国际动态

1、我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额创新高

2021年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达11.6万亿元，同比增长23.6%，创8年来新高，占我国外贸总额的比重达29.7%。中欧班列全年开行1.5万列、运送146万标箱，同比分别增长22%、29%。

2、美国、欧盟、英国发布对俄制裁联合声明

联合声明显示，美国与英国、欧盟共同发布俄罗斯相关制裁，美国及其盟国承诺将选定的俄罗斯银行从SWIFT系统中移出；承诺对俄罗斯央行的外汇储备实施制裁；承诺将限制俄罗斯富人的黄金护照；承诺对更多俄罗斯官员实施制裁和其他措施。

3、日本跟随美国将俄银行排除SWIFT

日本首相岸田文雄表示，日本加入美国等国的队伍，禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统。此前，美国和欧盟、英国及加拿大等发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用SWIFT国际结算系统，作为针对俄罗斯的最新制裁手段。

4、IMF总裁：乌克兰局势带来重大经济风险

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，乌克兰局势给该地区和全球带来重大经济风险，IMF正在评估其潜在影响，随时准备为IMF成员提供支持。格奥尔基耶娃当天发表声明说，本周乌克兰局势的发展令人严重关切，这场冲突持续的时间越长，其造成的经济影响将越严重。当前全球经济正从新冠疫情造成的破坏中复苏，而乌克兰危机可能会毁掉一些复苏进展。

5、联大将在24小时内就乌克兰局势举行紧急会议

联合国安理会当地时间2月27日举行特别会议，就乌克兰局势要求联大召开紧急特别会议（Emergency Special Session）举行投票。此次程序性投票仅需要9票同意即可。投票最后11票同意，3票弃权，1票反对。由于俄罗斯反对不具有否决权，因此第76届联合国大会将在24小时内举行紧急特别会议，讨论乌克兰局势，中国、印度、阿联酋投票弃权。根据规定，一旦安理会通过议程，联合国大会必须在24小时内举行会议。在联合国历史上目前仅举行过10次紧急特别会议，最近一次由于巴以问题在1997年举行。

6、七国集团外长再次召开紧急会议商讨俄乌局势

围绕俄乌紧张局势，七国集团外长于日本时间27日晚11时许，以在线形式召开紧急会议，日本外务大臣林芳正出席了会议。据报道，本次会议正在就包括对俄罗斯追加制裁等措施进行协商。

7、欧盟批准禁止与俄罗斯央行的所有交易

欧盟外交部长批准禁止与俄罗斯央行的所有交易。欧盟官员们表示，该决定是隔离莫斯科经济和金融体系的努力的一部分。打击中央银行的决定对于俄罗斯这样规模的经济体来说是第一次。

8、俄央行称俄拥有必要资源可维持金融稳定

俄罗斯央行当天发表声明说，俄方拥有必要资源与工具，可维持金融稳定，保障金融领域的业务运转。俄方将保障各银行的卢布现金与非现金流通。俄银行系统稳定，拥有足够资本与流动性，俄境内所有银行目前运转正常。此外，俄方将使用本土版金融信息传输系统（SPFS）完成相关业务。

9、严厉制裁之下俄罗斯民众争抢美元

据外媒报道，俄罗斯因入侵乌克兰而受到制裁后，引发卢布可能崩盘的担忧，俄罗斯各地民众在取款机前大排长龙，希望提取外币。虽然一些银行以比周五收盘价高出逾三分之一的价格卖美元，且美元兑俄罗斯卢布远超100的心理关口，但人们依然在争抢外币。

10、消息人士称俄乌和平谈判尚未开始

乌克兰和俄罗斯方面27日都表示，双方将进行和平谈判。谈判将在普里皮亚季河附近的白俄罗斯和乌克兰边境地区进行。据俄新社援引卫星通讯社消息人士的话报道称，截至目前，俄乌谈判尚未开始，而且不会很快开始。该消息人士透露，乌方代表团仍未抵达谈判地点，并且应乌方要求，已改变了原先的谈判地点，新的谈判地点尚未得知。 (央视新闻)

