国际动态

1、商务部：将推动强化对制造业吸引外资的支持力度

商务部部长王文涛3月1日在国新办发布会上表示，我们下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。

2、商务部：积极推进中国-东盟自贸区3.0版联合可行性研究

商务部部长助理盛秋平3月1日在国新办发布会上表示，与东盟等各方共同实施好RCEP，推动协定对更多国家生效。争取年内尽早完成中国-新加坡自贸协定升级后续谈判。积极推进中国-东盟自贸区3.0版联合可行性研究，拓展数字经济等新领域合作，争取尽早启动谈判，与东盟合作建设更加包容、现代、全面、互惠的自贸协定。

3、我国与“一带一路”沿线国家贸易达到了1.8万亿美元 同比增长32.4%

商务部部长助理盛秋平表示，去年，在各方共同努力下，“一带一路”经贸合作克服疫情等困难，不断走深走实，为全球开放合作、世界经济复苏注入了新动能。我国与沿线国家贸易达到了1.8万亿美元，同比增长32.4%；对沿线国家直接投资214.6亿美元，增长15.3%；自沿线国家吸收外资112.5亿美元，增长36%；增速均高于总体增速。在沿线国家承包工程完成营业额897亿美元，占我总体比重达到57.9%。

4、商务部：供应链瓶颈还没有得到缓解

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文今日在发布会上表示，据世贸组织最新报告显示，全球货物贸易增长势头减弱。从供给冲击来看，我们看到，原材料、大宗商品的供给仍然没有恢复正常，换句话说，就是供应链的这些瓶颈还没有得到缓解，短期内预计也难以得到缓解。从预期转弱来看，缺柜、缺工等问题持续困扰外贸企业，原材料价格、运价成本现在还维持在一个比较高的水平。

5、澳洲联储将基准利率维持在0.1%不变

澳洲联储将基准利率维持在0.1%不变，符合市场预期。澳洲联储重申在实际通胀持续控制在2%至3%的目标范围内之前，不会提高现金利率。

6、全球投资者被俄罗斯资产“套牢”

截至2021年底，海外投资者持有价值200亿美元的俄罗斯美元债券和价值410亿美元的卢布主权债券。莫斯科交易所的数据显示，海外投资者持有的俄罗斯股票价值达到860亿美元。也就是说，从账面上来说，全球投资者持有约1500亿美元的各类俄罗斯资产。 

7、加拿大2021年经济增长4.6%

加拿大统计局当地时间3月1日发布的报告显示，2021年加拿大经济增长了4.6%。数据显示，2021年，加拿大的经济继第三季度增长1.3%之后，第四季度又增长了1.6%。

8、欧盟批准将7家俄罗斯银行逐出SWIFT

欧盟代表们同意将7家俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会SWIFT之外，但其中没有该国最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）和俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）。后者部分为俄罗斯天然气工业股份有限公司所有。根据知情官员透露，俄罗斯外贸银行VTB和Bank Rossiya等银行面临被逐出SWIFT。预计这些措施将于隔夜实施。波兰等国家已经敦促将更多俄罗斯银行纳入名单。在正式生效之前，名单仍可能会发生变化。

9、俄罗斯卢布跌势加剧

因俄乌局势加剧、投资者权衡强硬经济制裁对俄罗斯的影响，俄罗斯卢布跌势扩大。莫斯科时间周二下午4:57（北京时间周二晚上9:57），卢布兑美元下跌5.2％至1美元兑99.80卢布，延续昨天的创纪录跌势。在离岸市场，卢布上涨0.3％至1美元兑105.01。莫斯科和国际市场上卢布的报价已经脱节。俄罗斯政府禁止居民向境外转移外汇，俄央行暂时禁止外国投资者出售俄罗斯证券，截停了数百亿美元的出口。

10、俄罗斯禁止携带大额外币现金出境

当地时间3月1日，俄罗斯总统普京签署了一项旨在稳定俄罗斯金融市场的总统令。根据此项命令，自3月2日起，禁止民众携带1万美元以上的等值外币现金或支付工具出境。

11、IEA暗示或将在6000万桶之外释放更多石油储备

 WTI原油期货短线回落逾1美元，至103.80美元/桶下方，此前一度涨超9.2%逼近05美元，国际能源署（IEA）确认将释放6000万桶石油，并将根据市场情况判断是否需要进一步释放石油库存。

