国际动态

1、2022年稳外资路线图浮现

近期扩大开放利好不断释放，一系列举措安排明确了2022年稳外资路线图。分析人士指出，在我国吸收外资突破万亿元大关基础上，更高水平开放信号的密集释放和相关举措加快落地，将进一步增加中国市场的吸引力，推动我国稳外资乘势而上，实现量和质的双提升。

2、我国跨境资金流动仍将保持稳定

业内人士表示，美联储加息将对全球市场产生影响，新兴市场或将面临更加严峻的挑战。不过和上一轮美联储货币政策调整相比，我国跨境资金流动稳定性显著增强，可以较好应对外部环境变化。与此同时，我国拥有足够多的货币政策工具，能够积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。

3、日本2021年经常项目顺差下降

日本财务省8日公布的国际收支初步统计结果显示，由于进口价格显著上涨，2021年日本经常项目顺差比上一年下降2.8%，为15.44万亿日元（1美元约合115日元）。数据显示，由于国际市场能源及原材料价格显著上涨，去年日本货物贸易顺差为1.75万亿日元，比上一年减少1.26万亿日元。

4、华尔街大行建议莫押注美联储3月激进加息

高盛和花旗这两家华尔街大行建议投资者不要押注美联储会在3月大幅加息。高盛和花旗的分析师都认为，美联储不太可能采取这种激进行动，建议采取可以从加息25基点中获益的交易策略。上在周五公布的数据显示1月非农就业人数意外激增后，市场猜测美联储可能在3月进行2000年以来最大规模升息，一次提高利率50个基点。

5、德法波领导人举行会晤，呼吁共同维护欧洲和平

当地时间2月8日晚，德国联邦总理朔尔茨邀请法国总统马克龙和波兰总统杜达一起在柏林举行会晤，重点探讨乌克兰及其周边地区的安全局势。朔尔茨表示，维护欧洲和平是三方共同的目标。朔尔茨认为，在当前外交局势日趋紧张的背景下，与欧洲伙伴展开密切交流至关重要。而德国、法国和波兰今年分别担任七国集团、欧盟和欧安组织的轮值主席国，维护地区和国际安全是三国共同的责任，三国都希望尽一切努力确保欧洲不会发生战争。

6、富国银行：欧洲央行有望12月加息

预计欧洲央行在2022年底之前开始将存款利率从负值上调。具体而言，今年12月存款利率上调25个基点，至-0.25% ，明年3月存款利率再次上调25个基点，至0.00% 。明年3月之后，欧元区经济将温和增长，核心CPI通胀放缓，但通胀仍高于2% 。因此，我们预计欧洲央行2023年3月之后继续加息，速度有所放缓。料欧洲央行2023年6月、9月及12月分别上调存款利率10基点，至明年底达到0.30%。

7、意大利取消户外强制佩戴口罩规定

当地时间2月8日，意大利卫生部长斯佩兰扎签署行政命令，2月11日至3月31日，要求民众在私人住宅以外的室内场合、户外人群聚集处必须佩戴口罩。当地媒体解读称，这意味着除特殊情况外，户外强制佩戴口罩的规定被取消。

8、机构评美国12月贸易帐

美国贸易逆差在2021年达到有记录以来的最高水平，反映出消费品进口价值飙升，因为疫情抑制了服务支出，并推动了商品支出的增加。周二公布的数据显示，美国商品和服务赤字连续第二年录得增加，同比增长26.9%至8591亿美元。12月的贸易赤字也较前一个月扩大至807亿美元。

9、美国小型企业信心指数跌至11个月以来低点

由于劳动力持续短缺以及原材料价格上涨，美国1月NFIB小型企业信心指数降至97.1，低于预期的97.5，是自2021年2月以来的最低水平。稀缺的劳动力和不断上涨的劳动力成本仍然是企业的主要担忧。

10、日产汽车第三季度经营利润521.6亿日元

日产汽车第三季度经营利润521.6亿日元，预估365.7亿日元；预计全年经营利润2100亿日元，此前预计1800亿日元；预计全年净利润2050亿日元，此前预计1800亿日元。

11、美股周二收高

道指上涨逾370点。美国国债收益率升至2020年来的最高水平。投资者消化了一批最新财报，并等待本周晚些时候的重要通胀数据。道指涨371.65点，涨幅为1.06%，报35462.78点；纳指涨178.79点，涨幅为1.28%，报14194.45点；标普500指数涨37.67点，涨幅为0.84%，报4521.54点。

