国际动态

1、外汇局：2月跨境资金流动平稳有序

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年2月，跨境资金流动平稳有序，境内外汇市场供求基本平衡。国际金融市场上，受地缘政治局势、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数小幅上涨，全球金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。

2、今年前2个月我国进出口总值同比增长13.3%

海关总署7日公布，今年前2个月我国进出口总值比去年同期增长13.3%，外贸继续保持向好势头。据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.2万亿元，比去年同期增长13.3%。其中，出口3.47万亿元，增长13.6%；进口2.73万亿元，增长12.9%。

3、前两月我国与欧盟、东盟和美国进出口分别增长12.4%、10.5%和9.7%

海关统计显示，前2个月我国与欧盟、东盟和美国分别进出口8746.4亿元、8704.7亿元和7859.2亿元，分别增长12.4%、10.5%和9.7%。同期，我国与“一带一路”沿线国家合计进出口1.92万亿元，增长18.3%，增速高于整体近5个百分点。

4、欧盟重新超过东盟成为中国第一大贸易伙伴

海关总署7日发布的最新数据显示，前两个月中欧贸易总值8746.4亿元，同比增长12.4%；中国与东盟贸易总值8704.7亿元，增长10.5%，欧盟重新超过东盟成为中国第一大贸易伙伴。

5、2022年2月境外机构净买入人民币债券155亿元

外汇交易中心3月7日公布数据显示，2022年2月，境外机构投资者买入债券5234亿元，卖出债券5079亿元，净买入155亿元。2月，境外机构投资者共达成现券交易10312亿元，环比减少28%。截至2022年2月底，以法人为统计口径，512家境外机构投资者通过结算代理模式入市，本月新增4家；738家境外机构投资者通过债券通模式入市，本月新增5家。

6、欧盟委员会主席计划对俄进一步制裁

当地时间3月7日，欧盟委员会主席冯德莱恩与意大利总理德拉吉在布鲁塞尔举行会晤，双方就俄乌局势表示正在计划对俄进一步制裁，并寻求更多能源供给减少欧洲对俄依赖。会后冯德莱恩表示，对于俄罗斯的制裁已有效果，但鉴于乌克兰局势变化，欧盟方面正在努力对俄进行进一步“无漏洞、效果最大化”制裁。关于俄乌冲突，德拉吉说意大利政府正在尽最大努力寻求所有外交途径以结束冲突。

7、俄乌局势引发滞胀乃至衰退风险

俄乌局势引发燃料、食品和金属价格皆急剧上涨，全球经济面临越来越高的滞胀甚至是衰退风险。不过，这也不是油价飙升第一次伤害全球经济增长了。1973-74年间、1978年和2007-2008年原油价格上涨一倍都跟随着经济衰退。但据加拿大央行估算，经通胀因素调整后，要想超过2008年纪录，油价需突破170美元。瑞银财富管理的全球首席经济学家表示，整体结果可能是部分类似于1970年代的滞胀。

8、俄罗斯暂时允许公司和个人以卢布偿还不友好国家债务

据法新社7日报道，俄罗斯政府当日宣布，将暂时允许俄罗斯企业及个人，以俄罗斯法定货币卢布偿还不友好国家的债务。俄罗斯政府7日批准了不友好国家和地区名单，包括美国、欧盟成员国、澳大利亚、英国、加拿大、摩纳哥、韩国、日本和瑞士等。

9、英国央行进入量化紧缩时代

英国央行周一进入货币政策新时代，首次允许280亿英镑（370亿美元）的国债流出资产负债表。 这是英国央行持有的3月7日到期4％国债的规模，也是减持央行十多年来为了刺激经济而积累的8,750亿英镑国债的第一步。

