国际动态

1、中老铁路满月 客货运输两旺

2021年12月3日，中老铁路正式开通运营。一个月来，这条北起中国昆明、南至老挝万象的国际铁路，客货齐旺。记者3日从中国国家铁路集团有限公司获悉，开通运营一个月来，中老铁路累计发送旅客67万人次，发送货物17万吨，呈现客货运输两旺态势。

2、欧元区12月制造业保持强劲

市场研究机构Markit数据显示，欧元区12月Markit制造业PMI终值为58，与初值持平、预期一致，前值58.4;仍远高于50的荣枯分界线。这表明供应链瓶颈缓解，工厂以创纪录的速度囤积原材料，欧元区制造业活动依旧在2021年底保持弹性。

3、去年三季度美元在全球外储占比跌至59.15%

在2001年欧元出现前，美元占全球外汇储备份额为71.5%，从那以后，在过去20年里，其他央行逐渐分散了对美元持有量的依赖，美元份额也下跌了12.3%。三季度，人民币在全球外汇储备中的占比，由今年二季度的2.61%升至2.66%，位居全球第五位。这也是IMF自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。

4、市场对美联储加息的预期升温

美国国债收益率在2022年的第一个交易日飙升，投资者对经济的乐观情绪推高了美股，刺激了公司债券发行，也增强了对美联储今年至少加息3次的预期。基准收益率全线攀升，政策敏感的5年期国债收益率领涨，上涨近8个基点至1.34%。2年期国债收益率突破0.79%，为2020年3月以来的最高水平。

5、德国新政府正在制定超300亿欧元的减税政策

德国财政部长林德纳当地时间1月2日表示，德国新政府正在制定超过300亿欧元的税收减免措施，内容包括能够从纳税中全额扣除养老保险的缴款。此外，林德纳还宣布将针对新冠疫情，制定或扩大一些援助计划。他表示，在新冠疫情期间，任何人都不应该因为税收债务破产。与此同时，林德纳呼吁内阁厉行节约，以实现债务刹车的目标。

6、韩国2021全年出口创纪录

随着全球需求在多波新冠疫情的冲击中保持坚挺，韩国12月出口增长助推该国全年出口额创下年度最高纪录。据韩国贸易部的数据，2021年出口额达到6445亿美元，超过2018年创下的前高6050亿美元。疫情爆发以来，出口一直是韩国经济的关键支柱。其中，韩国制造商是疫情导致科技支出激增的最大受益者之一，因为间歇性的防疫封锁和限制措施导致全球消费转向高端产品。

7、韩国2021年CPI上涨2.5%

韩国统计厅数据显示，韩国2021年全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%，为102.50，涨幅创下自2011年（4%）以来的最高值。韩媒分析称，今年涨幅超过2%的原因是国际原材料价格上升、需求回暖。石油类、加工食品等工业品以及个人服务、农副产品价格上涨，也拉高了今年的CPI涨幅。

8、土耳其12月CPI预飙升超27%

由于里拉暴跌以及土耳其总统推动降息，土耳其12月的通胀率预将飙升至19年高点。土耳其消费者价格指数(CPI)将连续第七个月同比上涨，2021年12月份CPI预计将同比上升27.36%，而媒体对19位经济学家的调查中值显示，11月份的同比涨幅为21.31%。

9、调查：日本84%的主要企业看好今年国内经济形势

据日本共同社，以日本106家主要企业为对象的问卷调查显示，预测2022年国内经济趋于扩张的企业占84%，较之过去5年年初汇总的结果，比例达到最高。预计个人消费将起到引领作用，从新冠疫情影响中恢复势头此前较弱的内需将成为主导。不过，企业并未解除对疫情反弹的警惕。谋求以高于政府目标比例水平引进可再生能源的企业达到20%。

10、美联储隔夜逆回购工具使用量创下历史最大降幅

周一，美联储隔夜逆回购操作使用量从年末历史高位回落，创纪录最大降幅。76名参与者使用了隔夜逆回购协议工具，总计投入1.58万亿美元，远低于上一交易日创纪录的1.905万亿美元。约3250亿美元的降幅为2013年有记录以来最大。