12、周二美油收跌2.2%

原油期货周二创近一周来的最低收盘价，在近期触及2014年以来最高水平后继续回落。交易员密切关注伊核谈判以及允许该国恢复原油出口的谈判进展。纽约商品交易所3月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）下跌1.96美元，跌幅为2.2%，收于每桶89.36美元，创2月2日以来的最低收盘价。作为全球原油价格基准的ICE欧洲期货交易所4月布伦特原油下跌1.91美元，跌幅为2.1%，收于每桶90.78美元，创周三以来的最低收盘价。上周该期货创2014年10月以来的最高收盘价。

13、黄金期货周三收高0.3%

黄金期货周二摆脱了美元和美国国债收益率走强带来的压力，录得连续第三个交易日上涨，并创近3周以来的最高收盘价。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨6.10美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1827.90美元，为1月26日以来的最高收盘价。周一黄金期货价格上涨0.8%，创1月19日以来的最大单日百分比涨幅。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行等4部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》

其中提到，稳步推进金融科技标准建设。加强云计算、区块链、大数据、人工智能、生物识别、物联网等标准研制和有效应用，引领金融科技规范健康发展。深入实施金融科技发展指标评价标准，为自律组织实时发布发展指数提供支撑。推动金融领域科技伦理治理标准体系建设。加快实施函证数据标准，促进函证数字化稳步发展。坚持金融业务与非金融业务严格隔离，厘清科技服务与金融业务边界，防范借科技名义违法违规从事金融业务。健全金融业网络安全与数据安全标准体系。

2、保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知。自本通知印发之日起，银行业金融机构向持有保障性租赁住房项目认定书的保障性租赁住房项目发放的有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理。银行业金融机构要加大对保障性租赁住房的支持力度，按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，提供金融产品和金融服务。

3、交通运输部：今年春运总体运行平稳有序

交通运输部运输服务司副司长韩敬华今日介绍，今年春运自1月17日启动以来，总体看运行平稳有序。春运客流呈现“节前客流稳步提升、节中客流低位运行”的特征。截至2月7日共计发送旅客5.39亿人次，较2021年同期增长约42.8%，不足疫情发生前2019年同期客流的四成。其中，铁路1.2亿人次，公路3.9亿人次，水路901万人次，民航1889万人次。

4、国铁集团：返程运输客流最高峰预计发生在2月16日至19日

国铁集团劳卫部副主任伍世平表示，当前春运已经进入复工返岗出行高峰期，从售票大数据来看，返程运输客流最高峰预计发生在2月16日至19日，日均发送旅客900至1000万人左右。针对返程运输高峰出行情况，铁路部门采取了有针对性的疫情防控措施。一是投放充足运力。二是开行“点对点”专列。三是严格落实常态化疫情防控措施。四是加强车站重点部位预防性消毒。

5、新增专项债发行加快 年内发行规模达5114亿元

截至2月8日，年内新增专项债发行5114亿元，完成提前下达新增专项债务限额（1.46万亿元）的35%。业内人士表示，今年新增专项债发行已完成提前批额度的35%，高于去年同期。同时，今年专项债发行继续前置，主要还是政策发力、适度靠前主基调的引导。在一季度经济增长压力较大的前提下，提早发力有利于提早见效。

6、市场看好1月信贷“开门稳开门红”

不少机构预测1月信贷投放规模有望实现同比多增，预测规模在3.6万亿元到4.3万亿元。尽管当前实体经济有效融资需求偏弱的问题依然存在，但不少受访人士对一季度的信贷增长情况相对乐观。在近期稳增长政策密集发力，以及基建类等信贷项目加强储备的背景下，一季度“宽信用”显现，信贷投放有望保持同比稳定或小幅增长。

7、李小鹏：积极扩大交通有效投资

2月8日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议指出，要充分认识扩投资、稳增长的重要性，积极扩大交通有效投资，服务扩大内需战略实施，为促进稳增长、保持经济运行在合理区间作出更大贡献。要充分把握机遇，紧紧围绕《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》和“十四五”系列规划的推进落实，加快推进交通基础设施建设，加快构建现代化、高质量国家综合立体交通网，积极扩大交通有效投资，努力实现“开门稳”“开门红”。

8、国务院批复同意27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区

国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市、马鞍山市、宣城市、景德镇市、上饶市、淄博市、日照市、襄阳市、韶关市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市、南充市、眉山市、红河哈尼族彝族自治州、宝鸡市、喀什地区、阿拉山口市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

9、湖北省举行2022年全省重大交通运输项目集中开工活动

湖北省近日举行2022年全省重大交通运输项目集中开工活动，总投资847亿元的89个项目集中开工。其中，高速公路项目7个，总投资628亿元；普通国省道项目37个，总投资123亿元；农村公路项目包34个，总投资59亿元。另有部分水运发展项目和物流站场项目。