10、俄罗斯代表团团长：俄乌第三轮谈判未达预期效果

俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基7日说，在白俄罗斯境内别洛韦日森林举行的第三轮俄乌谈判未达预期效果，但双方的谈判还会继续。梅金斯基说，俄方希望双方能签署至少一项协议，但乌方表示将把谈判文件都带回去研究，现场未签署任何文件。他说，俄乌谈判还会继续，希望下次双方可以迈出“更实质性步伐”。

11、美国1月份消费者信贷增加68亿美元

美联储数据显示，美国1月份消费者信贷折合年率增长1.9％，达到4.441万亿美元。循环信贷减少2亿美元，至1.043万亿美元；非循环信贷增加71亿美元，至3.399万亿美元。

12、缅甸将实施大范围限电

缅甸电力能源部发布通告，宣布将自12日至18日在缅甸全国实施大范围限电，其中部分地区将出现24小时停电。通告中称，此次大范围限电受到天然气价格上涨、巴露仓等多条输电线遭破坏以及瑞天然气田管道切换等多重因素影响。

13、欧洲主要天然气价格一个月暴涨近8成

国际油价的飙升已经使得美国国内的平均汽油价格突破了每加仑4美元的整数大关。有业内人士担心，对俄能源出口实施制裁可能使得国际油价飙升至每桶200美元。在欧洲，天然气方面的主要交易指标——荷兰TTF天然气期货价格，在过去一个月的涨幅也接近了80%。

14、石油交易员预计油价本月将突破200美元/桶 

在国际油价升至2008年以来最高水平后，交易员纷纷买入看涨期权，其中一些投资者甚至押注油价期货将在3月底前升至200美元上方。洲际交易所数据显示，周一至少有200份布油期货5月合约看涨期权成交，行权价为200美元/桶，期权买入价格飙升152%至2.39美元/桶。这部分期权将于3月28日到期，也就是合约结算前三天到期。此外，布油期货6月合约行权价为150美元/桶的看涨期权价格较上周五涨100%，行权价为180美元/桶的看涨期权价格上涨110%。

15、世界黄金协会：黄金ETF资金继续流入

今年2月，全球黄金ETF吸引了353吨的净流入(约21亿美元，占资产管理规模的1.0%)。北美和欧洲的资金流入几乎各占一半，延续了西方市场今年迄今的增长势头，远远超过了亚洲的资金流出。因为俄乌冲突加剧了市场波动性和不确定性，避险需求盖过了名义收益率上升和美元小幅走强的影响，2月份黄金价格环比上涨6%，至1910美元/盎司，是自2021年5月以来最大的月度涨幅。

16、因俄罗斯石油遭禁运可能性加剧通胀担忧

黄金价格三日连涨，此前美国表示正考虑禁止进口俄罗斯石油，加剧了对全球经济遭受通胀冲击的担忧。钯金在触及纪录高位后回落。截至纽约时间13:58，现货黄金上涨1.1%至每盎司1,992.61美元。纽约商品交易所4月交割黄金期货上涨1.5%。钯金下跌1.3%，稍早一度上涨14%至3,442.47美元的历史高位。

17、俄天然气公司：将继续履行对欧供气合同

当地时间3月7日，俄罗斯天然气公司表示，欧洲的天然气价格打破了新纪录，但这不是他们的错，因为俄天然气公司现在和未来都会认真履行供气合同中的所有义务，尽量满足外国消费者的要求。

18、美股周一大幅收跌

道指下跌近800点，纳指下跌3.6%。美国及其盟国考虑对俄罗斯实施石油进口禁令，推动原油价格大涨，引发对恶性通胀和全球经济衰退的担忧。道指跌797.42点，跌幅为2.37%，报32817.38点；纳指跌482.48点，跌幅为3.62%，报12830.96点；标普500指数跌127.79点，跌幅为2.95%，报4201.08点。

19、原油期货周一收高逾3%

由于美英等国考虑禁止进口俄罗斯石油，原油期货价格得到支撑。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨3.72美元，涨幅为3.2%，收于每桶119.40美元。FactSet数据显示，按照近月合约计算，这是自2008年9月以来的最高收盘价。上周WTI原油累计上涨26.30%。

