国际动态

1、1-2月我国国际货物和服务贸易进出口规模68127亿元

国家外汇管理局数据显示，2022年1-2月，我国国际货物和服务贸易进出口规模68127亿元，同比增长15%。其中，货物贸易出口32320亿元，进口26837亿元，顺差5483亿元；服务贸易出口4110亿元，进口4859亿元，逆差749亿元。服务贸易主要项目为：运输服务进出口规模3468亿元，其他商业服务进出口规模1572亿元，旅行服务进出口规模1498亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模1002亿元。

2、世卫组织：计划在2022年结束全球疫情的紧急阶段

世界卫生组织(WHO)周三公布了一项新的战略计划，提出了计划在2022年结束全球疫情的紧急阶段。世卫组织提出关于COVID-19的第三个战略防范和应对计划，该计划承认，这场疫情大流行仍然是一场严重的全球危机，但如果迅速实施一些关键措施，就可以找到结束全球紧急阶段的途径。该组织概述了两个关键目标：减少新冠病毒感染数以及有效诊断和治疗新冠肺炎病例，这两个目标旨在减少因疫情导致的死亡人数。

3、欧盟酝酿对俄制裁新措施

欧盟消息人士称，欧盟执委会正准备对俄罗斯实施新的制裁，新制裁的力度将取决于俄罗斯对以卢布支付天然气的立场。报道援引消息人士称，欧盟新的一揽子制裁措施最早可能在下周准备就绪，执委会正在与欧盟各成员国政府就“合规方案”进行磋商。这将包括欧洲领导人上周在一次峰会上达成一致的内容，即确保现有制裁无法被绕过，特别是针对被列入黑名单的个人的制裁。报道称，欧盟目前40%的天然气供应来自俄罗斯。消息人士表示，如果俄方坚持要求用卢布支付天然气供应，欧盟可能会在新的一揽子计划中增加更严厉的制裁。

4、日本央行提高4月-6月季度的债券购买规模

日本央行周四在声明中表示，4月-6月季度的1至10年期债券购买规模将高于本季度。10-25年期和超过25年期债券的购买频率也将提高，从而提高购买总量。这是日本央行转向季度购债计划并下调了去年7月-9月部分债券购买规模以来的三个季度中首次调整购债计划。

5、欧洲复兴开发银行预测乌克兰和俄罗斯经济大幅收缩

欧洲复兴开发银行3月31日预测，受俄乌冲突持续影响，乌克兰经济今年将收缩五分之一，俄罗斯经济将收缩10%。欧洲复兴开发银行在相关报告中写道，这一预测系基于“敌对行动升级或来自俄罗斯的天然气等大宗商品受限”做出。报告称，现阶段战事发生地域为乌克兰贡献六成国内生产总值。乌克兰目前大约30%企业已经停产，电力消费量相当于冲突爆发前水平的60%。

6、机构：2022年第一季全球并购交易额锐减29%

根据研究机构Dealogic的数据，2022年第一季全球并购交易额锐减29%，总体交易额从2021年第一季的1.43万亿美元降至1.01万亿美元，因地缘政治紧张局势迫使大型跨境公司暂停并推迟追求大型战略收购。

7、葡萄牙3月通货膨胀率达到5.3%

根据葡萄牙国家统计局当地时间3月31日公布的数据，葡萄牙2022年3月通货膨胀率达到5.3%，单月通胀率达到1994年6月以来的新高，该国2022年2月的通货膨胀率为4.2%。葡萄牙国家统计局的数据显示，俄乌局势导致能源和食品价格的上涨是造成该国通胀率上升的重要原因。尽管通胀率持续上涨，但当前葡萄牙的通货膨胀率仍低于欧盟各成员国的平均水平。

8、意大利3月通胀率达6.7%

意大利国家统计局发布该国3月份价格指数报告。该国通胀率达6.7%，连续九个月上涨，为1991年7月以来最高水平。意大利国家统计局表示，3月价格水平的持续增长主要受无法控制的能源价格影响。根据初步计算，在2022年3月，意大利全国消费价格指数（包含烟草）环比增长1.2%，同比增长6.7%；扣除能源和生鲜食品计算的核心通货膨胀，从上月的1.7%增至2.0%；仅扣除能源商品的核心通胀从2.1%增至2.5%。

9、巴基斯坦关闭负责应对新冠疫情的国家指挥和行动中心

据巴基斯坦卫生部网站数据，截至3月31日，过去24小时内巴基斯坦全国新增新冠肺炎确诊病例244例，这一指标几乎触及历史低点。同时，巴基斯坦规划发展部部长阿萨德·奥马尔在社交媒体上宣布，负责应对新冠疫情的国家指挥和行动中心当天关闭，其职能将由巴基斯坦卫生部负责。