10、黑龙江：降低高风险市县债务率

据黑龙江政务官方微信公众号，2022年黑龙江省政府工作报告发布。报告提出，要更好统筹发展和安全，防范化解重大风险，有效防范重点领域风险。具体来说，防范化解经济安全领域风险，加大地方法人银行机构风险防范，维护金融市场秩序稳定；坚决遏制新增政府隐性债务，稳妥化解隐性债务存量，降低高风险市县债务率。防范化解社会稳定领域风险，完善地产项目风险处置机制，妥善解决房地产领域突出问题。

11、河北雄安新区2022年首批项目集中开工

2月8日上午，雄安新区举行2022年首批项目集中开工活动。雄安新区今年首批集中开工项目43个，总投资601亿元。这批集中开工项目呈现出四个特点：一是重大项目多，10亿元以上项目16个，总投资达500多亿元；二是产业项目多，中国中化、中国华能、中国星网等首批央企疏解项目和中国电信、中国移动、中国联通三大产业园项目即将全面进场施工；三是产城融合项目多；四是公共服务项目多。

12、共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目总投资超2万亿元

推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室7日正式印发《共建成渝地区双城经济圈2022年重大项目名单》，共纳入标志性重大项目160个、总投资超2万亿元，2022年计划投资1835亿元。在合力建设现代基础设施网络方面，项目投资总量规模最大，涉及40个项目、总投资13461亿元，包括成渝中线高铁、川渝千亿方天然气基地等，一批交通、能源、毗邻平台基础设施项目将加快实施。

13、今年上海个人住房房产税税率分界线更新

2022年，上海市房产税征收税率是将按0.4%征收还是按0.6%征收，将以应税住房每平方米81948元为分界线。据上海市统计局，2021年，新建住宅销售均价40974元/平方米。以此计算，2022年上海新购住房房产税税率暂减为0.4%的条件是每平方米市场交易价格小于等于81948元，每平方米市场交易价格大于81948元适用税率暂定为0.6%。与2021年每平方米市场交易价格73482元相比，提高11.52%。

14、报告：1月50城二手房成交量环比降23%

贝壳研究院8日发布《2022年1月二手房市场报告》显示，1月贝壳50城二手房成交量环比下降约23%。成交量下行主要受到疫情影响，此外1月下旬临近春节假期，市场成交活跃度不及上月的日常水平。贝壳研究院分析，随着各地疫情得到有效控制和春节假期结束，预计后期市场成交活跃度将逐步恢复。

证券期货

1、三大指数午后探底回升

2月8日，三大指数早间低开低走，沪指震荡走弱，创业板指单边下行跌超4%。午后指数探底回升，沪指拉升翻红，创业板指跌幅收窄。两市超3600股飘红，今日成交再度低迷，沪深两市成交额达8700亿元。截至收盘，沪指涨0.67%，深证成指跌0.98%，创业板指跌2.45%。北向资金全天小幅净卖出8.17亿元，其中沪股通净买入21.13亿元，深股通净卖出29.3亿元。

2、277只股破净

统计显示，截至2月8日收盘，沪深两市破净股数量为277只，纵观以往几次重要历史底部，最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只，沪指1664点时破净股有173只，而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

3、两市百元股数量达170只

百元股作为判定市场热度的信号之一，历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示，截至2月8日收盘，沪指报收3452.63点，上涨0.67%，A股平均股价为12.05元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有170只，股价在50元至100元之间的有315只，股价在30元至50元的有493只。

4、今年已有37家A股上市公司陆续发布定增计划

2022年的定增市场迎来“开门红”。数据显示，截至2月8日，今年以来已有37家A股上市公司陆续发布定增计划（包括配套融资），预计总体募集资金逾530亿元。从增发主体来看，新经济、新产业公司掀起此轮定增潮的“主浪”，光伏、汽车等新兴领域频现大手笔方案。

5、8日全国碳市场收盘价58.50元/吨

8日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量72148吨，成交额4220658.00元，开盘价58.50元/吨，最高价58.50元/吨，最低价58.50元/吨，收盘价58.50元/吨，收盘价较前一日上涨0.72%。无大宗协议交易。8日全国碳排放配额（CEA）总成交量72148吨，总成交额4220658.00元。截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量186723992吨，累计成交额8076307407.21元。

6、郑商所：调整动力煤期货2205合约的交易保证金标准

郑商所：经研究决定，自2022年2月11日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%。

1、发改委：春节后期煤炭产量快速回升

据发改委消息，春节假期，各地区和中央企业努力稳定煤炭生产供应，科学安排生产销售，煤炭日产量、供应量和发运量均高于农历同期水平，有力保障了节日用煤需求。正月初三以来，各地区煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤仍保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨。随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。

