国际动态

1、中国4月末外汇储备报31197.2亿美元

央行：中国4月末外汇储备报31197.2亿美元，环比减少682.74亿美元（连续四个月下降）；中国4月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。

2、中缅国际大通道大瑞铁路特长隧道群全部贯通

经过建设者6年多的艰苦奋战，5月8日，中缅国际大通道云南大理至瑞丽铁路最大隧道群——蒲缥镇至怒江东岸特长隧道群建设取得重大突破，6座隧道组成的特长隧道群全部贯通，并进入无砟轨道施工阶段。

3、中企订单“外溢”引关注

越南一季度外贸数据迅猛增加引发众多关注。据了解，我国订单外移多集中在纺织服装、家居建材、消费电子等行业，而纺织服装、家居建材行业的产业链向东南亚转移早而有之。而且，很多订单虽然转移到了东南亚，但仍是中企在承接。据越南官方统计，三分之一的外商投资家居企业是从中国迁来的。

4、拜登周二将就通胀问题发表讲话

据AXIOS网站，一名美国政府官员称，美国总统拜登正准备在当地时间周二发表一场关于通胀问题的重要演讲，并把他降低美国家庭生活成本压力的计划与共和党人提出的计划进行对比。例如共和党参议员Rick Scott提出的计划，拜登可能会对此作出批评，民主党人称该计划对约7500万美国人增加税收，并可能削弱医疗保险和医疗补助等福利。

5、七国集团领导人拟承诺禁止进口俄罗斯石油

联合声明草案显示，七国集团领导人将承诺禁止进口俄罗斯石油，以此作为对俄罗斯在乌克兰采取军事行动的进一步回应。七国集团各领导人表示，将致力于分阶段消除其对俄罗斯能源的依赖，包括逐步淘汰或禁止进口俄罗斯石油，并为世界提供获得替代供应的时间。七国集团领导人还将承诺采取措施，禁止或以其他方式阻止向俄罗斯提供其依赖的关键服务。

6、美国将实施新一轮对俄制裁

根据美国白宫5月8日发布的一份情况说明书，美国将对俄罗斯实施新一轮制裁。美国将禁止俄罗斯公司和公民使用美国的会计、营销和咨询服务。 根据情况说明书，美国还打算制裁三个俄罗斯国有主要电视台，其中包括俄罗斯第一频道（Channel One Russia）、俄罗斯第一频道电视（Russia’s Channel One television）和NTV广播公司，并对俄罗斯的工业部门实施更多出口管制。新的出口管制将禁止美国向俄罗斯出口发动机和推土机等工业产品。这些制裁预计将于5月9日生效。

7、欧洲新能源车4月销量大幅下挫

目前，欧洲多数新能源车的起价约在3万～5万欧元之间。而让普通工薪阶层能够负担得起新能源车的价格大致在1万欧元。欧央行的数据显示，去年第四季度，经季调后，德国和意大利工人的实际工资下降了3%，西班牙和荷兰的工人的实际工资下降了4%以上。

8、沙特下调对亚洲客户的油价

因疫情打压了需求，沙特下调了6月面向亚洲客户的油价，这是沙特四个月来首次下调油价，其国有公司沙特阿美将运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价从较阿曼迪拜均价升水9.35美元/桶下调至升水4.4美元/桶。过去两个月，因俄乌冲突，沙特将油价上调至100美元以上的创纪录水平。

9、丰田拟在印投资6亿美元生产电动车零部件

当地时间周六，丰田集团发布声明，宣布计划投资480亿卢比（6.24亿美元）在印度生产电动汽车零部件。丰田声明中称，其印度子公司丰田Kirloskar汽车公司和丰田Kirloskar汽车零部件公司与印度南部卡纳塔克邦签署了一份投资410亿卢比的谅解备忘录。丰田Industries Engine India公司将投资余下的70亿卢比。

10、比尔盖茨称有充分理由认定世界经济增长放缓

比尔·盖茨表示，由于俄乌冲突和新冠大流行的影响，利率可能会上升到足以导致全球经济放缓的程度。包括美国、英国和印度在内的许多国家已经开始提高利率以试图抑制通货膨胀，盖茨认为，这“最终将导致经济放缓”。

11、本田中国4月终端销量同比下降36.3%

本田中国5月7日发布4月终端汽车销量。2022年4月，本田中国的终端汽车销量为95216辆，受新冠疫情及零部件供应紧张的影响，为去年同期的63.7%。其中，广汽本田汽车有限公司4月终端汽车销量为42936辆；东风本田汽车有限公司4月终端汽车销量为52280辆。2022年1-4月，本田中国的终端汽车累计销量为449002辆，为去年同期的83.2%。