10、美国通胀率居高不下 消费者支出增长速度放缓

当地时间3月31日，美国商务部表示，由于美国通货膨胀率居高不下，2月份美国消费者支出较前一个月增长速度放缓，只增长了0.2%。据美国经济学家称，随着新冠肺炎疫情的蔓延在2月份逐渐消退，美国消费者在餐饮和旅游等服务上的支出有所增加。但据调查数据显示，通货膨胀和货物短缺促使美国70%消费者从更昂贵的品牌转向更便宜的选择。截至目前，美国通货膨胀率与去年同期相比上涨6.4%，仍远高于预期。

11、德国3月份失业率进一步下降2个百分点至5.1%

根据德国联邦劳动局当地时间3月31日公布的最新数据，3月份德国的失业率进一步下降2个百分点至5.1%，失业人数为236万，环比和同比分别减少了6.6万人和46.5万人。

12、德法财长讨论欧洲能源问题

德国副总理兼经济部长哈贝克当地时间3月31日在柏林会见了到访的法国经济和财政部长勒梅尔。双方重点就对俄制裁、能源供应的依赖以及欧洲能源基础设施等问题交换了意见。哈贝克指出，德国到2045年实现气候中和的目标眼下还没有受到威胁，但当前的形势确实暴露出了德国对化石能源的高度依赖。因此，德国已计划对扩大可再生能源追加补贴，以确保到2030年，有80%的能源来自可再生能源。

13、瑞信：美联储加息10次也不足以抑制通胀

瑞信分析师们强调了一个著名的货币政策公式“泰勒规则”。瑞信表示，目前这一公式暗示，联邦基金利率的目标水平应该在9.8%，而相比之下，目前的利率在0.25%至0.5%区间内，而点阵图预计明年年底也只是升至2.8%。

14、2月18日以来俄罗斯共减少6%左右的外汇储备

当地时间3月31日，根据俄罗斯央行公布的信息，截至当地时间3月25日俄罗斯外汇储备为6044亿美元，相比于2月18日共计减少了388亿美元，减少了6%左右的外汇储备。俄央行表示，外汇储备减少的主要原因是外汇干预、货币再融资和货币重新估价。

15、机构评美国当周初请失业金人数

美国至3月26日当周初请失业金人数为20.2万人，市场预期为19.6万人，前值为18.7万人。上周美国各州申领失业金保险人数增加超过预期，这可能给原本紧张且正在复苏的劳动力市场带来些许影响。初请失业金人数上升可能反映出每周数据环比波动，因为雇主们都在努力留住员工并吸引新员工。在前一时期，失业金申领人数达到了1969年以来的最低水平。

16、因库存过剩 俄罗斯四大炼油厂据称将进一步削减炼油量

据悉，俄罗斯四大炼油商已告诉该国能源部，预计在未来几周将更大幅度地削减炼油量，因为急剧下降的欧洲购买量已引发库存过剩。消息人士称，四大炼油商——俄罗斯石油公司（Rosneft）、苏尔古特石油天然气公司（Surgutneftegaz）、卢克石油公司（Lukoil）和俄罗斯天然气工业公司（Gazprom Neft）于上周五与政府官员的会议上提出了这个计划。

17、俄罗斯据称向印度提出以大幅折扣价格出售石油

据知情人士，俄罗斯提出以大幅折扣的价格向印度直接出售石油。知情人士称，俄罗斯提出以相对于乌克兰冲突之前的价格折扣高达每桶35美元的价格供应旗舰乌拉尔品级原油，以此吸引印度提高购买量。他们说，俄罗斯希望印度按照今年的合同采购1500万桶起步，并补充说谈判是在政府层面进行的。

18、日本列出7种短期内难以被替代的俄商品和材料

日本经济产业省公布一份清单，列出了7种短期内难以被替代的、需从俄罗斯进口的商品和材料清单。根据日本经济产业省信息，7种商品为：石油、液化天然气、煤炭和炼焦煤、生产半导体时所用气体，包括氖气、钯，以及用于生产钢和不锈钢的铁合金。外媒称，日本在液化天然气、半导体制造等领域对俄罗斯有很大“依赖度”。

19、斯里兰卡3月31日起每天停电时长达13小时

斯里兰卡公用事业委员会宣布，3月31日起斯里兰卡全国各地的停电时长将达到13小时。从锡兰电力局公布的停电时间表看，各地的停电时间一般每次4小时左右，然后在各个时段滚动式停电。

20、澳大利亚将对所有俄罗斯进口商品加征关税

根据一份声明，澳大利亚将采取进一步行动，对所有从俄罗斯和白俄罗斯进口的商品加征35%的关税，以增加在白俄罗斯支持下，俄罗斯在乌克兰开展军事活动的经济成本。这些加征关税将从4月25日起生效，是在目前适用的一般税率的基础上实施的。澳大利亚将发布正式通知，从4月1日起取消对俄罗斯和白俄罗斯的最惠国关税待遇。

