国际动态

1、俄乌第二轮会谈结束

俄乌第二轮会谈结束，俄乌双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。双方近期将围绕建立人道主义走廊保持沟通和合作。乌克兰方面表示没有获得期待的谈判结果。俄乌一致同意尽快召开第三轮谈判。

2、欧盟拟取消俄罗斯贸易最惠国待遇

欧盟委员会发言人当地时间3月3日表示，欧盟正寻求在世界贸易组织框架内取消俄罗斯的贸易最惠国待遇，这将使欧盟可以向俄罗斯产品征收高于世贸组织成员的关税。欧盟与俄罗斯2020年的双边贸易额约为950亿欧元，其中石油和天然气贸易占到70%，欧盟对世贸组织成员征收的平均关税税率为5.1%。世界贸易组织规定所有成员均平等享有贸易最惠国待遇。

3、美国2月ISM非制造业意外创一年新低

美国2月服务业增速不佳，ISM非制造业指数降至56.5，大幅不及预期，创最近一年新低。新订单、商业活动、就业等分项指数均显著趋软，而物价指数高企、位于历史最高水平附近。俄乌局势引发了商品价格大涨，这意味着之后的通胀会进一步加剧。

4、鲍威尔称“美联储将不惜一切稳定物价”

美联储主席鲍威尔称，乌克兰危机可能加剧本就存在的供应链紊乱问题，油价持久上涨的风险是抬升通胀预期。他重申支持3月加息25个基点，若有必要将更大幅度加息，且今年会多次加息，他甚至承认“本应早点行动来对抗通胀”。

5、欧洲央行会议纪要：主要风险不再是过早收紧货币政策 而是太迟

欧洲央行2月货币政策会议纪要公布，成员们一致认为，最新数据表明，通胀可能会在比预期更长的时间内保持高位。委员们认为中期内通胀不太可能降至目标以下。主要风险不再是过早收紧货币政策，而是太迟。

6、为防挤兑风险 俄罗斯央行下调银行存款准备金率

当地时间周三， 俄罗斯央行在其网站发布声明称，将从3月3日起降低银行的强制存款准备金要求，届时将给银行业释放大约2.7万亿卢布的资金，按当前汇率计算约为260亿美元。

7、印度或用本国货币与俄直接贸易

据《印度商业标准报》3日报道，多位知情人士透露，印度政府可能会很快采取用本国货币卢比直接交易的方式，为印度与俄罗斯的双边贸易开“绿灯”，绕过制裁以避免可能出现的贸易中断。

8、法国超市面临价格普涨：成本上升 进价提高

法国制造商与分销商之间的年度价格谈判于1日晚间结束，根据初步谈判结果，在高度通货膨胀背景下，超市进价预计将提高3%到4%，消费者最早将在4月份体会到这种价格上涨的影响。

9、欧盟计划到明年冬季前将天然气储量增加一倍

一份提案草案报道称，欧盟打算通过提供补贴，以减少对俄罗斯的依赖，从而在明年冬天前将天然气储量增加一倍以上。提案草案将设定一个目标，即到9月30日将存储容量的利用率从目前的29%提高到80%。补充称，欧盟提议取消任何储存的天然气所需的运输费用，并允许政府向公司支付持有费用。他还建议提供差价合约，这将保证天然气在储存期间价格下跌时的最低价格限制。预计该文件将于下周二通过。

10、分析师称俄罗斯可能利用比特币挖矿来规避制裁

一位分析师称，俄罗斯能源丰富，但外汇匮乏，俄罗斯可能会利用比特币挖矿来缓和越来越严厉制裁措施的影响。伊朗等国家可能已经利用高耗能的加密货币挖矿，将其受到制裁的能源转化为比特币和政府硬通货。

11、俄罗斯石油折价再创新高却无人问津

托克集团以创纪录的折扣价出售俄罗斯乌拉尔原油，再次表明俄罗斯对乌克兰采取军事行动之后，俄罗斯石油难以在市场上脱手。这家石油贸易巨头以比即期布伦特原油折价22.70美元/桶的价格出售一船俄罗斯原油，后者是全球实物石油交易的基准。尽管如此，依然没有买家出价。

