国际动态

1、中老铁路运输货物总量突破120万吨

据中国铁路昆明局集团有限公司消息，3月12日，中老铁路迎来开通第100天，运输货物总量超120万吨，运输跨境货物总量超28万吨，全国13省份先后开行跨境货物列车360多列，货物出口至老挝、缅甸、柬埔寨、泰国、越南、马来西亚、新加坡、孟加拉国等多个国家。

2、超级央行周来了 美联储料率先加息

上周国际市场风云变幻，乌克兰局势继续占据主导地位，欧央行计划加快结束资产购买，美国通胀续创近40年新高。本周看点颇多，除了地缘政治因素以外，美联储将领衔央行超级周，预计美联储、英国央行将加息25个基点，巴西央行将加息100个基点，土耳其、日本央行或按兵不动。

3、欧盟宣布第四波对俄制裁

当地时间11日，欧盟表示，欧盟将采取第四波对俄制裁，由美国和其他七国集团(G7)盟国协调实施，包括暂停莫斯科的特权贸易和经济待遇，打击其使用加密资产，并禁止向俄出口欧盟奢侈品和进口钢铁产品。此外，欧盟将禁止欧洲对俄罗斯能源行业进行新的投资。

4、美国宣布对俄新制裁

美国总统拜登颁布行政令，禁止直接或间接地从美国或由美国人向俄罗斯政府或任何在俄罗斯的人出口、再出口、出售或供应以美元计价的纸币。《今日俄罗斯》称，这给作为主要石油出口国的俄罗斯带来一个严重的问题，因为大多数石油合同都是以美元结算的。当地时间3月2日，欧盟也禁止对俄罗斯出口和进口欧元纸币。此外，白宫还宣布禁止美国人在俄罗斯经济的任何领域进行新的投资。

5、法国央行预计法国2022年通胀率将达4.4%

当地时间13日，法国中央银行——法兰西银行预计，受俄乌冲突的影响，法国2022年通胀率会较高，将在3.7%至4.4%之间。通胀高企的原因主要是能源和粮食价格的上涨。同时，法国央行下调了国内生产总值的预期，预计法国2022年国内生产总值增长2.8%至3.4%。

6、俄方称俄乌谈判取得重大进展

据塔斯社13日消息，俄罗斯代表团成员、国家杜马国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基表示，如果和一开始的谈判相比，他相信目前和乌克兰的谈判已取得“重大进展”，双方可能在近几天内达成一致，并签署一些文件。

7、俄乌将于今日举行第四轮会谈

俄乌双方确认第四轮会谈将于14日（周一）以视频的方式举行，双方有望达成共识；另一方面，欧盟正在讨论针对俄罗斯网络和钢铁公司高管的第四轮制裁，计划于周一敲定。

8、巴西今年2月通胀率1.01%

巴西国家地理统计局发布的数据显示，今年2月，巴西通胀率为1.01%，高于上月的0.54%和去年同期的0.86%，为2015年以来同期新高。据巴西金融市场最新预测，巴西今明两年通胀预期分别为5.65%和3.51%，均高于政府管控目标中值3.5%和3.25%。去年巴西通胀率为10.06%，为2015年以来最高水平。

9、乌克兰宣布暂时禁止出口所有类型的化肥

乌克兰粮食和农业政策部长罗曼·莱什琴科表示，乌克兰政府决定暂时禁止出口所有类型的化肥。莱什琴科表示为在战争期间维持国内肥料市场的平衡，政府决定实施化肥零出口政策。据介绍，禁令涉及氮、磷、钾化肥和复合肥料。莱什琴科强调，出口禁令是强制的和临时的，旨在恢复国内市场平衡及保障农业活动正常进行，防止乌克兰和世界发生粮食危机。

10、美国经济衰退风险正在累积

债券收益率、价格紧缩和美联储的轴心指向美国经济低迷现状。即使是在经历了历史上最糟糕的股票交易年之一之后，美股市场动荡可能才刚刚开始。随着关键指标显示美国经济可能陷入衰退，越来越多的不祥迹象表明，更多的动荡即将到来。这可能会加深美联储转向更为强硬立场。

11、意大利货运卡车将全部暂停服务

据意大利欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间11日，意大利运输业工会(Trasportiunito)表示，由于最近燃料成本爆炸式增长，意大利运输行业难以支撑成本压力，各运输公司联合决定，货运卡车将从14日开始在全国范围内暂停服务。

