国际动态

1、王毅谈2022年中国外交六大任务

12月20日，国务委员兼外交部长王毅在北京出席2021年国际形势与中国外交研讨会开幕式并发表演讲。一是全力配合办好北京冬奥会。二是主动应对后疫情时期多重挑战。三是推动全球发展倡议落地生根。四是拓展深化全球伙伴关系。五是致力推动中美关系稳健前行。六是坚定捍卫国家核心利益。

2、WTO：三季度全球商品贸易量出现下降趋势

世界贸易组织（WTO）周一发布的一份报告显示，由于新冠疫情和供应链中断，导致第三季度全球商品贸易量下降0.8%，结束了连续12个月的强劲增长。WTO表示，北美和欧洲的进口低于预期，两个地区的出口也均有所下降。WTO表示，目前奥密克戎变体导致“风险的天平向下行倾斜”。

3、美联储逆回购工具使用量连续第四天刷新纪录高位

美元资金市场继续受供需失衡困扰，美联储的逆回购工具使用量再创新高。纽约联储数据显示，周一有81家机构参与美联储的隔夜逆回购操作，将总计1.758万亿美元资金存入美联储体系，超过12月17日1.705万亿美元的前纪录高位。

4、对冲基金大肆做空美国国债

对冲基金因为期待全球央行转向鹰派而一直在大举抛售美国国债，现在对他们而言，只欠美联储兑现加息预期的东风。在开曼群岛注册的投资者在10月卖出了近540亿美元的美国国债，是其他地区最大净卖出金额的四倍多。

5、2021年全球并购交易首次突破5万亿美元

数据显示，全球并购活动价值有史以来首次突破5万亿美元。截至12月16日，并购交易额增长63%，达到5.63万亿美元，轻松超过了2007年金融危机前4.42万亿美元的记录。数据显示，2021年美国的并购总交易量几乎翻了一番，达到2.61万亿美元。欧洲的并购交易增长47%至1.26万亿美元，亚太地区的交易增长37%至1.27万亿美元。

6、韩国政府预测今明两年经济增速为4%和3.1%

韩国政府20日发布《2022年经济政策方向》，预测今年的国内生产总值(GDP)增速为4%，较今年下半年提出的预期下降0.2个百分点，明年经济增速为3.1%，较前上升0.1个百分点。居民消费价格指数(CPI)将在今年同比上涨2.4%后，明年小幅稳涨2.2%。

7、世界银行专家：俄罗斯2022年通货膨胀风险较高

据塔斯社报道，当地时间20日，世界银行驻俄罗斯代表处首席专家大卫·海特表示，俄罗斯2022年爆发通货膨胀的风险较高。专家认为，如果通胀飙升，俄罗斯经济则会面临较大压力，因为央行需被迫收紧货币政策并提高利率以应对价格上涨。此外，新冠疫情持续恶化的情况对俄罗斯经济的影响会比其他国家更为严重，因为俄罗斯疫苗接种比例较低，这也会降低该国国内商业活动的活力，未来也可能会因此实行更多的限制措施。

8、世卫组织：2022年必须终止新冠肺炎大流行

12月20日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦召开的新闻发布会上表示，2021年新冠肺炎疫情夺走了至少330万人的生命，如今每周依然有50000人直接死于新冠肺炎。2022年我们必须终止新冠肺炎大流行。所有国家需要投资预防未来这种规模的灾难，并加快实现可持续发展目标。

9、俄罗斯正向“北溪-2”天然气管道项目的第二条管道注入天然气

当地时间12月20日，据德国媒体报道，尽管“北溪-2”天然气管道项目尚未获得运营许可，但该项目运营公司已经开始为第二条管道填充天然气。“北溪-2”天然气管道项目运营公司表示，为第二条管道充气属于技术需要。分析人士指出，德国目前正因该项目承受多方压力。美国依然坚持反对该项目的立场，要求新任德国联邦政府出于地缘政治的原因禁止该项目运营。部分欧盟国家也呼吁德国在乌克兰冲突中利用该管道项目向俄罗斯施压。