12、土耳其2月CPI同比上涨54.4%

由于里拉继续贬值，能源价格攀升，土耳其2月份的通货膨胀续创20年来的新高。土耳其统计研究所周四公布的数据显示，该国2月份消费者价格指数（CPI）同比上涨54.4%，超出市场预期，相较于1月份的48.7%进一步上升。

13、危机波及全球供应链，多家车企停工

乌克兰局势升级及其触发的西方对俄罗斯制裁，进一步加剧全球供应链紧张，也波及汽车制造业。德新社当地时间3月2日报道，多家汽车制造商宣布暂时停工。其中，大众集团旗下保时捷公司位于德国莱比锡的工厂2日下午开始停工，预期至少持续到下周末；大众位于德国萨克森州的工厂生产遇到线缆短缺的困难。而宝马集团在德国和欧洲其他地方的工厂生产预计都将受到影响。日本三菱汽车公司和法国雷诺汽车公司也宣布，由于担心西方对俄罗斯制裁可能引发物流瓶颈、干扰供应链，可能部分暂停在俄罗斯的汽车生产和销售。

14、美股周四收跌

纳指下跌逾200点。市场关注俄乌局势，第二轮俄乌谈判开始。乌克兰称乌军将从防御模式转为反攻模式。美联储主席鲍威尔称今年内持续加息是合适的，并承认准备采取应对通胀的措施。道指跌96.69点，跌幅为0.29%，报33794.66点；纳指跌214.07点，跌幅为1.56%，报13537.94点；标普500指数跌23.05点，跌幅为0.53%，报4363.49点。

15、原油期货价格周四收跌

交易员密切关注俄乌局势的发展以及伊朗恢复原油出口的可能性。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌2.93美元，跌幅为2.7%，收于每桶107.67美元。盘中一度攀升至116.57美元，创2008年8月以来的最高水平。作为国际原油价格基准的ICE欧洲期货交易所5月布伦特原油期货价格下跌2.47美元，跌幅为2.2%，收于每桶110.46美元，盘中一度高达119.84美元。

16、黄金期货周四收高0.7%

黄金期货价格周四收高。随着东欧战事的加剧，通过谈判成功结束俄罗斯-乌克兰冲突的希望变得渺茫，黄金期货恢复上涨。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨13.60美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1935.90美元。周三黄金期货下跌1.1%。本周截止周四收盘，黄金期货已累计上涨2.6%，可能录得五周以来的第四周上涨。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行金融稳定局：金融风险日趋收敛

经过集中攻坚，我国金融体系长期积累的风险点得到有效处置，金融风险整体收敛、总体可控。我们有信心、有条件、有能力牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。下一步，金融部门将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，维护经济社会大局稳定。

2、工信部：在协调保障、稳定产业链供应链上下更大功夫

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌3月2日主持召开部分省市工业经济运行视频会议，调度前两个月工业经济运行情况，安排部署促进工业经济平稳增长和企业纾困帮扶工作。会议强调，在协调保障、稳定产业链供应链上下更大功夫，特别是对汽车、集成电路等重点行业要积极协调，保障产业链供应链畅通。在优化环境、加强企业纾困帮扶上下更大功夫，及时协调解决企业生产经营中面临的困难问题，深入推进清理拖欠账款和整治乱收费工作，营造良好环境。

3、工信部密集摸底，酝酿稳工业新举措

针对进一步稳工业增长，相关部门正在密集调研摸底，研判形势酝酿新举措。工信部日前召集重点行业协会召开内部座谈会，研判钢铁、石化、机械等行业发展形势，分析各行业难点痛点，加紧部署下阶段稳增长工作。从会上获悉，工信部将会同相关部门加紧开工一批重点项目，促进工业投资稳定增长，同时针对中小企业面临订单不足、要素成本压力等问题，配套出台支持中小企业的细化举措，确保政策红利在一季度尽快落地。

4、中国2月财新服务业PMI降至50.2

近日公布的2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得50.2，较1月回落1.2个百分点，为2021年9月来最低。据介绍，由于多地疫情散发，2月服务业经营活动受到较大影响，扩张步伐明显放缓。2月财新中国服务业新订单指数六个月来首次降至收缩区间，录得2020年5月来最低。服务业需求出现收缩，就业继续处入收缩区间，价格涨幅有所回落，服务业企业乐观度回升至三个月新高。