12、不满油价大幅上涨 巴西部分货车司机暂停车辆运行

当地时间3月11日，受国际油价上涨影响，巴西国家石油公司正式宣布调整炼油厂向经销商出售的汽油和柴油价格，涨幅从18.8%到24.9%不等。此举引发该国公路货运运营方不满，部分机构和货车司机决定本周末起陆续暂停运行。

13、德副总理：计划今年摆脱对俄煤炭和石油依赖

德国副总理兼经济与气候保护部长哈贝克在媒体采访中表示，德国计划在今年逐步摆脱对俄罗斯煤炭和石油的依赖，不过俄天然气被排除在外。如果计划进展顺利，德国将逐步在今年秋季和年底前摆脱对俄煤炭、石油的能源依赖。俄媒指出，德国经济部数据显示，德国35%的石油和50%的煤炭供应来自俄罗斯。

14、投资人正加速赎回欧洲股票基金

“对欧洲说不”，这已成为近期全球投资圈中经常听到的一句。美国银行援引数据机构EPFR Global的最新数据称，截止3月9日的一周，欧洲股票基金净流出135亿美元，这是在前一周创纪录流出的基础上还出现翻倍。而同期美国、日本及新兴市场等区域的股票基金都在净流入。其中，美国股票基金单周迎来88亿美元的净流入，这是最近四周以来的最高值。

15、俄央行：莫斯科股票交易所继续停市

当地时间13日，据俄罗斯中央银行的决定，3月14至18日莫斯科交易所的股票市场交易将继续暂停。媒体报道称，这将是自2月28日以来莫斯科股市的第三周停市。

16、韩国汽车闹“芯荒” 出库时间再延长

最近由于芯片紧缺，现代汽车集团向韩国国内经销商提交了最新的交货时间表，把现代和起亚多款人气新车的交货期，相比今年年初又延长1到4个月不等。比如原本提车需要等上1年的消费者，现在需要等上16个月。不仅如此，芯片荒还影响到现代汽车海外工厂的运转，位于俄罗斯圣彼得堡的工厂本月起因缺芯而停摆，目前看来，复工仍然遥遥无期。

17、美国汽油价格屡创纪录

根据美国汽车协会的数据，周五汽油价格创下历史新高，达到每加仑4.33美元。截至周日，该价格下跌约半美分，至4.325美元。美国汽车协会（AAA）的一项调查显示，三分之二的美国人表示，即使几周前全国平均汽油价格达到每加仑3.53美元，油价也已经太贵了。数据显示，超过一半的驾车者（59%）承认，如果油价达到每加仑4美元，他们会改变自己的驾驶习惯或生活方式。

18、美国进入夏令时 美股周一开盘更改为北京时间21:30

美东时间3月13日（本周日）起北美地区进入夏令时，3月14日（下周一）起，美国市场开盘和收盘均提前1小时，敬请留意。美股交易时间更改为北京时间21：30至次日凌晨04：00，盘前交易时间为16：00至21：30，盘后交易时间为04：00至08：00。

国内财经

1、孙春兰：坚决守住不出现疫情规模性反弹底线

国务院联防联控机制12日召开电视电话会议，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她强调，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针不动摇、不放松，采取果断措施，尽快控制局部聚集性疫情，巩固疫情防控成果。孙春兰指出，近期我国疫情多发频发，防控形势复杂严峻。疫情较重地区要从严从紧开展防控工作，扩大核酸筛查范围，加快流调排查和转运隔离，严格落实集中隔离、居家隔离、封控区和管控区管理措施，彻底阻断社区传播，用最短时间实现社会面清零。

2、市场监管总局：去年查处垄断案件176件

据市场监管总局网站消息，2021年，市场监管总局查处垄断案件176件，罚没金额235.86亿元，有力维护公平竞争市场秩序，保护各类市场主体合法权益，维护消费者利益和社会公共利益。依法查处平台经济领域“二选一”垄断案，在全行业立规矩、儆效尤，促进各类主体持续规范健康发展。

3、年内新增专项债发行9676亿元

数据显示，今年以来截至3月11日，新增专项债发行规模达9676亿元，占提前下达专项债额度的66.3%。今年政府工作报告提出，今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元。

4、住建部：提升绿色建筑发展质量

3月11日，住建部官网发布了《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》和《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，两个文件中对超低能耗、近零能耗建筑以及住房和城乡建设领域的科技创新能力提出了详细要求。

