国际动态

1、20多个国家打响“粮食保卫战”

据国际食物政策研究所(IFPRI)发布的数据，截至5月28日，包括阿根廷、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利在内，全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令，品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。

2、中欧班列打通全球供应链

今年以来，中欧班列运行质量稳步提升，1月至4月，中欧班列累计开行4813列、46.1万标准箱，同比分别增长3%、4%，重箱率达97.5%，回程/去程比达86%。4月份，中欧班列运量保持稳定，已连续24个月单月开行1000列以上。

3、美联储一季度帐面亏损高达3300亿美元

据美联储最新的季度财务报告显示，如果按市值计算，截至3月底，由于受到加息的冲击，美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)给其带来了3300亿美元的未变现亏损(账面损失)。

4、越南1-5月出口同比增长16.3%

越南1-5月出口同比增长16.3%，达到1528.1亿美元；越南1-5月进口同比增长14.9%，达到15229亿美元。 越南5月工业产出同比增长10.4%。

5、欧盟将避免禁止通过输油管道进口俄罗斯石油

据报道，欧盟委员会向成员国发送经过修订的俄罗斯石油货物禁运建议，提议禁止通过海运方式进口俄罗斯石油、同时要求推迟对关键的Druzhba输油管线实施进口限制，以期满足匈牙利反对制裁俄罗斯石油的主张。根据最新提议，欧盟诸国将有六个月的时间来逐步停止海运俄罗斯石油，并有八个月的时间来逐步停止海运俄罗斯石油产品。

6、低碳还是保供 欧盟陷两难？

据报道，欧洲正在制定应对俄罗斯完全停止进口天然气的应急计划，德国也计划在天然气短缺情况下重新启用闲置的燃煤发电厂。消息一出引发多方担忧：一边是当下迫在眉睫的能源保供需要，一边是早已承诺的低碳发展目标，欧盟陷入两难境地。

7、美国成为印度第一大贸易伙伴

据印度《印度斯坦时报》网站5月29日报道，美国超越中国成为印度在2021-2022财年的第一大贸易伙伴，反映出美印两国之间不断加强的经济关系。报道称，印度商业部的数据显示，2021-2022财年美国与印度的双边贸易额达到1194.2亿美元，而2020-2021财年为805.1亿美元。

8、日本塑料产品涨价

受到原油价格上涨等因素影响，近期，在日本，用于生产塑料的原材料价格持续走高，给下游商家和消费者带来了不小的压力。最新数据显示，目前在日本用于生产塑料制品的多种合成树脂价格，比去年年初上涨超过五成。以用于生产塑料袋的低密度聚乙烯为例，5月份的价格环比涨幅达16%。

9、北美地区或面临能源短缺

美国国家海洋和大气管理局预测，今年夏天，北美整个大陆的气温都将高于往年平均水平。北美电力可靠性公司近日发布警告称，受极端高温等多重因素影响，今年夏天，北美地区将面临能源短缺。监管机构表示，美国西部可能会出现电网瘫痪、导致大规模停电情况。

10、高盛：预计欧元区5月通胀仍未见顶

高盛预测，由于能源和食品价格压力，欧元区5月CPI年率将从4月份的7.4%升至7.9%，排除能源、食品、酒类和烟草的核心CPI年率将较4月份的3.48%小幅上升至3.52%；预计欧元区核心CPI年率将在今年6月达到3.6%的峰值，而整体CPI年率将在9月达到8.9%的峰值。

11、美股周一休市 黄金原油提前结束交易

受美国阵亡将士纪念日假期影响，美股将于下周一（5月30日）休市一日，CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束；美国API和EIA原油库存数据分别推迟至下周四（6月2日）04:30和23:00公布，美国“小非农”5月ADP就业人数推迟至下周四（6月2日）20:15公布。

国内财经

1、20地“撒钱”刺激汽车消费

根据公开资料不完全统计看到，今年以来包括广州、湖北、山东、海南、吉林、福建、江西、天津等约20地已经陆续发布汽车消费支持政策，综合补贴金额达到数亿元。在业内看来，随着购置税减征政策落地以及地方鼓励汽车消费政策出台，车市复苏的步伐有望加快。

2、2022年1-4月的进口车市场进口32万台

乘联会秘书长崔东树发布2022年1-4月中国汽车进口分析，2022年1-4月的进口车市场进口32万台，同比下降2%，其中4月的进口车9.18万台，同比下降5%。进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。

