国际动态

1、中老铁路开通半年客货运量强劲增长

从中国国家铁路集团有限公司获悉，3日，中老铁路开通运营满半年。截至6月2日，中老铁路客货运输呈现量质齐升态势，国际黄金物流大通道作用日益显现，累计发送旅客327万人次，其中国内段286万人次、老挝段41万人次；发送货物403万吨，其中跨境货物64.7万吨。

2、拜登重申抗击通胀是首要经济任务

上周五，美国总统拜登在特拉华州就美国5月份就业报告发表讲话，表示抗击通胀是其首要经济任务，美国人应该对经济充满信心。拜登还对其他一系列问题作出了回应。稍早公布的数据显示，美国5月份新增39万个非农就业岗位，好于市场预期的32.50万。显示出尽管人们担心经济放缓和通胀飙升，但美国就业市场仍旧保持温和增长态势。

3、法国财长：尽管通胀飙升，今年经济仍将增长

法国财长勒梅尔周日表示，尽管通胀飙升，且乌克兰冲突存在不确定性，法国今年的经济仍将增长。他拒绝给出预期数字，他表示，在本月晚些时候的议会选举后，一旦提交修订后的预算法案，他就会更新该国的增长预测。勒梅尔说:“此前的增速预期是4%，很明显，随着乌克兰冲突、通胀，所有这些都将使前景受到质疑，但我们将在2022年实现正增长。”

4、美联储研报：未来几年缩表2.5万亿美元

据美联储发布的研究报告称，未来几年美联储资产负债表规模削减2.5万亿美元，相当于加息约半个百分点。但研报同时警告称，资产负债表和政策利率行动对中长期利率的传导，以及由此产生的收益率曲线走势对更广泛经济的传导，存在很大的不确定性。

5、德国联邦议院正式批准2022年度政府财政预算

当地时间6月3日，德国联邦议院在经过4天的辩论之后，正式投票通过了联邦内阁政府2022年度的财政预算。根据此前联邦财政部提出的预算草案，本年度德国政府的财政预算高达4960亿欧元，其中债务总额达到1389亿欧元，为两德统一以来历史第二高的债务。

6、耶伦否认曾于2021年主张削减拜登刺激计划的规模

对于由拜登政府提出并于2021年初由国会通过的1.9万亿美元美国救援计划法(American Rescue Plan)，珍妮特·耶伦否认其曾主张过缩减版方案。此前，一本有关这位美国财长的书的预发版显示，她最初曾主张把该计划的规模缩减三分之一。

7、欧盟经济官员：制裁俄罗斯对欧盟自身造成影响

当地时间6月4日，欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼接受意大利媒体采访时表示，欧盟在打击俄罗斯经济和降低对成员国影响间寻求平衡，但仅依靠制裁并不能停止俄乌冲突，制裁目前也对欧盟造成一定影响。另外，欧盟对俄罗斯的进一步制裁将不包括俄罗斯天然气禁运。

8、韩国通胀率创14年来新高

据报道，在乌克兰战争持续和供应链中断的情况下，韩国通胀率创下近14年来的新高，给这个亚洲第四大经济体增添了经济上的不确定性。韩国5月消费者价格指数（CPI）同比增长5.4%，超过了调查的经济学家们预测的5.1%。据韩国统计部门说，这是自2008年8月以来的最快增速，今年4月份的增幅为4.8%。

9、俄罗斯4月GDP同比下降3%

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯经济发展部的报告显示，俄罗斯4月份国内生产总值（GDP）同比下降3%，今年前四个月GDP增长1.7%。报告指出，4月份GDP下降的主要因素是物流运输限制以及国内需求减少。报告还预计，今年俄罗斯国内生产总值将下降7.8%，明年下降0.7%。