11、印尼将在3月14日尝试解除外国人入境隔离政策

印尼海事协调部长卢胡特当地时间27日介绍说，印尼将在3月14日尝试解除外国入境隔离政策，政府将首先对进入巴厘岛的外国旅客解除隔离。他介绍说，如果下周巴厘岛病例有减少的趋势，这样的试验措施将加快进行。他强调，外国入境者必须接受过完整的疫苗注射，如果巴厘岛的试验成功，未来将在整个印度尼西亚实施免隔离政策。

12、欧盟国家政府将讨论美国椎动释放石油储备的事宜

欧盟周一将就如何回应美国提出的协调释放紧急石油储备的建议展开讨论，以帮助应对俄罗斯入侵乌克兰后油价飙升的局面。据三位知情人士透露，欧盟各国能源部长将在布鲁塞尔举行的一次特别会议上，就石油市场的事态发展发表自己的看法。知情人士称，欧盟成员国在欧盟是否应该参与潜在释放石油储备的问题上存在分歧，欧盟法律规定，任何释放都有严格的条件。

13、英国考虑动用战略石油储备来稳定局势

据一位知情人士透露，英国商务大臣夸滕正在考虑动用英国战略储备原油，以稳定能源价格。该人士称，夸滕已就协调行动与美国、德国、法国和加拿大的相关部门进行了沟通。该消息人士还表示，英国有足够的储备来进行有效的干预。据悉夸滕将于周一与欧盟能源委员会专员Simson举行视频会议。

14、沙特宣布在境内新发现五个大型天然气田

石油大国沙特阿拉伯当地时间27日向外界宣布，在境内新发现五个大型天然气田，日产量预计将超过1亿立方英尺（约合283.17万立方米）。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王当天下午在一份书面声明中透露，新发现的五处大型天然气田分别位于该国中部、北部和东部地区，其中位于首都利雅得东南约180公里的沙顿天然气田日产量预计将达到2700万立方英尺，位于鲁卜哈利沙漠内舍巴油田附近的谢海卜天然气田日产量预计也将达到3100万立方英尺。

15、交易员：油价可能回升至100美元以上

分析师表示，由于俄罗斯石油交易的风险飙升，西方盟国周六决定阻止某些俄罗斯银行进入SWIFT支付系统，这可能会使油价远高于每桶100美元。

16、伊拉克暂停南部两大油田生产

伊拉克本周暂停了该国南部两个油田的石油生产，这两个油田的日产量总计接近50万桶。这意味着，在俄乌战争和全球供应紧张导致油价飙升之际，石油输出国（OPEC）第二大成员国的石油生产能力受到限制。

17、美国楼市出现降温迹象

受房贷利率上行、高房价和低库存等因素拖累，2月25日美国全国房地产经纪人协会（NAR）公布的数据显示，美国1月成屋签约销售指数环比下降5.7%至109.5，创下2021年2月以来的最大降幅，也是连续第三个月下降。除了二手房，美国新房销售也受到拖累，美国1月新屋销售总数年化为80.1万套，环比减少4.5%，出现三个月来的首次下滑。

18、财政部原副部长朱光耀：警惕乌东冲突导致油价重回148美元/桶

财政部原副部长朱光耀谈2022年全球经济时表示，过去一年美联储认为美国通货膨胀高企是短期的，现在看绝不是短期现象，而是实际的经济金融状况的反映，根本原因是美国货币的过度发行。最近乌克兰地区冲突加剧，全球的能源市场和能源价格必然受到极大冲击，2008年全球金融危机之前国际石油价格每桶高达148美元的特殊情况会不会出现值得高度警惕。