3、支持地方减税退费中央又拨了4000亿

财政部相关负责人介绍，第三批转移支付4000亿元中，包括3157.85亿元的新出台留抵退税政策专项资金，以及842.15亿元的其它退税减税降费专项资金。这4000亿元将用于支持地方落实好留抵退税和其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进县区财政平稳运行。

4、新基建投资建设加速

专家认为，随着稳增长政策进一步落实，今年以来各地新基建投资建设明显提速，与此同时，绿色和数字化将是新基建政策发力重点。新基建将面向算力网络基础设施、能源电力基础设施等四个重点领域发力。

5、南方地区陆续进入主汛期

我国南方地区陆续进入主汛期，江南、华南、西南等地已经遭遇多次强降雨过程，接连发生贵州织金、四川荣县、福建武平等多起地质灾害。从自然资源部获悉，为应对本轮强降雨，自然资源部启动地质灾害防御Ⅳ级响应。

6、浙江固定资产投资势头强劲

今年以来，浙江出台“扩大有效投资政策二十条”和“5+4”稳进提质政策体系，以超常规力度促进重大项目落地，促进投资结构向优。1到4月，浙江固定资产投资同比增长12%，势头强劲。

7、上海：6月1日起取消企业复工复产白名单制

市经信委主任吴金城介绍，6月1号起，全市进入全面有序复工复产复市、恢复正常生产生活秩序阶段，将取消对企业复产的审核审批，服务好企业复工复产的合理需求，推动产业园区、办公楼宇加快全面复工。仓储物流等生产性服务业、专业服务业企业应复尽复。我们支持所有符合防疫要求的企业同等地复产，包括白名单企业，也包括不是白名单的企业，一视同仁。

8、上海：加大财政跨周期调节力度

《上海市加快经济恢复和重振行动方案》提出，加大财政跨周期调节力度。进一步加大财政支持稳增长力度，加快财政支出进度，统筹使用各类收入和专项资金，调整优化支出结构。加快各类涉企专项资金的拨付和执行进度，做到早分配、早使用、早见效。完善专项资金使用和评价方式，统筹用于对经营困难的企业给予房租、贷款利息、担保费、稳岗就业等补贴。

9、上海：进一步扩大民间投资领域

《上海市加快经济恢复和重振行动方案》提出，进一步扩大民间投资领域，鼓励和吸引更多社会资本参与市域铁路、新型基础设施等一批重大项目，鼓励民间投资以城市基础设施等为重点，通过综合开发模式参与重点项目建设。实施社会投资项目“用地清单制”改革，支持扩大企业债券申报和发行规模。加强银政联动和银企对接，鼓励金融机构对接重点项目，加大对基础设施建设和重大项目的支持力度，提供优惠、便捷的融资支持。市区合力加大对“专精特新”企业的支持力度。

10、上海：本轮经济恢复和重振行动有三大特点

上海市委常委、常务副市长吴清介绍，总体来看，这次形成的八个方面50条政策具有这样几个特点：一是既立足当下解决突出问题，又着眼长远增强发展后劲。二是既兼顾面上各类企业，又重点聚焦中小微企业。三是既全面落实国家政策，又突出应对疫情冲击的上海特点。

11、上海全年将为市场主体减负3000亿元

上海市政府副秘书长、市发改委主任华源介绍，经初步测算，这一轮的行动方案所提出的政策措施，叠加3月底市政府出台的上一轮的21条政策，预计全年将为市场主体减负各类资金规模达到3000亿元以上。

12、太原机场改扩建工程开工

太原武宿国际机场三期改扩建工程29日正式开工。项目完工后，该机场将成为满足年旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量30万吨、拥有126个机位的全新航空枢纽港。

13、18个省会发布楼市新政

不完全统计发现，3月至今，至少有18个省会城市推出楼市支持政策，包括郑州、南昌、哈尔滨、福州、兰州、昆明、银川、贵阳、沈阳、南宁、长春、长沙、海口、成都、杭州、武汉、太原、济南等。 其中，兰州、银川、贵阳、长春、太原这5个城市的首套房首付比例最低可至20%。

14、西安市商品住房交易政策调整

西安市住房和城乡建设局对现有住房交易政策做出最新调整。全市各银行业金融机构及时优化房地产金融服务，适当降低个人住房贷款首付比例和利率定价水平，具体由陕西省市场利率定价自律机制研究确定。调整住房公积金贷款首付比例。首次申请住房公积金贷款购买普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于20%；购买非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于25%。第二次申请住房公积金贷款，购买普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于25%；购买非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于30%。