21、新加坡电价及燃气价格上涨 政府延长援助措施

新加坡能源局3月31日表示，新加坡约95%的电力来自进口天然气发电，然而全球正面临能源供应短缺问题，俄乌冲突进一步加剧天然气供应中断的风险。为确保当地的能源安全与韧性，能源市场管理局将延长一系列援助措施，至今年6月30日。新加坡新能源集团3月31日发布文告，4月1日至6月30日住家电价大幅度调涨9.9%，不含消费税每千瓦时为27.94分（约合1.31元人民币），是自2014年7月以来的最高价位。这也是电价连续五个季度上涨。

22、印尼雅万高铁全线最长跨高速公路箱梁架设完成

印度尼西亚雅万高铁全线最长的跨高速公路箱梁3月31日架设完成，为雅万高铁由万隆向雅加达方向铺轨施工创造了有利条件。该箱梁位于雅万高铁46号特大桥P136号至P145号墩，跨越车流量密集的雅加达至万隆高速公路，是雅万高铁箱梁架设中最后一个高风险、高难度的关键控制性工点。

23、英国3月房价同比跃升14.3%

英国全国建筑协会周四发布报告称，英国3月房价同比跃升14.3%，创2004年以来的最大涨幅，生活成本普遍攀升并未对楼市产生影响。房屋均价达到创纪录的265,312英镑（348,400美元）。

24、拜登宣布史无前例大规模释放石油储备

CNN消息，美国总统拜登当地时间3月31日宣布，未来6个月美国将每天释放100万桶战略石油储备，应对俄乌局势导致的美国内油价上涨。报道形容，这一举措史无前例。 CNN称，白宫发布的消息稿称，“在与盟国和合作伙伴协商后，总统将宣布历史上最大的石油储量释放，在未来六个月内平均每天增加100万桶”。白宫说，"这次释放的规模是前所未有的：世界从未在如此长的时间内以每天100万的速度释放石油储备。” CNN说，意味着美国将释放1.8亿桶石油储备。

25、一季度收官 油价大涨超30%

国际油价在今年一季度得益于需求回暖以及地缘局势升温而录得较大涨幅，WTI原油一季度累涨超33%，布伦特原油累涨超34%。现货金银表现一般，现货黄金一季度累涨超5%，现货白银累涨超6%。值得一提的是，10年期美债收益率一季度从1.5%的水平一度飙升到了2.5%以上，上涨超过100个基点。

26、美股周四收跌

三大股指均录得2020年以来的首个季度跌幅。拜登授权未来半年每天释放100万桶石油储备，消息令原油大幅下跌。普京签署以卢布结算天然气的法令。美国2月PCE通胀指标创近40年来新高。道指跌550.46点，跌幅为1.56%，报34678.35点；纳指跌221.76点，跌幅为1.54%，报14220.52点；标普500指数跌72.04点，跌幅为1.57%，报4530.41点。

27、原油期货价格周四收跌

美国总统拜登宣布美国历史上最大的战略石油储备（SPR）释放计划，令原油价格承压。周四纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌7.54美元，跌幅为7%，收于每桶100.28美元，创3月16日以来的最低近月合约收盘价。但WTI原油期货价格在3月份上涨了4.8%，一季度涨幅超过33%。

28、黄金期货价格周四收高

在3月份与第一季度，黄金与白银期货期货均录得涨幅。俄乌局势持续紧张，提振了对黄金等商品的避险需求。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨15美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1954美元。5月交割的白银期货价格上涨2美分，涨幅近0.1%，收于每盎司25.133美元。按照交投最活跃的合约计算，黄金期货在3月份上涨2.8%，一季度上涨6.9%。白银期货在3月份上涨3.2%，一季度上涨7.6%。

29、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、3月官方制造业PMI回落

中国3月官方制造业PMI：49.5，预期：49.8，前值：50.2。中国3月官方非制造业PMI：48.4，预期：50.3，前值：51.6。中国3月官方综合PMI：48.8，前值：51.2。国家统计局：3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，低于临界点，制造业总体景气水平有所回落。3月份，非制造业商务活动指数为48.4%，比上月下降3.2个百分点，非制造业景气度降至收缩区间。分行业看，建筑业商务活动指数为58.1%，比上月上升0.5个百分点。服务业商务活动指数为46.7%，比上月下降3.8个百分点。

2、国家统计局：受疫情等因素影响，3月份采购经理指数回落至收缩区间

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，近期，国内多地出现聚集性疫情，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，我国企业生产经营活动受到一定影响。3月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、48.4%和48.8%，低于上月0.7、3.2和2.4个百分点，三大指数均降至临界点以下，表明我国经济总体景气水平有所回落。同时调查企业反映，随着局部地区疫情得到有效控制，受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。

3、国家统计局解读2022年3月中国采购经理指数

从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均超过70.0%，给中下游行业带来较大成本压力。3月份，综合PMI产出指数为48.8%，比上月下降2.4个百分点，表明我国企业生产经营景气水平有所下降。