5、发改委价格司召开视频会议调度输配电成本监审前期工作

为做好第三监管周期输配电成本监审工作，近日，国家发改委价格司召开视频会议，调度输配电成本监审前期工作开展情况，并对下一阶段工作作出安排。

6、中汽协：2月汽车行业销量预计环比下降34.2%

中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报推算，2022年2月汽车行业销量预计完成166.6万辆，环比下降34.2%，同比增长13.8%；2022年1-2月累计预计完成419.6万辆，同比增长5.7%。

7、广东人均GDP超1.5万美元

3月2日，广东省统计局、国家统计局广东调查总队共同发布《2021年广东省国民经济和社会发展统计公报》，多项数据为最新披露，其中，广东人均GDP首次突破1.5万美元，迈上新台阶。

8、上海票据交易所公布商票逾期名单

海票据交易所公布《截至2022年2月28日持续逾期名单》，该名单为2021年9月1日至 2022年2月28日出现3次以上付款逾期，且截至2022年2月28日有逾期余额或2022年2月当月出现付款逾期的承兑人名单。记者查阅名单发现，恒大新能源汽车、融创、花样年、世茂等多家公司及其子公司在列。

9、北京将加快地铁建设

3日，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，市发改委副主任来现余介绍，北京将加快编制城市轨道交通第三期建设计划，实施市域（郊）铁路建设行动计划，下一步将推进启动11号线一期、19号线北延、城市副中心线、东北环线等项目建设。 

10、宁波港：2月预计完成货物吞吐量7550万吨

宁波港公告，2月份预计完成集装箱吞吐量273万标准箱，同比增长0.2%；预计完成货物吞吐量7550万吨，同比增长4.4%。

11、上汽集团2月销量突破32万

上汽集团发布2月份产销快报，当月销售整车32.2万辆，同比增长30.6%。其中，自主品牌、新能源、海外市场“新三驾马车”延续亮眼表现，均实现高速增长；主要合资企业保持稳中向好的发展态势，尤其是上汽大众，单月销量同比大幅增长79.4%。

12、四川达州公积金新政：留足贷款额度5%后可申请提取余额付首付

从2月28日起，四川省达州市的住房公积金将实行新政，住房公积金可以“又提又贷”。按照新规，凡在达州市中心城区使用公积金贷款购房的，缴存人在本人公积金账户中留足贷款额度5%后，可申请提取账户余额支付首付，实行又提又贷。

证券期货

1、创业板指放量跌1.51% 

3日，大盘高开震荡回落，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10101亿，较上个交易日放量1121亿。截止收盘，沪指跌0.09%，深成指跌1.09%，创业板指跌1.51%。北向资金全天净卖出7.31亿元，其中沪股通净买入8亿元，深股通净卖出15.31亿元。

2、今年以来51只新股已发行 共募资746.88亿元

数据宝统计显示，以发行日期为基准，截至3月3日，今年以来共有51家公司首发募资，累计募资金额达746.88亿元，单家公司平均募集资金14.94亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有24家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有16家，募集资金在5亿元以下的有10家。

3、1个月暴增1万亿份 公募规模再创新高

继去年12月份单月“吸金”2414亿后，2022年首月公募基金继续逆势勇攀高峰。据中国基金业协会最新公布的数据，截至2022年1月末，境内公募基金资产净值规模达25.87万亿元，较上月环比增加3115亿元，总份额增量超万亿份。开年首月市场震荡中，债券基金、货币基金等中低风险产品成为资金“避风港”，也是公募基金规模增长的主力军。其中货币基金份额与规模双双突破10亿大关，在权益市场波动时尽显避险价值。

4、年内基金分红超540亿 主动权益类占比近六成

基金公司在一季度的分红热情今年也得以持续。数据显示，截至3月2日，今年以来已有740只基金（A/C类分开统计，下同）派发“红包雨”，合计分红逾540亿元。从实施分红的基金类型来看，主动权益类基金是其中的主流，占比接近六成。业内人士表示，市场震荡下，近段时间的分红也是在顺应市场调整布局，通过分红的方式降低基金成本，减少持仓股票下跌带来的亏损幅度。