5、重磅宏观数据即将公布

3月15日国家统计局将发布今年前两月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。市场预计1~2月消费将有所修复，得益于低基数及财政政策持续发力，制造业投资增速或将延续强势，基建投资有望迎来“开门红”。

6、深圳全市社区14日起封闭式管理

深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部13日发布通告称，自3月14日至20日期间，除保障城市运行及供港物资货运的交通外，深圳市公交、地铁停运。

7、上海进一步强化疫情防控措施

上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：根据当前疫情防控形势，为有效阻断疫情传播，现就进一步强化疫情防控工作有关措施通告如下: 市民非必要不离沪，确需离沪的人员须持有48小时内核酸检测阴性报告，来沪返沪的人员须持有抵沪前48小时内核酸检测阴性报告。 本通告自发布之日起施行，终止日期另行通告。

8、机构：2月份40家上市房企融资额仅为288亿元

近日，同策研究院监测的40家房企融资数据出炉，2022年2月份，这40家上市公司共完成融资288.27亿元，环比下滑49.84%。这意味着2月份融资金额创近2年新低。据中指研究院监测，2022年2月份，房地产企业总体非银融资总额为792.2亿元，同比下降60.5%，环比下降39.2%。

9、黄浦江畔豪宅又拍出高价 前主人曾是地产富豪

近日，上海的一套黄浦江江景豪宅法拍，最终拍出了30万元/平方米的高价，总价1.779亿元，溢价率高达63%。这套豪宅的前主人，是曾经身家百亿的上海滩房地产富豪陈建铭。去年青岛市中级人民法院曾最高悬赏1000万元征集陈建铭藏匿资产线索，最终他于去年年底在上海自首。

10、2月深圳豪宅逆市热销

据深圳房地产信息网数据，2月深圳成交的440套豪宅中，其中南山区就成交了434套，成交面积5.18万平方米，占全市豪宅成交量的98.1%。从南山区具体的豪宅成交项目来看，2月成交排在前五的项目分别为深铁懿府、前海天境华远、润峯府、华润城润玺二期和璞山海家园，分别为192套、79套、75套、72套和8套，总体成交均价11.22万元/平方米。2月份深圳成交的热门豪宅项目，有不少项目属于“日光盘”。

证券期货

1、中短债基金遭遇回撤

受国际形势和海外市场扰动，叠加国内资金面和货币政策的预期差，债市短端利率今年2月份以来一度抬升，主要投向短债资产的中短债基金，也在今年创下最大回撤，超过2成中短债基金今年最大回撤幅度，已经超过了去年全年水平，部分基金还在年内录得负收益。

2、李小加：极端情况交易所干预是正常举措

全国政协委员、港交所前行政总裁李小加：LME很多监管手段和风控手段是后置的，是应对突发和紧急、巨大的市场系统性风险的手段，并非常规手段。大部分时间市场自行运作，偶尔出现最近这样的突发事件，市场已经基本失序，可能对市场参与者的资本充足率和市场流动性产生系统性影响的时候，（LME）就会出手，一般这种出手也会比较重。但这种情况可能1万次中只有一次出现。

3、A股IPO排队企业数量继续上升

监测显示，截止3月11日，IPO信息披露在审企业共计827家，较上周增长逾百家。其中，A股主板224家（上交所主板、深交所主板），上交所科创板和深交所创业板共计538家，北交所65家。

4、北向资金单周净卖出额创下历史第三高

数据显示，北向资金上周合计净流出A股363.21亿元，3月整月合计净卖出340.93亿元。一旦本月结束时，北向资金仍为净流出状态，那么就会将此前连续17个月净流入（2020年10月至2022年2月）的历史最长记录终结。

5、本周35只股票面临解禁

数据显示，除将上市的新股外，本周将有35只股票面临解禁，合计解禁量为27.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为206.51亿元，为2022年解禁市值最低的一周，较上周解禁市值740.16亿元环比降低72.10%。

6、年内30家公司发布被立案调查公告

数据显示，今年以来，上市公司、公司高管、公司股东、其他主体共有228项违规纪录，去年同期，这一数据为161项。此外，今年以来还有30家公司发布公告称公司或高管被立案调查，有12家公司坦言，被立案调查的原因在于涉嫌信息披露违规。而去年同期，被立案调查的公司家数为17家。