11、欧佩克下调一季度全球石油供应过剩预测

就在欧佩克+讨论是否再次增产的前一天，欧佩克下调对本季度全球石油市场过剩供应的预测。欧佩克+代表称预计周二会议将推进温和增产，最新预测或许会鼓励他们做这个决定。据欧佩克及其盟友周一审阅的一份内部研究报告，目前该组织预测2022年第一季度会有每日140万桶的过剩供应，比一个月前的预测少25%左右。预估调整的主要原因是竞争对手供应前景减弱。由于需求前景更加强劲，2022年整体展望也略有增强，欧佩克预测全年将有平均每日140万桶过剩供应，低于上月预测的170万桶。

12、2021年全球股市收官：欧美多国股指涨超20％

越南指数以133%的涨幅远远甩开其他股指，独占全球市场鳌头。亚太主要市场中，台湾加权指数涨23.66%，印度SENSEX30指数全年涨幅21.99%，澳洲标普200指数涨幅13.02%，而日经225指数和韩国综合指数涨幅分别为4.91%和3.63%，与上证综指和深证成指表现相差不多。

13、2021年国际金价累计下跌3.6%

国际金价2021年累计下跌3.6%，为2015年来最大年度跌幅。展望2022行情，世界黄金协会预计，2022年黄金市场将保持震荡态势。

14、苏伊士运河2021年收入及通航船只总净吨位均创历史新高

当地时间2022年1月2日，苏伊士运河管理局发表声明说，2021年苏伊士运河的通航统计数据创造了其历史上的新纪录，年收入达到63亿美元，总净吨位超过12.7亿吨，均创历史新高。

15、特斯拉2021年交付近100万辆汽车

特斯拉在2021年交付了创纪录的936172辆汽车，正如特斯拉的一份报告所概述的那样，这比公司在2020年交付的499550辆汽车增加了87%。据悉，该公司仅在2021年最后一个季度就成功交付了308600辆汽车，比第三季度的241300辆有所增长。

16、韩国五大整车厂商2021年销量同比增2%

据韩国各大车企3日发布的数据，现代汽车、起亚、韩国通用、雷诺三星和双龙汽车五大车企的2021年全球销量同比增加2%，为743.0465万辆。在全球销量方面，现代汽车（3.9%）、起亚（6.5%）、雷诺三星（14.3%）同比增加，韩国通用（-23.2%）和双龙汽车（-21.3%）同比减少。

17、苹果市值超3万亿美元

苹果公司股价周一盘中大涨近3%，股价续创新高，总市值首次突破3万亿美元大关，成为史上首家达到这一里程碑的公司。该公司在2018年8月2日盘中交易中市值达到1万亿美元，成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司。仅仅两年后的2020年8月19日，其市值就达到了2万亿美元。3万亿美元市值的里程碑主要是象征性的，但其表明投资者仍然看好苹果公司股票及其增长能力。

18、美股周一收高

科技股领涨，道指与标普500指数均创收盘纪录高位。苹果市值一度超过3万亿美元。特斯拉大涨13.5%。投资者继续关注奥密克戎变异毒株带来的不确定性因素。道指涨246.76点，涨幅为0.68%，报36585.06点；纳指涨187.83点，涨幅为1.20%，报15832.80点；标普500指数涨30.38点，涨幅为0.64%，报4796.56点。

19、原油期货价格周一收高

市场普遍预计石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将在周二的会议上坚持将月度原油产量提高40万桶/日的计划。纽约商品交易所2月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨87美分，涨幅为1.2%，收于每桶76.08美元。

20、黄金期货周一收跌1.6%

黄金期货价格周一收跌。新年第一天美股与美国国债收益率攀升，使黄金期货价格降至两周来的最低水平。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌28.50美元，跌幅为1.6%，收于每盎司1800.10美元，创12月21日以来的最低收盘价。盘中最低为1798.20美元。

