价格指数报收于735元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集情况看，本期共采集样本单位87家，样本数量为317条。5500K热值（硫分：0.6%-1%）的现货综合价格为883元/吨，长协综合价格为719元/吨，现货与长协的计算比例为1:9。从计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上行3个，涨幅均为5元/吨，其余全部持平。

9、中冶国际与印尼德信钢铁实现今年第二次签约

近日，中冶国际与印尼德信钢铁有限公司签署了120吨转炉、棒改线安装工程合同。这是继今年3月签署1780立方米高炉总承包合同以来双方的第二次签约。该项目位于中苏拉威西省莫罗瓦利县青山工业园区内，此前，中冶集团为印尼德信350万吨钢铁项目提供了全流程、全生命周期服务，涵盖前期高端咨询、整体设计以及炼铁、炼钢、连铸、热轧、电厂、贮煤场及全厂性公用设施的EPC总承包工程并顺利实现投产。印尼德信本次将其一期钢铁项目扩建至600万吨，将新建一座120吨转炉、热轧棒改线材工程。