7、新股上市首日破发案例骤减

据统计，2月以来，沪深交易所及北交所共有26只新股上市，其中仅1只上市首日破发，与今年1月、去年12月各有6只新股首日破发的情况相比，已有明显改善。同时，在2月份实施申购的注册制新股中(剔除未盈利公司)，发行市盈率低于行业平均市盈率的比例超过53%，较此前两个月21%、27%的比例明显上升。

8、北向资金大减仓超360亿

在市场下跌的情况下，数据显示，上周北向资金累计净流出363.20亿元，为北向资金单周净流出金额历史第三高，其中沪股通资金净流出179.79亿元，深股通资金净流出183.41亿元。上周北向资金对655只股票的持股数增加，对965只股票进行了减仓，其中对阳光电源加仓金额最大，对宁德时代减仓金额最大。

9、多只基金放开申购限制

尽管近期沪深股市迎来调整，但已有多只基金选择在震荡的市场环境下放开大额申购、大额转换转入业务金额限制。行业人士分析，在此时点放开申购是相信中国股市具备较好的中长期配置价值。随着短期和外部不确定性因素逐步落地，股市有望摆脱当前的弱势格局，重新回到上行趋势之中。

1、双休日，河北唐山普碳方坯价格不变，疫情影响终端需求

双休日，河北唐山方坯累计持平，报4720元/吨，较上周下跌20元；受疫情影响，全国多地出台管控措施，终端需求放缓，建筑钢价小幅波动，其中，北方钢厂稳中见跌，成交疲弱；南方施工受限，价格盘整。

2、民进中央：加快推动钢铁行业低碳转型发展

目前，钢铁行业低碳转型还存在多重阻碍，现行钢铁冶炼工艺碳排放过高、我国钢铁产业大而不强、节能减排技术创新较弱，钢铁企业生态效能发挥不足。为此，建议：一是调整钢铁行业原料与能源结构。提高电炉工艺炼钢产能占比；拓展铁矿石来源；紧跟国家电力能源结构转型。二是提升能源使用效率，实现资源综合利用。完善钢铁行业能源数据基础；加强钢铁冶炼各工序和公用辅助设施设备能效考核。三是加强引导钢铁行业科技创新。鼓励钢铁企业引进先进技术；政府加大节能环保方向资金投入；鼓励钢铁企业自主创新。四是在生态文明建设过程中推动钢铁行业的角色转变。如利用钢铁企业产生的余热，作为区域供热热源；利用钢铁企业大型制水和水处理设施，形成区域水处理利用中心等。

3、煤炭中长期合同将在全国煤炭交易中心逐笔校验

从全国煤炭交易中心获悉，2022年纳入国家重点监管范围的中长期合同将全部通过该平台在线录入，接受履约诚信监管，平台将力争发挥好煤炭市场平稳运行的“助推器”的作用。

4、镍价暴涨的启示：须防范新能源矿产价格和供应风险

此轮镍价暴涨给我们提了一个醒，那就是：除了地缘政治冲突、突发事件可能影响市场外，未来随着全球“碳中和”的推进，或将提升与新能源相关的矿产需求与争夺，再加上国际资本利用自身优势和规则对新能源相关矿产炒作和控制，我国或将面临一定程度的价格和安全供应风险。

5、英国钢铁公司涨价25%

据媒体，塔塔集团旗下英国钢铁告知客户：对所有用于建筑物和桥梁的结构性产品新订单涨价250英镑/吨，涨幅大约25%。

6、在俄罗斯煤炭供应不确定的情况下，塔塔钢铁将目光投向其他国家

印度最大的钢铁生产商塔塔钢铁有限公司正在为其欧洲和印度业务寻找煤炭供应的替代来源。俄乌冲突引发的地缘政治危机，引发了市场对供应中断、铝、煤炭和铁矿石等大宗商品价格飙升的担忧。

7、“大宗之王”嘉能可：风光时年营收达1.5万亿人民币

嘉能可是成立于1974年的企业，从石油贸易起步，用了40余年的时间成长为全球大宗商品交易巨头、财富世界500强榜单上排名前20的常客，被称为“全球大宗商品市场的高盛”。这背后，是嘉能可在相当长时间内的快速并购，从而实现业务手段由单纯的贸易拓展至集开采、冶炼、生产和贸易于一体。不过这同时也带来了连续净利润巨额亏损、高额负债。