10、高盛下调美国GDP预测

高盛集团下调了对美国经济增长的预测，因为参议员Joe Manchin周日表示，他不会支持2万亿美元的税收与支出计划——美国总统拜登经济议程的核心内容。该行的经济研究团队对明年实际GDP增长率的预测：第一季度预测从3%下调至2%；第二季度预测从3.5%下调至3%；第三季度预测从3%下调至2.75%。高盛称，Manchin的表态实际上扼杀了民主党通过这项名为Build Back Better的法案的计划。

11、韩国今年第三季度房价涨幅世界第一

英国房地产信息公司奈特·弗兰克发布的《全球房价指数》数据分析报告显示，韩国第三季度的房价比去年同期上涨了23.9%。基于物价涨幅的实际涨幅一项，韩国在调查对象的56个国家中居首，其次是瑞典（17.8%）、新西兰（17.0%）、土耳其（15.9%）、中国台湾（15.9%）、荷兰（15.7%）等。

12、丰田汽车决定明年1月暂停5家日本工厂生产

丰田汽车周一表示，由于供应链问题、芯片短缺和新冠疫情，丰田汽车将在1月份暂停5家日本工厂的生产。丰田称这些工厂的停产将影响到约2万辆汽车，但不会影响其900万辆的年产目标。

13、美股周一收跌

对拜登支出计划遭遇阻力、美联储货币政策即将转变、以及奥密克戎变异毒株迅速传播的担忧令股指承压。高盛下调美国GDP增长预测。原油期货创12月3日最低收盘价。道指跌433.28点，跌幅为1.23%，报34932.16点；纳指跌188.74点，跌幅为1.24%，报14980.94点；标普500指数跌52.62点，跌幅为1.14%，报4568.02点。

14、土耳其里拉暴跌 土耳其股市熔断

当地时间12月20日晚，在土耳其总统埃尔多安宣布一系列应对汇率波动以及高通胀的举措后，里拉对美元、对欧元汇率快速升值超过20%。截至当地时间22时35分，里拉对美元汇率为13.07、里拉对欧元汇率为14.95。而当日早些时候，里拉对美元汇率一度跌破18，里拉对欧元则跌破20，均创历史新低。

15、原油期货创12月3日来最低收盘价

原油价格周一大幅下跌，但收盘脱离盘中低点。奥密克戎变异毒株迅速传播以及世界部分地区实施新的封锁限制措施，加剧了对原油需求的担忧。　周一纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.11美元，跌幅3%，收于每桶68.61美元。盘中最低为66.12美元。伦敦洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格下跌2美元，跌幅2.7%，收于每桶71.52美元。WTI原油与布伦特原油期货均创12月3日以来的最低收盘价。

16、黄金期货周一收跌0.6%

黄金期货周一走低并收在1800美元关口之下。美联储激进加息的前景在短期内损害了投资者对股票和贵金属的兴趣。周一纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌10.30美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1796.40美元。3月交割的白银期货价格下跌24.2美分，跌幅1.1%，收于每盎司22.291美元。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、12月LPR报价出炉

中国12月1年期贷款市场报价利率（LPR）降至3.8%，上月为3.85%，此前连续19个月维持不变。5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，上月为4.65%。

2、明年“双碳”路径敲定，多部门绘就“施工图”

从2021年“1+N”顶层设计的颁布，到最新的中央经济工作会议定调，再到近日多部门陆续亮出“施工图”，2022年“双碳”工作的思路进一步清晰。从释放的信号来看，新的一年，更强调推动煤炭和新能源优化组合，在积极推进风电、光伏等可再生能源及多元储能产业发展的同时，煤炭等传统能源的清洁高效利用和保供能力建设将加强。同时，原料用能不纳入能源消费总量控制，能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，将对地方政府、地方经济和企业产生深远影响，多产业绿色转型加速推进，业内人士建议尽快完善碳排放“双控”相关配套细则。

