国际动态

1、商务部：今年前10月中柬贸易额达109.8亿美元

16日下午，商务部副部长任鸿斌与柬埔寨商业部国务秘书索绍披以视频形式共同主持召开中柬经贸合委会第六次会议，就深化双边经贸合作等议题坦诚、友好交换意见，达成广泛共识。任鸿斌表示，在两国领导人的战略引领和亲自推动下，两国经贸关系取得长足发展，共建“一带一路”合作成果丰硕。今年1—10月中柬贸易额达109.8亿美元，同比增长45.9%，已提前实现两国领导人制定的2023年贸易额100亿美元的目标。

2、日媒：日本考虑将因疫情而实施的边境管控措施延长到1月份以后

据NHK报道，由于对新冠病毒omicron变种的担忧，日本政府正在考虑延长现行的边境管控措施。一位周五参加自民党执政党会议的政府官员表示，鉴于感染病例增加的风险，仍有必要采取这些措施。这些措施最初于11月底实施，为期1个月，可能会延长到1月份之后。

3、日本央行维持主要宽松政策不变

日本央行维持主要宽松政策不变，并再次将部分专项疫情纾困计划的期限延长，与其他收紧刺激措施的主要央行政策差异进一步扩大。根据日本央行周五发布的声明，在维持长短期利率不变的同时，延长了本应于3月份结束的小企业贷款计划期限。日本央行表示，将从4月份开始将公司债购买规模逐步降至大流行前水平。全球其他地区几乎通胀都在飞涨，而日本央行却在竭力推升通胀。

4、日本央行：如有必要 将毫不犹豫地加码宽松措施

日本央行表示，将延长对中小企业的融资支持，延期6个月，将企业债和商票的购买上限设置为约5万亿日元；如有必要，将毫不犹豫地加码宽松措施。

5、美联储理事Waller：首次加息可能在3月

美联储理事Christopher Waller表示，在决定提前结束资产购买计划后，美联储可能最早在3月15-16日会议上开始加息。“加速减码的全部用意就是让进程大大加快到3月提前结束，从而使3月份的会议存在可能性。意图就是如此，” Waller周五表示。“这将取决于数据，但3月是可能首次加息的会议。”

6、欧洲债市：欧洲央行加息预期降温

对欧洲央行收紧政策的预期降温后，意大利国债引领非核心债券跑赢欧元区其他国家债券。意大利-德国国债收益率差本周收窄，幅度势将创出11月初以来的最大；货币市场将欧洲央行加息10个基点的预期时间推迟至2023年2月以后，周四对2022年12月的加息预期一度达到相当于13个基点。英债熊市趋陡，各期限英债收益率连续第四天攀升，货币市场继续押注英国央行到8月将加息至1%。

7、土耳其里拉月内暴跌70%

周四土耳其央行召开货币政策委员会会议，宣布将关键利率下调至14%，以响应总统埃尔多安制定的非正统经济计划，这并未出乎市场的预期。但该央行同时声明，在有限的空间内完成了降息。不过与往常不同的是，土耳其央行暗示，将暂停宽松政策，在未来3个月监测其影响。不过土耳其央行可信度不足，让投资者无法完全相信宽松周期现在将会暂停。

8、俄罗斯央行将基准利率上调至8.50%

俄罗斯央行将基准利率上调至8.50%，预估为8.50%。俄罗斯央行：根据预测，考虑到货币政策立场，到2022年年底年度通货膨胀率将下降到4.0%-4.5%，并将继续保持接近4%的水平。可能在接下来的其中一次会议上加息。

9、欧洲11月新车销售下降17%

欧洲11月新车注册量同比下降17%，至864119辆，创下自1993年有记录以来的同月最低。这是欧洲汽车销量连续第五个月下降。在汽车销售整体疲软的情况下，电动汽车销量正强劲增长。在欧洲最大市场德国，11月汽车销量下降了32%，但电动汽车销量飙升了25%。德国和英国的电动汽车市占率分别飙升至20%和19%。

10、俄罗斯石油巨头持续扩大闲置产能

Dyukov表示，公司预计油价的长期可持续区间为每桶50-65美元。另外，公司正在哈萨克斯坦边境附近的奥伦堡地区开展一个碳捕获和储存项目，年产能为100万吨，预计投资300亿卢布（合4.07亿美元）。

