国际动态

1、中法签署第三方市场合作第四轮示范项目清单

近日双方签署中法第三方市场合作第四轮示范项目清单。近日签署的第四轮示项目清单包含基础设施、环保、新能源等领域7个项目，总金额超过17亿美元，涉及多家中、法企业和金融机构，合作区域涉及非洲、中东欧等地。这些项目合作方式灵活多样，包括联合融资、共同投资、中方EPC总包+法方投资开发等，将对第三国经济社会发展发挥积极作用。

2、多国2021年GDP成绩揭晓

进入2022年，一些世界主要经济体陆续公布上年经济成绩单。尽管增长数字显示多数国家和地区经济都明显恢复，但疫情、通胀、金融风险等重重挑战仍给全球复苏带来隐忧。作为全球前两大经济，美国和中国2021年均呈现明显复苏。率先公布数据的中国2021年国内生产总值(GDP)增长8.1%，经济总量114.4万亿元，按年平均汇率折算达17.7万亿美元，稳居世界第二，占全球经济比重预计超过18%。

3、央行：1月末境外机构持有银行间市场债券增至4.07万亿元

央行上海总部发布1月份境外机构投资银行间债券市场简报，截至1月末，境外机构持有银行间市场债券4.07万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.52万亿元，占比61.9%。其次是政策性金融债，托管量为1.08万亿元，占比26.6%。

4、七国集团财长声明：准备集体对俄罗斯实施经济和金融制裁

七国集团财长声明称，俄罗斯在乌克兰边境的军事集结令人严重关切。准备集体实施经济和金融制裁，这将对俄罗斯经济产生巨大和直接的影响。准备迅速果断地采取行动支持乌克兰经济。

5、欧盟努力推动经济步入正轨

最新数据表明，去年欧盟和欧元区经济整体呈现较快恢复势头。欧盟委员会日前发布冬季预测报告，预计欧盟和欧元区2022年经济均将实现4%的增长，2023年经济增速将分别放缓至2.8%和2.7%。当前欧盟经济增长前景面临诸多不确定性，欧盟正努力推动经济步入正轨。

6、汇丰：英国央行的加息幅度将大于此前预期

汇丰已加入其他经济学家的行列，认为今年英国通胀和英国央行利率的路径将更加陡峭。该行现在预计英国央行将在3月、5月和8月各加息25个基点，使基准借贷成本达到1.25%，高于此前预测的1%，资深经济学家Elizabeth Martins在周一发表的一份报告中写道。

7、美联储调查显示：美国通胀预期意外下滑

纽约联储的消费者预期调查发现，1月份一年期的通胀预期从12月的5.99%下降到5.79%，是10月份以来的最低值；而三年期的通胀预期中值更是下降了0.52个百分点至3.48%，是去年4月份以来的最低值。

8、交易员预计美联储将于明年年中开始下调利率

交易员正在加大对美联储从2023年底开始降息的押注。在欧洲美元期货市场，2023年12月合约与2025年12月合约之间的价差周一进一步跌至负值，意味着基准的联邦基金利率在这24个月内将下调近25个基点。与此同时，美国短期利率市场的交易员越来越相信美联储的紧缩周期将很快实施，远超美联储的预测。

9、国际能源署敦促欧佩克+提高产量以平衡市场

国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔周一表示，欧佩克+成员国的石油产量低于其配额，需要增加产量，以平衡石油市场。油价周一触及逾七年高位，因市场担心俄罗斯可能入侵乌克兰，并为此受到美国和欧洲的制裁，在市场供应本已紧张的情况下让俄罗斯的出口受到干扰。俄罗斯是全球第三大产油国，倘若俄乌冲突导致俄罗斯石油出口大幅减少，当前石油供需之间的紧平衡将难以为继。

10、日本京都1.5万栋空屋无人打理，政府欲开征“空屋税”

如何处理日渐增多的“空屋”，已成为日本各地方政府的难题。京都政府计划近期出台“空屋税”，目前仍待日本总务省以及京都议会的批准，本月晚些时候将会有明确的结果，公布更多细则。日媒预计，京都的“空屋税”一旦落地，将会引发日本其他地方政府的仿效。

