国际动态

1、国家发改委：2021年中资企业境外发行中长期外债1946亿美元

国家发改委消息，2021年，共有335家中资企业境外发行中长期债券592笔，金额合计1946亿美元，维持亚洲（除日本）G3债券第一大发行体地位。总体看，中资境外债发行主体日趋多元，优质企业发行规模占比提升，综合融资成本显著下降，绿色债券发行活跃，可持续发展类债券更加多元，服务实体经济效果更加明显，支持国家重大战略和重点领域作用更加突出，实现了提质增效。

2、全球制造业PMI连续下降

中国物流与采购联合会发布，2022年1月份全球制造业PMI较上月下降0.6个百分点至54.7%，连续2个月环比下降。分区域看，欧洲制造业PMI与上月持平，亚洲和非洲制造业PMI较上月略有下降，美洲制造业PMI较上月有明显下降。从全球制造业PMI变化看，指数仍保持在54%以上，显示全球制造业复苏态势仍在延续。但当前指数水平明显低于2021年56.1%的平均水平，环比连续2个月下降，表明全球制造业复苏动能在持续减弱。

3、欧洲和英国央行春节期间释放鹰派信号

春节期间，欧洲央行、英国央行陆续释放“鹰派”信号。摩根士丹利分析师近期表示，全球主要央行即将开始“史上最大规模的量化紧缩”，估计价值2.2万亿美元的支持将在未来12个月消失。中国银行研究院高级研究员王有鑫表示，全球主要经济体货币政策转向将使全球流动性面临拐点，利率中枢上移将对我国金融市场带来短期外溢影响，但整体风险可控。

4、IMF总裁呼吁协作应对全球经济复苏三大障碍

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃3日呼吁各国加强协作，增强政策灵活性，共同应对全球经济复苏面临的三大障碍。格奥尔基耶娃警告，发达经济体央行收紧货币政策将对新兴市场和发展中经济体造成溢出效应，那些债务水平较高的经济体会受到更大影响。

5、欧洲央行预测今年欧元区通胀率将回落至3%

欧洲央行公布的季度专业预测调查报告显示，今年欧元区整体通胀率将回落至3%，明年则进一步降至1.8%，达到欧洲央行设定的2%的标准。这份报告是由欧洲央行对欧盟内62位金融机构和非金融机构的经济专家进行问卷调查后得出的。这项调查同时预测今年欧元区国内生产总值将增长4.2%。

6、中国与爱尔兰2021年双边贸易额首次突破200亿美元

2021年中国与爱尔兰双边贸易额首次突破200亿美元，达229.5亿美元。何向东当天在出席爱尔兰中资企业商会视频工作会议时表示，中爱贸易去年继续保持高速发展态势，双边贸易额同比增长27.2%，其中中国对爱出口53.2亿美元，增长33.2%；中国自爱进口176.3亿美元，增长25.5%。

7、德国2021年熟练技术人才缺口急剧扩大

德国经济研究所的最新数据显示，由于符合资质的应聘人员数量不足，德国全国岗位缺口在2021年1月达21.3万个，到同年12月则倍增至46.5万个。2021年熟练技术人才缺口从年初到年底猛增一倍多，其中建筑业、养老产业和计算机科学领域岗位空缺最严重。

8、美国前财长萨默斯料美联储年内加息7次

前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，投资者需要为美联储在年内剩余七次会议上全部加息，甚至是为通胀形势导致的一次性加25个基点以上的可能性做好准备。现在美联储的行动“已经晚了”，不相信美联储可能在年内连续加息的人都“低估了可能性的范围”。萨默斯警告称美联储可能需要以比当前预期更大的幅度收紧政策。

9、分析师：油价有望继续上行

越来越多的石油分析师认为，欧佩克+可能难以兑现其产量承诺。沙特似乎不打算在现有基础上再增加石油产量。美国产量无法弥补欧佩克+增产能力不足。市场分析师Irina Slav称，如果没有足够的石油供应，油价将继续走高。