12、美供应管理协会：美国供应链问题未得到缓解

美国供应管理协会当地时间3月1日发布的最新调查显示，美国生产材料、资本设备和用品的平均交货时间都达到了1987年以来的最高纪录。2月份美国经济的供应压力进一步收紧，供应链问题没有得到缓解，通胀压力持续存在。美国经济学家康佩诺尔在声明中指出，改善美国供应链问题是缓解通胀的关键，然而目前交货时间的延长令人担忧，相关延迟还会进一步提高货品价格。

13、德国提出最新草案：将100%绿能供电目标提前15年

当地时间28日，德国经济部提出了一份待立法的草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。经济部在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右，海上风力发电能力将增加一倍以上。经济部还提出了一些措施：准备将煤炭的使用延长到2030年以后，同时规定天然气储存设施的最低储量水平。

14、德国考虑扩大煤炭的使用 以代替俄罗斯天然气

德国经济部长Robert Habeck当地时间2月27日表态称，未来可能扩大对煤炭的使用，以减少对俄罗斯天然气的依赖。德国总理朔尔茨周日也宣布，计划新建两个液化天然气（LNG）接收站，其目的同样是为了扩大德国的能源选择。

15、俄罗斯被排除出SWIFT系统或将使德国经济承压

截至目前，德国公司在俄罗斯的直接投资额约为240亿欧元，其中包括大众、博世-西门子家用电器集团、威斯特伐利亚农业机械制造商克拉斯、麦德龙、汽车供应商莱尼等。这些公司正在制定应急计划。可以明确的是，如果SWIFT在俄罗斯被禁止，没有SWIFT代码，德企在当地开展汇款、处理交付等业务将非常困难。虽然这些业务仍可通过西方银行及其在俄罗斯的子公司推进，但比使用SWIFT系统更复杂，而且成本更高。

16、俄罗斯政府计划暂时限制外资退出俄市场

俄罗斯总理米舒斯京表示，俄政府已经草拟了一份暂时限制外资退出俄市场的总统令。米舒斯京说，在当前形势下，外资公司不得不考虑的除了经济因素，还有政治因素。这个新的政策就是为了给那些准备退出俄市场的外资企业权衡利弊的机会。

17、俄罗斯商业银行上调卢布存款利率

3月1日，俄罗斯各大商业银行纷纷上调各自的卢布存款利率。俄储蓄银行和外贸银行将卢布存款利率上调至18%，天然气工业股份银行上调至18.2%，泽尼特银行上调至20%。此前，2月28日，俄罗斯央行宣布上调基准利率至20%。目前，仍有部分外资银行和小型商业银行没有公布利率变化情况。

18、受俄乌紧张局势影响 英国汽车制造工厂停工

位于英国牛津郡的宝马迷你车制造商当地时间3月1日宣布，由于来自乌克兰的零部件短缺，工厂将在3月7日到3月11日停止所有班次的生产工作。此前，受全球计算机芯片持续短缺影响，该工厂曾在2月份停产一周。

19、惠誉：全球通胀率的上升广泛而持久

惠誉在一份报告中表示，全球通胀率的上升是广泛而持久的，几乎没有已经见顶的迹象。过去三个月，在惠誉跟踪的20个国家中，几乎每个国家的CPI涨幅都在上升，与疫情前和许多主要经济体的通胀目标相比，目前都处在高位。随着生产者价格涨幅继续上升，几乎没有通胀数据已经见顶回落的迹象。

20、马士基暂停预订往返俄罗斯的集装箱运输

全球最大的集装箱航运公司马士基在一份声明中宣布，将暂停预订往返俄罗斯的集装箱运输，“食品、医疗和人道主义用品除外”，但将尝试兑现制裁之前的预订。

21、美股周二收跌

道指下跌近600点。银行板块普遍走低。俄乌冲突进入第六天，俄罗斯继续展开军事行动。欧洲主要股指持续下挫。原油期货价格大幅上涨并创7年新高。道指跌597.65点，跌幅为1.76%，报33294.95点；纳指跌218.94点，跌幅为1.59%，报13532.46点；标普500指数跌67.68点，跌幅为1.55%，报4306.26点。周二美国WTI原油期货价格大涨8%，突破每桶105美元，创7年来新高。