国内财经

1、央行副行长陈雨露：加快落实已经确定的政策措施

陈雨露表示，下一步，人民银行将坚决落实好中央政治局会议精神，督促金融机构用好用足各项金融政策，主动靠前服务实体经济。重点是加快落实已经确定的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，全力以赴支持市场主体纾困发展，帮助中小微企业和个体工商户渡过难关。与此同时，要继续推动金融服务小微企业“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，优化信贷资源配置，强化金融科技赋能，努力提升小微企业融资可得性和便利度。

2、国资委：地方国企改革三年行动主体任务完成进度超90%

国务院国资委主任郝鹏表示，通过近两年的持续攻坚，地方国企改革三年行动取得决定性进展，主题任务完成进度超过90%，整体进入全面决战决胜、收官的关键阶段。

3、乘联会：初步统计4月全国乘用车市场零售同比去年下降35%

乘联会数据显示，4月24-30日，乘用车零售44.2万辆，同比下降28%，环比上周增长116%，较上月同期下降13%；乘用车批发37.2万辆，同比下降39%，环比上周增长143%，较上月同期下降34%。初步统计，4月全国乘用车市场零售105.2万辆，同比去年下降35%，环比上月下降33%；4月全国乘用车厂商批发90.3万辆，同比去年下降46%，环比上月下降50%。

4、30省份2021年人口数据出炉

据中新财经统计，已经有30个省份公布2021年人口数据。不少省份的常住人口已经出现了负增长。至少已经有10个省份的人口自然增长率为负值，包括黑龙江、辽宁、重庆、内蒙古、湖南、湖北、上海、江苏、河北和山西。广东全年出生人口118.31 万人，全国最多，是唯一在百万人以上的地区。浙江净增人口最多。

5、水利部：南方强降雨可能导致部分河流超警

水利部5月8日发布：据气象水文预测，受5月9日到13日南部强降雨过程影响，广西、广东两地部分河流、湖南湘江，江西赣江上游，福建富屯溪等河流可能发生超警洪水。

6、东风汽车：4月汽车销量同比下降66.29%

东风汽车公告，4月汽车销量7044辆，同比下降66.29%。其中新能源汽车销量1237辆，同比增长18.26%。

7、宇通客车：4月份汽车销量同比下降37.81%

宇通客车公告，4月份汽车销量2151辆，同比下降37.81%；1-4月汽车销量7096辆，同比下降33.28%。

8、上海：重大工程建设加速复工

随着上海市重大工程建筑工地复工复产第一批"白名单"发布，目前有18项市重大工程、37个标段已顺利复工，复工项目合计总投资超过968亿元。重大工程复工复产 进入"加速跑"状态。

9、武汉：努力创建国家物流枢纽经济示范区

武汉市政府官网5月6日发布《武汉市现代物流业发展“十四五”规划》，规划提出到2025年，加快融入“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），努力创建国家物流枢纽经济示范区，社会物流总额达到5.5万亿元，物流业增加值达到2000亿元。

10、上海银保监局：加大信贷投放满足抗疫和复工复产资金需求

上海银保监局党委委员、副局长曹光群表示，针对部分企业“增贷款”和“降成本”的诉求，要求银行做到应贷尽贷。一方面，加大信贷投放，满足抗疫和复工复产资金需求。要求银行机构对于有发展前景、信誉良好但暂时流动资金受困的企业，不抽贷、不断贷、不压贷。另一方面，鼓励减费让利，降低综合融资成本。尤其是对小微企业和受疫情严重影响的人群，鼓励采取息费减免、保险赠送等方式，让市场主体切身感受金融让利。

11、上海：因疫情影响未能及时还款不作为逾期记录报送

对于帮扶因疫情影响个人收入人员的措施，上海新闻发布会通报，在支持个人方面，明确要求对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员和参加疫情防控工作人员，因疫情影响未能及时还款的逾期信贷业务不作为逾期记录报送；对受疫情影响暂时失去收入来源的个人，依调整后的还款安排报送征信记录；已经报送的，按征信纠错程序予以调整。

12、“十四五”末北京轨道交通里程将达1600公里

《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》正式出台。《规划》指出，“十四五”时期，北京市将重点加快轨道交通“四网融合”、轨道与公交融合，推进交通运输绿色发展，建设步行自行车友好城市，鼓励绿色低碳出行，力争“十四五”末中心城区绿色出行比例达到76.5%，轨道交通(含市郊铁路)里程将达到1600公里，道路交通指数将力争控制在5.48。

13、前4月房企融资规模同比降超四成

2022年已过去三分之一，房企流动性压力仍在持续。报告显示，今年前4月，房企境内、境外债券融资累计约2350亿元，同比下降41%，降幅较今年一季度收窄2个百分点；4月房企到期债务压力重回400亿元缺口。