10、全球最大IPO纪录有望翻倍

就在美股天天上蹿下跳刷新纪录的同时，远在中东的石油巨头沙特阿美，也正在谋划一件势将震撼全球资本市场的大事。据媒体报道，沙特已经重启了出售石油巨头股票的计划，目标为在本土和国际交易所募集接近500亿美元的资金，按目前的市值计算大约等价为公司2.5%的股份。

11、冬季电力短缺 法国燃煤电厂获短期燃烧权

根据周日法国发布的一项法令，该国政府正式提高了1月和2月运行燃煤发电站的上限。法国生态部在1月初提出了放宽政策，称在寒冷的冬季月份用电量高时，有必要确保电力的安全供应。到2022年的前两个月，法国的煤炭机组将被允许运行约1000小时，比2019年为帮助遏制碳排放而设定的上限多出300小时。

12、美国多地遭遇暴风雪 超10万用户断电

美国东北部、中西部和南部的多个地区过去几天遭遇暴风雪袭击，积雪和倒伏的树木压垮电线杆和输电线，造成多地发生大面积停电。截至当地时间5日，田纳西州、纽约州、俄亥俄州等地仍有超过10万个用户断电。 

13、全球聚焦美国通胀能否企稳

虽然美股连续两周反弹，波动性依然没有远离，标普500指数上周五个交易日振幅均超过1%。股指巨震背后，财报表现对个股走势影响明显扩大，科技股再次成为市场反弹主力。在劳动力市场回暖和通胀压力高企的背景下，接下来有关美联储加息的猜测或再次成为短期扰动因素，资金在恐慌指数VIX期权上短兵相接意味着市场风险似乎并未完全化解。

14、全球资金大量涌入新能源车领域

在新能源汽车热潮的推动下，全球几乎所有车企，甚至其他领域的企业都积极挑战新能源汽车，大量资金纷纷涌入新能源汽车领域。用户对于汽车的传统认知以及社会整体都会因新能源汽车而调整和改变。

15、福特计划下周暂停或削减八家工厂生产

2月6日，福特汽车一发言人表示，由于芯片供应紧张，公司计划在下周整周暂停或削减其在美国、墨西哥和加拿大 8 家工厂的生产。福特汽车还曾警告称，芯片短缺将导致公司本季度汽车产量下降。福特股价周五下滑，此前该公司公布的季度收入低于预期，并预测 2022 年汽车产量的恢复速度将慢于竞争对手通用汽车。

16、韩国五大整车厂商1月销量同比减8.3%

据韩国五大车企公布的数据，现代汽车、起亚、韩国通用、雷诺三星和双龙汽车今年1月的全球销量同比减少8.3%，为56.2484万辆。五大车企韩国本土销量同比减少19.2%，为9.39万辆，除雷诺三星之外的4家车企韩本土销量均减少。海外销量（含全散件组装）同比减少5.8%，为46.8584万辆。

17、春节假期全球主要股市和商品价格变动一览表

国内财经

1、春节假期全国国内出游人数同比减少2%

根据文化和旅游部数据中心测算，2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，同比减少2.0%，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%；实现国内旅游收入2891.98亿元，同比减少3.9%，恢复至2019年春节假日同期的56.3%。

2、国家发展改革委有关负责人谈当前经济形势

国家发展改革委有关负责人：虽然当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但支撑发展的有利因素和条件仍然不少，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，完全有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。

3、国家发改委：抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措

国家发展改革委有关负责人日前表示，政策发力要适当靠前。今年一季度面临的不确定因素较多，要把政策发力点适当向前移，做到早安排、早动手、早见效，以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资，力争在一季度形成更多实物工作量。

4、国家发改委：适度超前开展基础设施投资

国家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。优化民营经济发展环境，积极调动社会资本活力，依法加强对资本的有效监管。