4、交通运输部：各地联防联控机制要实行分级分类交通管控

日前，国务院联防联控机制综合组印发了《关于统筹做好道路货运疫情防控和重点物资运输保障工作的紧急通知》。通知指出，分类精准实施货车通行管控。各地联防联控机制要实行分级分类交通管控，不搞层层加码、一刀切，对于来自中高风险地区所在地市的重点物资车辆，在符合疫情防控要求并持有《通行证》的基础上，保障顺畅通行。要根据货运车辆、司机的实际行程实施通行管控，严禁简单以车籍地、户籍地作为限制通行条件。

5、商务部谈疫情影响：外贸企业和中小微企业仍面临较大经营压力

商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部密切关注本轮疫情对外贸企业、特别是对中小微外贸企业的影响。从目前反映情况看，部分外贸企业受疫情影响，面临生产经营受阻、物流运输不畅等阶段性问题。同时，原材料成本上涨、跨境海运不畅、供应链瓶颈等问题尚未根本缓解，外贸企业特别是中小微企业仍面临较大经营压力。

6、全国市场监管系统网络交易监管工作会议召开

全国市场监管系统网络交易监管工作会议召开。会议要求，围绕平台经济发展重大问题，着力加强顶层设计和政策供给；围绕创新强化预防性举措，着力加强平台合规管理；围绕群众反映强烈的突出问题，着力加强平台综合治理；围绕线上综合监管智慧化，着力加强国家网监平台建设；围绕发展活力与秩序并重，着力加强全国网络市场监管与服务示范区创建；围绕市场规范和社会公平，着力强化商品交易市场和合同行政监管。

7、1-2月全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量9292亿千瓦时

中电联数据显示，1-2月，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量9292亿千瓦时，同比增长91.4%，占全社会用电量比重为69%，同比提高30.4个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为6496.5亿千瓦时，同比增长65%。 2月份，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量4144.6亿千瓦时，同比增长87.1%。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为2916.2亿千瓦时，同比增长59%。

8、工程院报告预测2027年实现碳达峰

3月31日，中国工程院在北京发布重大咨询项目成果《中国碳达峰碳中和战略及路径》。报告指出，通过积极主动作为，全社会共同努力，中国二氧化碳排放有望于2027年前后实现达峰，峰值控制在122亿吨左右。在此基础上推动发展模式实现根本转变，可在2060年前实现碳中和。

9、上海发布《浦东、浦南及毗邻区域后续分区防控有关事项通告》

上海发布《浦东、浦南及毗邻区域后续分区防控有关事项通告》。4月1日5时起，对浦东、浦南及毗邻区域（包括浦东新区全区，奉贤区全区，金山区全区，崇明区全区，闵行区浦锦街道、浦江镇，松江区新浜镇、石湖荡镇、泖港镇、叶榭镇），综合研判筛查结果，根据国务院联防联控机制综合组《新冠病毒检测分类施策指南（试行）》，实行分区分类、网格化管理。浦东、浦南及毗邻地区除封控区、管控区以外的其他区域，划为防范区。实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”，落实7天自我健康管理和相应频次检测。

10、上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则发布

《实施细则》分两档执行。第一档，普遍免除3个月租金。所有地区内的最终承租方，2022年免除3个月租金。最终承租方在2022年租期不满一年的，根据租期按比例享受免租。第二档，增加免除3个月租金。租赁合同存续期间，2022年被列为疫情中高风险地区所在的街镇行政区域内的最终承租方，或按有关部门防疫要求被封控、停业、征用房屋的最终承租方，以及全年经营亏损的最终承租方，经出具上述任一证明材料，2022年再免除3个月租金，全年合计可免除6个月租金。最终承租方在2022年租期不满一年的，根据租期按比例享受免租。符合第二档免租条件的最终承租方增加免除金额不超过3个月租金。

11、武汉临空经济示范区首批基础设施项目开工

近日，武汉临空经济示范区首批15个基础设施项目开工，总投资148.7亿元。规划建设的武汉国家级临空经济示范区，位于黄陂区，以天河国际机场为核心，总面积约150平方公里。示范区内，比亚迪、周大福、玉湖冷链等现代临空产业集聚。沿江高铁武汉天河站也将启动建设，与天河机场共同打造空铁综合交通枢纽。

12、成都20个重大产业化项目集中签约

成都市举行建圈强链重大产业化项目集中签约仪式，高金富恒全国第二总部及生产基地、山东益大新能源及高端特碳材料研发制造、香港A8集团网文影视视听基地、创诺集团西部总部及创新研发产业基地等20个重大产业化项目集中签约落户，协议总投资826亿元。