22、原油期货周二大幅收高

原油期货周二大幅收高，盘中一度上涨10%。在一些国家宣布将协调释放紧急原油储备，但仍未阻止油价大幅上涨。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）收盘上涨7.69美元，涨幅为8%，收于每桶103.41美元。

23、黄金期货周二大幅攀升

黄金期货周二大幅攀升，创下13个月来的最高收盘价。随着俄罗斯继续在乌克兰展开军事行动，避险情绪升温，贵金属和国债受到提振。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨43.10美元，涨幅为2.3%，收于每盎司1943.80美元，创2021年1月以来的最高收盘价。在刚刚过去的2月份，黄金期货价格上涨5.8%，创2021年5月份以来的最大月度涨幅。5月白银期货价格上涨1.18美元，涨幅为4.8%，收于每盎司25.541美元，创2021年8月以来的最高收盘价。白银期货在2月份上涨8.8%。

24、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国家统计局第五次全国经济普查筹备工作全面启动

国家统计局第五次全国经济普查筹备领导小组办公室召开第一次全体会议，全面启动第五次全国经济普查筹备工作。会议审议通过了《国家统计局第五次全国经济普查筹备领导小组办公室工作规则》《国家统计局第五次全国经济普查筹备领导小组办公室2022年主要工作安排》以及《第五次全国经济普查工作计划表（2022-2026年）》。

2、统计局：2月中国PMI为50.20%

2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。

3、国家统计局解读2月官方制造业PMI

2月份，企业节后复工复产形势良好，制造业PMI继续在扩张区间平稳运行，需求改善，预期向好，景气水平略有回升。虽然制造业景气水平有所回升，但企业生产经营中仍存在诸多突出问题，反映原材料成本高、劳动力成本高、资金紧张问题的企业比重分别为60.2%、36.3%和32.0%，均比上月有所增加，当前仍需推进助企纾困等政策落实，为制造业稳定增长提供有力支撑。

4、全国政协会议议程

3月1日召开的中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员会第二十次会议决定：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第五次会议于2022年3月4日在北京召开。建议会议的主要议程是：听取和审议中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告；列席中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第五次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。

5、商务部：将千方百计推动消费持续恢复和升级

商务部部长王文涛在新闻发布会上表示，去年四季度以来消费出现了一些情况，就是下行的压力在增大。今年的稳消费压力不小。将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚定实施扩大内需战略，统筹疫情防控和消费促进工作，千方百计推动消费持续恢复和升级，增强消费对经济发展的基础性作用。一是抓好政策落实，增强消费市场的主体活力。二是创新理念方式，办好消费促进活动。三是服务美好生活，打造消费升级平台。

6、商务部：2022年全国消费促进月启动

3月1日，商务部在北京举办2022年全国消费促进月启动仪式。商务部部长王文涛表示，在接下来一个月时间里，各地将组织开展商旅文体融合、线上线下结合的各类促消费活动，比如通过举办消博会、开展汽车嘉年华、家居消费季等，稳住重点商品消费。

7、交通运输部等部门印发新时代推动中部地区交通运输高质量发展实施意见

到2025年，中部地区国内国际循环中的大通道大枢纽功能显著增强，国家综合立体交通网主骨架进一步完善，交通全球连接度显著提高，交通运输创新能力建设取得明显成效，货运物流新模式新业态有序发展，城乡区域交通运输发展协调性进一步增强，交通运输单位周转量能源消耗降幅达到全国平均水平，碳排放强度持续下降，交通运输民生服务更加多元化、精细化。到2035年，中部地区大通道大枢纽基本建成，开放型运输网络连通全球，现代化交通基础设施体系基本形成，城乡区域交通协调发展达到较高水平，绿色低碳生产生活方式基本形成，交通运输民生服务品质大幅跃升，支撑服务共同富裕取得明显的实质性进展。

8、2月财新中国制造业PMI录得50.4

2月中国制造业景气度略有改善，财新中国制造业采购经理指数（PMI）回升至扩张区间，轻微扩张。 这一走势与国家统计局制造业PMI一致。 财新智库高级经济学家王喆表示，2022年2月，制造业景气度回升，供给恢复，需求改善更为明显，企业家乐观预期增强。不过，就业市场持续低迷，通胀亦不容忽视。