14、房地产信贷风险总体可控

当前，受个别大型房地产企业风险显性化影响，房地产信贷风险有所抬升。近期披露的上市银行年报显示，截至2021年12月末，五大国有银行的房地产不良贷款余额均较上年末有所增加，且部分银行增幅较大。多家银行负责人表示，当前的风险属于局部性、阶段性，房地产信贷风险总体可控。

15、广东保障性租赁住房贷款不纳入银行房地产贷款集中度管理

为了缓解房企资金压力，改善房地产融资环境，5月7日，在广东金融落实落细助企纾困专题新闻发布会上，中国人民银行广州分行货币信贷管理处处长张皓表示，银行对保障性租赁住房项目发放的有关贷款，不再纳入房地产贷款集中度管理。

16、济南首批集中供地收款90亿

济南首批集中供地土拍7日落幕，推出的35宗地块有14宗流拍，溢价成交3宗，其余18宗地块全部底价成交，成交金额共计90.14亿元。

17、长春出台20条楼市新政

长春市人民政府发布《长春市人民政府办公厅关于有效应对疫情影响促进房地产市场平稳发展和良性循环若干措施的通知》，《通知》从降低公积金贷款首付比例、加大对房地产企业的金融支持、落实购房补贴政策等20个方面提出对楼市的明确措施。2022年12月31日前，职工首次申请公积金个人住房贷款的，最低首付款比例不低于20%；第二次申请公积金个人住房贷款的，首付款比例不低于30%。对拥有1套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买住房的，银行业金融机构执行首套房贷款政策。

18、深圳4月二手房网签量环比增近七成

深圳市房地产中介协会公布的数据显示，4月深圳全市一手住宅共成交2851套，环比下跌0.3%，二手房网签2539套，环比增长为68.4%。乐有家研究中心数据显示，4月深圳全市二手住宅过户量为1860套，环比增幅已达近7成，但还没有突破2000大关。

19、长沙限购微调：网签满4年可购二套

长沙市宣布，自5月6日起对长沙限购区域内购买家庭第二套房的时点进行优化，限购区域内家庭购买第2套商品住房的间隔时间既认网签、又认登记，均按满4年计算。此前，长沙市限购区域内家庭购买第二套商品住房的限购政策为：家庭首套商品住房不动产权属证书满4年或房屋交易合同网签备案满6年。

20、无锡首批集中供地出让地块8宗全部成交

5月7日，无锡市2022年首批集中供地出让，此次集中出让的8宗地块全部成交，总成交价103.97亿元，其中7宗底价成交，1宗溢价成交。

21、成都市推行新建商品房“交房即交证”改革试点工作

成都发布《成都市推行新建商品房“交房即交证”改革试点工作实施方案》。成都市市域内，方案实施之日起取得《商品房预售许可证》的新建商品房项目，即可申请“交房即交证”服务；方案自2022年5月7日起施行，有效期两年。

22、扬州降低公积金贷款首付比例

扬州市住房公积金管理中心7日在官网发布通知，在扬来扬人才、生育二孩及以上家庭申请住房公积金贷款且符合申请条件的，贷款首付比例由30%调整至20%。此外，二孩、二孩以上（不含二孩）家庭申请公积金贷款，可在最高贷款限额基础上分别上浮10万元和20万元。

23、四川资阳出台6条稳楼市措施

四川省资阳市住建局日前出台稳楼市6条措施。其中，5月1日至31日，开展“网络房交会+”商品房促销活动，推出购房楼盘送2万元现金补贴，家电、家居建材、装修商家消费券、万元现金消费券免费领等8大福利；此外，资阳稳楼市措施还包括引导住房贷款利率下行、优化预售资金监管等。

证券期货

1、上交所修订上市公司自律监管指南

为提升主板信息披露服务水平，提升公告格式的简明性、清晰性和友好性，增强信息披露的有效性和针对性，上交所对《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》进行了修订，现予以发布，并自发布之日起施行。上交所此前发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2021〕1632号）同时废止。

2、本周816.51亿市值限售股解禁

数据显示，本周（5月9日~5月13日）共有81家公司限售股陆续解禁，合计解禁量70.91亿股，按5月6日收盘价计算，解禁市值为816.51亿元。

3、一季度A股行业盈利分化明显

截至4月30日，上市公司一季报已经全部披露完毕，具体来看，在归属母公司股东的净利润方面，申万31个一级行业中，有色金属、煤炭、电力设备、交通运输等行业则延续了强势表现，今年一季度净利润同比增幅均超过40%，其中，有色金属行业一季度净利同比大增117.71%，位居第一。而计算机、房地产、轻工制造、农林牧渔等行业净利润同比降幅超过40%。

4、42家上市公司触及退市指标面临强退

年报季落幕，上市公司触及退市数量创出历史新高。截至5月6日，今年以来共有42家公司触及强制退市指标，数量较2021年增长50%。2022年作为史上最严退市新规落地实施的第二年，A股或将迎来退市潮，一些经营业绩较差的公司将逐渐退出市场，实现优胜劣汰。