13、大连就全面放开落户条件向社会公开征求意见

大连市公安局发布关于公开征求《关于全面放开落户条件的通知（征求意见稿）》意见的通知。符合下列条件之一的人员，本人、配偶和子女可在大连市落户：有中等职业学校（技工学校）及以上学历的人员、经认定的职称专业技术人员、取得国家职业资格证书的人员；在大连市普通高校（高职院校）、中等职业学校（技工学校）就读的在校学生；与用人单位依法签订劳动合同并在大连市缴纳社会保险的人员；在大连市灵活就业并缴纳养老保险和医疗保险的人员；经大连市各区（市、县）人民政府（管委会）批准成建制迁入单位中 , 在大连市缴纳社会保险的职工；在大连市投资创业取得《营业执照》的经营者（含个体工商户）；在大连市城镇拥有合法产权房屋的人员。

14、5月1日起山东新建住宅工程必须进行分户验收

山东省住房和城乡建设厅印发新修订的《山东省住宅工程质量分户验收管理办法》，将住宅工程质量分户验收作为竣工验收必要条件，明确未进行分户验收或分户验收不合格的，不得组织单位工程竣工验收。该《办法》自今年5月1日起施行，有效期五年。

15、“三桶油”去年日赚6.4亿元

中石油3月31日晚间发布2021年年报，报告期内实现营收2.61万亿元，同比增长35.2%，创历史新高；实现归属于母公司股东的净利润921.7亿元，同比增加731.6亿元。至此，“三桶油”（中石油、中石化、中海油）已全部披露2021年业绩，三家公司合计实现净利润2337亿元，日赚6.4亿元。

16、中指院：2021年百强房企销售额同比增3.9%

中指院发布《2022中国房地产百强企业研究报告》，数据显示，2021年，百强企业销售总额、销售面积分别达90802亿元、56943万平方米，同比增长3.9%和1.6%；随着房地产行业进入加速出清、优胜劣汰的阶段，百强企业的市场份额小幅下滑0.4个百分点至49.9%。 此外，百强企业营业收入均值为498.6亿元，净利润均值为56.2亿元，分别同比增长19.3%、0.4%，增速较上年增加1.6、减少1.5个百分点。受新冠疫情、房地产调控政策持续、各类成本居高不下等因素影响，百强企业净利润率均值、净资产收益率均值较上年分别下降2.2、1.8个百分点。

17、机构：全国重点城市一季度二手房成交环比增7%

3月31日，贝壳研究院发布《2022年一季度二手房市场报告》显示，2022年一季度贝壳重点监测的50城二手房成交量环比增长约7%，价格整体止跌转稳，市场完成筑底。《报告》显示，成交量方面，市场在2、3月出现连续环比回升，其中3月环比增速超过40%，恢复至去年7月的水平。价格方面，2022年3月份二手房价格指数与1月持平，结束去年8月以来连续环比下跌的走势。

18、北京今年拟供应87宗租赁住房用地

北京市规划和自然资源委员会对外发布了2022年拟供租赁住房用地项目信息，共计87宗，约307公顷。其中，有近八成用地将用于建设保障性租赁住房。2022年一季度，北京市租赁住房用地已实现供应71公顷，完成全年任务的24%，较去年同期增加1倍。

19、武汉2022首场集中供地

3月31日，武汉迎来2022年首批集中供地集中揭牌，推出的11宗房地产用地中成交10宗，流拍1宗，成交土地总面积约24.87公顷，规划建筑总面积约79.86万平方米，成交总金额约89.35亿元。本次揭牌活动3宗土地产生竞价、溢价，1宗触顶“熔断”。

20、广西：将扩大公积金制度受益范围

3月29日从2021年度全区住房公积金运行分析视频会上获悉，今年全区住房公积金行业将更加有效发挥“聚金惠民”的作用，加大租房提取支持力度，支持缴存职工贷款购买首套普通自住住房，支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯和自住住房改造，稳步推进灵活就业人员参加住房公积金制度工作，扩大住房公积金制度受益范围。

21、机构称北京3月二手房同比降温明显

3月31日，麦田房产发布3月北京二手房楼市月报，数据显示，截至30日，北京二手房网签15538套，和去年同期相比仍下降24.3%。预计全月二手房网签量将突破1.6万套，和2019年相当。麦田分析师认为：“从网签数据来看，春节后北京的二手房市场恢复比较迅速，月成交量超1.5万套。放在近半年看，是一个比较不错的数据，但考虑到2月份受春节假期影响部分搁置的购房需求在3月份阶段性集中释放，这个成交量只能说“微热”，还谈不上火爆。

22、福建：购买新建商品住房可提取住房公积金支付首付款

福建省住房和城乡建设厅印发《关于进一步优化购买新建商品住房职工提取住房公积金支付首付款的指导意见》，从4月1日起实施。根据《指导意见》精神，福建省直住房公积金中心制定了实施细则，省直公积金缴存职工可按流程材料办理"购买新建商品住房提取住房公积金支付首付款”。