9、国内航线燃油附加费3月5日起翻倍

获悉，国内航线燃油附加费3月5日起翻倍。其中，800公里（含）以下航线每位旅客收取20元燃油附加费，800公里以上收取40元燃油附加费。

10、前2月我国重卡销量下滑

根据第一商用车网初步掌握的数据，今年2月份，我国重卡市场大约销售5.6万辆，环比今年1月下滑41%，比上年同期的11.83万辆下降53%，净减少6.2万辆；这是自2017年以来的2月份重卡市场销量最低点（不算2020年2月这一因为新冠疫情而导致重卡行业几乎停产的特殊月份）。今年2月份也是重卡市场自去年5月份以来的连续第十个月下降。前两个月的重卡市场累计实现销售15.1万辆，比上年同期的30.16万辆下降50%，减少了约15万辆。

11、发改委：调整苏州市城市轨道交通第三期建设规划方案

发改委发布关于调整苏州市城市轨道交通第三期建设规划方案的批复，对2号线、4号线和7号线北段实施延伸工程，规划期延长至2026年。建设期苏州市政府及有关区政府财政出资占总投资的比例不低于40%，计51.62亿元，剩余资金采用国内银行贷款等市场化融资方式解决。

12、成都都市圈今年将实施194个重大项目

近日，四川省推进成德眉资同城化发展领导小组办公室发布了《成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设2022年重大项目清单》。《清单》共纳入项目194个，总投资12241.3亿元，年度计划投资1060.1亿元。梳理项目表发现，投资规模最大的是涉及基础设施领域的项目，共72个，总投资7393亿元。

13、江苏省印发2022年省重大工业项目清单 

从江苏省工信厅获悉，为扩大有效投资，促进工业经济稳定增长，省工信厅近日编制印发了《江苏省2022年重大工业项目清单》，共列入重大工业项目450项，总投资超1万亿元，年度计划投资超2600亿元。

14、2022年广西高速公路固定资产投资超1800亿元 

从自治区高速公路发展中心获悉，今年，广西将加快推进高速公路项目建设，全区高速公路固定资产投资不低于1800亿元，通车总里程要突破8000公里。

15、2月百强房企销售额同比降47%

据克而瑞地产研究中心统计的数据显示，2月行业百强房企仅实现销售操盘金额4015.8亿元，比1月降低23.5%，同比降低47.2%，较1月降幅扩大逾十个百分点，较2021年月均水平则降低56.5%。克而瑞认为，春节期间受疫情和行业信心不足影响，市场整体的供求和成交都没有明显转暖迹象，企业推盘及营销积极性也普遍不高。虽然目前政策面有缓和、好转的趋势，但短期内市场下行压力仍然较大，三四月份市场能否回暖尚有待观望。

16、机构统计：全国已有16城降低买房首付

中原地产研究院统计数据显示，截至3月1日，全国在2022年已经累计有16个城市发布了不同内容的降低首付政策。其中有菏泽、重庆、赣州、佛山、驻马店、蚌埠、温州提及或者部分提及商业贷款调整首付，另外还有北海、自贡、晋中、南宁、福州等城市提及了公积金首付成数的变化。

17、上海房贷市场“小阳春”：部分银行放款缩短至10天

记者日前从多位国有大行和股份行房贷经理处了解到，今年以来，上海房贷市场有所放宽，二手房房贷放款再提速，部分银行审批加放款时长甚至缩短到了10天以内。多数人的直观感受是，和去年下半年相比，房贷发放速度的确更快了。与此同时，随着1月LPR（贷款市场报价利率）下调，上海的房贷利率也有调整。目前，记者了解到，上海多家银行首套房和二套房房贷利率由此前的5%和5.7%，分别下降为4.95%和5.65%。

18、深圳2月二手住宅仅成交823套

深圳市官方平台数据显示，今年2月，深圳全市二手商品住宅仅成交823套，成交面积为7.66万平方米，同比大跌约78%。这是深圳近15年二手住宅月度成交首次跌破千套大关，创近15年新低。