10、巴西今年第一季度GDP环比增长1%

巴西国家地理统计局（IBGE）当地时间2日公布的数据显示，经季节性调整，今年第一季度巴西国内生产总值（GDP）比去年第四季度增长1%，为连续三个季度环比增长。数据显示，今年第一季度，巴西GDP达到2.249万亿雷亚尔（按当前汇率约合4688亿美元），同比增长1.7%。在截至今年3月的四个季度中，巴西GDP累计同比增长4.7%。

11、土耳其5月份CPI同比上涨73.5％

土耳其统计局当地时间6月3日公布的数据显示，今年5月份，土耳其消费价格指数（CPI）较去年同期上涨73.5％，预期 74.7%，前值 69.97%。

12、民调显示近半数德国民众减少开支应对通胀

根据德国最新民调结果显示，接近一半的德国民众选择通过减少支出来维系生活。据欧盟统计局公布的数据，在持续走高的能源和食品价格的冲击下，德国5月份通胀率为8.7%。调查显示，有47%的德国民众正在“较大幅度”或者“非常大幅”地削减他们的生活开支。而在低收入人群中，这一数字则飙升至77%，表明当前的通胀对低收入人群造成了更加广泛的影响。

13、国际原油供应趋紧

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno LeMaire）周日表示，法国正在与阿拉伯联合酋长国进行谈判，以取代俄罗斯的石油采购。欧盟对俄罗斯原油实施禁令后，法国的石油采购将停止。“我们正在与阿拉伯联合酋长国进行讨论。我们必须找到俄罗斯石油的替代品，”勒梅尔告诉欧洲媒体。另一方面，国际原油供应正在日趋紧张，随着亚洲进入经济活跃期，沙特面向亚洲市场的油价上涨超过了预期。随着七月份的发货量增长，油价开始攀升。

14、澳新银行：预计澳洲联储下周将加息40个基点至0.75%

数据足以让联储主席洛威相信，“应该更快且稍微加大幅度提高利率。”考虑到澳洲联储每月都会开会，加息超过50个基点似乎不太可能。不能排除其坚持谨慎的做法加息25个基点，但鉴于政策仍然非常宽松，加息40个基点的可能性更大。

15、阿曼能源和矿产大臣宣布发现新的石油储藏

阿曼能源和矿产大臣穆罕默德·鲁姆希当地时间6月4日向外界宣布，阿曼运营的石油公司发现了新的石油储藏，这将促进阿曼在未来两到三年内能将日产量提高5万至10万桶。穆罕默德·鲁姆希还表示，目前阿曼原油储量为52亿桶，天然气储量约为24万亿立方英尺，阿曼能源与矿产部将继续努力开发勘探，以便能够使阿曼在未来一段时间内保持原油产量现状或根据市场情况增加产量。

16、马斯克表示受薪员工人数将持平

在发送了一封关于裁员的电子邮件后，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克似乎在周六的推特回复中收回了他此前的裁员声明，他写道，受薪员工的数量可能不会发生巨大变化。日前，有报道称特斯拉CEO埃隆·马斯克表示对经济状况不乐观，特斯拉需要裁员约10%，且将暂停全球招聘。对此，特斯拉中国有关人士表示，对暂停招聘等说法暂无回复。

17、端午假部分国际商品变动情况

国内财经

1、本周宏观面大事提醒

1、6月6日，5月财新服务业PMI将公布。2、6月7日，中国将公布5月外汇储备、5月官方储备资产和5月黄金储备。3、6月9日，中国将公布5月贸易差额。4、6月10日，中国将公布5月PPI同比和5月CPI同比数据。

2、端午节假期全国高速公路运行平稳

端午节假期，高速公路正常收费，受疫情防控等因素影响，全国高速公路流量低于去年。交通运输部路网中心统计，今年6月3日至5日（端午节假期），全国高速公路预计总流量8739万辆，日均流量2913万辆，比2021年同期下降18.05%，比2020年同期下降10.94%，比2019年同期下降7.56%，端午节假期期间全国高速公路运行平稳。