20、黄金期货周一收高1.5%

黄金期货周一收高并创2020年8月以来的最高收盘价。俄乌冲突再度升级，令避险情绪高涨，推动周一黄金期货价格一度突破每盎司2000美元关口。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨29.30美元，涨幅1.5%，收于每盎司1995.90美元，盘中一度上涨至每盎司2007.50美元。据FactSet数据显示，按照交易最活跃的合约计算，周一黄金期货价格创2020年8月17日以来的最高收盘价。上周黄金期货累计上涨4.2%，创2020 年7月以来最活跃合约的最大单周涨幅。5月白银期货价格小幅下跌7美分，跌幅为0.3%，收于每盎司25.72美元。盘中白银期货一度上涨至26.37美元，创2021年7月以来的最高盘中水平。

21、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委：中国不搞大水漫灌式强刺激

国家发展改革委副主任连维良表示，实现5.5%左右的经济增长预期目标，是高基数上的中高速增长，需要付出艰苦努力才能实现。不搞“大水漫灌”式的强刺激，注重精准有效可持续，在确保实现经济增长目标的同时，能够有效避免大家所担心的投资效益下降、产能过剩和资产泡沫等负面效应。在实现今年增长目标的实际工作中，将更加注重重大决策落地见效，更加注重宏观政策统筹协调，更加注重有效应对各类风险挑战。

2、发改委：加快推进稳增长、扩内需改革

国家发改委副主任连维良7日在国新办新闻发布会上表示，将加快推进稳增长、扩内需的改革。创新投融资体制，推进企业投资项目承诺制改革，提升投资便利化水平，更好撬动社会资本扩大有效投资。推动消费提质扩容，进一步改善消费环境，促进居民消费持续恢复。完善按要素分配的制度设计，推动扩大中等收入群体规模。

3、发改委：做好大宗商品保供稳价工作

国家发展改革委副主任胡祖才表示，做好大宗商品保供稳价工作，责任重于泰山。面对今年复杂严峻的形势，我们将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持底线思维，综合施策、精准调控，全力做好大宗商品保供稳价工作。一是做好粮食保供稳价工作，保障粮食安全。二是做好能源保供稳价工作，保障能源安全。三是做好重要矿产品保供稳价工作，保障产业链供应链安全。四是紧盯市场动向，依法加强市场监管.五是切实做好困难群众基本生活保障工作，兜牢民生底线。

4、海关总署：1-2月机电产品出口2.02万亿元 增长9.9%

据海关统计，今年前2个月，从主要商品看，机电产品出口2.02万亿元，增长9.9%，占出口总值的58.3%，其中电子元件、汽车出口分别增长24%、99.1%。进口方面，机电产品、农产品分别进口1.11万亿元、2254.4亿元，增长6.7%、7.7%。

5、发改委：全面推广绿色低碳建材 继续支持新能源汽车消费

国家发改委副主任胡祖才表示，大力发展绿色消费。落实好国家发展改革委最近出台的《促进绿色消费实施方案》。要推动扩大绿色低碳产品供给和消费。全面推广绿色低碳建材，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

6、今年海南计划投资建设产业项目669个

海南省发展改革委会同有关部门研究制定了《产业投资提升年行动方案》，《方案》提出，2022年，海南省计划投资建设产业项目669个，总投资6671亿元，年度计划投资1250亿元，力争产业投资增速达到9%以上。

7、保障性租赁住房发展提速 

进入2022年，从中央到地方多项政策相继发布，保障性租赁住房发展按下“加速键”。机构预计，今年保障性租赁住房相关投资有望超过1.2万亿元，在推动“租购并举”住房格局加快形成的同时，对于提振国内需求、稳定经济大盘具有积极意义。除住建部重点监测的40个城市外，部分省份根据自身情况确定了重点发展保障性租赁住房的地区。如广东省明确广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江10市是发展保障性租赁住房的重点城市。