23、湖南郴州住房公积金最高贷款额度升至60万元

郴州住房公积金发布新政，4月1日起执行，首套房和第二套房最高贷款额度统一为双缴职工60万元，单缴职工50万元。调整前政策为，双缴职工首套房45万元，单缴职工首套房30万元；第二套房单缴职工、双缴职工30万元。

证券期货

1、两市午后弱势震荡

3月31日，大小指数早间走势分化，沪指弱势震荡，盘中一度拉升翻红，创指一度跌超1.6%，午后两市弱势震荡，创指一度跌近2%。北向资金全天净买入10.53亿元；其中沪股通净买入17.29亿元，深股通净卖出6.76亿元。3月北向资金累计净卖出450.8亿元，终结连续17个月净买入态势，月累计净卖出额位居历史第三。

2、年内累计发行88只新股

统计显示，以发行日期为基准，截至3月31日，今年以来共有88家公司首发募资，累计募资金额达1326.14亿元，单家公司平均募集资金15.24亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有49家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有25家，募集资金在5亿元以下的有13家。

3、深交所发布上市公司破产重整等事项监管指引

据深交所3月31日消息，自2007年《企业破产法》实施以来，深市已有50余家上市公司实施破产重整，破产事项已成为上市公司风险化解、出清的重要机制之一。为进一步规范上市公司破产重整等事项的实施程序和信息披露，充分发挥破产重整等在促进市场主体有序进退、实现风险出清方面的积极作用，推动提高上市公司质量，更好保护中小投资者合法权益，今日深交所正式发布《上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》。这是深交所坚持市场化、法治化原则，深化金融供给侧结构性改革，完善公司监管领域制度规则供给，进一步发挥资源优化配置功能作用的务实举措。

4、上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》

上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》，上市公司实施预重整、重整、和解、破产清算期间，原则上股票及其衍生品种不停牌，上市公司及有关各方应当切实做好内幕信息保密及内幕交易防控工作，分阶段披露破产事项的进展，并充分提示相关风险；上市公司董事会或者管理人认为确有需要的，可以向本所申请股票及其衍生品种停牌，停牌时间原则上不超过2个交易日，确有必要的，可以延期至5个交易日。

5、35家基金公司去年净利增40%

如市场所料，2021年公募基金行业赚得盆满钵满。截至3月31日记者发稿时，35家基金公司2021年合计实现净利润380亿元，同比增长40%。

6、67家上市公司盘后披露2021年年报

截至3月31日22时，盘后两市有67家上市公司发布2021年年报，EPS超过星矿一致预期幅度最大的前八只个股分别为航天长峰、阿科力、精研科技、天岳先进、宇通重工、华铁应急、寿仙谷和海尔智家。

7、大商所豆粕期权上市五周年

大商所相关负责人表示，下一步，大商所还将继续根据期权市场发展，积极开展期权工具创新，不断丰富期权品种，加快豆一、豆二、豆油期权研发上市，推进期权工具在活跃期货品种上全覆盖；持续优化合约规则制度，稳步提升期权市场运行质量，推动期权市场对外开放；加强对产业客户的市场培育工作，助力企业风险管理，提升期货市场服务实体经济能力，为期权市场稳健发展创造条件，更好促进期权市场功能发挥。

8、安永：2022年第一季度全球IPO市场显著放缓

安永通过官微发布报告指出，2021年全球IPO活动创下历史新高后，动荡的市场环境导致2022年第一季度显著放缓。今年一月份开局强劲，延续了2021年第四季度的势头，成为近21年来筹资额表现最佳的开盘月份。然而，第一季度下半期，全球股市下滑，IPO市场迅即逆转，导致该季度整体IPO活动大幅下降。2022年第一季度，全球IPO市场共产生321宗交易，筹资额为544亿美元，同比分别下降37%和51%。

1、3月份钢铁行业PMI为44.3%

中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的3月份钢铁行业PMI为44.3%，环比下降3.0个百分点；分项指标中，生产量指数为45.4%，环比下降3.8个百分点；新订单指数为39.30%，环比下降3.9个百分点；新出口订单指数为42.9%，环比下降4.4个百分点；产成品库存指数为31.20%，环比下降4.70个百分点；原材料库存指数环比下降4.5个百分点至38.2%；购进价格指数为65.2%，环比上升7.1个百分点，创2021年下半年来新高。

2、发改委产业司负责同志赴中国钢铁工业协会进行工作会商

近日，国家发展改革委产业司负责同志赴中国钢铁工业协会进行工作会商。中国钢铁工业协会介绍了钢铁行业运行情况，分析了钢铁行业当前面临的主要问题，提出了有针对性的意见建议。双方就深化钢铁供给侧结构性改革、推动钢铁行业高质量发展的任务与主题，围绕巩固钢铁去产能成果、加快推进国内铁矿项目开发、维护市场平稳运行、推动低碳创新和碳达峰等重点工作安排交换了意见。