3、第二轮第五批中央生态环境保护督察全面进入下沉工作阶段

经党中央、国务院批准，第二轮第五批4个中央生态环境保护督察组于2021年12月3日至5日陆续进驻黑龙江、贵州、陕西、宁夏四个省（区）开展督察。截至目前，各督察组全面进入下沉工作阶段。截至12月18日晚20:00，各督察组共收到群众来电、来信举报5963件，受理有效举报4424件，经梳理合并重复举报，累计向被督察对象转办3844件；被督察对象已办结或阶段办结766件，其中立案处罚148家；立案侦查16件，拘留7人；约谈党政领导干部135人，问责党政领导干部89人。

4、上周集合信托成立规模攀升

用益金融信托研究院最新数据显示，上周（12月13日-12月19日）集合信托产品成立规模大幅攀升，发行市场行情相对平淡。据不完全统计，上周集合信托产品成立规模150.28亿元，环比增长66.83%；发行规模258.56亿元，环比增长0.72%。另外，房地产类产品成立规模暴增。据统计，上周金融类信托产品成立规模76.04亿元，环比增长71.04%；房地产类信托产品成立规模30.35亿元，环比增长4.4倍；基础产业类、工商企业类信托产品成立规模分别环比增长0.52%、34.53%。

5、广东：到2035年广东省常住人口城镇化率达到82%

广东省印发新型城镇化规划（2021—2035年）的通知，到2035年，广东将基本实现新型城镇化，全省常住人口城镇化率达到82%，城镇常住人口11000万人。除个别超大城市中心城区外的城市落户限制全面取消，以经常居住地登记户口制度全面落实。实现城镇基本公共服务常住人口全面均等覆盖，农业转移人口融入城市能力显著提升。形成广州、深圳两个具有全球影响力的现代化国际大都市，宜居、创新、智慧、绿色、人文成为城市普遍特征，城市发展更加健康安全、富有活力、各具特色。

6、青海“十四五”实施500余重大项目

从青海省发展和改革委员会获悉，“十四五”时期该省重点从生态文明建设、基础设施提质升级、现代产业转型升级、城乡协调融合发展、民生福祉改善、社会治理体系六大领域梳理谋划重大项目500余项，估算总投资1.5万亿元以上。

7、前11个月江苏省外贸进出口增长17.3%

据南京海关统计，前11个月江苏省外贸进出口值4.71万亿元人民币，同比增长17.3%，占我国进出口总值的13.3%。其中，出口2.93万亿元，增长18.7%；进口1.78万亿元，增长15.2%。

8、甘肃省前11月外贸进出口增速排名全国第6

今年1-11月，全省外贸进出口实现458.8亿元，同比增长34%，增速排名全国第6。对“一带一路”沿线国家实现进出口214.8亿元，同比增长38.5%，占全省进出口总值的46.8%，比去年同期提升1.5个百分点。

9、烟台市发布重污染天气橙色预警

经生态环境、气象专家会商，受不利气象条件影响，烟台市自12月20日起出现重污染天气过程。经市政府同意，决定自12月19日11时起发布重污染天气橙色预警，自12月20日8时启动重污染天气应急Ⅱ级响应。

10、邢台市发布重污染天气预警启动Ⅱ级（橙色）应急响应

经邢台市大气污染防治工作领导小组办公室研究决定，自2021年12月19日12时启动Ⅱ级（橙色）应急响应，解除时间另行通知。施工工地管控措施。应急抢险、重大民生工程和重点建设项目，在严格落实“七个百分之百”和“两个全覆盖”前提下，可正常施工。建成区（含市、县城区）内其他施工工地应禁止土石方作业、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、现场混凝土（砂浆）搅拌、焊接、切割等工序，其它工序可正常施工。

11、黑龙江省住建厅召开调度会议

黑龙江省住建厅召开全省房地产业经济运行调度会议，研究部署年底前房地产业增长工作。会议要求，一是要多措并举促销。要在满足本地居民购房的刚性需求和改善性需求方面想办法、促销售、见实效，积极组织协会、商会服务房企，为房企搭建平台，开展“线上”、“域内外”商品房促销活动。二是要落实优惠政策。要落实各类购房补贴优惠政策，有效激发群众购房需求，释放消费潜能。三是要积极引导市场预期。要加强舆论引导，增强房地产消费意愿，提振市场信心。