2、1月下旬普通混煤（4500大卡）价格环比上涨14.5%

国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年1月下旬与1月中旬相比，30种产品价格上涨，13种下降，7种持平。其中液化天然气(LNG)价格环比下降7.9%，普通混煤(4500大卡)环比上涨14.5%，山西大混(5000大卡)环比上涨13.3%。

3、国家统计局：1月下旬普通硅酸盐水泥报价522.1元/吨

国家统计局网站2月8日消息，2022年1月下旬，普通硅酸盐水泥（P.O 42.5袋装）报价522.1元/吨，与2022年1月中旬持平。普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）报价470.7元/吨，较2022年1月中旬下降4.2元/吨。

4、沿江地区水泥熟料价格宣涨

经历了春节前的漫长阴跌过程，节后国内熟料市场宣涨声四起。据数字水泥网消息，2月7日起，长三角沿江地区水泥熟料价格陆续上调30元/吨，装船价格上调至400元/吨。2月7日安徽沿江熟料价格上涨30元/吨，迎来虎年第一涨，调后熟料离岸价格为400元/吨，较去年同期高出80-100元/吨。

5、国家能源集团1月完成发电量1025亿度

“国家能源之声”微信公众号消息，2022年1月，国家能源集团完成商品煤资源量6314.8万吨，商品煤销量6455.2万吨；完成发电量1025亿度；完成铁路煤炭运输4121.4万吨，两港煤炭装船2133.4万吨，船舶运输1981.6万吨；完成化工品产量261.3万吨。各项生产均超额完成月度任务。

6、南京南钢产业发展有限公司2号高炉大修改造项目产能置换方案公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，现将南京南钢产业发展有限公司2号高炉大修改造项目产能置换方案予以公示，欢迎社会公众进行监督。公示期为2022年1月29日至2022年2月17日。如有异议，请以书面形式向江苏省工业和信息化厅反映情况。

7、韶钢高端工业线材正式进入汽车行业

华南一公司近日采购一批中南钢铁韶钢松山高端冷镦钢工业线材，用于加工合资汽车品牌转向和底盘紧固件。这是韶钢松山高端冷镦钢工业线材首次在汽车行业实现批量供货。

8、机构：1月全球新船订单量环比增72%

据英国造船和海运业分析机构克拉克森8日发布的数据，今年1月全球新船订单量为307万修正总吨（CGT），环比增加72%，其中韩国承接订单量138万修正总吨，占比45%，仅次于中国（147万修正总吨，48%）位居第二。按船种来看，14万立方米以上液化天然气运输船（LNG船）和1.2万标箱（TEU）级大型集装箱船占总订单量的67%。

9、美国宣布将对从日本进口钢铁产品实施关税配额制

美国商务部7日宣布，从今年4月1日起，美国将以关税配额制取代在“232条款”下对日本输美钢铁产品征收25%关税的安排。具体来讲，美国为日本钢铁产品设定的年度进口配额是54种钢铁产品总计125万吨，与美国2018-2019年从日本进口的钢铁产品数量一致。超过进口配额限制的日本钢铁产品仍需缴纳25%的“232条款”关税。

10、BDI指数触及近三周高位

波罗的海干散货指数周二上涨至近三周高位，受助于所有船舶运费上涨。波罗的海干散货指数上涨81点或5.7%，至1503点，为1月19日以来高位。海岬型船运价指数上涨54点或4.7%，至1202点。海岬型船日均获利增加448美元，至9969美元。巴拿马型船运价指数上涨116点或6.3%，至1971点。巴拿马型船日均获利上涨1046美元，至17740美元。超灵便型船运价指数上涨96点，至1734点。

11、伦铝触及2008年来最高位

伦敦市场铝价飙升至2008年以来最高水平，因需求旺盛且多地区的冶炼厂纷纷关闭，构成了这一关键工业金属短缺的风险。伦敦金属交易所铝价一度上涨3.3%，最高触及3236美元/吨，超过去年10月的高位并创下2008年以来新高。随着全球经济从新冠疫情中复苏，消耗急剧上升的同时供应却没有跟上，包括天然气和原油在内的重要原材料价格也在近几个月出现了飙升。铝是今年以来伦敦金属交易所表现最好的产品，看多的投资者涌入迅速吃紧的市场，并将下一个目标锁定在历史高位3380美元/吨。

12、内盘期货夜盘收盘涨跌各异

螺纹期货夜盘收涨0.10%，热卷收涨0.58%；铁矿石期货收跌3.07%。焦炭夜盘收涨0.91%，焦煤收涨0.79%，动力煤收涨3.35%。

13、全球商品价格走势一览表