19、乌克兰危机加剧美国通胀担忧

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，乌克兰危机对美国经济的不利影响将主要通过油价上涨和股市下跌来传导。之前美国已面临严重的通胀问题，乌克兰危机引发的地缘政治不确定性将进一步推高国际油价，给美国带来更大的通胀压力，迫使美联储更激进地加息，而美国股市也可能在很长一段时间内处于震荡。

20、乌克兰首富身家缩水超30%，俄罗斯首富财富蒸发超100亿美元

数据显示，截至上周五，乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫身家今年开年以来蒸发了超过35亿美元，缩水幅度超过30%。而俄罗斯首富根纳季·季姆琴科的身家在今年年内更是几乎蒸发了近一半，缩水超过100亿美元。统计显示，在23日时，俄罗斯资产规模排名前23名的亿万富豪的总身家与去年年底时相比已经累计蒸发了330亿美元，而由于金融市场出现了更剧烈的反应，因此，到目前为止，这些富豪的集体损失可能已经远超这一规模。

国内财经

1、2022年春运全国共发送旅客10.60亿人次

2022年春运2月25日落下帷幕，40天里全国共发送旅客10.60亿人次，比2021年同期增长21.8%。今年春运总体平稳有序，客流总量低位运行，客流以务工流和探亲流为主，节前客流相对集中，节后出行相对平稳。注：2019年春运共计发送旅客29.8亿人次，2020年为14.8亿人次。

2、我国银行理财市场规模达29万亿元

银行业理财登记托管中心26日发布的报告显示，截至2021年末，我国银行理财市场规模达29万亿元，同比增长12.14%；持有理财产品的投资者数量达到8130万个，创历史新高。在资管行业打破刚性兑付的背景下，银行理财实现了较为平稳的产品收益，2021年累计为投资者创造收益近1万亿元，成为百姓打理“钱袋子”的重要渠道。

3、养老理财产品试点扩围

银保监会近日扩大养老理财产品试点范围，规定自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。试点地区扩大至北京、沈阳、长春等十地。试点机构扩大至工银理财、建信理财、信银理财等十家理财公司。

4、稳增长将持续发力

2022年全国两会即将召开，稳增长成为关注的热点话题。专家表示，在我国经济发展面临“三重压力”下，稳增长需要发挥投资的关键作用，也需要消费发挥基础性作用，护航中国经济巨轮劈波斩浪。

5、前两个月新增专项债发行8775亿元

2月28日，河北等四地发行880.22亿元新增专项债，数据统计显示，今年前两个月，新增专项债发行规模将达8775亿元。与此同时，部分地区已完成提前下达的专项债额度，重大项目建设获得有力的资金支持。按月来看，1月份新增专项债发行4844亿元，2月份发行规模将达3931亿元。

6、专家预计3月份流动性有望保持合理充裕

近期，中国人民银行加大了逆回购操作力度，维护月末流动性平稳。2月21日至2月25日，央行分别开展7天逆回购操作100亿元、1000亿元、2000亿元、2000亿元、3000亿元，累计投放8100亿元。同期，逆回购到期资金累计500亿元，故央行当周逆回购口径净投放7600亿元。专家表示，近期央行公开市场操作适度加量，一方面是为了对冲税期高峰等因素，确保资金面平稳跨月；另一方面，由于近期国际黑天鹅事件冲击，引发全球金融环境收紧，央行适度增加流动性供给进行对冲，有助于稳定市场情绪，避免市场出现非理性波动。

7、长三角41城GDP：8城超万亿

约占全国GDP总量1/4的长三角，其41城2021年成绩单已全部出炉。三省一市2021年GDP同比增速均超8%；41城中，共有18城进入全国城市GDP排名前50。41城中，上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通、常州、徐州位列GDP前10，并且位居前8的城市已进入GDP万亿俱乐部，上海2021年GDP更是突破4万亿元，同比增长8.1%。前10名单中，江苏省有6座城市、浙江省有2座、安徽省的合肥上榜。此外，江苏的常州、徐州以及浙江的温州也距离万亿目标“一步之遥”，分别为8808亿、8817亿、7385亿元。