19、重庆房协：重庆个人住房房产税试点正常进行

重庆市人民政府发布《关于废止和修改部分政府规章的决定》，废止了2011年第247号政府令出台的《关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法》和《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》。目前，重庆个人住房房产税改革试点工作运行平稳。

20、郑州：引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放

郑州市人民政府办公厅关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知。给予企业项目贷款支持。定期组织银企对接，鼓励金融机构对受困企业贷款展期、续贷，按照依法依规、风险可控、商业可持续的原则加大房地产企业并购贷款支持，有效缓解市场主体资金链运行压力。降低个人住房消费负担。引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率。对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。

21、广东省中山市提高住房公积金贷款额度

3月1日，广东省中山市住房公积金管理中心发布《关于进一步加大住房公积金对人才安居保障支持力度的通知》提出，在中山市购买首套房、第二套房申请住房公积金贷款，一名缴存人住房贷款最高额度由现行40万元调整至50万元，两名或以上缴存人共同申请住房贷款最高额度由现行80万元调整至90万元。

证券期货

1、两市午后横盘震荡

3月1日，三大指数早间走势分化，沪指表现相对强势，午后两市横盘震荡，个股涨多跌少，赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.77%，报3488.83点，成交额达4126亿元；深成指涨0.24%，报13488.64点，成交额达5565亿元；创指涨0.16%，报2885.79点，成交额达2176亿元。北向资金全天净买入32.76亿元，近3日连续进场累计净买入117亿元；今日沪股通净买入28.07亿元，深股通净买入4.7亿元。

2、年内累计发行47只新股 共募资718亿元

统计显示，以发行日期为基准，截至3月1日，今年以来共有47家公司首发募资，累计募资金额达718.05亿元，单家公司平均募集资金15.61亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有22家，其中，募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有16家，募集资金在5亿元以下的有8家。

3、上交所：2021年针对各类违规主体共实施纪律处分185单

2021年，上交所针对各类违规主体共实施纪律处分185单，同比增加约36%；处分证券发行人126家次及相关监管对象656名，同比增加约15%；针对财务造假、资金占用、违规担保、“逃废债”、定期报告披露违规等典型、恶性案件的主要责任人员，作出公开谴责、公开认定不适格人选等处分决定50余次，同比增长约20%；针对异常交易行为和一般信息披露违规行为实施书面警示等监管措施5300余次，同比增长约60%。

4、全国碳市场成交下降明显

今年2月份，全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量167.0615万吨，总成交额9642.52万元。其中，2月最后一个交易日收盘价为57.74元/吨，较上月最后一个交易日下跌5.93%。复旦大学可持续发展研究中心在当日公布最新一期复旦碳价指数时表示，2022年2月CEA的成交量较1月显著降低，日均成交量减少了75%，“这与全球其他三个主要碳市场2月成交量上涨不同。”

5、中期协：2月全国期货市场成交量较上月下降3.65%

中期协发布2022年2月全国期货市场交易情况简报，2月全国期货市场成交量较上月下降3.65%，2月全国期货市场成交额较上月下降4.38%，1—2月全国期货市场累计成交量同比下降17.03%，1—2月全国期货市场累计成交额同比下降11.80%，2月末全国期货市场总持仓量较上月增长12.32%。

6、大商所：限制棕榈油期货各月份合约上单日开仓量

大商所：经研究决定，自2022年3月3日交易时（即3月2日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过5000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在棕榈油期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

7、大商所：限制液化石油气期货部分合约上单日开仓量

大商所公告，经研究决定，自2022年3月3日交易时（即3月2日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在液化石油气期货LPG2203、LPG2204、LPG2205合约上单日开仓量调整为不得超过2,000手，该品种其余合约交易限额保持不变。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在液化石油气期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。

8、郑商所增加江苏、湖北尿素期货交割区域

从郑州商品交易所（郑商所）了解到，郑商所在原有的河南、河北、山东、安徽四省尿素期货交割区域外，日前又增加了江苏、湖北两省尿素期货交割区域。郑商所有关负责人表示，扩展江苏、湖北两省尿素期货交割区域，进一步发挥尿素期货服务保供稳价、服务行业稳定发展的作用。