国内财经

1、多地紧锣密鼓筹备重大项目

截至2022年1月3日，多个省区和计划单列市披露一季度地方债发行计划，发行规模约8000亿元，其中新增专项债超5500亿元。同时，多地公布一季度拟开工重大项目。专家预计，各地从加快项目落地、促进广泛融资两方面着手狠抓稳投资，将有力发挥稳增长作用。

2、银行瞄准信贷“开门红”

进入2022年，各家银行正积极备战信贷“开门红”。多位业内人士预计，今年一季度新增信贷有望实现同比增长，全年商业银行信贷规模也将保持稳步增长，绿色金融、“专精特新”企业等将是信贷投放的重点领域。

3、2022年铁路春运预计发送旅客2.8亿人次

中国国家铁路集团有限公司获悉，2022年铁路春运自1月17日开始，2月25日结束，共40天，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次，同比增长28.5%。

4、14省份2020年出生率出炉

在近期发布的2021年统计年鉴中，14个省份公布了2020年出生率数据，其中10个省份低于1%。在出生人口方面，户籍人口第一大省河南首次跌破了100万大关，当年河南出生人口为92万人，创下1978年以来的历史新低，比2016年下降了36%。2020年河南人口出生率首次跌破10‰（1%），为9.24‰，略高于8.52‰的全国平均水平。从14个发布2020年人口出生率数据的省份来看，有7个省份的出生率高于全国平均水平，这其中，贵州、广西、甘肃和海南都高于1%。

5、广珠铁路货运量创开通9年来历史最高峰

1月2日，记者从广珠铁路有限责任公司获悉，截至2021年12月31日，该公司实现全年货运量1270.4万吨，同比疫情前2019年历史最高峰运量1118万吨，增长了152.4万吨，增幅13.63%。同比2020年货运量975万吨，增长了295.4万吨，增幅30.29%。

6、广东高速公路总里程突破1.1万公里

从广东省交通运输厅获悉，截至2021年12月31日广连高速、东雷高速、番莞高速等通车后，广东省高速公路通车总里程突破1.1万公里，继续保持全国第一，再次创下高速公路建设“广东速度”。目前，广东省在建高速公路1734公里。

7、上海港集装箱吞吐量突破4700万标箱

上海国际港务集团透露，2021年，上海港集装箱吞吐量突破4700万标准箱，已连续12年位居全球第一。

8、苏州查处首起全国碳市场碳排放配额未按期履约违法案件

1月3日，苏州市生态环境局透露，苏州市生态环境综合行政执法局1月1日在对张家港某公司开展节日生态环境安全检查中，发现该公司未按时足额清缴2019-2020年度碳排放配额，涉嫌违反《碳排放权交易管理办法(试行)》第十条之规定。目前，苏州生态环境部门已责令企业整改并对该企业违法行为予以立案查处。据悉，这是查处的全国碳市场碳排放配额未按期履约的全国第一案。

9、白鹤滩水电站16号百万千瓦机组投产发电

从中国能建葛洲坝机电公司获悉，该公司白鹤滩机电项目部承担机电安装与调试项目的白鹤滩水电站右岸16号百万千瓦机组当日顺利完成72小时试运行，正式投入商用，实现了2022年投产发电的开门红。

10、福建漳州集中开峻工156个项目

福建省漳州市2022年第一季度重点项目3日举行集中开峻工活动。据了解，此次漳州市列入元旦集中开竣工活动的项目共有156个，计划总投资1180亿元。其中，产业项目102个、计划总投资848.7亿元，基础设施项目37个、计划总投资250.7亿元，社会事业项目17个、计划总投资80.5亿元。

11、2021年房企拿地销售比持续下降

房企2021年全年拿地总额同比下降21.5%，拿地销售比降至0.25，创下近5年来新低。特别是2021年12月份，50家代表房企拿地总额同比下降75.3%，大部分房企四季度未拿地。业内人士认为，2022年谨慎投资预期难以大幅扭转，投资结构性回暖是大概率事件。2021年末出台的降准、稳健财政政策等组合拳虽然对房企融资而言是积极信号，但体现在投资上仍需3-6个月的修复期。