11、美股周五收跌

美股周五收跌，道指下挫530点。三大股指本周均录得跌幅。市场继续消化央行政策趋紧、通胀飙升与奥密克戎的影响。投资者担心通胀高企将迫使全球央行转向紧缩、并妨害经济复苏。道指跌532.20点，跌幅为1.48%，报35365.44点；纳指跌10.75点，跌幅为0.07%，报15169.68点；标普500指数跌48.03点，跌幅为1.03%，报4620.64点。

12、原油期货周五收跌

原油期货周五收跌，并录得八周来的第七个周跌幅。分析师称投资者担心高通胀将迫使全球央行推行紧缩政策、进而妨碍经济增长。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.52美元，跌幅2.1%，收于每桶70.86美元。根据FactSet的数据，基于近月合约计算，本周WTI原油期货价格下跌了1.1%。

13、黄金期货突破1800美元

黄金期货周五上涨并收在1800美元关口之上，创近四周来的最高收盘价。周五，纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨6.70美元，涨幅0.4%，收于每盎司1804.90美元，创11月22日以来的最高收盘价。本周黄金期货上涨1.1%。5月交割的白银期货价格上涨5美分，涨幅0.2%，收于每盎司22.533美元。本周白银期货上涨1.5%。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：2021年11月财政收支情况

1-11月累计，全国一般公共预算收入191252亿元，同比增长12.8%。其中，中央一般公共预算收入88392亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入102860亿元，同比增长12.6%。全国税收收入164490亿元，同比增长14%；非税收入26762亿元，同比增长5.9%。 

2、统计局：经最终核实2020年GDP现价总量为1013567亿元

国家统计局公布，经最终核实，2020年，GDP现价总量为1013567亿元，比初步核算数减少了2419亿元；按不变价格计算，比上年增长2.2%，比初步核算数下降0.1个百分点。

3、财政部：1-11月国有土地使用权出让收入67625亿元

财政部公布2021年11月财政收支情况显示，1-11月累计，全国政府性基金预算收入76614亿元，同比增长5.4%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3739亿元，同比增长18.2%；地方政府性基金预算本级收入72875亿元，同比增长4.8%，其中，国有土地使用权出让收入67625亿元，同比增长3.8%。

4、多地倡议就地过年，制造业用工紧张有望缓解

近日，陕西、天津、河南、浙江等多地发布就地过年号召，浙江宁波市率先公布外地员工补贴政策。同时，上市公司也积极响应就地过年号召，不少公司大概率会延续去年的就地过年政策。业内人士表示，就地过年将缓解春节期间的用工紧张，制造业将受益。

5、国务院批复同意《江苏沿海地区发展规划（2021-2025年）》

国务院发布批复，原则同意《江苏沿海地区发展规划（2021—2025年）》。《规划》着力推动江苏沿海地区经济高质量发展，着力塑造滨海城乡特色风貌，着力夯实绿色发展生态本底，着力完善现代基础设施体系，着力培育双向开放新优势，不断提高区域综合实力、竞争力和带动力，积极融入共建“一带一路”和长江经济带发展，在长三角一体化进程中拓展新空间、展现新作为。

6、生态环境部发布12月下半月全国空气质量预报会商结果

12月下半月，全国扩散条件总体一般，空气质量以良至轻度污染为主。其中，华北中南部、华东中北部、华南中北部、成渝地区、新疆天山北坡和陕西关中地区局地可能出现中度及以上污染过程，首要污染物为PM2.5。京津冀及周边区域：12月下半月，区域大部空气质量以良至轻度污染为主，首要污染物为PM2.5。其中，16日，山东西部、河南中北部局地可能出现中度、短时重度污染过程；19—21日，区域中南部、山东西部、河南局地可能出现中度污染过程；22—24日，区域中北部以优良为主，河北南部、山东西部、河南中北部局地可能出现中度及以上污染过程。

7、国家能源局：截至11月底全国发电装机容量同比增长9%

12月17日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国发电装机容量约23.2亿千瓦，同比增长9.0%。1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4306亿元，同比增3.6%。

8、11月挖掘机产量同比下降15.60%

据国家统计局统计：11月国内挖掘机产量2.99 万台，同比下降15.60%;1-11月累计产量32.90 万吨，较去年同期增长10.5%。

9、中汽协：预测2022年中国新能源汽车销量为500万辆

据中国汽车工业协会预测，2021年中国汽车总销量为2610万辆，同比增长3.1%。其中，乘用车销量为2130万辆，同比增长5.6%；商用车销量为480万辆，同比下降6.4%；新能源汽车销量为340万辆，同比增长1.5倍。2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%，其中，乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