5、春节消费多点开花 内需潜力持续释放

虎年春节，我国消费市场呈现诸多新亮点新风尚，彰显出内需市场巨大潜力。分析人士指出，传统消费旺季叠加一系列政策利好，激发了人们的消费热情，为消费市场“稳开门”注入强劲动力。展望2022年全年，应对“需求收缩”压力，有关部门将加紧出台更多促消费扩内需相关举措，推进消费市场持续回暖，为经济稳定恢复提供重要支撑。

6、我国将加快废旧物资循环利用体系建设

国家发展改革委等部门近日发布关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见，提出到2025年，我国废旧物资循环利用政策体系进一步完善，资源循环利用水平进一步提升。根据意见，到2025年，废旧物资回收网络体系基本建立，建成绿色分拣中心1000个以上。再生资源加工利用行业“散乱污”状况明显改观，集聚化、规模化、规范化、信息化水平大幅提升。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。二手商品流通秩序和交易行为更加规范，交易规模明显提升。60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系。

7、绿色债券市场迎来黄金期

内人士预计，中国绿色债券市场将保持迅猛发展势头，在2022年甚至未来数年都有较大的增长空间。作为债券市场的重要品种，绿色债券在助力“碳达峰、碳中和”目标中的作用将愈发凸显。在剔除地方债、金融债后，2022年1月绿色信用债发行49只，规模共计554.63亿元。今年1月的绿色信用债发行量为去年同期的12倍多，也是2020年同期的5倍有余。

8、八省市发布2022年重大项目投资清单

各地正陆续印发2022年重大项目清单。截至2月6日，已有山东、北京、河北、江苏、上海、广东、浙江、四川等八个省市发布了2022年重大项目投资清单，共6501个项目，总投资额合计至少超15.6万亿元。

9、南水北调新进展：引江补汉工程加快做好开工准备

南水北调后续工程首个拟开工项目——引江补汉工程，计划年内开工建设，目前正在加快做好开工准备。中国南水北调集团公司董事长蒋旭光近日表示，南水北调集团公司正在全面落实引江补汉工程机构组建、人员配置、施工组织、关键技术研究等基础工作，为开工建设做好充足准备。引江补汉工程是从长江引水至汉江的大型输水工程，是推进南水北调后续工程首个拟开工项目。

10、春节假期上海接待游客近1100万人次

据上海旅游大数据监测，2022年春节假期，上海共接待游客1098.36万人次，实现旅游收入177.21亿元。上海边检机关共查验出入境人员4.7万人次，较去年春节假期增长54.3%，查验交通运输工具1900余架（艘、辆）次，较去年春节假期增长2.7%。

11、山东确定2022年省级重点项目2000个

2022年山东省重点项目共1400个，总投资1万亿元，年度计划投资2857亿元。加上此前山东省政府下达的600个山东省重大项目，山东省共确定2022年省级重点项目2000个，总投资3.1万亿元。

12、杭州推出“杭十条” 助企“开门红”

杭州于日前下发《进一步做好“助企开门红”有关工作的通知》。本次推出的“杭十条”内容涉及对企业的支持奖励、员工返岗补贴、企业用工补贴、春节留杭消费券使用等十条政策，助力企业“开门红”。

13、1月调控达66次 稳楼市政策频频发布

机构数据显示，2022年以来，全国房地产市场调控政策密集发布。1月全国共发布房地产调控政策达66次，同比增长57%。从调控内容看，主要围绕放松公积金贷款限制、加大保障性租赁住房供应力度、加强商品房预售管理、下调与房贷紧密挂钩的LPR、细化老旧小区改造工作等层面。2022年楼市已经出现了企稳迹象，预计进入3月份后，一二线市场有可能出现小阳春趋势。

14、机构报告：1月平均土地流拍率21%

2月2日，克而瑞地产研究中心发布的报告显示，深圳、苏州、宁波和无锡三轮集中土拍开启，土拍热度均低于二轮，1月份溢价率再创历史新低为23%。土地流拍方面，以重点监测的城市来看，平均流拍率升至21%，除西安、石家庄等少数二线城市流拍地块相对较多外，大部分流拍地块集中在三四线城市，并以涉宅用地居多。