12、恒大集团成都两宗地块因超过两年未动工 被政府无偿收回

四川省成都市龙泉驿区规划和自然资源局公示了两则闲置土地认定书：龙规自认字〔2021〕1号、龙规自认字〔2021〕 2号，合计约304165.13平方米。开发商超过两年一直未动工开，成都市龙泉驿区规划和自然资源局将无偿收。恒大地产集团成都有限公司全资持有其开发商。

证券期货

1、创业板指跌近3% 超3000只个股下跌

20日午后，指数跌幅扩大，沪指跌超1%，创业板指一度跌超3%。总体上今日两市个股呈普跌格局，超3000只个股下跌，沪深两市今日成交额较上个交易日缩量13亿。截止收盘，沪指跌1.07%，深成指跌2.01%，创业板指跌2.96%。北向资金午后开始流出，最终今日全天净流出9.71亿元，其中沪股通净流出14.41亿，深股通净流入4.7亿。

2、新增投资者创5年新高

中国结算最新数据显示，11月新增投资者数为133.75万，环比增加36.38%。截至2021年11月末，投资者(含已开立A、B股账户)数量达到1.96亿。今年前11月新增投资者数量达到1825.98万，已然超过去年全年的新增规模，为2017年以来新高。

3、四季度以来社保基金持仓股显强势

从社保基金三季度持仓的527只个股来看，共有285只个股期间(9月30日至12月20日)累计实现上涨，占比54.08%。上涨个股共计浮盈145.63亿元，整体527只个股合计浮盈32.23亿元。从最新持仓动向来看，上述527只个股中，农业银行、工商银行、中国人保、京沪高铁、国信证券5只个股受到社保基金持有235.21亿股、123.32亿股、30.94亿股、30.62亿股以及4.57亿股。

4、A股今年IPO上市数量突破500家

数据显示，今年已有504家上市公司IPO“冲A”成功，募资总额达5225.90亿元，两项数据均创下历史纪录。上述IPO上市公司平均募资10.37亿元，其中近八成募资额不足10亿元，有10家公司募资额甚至不足亿元。分板块来看，创业板IPO发行今年表现最为活跃，共迎来190家上市企业，占比接近四成。从发行价格看，今年百元新股13只，今日上市的禾迈股份以557.8元的发行价当选今年、甚至A股史上最高发行价新股。

5、深交所发布2022年部分节假日休市安排

深交所发布关于2022年部分节假日休市安排的通知。春节期间，1月31日（星期一）至2月6日（星期日）休市，2月7日（星期一）起照常开市。1月29日（星期六）、1月30日（星期日）为周末休市。

6、年内155家公司登陆科创板

截至12月20日，今年以来共有155家公司在科创板上市，其中有96家公司股价实现翻倍，为跟投的券商提供了“躺赢”的机会。据不完全统计，有35家券商另类投资子公司参与了上述科创板新股的跟投，合计实现浮盈达87.8亿元。

1、统计局：11月中国钢筋产量为1776.6万吨

国家统计局数据显示，2021年11月份，中国钢筋产量为1776.6万吨，同比下降23.7%；1-11月累计产量为23184.7万吨，同比下降4.1%。11月份，中国中厚宽钢带产量为1290.5万吨，同比下降8.8%；1-11月累计产量为16332.8万吨，同比增长4.5%。11月份，中国线材（盘条）产量为1102.5万吨，同比下降26.4%；1-11月累计产量为14307.4吨，同比下降6.9%。11月份，中国铁矿石原矿产量为7839.6万吨，同比下降0.1%；1-11月累计产量为90144.1万吨，同比增长10.4%。