5、定增市场持续活跃，私募机构频频现身抢筹

根据Wind数据统计，2021全年参与定向增发的上市公司共有516家，合计增发规模达8993.47亿元，均创下四年新高。2022年初至5月5日，已有79家上市公司完成定向增发，实际募资总额达1287.7亿元。另外，今年以来已有256笔定增已披露预案，同比增长135%，定增市场持续保持火热。

6、年内券结模式基金达53只

今年以来，A股市场震荡磨底，基金发行市场虽陷入低迷，券结模式基金发行热度不减反增，年内已有超50只券结模式基金成立，累计募集规模超260亿元，均创历史同期最高。多位基金业内人士表示，公司已经开始试水布局券结模式基金，今年以券结模式结算的基金数量有望继续刷新历史纪录。

7、私募资管单月减少超9000亿

中基协最新发布的私募资管统计数据也显示，2022年3月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品959只，设立规模597.93亿元，3月设立规模同比减少36.67%。截至2022年3月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.38万亿元，环比降低5.66%，同比则减少4.83%。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格下跌，主要市场建筑钢价回落

双休日，河北唐山方坯累计下跌50元，报4710元/吨，较上周日下跌50元；国内在营业市场建筑钢价走低，其中，华北、西南、华东、华南多数钢厂降价，区域管控影响资源流通，贸易商报价多有下调。

2、国际煤价暴涨 我国煤炭自给率达93%

受俄乌局势影响，国际煤炭价格大幅上涨。数据显示，4月份印尼动力煤出口指导价288.4美元/吨，比3月份上涨41.6%，同比上涨232.7%，这也将间接影响国内市场价格。为了稳定煤炭市场价格，各部门正在落实2022年电煤中长期合同全覆盖，也就是煤炭企业和电力企业等用户签订的一年及以上期限的合同。目前，我国煤炭自给率已经达到93%，国家发改委也明确了煤炭中长期合同的合理价格区间和煤炭领域经营者哄抬价格行为认定标准，引导煤炭价格在合理区间运行。

3、4月下旬重点钢企粗钢日均产量235.87万吨

据中钢协数据，2022年4月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2358.67万吨、生铁2041.27万吨、钢材2293.47万吨。其中，粗钢日产235.87万吨，环比增长5.50%；生铁日产204.13万吨，环比增长4.35%；钢材日产229.35万吨，环比增长6.43%。当旬末，钢材库存量1808.87万吨，比上一旬减少157.85万吨，降幅8.03%。比上月底增加146.87万吨，增幅8.84%；比年初增加679.18万吨，增幅为60.12%；比去年同期增加467.49万吨，增幅为34.85%。比去年的最高点（3月上旬1788.39万吨）增加20.48万吨，增幅1.15%。

4、马钢成功开发新能源汽车用0.25mm电工钢

4月27日晚22:00，随着第九卷0.25mm厚度的新能源汽车用无取向电工钢在马钢冷轧硅钢工序顺利下线，马钢成为了国内首家利用六辊单机架轧机工艺量产此极限规格产品的企业。

5、中钢签署喀麦隆铁矿开采协议

中国中钢集团有限公司子公司中钢喀麦隆有限公司与喀麦隆矿业、工业和技术开发部6日在雅温得签署投资额逾7亿美元的铁矿开采协议。据中钢喀麦隆有限公司介绍，协议内容包括开采喀南部城市克里比的洛贝铁矿。项目投产后，预计可年产品位60%以上的铁精矿400万吨。

6、安源煤业：对丰城区域四对煤矿停产整顿

安源煤业公告，公司根据安全监管要求，于5月6日起，对所属丰城区域的曲江公司、山西煤矿、流舍煤矿实行停产整顿，并与前期已停产整顿的尚庄煤矿共同开展安全专项大检查。公司上述四对矿井年核定生产能力163万吨，占公司生产矿井总核定生产能力的67.6%；2021年度净利润8911.29万元，占公司年度净利润的154.43%。

7、俄罗斯金属出口受限 大型矿商将目光投向非洲

在俄乌冲突爆发之后，西方国家的制裁措施导致俄罗斯的金属生产和出口均受到限制，但各国金属需求还在，能源转型也要继续推进。为了获得新的金属来源，大型矿商将目光投向了非洲大陆，或者说，除了资源丰富的非洲，他们也几乎没有其他选择。

8、智利矿业“国有化”遇挫

“国有化”仍有最后机会，如若通过或将引发国际法律纠纷，损害智利的在全球市场上的投资声誉，还将令700亿美元的项目管道面临风险。美国地调局数据显示，2020年智利铜矿产量占全球总产量的28.5%，为全球第一大铜矿供应国。2020年智利锂矿产量占全球总产量的22%，为全球第二大锂矿供应国。