3、5月全国重点监测港口集装箱吞吐量同比增长4.2%

从交通运输部获悉：5月，全国重点监测港口完成集装箱吞吐量2308万标箱，同比增长4.2%，日均环比增长4.4%，完成货物吞吐量10.3亿吨，日均环比增长3.2%，水运业生产稳中向好。

4、中汽协：5月汽车行业销量预计环比增长49.6%

中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年5月，汽车行业销量预计完成176.65万辆，环比增长49.59%，同比下降17.06%；2022年1-5月，销量预计完成945.73万辆，同比下降13.11%。

5、端午假期全国国内旅游出游7961.0万人次

据“文旅之声”微信公众号5日消息，经文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。

6、上海浦东机场货邮航班已接近常态水平

5日，从上海机场边检站获悉，随着上海进入全面恢复正常生产生活秩序，作为全球前三、境内第一的国际航空货运枢纽，上海浦东国际机场货邮航班量也逐步回升。端午假期三天，上海浦东机场口岸约有600余架次出入境货邮航班顺畅通关，日均超200架次，货邮航班量已接近常态水平。

7、5月30城新房成交环比小幅回升

随着地方密集调整楼市政策，5月多地新房成交环比有所上升，但市场仍未完全回暖。克而瑞监测数据显示，5月全国30个重点城市商品住宅成交面积约1318万平方米，环比上升4%，同比下降59%。1-5月30城累计成交面积6936万平方米，同比下降51%。价格方面，中指院数据显示，受部分新开盘项目结构性影响，5月全国百城新建住宅价格环比微涨0.03%，同比上涨1.2%，但多数项目价格持平或展开降价促销，5月新房价格环比下跌城市数量45个，较去年同期增加28个。二手房市场方面，据中指院数据，5月百城二手住宅均价16030元/平方米，环比微降0.01%；同比上涨1.39%。

8、多项政策叠加 端午小长假楼市回暖

在多重利好加持下，房地产市场成交量降幅有收窄趋势。诸葛找房的数据显示，5月重点城市二手住宅成交量降幅已现收窄。5月，10个重点城市二手住宅成交量为45496套，环比微降6.49%，同比下降27.01%，降幅收窄7.95个百分点。除了北京仍受疫情影响外，其余9城二手住宅成交规模均呈现上升态势，5月成交36896套，较上月同比增长5.9%。

9、广东珠海：实行“一人购房全家帮”

近日珠海市印发了《发挥住房公积金作用支持服务“产业第一”工作方案》。在优化政策，充分满足缴存职工住房消费需求方面，《方案》提出，提高公积金贷款审批额度上限。在资金流动性控制指标范围内，实施合理的配贷系数，将单缴职工贷款审批上限由30万提高到50万，双缴职工申请贷款审批上限由50万提高到80万。实行“一人购房全家帮”。珠海市缴存职工可提取账户余额的90%帮助其直系亲属（配偶、父母、子女）购房支付首付款，也可按还贷提取逐月提取公积金用于帮助其直系亲属（配偶、父母、子女）偿还购房贷款。

10、江西九江：暂时取消购房的行政性限制措施

江西省九江市人民政府办公室近日印发《促进房地产业健康发展和良性循环若干措施的通知》明确，支持人民群众合理购房需求。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，支持人民群众对住房改善性需求，暂时取消购房的行政性限制措施。执行期限暂定1年。

11、广东清远：年底前住房公积金最高贷款额度提高至60万元

近日清远市出台《关于对住房公积金贷款政策阶段性调整的通知》。《通知》显示，自2022年7月1日起至2022年12月31日，个人最高贷款额度由40万元提高至50万元，夫妻双方最高贷款额度由50万元提高至60万元。

证券期货

1、本周迎解禁小高峰

本周的A股市场将迎来一波解禁的小高峰，将有111家公司面临解禁，将有67只股票面临限售股解禁，合计解禁量为29.33亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为639.50亿元，环比增加112.69%。