2、统计局：11月中国焦炭产量3385万吨

国家统计局发布数据显示，2021年11月份，全国焦炭产量3385吨，同比下降17.4%；2021年1-11月份，全国焦炭产量42839万吨，同比下降1.6%。

3、唐山市22家钢企、126家独立轧钢厂19日12时起实施生产调控

日前，唐山发布关于启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知。通知要求，自2021年12月19日12时全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应，126家独立轧钢、4家独立球团、12家除尘灰综合利用企业、65家金属表面处理企业、397家铁选厂实施生产调控。5家铁合金、33家独立石灰窑、364家铸造（含高炉铸造）、546家水泥、368家砖瓦、158家陶瓷（电窑除外）、85家耐火（电窑除外）、31家橡胶制品制造、31家涂料制造、11家防水建筑材料、7家岩矿棉等行业实施生产调控。

4、12月10大钢铁项目投产、复产

1、山钢莱芜分公司1号3800m³高炉点火开炉；2、武钢有限六号高炉大修改造项目点火投产；3、广西钢铁2号高炉系统正式投产；4、马钢A号高炉大修竣工点火投产；5、宝钢转炉LT改造EP项目5#转炉顺利复产；6、国内首条优特钢高线模块精轧机组投产；7、首条国产化万能重轨生产线投产；8、中新钢铁二炼钢正式投产；9、首座环保型带钢短流程钢厂投产；10、印尼青山园区首条高冰镍产线正式投产

5、仙福钢铁二期工程近日开工

12月19日上午09：00分，仙福钢铁二期重点工程—新二号高炉开工仪式在炼铁厂新址现场举行开工仪式。在云南省第一个启动钢铁行业产能置换升级项目，自2018年一期开工以来，到2020年底完工并顺利投产，试生产期间，高效节能的新生产线实现了高产顺产，创造了巨大的经济和社会效益。

6、山钢股份莱芜分公司1号3800立方米高炉热试点火开炉

12月18日15时16分，山钢股份莱芜分公司新旧动能转换项目1号3800m³高炉热试点火开炉。山钢股份莱芜分公司新旧动能转换项目被列为山东省新旧动能转换重大建设项目之一。项目自2019年3月份启动，2020年5月份，两座480㎡烧结机建成投产，实现了“投产即达产，达产即达效”。

7、山西阳光项目4号焦炉成功投产 

日前，由中冶焦耐设计的山西阳光369万吨/年6.78米捣固焦化项目4号焦炉成功投产。据悉，这是中冶焦耐在自主研发的世界上第一座6.78米捣固焦炉建成投产后，不断总结实践经验，持续优化创新的新一代6.78米捣固焦炉。

8、中国稀土行业协会：1-11月全国稀土新材料产量19.1万吨

中国稀土行业协会副会长、秘书长杨文浩今日在2021年第十三届中国包头·稀土产业论坛上表示，稀土新材料发展势头良好，2021年1-11月，全国稀土新材料产量19.1万吨，同比增长20.5%。稀土材料需求增长的拉动，产品价格回升上涨，稀土行业上下游企业经营收入实现良好增长。

9、内蒙古稀土产量占全球30% 镨钕产量占50%

内蒙古自治区副主席艾丽华今日在2021年第十三届中国包头·稀土产业论坛上表示，目前，内蒙古自治区稀土产量占全球30%，镨钕占全球50%，国内稀土供应的56%出自内蒙古，冶炼分离技术已经创新出颠覆性的绿色制造新工艺，实现整个环节废气和废水零污染，并在焙烧、萃取等多个领域开创了行业自动化先河。

10、全球单套规模最大煤制油项目达到设计产能

从国家能源集团宁夏煤业有限责任公司获悉，今年截至12月19日9时17分，该公司煤制油分公司已产出油化品405万吨。至此，这个全球单套规模最大煤制油项目，建成投产以来首次达到设计产能。

11、1-11月重点船舶企业实现利润总额21.6亿元

据中国船舶工业行业协会统计数据显示，2021年1-11月，75家重点监测船舶企业完成工业总产值3580亿元，同比增长7.2%。其中船舶制造产值1403亿元，同比增长2.1%；船舶配套产值256亿元，同比增长3.5%；船舶修理产值143亿元，同比下降17.1%。1-11月，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入2691亿元，同比增长4.2%，利润总额21.6亿元，同比增长27.1%。