15、广州楼市：下行趋势可能继续蔓延

基于“房住不炒”的调控背景，广州楼市的调控组合拳贯穿2021年全年，调控手段不断升级，广州楼市自2021年年中以来持续进入调整阶段，年尾则略有回温。专家认为，广州楼市目前正处于修复阶段，也可以说是寻找底部的阶段，但惯性的下行趋势还有可能蔓延到今年第一季度。

证券期货

1、春节后首个交易日A股怎么走？

回顾过去12年（2010年-2021年），开年首个交易日的行情可谓“绿肥红瘦”。统计显示：在这12年中，上证指数仅有4个年份开年首个交易日报涨，深证成指仅有3个年份开年首个交易日报涨，由此可见，近些年来，“开门红”的概率并不是很高。如果把时间持续拉长到过去22年（2000年-2021年），会发现涨跌几乎参半，尤其是2004年-2007年，上证指数、深证成指均连续4年开年首个交易日上涨。

2、本周共1570.81亿元市值限售股解禁

统计显示，本周（2月7日-2月11日）共有91家公司限售股陆续解禁，合计解禁量89.18亿股，按1月28日收盘价计算，解禁市值为1570.81亿元。

3、公募规模又创历史新高

根据中国证券投资基金业协会发布2021年12月公募基金市场数据，我国境内共有基金管理公司137家，管理的公募基金资产净值合计25.56万亿元，再次创下历史新高。

4、北向资金1月扫货167亿

数据显示，1月北向资金累计净流入167.75亿元。其中，沪股通资金净流入185.88亿元，深股通资金净流出18.14亿元，北向资金大幅加仓沪市股票。1月北向资金对734只股票的持股数增加，对1064只股票进行了减仓。

5、34只次新基金退市，创近三年新高

数据显示，截至2022年2月3日，自2021年以来清盘的基金中，成立不足1年的次新基金数量多达34只，创下近三年新高，在全年清盘基金数量占比为14%；而在2019年-2020年，清盘的该类次新基金数量分别为12只、26只，在当年清盘基金数量占比分别为9.09%、15.03%。

6、基金公司节后猛推新品

虽受到2022年开年市场震荡影响，1月份合计成立148只新基金，募集规模仅1188.2亿元，一波“开门红”有些哑火。然而并没有影响到基金公司积极布局发的热情。数据显示，基金公司乘势发行新基金的热情不减，春节后宣布进入发行的新基金已超60只，2月7日这个虎年第一个交易日就有“九箭齐发”。

7、1月基金发行遇冷 份额环比下降近六成

1月基金发行市场遇冷。以基金成立日作为统计标准，1月新发基金总数为148只，发行份额为1188.20亿份，相比去年12月的245只、3036.57亿份分别下降39.59%、60.87%。单只基金的平均发行份额为8.03亿份，不足10亿份，也创下了自2021年1月以来的新低。

8、59家A股房企发布2021年业绩预告

截至1月29日，A股已经有59家房企发布了2021年的业绩预告。受市场环境变化等因素影响，上述房企中，有12家企业预计2021年净利润首次出现亏损，另有12家为继续亏损。其中，华夏幸福、蓝光发展归属于上市公司股东的净利润均亏损超百亿元人民币。

9、北交所“一哥”限售股将解禁420多亿元

数据显示，除将上市的新股外，春节后第一周将有91只股票面临限售股解禁，合计解禁量为89.18亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1570.81亿元。贝特瑞、中公教育、华致酒行解禁市值居前，解禁市值分别为428.05亿元、244.09亿元、129.25亿元。

1、春节假期，市场休市，多地钢厂拉高出厂报价

西本讯 春节假期，全国市场基本休市，河北唐山方坯执行锁价政策，华北的山西、河北，华南的广西，华东的江苏部分钢厂相继上调出厂报价，在各方力量的推动下，节后钢市有望迎来拉升行情，但上涨高度和持续性需要时间检验。