8、长三角铁路重点建设项目推进

截至2月下旬，中国铁路上海局集团有限公司负责建设的13个铁路项目607处工点已全面复工复产，复工率达100%，超过3万名施工人员投入铁路建设施工当中，包括湖杭铁路、沪苏湖铁路、南沿江铁路等线路。

9、我国拟设立成渝金融法院

关于设立成渝金融法院的决定草案27日提请十三届全国人大常委会第三十三次会议审议。决定草案显示，我国拟设立成渝金融法院，旨在于健全金融审判体系，加大金融司法保护力度，营造良好金融法治环境，服务和保障成渝地区双城经济圈建设。

10、海南自贸港专项债券首次发行30.25亿元

海南自由贸易港官微消息，日前，海南成功发行2022年第一批海南省政府债券111.9亿元，其中首次发行海南自贸港专项债券30.25亿元，主要用于支持海口江东新区和三亚崖州湾科技城园区等重点园区建设。本批债券全部为新增债券，其中一般债券53亿元，专项债券58.9亿元。

11、网传温州首套房首付降至20%

近日，网传温州市住建局正在酝酿“首付比例降至20%”等房地产调整政策。对此，当地多位银行及房产中介人士表示，目前暂未收到相关政策通知，但确实有所放宽，现在大部分楼盘首套房首付比例都可以做到20%。

证券期货

1、本周44只股票面临解禁

数据显示，除将上市的新股外，本周将有44只股票面临解禁，合计解禁量为27.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为373.46亿元，较上周解禁市值804.27亿元环比降低53.57%。

2、北向资金连续两周净卖出

上周的5个交易日中，北资有2天净流入，3天净流出，全周北向资金累计净卖出64.13亿元，连续两周净卖出。其中沪股通净卖出52.69亿元，深股通净卖出11.44亿元。北资已经连续两周呈现净流出态势，这是去年四季度以来的首次出现这种现象。3月份富时罗素季度调整结果正式生效，预计被动配置的北资将会集中流入A股市场。

3、A股股权激励常态化

数据显示，截至2月27日，2022年以来共有111家A股上市公司发布股权激励计划相关公告。其中，47家发布董事会预案，24家获股东大会通过，38家宣布实施，1家股东大会未通过，1家停止实施。

4、机构集中持仓股春节后走势偏弱

数据显示，持股机构超1000家的个股2022年春节后一个月平均下跌3.89%，500家至1000家机构持股的个股春节后一个月平均跌2.3%，10家至30家机构共同持股的个股春节后一个月平均涨2%以上，低于10家机构集中持股的个股春节后一个月平均涨5.3%。不难看出，多家机构持仓个股的表现是相对较弱的，且回撤较大。

5、“爆款基金魔咒”再现，超7成亏钱

数据显示，去年1-2月份发行总规模破80亿元的主动权益基金共25只（份额合并计算），截至今年2月25日，这25只爆款基金中成立一年左右平均收益率为-10.47%。其中，7只产品取得正收益，剩余18只产品仍处于亏损状态，占比72%，首尾业绩相差超过33%。同期，近一年沪深300指数跌幅超16%。

6、部分新基金缓慢建仓

因为开年以来建仓节奏整体趋缓，大部分主动权益新基金躲过了本轮市场大调整。受访基金经理普遍认为，受制于宏观经济和企业盈利下行，今年上半年行情压力较大，机会更多在下半年。因此，尽可能拉长新基金建仓周期成为主流操作。