9、上期所：推动期现深度融合

上期所总经理王凤海指出，上期所不断丰富和完善钢材衍生品体系，积极发挥螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢等期货品种功能，不断深化改革创新举措，助力钢铁行业高质量发展。上期所加大力度拓展期现平台全方位多层次合作，与宝武集团联合推出的“期货稳价订单”试点项目，取得初步成效，已有多家企业买入产能预售订单后选择保价服务。下一步，上期所将更加注重提高产业参与度，增强市场运行质效。

10、大商所发布铁矿石等四个品种期货合约月均结算价

3月1日，大商所发布通知，将于3月2日收市后正式发布铁矿石等四个品种期货合约月均结算价。据了解，月均结算价反映了期货合约在当前自然月的综合价格水平，因此在现货贸易中得到广泛应用。通过发布月均结算价可以为相关品种市场提供与现货月度均价相匹配的期货价格信息，便于企业利用期货市场进行风险管理和贸易计价，切实发挥好期货市场基础性功能，为企业生产经营提供更多贴合实际需求的价格参考。

1、2022年2月钢铁PMI为47.3%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年2月份为47.3%，环比下降0.2个百分点，钢铁市场小幅回落。分项指数中，2月购进价格指数为58.1%，环比上升0.3个百分点，升幅较1月份的9.3个百分点大幅收窄；2月生产指数为49.2%，环比下降4.2个百分点；新订单指数为43.2%，环比上升2.6个百分点；新出口订单指数为47.3%，环比上升2.3个百分点；产成品库存指数为35.9%，环比下跌0.8个百分点；原料库存指数为42.7%，环比上升6.1个百分点。2月份，市场供需偏弱运行，钢厂生产有所下降，需求恢复较为缓慢，钢材市场价格先扬后抑震荡运行。预计3月份，市场需求或加快释放，但具体恢复情况仍有待观察。

2、工信部：严格控制钢铁等重点行业用能规模

28日，国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行发布会，谈及2022年将采取哪些具体举措来稳步推进产业绿色低碳转型，工信部部长肖亚庆表示，严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展。特别是要严格控制钢铁等重点行业用能规模。

3、国家发展改革委部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作

国家发展改革委2月28日召开电视电话会，对进一步完善煤炭市场价格形成机制工作进行全面部署安排。会议强调，在国际能源供需形势错综复杂背景下，进一步完善煤炭市场价格形成机制意义重大、影响深远，各地区、各有关部门、相关企业和行业协会要切实提高思想认识，强化责任担当，加强政策协同，以钉钉子精神抓好落实，确保落地见效。

4、中钢协骆铁军：推动“基石计划”

中国钢铁工业协会副会长骆铁军详细介绍“基石计划”主体内容。他表示，“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标：到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

5、骆铁军：严厉打击铁矿石价格炒作行为

中国钢铁工业协会副会长骆铁军接受记者采访，详细介绍了“基石计划”主体内容，并回应了一些市场关注度较高的热点话题。同时，针对最近异动的铁矿石市场，他强调，一方面要严厉打击铁矿石价格炒作行为，包括舆论炒作、期货炒作、囤积居奇等行为；另一方面要强化对资本市场和参与者的监管，真正做到资本市场为实体企业服务。

6、水泥熟料价格三连涨

春节后华东地区的熟料价格持续上涨。一家水泥企业负责人介绍，今年春节以来，熟料市场价格已经有过三轮上涨，每吨大概涨80元。作为水泥的半成品，熟料为什么能逆势涨价？业内人士表示，主要原因在于一方面供给端产量下滑。另一方面，今年年初煤炭价格再次上涨，直接增加了熟料的生产成本。同时，水泥熟料库存偏紧也助推价格上扬，记者走访的多家水泥厂基本都在大规模停窑，水泥熟料的库存不足五成，处在较低水平。

7、浙江、江苏、山东水泥企业发涨价通知

3月1日起浙江杭州、绍兴、嘉兴、湖州等地一些主要厂家通知上调水泥价格30元/吨；3月1日起江苏苏州、无锡、常州等地一些主要厂家通知上调各品种水泥价格30-40元/吨左右；山东济南、泰安、枣庄、临沂、济宁等多地一些主要厂家陆续通知上调水泥价格10-30元/吨左右。

8、75家钢铁相关类企业技术中心进入“国家队”