3、发改委产业司与行业协会就推动绿色发展进行工作座谈

近日，国家发展改革委产业司与中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会、中国建材联合会就推动行业绿色发展举行座谈会。行业协会分析了各自行业当前绿色发展面临的问题，以及行业绿色转型升级的意见建议，提出下一步将聚焦碳达峰碳中和目标，切实推进钢铁、有色金属、建材行业绿色低碳科技创新与先进技术推广应用，推动节能降碳改造升级，加快实现行业绿色低碳发展。

4、发改委产业司召开加快推进国内铁矿项目建设工作视频会

为加快推进国内铁矿项目建设，增强国内铁矿资源保障能力，3月28日，发改委产业司负责同志主持召开了工作会议。会议介绍了加快国内铁矿项目建设有关工作进展情况，研究提出下一步工作考虑。工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、税务总局，中国钢铁工业协会、中国冶金矿山企业协会以及河北省、山西省、辽宁省、黑龙江省、安徽省、山东省、四川省、云南省、甘肃省、新疆维吾尔自治区相关部门参会。

5、广西盛隆技改项目2号焦炉顺利投产出焦

3月25日，中国二十二冶承建的广西盛隆冶金有限公司产业升级技术改造工程第二阶段PC总承包项目2号焦炉顺利投产出焦。此项工程位于广西防城港市广西盛隆冶金有限公司厂内，该工程焦化装置采用2×65孔YJL6253-Ⅱ型复热式捣固焦炉。

6、中天南通3号高炉顺利点火

中天钢铁集团（南通）有限公司一期规划3座高炉，2020年9月开工建设2300m³高炉一座、2400m³高炉两座（炼铁产能606万吨），以及新建190t转炉三座（炼钢产能585万吨）。3月29日20：16 中天绿色精品钢项目首座高炉顺利点火，已进入试产阶段，预计4月能够投入正常生产。后期将逐步配套建材、卷板等生产线。建材产线将预计将在2022年7月完成整体搬迁改造。中天绿色精品钢项目是江苏省推动钢铁产能由沿江向沿海转移的重点示范项目。项目总投资1000亿元，规划钢铁产能2000万吨，项目一期规划约800万吨。

7、环渤海动力煤价格指数连续3周持平

秦皇岛煤炭网3月30日发布的最新一期环渤海动力煤价格指数报收于738元/吨，连续3周环比持平。秦皇岛煤炭网分析认为，本周期我国煤炭保供稳价政策引导范围继续扩大，环渤海港口供需面明显改善，煤炭价格承压运行，但河北疫情的扩散打乱了原有交易节奏，市场观望情绪骤然升温。本期买卖双方博弈升级，新增成交有限，环渤海动力煤综合价格维稳运行。

8、陕西关中西安等多地水泥上调60元/吨

据中国水泥网行情数据中心消息，3月28日起陕西关中西安、渭南、铜川、咸阳等多地一些主要厂家通知大幅上调水泥价格60元/吨。据铜川、咸阳等地行业人士回应，本轮涨价已确实涨到位。此次涨价主要由于三方面的因素：原材料价格上涨推动水泥生产成本增加，下游市场快速恢复带动水泥需求增长和错峰生产执行不错水泥库存较低。

9、太钢拟建70万吨电炉冶炼不锈钢生产线

近日，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢一厂产品结构优化绿色智能升级改造项目环评对外公示。据悉，太钢不锈拟利用炼钢一厂90t电炉备案产能70万吨（90t电炉搬迁，按1:1比例置换），在太钢原四高炉区域建设一条产能70万吨的不锈钢生产线，主要生产400系及部分300系不锈钢。

10、机构：东北5家电炉钢厂全部停产

东北地区因疫情管控严格，物流不畅，废钢等原料供应受阻，本地电炉钢厂基本均处于停产状态。据机构抽样调查，东北地区源鑫钢铁、鑫亿特钢、吉林吉钢、白城富达和辽宁添辉的电炉和产线均已停产，原计划3月复产的将继续延期复产时间，现共计5家钢厂的10座电炉、11条产线停产，影响螺纹钢产量约1.5万吨/天。

11、台湾烨联、唐荣调高4月份不锈钢板卷盘价

台湾不锈钢板卷大厂烨联与唐荣30日全面调高4月份不锈钢板卷盘价。烨联内销价格部分，304系列热冷轧产品每公吨大涨1.2万元（新台币），430系列产品每公吨涨3,500元，316系列产品附加价每公吨涨5,000元；外销价格部分，304系列产品每公吨涨500美元，430系列产品每公吨涨120美元，316系列产品附加价每公吨涨150美元。唐荣内销价格部分，304系列热冷轧产品每公吨也大涨1.2万元，316系列产品附加价每公吨同样上涨5,000元；外销价格部分每公吨调涨300～500美元。 