11、新加坡1月船用燃料油销售量同比下降10.43%

新加坡海事及港务管理局发布的最新数据显示，1月新加坡船用燃料油销售量同比下降约10.43%，环比下降约3.46%，达403.34万公吨。同时，数据显示1月新加坡抵港船舶（75总吨以上船舶）数量达到了7213艘，同比减少约5.6%，环比减少约1%；船舶抵港吨位达到2.34亿总吨，同比减少8.25%，环比增长1.94%。当月，新加坡港口的集装箱吞吐量达314.37万标准箱，同比下降约0.39%；总货物吞吐量约为5207.26万公吨，同比增长约2.02%。

12、全球半导体交货期显著延长

企业订购半导体后的交货期在不断延长。截至2月，半导体交货期比2021年10月延长了5-15周左右，部分零部件的交货期最长要90周左右（近2年）。此外，半导体价格也趋于上涨，美国调查公司高德纳指出，工作控制用半导体等产品的平均单价1年内上涨超过15％。

13、高盛：大宗商品价格不太可能因美联储加息而回落

高盛表示，大宗商品价格不太可能因美联储加息而受到抑制。该投资银行表示，“加息会减缓一年后经济增长，但不会影响大宗商品等现货资产，因为这些商品会对当前而非未来的走势进行定价。”这意味着，这类实物资产不像其他金融资产那样面临与美联储利率相关的风险。高盛表示，在全球经济看涨的背景下，“将大宗商品加入投资组合，以对冲通胀、地缘政治风险和潜在不利市场环境的风险，这是少有的好时机。

14、美股周一小幅收跌

美股周一小幅收跌。投资者密切关注俄乌紧张局势，并准备应对美联储为应对通胀飙升可能采取的行动。圣路易斯联储主席布拉德称央行需要更积极地对抗通胀。道指跌171.89点，跌幅为0.49%，报34566.17点；纳指跌0.24点，报13790.92点；标普500指数跌16.97点，跌幅为0.38%，报4401.67点。

15、美油与布伦特原油均创7年新高

原油期货周一走高，并创下7年多以来的最高收盘价。交易员密切关注俄乌局势的发展，担心它可能会扰乱已经紧张的全球原油市场。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.36美元，涨幅2.5%，收于每桶95.46美元，创2014年9月3日以来的最高收盘价。ICE欧洲期货交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨2.04美元，涨幅2.2%，收于每桶96.48美元，创2014年9月29日以来的最高收盘价。

16、周一黄金期货收高1.5%

黄金期货周一创近3个月来的最高收盘价。俄乌关系紧张化提振了对黄金的避险投资需求。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨27.30美元，涨幅1.5%，收于每盎司1869.40美元，创11月17日以来的最高收盘价。周一盘中金价最高上涨至每盎司1872.80美元。Russell表示，金价突破1865美元至1870美元，将使交易商看高金价至1900美元。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2022年1月地方政府债券发行情况 

经国务院批准，并报全国人民代表大会常务委员会备案，财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元，其中，一般债务限额3280亿元，专项债务限额14600亿元。1月，各地组织发行地方政府债券6989亿元，其中，新增地方政府债券5837亿元（一般债券993亿元，专项债券4844亿元）；再融资债券1152亿元（一般债券231亿元，专项债券921亿元）。

2、国务院印发“十四五”国家应急体系规划

国务院印发“十四五”国家应急体系规划：到2025年，应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的中国特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的国家应急能力体系，防范化解重大安全风险体制机制不断健全，应急救援力量建设全面加强，应急管理法治水平、科技信息化水平和综合保障能力大幅提升，安全生产、综合防灾减灾形势趋稳向好，自然灾害防御水平明显提升，全社会防范和应对处置灾害事故能力显著增强。