日前，国家发展改革委官微发布了2021年（第28批）新认定及全部国家企业技术中心名单，敬业集团等5家钢铁相关类企业进入新一批名单。目前，全部国家企业技术中心有1601家，分中心为105家，钢铁相关类国家企业技术中心共有75家。

9、陕钢集团成功开发首个定制化非标产品φ11.2mm盘条

近日，陕钢集团以市场为导向，精准识别终端客户特殊需求，成功开发首个定制化焊接钢筋网用钢非标产品φ11.2mm盘条，并顺利试产。此次研发的定制化非标产品具有低合金、高强度、高塑性、高尺寸精度等特点，主要用于冷轧后制作焊接钢筋网，成品焊接钢筋网广泛应用于隧道衬砌、桥墩加固、旧桥面改造、市政桥梁和公路桥梁的桥面铺装加固。

10、2022年年底前山东大气污染传输通道城市钢铁产能全部退出

山东省生态环境厅总工程师赵辉近日通报，该省推动低效落后产能淘汰，2022年年底前，大气污染传输通道城市(不含济南市莱芜区、钢城区)钢铁产能原则上全部转移退出，合计炼钢产能1886万吨、炼铁产能1975万吨。山东将整合退出单独厂区100万吨以下独立焦化企业115万吨产能。除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。逾期未完成产能置换的水泥熟料生产线和水泥磨机，直接关停退出。

11、昆钢新区二号高炉成功点火

2月28日上午10点08分，昆钢新区二号高炉成功点火。昆钢新区2500立方米二号高炉是昆钢新区二期项目的核心工程，该工程于2020年8月13日开始高炉桩基施工。二期项目建成后，昆钢新区整体将形成年产540万吨钢产能规模，技术经济指标达国内一流水平，人均产钢由600吨提高到1500吨，吨材成本降低200元以上，年销售收入200亿元以上，整体带动昆钢绿色发展能力、智慧制造能力全面提升，引领和带动云南钢铁行业高质量发展，努力成为“央企入滇”“央地合作”标杆典范。

12、今年已有五个煤矿项目获批

截至目前，2022年以来，国家层面批复的煤矿项目共有五个，产能合计2440万吨，投资324.77亿元。 

13、1月份吉林省原煤产量88.04万吨 同比增长10.44% 

1月份，吉林全省原煤产量88.04万吨，同比增长10.44%。1月份，吉林省全社会用电量86.03亿千瓦时，同比增长6.06%；全省发电量91.89亿千瓦时，同比下降3.29%。1月份，吉林省原油产量41.17万吨，同比增长7.95%；原油加工量78.23万吨，同比下降1.01%。 1月份，吉林省天然气产量1.91亿立方米，同比增长4.23%；全省天然气消费量4.22亿立方米，同比增长14.90%。

14、大船集团“零碳”船型研发覆盖三大主力船型

近日，中国船舶集团大船集团研发的液氨动力21万吨散货船设计方案获英国劳氏船级社（LR）原则性认可（AIP）。该船型采用液氨燃料动力，兼顾实际营运需求，开展了A型燃料舱、C型燃料舱双技术路线设计，分别完成了适配长、短途航线的两套船型设计。

15、中国一重签订普锐特巴西盖尔道2200毫米炉卷轧机改造项目订单

近日，中国一重与普锐特冶金技术日本株式会社成功签订了巴西盖尔道2200毫米炉卷轧机改造项目的采购订单。此项目的最终业主为巴西盖尔道集团Ouro Branco 钢厂，是巴西最大钢铁企业，也是美洲领先的长材供应商和国际知名的特殊钢供应商之一。本次改造项目的供货范围是在原有炉卷轧机生产线上增加立辊轧机区及粗轧机区。

16、欧盟对华中厚板启动第一次反倾销日落复审立案调查

日前，欧盟委员会发布公告称，应欧洲钢铁协会（The European Steel Association (EUROFER)）于2021年11月26日提交的申请，对原产于中国的中厚板（Certain Heavy Plate of Non-alloy or Other Alloy Steel）启动第一次反倾销日落复审立案调查。

17、新加坡螺纹钢进口价稳定

2月28日新加坡螺纹钢按理重进口评估价为780-785美元/吨（CFR），周环比基本保持稳定。据其市场消息，近日有新加坡买家订购的越南螺纹钢成交价为740美元/吨（FOB），约相当于780-785美元/吨（CFR）。