2、本周仅有两只新股申购

根据新股发行安排，本周仅有两只新股申购。其中，北交所新股泰德股份是国内汽车空调器轴承龙头，创业板新股瑞泰新材是国内锂离子电解液龙头供应商。值得一提的是，本周一将有5只新股集体上市。

3、沪上基金公司加紧推进复工复产

记者了解到，在《上海市加快经济恢复和重振行动方案》发布后，各大基金公司积极响应，加紧推进复工复产工作，在确保组织周密、安全有序的基础上，已于近期有序复工复产。

4、年内北向资金呈净流入

近日，随着疫情形势逐渐好转以及宏观政策持续加码，外资对A股预期逐渐改善。Wind资讯数据显示，5月份北向资金净买入A股168.67亿元。今年前5个月，除3月份外，另外4个月北向资金均为净流入。进入6月份后，北向资金更是持续净流入。截至6月2日，今年以来北向资金已净流入32.69亿元。

5、科创板走势渐入佳境

以A股市场主要指数看，科创50指数上周涨幅达到8.67%，大幅超越创业板指、深证成指、上证指数的涨幅。5月以来，科创50指数累计上涨14.01%，依然是A股市场表现最优异的主要指数，同期创业板指涨6%，上证指数涨幅不到5%。

6、引导长期投资 公募力推锁定期基金

业内人士表示，经历了前期的调整，A股市场乐观因素逐步累积，看好后市行情发展是公募积极布局权益基金的主要动因。基金公司积极加大锁定期产品布局，有利于引导短期资金转化为长期资金，提升中长期资金的占比，改善基金持有人的投资体验。

7、五月九成权益类基金收益为正 发行市场回暖

5月以来，市场出现明显回暖，带动基金业绩整体反弹，超九成权益类基金在5月取得了正收益，多只新能源、智能制造等领域基金反弹幅度超过15%。与此同时，基金发行市场也逐步回暖，多只5月成立的新基金“快马加鞭”开启建仓。

8、5月券商IPO承销收入环比减少逾四成

5月IPO券商承销及保荐收入仅为12.04亿元，相比4月的22.08亿元环比减少逾四成，3月份承销保荐费用为36.45亿元。5月仅有中信建投、华泰联合、东方证券等10家券商完成了IPO承销业务，合计帮助上市公司募集资金198.03亿元，其中，中信建投保荐家数最多。此外，中信建投1-5月券商承销保荐收入合计12.43亿元排名第一。

9、年内可转债募资额超千亿 机构提示炒作风险

截至6月5日，按照发行起始日，年内共有48家上市公司已完成可转债的发行，共募集资金1009.89亿元。分析人士指出，可转债兼具债性和股性，且具有抗跌属性，市场行情持续高热度。多数公司发行可转债募资用于完善产业布局及补充流动资金，多家银行“补血”也青睐可转债。不过，对于转债市场的高估值及炒作小盘转债等风险仍需警惕。

10、近期多只新基金提前结募火速建仓

近期，A股持续反弹让市场情绪又活跃起来了，不少新基金的经理看着自己看好的标的不断上涨，有点按捺不住了。有许多新发基金距离原定结募时间仅有两三天的情况下，依然宣布提前结募，这种两三个交易日都不愿等待的现象，大多与基金经理抢仓位相关。部分原定在8月底结募的新发基金，尽管募资并不火爆，但销售一周即宣布提前结束。

11、新基金建仓明显提速

在近期延续的反弹行情中，权益新基金的建仓步伐明显增快。从最新的净值表现看，一方面5月新成立的基金中不少已经仓位不低，而部分此前成立的次新基金净值也于近期出现较大变动。有业内人士表示，基金加速建仓，与市场行情及基金经理后市判断有关。

12、5月FOF逆市翻红

数据显示，FOF基金（仅统计股票型和混合型）5月份复权单位净值增长率为1.73%，同期普通股票型基金和混合型基金（偏股、偏债和混合型基金）复权单位净值增长率为5.34%和3.83%，也均已翻红。谈及FOF在5月集体表现较好原因，不少FOF基金经理认为，这和股市回暖直接相关。