15、南京：加快推进基础设施投资建设

据南京发布，近日南京市已正式印发实施《南京市加快推进基础设施投资建设若干措施》。南京市将聚力落实国家和省关于全面加强基础设施建设的部署要求，围绕在建项目、已批项目、前期项目分类施策发力，帮助项目单位解决资金、用工、设备、原材料等实际需求，加大征地拆迁等攻坚力度，进一步提振基础设施投资增速，强化对全社会固定资产投资增长的硬支撑。

证券期货

1、北向资金一周净流出95.8亿元

过去一周（5月23日-5月27日），A股走势震荡，沪指累计周跌0.52%，深证成指周跌2.28%，创业板指周跌3.92%。过去一周，北向资金合计净流出95.8亿元。北向资金减持了68个行业，其中酿酒行业最多，净卖出金额达42.42亿元，其次是家电行业，净卖出18.55亿元。

2、北上资金上周加仓交通运输行业

北上资金上周净买入交通运输行业20.72亿元，为本周加仓最多的行业；化工获得15.97亿元净买入，采掘、公用事业、电力、计算机4行业也获得北上资金超亿元加仓。食品饮料行业被净卖出逾50亿元，医药生物也被大幅减持逾33亿元，家用电器、非银金融、电子3行业则被净卖出超10亿元。

3、年初至今新基金成立规模4249亿 同比骤降近70%

5月份即将结束，A股市场大幅调整影响，今年以来的基金发行情况整体不佳。截至5月底，今年以来新成立基金募集总额超0.42万亿元，同比出现骤降，整体来看“债强股弱”特征显著。

4、券结模式基金迎来爆发式增长

在2019年基金采用券商结算模式从试点转入常规化后，券结模式基金迎来爆发式增长。不仅很多新发基金采用券结模式，而且一些存量老基金也公告启动证券交易模式转换工作，转换后，基金的证券交易所交易将由委托证券公司办理。相关数据显示，目前全市场采取券结模式的基金共有338只，合计规模达3973亿元；其中63只是今年新成立的券结模式基金，规模为383亿元。

5、公募REITs产品溢价率创年内新低

随解禁时间窗口的临近，近两年引爆市场的公募REITs产品的溢价率纷纷在近日创下年内新低。截至5月27日收盘，12只公募REITs的平均溢价率为22%，比今年2月中旬的高点已回落超30个百分点。多位业内人士对此表示，此次解禁主要涉及金融机构、部分产业资本等专业机构投资人，解禁机构有相对理性的交易方式和策略，更倾向于长期配置。

6、多只债基暂停个人申购

近日多只债基闭门谢客，对个人投资者申购发布“限购令”，限购金额在0元-1000万元不等。多位基金业内人士表示，今年3、4月份以来，部分业绩优秀的中短债基和普通债基确实受到了资金的踊跃申购，为避免摊薄投资者收益、应对中短债投资中的“资产荒”，各家公募也采取了限制申购，久期、杠杆等多元化投资策略，力争债基产品的超额收益。

7、2021年上市房企总分红下滑75%

2021年上市房企的总分红是449亿，下滑了75%。有超过60%的房企股价下跌，现在千亿市值的房企只剩下7家，万科、华润、保利、龙湖、中海、碧桂园、招商，而这7家房企和之前的市值相比也发生了一定的变化。

8、上交所首批科创债成功发行

在科技创新公司债券政策落地一周后，国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等首批科创债在上交所成功发行，合计发行146亿元，获得投资者热烈追捧。此外，国新控股、上海国资也已分别提交25亿元和10亿元科创债的发行前备案，拟于近期发行。

9、多家期货公司股权变更 什么信号?

受疫情影响，今年4月份期货行业净利骤然大幅下降，业内人士认为近期频现的股权变更，也与原控股期货公司的股东经营出现困难、缺乏现金流有关。目前大宗商品价格处于历史高位，但中长期来看，下行风险不容忽视。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格上涨，主要市场建筑钢价偏强

双休日，河北唐山方坯累计上涨30元，报4470元/吨，较上周日下跌50元；国内在营业市场建筑钢价稳中趋高，其中，华北、华东部分钢厂涨价，市场价格上调，交易一般。

2、供需调整促使海运价格回调

全球集装箱海运价格调整，部分航线运费出现一定程度下滑。据波罗的海航运交易所发布的FBX指数显示，5月26日，FBX集装箱海运价格平均为7846美元，较去年9月份的历史高点，已经下跌29.5%。其中，中国/远东—北美西海岸航线运价较去年最高运价水平下跌45.9%，中国/远东—北美东海岸航线运价下跌34.3%，中国/远东—北欧航线运价下跌29.7%。