1、双休日，河北唐山普碳方坯价格小涨，建筑钢价表现分化

双休日，河北唐山方坯累计上涨20元报4550元，较上周下跌120元；全国在营业市场建筑钢价走势不一，其中，北方少数钢厂补跌，南方钢厂托市，局部市场低位回升。

2、发改委产业司组织召开2022年钢铁行业工作座谈会

近日，国家发展改革委产业司负责同志组织召开2022年钢铁行业工作座谈会。会上，发展改革委产业司、工业和信息化部原材料司、生态环境部大气司、统计局工业司、中国钢铁工业协会等与会同志，围绕进一步巩固提升钢铁去产能成果、推动钢铁行业绿色低碳转型升级、持续推进兼并重组提出了意见建议，并就2022年推进钢铁行业供给侧结构性改革、促进钢铁行业高质量发展等重点工作进行了深入沟通交流。

3、发改委明确晋陕蒙煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间

国家发改委近日印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》。《通知》明确了四个重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间：即山西地区热值5500千卡煤价合理区间为370元/吨至570元/吨；陕西地区热值5500千卡煤价为320元/吨至520元/吨；蒙西地区热值5500千卡的煤价为260元/吨至460元/吨；蒙东地区热值3500千卡的煤价为200元/吨至300元/吨。

4、华菱更名湖南钢铁集团

日前，湖南华菱钢铁集团有限责任公司更名为湖南钢铁集团有限公司。华菱集团是1997年由湖南省三大钢铁企业——湘钢、涟钢和衡钢联合组建的大型企业集团，目前下辖华菱钢铁股份有限公司、湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司和衡阳钢管集团有限公司等多家全资及控股子公司，资产总额超1300亿元。粗钢产能规模达2000万吨以上，产品覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等10大类7000多种规格系列，主要技术装备、生产工艺均达到国内甚至世界先进水平。华菱集团是湖南第一家年销售收入过1000亿元的企业。目前中国钢铁行业排名第9。

5、国际金融协会：未来商品价格或飙升

国际金融协会执行副总裁Clay Lowery 认为，欧美的新制裁措施可能会对俄罗斯经济及其银行体系造成严重破坏，加剧正在发生的银行挤兑和美元化，造成俄罗斯卢布抛售，外储流失。对全球经济的最大影响或在贸易。虽然新制裁对能源业影响尚未明晰，毫无疑问新制裁将使俄罗斯更难出口能源和其他商品，未来商品价格或飙升。

6、大宗商品价格走强 多措并举护航保供稳价

受国际地缘局势等因素影响，近期石油、天然气、粮食等全球大宗商品价格猛涨。最新数据显示，反映全球大宗商品价格走势的CRB指数报269.02点，创下2014年11月以来新高。分析人士认为，在地缘因素扰动下，短期大宗商品价格或维持偏强走势，尤其能源、金属及部分农产品价格可能出现较大波动。对于实体经济的影响而言，建议利用资本市场做好价格风险的化解和对冲工作。

7、淡水河谷去年净利润为224亿美元

2月25日，淡水河谷对外宣布，其2021年净利润为224亿美元（约合人民币1415亿元），同比涨幅为3.67倍。息税折旧摊销前利润（EBITDA）为338亿美元，同比涨幅为53.6%。2021年，淡水河谷生产了3.156亿吨铁矿石，同比增长5.1%；预计2022年产量将增加至3.2亿-3.35亿吨。其中，四季度铁矿石粉矿销量创历史同期纪录，达到8250万吨，环比增长22.6%。2021年底，淡水河谷的铁矿石产能达约3.4亿吨，同比增长约5.6%；2022年底有望达到3.7亿吨。

8、日本钢铁巨头计划寻找铁矿石替代来源

为应对因俄罗斯和乌克兰冲突可能造成的铁矿石供应中断，日本最大的钢铁制造商新日铁（NiPPon Steel Corp）计划从巴西和澳大利亚的替代来源购买更多的炼钢原料。新日铁执行副总裁Takahiro Mori表示，公司目前约14%的铁矿石粒原料来自俄罗斯和乌克兰。由于东欧紧张局势加剧，公司一直在与包括巴西巨头淡水河谷在内的其他供应商进行采购谈判。