国际动态

1、3月末境外机构持有 银行间市场债券3.88万亿元

受国际环境影响，外资投资境内债券波动有所加大。截至2022年3月末，境外机构持有银行间市场债券3.88万亿元，与2月末相比，减持了1100亿元。另外，中央结算公司最新公布的数据显示，3月份外资托管在中央结算的人民币债券累计达3.67万亿，较上月减少约1000亿元。对此，专家指出，从未来趋势看，外资投资人民币资产仍会以增配为主。

2、粮农组织：3月全球食品价格创新高

联合国粮食及农业组织发布报告显示，俄乌冲突冲击全球谷物和植物油市场，3月全球食品价格创新高。报告显示，3月粮农组织食品价格指数为159.3点，环比上涨12.6%，同比上升33.6%，继2月攀升至1990年该指数设立以来最高水平后，再创新高。

3、世界银行：今年乌克兰经济将萎缩45%

世界银行在周日发布的春季预测中预测，俄乌冲突将导致乌克兰今年经济萎缩45.1%，俄罗斯经济也将萎缩11.2%。世行同时预测，欧洲和中亚的新兴市场和发展中经济体今年经济将整体萎缩4.1%，为2020年新冠疫情引发的降幅的两倍，但表示该预估存在相当大的不确定性。据估计，乌克兰有一半的企业已经关闭；冲突切断了乌克兰90%的粮食出口，占所有粮食出口的一半。世行认为，俄乌冲突还在大宗商品、金融市场、贸易及移民方面产生影响，加剧人们对全球经济急剧放缓、通胀螺旋式上升和债务不断增长的担忧。

4、制裁加码 冲击金融体系

俄乌冲突的影响已波及全球金融。冲突爆发以来，美国等西方国家以其金融优势，对俄罗斯实施多项金融制裁。面对西方制裁，俄罗斯推出“卢布结算令”等反制措施。专家分析认为，西方国家对俄罗斯的制裁，加速俄罗斯去美元化进程，也对美元在全球货币体系的主导地位以及未来各国外汇储备配置产生影响，全球金融体系可能将更加“碎片化”。

5、美商务部扩大对俄和白俄出口限制

当地时间4月9日，美国商务部发布了一项扩大对俄罗斯和白俄罗斯出口限制的规则，高度限制俄罗斯和白俄罗斯获取美国原产或一些盟友国家生产的可用于军事和航空航天等领域的两用技术、软件和商品。美商务部称，这些限制措施将降低俄罗斯和白俄罗斯战略部门的军事能力。 美国总统拜登8日正式签署了终止与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案，以及一项禁止进口俄罗斯石油的法案。（央视新闻）

6、俄罗斯倡议金砖国家扩大使用本国货币结算

在对乌克兰开展军事行动后，俄罗斯遭受了来自西方前所未有的制裁。近日，俄罗斯政府倡议由巴西、中国、印度、俄罗斯和南非组成的新兴经济体金砖国家组织整合支付系统，并扩大使用本国货币进行进出口业务。

7、韩国一季度外商直接投资额同比增14.9%

据韩国产业通商资源部消息，按申报的签订合同金额，今年第一季度韩国吸引的外商直接投资（FDI）为54.5亿美元，同比增加14.9%，创下历年第一季度最高纪录。实际到位外资43.3亿美元，同比减少2.6%。为历年第二高。

8、韩国拟下调新冠传染病等级

韩国政府正在考虑将新冠的传染病等级下调至与水痘、结核、麻疹等相同的“二类传染病”，下调后确诊者的隔离时间将缩短或全面解除。按照韩国现行的《传染病预防法》规定，二级传染病中仅结核、麻疹、霍乱等11类患者需要进行隔离。

9、乌克兰宣布对俄实施贸易禁运

当地时间9日，乌克兰政府驻最高拉达代表梅利尼丘克宣布，乌克兰对俄罗斯实施贸易禁运，俄罗斯货物将不得进口至乌克兰关税区。此外据乌媒报道，乌政府当天还废止了乌克兰和白俄罗斯之间关于相互承认教育和学位文件的协议以及两国之间的科技合作条约。

10、俄罗斯政府宣布增加2734亿卢布储备基金

俄罗斯联邦政府当地时间10日发布消息表示，俄联邦政府储备基金增加2734亿卢布用于保障在制裁条件下的经济稳定，相关命令已经签署并公布。（央视）

11、蒙古国拟全面进入节约状态

最近一段时间以来，受全球新冠疫情趋势、边境口岸运行不通畅和俄乌冲突等诸多因素影响，蒙古国对外贸易严重受阻，外汇储备大幅缩减，本币汇率持续走低，商品供应出现短缺，物价不断上涨，对该国经济社会造成了很大压力。鉴于此，目前蒙古国国家大呼拉尔（议会）和政府正在加紧制定或实施相应对策措施，并拟举国上下全面进入节约状态。