12、2022年中国大陆不锈钢产品进口协定税率：韩国等国进一步降低 RCEP生效

2022年中国大陆根据与有关国家或地区签署的自贸协定和优惠贸易安排，对原产于29个国家或地区的部分商品实施协定税率。在不锈钢产品进口税率方面，原产于韩国、巴基斯坦、瑞士的部分产品的协定税率进一步下调，并且随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中国—柬埔寨自贸协定2022年起生效，将对原产于日本等国的不锈钢产品进口实施相应的协定税率。如韩国产的4.75-10mm厚热轧不锈钢宽卷的协定税率从2021年的1.2%降至0.8%，热轧不锈钢平板的协定税率从2021年的6.5%或5.3%降至6.0%或4.8%，部分冷轧不锈钢宽板的协定税率从2021年的3%降至2%；如对日本等国的4.75-10mm厚热轧不锈钢宽卷实施3.6%的RCEP协定税率。

13、2020年世界钢产量为18.787亿吨

据世钢协发布的数据：2020年世界钢产量为18.787亿吨，其中氧气转炉钢产量为13.78亿吨，占世界钢产量的73.4%。其中欧盟28国转炉钢占比为57.6%，欧洲其他国家为32.5%；独联体为66.4%；北美为29.9%；南美为68.0%；非洲为15.3%；中东为5.6%；亚洲为82.7%；大洋洲为76.5%。世界半成品和成品钢材出口量为3.96亿吨，其中欧盟28国为1.18亿吨；欧洲其他国家为2192.7万吨；独联体为4794.2万吨；北美为1674.8万吨；南美为1125.1万吨；非洲为612万吨；中东为1051.8万吨；亚洲为1.62亿吨；大洋洲为108.9万吨。

14、IEA：2022年全球煤炭需求或将创历史新高

国际能源署（IEA）近日表示，随着经济反弹支撑全球煤炭需求，2022年，全球燃煤发电量或将创历史新高。IEA发布的一份报告显示，随着今年疫情缓和后全球经济迅速回升，刺激用电需求，2021年，全球燃煤发电量同比增加9%，而受疫情影响，2020年全球燃煤发电量同比下降4%。 

15、日本11月煤炭进口同比增13.6%

近日，日本财务省发布初步统计数据显示，2021年11月份，日本煤炭进口总量为1647.4万吨，同比增长13.6%；进口额为3775.18亿日元（33.24亿美元），同比大增195%。

16、LME期铜收涨9美元

LME期铜收涨9美元，报9446美元/吨。 LME期铝收跌54美元，报2671美元/吨。 LME期锌收跌32美元，报3354美元/吨。 LME期铅收跌14美元，报2294美元/吨。 LME期镍收跌308美元，报19340美元/吨。 LME期锡收跌215美元，报38195美元/吨。

17、BDI指数触及八个月低位

波罗的海干散货运价指数连续第八个交易日下滑，并触及4月中句以来最低水平。波罗的海干散货运价指数下滑8点或0.34%，至2371点，为4月15日以来最低。海岬型船运价指数上涨80点，或2.93%，至2807点，止住连续八个交易日下跌。海岬型船日均获利上涨670美元，至22283美元。巴拿马型船运价指数下跌88点或3.6%，至2356点，为一个月低位。巴拿马型船日均获利下降790美元，至21204美元。超灵便型船运价指数下跌33点或1.34%，至2436点，为逾两周以来最低。

18、内盘期货夜市多数收跌

螺纹期货夜盘收跌1.37%，热卷收跌1.74%；铁矿石期货收涨0.95%。焦炭夜盘收跌2.43%，焦煤收跌0.56%，动力煤收跌2.19%。上海黄金交易所黄金T+D 12月21日（周二）晚盘收盘下跌0.59%报369.51元/克；上海黄金交易所白银T+D晚盘收盘下跌0.42%报4699.0元/千克。国际铜夜盘收涨0.08%，沪铜收涨0.09%，沪铝收跌0.89%，沪锌收跌1.55%，沪铅收平，沪镍收跌1.62%，沪锡收涨0.27%。 不锈钢夜盘收涨0.34%。

19、全球商品价格走势一览表