8、成都2022第一季将集中供地约3100亩

3月7日晚间，成都市公共资源交易服务中心发布了2022年第一季度集中供地土地名单，本批次将有50宗土地出让，共计约3100亩，拍卖出让时间为3月31日至4月2日。e公司记者注意到，成都此次土地拍卖，最高起拍楼面价为17200元/㎡，最高限价19600元/㎡，最高清水房价限定为32000元/㎡，该宗地块为锦江区三圣街道驸马村1、3组，曾家坡村3组（108.75亩土地）。

9、贵阳：人才在贵阳、贵安购房公积金贷款最高可贷150万元

《贵阳市住房公积金管理中心关于支持人才在贵阳贵安购（租）房使用住房公积金的措施（征求意见稿）》向社会征求意见。 根据征求意见稿，符合《贵阳贵安人才分类认定办法（试行）》条件，持有贵阳人才服务绿卡的缴存职工，住房公积金贷款额度可在其计算可贷额基础上上浮0.5倍，最高可贷额度可在现行最高额度上上浮0.5倍至1.5倍。 具体为：1.A、B类人才，最高可贷额度上浮1.5倍（单职工家庭125万元；双职工家庭150万元）； 2.C类人才，最高可贷额度上浮1倍（单职工家庭100万元；双职工家庭120万元）； 3.D、E、F类人才，最高可贷额度上浮0.5倍（单职工家庭75万元；双职工家庭90万元）。

证券期货

1、创业板跌4.3%创近一年最大单日跌幅

7日，大盘低开低走，创业板指、深成指均创年内新低，创业板指创去年3月9日以来最大单日跌幅。总体上今日个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额10146亿，较上个交易日放量83亿。截止收盘，沪指跌2.17%，深成指跌3.43%，创业板指跌4.3%。北向资金全天净卖出82.71亿元，其中沪股通净卖出52.86亿元，深股通净卖出29.85亿元。

2、证监会副主席王建军：抓紧出台私募基金管理条例

全国人大代表、证监会副主席王建军在参加广东代表团全体审议会议时表示，应高度重视私募领域的风险防范和化解，抓紧出台私募基金管理条例，健全完善照前会商等制度，严把市场准入关。

3、全国碳市场收盘价57.04元/吨

7日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量520吨，成交额29660.00元，开盘价58.00元/吨，最高价58.00元/吨，最低价57.00元/吨，收盘价57.04元/吨，收盘价较前一日下跌1.49%。今日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量520吨，总成交额29660.00元。

4、深交所绿色债券品种创新扩容

近日，深交所首批专项服务海洋经济发展的绿色债券成功发行。这是深交所认真贯彻新发展理念，落实国家“十四五”规划要求，发挥资源优化配置功能，服务绿色发展战略，助力海洋强国建设的重要举措。截至目前，深交所共发行绿色债券及资产支持证券87只，募集金额近750亿元。

5、郑商所：调整动力煤期货合约最小开仓下单量

郑商所：自2022年3月8日当晚夜盘交易起，动力煤期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。

1、前2月我国出口钢材823.4万吨

据海关总署最新数据，1-2月我国出口钢材823.4万吨，同比减少18.8%。1-2月进口铁矿砂1.81亿吨，与去年同期基本持平，进口均价每吨666.9元，下跌36%；进口煤炭3539.1万吨，同比减少14%；进口钢材220.7万吨，同比减少7.9%。

2、发改委：做好煤炭保供稳价工作

国家发改委副主任胡祖才7日在国新办新闻发布会上表示，做好能源保供稳价工作，保障能源安全。重点是做好煤炭保供稳价工作。我国煤炭占能源消费总量的56%，燃煤发电量占60%左右，煤价稳则电价稳，能源价格的“基本盘”就稳。下一步我们将全面实施好这项重大改革，确保改革措施落地见效。完善煤炭产供储销体系，提升供需调节能力，保障产能合理充裕，强化市场预期管理，引导煤炭价格在合理区间运行，完善煤、电价格传导机制，确保安全稳定供应。