10、上海临港新片区发布离岸贸易支持政策24条

上海临港新片区管委会联合上海海关、人民银行上海分行、外汇管理局上海市分局、上海市商务委、上海市金融局今日举行《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区促进离岸贸易高质量发展的若干措施》政策发布会。 《若干措施》共24条，主要聚焦六方面内容。《若干措施》将围绕促进离岸贸易产业集聚、支持离岸贸易项下国际结算和融资便利、提供全方位服务、创新监管模式等方面开展积极探索与实践，进一步提升临港新片区新型国际贸易产业能级和质量，深化推进新片区离岸贸易创新发展实践区建设。

11、甘肃首批国六排放标准进口整车顺利通关

从甘肃（兰州）国际陆港了解到，甘肃省首批两辆国六排放标准的进口整车16日晚在兰州海关监管下顺利通关。这是兰州汽车整车进口口岸通过验收后运营的首批进口整车，也是甘肃首单国六标准的平行进口车业务清关，结束了甘肃省整车进口从沿海口岸转运的历史。

证券期货

1、1-11月证券交易印花税收入2476亿元

1-11月征收印花税3935亿元，同比增长35.4%。其中，证券交易印花税2476亿元，同比增长43.3%。

2、沪指放量跌1.16%

17日午后指数继续弱势震荡，各大指数均跌超1%。总体上今日两市个股呈普跌格局，超3000只个股下跌，截止收盘，沪指跌1.16%，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。北向资金今日全天净流出60.9亿元，结束了连续12日的净流入，其中沪股通净流出34.9亿，深股通净流出26亿。本周北向资金仍累计净买入近115亿元。

3、证监会：联席会议部署开展金交所现场检查工作

近日，清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室（设在证监会）致函29个辖内有金融资产类交易场所的省级政府办公厅，要求立即组织省级地方金融监管局商人民银行、银保监会、证监会派出机构开展对辖内金交所的现场检查工作；组织召开由上述地区参加的现场检查工作视频会议，通报金交所违规案例，明确现场检查的具体工作要求。联席会议要求，本次检查聚焦金交所非标融资业务。要坚持穿透原则，准确识别金交所业务类别，全面摸清其业务底数和风险情况。

4、证监会：拟规定沪深股通投资者不包括内地投资者

17日，证监会网站发布关于修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》(下称《规定》)公开征求意见的通知，拟规定沪深股通投资者不包括内地投资者。证监会介绍，近年来，有部分内地投资者在香港开立证券账户及北向交易权限，通过沪深股通交易A股。目前此类交易总体规模不大，交易金额在北向交易中的占比保持在1%左右。投资者数量约有170万名，但大部分无实际交易，近三年有北向交易的内地投资者约有3.9万名。

5、11月A股新增投资者数133.75万

12月17日，中国结算数据显示，11月A股新增投资者数133.75万，环比增加36.38%。

6、今年以来A股成功IPO数量达501家

逾5100亿元IPO募资给实体经济注入澎湃动能 12月17日，伴随着风光股份在创业板挂牌上市，A股市场今年以来IPO上市企业数达到501家。数据显示，501家IPO企业募资总额5148亿元，已超过2020年全年，IPO数量及集资额均创下历史新高。

7、17日全国碳市场收盘价46.66元/吨

17日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量645303吨，成交额30112395.39元，开盘价44.50元/吨，最高价46.99元/吨，最低价44.50元/吨，收盘价46.66元/吨，收盘价较前一日上涨5.52%。今日大宗协议交易成交量2014648吨，成交额83522909.39元。

1、12月17日西本钢材价格指数走势预警报告

本周，国内建筑钢市场震荡走高，究其原因，一方面，是宏观政策边际放松，房地产行业走出“至暗时刻”，期货市场大幅走高收复贴水，带动市场情绪回暖；另一方面，部分地区在赶工期效应刺激下，成交保持一定强度，在供给没有放大的前提下，库存仍未全面回升；再一方面，局部市场规格断档，钢厂维持强势，不断拉高出厂指导价格。值得注意的是，本周国内建筑钢社会库存继续下降，但降幅环比收窄，部分市场有增仓现象。对于下周行情，市场预期存在一定分歧：乐观者认为，政策托底经济，期货突破阻力，产量保持低位，钢厂掌控话语权，价格还有上行动力。谨慎者认为，气温逐步走低，刚需很难释放，期货涨幅过大，钢厂会选择落袋为安；此外，临近年末，经销商资金回笼困难，价格上涨将抑制需求的释放。综合近期宏观动态，以及行业现状，我们认为，期货市场有冲高调整的风险，现货市场有拉高受阻的压力，预计下周国内建筑钢市场不会单边上扬。因此，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：惯性拉高，警惕调整。