3、2022年提前批地方债额度1.79万亿

财政部政府债务研究和评估中心发布1月地方债发行数据时披露，经国务院批准，并报全国人民代表大会常务委员会备案，财政部提前下达2022年新增地方政府债务限额17880亿元，其中，一般债务限额3280亿元，专项债务限额14600亿元。

4、新老基建双管齐下，稳投资加码

春节过后，不少地方就召开“新春第一会”动员部署，一系列重大项目集中开工，新老基建齐发力，稳投资“虎力”全开。据不完全统计，截至2月14日，已有北京、上海、山东、浙江等十余省市公布了2022年重大项目投资名单，总投资额合计超过十万亿元。基础设施建设尤其是交通、能源领域仍是发力重点，5G、数据中心建设等新基建也被赋予更多期待。

5、机构预测： 1月CPI同比涨幅回落

国家统计局将于近日公布1月CPI、PPI数据。机构预测，CPI和PPI同比涨幅均有所回落。其中CPI方面，1月猪肉价格回落，食品项小幅上涨，但涨幅显著低于季节性，预计CPI同比涨幅回落，涨幅或在1%左右。PPI方面，机构普遍认为，1月随着保供稳价政策效果持续显现，PPI延续回落趋势。

6、节后央行净回笼超万亿元

周一央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，单日净回笼2,100亿元，创节后单日逆回购金额新高。截止周一，春节后央行公开市场已净回笼合计超万亿元。

7、央行上海总部：1月上海人民币贷款增加1978亿元

央行上海总部网站发布2022年1月份上海货币信贷运行情况。数据显示，1月，人民币贷款增加1978亿元，外币贷款增加17亿美元；人民币存款减少1964亿元，外币存款增加124亿美元。

8、1月份中央企业主要经济指标均实现两位数增长

记者14日从国务院国资委了解到，中央企业突出抓好稳增长，推动实现高质量发展，1月份主要经济指标均实现两位数增长：当月实现营业收入3万亿元，同比增长12.4%；实现利润总额1852.7亿元，同比增长11.3%；实现净利润1423.8亿元，同比增长10.2%；上缴税费3521.6亿元，同比增长18.2%。国资委有关负责人表示，国资央企下一步将坚持稳字当头、稳中求进，全力以赴实现首季开局稳，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定作出更大贡献。

9、乘联会：1月广义乘用车产量环比下滑16.9%

2月14日，乘用车市场信息联席会公布数据显示，1月，国内广义乘用车产量大209.1万辆，同比增长10.8%，环比下滑16.9%。乘联会分析称，1月乘用车产量下降不及预期，主要是受到疫情等因素的影响，部分地区的汽车厂商生产节奏受到影响。

10、乘联会：2022年1月狭义乘用车市场零售209.2万辆

乘联会数据显示，2022年1月狭义乘用车市场零售209.2万辆，同比下降4.4%，环比下降0.6%。

11、成都启动重污染天气黄色预警

根据2月13日省市空气质量预测预报结果，自2月15日起，预测成都市PM2.5浓度大于115微克每立方米将持续48小时及以上，且有短时出现重度污染的风险，根据《成都市重污染天气应急预案（2020年修订）》相关规定，决定于2022年2月15日零时启动重污染天气黄色预警。

12、黑龙江省完成全国碳市场首个履约期工作任务

截至目前，全国碳市场碳排放配额累计成交量约为1.87亿吨，成交额达到80.7亿元。其中，黑龙江省重点排放单位碳排放配额累计买入量为691万吨、成交额达到3.01亿元，累计卖出量为907万吨、成交额达到3.89亿元；纳入履约范围的91家重点排放单位履约完成率达99.6％，顺利完成碳市场首个履约周期工作任务。

13、上海2022年第一批次集中供应楼盘公布

据上海市房管局，2022年第一批次集中供应楼盘已经公布。据上海市房产交易中心官网公告，该批房源共有33个项目，总建筑面积约129万平方米，共计11812套房源，备案均价为每平方米57899元。