3、发改委：加快推进2亿吨以上政府可调度煤炭储备能力建设

国家发改委副主任连维良7日在国新办新闻发布会上表示，加快推进2亿吨以上政府可调度煤炭储备能力建设，新增50亿立方米以上储气设施，推动全国应急备用和调峰电源达到3亿千瓦以上，引导重点能源生产企业和能源大用户加强社会责任储备。

4、前2月全国进口煤炭3539.1万吨 同比下降14%

海关总署7日公布的数据显示，中国2022年1-2月份累计进口煤炭3539.1万吨，较去年同期的4113万吨减少573.9万吨，下降14%。1-2月份煤炭累计进口额为586030万美元，同比增长121.5%。

5、发改委：加大铁矿石等国内勘探开发力度 

国家发改委副主任胡祖才表示，加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，扩大废钢等再生资源回收利用，增强国内资源保障能力，强化进出口调节，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。

6、发改委：大幅增加油气勘探开发投入 推动油气增储上产

国家发改委副主任连维良表示，大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，大幅增加抽水蓄能等调峰电源，统筹增加各类发电有效出力；大幅增加油气勘探开发投入，推动油气增储上产；有序释放煤炭先进产能，保持煤炭产量在合理水平。

7、湖南钢铁集团有限公司揭牌

湖南钢铁集团有限公司3月7日在长沙揭牌，原湖南华菱钢铁集团有限责任公司更名为湖南钢铁集团有限公司。湖南钢铁集团将致力建设国家级、世界级“湘”字号品牌和全国一流冶金基地，力争到“十四五”末，实现年销售收入超3000亿元、利润200亿元以上、人均产钢超2000吨。

8、渭南市共有煤矿34处，产能3414万吨/年

渭南市市域内共有煤矿34处，总设计产能3414万吨∕年（含陕煤集团在渭煤矿），其中：陕煤在渭南国有煤矿12处，产能1995万吨∕年；地方煤矿22处，产能1419万吨∕年。2021年渭南市正常生产煤矿12处（国有煤矿10处、地方煤矿2处），其它煤矿因技术改造、资源整合、安全整改等因素停产或正在建设，其中电煤正常生产煤矿10处（国有煤矿8处、地方煤矿2处）。

9、准格尔旗将长期开展煤炭市场违法违规专项整治行动

准格尔旗能源综合服务中心日前发布通告指出，为进一步加强煤炭市场管理，规范煤炭市场经营秩序，引导煤炭生产经营企业依法经营，促进全旗煤炭市场健康有序发展，建立公平、公正的煤炭生产运销秩序，落实煤炭生产经营管理长效机制，特开展煤炭市场违法违规专项整治行动。

10、2021年榆林煤炭产量首次突破5.5亿吨

2021年，榆林规模以上工业总产值首次突破7000亿元人民币大关，规上工业增加值总量继续保持陕西省第一。在能源保供方面，榆林2021年煤炭产量首次突破5.5亿吨，达到5.52亿吨，同比增长6.2%，占全国煤炭总产量的13.6%。

11、湖北发布2022年水泥错峰生产计划

近日，湖北省经济和信息化厅发布了2022年度湖北省水泥生产企业错峰生产计划公告，根据公告计划表，大部分生产线停窑天数为60天，绿色工厂和协同处置等生产线停窑天数各有不同。

12、河钢塞尔维亚技改项目烧结工程热负荷试车成功

近日，中冶建工承建的河钢塞尔维亚技改项目烧结工程热负荷试车成功。本次热负荷试车成功的烧结工程是塞尔维亚技改项目中体量最大、工艺最复杂、影响力最大的工程。项目建设内容主要包括搬迁改造一套180平方米烧结系统，新建一座260吨/时的蓄热式步进梁式加热炉，新建一座8万立方米胶帘密封高炉煤气柜，以及后续的转炉、连铸及相关工程。