2、商务部：上周钢材价格略有回升  煤炭价格继续回落

据商务部监测，12月6日至12日，全国钢材价格略有回升，其中高速线材、螺纹钢、槽钢价格分别为每吨5048元、4839元和5072元，分别上涨0.8%、0.7%和0.4%。煤炭价格继续回落，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨1301元、1439元和1031元，分别下降2.8%、1.4%和0.9%。

3、国家能源集团煤炭年内海运量突破1.6亿吨

截至12月15日，国家能源集团航运公司煤炭运量突破2亿吨，其中海运量1.6亿吨，约占国内北方五港下水煤运量的22.5%，持续稳居国内沿海散货运输量第一。据了解，国家能源集团航运公司目前自有船舶59艘，331万载重吨，控制运力约600万载重吨。

4、中铁三局今年已累计完成煤炭运输2亿吨以上

随着煤炭产量和市场供应量持续增加，截至16日，作为西煤东运和蒙煤外运“大动脉”的中铁三局运输工程分公司今年已累计完成煤炭运输20022.79万吨，同比增长2443.53万吨，创历史最高水平，成功迈入2亿吨时代。

5、世界首条智能化无缝连轧管生产线热试成功

12月7日，由上海宝冶设计的承德建龙Φ258mm无缝连轧管项目“穿—轧—定”三大主机成功热试，该项目为世界首条同时实现逐支物料跟踪、集中操作、钢管外表面质量自动判定系统和关键设备智能诊断系统的无缝连轧管生产线，热试的成功标志着智能制造在无缝管生产上取得重大突破，为下一阶段智能天车和智能仓库的实施奠定了基础，对推进无缝连轧管生产数字化进程具有重要意义。

6、2022年不锈钢废碎料、铬铁、镍等商品的出口关税税率保持不变

根据国务院关税税则委员会15日公布的2022年关税调整方案，2022年我国继续对锰铁、铬铁、不锈钢废碎料、镍等商品征收出口关税，适用出口税率或出口暂定税率。其中，锰铁、铬铁、不锈钢废碎料、非合金镍、未锻轧镍合金的出口税率和暂定税率未变，与2021年8月取消铬铁出口暂定税率后的现行税率保持一致：锰铁20%，铬铁、不锈钢废碎料40%，按镍、钴含量在99.99％及以上的但钴含量不超过0.005％的非合金镍 5%，其他非合金镍、未锻轧镍合金15%。

7、上海出口集装箱运价指数逼近4900点

12月17日，上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱运价指数(SCFI)4894.62点，相比上周大涨83.64点，涨幅1.74%，再次创出历史新高。中国出口集装箱运价指数(CCFI)3245.22点，相比上周上涨6.87点，涨幅0.21%。

8、海上丝路指数：航线运力供给紧张 综合指数继续上涨

宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于4110.7点，较上周上涨0.8%。21条航线中有12条航线运价指数上涨，8条航线运价指数下跌，1条航线运价指数基本持平。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，13个港口运价指数上涨，3个港口运价指数下跌，1个港口运价指数基本持平。

9、晋控煤业：拟将所属省内煤矿安全费用计提标准由15元/吨提高为30元/吨

晋控煤业12月17日晚间公告，随着公司所属煤矿采区不断开拓延伸，生产地质条件更加复杂，为进一步加强安全生产工作，结合公司实际情况，公司决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由15元/吨提高为30元/吨，并从2021年10月1日起计提。本次会计估计变更预计公司2021年度归属于母公司所有者净利润将因此减少5000万—6000万元。

10、欧盟对华钢制风塔作出反倾销终裁

16日，欧盟委员会发布通知，决定对原产于中国的钢制风塔（Steel Wind Towers）作出反倾销肯定性终裁。决定对涉案产品征收反倾销税，裁定税率详见下表。涉案产品欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为ex 7308 20 00（TARIC编码为7308 20 00 11）、ex 7308 90 98（TARIC编码为7308 90 98 11）和ex 8502 31 00（TARIC编码为8502 31 00 11和8502 31 00 85）。本案倾销和损害调查期为2019年7月1日～2020年6月30日，损害分析期为2017年1月1日至倾销和损害调查期结束。