14、深圳：2021年二手房成交量创15年新低

目前深圳二手房参考价出台已满一周年，市场调控效果明显。多家房产中介机构的数据显示，越来越多的二手房源成交向参考价靠拢。深圳部分热门小区成交均价下跌了20%-30%，部分小区相当于打了7折。深圳市房地产信息平台显示，2021年深圳二手住宅共成交40699套，同比减少57.3%，创下近15年的新低。业内人士表示，深圳二手房参考价新政短期对市场冲击较大，但从长期来看，有利于二手房市场预期的稳定。

15、杭州：“十四五”房地产开发总规模不少于8000万平方米

杭州发布房地产发展“十四五”规划，五年开发总规模不少于8000万平方米；其中市区年开发量不低于1440万平方米，五年建设总规模不少于7200万平方米。

证券期货

1、沪指缩量跌近1% 

14日大盘震荡下跌，上证指数领跌，总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。沪深两市今日成交额8625亿，较上个交易日缩量1290亿，市场成交量大幅萎缩。截止收盘，沪指跌0.98%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.52%。北向资金全天净卖出37.88亿元，其中沪股通净卖出13.7亿，深股通净卖出24.18亿。

2、A股平均股价11.60元

统计显示，截至2月14日收盘，沪指报收3428.88点，A股平均股价为11.60元，个股股价分布看，两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。低价股中，股价低于2元的共有48只。

3、282只股破净 银行板块破净率最高

统计显示，截至2月14日收盘，沪深两市破净股数量为282只，纵观以往几次重要历史底部，最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只，沪指1664点时破净股有173只，而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看，银行、房地产板块破净率相对较高。

4、1400亿信托保障基金分拆

《信托业保障基金和流动性互助基金管理办法（征求意见稿）》日前出炉，拟进一步优化基金筹集机制、明确基金定位和使用方式，强化道德风险防范。信托百佬汇梳理发现，与2014年出台的《信托业保障基金管理办法》相比，《办法》主要从三方面修订调整：其一，分设保障基金与流动性互助基金；其二，费率机制灵活调整；其三，建立紧急融资渠道。相关数据显示，2021年信保基金公司为信托业提供742.44亿元资金支持，截至2021年末，信保基金资产总额1467.03亿元。

5、14日全国碳市场收盘价58.41元/吨

14日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量21吨，成交额1226.54元，开盘价50.54元/吨，最高价58.80元/吨，最低价50.54元/吨，收盘价58.41元/吨，收盘价较前一日上涨4.02%。当日无大宗协议交易。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量21吨，总成交额1226.54元。截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量186724273吨，累计成交额8076323658.75元。

6、郑商所：调整纯碱期货2205合约交易手续费标准为15元/手

郑商所公告，经研究决定，自2022年2月15日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2205合约的交易手续费标准调整为5元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

1、中钢协：2月上旬21个城市5大品种钢材社会库存1236万吨

2月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1236万吨，环比增加273万吨，上升28.3%，库存回升幅度较前期有所扩大；比年初增加448万吨，上升56.9%；比上年同期增加65万吨，上升5.6%。

2、中焦协：2022年1月份>40毫米焦炭价格指数为595.87点

2022年1月份，>40毫米焦炭价格指数为595.87点，同比增长71.85点，环比增长65.95点；平均价格3027元/吨，最高3200元/吨，最低2900元/吨；≥25-40毫米焦炭价格指数为613.65点,同比增长93.49点，环比降低83.91点，平均价格为3014元/吨，最高3750元/吨，最低2790元/吨。1月份,焦炭市场在供需偏紧的形势下形成了3轮上涨，与2021年12月份相比平均涨幅300元/吨。

3、多地水泥企业相继发布调价函

春节后，长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨，多家企业已发布调价函。2月7日，安徽沿江熟料价格上涨30元/吨；2月11日，粤东地区上调熟料价格30元/吨，云南多家水泥企业通知上调各品种水泥价格50元/吨。随后，重庆、湖南地区部分水泥企业也相继发布调价函，涨价范围不断扩大。重庆某企业称，近期由于市场行情变化，原材料价格上涨，决定2月14日上调各品种水泥价格50元/吨。