18、印度1月份8大核心基础行业产出指数同比增长3.7%

印度商工部28日公布的数据显示，印度2022年1月份8大核心基础行业的产出指数同比增长3.7%。数据显示，1月份，印度8大核心基础行业产出中，煤炭产出同比增长8.2%，原油产出同比萎缩2.4%，天然气产出同比增长11.7%，炼油产出同比增长3.7%，化肥产出同比萎缩2.0%，钢铁产出同比增长2.8%，水泥产出同比萎缩13.6%，电力同比增长0.5%。

19、俄铝：暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产

俄铝港交所公告称，由于黑海及周边地区不可避免的物流及交通挑战，不得不暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产。虽然短期内该地的氧化铝产量将受到严重削减，但不会立即对本集团相关铝冶炼厂的铝生产造成更广泛的影响。本公司正在定期审查氧化铝的未来需求。

20、纽卡斯尔港1月煤炭出口同比增长0.47%

根据澳大利亚纽卡斯尔港最新公布的数据，2022年1月该港口出口煤炭1398万吨，同比增长0.47%。对应出口金额为37.24亿澳元，同比增长135.77%。

21、泰克资源2021年冶金煤产量同比增长16.59%

根据加拿大泰克资源公司最新公布的四季度和年度报告，2021年该公司生产冶金煤2460万吨，同比增长16.59%；销售冶金煤2340万吨，同比增长6.85%。 

22、嘉能可继续推进Glendell扩建项目

嘉能可的新南威尔士州猎人谷的Glendell目前已获得规划、工业和环境部 (DPIE)继续运营的许可。新南威尔士州独立计划委员会 (IPC) 将在评估过程（包括公开听证会）之后对该项目做出最终决定。Glendell露天煤矿是嘉能可在雷文斯沃思的Mount Owen综合体的一部分。

23、由于俄乌局势威胁供应，大宗商品价格创09年以来最大涨幅

大宗商品价格飙升至2009年以来的最高水平，原因是俄乌危机威胁到了能源、农作物和金属的关键供应。随着主要经济体试图摆脱疫情影响，这些供应本已紧张。追踪23种期货合约的彭博商品现货指数在周二上涨4.1%。比2020年3月创下的4年低点翻了一倍多。西方对俄罗斯的全面制裁，以及货船难以进入战区，导致西方多国与俄罗斯的贸易协议如同陷入停顿。俄罗斯是原油、天然气、谷物、化肥和铝等金属的主要供应国。

24、LME期铝收涨110美元

LME期铜收涨178美元，报10062美元/吨。LME期铝收涨110美元，报3478美元/吨。LME期锌收涨80美元，报3746美元/吨。LME期铅收涨22美元，报2409美元/吨。LME期镍收涨821美元，报25103美元/吨。LME期锡收涨561美元，报45785美元/吨。

25、BDI指数上涨

波罗的海干散货运价指数周二上涨，止住连续三日下跌走势，因所有型船运价指数小幅上升。波罗的海整体干散货运价指数上涨29点，或1.4%，至2069点。海岬型船运价指数上涨73点或4.5%，至1690点。海岬型船日均获利上升605美元，至14019美元。巴拿马型船运价指数上涨2点或0.08%，至2601点。巴拿马型船日均获利上升21美元，至23410美元。超灵便型船运价指数上涨15点，至2443点。灵便型船运价指数上涨15点，报1420点。

26、国内期货夜盘收盘普遍上涨

国内期货夜盘收盘普遍上涨，油脂、能化、黑色板块领涨。棕榈油涨6%，沥青涨5%，豆油、燃油、地硫燃油涨4%，菜粕、菜籽油、乙二醇、焦煤、动力煤、铁矿涨3%，豆一、豆二、塑料、PTA、短纤、PVC、甲醇、LPG、焦炭涨2%。国际铜夜盘收涨1.25%，沪铜收涨0.99%，沪铝收涨1.17%，沪锌收涨0.89%，沪铅收涨0.42%，沪镍收涨1.71%，沪锡收涨0.28%。不锈钢夜盘收涨0.28%。

27、全球商品价格走势一览表