3、我国首批智能液化天然气动力守护船成功交付

由中国船舶集团旗下武昌船舶重工集团有限公司建造的智能LNG（液化天然气）动力守护船“海洋石油542”“海洋石油547”5月28日在江苏启东成功交付，这是国内首批智能LNG动力守护船。

4、玻璃市场掀起新一轮涨价潮

玻璃市场新一轮涨价潮来袭。5月28日，湖北明弘玻璃、中玻控股威海基地、中玻控股宿迁基地、湖南巨强玻璃厂销售部、吴江南玻玻璃有限公司等多家玻璃生产加工企业，对外发布了涨价函。多家企业均在涨价函上表示，由于近期原燃材料成本上涨，公司决定从6月1日起上调玻璃价格。

5、上海三大船企复工有序进行

目前，随着上海复工不断推进，位于上海崇明区长兴岛上的三家船企（江南造船、沪东中华、外高桥造船）已全部实现复工，各个厂区内复工复产有序进行。据悉，沪东中华今年计划交付20艘船，属于历史较高水平，虽然受到疫情影响，但今年总体目标不变。

6、贵州省发改委印发通知落实煤炭市场价格形成机制

5月27日，贵州省发展改革委、省能源局联合印发《关于落实煤炭市场价格形成机制有关事项的通知》。《通知》明确，我省电煤出矿环节中长期合同交易价格合理区间为每吨350-500元（5000千卡，含税），其他热值按其热值比相应折算，并明确了电煤现货交易价格合理上限。

7、华菱钢铁：2022年末主要子公司人均年产钢力争达到1650吨

华菱钢铁5月27日在投资者互动平台表示，2021年主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢劳动生产率超过1500吨/人·年，处于行业先进水平。未来通过加快数字化智能化转型和人员结构优化，公司劳动生产率仍有进一步提升空间，2022年末主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢人均年产钢力争达到1650吨。

8、2030年全球锂资源或出现近50%需求缺口

近几年，随着新能源汽车市场的迅速发展，作为动力电池重要原材料的锂，需求爆发式增长，供需不匹配的矛盾也随之而来。专家表示，未来锂资源争夺势必更加激烈，若是依靠现有在建的锂矿生产项目，全球在2030年时将面临近50%的需求缺口。我国探明锂资源量位于全球第六。

9、俄罗斯钢铁公司据称被迫低价出售产品

据媒体援引消息人士报道，受西方对俄制裁等因素影响，俄罗斯钢铁制造商被迫低价出售产品，而在俄乌冲突爆发前，他们是全世界钢铁行业中最赚钱的。知情人士透露，即便是Severstal PJSC这样的重量级企业也面临着降价销售的压力，一些亚洲进口商要求他们以市场价40%的折扣销售钢板。俄罗斯钢铁协会执行董事Alexey senyurin透露，一些钢铁生产商已经减产，目前的产能水平比今年前两个月低了20%。

10、伊朗计划用汽车零件换取俄罗斯钢铁

伊朗国家电视台报道，伊朗计划与俄罗斯进行易货交易，以确保原材料和钢铁进口。伊朗Press TV援引伊朗工业部长Reza Fatemi Amin的话说，伊朗打算向俄罗斯出口汽车零部件和燃气轮机，以换取钢铁，以及锌、铅和矾土等金属。报道称该提议是在上周俄罗斯副总理诺瓦克访问德黑兰时提出的。受到美国严厉制裁的两国承诺大幅增加双边贸易，并签署了多项经济协议。

11、印度电力紧缺 7年来首次进口煤炭

印度能源部门表示，印度煤炭公司将进口煤炭用于发电。这是印度自2015年以来首次进口煤炭。今年4月，印度经历了6年以来最为严重的断电事故。鉴于电力需求激增，印度预计第三季度将面临煤炭短缺。4月以来，印度发电厂煤炭库存下降约13%，是多年来印度夏季以前最低煤炭库存水平。印度能源部门表示，由于印度各邦政府反映煤炭进口招标引发混乱，决定暂停各邦独立招标，由印度煤炭公司代为集中处理煤炭进口事宜。