12、美国银行业预计，今年银行存款可能自二战以来首次下降

至少自二战以来，美国银行作为一个整体每年都有存款增加的趋势。今年这种趋势可能被打破。过去两个月，银行分析师大幅降低了对大型银行存款水平的预期。构成基准KBW纳斯达克银行指数的24家机构预计今年的存款将下降6%。但是下跌不会伤害银行。随着大型银行的资本金接近监管上限，存款泛滥已成为一个令人头痛的问题。银行已经把许多储户推到一边，因为他们无法把钱用作贷款。

国内财经

1、中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见发布

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，必将对新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源巨大优势，全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。（新华社）

2、3月CPI今日公布

4月11日，国家统计局将公布3月份全国居民消费价格指数(CPI)，受非食品价格上升等影响，3月份CPI涨幅或有所扩大。

3、经参头版：稳增长政策适时加力

经参头版文章指出，近期，从国务院常务会议到经济形势专家和企业家座谈会，几次重要会议在研判经济形势时，均强调了经济平稳运行面临较大挑战，释放出宏观政策要靠前发力、适时加力的明确信号。多位经济学家表示，面对国内外环境的复杂性和不确定性，稳经济的重要性更加凸显，宏观政策需要进一步发力，预计后续会有更多稳增长政策出台。对于稳增长政策将如何适时加力，专家认为，一方面确保已经出台的政策早落地早见效，另一方面，做好预案，在纾困市场主体、稳定就业和物价、拉动投资和消费等方面，出台新的举措。

4、8000亿元水利工程投资敲定 多路资金组合发力

在日前举行的2022年水利工程建设情况国务院政策例行吹风会上，水利部副部长魏山忠表示：重大水利工程每投资1000亿元，可以带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万；今年完成8000亿元的水利投资，会对做好‘六稳’‘六保’工作、稳定宏观经济大盘发挥重大作用。

5、一季度GDP或增长5%以上

全球疫情持续，俄乌爆发武装冲突，大宗商品和能矿资源紧张，高通胀引发主要经济体缩表加息，世界经济复苏放缓，外部环境不稳定不确定性因素明显增多。分析师预计，一季度GDP增速将保持在5%左右。按照预测，下一阶段，保持工业平稳增长、稳基建稳投资、扶企纾困等仍是重中之重。

6、交通运输部：要保证全国物流运行顺畅

从交通运输部获悉：针对当前货运物流存在的突出问题，交通运输部部署落实货运物流保通保畅工作，要求严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点，严禁擅自关停高速公路服务区。要建立统一格式、全国互认、办理便捷的通行证制度，确保通行证全国通行。

7、一季度全国铁路固定资产投资完成1065亿元

国铁集团消息，今年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，铁路新线开通447公里，其中高铁233公里。

8、多地集中开工一批重大项目

进入4月份，基建投资持续发力，多地集中开工一批重大项目。据记者不完全统计，4月1日-4月8日，安徽省、黑龙江省、河南省、内蒙古自治区、甘肃省等地合计开工4385个重大项目，总投资额合计20844亿元。

9、28省份常住人口：15省份减少

截至目前，已经有28个省份发布了2021年的人口数据。从公布的数据来看，广东常住人口达12684万人；浙江人口增量达72万人，位居第一，有15个省份的人口出现减少。在出生人口方面，广东连续四年成为第一生育大省，河南出生人口位居全国第二。仅有2省人口出生率超过1%（即千分之十），有10个省份人口出现自然负增长。

10、小微企业金融供给持续改进

中国银保监会近日印发《关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知》指出，2022年工作的总体要求是坚持稳中求进总基调、持续改进小微企业金融供给。围绕“六稳”“六保”战略任务，巩固完善差异化定位、有序竞争的金融供给格局，进一步提升金融服务质量和效率，稳步增加银行信贷并优化结构，丰富普惠保险产品和业务，促进综合融资成本合理下降。

11、商业银行网点去年关停2805个

对银保监会金融许可证信息平台发布的数据统计后发现，在2021年商业银行机构退出列表中，合计有2805个银行网点终止营业，比上一年减少889个。各家银行在近期发布的2021年年报中也披露银行网点关停的相关情况，截至2021年末，五大国有行的营业网点数和员工总数比上年出现大幅缩减。截至2021年末，六大国有银行中，除了交行尚未披露网点数据之外，其余五家国有银行披露的网点数量比2020年末合计减少566个。其中，建行网点减少数量最多，减少231个。

12、河北唐山：11日零时起 解除临时性全域封控管理

河北省唐山市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部办公室发布通告，全市自4月11日零时起，解除市域内临时性封控管理，逐步有序恢复正常生产生活秩序。