4、中国船舶集团旗下三大船企1月承接新船金额创单月新高

据中国船舶集团消息，今年1月，集团旗下江南造船、沪东中华和上海外高桥造船共累计承接7600车位LNG双燃料远洋汽车运输船（PCTC）、17.4万立方米液化天然气（LNG）运输船、7000TEU集装箱船等6型18艘，合同金额逾180亿元，创单月历史新高。

5、江苏德龙响水二期135万吨不锈钢炼钢项目开始试生产

近日江苏德龙响水二期135万吨不锈钢炼钢项目开始试生产，产出第一炉304L不锈钢产品，首批资源约100多吨。市场消息称，首批不锈钢成品出炉后，钢厂将修整几天，预计下周开始正式批量生产不锈钢。江苏德龙二期高端不锈钢项目总投资35亿元，占地750亩，年产135万吨不锈钢连铸板坯，购置2台85吨高功率电弧炉、4台35吨中频炉、3台120吨AOD精炼炉、2台120吨LF钢包精炼炉、1台120吨VOD真空精炼炉、2台单流板坯连铸机及相关公辅配套设施。

6、吉铁铁合金：停产1台铬铁矿热炉

近日，吉铁铁合金有限责任公司发布由于设备问题及成本压力等原因发布铬铁减少供应的通知函。该公司铬铁304电炉(33000KVA)已停产检修，其余三台铬铁电炉均错峰生产，全月减少产量约7000吨。该公司决定本月长协客户减少供应量，按下限供货，非长协客户停止供应，暂不接单。

7、1月沧州黄骅港煤炭港区完成煤炭卸车1865万吨

今年1月，沧州黄骅港煤炭港区完成煤炭卸车1865万吨、装船1851万吨，均超额完成月度任务，实现“开门红”，有效保障了浙江、福建、广东等南方多地火电厂用煤。 

8、2021年达拉特旗原煤产量4815.9万吨 同比增长24.7%

受市场需求、政府保供政策的带动以及煤炭价格大幅上涨的影响，2021年达拉特旗原煤生产量保持正增长态势。2021年，规模以上煤炭企业原煤产量完成4815.9万吨，同比增长24.7%。比2019年同期下降7.97%，两年平均下降4.07%。规模以下煤炭法人企业原煤产量280.9万吨。

9、马来西亚宝钢制罐项目成功投产

近日，上海宝冶承建的马来西亚宝钢制罐新建易拉罐工程项目首垛成品成功下线，标志着马来西亚宝钢制罐新建易拉罐生产线全线贯通，顺利投产。马来西亚宝钢制罐新建易拉罐项目位于马来西亚雪兰莪EBPV工业区，为施工总承包工程，建筑面积约24581平方米，包括新建主厂房、生产辅助用房（垃圾站、废水处理站、发货室、SSU供电小房）及综合楼等。

10、越南1月份煤炭进口量创三年半低位

越南海关初步统计数据显示，2021年1月份，越南煤炭进口量较前一月再次下降，创2018年9月份以来新低。数据显示，1月份，越南（包括外商投资企业）煤炭进口量为183.9万吨，同比减少36.23%，环比下降36.19%。当月越南煤炭进口量同环比均明显下降，主要是受1月份印尼煤炭出口禁令影响，当月越南从印尼进口煤炭量大幅下降。当月越南从印尼进口煤炭仅25.82万吨，同环比分别大降57.8%和73.45%，降至历史纪录新低。

11、印度煤炭公司拟增加对非电力行业供煤量

近日，印度煤炭公司（Coal India Ltd）表示，公司已经增加对印度非电力行业的煤炭供应，以满足激增的煤炭需求。印度煤炭公司表示，目前该公司日均煤炭供应量为34万吨，远高于去年9月份季风季节期间的低位27万吨。 

12、忠诚煤炭公司美国资产收购预计于二季度完成

澳大利亚忠诚煤炭公司（Allegiance Coal Limited）近日宣布，关于德拉蒙德煤炭公司（Drummond Coal）美国煤炭资产的收购预计将于2022年第二季度完成。忠诚煤炭公司将收购位于美国的肖特克里克煤矿及其设施，该煤矿是美国阿拉巴马州的一个冶金煤矿。 