5、中国证监会原副主席姜洋：加快推进国债期货市场发展

全国政协委员、中国证监会原副主席姜洋将在今年的全国两会期间提出关于加快推进国债期货市场发展的提案。他在提案中表示，10年来，期货交易所与证监会积累了风险控制和监管经验。但与我国金融企业风险管理的实际需求相比，国债期货市场仍存在品种结构不适应的问题。姜洋建议相关部门协调一致，进一步加大完善国债期货品种体系的力度，积极研究引入境外交易者，推动国债期现货市场高质量发展。

6、大商所：持续从紧从严监管市场

大商所相关负责人表示，近期影响市场运行的外部因素较多，为坚决防控市场风险、有力打击违规违法行为，交易所持续强化监管和风控力度，对市场风险从紧防控，对违规违法行为从严查处、从重惩处，切实维护市场正常秩序，服务保供稳价大局。

7、大商所：调整部分合约投机交易保证金水平

大商所：自2022年3月9日（星期三）结算时起，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%，豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，黄大豆2号期货B2204、B2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，玉米期货C2207、C2209合约投机交易保证金水平由11%调整为12%，相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。

8、大商所：调整铁矿石、焦煤、焦炭期货部分合约交易手续费

大商所发布通知，自3月8日（星期二）交易时（即3月7日夜盘交易小节时）起，对铁矿石、焦煤、焦炭期货部分合约交易手续费费率进行调整。

1、中钢协：2022年1月会员企业环保情况

2022年1月，统计的会员生产企业用水总量71.57亿立方米，同比下降4.80%。水重复利用率98.12%，同比提高0.05个百分点。吨钢耗新水2.39立方米/吨，同比上升2.32%。外排废水总量同比减少11.36%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降18.12%、1.76%、43.25%、53.45%、8.22%和34.25%。

2、白云鄂博铁矿预测靶区深部发现厚大铁矿体

日前，从包钢集团白云鄂博铁矿获悉，由中国地质调查局矿产资源研究所多年研究工作确定的深部预测靶区，经钻探验证找矿效果显著，目前已施工的15个钻孔全部见矿，其中TK15-03-03、TK15-03-01、TK15-03-02钻孔控制矿体累计视厚度分别达到327.2米、254.2米、130米，铁矿品位20%-35%。 

3、国家能源集团黄骅港务2月煤炭装船超1500万吨

2月份，国家能源集团黄骅港务完成煤炭装船1534.5万吨，超月度计划1.5万吨，有力保障能源稳定供应。

4、河南省力争今年生产原煤1亿吨以上

今年河南省将继续扎实推进煤矿安全专项整治三年行动，夯实安全生产基础。同时抓好煤炭稳产稳供，力争全年生产原煤1亿吨以上。22年河南省将深入推进煤矿智能化建设，确保全年建成26个智能化采煤工作面、64个智能化掘进工作面和6个智能化煤矿。

5、山煤国际：2021年净利同比增498.67%

山煤国际3月3日晚间披露业绩快报，公司2021年实现营业总收入481.37亿元，同比增长35.90%；净利润49.48亿元，同比增长498.67%。基本每股收益2.50元。报告期内，受煤炭行业景气度不断向好，煤炭市场价格持续上涨影响，公司盈利水平实现较大幅度增长。

6、多家纸企顺势启动涨价周期

继2月份多纸种接棒提价发起春季涨价攻势后，3月1日起，浆系纸种再掀新一轮的密集提价，提价幅度方面，文化纸多为300元/吨、白卡纸为200元/吨，特种纸基本在500元/吨。此轮涨价，不仅有原材料供应持续紧张的提涨动力，还有文化纸需求小旺季到来的支撑。

7、加拿大对涉华焊接大口径碳合金钢管作出第一次双反日落复审终裁

2月24日，加拿大边境服务署（CBSA）对原产于或进口自中国和日本的焊接大口径碳合金钢管作出第一次反倾销日落复审终裁，对进口自中国的焊接大口径碳合金钢管作出第一次反补贴日落复审终裁：若取消现行反倾销和反补贴措施，涉案产品对加拿大的倾销和政府补贴将会继续或再度发生。