13、天津首批360个重大项目集中开工

天津发展改革委公布2022年度第一批共360个重大项目集中开工计划，总投资达3160亿元，项目规模和质量均创近年新高。在首批集中开工的360个重大项目中，社会投资项目321个，投资占比超80%。

14、北京城市副中心200多个重大项目全部复工

从北京城市副中心相关部门了解到，目前，北京城市副中心200多个重大项目全部复工。

15、上海：受疫情影响公积金贷款不作逾期处理

记者从上海市公积金管理中心了解到，为配合做好上海市疫情防控相关工作，对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员和受疫情影响暂时失去收入来源人员，2022年3月至4月期间不能正常归还住房公积金贷款的，经认定后不作逾期处理，即不计罚息，不作为逾期记录报送征信部门。

16、受疫情影响 蔚来整车生产已经暂停

蔚来汽车在其官方APP上表示，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。由于上述原因，近期不少用户的车辆会推迟交付。

17、一汽解放：3月销量16876辆 同比下降76%

一汽解放发布2022年3月份产销快报，产量合计18282辆，同比下降66.33%；销量合计16876辆，同比下降75.99%。1-3月，累计产量62200辆，同比下降55.52%；累计销量66783辆，同比下降65.05%。

18、云南超七成烂尾楼已盘活

云南省住房和城乡建设厅的一份报告中统计，截至2021年12月31日，云南省共有334个烂尾楼盘。2021年以来，云南省住建厅深入开展烂尾楼清理整治工作。截至2021年12月31日，云南全省334个烂尾楼盘，已基本盘活248个，化解率为74.25%，有效化解了近29万户、85万人烂尾楼购房业主的难事。

证券期货

1、证监会：2021年以来上市公司并购重组交易金额1.9万亿元

从“中国上市公司协会第三届会员代表大会”上获悉，截至2022年2月底，上市公司股权再融资4.2万亿元，一批创新型、成长型企业借助资本市场获得了较快发展，资本市场促进资本形成、优化资源配置功能进一步增强。2021年以来，上市公司并购重组3673单次，交易金额1.9万亿元，交易规模稳居世界前列。上市公司并购重组约占国内并购总量的6成。

2、证监会：注册制下发行上市共计649家公司

从“中国上市公司协会第三届会员代表大会”上获悉，2019年以来，在注册制下发行上市共计649家公司，其中科创板404家，创业板245家。近年来，证监会持续深化并购重组市场化改革，目前，A股市场95%以上的并购重组交易不需要经过证监会审核，上市公司并购重组规模稳居世界前列。

3、A股战略新兴行业上市公司超2200家

证监会主席易会满表示，目前A股科创板公司超400家，创业板公司超1500家，战略新兴行业上市公司超2200家，生物医药、新一代信息技术等高科技行业市值占比由三年前22%提升到32%。经营绩效方面，上市公司的表现同样亮眼。营收收入由2012年的24.13万亿元，增长到2020年的53.03万亿元，年复合增长10.3%。净利润由1.95万亿元增长至3.95万亿元，复合增长率为9.2%。而同期我国GDP的复合增长率为8.2%。

4、2021年以来上市公司并购重组交易金额1.9万亿元

截至2022年2月底，上市公司股权再融资4.2万亿元，一批创新型、成长型企业借助资本市场获得了较快发展，资本市场促进资本形成、优化资源配置功能进一步增强。2021年以来，上市公司并购重组3673单次，交易金额1.9万亿元，交易规模稳居世界前列。上市公司并购重组约占国内并购总量的6成。

5、境内上市公司市值达80.7万亿元稳居世界前列

从9日召开的“中国上市公司协会第三届会员代表大会”上获悉，证监会拟用2年时间，开展上市公司治理专项行动，使上市公司治理整体水平得到提高。截至2022年3月底，我国境内上市公司共4782家，市值80.7万亿元，均稳居世界前列。证监会表示，拟用2年时间，开展了上市公司治理专项行动，通过公司自查、现场检查、整改提升3个阶段，使上市公司治理整体水平得到提高。

6、本周将有39只股票限售股解禁

本周将有39只股票面临限售股解禁，合计解禁量为44.83亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为600.26亿元，较上周解禁市值474.69亿元环比增长26.45%。

7、公募一季度募集规模大降温

数据显示，今年一季度，新基金发行市场合计募集资金规模仅为2738亿元，较去年同期下降74％。对此，有机构人士认为，其背后可能是渠道的择时、投资者的择时。另外，权益类产品发行也较为低迷，尤其是今年3月份，股票型基金及混合型基金发行占比显著下滑，而债券型基金发行占比则有提升。