13、土耳其将面临全球钢铁业变革的挑战

世界钢铁市场的发展给土耳其钢铁生产商带来了新的挑战。尽管他们能够适应快速的变化，但全球贸易政策的修订和对碳减排的关注可能会刺激土耳其钢铁行业规划发生更多变化。土耳其目前是欧洲最大的钢铁生产国和全球第七大钢铁生产国。根据土耳其钢铁生产商协会的数据，2021年该国粗钢产量达到4040万吨，同比增长12.7%，创历史新高，钢材出口量达到1990万吨，同比增长19.9%。

14、美国钢铁公司将投资6000万美元扩大生铁产能

美国钢铁公司（U.S. Steel）表示该公司将投资6000万美元来扩大其在印第安纳州加里市的加里工厂的生铁产能。美国钢铁公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡，是一家综合性的钢铁生产商。美国钢铁公司加里工厂的年产能将增加到50万吨，这将有助于电炉业务的发展。扩大的产能将满足美国大河钢铁公司大约50%的生铁需求。此次项目建设计划2022年上半年开工，预计2023年完工。

15、1月南非理查兹湾港煤炭出口创5个月新低

南非海关数据显示，2022年1月份，南非理查兹湾港（RBCT）煤炭出口量为504.73万吨，同比增长36.73%，环比下降8.53%，出口量创近五个月以来新低。1月份，理查兹湾港向印度出口煤炭最多，为250.05万吨，同比大增126.44%，环比增长18.23%；向巴基斯坦出口煤炭48.76万吨，同比减少44.83%，环比下降56.03%。 

16、巴西淡水河谷：产出不会受到影响，维持2022年产量指引不变。

17、BDI指数飙涨超60%

数据显示，BDI指数从去年10月的最高点5600多点下跌到今年1月的1300点附近，四个月跌超70%。而从1月下旬，BDI指数触底反弹，再次突破2000点，一个多月的时间回升60%以上。业内人士表示，这主要是因为去年第四季度没有释放的市场需求被延后至今年的第一季度。

18、LME期铜收跌392美元

LME期铜收跌392美元，报10282美元/吨。LME期铝收跌109美元，报3740美元/吨。LME期锌收涨62美元，报4112美元/吨。LME期铅收跌10美元，报2448美元/吨。LME期镍收涨19159美元，涨幅超过66.25%，报48078美元/吨，延续上周累涨逾18.70%的表现。LME期锡收跌805美元，报46735美元/吨。LME期钴收涨3495美元，报79295美元/吨。

19、镍价狂飙78%创近15年最高

镍价周一暴涨78%，创近15年最高，铝价创下每吨4000美元以上的纪录高位，对俄罗斯金融制裁导致供应严重受扰的担忧引发了购买狂潮；俄罗斯供应全球约10%的镍需求，镍主要用于制造不锈钢和电动汽车电池，全球铝产量的6%左右来自俄罗斯，铝用于运输、建筑和包装业。

20、沪镍周一开盘持续涨停

沪镍周一开盘持续涨停，报228810元/吨，日盘收盘时维持涨停。内盘原油系追随国际油价大涨，日盘收盘时，SC原油、沥青、燃油、低硫燃油、PTA集体涨停。夜盘时期货多数高开，沪镍继续开盘涨停，燃油收涨近6%，纯碱跌超4.7%。沥青涨超4%，动力煤涨超2%，豆粕、菜粕涨超1%。纯碱跌超4%，棕榈、豆油跌超2%。国际铜夜盘收跌3.49%，沪铜收跌2.29%，沪铝收跌4.74%，沪锌收涨0.87%，沪铅收跌1.37%，沪镍收涨15.00%，沪锡收跌0.62%。不锈钢夜盘收涨9.72%。

21、全球商品价格走势一览表