8、大宗商品将创下1960年以来最大周涨幅

原材料指数迈向至少1960年以来的最大单周上涨，银行，进口商和船运公司对俄罗斯出口的大宗商品避之不及。布伦特原油周四盘中飙升至每桶120美元附近，此后回吐部分涨幅。铝价创下纪录新高，锌价突破4000美元，小麦反弹至2008年以来最高水平。欧亚集团分析师表示，“我们从未见过这么多大宗商品的价格一起出现如此大幅、突然的上涨，预计在局势明显降级之前，制裁和供应链中断将导致商品价格继续高涨或保持在创纪录高位”。

9、土耳其废钢进口价上涨

3月2日土耳其源自北欧及美国的1&2重废（80:20）进口价格指数分别为517美元/吨（CFR）及523.62美元/吨（CFR），较2月23日分别上涨18.01美元/吨及16.34美元/吨。 

10、伊朗钢坯出口价上涨

3月2日伊朗方坯出口评估价为600-603美元/吨（FOB），周环比上涨10-13美元/吨。 近日伊朗主流钢厂穆巴拉克钢铁公司（Mobarakeh Steel）一批4万吨的板坯出口成交价为650美元/吨（FOB）。

11、产量与出口双增 美国煤炭行业现复苏迹象

随着全球经济持续复苏、能源需求迅速回升，几乎所有大宗商品都出现了供不应求的状况，煤炭也不例外。去年，美国煤炭产量和出口均出现强劲增长，煤炭企业也赚得盆满钵满。业内人士认为，美国煤炭行业正在复苏。 

12、印度新加瑞尼矿业公司2月煤炭产量同比增8%

印度新加瑞尼矿业公司（SCCL）近日表示，2022年2月份，公司煤炭产量达到604万吨，同比增长8%。本财年前11个月（2021年4月-2022年2月），该公司煤炭总产量为5858万吨，同比下降1.68%。加瑞尼公司目前运营着45座煤矿，其中25座位井工矿，20座为露天煤矿，该公司煤炭产量的66%供应国内电企。

13、汇丰：将淡水河谷(VALE.N)目标价上调至21.5美元

汇丰分析师Jonathan Brandt将淡水河谷(VALE.N)评级从持有上调至买入，目标价从17.25美元上调至21.5美元。Brandt认为，鉴于目前的供应问题、通胀上升和美元走强，金属价格似乎可能“在更长时间内保持强势”。Brandt表示，在供应问题和强劲需求的推动下，淡水河谷的主要金属铁矿石、铜和镍的价格继续上涨。

14、LME期铜收涨185美元

LME期铜收涨185美元，报10351美元/吨。LME期铝收涨148美元，报3716美元/吨。LME期锌收涨60美元，报3920美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2408美元/吨。LME期镍收涨1018美元，报26897美元/吨。LME期锡收涨784美元，报46412美元/吨。LME期钴收涨1800美元，报75800美元/吨。

15、BDI指数下跌

波罗的海干散货运价指数周四下跌，因海岬型船运费下跌。波罗的海整体干散货运价指数下跌33点，至2104点。海岬型船运价指数下跌201点或10.9%，至1639点。海岬型船日均获利跌1662美元，至13596美元。巴拿马型船运价指数上涨65点，至2699点。巴拿马型船日均获利上升590美元，至24293美元。超灵便型船运价指数上涨49点，至2520点。灵便型船运价指数上涨13点，报1434点。

16、周四国内商品期货夜盘涨跌不一

螺纹期货夜盘收跌0.10%，热卷收涨1.44%；铁矿石期货收涨3.54%。焦炭夜盘收跌1.81%，焦煤收涨2.73%，动力煤收涨3.25%。国际铜夜盘收涨0.29%，沪铜收跌0.04%，沪铝收涨0.62%，沪锌收跌0.83%，沪铅收跌0.45%，沪镍收涨3.95%，沪锡收涨0.04%。不锈钢夜盘收涨3.88%。上期所原油期货2204合约夜盘收涨2.34%，报702.90元人民币/桶。

17、全球商品价格走势一览表