8、43家公司“自家人”主动锁仓

今年以来，已经有43家上市公司发布了实际控制人、高管等“自家人”延长锁定期的公告，较去年同期几近翻倍。在投行人士看来，实控人等“自家人”主动延长锁定期，主要是因为对公司未来发展的持续看好，认为后续股价可期。当然，也存在股价触发了延长锁定期条件等情形。

9、深交所：2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元

深交所发布ETF行业发展年度报告（2021），随着境内ETF市场的不断完善和发展，2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元，较上一年增长30.55%，产品数量和规模均创近十年来新高。

10、年内最差公募产品亏33.66%

Wind数据显示，截至4月8日收盘，全市场有统计数据的9562只公募基金产品年内收益率出现较大分化。其中，收益榜冠军公募基金的年内收益率达40.27%，年内收益率最低的基金则亏损33.66%，首尾收益率相差73.93%。在QDII产品中，有45只实现正收益，占比11.63%。有17只产品年内收益率超过30%，其中有3只收益率在40%以上。不过，也有52只QDII产品年内亏损超过20%。

11、辽宁省：支持大商所推进航运期货等期货品种研发上市

辽宁省人民政府印发《进一步深化中国（辽宁）自由贸易试验区改革开放方案》（辽政发〔2022〕9号）。其中提到，依托大连商品交易所，推进航运期货等期货品种研发上市，探索干散货物流指数等衍生品交易。加快引入境外交易者参与期货交易。完善期货保税交割监管政策。支持建立大宗农产品期货保税交割仓库。

12、敦和资管：公司暂停一切对外新发产品

敦和资管董事长施建军对产品净值出现的较大回撤表达歉意。施建军还表示，从投资人利益角度出发，公司决定对自主发行并管理的私募基金，以及敦和担任投资顾问的资管产品，单位净值低于1.000元期间，将实施管理费或固定投资顾问费暂时性减收60%计提的措施（公司将尽快与各基金托管人、相关业务合作机构协商一致，确定暂减计提的具体实施方案，具体以公司发布的通知为准）。此外，公司三大系列产品除存续产品老客户的追加，以及已经在募集通道合作进行中的产品外，公司暂停一切对外新发产品。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格下调，主要市场建筑钢价走弱

双休日，河北唐山方坯累计下跌40元，报4790元/吨，较上周日下跌70元；全国多地继续封控管理，多数在营业市场建筑钢价松动，其中，华北部分钢厂主动降价，华东市场区域流动受阻，价格稳中趋弱。

2、河南地区水泥价格继续下滑

河南多地市场需求依旧偏弱，企业出货量仅在4-5成上下，加之周边一些企业水泥价格下调影响。近日河南郑州、新乡、平顶山、鹤壁等地继续松动下调20-30元/吨。整体来看，3月下旬河南地区水泥价格开始走下行趋势，累计主流降幅在50-60元/吨，个别企业累计下调80-90元/吨。

3、两大水泥巨头一季度净利预降超8成

塔牌集团预计2022年一季度净利润为4924.46万元-7034.95万元，同比降幅80%-86%；祁连山此前也预计一季度净利将下降87%-99%。业内预计，一季度为水泥行业传统淡季，叠加全国多地因疫情突发，水泥下游需求恢复受到影响；但在稳增长背景下，待疫情得到控制，预计市场需求将会集中释放，水泥行业有望回暖。

4、安源煤业：所属丰城区域三对煤矿复产

安源煤业公告，公司所属丰城区域的曲江公司、山西煤矿和流舍煤矿3对生产矿井经公司组织复查验收合格并向有关部门申请，于4月10日早班开始恢复生产。本次停产预计影响公司商品煤产量1.8万吨，预计损失1700万元左右。

5、天山铝业：一季度净利同比预增34%

天山铝业公告，预计2022年一季度归母净利11亿元，同比增长34.38%。报告期内，铝行业整体继续保持较高景气度，铝价保持在20000元/吨-23000元/吨之间运行。得益于新疆地区丰富的煤炭资源和价格优势，公司继续保持低电力成本优势，电力成本上涨幅度远低于行业水平。

6、欧盟对俄煤炭实行禁运

欧洲联盟27个成员国代表日前决定对俄罗斯实施新一轮制裁，内容包括对俄罗斯煤炭实行禁运。这将是俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。其中，对俄煤炭禁运将在120天“过渡期”结束后生效。欧盟委员会最初提出，给成员国90天时间逐步减少直至停止俄煤炭进口，但在德国等国要求下延长至120天。

7、高盛：大宗商品陷入“死循环”

高盛认为，大宗商品市场正陷入波动性陷阱，定价机制也在发生更迭，并持续数年，将导致类似上世纪70年代那样的市场供应受限和持续较高的商品通胀。