13、韩国1月份煤炭进口同比大增32.9% 

据韩国海关发布的统计数据， 2021年，韩国煤炭进口量累计为1.26亿吨，比上年增加218.1万吨，同比增长1.8%。2022年1月份，韩国煤炭进口大涨，当月煤炭进口1127.2万吨，同比增长32.9%，环比增加7.6%。

14、印尼1月份煤炭产量同比下降32.7% 

据印尼能源与矿产资源部发布的数据显示，2021年1-12月，印尼煤炭产量累计为6.14亿吨，比2020年的5.64亿吨增加约5000万吨，同比增长8.9%。2022年1月份，印尼煤炭产量出现大幅度下降，当月煤炭产量仅为3178万吨，比上年同期的4719万吨减少1500多万吨，同比下降32.7%。 

15、印度1月份煤炭产量同比增长9.2%

据印度煤炭部公布的初步统计数据， 2021年1-12月份，印度全国煤炭产量累计为8.04亿吨，同比增加5287万吨，增长7.0%。2022年1月份，印度煤炭产量继续保持增长，当月煤及褐煤产量合计为8427万吨，比上年同期增加709万吨，同比增长9.2%。 

16、巴西出台法令支持亚马孙地区小规模采矿

巴西总统博索纳罗当地时间14日签署一项法令，从政府层面制定公共政策支持在亚马孙地区开展小规模采矿经营。根据这项法令，今后巴西政府将整合各部门以及社会力量，在亚马孙地区的国有土地上发展小规模采矿。这份法令的补充说明称，小规模采矿是数十万人的收入来源，因此“政府认识到这是个体矿工以及周边社会的重要需求”。在本周发布的另一份法令中，博索纳罗要求国家矿业局制定简化程序，向小规模采矿者提供资金补贴。

17、淡水河谷寻求许可扩建巴西矿山

淡水河谷正在寻求批准巴西东南部的两个铁矿石矿山扩建项目。这家全球第二大铁矿石生产国三年前仍在从尾矿坝灾难中恢复过来。淡水河谷通过电子邮件表示，要求扩大在Minas Gerais州的Capao Xavier和Mar Azul的矿山；该公司还申请获得在两个矿山进行进一步勘探的许可证（注：Capao Xavier和Mar Azul位于Paraopeba工厂，该工厂的铁矿石年产能为3140万吨）。

18、LME期铜收涨60美元

LME期铜收涨60美元，报9920美元/吨。LME期铝收涨78美元，报3214美元/吨。LME期锌收跌52美元，报3574美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2288美元/吨。LME期镍收涨119美元，报23170美元/吨。LME期锡收跌282美元，报43267美元/吨。

19、BDI指数连续第五个交易日录得上涨

波罗的海干散货指数周一上涨7点或0.4%，至1984点，续创1月12日以来新高，为连续第五个交易日录得上涨。海岬型船运价指数下跌62点或3.3%至1795点。海岬型船日均获利下降509美元，至14888美元。巴拿马型船运价指数上涨15点或0.6%，至2418点，为一个月高点。巴拿马型船日均获利增加140美元，至21763美元。超灵便型船运价指数上涨70点，至2228点。

20、内盘期货夜市多数收跌

螺纹期货夜盘收跌1.85%，热卷收跌1.59%；铁矿石期货收跌5.34%。焦炭夜盘收跌0.59%，焦煤收涨0.06%，动力煤收跌5.57%。国际铜夜盘收跌0.30%，沪铜收跌0.17%，沪铝收涨0.47%，沪锌收跌1.70%，沪铅收涨0.13%，沪镍收跌1.17%，沪锡收跌1.43%。 不锈钢夜盘收涨1.13%。上期所原油期货2204合约夜盘收涨0.95%，报572.10元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.02%，沪银收涨1.76%。

21、全球商品价格走势一览表