13、5月港股通累计成交总金额为464.17亿港元

在港股市场5月的震荡反弹中，南向资金依旧保持加速买入。Wind数据显示，截至5月31日，5月港股通累计成交总金额为464.17亿港元，年内持续实现净流。此外，值得注意的是，港股通年内累计净成交金额已达1542.44亿港元，远超北向资金。

1、端午假期河北唐山普碳方坯价格持平，主要市场建筑钢价提升

端午假期，河北唐山方坯累计持平，报4500元/吨，较上周日上涨30元；国内在营业市场建筑钢价主动上调，其中，华北、华东部分钢厂领涨，市场价格拉高，但南方局部暴雨成灾，需求受到抑制。

2、5月下旬煤炭价格普降

6月4日，国家统计局发布5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年5月下旬与5月中旬相比，23种产品价格上涨，25种下降，2种持平。煤炭价格大部分下降，普通混煤(4500大卡)价格为960元/吨，环比降0.4%；山西大混(5000大卡)价格为1070元/吨，环比降1.8%；山西优混(5500大卡)价格为1250元/吨，环比降0.2%；大同混煤(5800大卡)价格为1335元/吨，环比降0.3%；焦煤(主焦煤)价格为2830元/吨，环比降2.4%；焦炭(准一级冶金焦)价格为3160.7元/吨，环比降7.5%。无烟煤(洗中块)价格为1898.3元/吨，环比涨7.2%。

3、5月中国大宗商品指数为101.3%

中国物流与采购联合会5日发布数据显示，5月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.3%，较上月回升1.6个百分点，行业景气度回升，市场运行预期向好。调查显示，5月份中国大宗商品指数（CBMI）为101.3%，较上月回升1.6个百分点。表明疫情影响正在减弱，稳增长、保民生多项政策效果开始显现，市场供需两端均在修复，企业生产经营活动正在显露积极的迹象。

4、中储股份：关于“此次铝锭事件风险仓库涉及中储”的不实信息系谣言

中储股份公告，近日，公司关注到针对近期部分地区仓储物流领域发生的风险事件，网络上有人肆意散布天津中储被列为风险仓库的不实信息。公司对上述不实信息高度关注，为避免不实信息给投资者造成误导，现做如下澄清声明：关于“此次铝锭事件风险仓库涉及中储”的不实信息系谣言，对于制造散布此类不实信息的行为，公司将保留依法追究相关企业和人员法律责任的权利。值此特殊时期，与不实信息恰恰相反的是，公司获得了广大客户的信赖，正在积极组织力量，竭尽所能帮助有关机构和客户将货物转移至公司仓库。

5、2022年4月份内蒙古煤炭价格环比下降6.2%

据内蒙古自治区商务厅生产资料市场监测系统数据显示，4月份内蒙古煤炭平均价格为925.93元/吨，环比下降6.2%。其中无烟煤2号洗选块煤均价为1038.62元/吨，环比下降7%；发热量5000-5500大卡煤均价为653.3元/吨，环比下降7.1%；炼1/3焦煤均价为973.18元/吨，环比下降3.9%。与去年同期相比均有不同程度上涨，其中炼焦煤1/3焦煤价格涨幅最大。

6、唐山市：2022年底前全面关停1000立以下高炉、100吨以下转炉

《唐山市产业基础高级化和产业链现代化水平提升实施方案》已经市政府同意印发，其中提出，有序推动唐山纯电动重型货车换电模式试点，开展氢燃料电池汽车示范应用。加快天顺焦化、天柱钢铁、国堂钢铁等退城搬迁项目建设。2022年底前，全面关停1000立方米以下高炉、100吨以下转炉。