12、机构：2021年100家房企融资12873亿元

克而瑞地产研究中心发布的报告显示，2021年100家典型房企的融资量为12873亿元，同比下降26%，近五年来融资量首次出现负增长，同时达到五年来最低点。克而瑞认为，2022年预计整体的房地产融资环境仍以维稳为主，维护企业的正常融资需求，促进房地产业良性循环和健康发展。

13、深圳2021年全年二手住宅共成交40542套

根据深圳市官方平台数据统计，2021年全年深圳二手住宅共成交40542套，较2020年全年的95273套，下跌幅度达57.4%。其中，2021年下半年成交12100套，在全年成交占比不足30%；10月仅成交1605套，创下近十年新低。

14、南京一年卖出新房10.7万套

在刚刚过去的2021年，虽然房地产行业整体下行，但南京楼市却走出了独立行情。从南京网上房地产(南京市房地产市场交易中心主办)官网获悉，截至2021年12月30日，南京全年共成交新房10.7万套，自2017年以来实现四连涨。与此同时，南京新房库存也创下了7.4万套的历史新高。

15、恒大回应海花岛39栋楼责令被拆除

3日晚间，恒大童世界集团发布了致海花岛业主的一封信称，12月30日海南省儋州市综合行政执法局发布的行政处罚决定书，仅针对位于2号岛的2-14-1地块39栋楼，不涉及海花岛其它地块，也就是不涉及60567户已收楼业主及628户未收楼业主的地块和楼宇，“我司将按照决定书的指引，积极沟通、妥善处理。”

证券期货

1、2022年A股：百万亿元市值可期

受益于投资理念日益成熟、资金“活水”源源而来、制度红利不断释放，A股投资“路线图”愈发清晰，“专精特新”有望成为点睛之笔。2021年末，A股总市值逾96万亿元。市场人士预计，在众多积极因素支撑下，2022年A股总市值将跃上100万亿元新台阶。

2、2021年，北向资金净流入刷新多项纪录

数据显示，2021年累计净流入4321.69亿元，创年度净流入历史新高；12月净流入889.92亿元，创月度历史新高；2021年12月6-12日单周净流入488.34亿元，创周度历史新高；5月25日净流入217.23亿元，创单日历史新高。

3、2022年首个交易周将有41只股票面临解禁

数据显示，除将上市的新股外，2022年首个交易周将有41只股票面临解禁，合计解禁量为46.95亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为433.82亿元，较上周解禁市值1136.42亿元环比降低61.83%。

4、2021年新三板挂牌公司共成交2148.16亿元

根据全国中小企业股份转让系统公布的数据，2021年全年，新三板挂牌公司成交金额2148.16亿元，换手率为17.66%。在指数方面，截至2021年12月31日，三板成指收盘报1138.22点，全年上涨12.61%；三板做市指数收盘报1455.68点，全年上涨35.64%。数据显示，2021年新三板股票发行次数共计587次，融资金额共259.67亿元。截至2021年12月末，新三板挂牌公司总计6932家，总市值为22845.4亿元，市盈率20.48倍。

5、全球股市已经连续三年两位数增长

全球股市在2021年收盘时实现了至少20年来未见的连续第三年实现两位数涨幅。以美元计算的富时全球股票指数在 2021 年上涨了 16.7%，超过了上一年的14.1%的涨幅，不过低于2019年（即新冠疫情危机的前一年）24%的大幅涨幅。

6、2022年，全球股市或将经受“紧缩”震荡

2021年，伴随世界经济从新冠疫情冲击中逐步复苏，全球股市在宽松货币政策及财政刺激措施支持下表现整体向上。展望2022年，美联储等主要经济体央行货币政策转向，与疫情反复带来的不确定性，成为市场面临的两大突出风险。分析人士认为，世界经济复苏尚不稳固，一旦货币环境过度收紧，全球股市可能经受政策“紧缩”带来的震荡。

1、元旦假期河北唐山普碳方坯价格走弱，在营业市场建筑钢价稳中调低

西本讯 元旦假期，河北普碳方坯出厂价格累计下跌30元（周六稳，周日稳，周一跌30元）报4240元/吨，较上周日下跌100元/吨。受假期影响，全国多数在营业市场建筑钢价趋弱偏弱，其中，华北更多钢厂挺价，市场需求萎缩，华东部分钢厂补跌，市场报价稳中小跌。