12、加拿大对混凝土钢筋进行第一次反倾销日落复审立案调查

3月29日和30日，加拿大国际贸易法庭（CITT）和加拿大边境服务署（CBSA）分别发布公告，对原产于或进口自白俄罗斯、中国台湾地区、中国香港特别行政区、日本、葡萄牙和西班牙的混凝土钢筋启动第一次反倾销日落复审立案调查。

13、安赛乐米塔尔由于运输中断停止了其在西班牙的三家钢厂生产

总部位于卢森堡的安赛乐米塔尔公司已经暂停了其在西班牙三家钢厂生产，这三家钢厂分别为Bergara, Legasa and Lesaka。据悉，钢厂停产主要由于卡车司机罢工扰乱原材料的运输所导致，公司也已经停止了Gijon钢厂的加工生产线，Aviles 和Asturias的部分工厂也因同样原因而关闭。

14、印度煤炭现货价格溢价超300% 

3月以来，印度煤炭现货价格飙涨，该国买家需支付超过300%的溢价才能买到煤炭。印度国有煤炭企业Coal India公司日前表示，一般情况下，公司将占其产量的15%-20%煤炭通过线上拍卖系统销售，而近期一些买家在该系统上的支付价格比基准价高出340%，远高于1月溢价约100%的成交价格，屡创新高。

15、印度最高法院要求表明Karnataka邦铁矿石出口的立场

本周三，印度最高法院要求中央政府明确其是否允许出口Karnataka邦的铁矿石。法院表示，印度政府必须做出决定，无论是同意铁矿石出口还是将其用于本土需求。据悉，2009年印度法院对Karnataka邦的非法和无序采矿行为提起了公诉申请，目前几位法官正在考虑这项申请。2011年，最高法院下令禁止Karnataka邦铁矿石开采，并指示现有铁矿石只能通过拍卖出售。

16、Alien Metals公司发现高品位铁矿脊

Alien Metals表示，在Hancock铁矿项目中发现了更多潜在的高品位铁矿脊。公司在规划的区域内采集了67块矿石样本，其中，25个矿石样本铁品测试超过60%，矿石平均品位为63%，均属于可直接运输矿石（DSO）。公司表示，取样结果显示出了潜在高品矿区可持续发展的特性，也进一步支持了Hancock铁矿项目生产高品位铁矿石的决心。

17、特斯拉与淡水河谷签署“秘密协议”

对于高企的镍价，特斯拉“自有妙计”。近年来，在疫情反复、供应链受阻的背景下电动车企业面临的困难重重。在俄乌冲突升级之后，作为电池正极的重要原材料之一，飙升的镍价更是使这一情况更加雪上加霜。目前，尽管镍价已从高位回落，但仍保持在去年同期价格的两倍左右。

18、大宗商品创下32年来最好季度涨幅

标普高盛商品指数GSCI在第一季度已经攀升了近34%，有望创下1990年以来的最大涨幅。国际供应链冲击、航运效率下降等因素仍在持续，地缘冲突进一步加剧欧美经济复苏和全球大宗商品供应的不确定性，投资者也连续11周将资金投入商品基金和交易所交易基金。

19、LME期铜收涨8美元

LME期铜收涨8美元，报10375美元/吨。LME期铝收跌60美元，报3491美元/吨。LME期锌收涨24美元，报4174美元/吨。LME期铅收跌2美元，报2416美元/吨。LME期镍收跌786美元，报32107美元/吨。LME期锡收涨417美元，报42910美元/吨。

20、BDI指数跌至逾三周低位

波罗的海干散货运价指数周四下滑至逾三周低位，因巴拿马型和超灵便型船运价回落。波罗的海整体干散货运价指数下滑11点或0.46%，至2358点，为自3月8日以来最低水平。巴拿马型船运价指数下滑95点或2.9%，至3141点。巴拿马型船日均获利下滑850美元，至28273美元。海岬型船运价指数上张114点或6.9%，至1760点。海岬型船日均获利上涨938美元，至14593美元。超灵便型散货船运价指数下滑67点，至2808点。灵便型船运价指数下滑20点，报1735点。

21、周四夜盘收盘跌多涨少

大商所、郑商所夜盘收盘，跌多涨少，玻璃、郑醇等跌超1%，豆粕、短纤等小幅下跌；郑油、豆油等涨超1%，玉米、豆二等小幅上涨。国际铜夜盘收涨0.05%，沪铜收涨0.19%，沪铝收跌0.26%，沪锌收涨0.43%，沪铅收跌1.11%，沪镍收跌1.37%，沪锡收跌0.52%。不锈钢夜盘收跌1.13%。沪金主力合约收涨0.41%，报397元/克，沪银主力合约收跌0.18%，报5038元/千克，SC原油主力合约收跌4.59%，报655元/桶。

22、全球商品价格走势一览表