7、唐山：年底前长流程钢铁企业减至22家

日前唐山市人民政府印发《唐山市钢铁行业“1+3”行动计划》，提出到2022年底，全市高－转长流程钢铁企业（集团）数量控制到22家左右。到2025年底，全市长流程钢铁企业（集团）数量控制到20家以内。学习德国、日本等国家优化产业布局经验，结合唐山实际情况，全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）四大片区规划建设。到2022年底，沿海钢铁产能达到全市总产能的43%以上，基本形成“临海靠港、铁路沿线”产业新布局。到2025年底，产业布局进一步优化，基本形成规模适度、空间有序、用地集约的产业发展新格局。

8、宝钢股份：厚板事业部5月生产经营业绩再创新高

从宝钢股份获悉，在刚刚过去的5月，厚板事业部抓住二季度以来的生产经营势头，宝山、湛江两条产线齐头并进，双管齐下，宝山基地月轧制产量首次突破20万吨大关，达到22.71万吨，创造历史新高；湛江基地月轧制产量23.76万吨，同样创造历史纪录；厚板事业部两基地5月轧制产量累计达到46.47万吨，这是有纪录以来两基地月轧制产量首次双破20万吨大关。

9、安钢集团混改终止

近日，安阳钢铁公告称，当天收到控股股东安钢集团的通知，安钢集团80%国有股权转让未能与意向受让方达成一致，最终导致转让事宜终止。本次股权转让的意向受让方为民营钢企方大钢铁。拟转让的安钢集团80%股权，原由河南机械装备投资集团有限责任公司持有。

10、方大钢铁自掏2亿元给员工发手机

日前，“江西方大钢铁”微信公众号发文，方大钢铁迎来新一轮福利手机发放。此次手机的发放分为两批次，第一批次从6月1日开始，为方大特钢、达州钢铁员工发放；第二批次从7月1日开始，为九江钢铁、萍安钢铁员工发放。发放总数为24000余台。此次发放的手机内存为256G，市场价格8000多元，总价值达2亿余元。

11、海外动力煤价格飞涨

从美国的阿巴拉契亚到澳大利亚的纽卡斯尔港，全球多地的动力煤价格直接飙升，无一不预示着今夏全球制造业的成本和电价可能会“突破天际”。截至上周三，运往西北欧的煤炭期货今年迄今已上涨137%，至每公吨323.50美元。作为亚太地区价格基准的澳大利亚纽卡斯尔港优质动力煤期货价格年内更是上涨了逾140%。此外，美国东部动力煤市场基准的阿巴拉契亚中部的煤炭价格在年内也攀升了40%，上周达到每短吨129.65美元，创下历史最高位的同时，价格较一年前翻了一倍还多。

12、4月全球造船业新船价格齐涨

克拉克森数据显示，2022年4月份全球新签订单83艘，共计2904898CGT。与3月份相比，数量环比减少38艘，修正总吨环比下降28.33%；与去年4月份相比，数量同比减少82艘，修正总吨同比下降31.19%。按接单船厂国家来看，4月份中国船厂接获48艘，合计1591177CGT；日本船厂接获2艘，合计58202CGT；韩国船厂接获24艘，合计1151914CGT。

13、马里古拉米纳锂矿项目正式开工建设

马里矿业、能源和水利部长拉明·赛义杜·特拉奥雷日前说，位于马里南部的古拉米纳锂矿项目已于3日正式开工建设。特拉奥雷在社交媒体上发文说，古拉米纳锂矿可开采20多年，将使马里成为全球第三大锂生产国。根据去年12月的项目可行性研究报告，古拉米纳锂矿项目将在至少21年的矿山寿命内平均每年生产72.6万吨锂辉石精矿，预计峰值年产量88万吨。这将使该矿成为世界上最大的未开发高品位锂矿之一。

14、印尼将6月份煤炭基准价格定为323.91美元/吨

印尼能源和矿产资源部6月4日在一份声明中称，由于印度和中国的需求旺盛，该部将6月份的月度煤炭基准价格定为创纪录的323.91美元/吨。而5月份为275.64美元。声明补充称，欧洲买家也在“积极寻求亚洲的煤炭供应”。