2、2021年我国铁矿石进口量预计超过11亿吨

世界钢铁协会公开的数据，2020年全球各国、地区的铁矿石进口数量上涨至16.58亿吨。其中，我国进口的铁矿石数量高达11.701亿吨，全球占比70.57%，仍是澳大利亚、巴西等国铁矿石的最大买家。海关总署公开的信息显示，今年前11个月进口的铁矿石数量10.384亿吨，同比缩减3.2%。按此推算，2021年全年我国铁矿石进口量预计将再度超过11亿吨，全球占比大概率依然将在70%左右。

3、河北将对1000家企业绿色改造

《河北省“十四五”工业绿色发展规划》近日正式印发，明确河北省将筛选确定1000家高耗能、高排放企业，实施“千企绿色改造”工程，建立“千企绿色改造”项目库，进行重点绿色化改造。全省钢铁、水泥、平板玻璃行业重点企业要全部建成省级以上绿色工厂。据了解，“十三五”期间，河北省累计压减退出炼钢产能8212.4万吨、水泥产能1194.9万吨、平板玻璃产能4999万重量箱。工业绿色制造体系更加完善，目前已创建省级及以上绿色工厂233家，其中国家级绿色工厂95家。

4、宝钢股份公布股权激励草案

宝钢股份12月31日发布公告，披露第三期A股限制性股票计划(草案)，拟授予的限制性股票总量不超过5亿股，约占草案公告时公司股本总额的2.2453%。其中首次授予4.6亿股，首次激励对象不超过2000人，授予的限制性股票(含预留)的授予价格为每股4.29元（12月31日宝钢股份股票收盘价格为7.16元，4.6亿股股票价值达32.94亿）。

5、新日铁计划在印度开设另一家钢厂

日本新日铁计划在印度建立第二家钢铁厂，以占领更多印度市场。新的钢铁厂将隶属于新日铁在印度成立的合资企业安赛乐米塔尔-新日铁(AM/NS)公司。新日铁还表示正在考虑收购或参股东南亚的一家综合钢厂。该公司的目标是将全球粗钢产量扩大到1亿吨/年。AM/NS印度公司的产能约为760万吨/年，并计划在中期内将产能扩大至1400万吨/年。

6、韩国船企全年订单量被中国反超

英国造船和海运业分析机构克拉克森发布的初步核实数据显示，2021年全球新船订单量为4573万修正总吨（CGT），其中韩国承接1735万修正总吨，占比38%，仅次于中国（2280万CGT，50%）位居第二。

7、印尼煤炭供应紧缺 印尼本月禁止煤炭出口

印度尼西亚能源与矿产资源部日前表示，自今年1月1日至1月31日，印尼禁止煤炭出口，包括正在装运以及尚未装运完毕的运煤船，所有煤炭都将优先供给国内电厂。据悉，此举是为了缓解当前印尼煤炭供应紧缺的问题，优先保障国内电力需求。印尼能源与矿产资源部部长塔斯里夫同时表示，在本国发电厂的煤炭需求全部得到满足后，煤炭出口将恢复正常，但他并未提及具体时间，只表示政府会在1月5日之后对政策进行重新评估。据了解，印尼是全球最大的动力煤出口国，2020年的出口量达到约4亿吨。

8、韩国政府：印尼煤炭出口禁令对韩国短期影响有限

据韩国国际广播电台报道，韩国产业通商资源部3日举行紧急会议，评估印尼煤炭出口禁令对韩国国内能源和电力供需的影响。会后产业通商资源部表示，受印尼政府这一措施的影响，原定于本月内运抵韩国的部分煤炭将有所延迟，不过55%的货量已经装载或起航，可正常运抵韩国；总体来说，印尼禁止煤炭出口措施短期内对韩国能源供给的影响有限。据悉，印度尼西亚因担忧国内电力供应不足，宣布于2022年1月起禁止煤炭出口。