2、1月国内钢铁PMI指数47.5%

日前，中物联钢铁物流专业委员会发布报告，2022年1月国内钢铁PMI指数为47.5%，环比上升8.8个百分点，钢铁市场景气程度有所回升。分项指数显示，1月钢铁行业实现较好开局，钢铁生产采购活动上升，企业预期较为乐观，冬储需求有所释放，钢材库存整体增加，市场价格相对稳定。

3、工信部：2021年钢铁行业运行情况

一是粗钢产量前高后低，累计实现同比下降。二是铁矿石价格上半年持续冲高，下半年震荡回落。全年累计进口铁矿石11.2亿吨，同比下降3.9%，均价为164美元/吨，同比上涨55.3%。三是钢材价格波动上行，四季度开始高位回调。四是钢材出口总量高于去年，下半年逐月回落。全年累计出口钢材6690万吨，同比增长24.6%；累计进口钢材1427万吨，同比下降29.5%。五是销售利润率明显改善，行业效益创历史最高。全年重点大中型钢铁企业累计营业收入6.93万亿元，同比增长32.7%；累计利润总额3524亿元，同比增长59.7%，创历史新高；销售利润率达到5.08%，较2020年提高0.85个百分点。

4、国家发改委：采取切实措施加强煤炭市场价格调控监管

国家发改委微信公众号日前发文称，将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。在市场供需总体稳定的情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。

5、国家发改委：严厉打击铁矿石市场恶意炒作等违法违规行为

据国家发展改革委消息，近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委表示，高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

6、全国铁路直供电厂存煤可耗天数皆达18天以上

据中国国家铁路集团有限公司消息，国铁集团持续推进电煤保供专项行动，取得积极成效，截至2月3日，全国363家铁路直供电厂存煤6695万吨，同比增加2796万吨、增长72%，存煤可耗天数皆达18天以上，创造历史最好成绩，为确保国民经济平稳运行、能源供应安全稳定和人民群众温暖过冬提供了更为有力的保障。

7、去年我国北方港口下水煤炭8.15亿吨

据港口生产快报，去年，我国北方沿海港口合计完成煤炭吞吐量8.15亿吨，创历史新高，同比增加6900万吨。其中，环渤海港口完成煤炭吞吐量7.52亿吨，同比增加5800万吨。环渤海港口完成煤炭发运量占北方港口煤炭吞吐量的92.2%。截止去年年底，环渤海港口仍富余一个亿的运输能力，富余运能主要集中在秦皇岛港和曹妃甸港，而两港恰恰分别是大秦线和蒙冀线的下水港口。今年，随着先进煤炭产能的加快释放，运煤铁路能力的进一步发挥，以及下游需求的增加，我国环渤海港口煤炭吞吐量有望继续保持增长态势。

8、部分地区焦炭价格下调

西本讯 2月1日，河北河钢，内蒙古赤峰、包头等地焦炭价格下调200元/吨。这也是国内焦炭价格自今年一月份持续上涨以来，首次出现降价。

9、韩国大宇造船再接新订单

韩国大宇造船表示，该公司与希腊航运公司Angelicoussis集团旗下Maran Gas Maritime签订2艘17.4万立方米LNG运输船建造合同，与欧洲地区船东签订6艘集装箱船的建造合同，8艘新船订单的总价值约为18438亿韩元（约合15.3亿美元）。

10、印度拟从今年年底开始向多国出口煤炭

印度煤炭公司董事长普拉莫德·阿格拉瓦尔说，计划最早从今年年底开始，向一些周边国家出口煤炭。此前，这家企业基本面向印度国内市场供应煤炭，除了偶尔向周边国家出口过极少数量的煤炭，从未有过大规模商业出口。印度煤炭公司打算到2024年将产量提升至10亿吨。按照草案，该公司计划到2024至2025年时，每年出口1500万至2000万吨煤炭。