11、美国钢铁第四季业绩指引不及预期

美国钢铁公司（U.S.SteelCorp.）周四（12月16日）给出了低于华尔街预期的季度业绩指引，这是本周第二家业绩指引不及预期的钢铁生产商，进一步表明钢铁行业的增长正在放缓。该公司周四在一份声明中表示，调整后的息税折旧及摊销前利润约为16.5亿美元。相比之下，分析师的平均预期为21.3亿美元。美国钢铁表示，这反映出与季节性年终疲软相关的订单放缓。

12、日本2022-23财年粗钢产量预计将达到9500-9700万吨

近日，日本钢铁联盟(JISF)主席Eiji Hashimoto表示日本2022-23财年粗钢产量预计将达到9500-9700万吨,与2021-22财年的水平一致。Hashimoto先生还表示希望美国取消对从日本进口钢材的232条款关税。据了解，今年11月，美国开始与日本就232条款关税进行谈判。

13、摩洛哥对进口冷轧板以及镀膜或涂层板作出第二次保障措施日落复审终裁

月15日，摩洛哥工贸部发布第04/2021号公告，对进口冷轧板以及镀膜或涂层板作出第二次保障措施日落复审终裁，决定对超出配额36000吨以上的涉案产品征收为期3年的保障措施税，具体如下：2022年1月1日～2022年12月31日为13.75%，2023年1月1日～2023年12月31日为12.5%，2024年1月1日～2024年12月31日为11.25%。中国香港、中国澳门、中国台湾地区涉案产品不适用上述保障措施。

14、摩洛哥对进口钢筋和线材作出第三次保障措施日落复审终裁

15日，摩洛哥工贸部发布第05/2021号公告，对进口钢筋和线材出第三次保障措施日落复审终裁，维持涉案产品的保障措施，其中，钢筋配额2022年1月1日～2022年12月31日为123938吨，2023年1月1日～2023年10月15日为129825吨，线材为固定配额146410吨，超出配额的涉案产品均按照0.55迪拉姆/公斤征收附加进口关税。涉案产品的摩洛哥税号为7213.91.90.00、7214.20.90.00和7214.99.91.00。中国内地、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区以及中国台湾地区不适用上述保障措施。

15、谢韦尔钢铁公司将出售煤炭资产

近日，谢韦尔钢铁公司发布消息称，其计划将煤炭资产出售给俄罗斯能源公司（RusskayaEnergiya），交易金额预计为150亿卢布（约合2.035亿美元）。该公司表示，该交易预计于2022年第一季度完成。谢韦尔钢铁公司表示，该公司每年运营煤炭资产导致的温室气体排放量大约占谢韦尔钢铁公司温室气体排放总量的14.3%，出售煤炭资产有助于该公司更专注于发展钢铁及铁矿石业务，并进一步减少企业运营碳足迹。

16、日本废钢出口价下跌

据外媒报道，15日，日本H2废钢出口评估价为47,000-48,500日元（413-426美元）/吨，周环比下跌500日元（4.4美元）/吨；新废料bara废钢（Shindachi bara）出口评估价为58,000日元（510美元）/吨，周环比下跌2,000-4,000日元（17.6-35.2）美元/吨。

17、土耳其长材出口继续保持低迷

据外媒报道，16日土耳其螺纹钢出口评估价为685-695美元/吨（FOB），周环比下跌20-25美元/吨。16日土耳其线材出口评估价为7 0-800美元/吨（FOB），周环比价格不变，但实际成交继续保持低迷状态。

18、嘉能可公布2022-2024年铬铁生产目标

嘉能可发布了年度投资者最新消息。报告中嘉能可对未来3年的生产以及到2050年实现零碳排放量的目标做出规划。2022-2024年内，嘉能可将维持生产总体稳定。其中2022年铬铁生产目标为143-149万吨，2023年和2024年铬铁产量将稳定在148万吨。

19、澳洲煤企科罗纳多下调2021年煤炭产量指导

澳大利亚冶金煤炭开采商科罗纳多全球资源公司15日表示，由于暴雨和最近澳大利亚Curragh煤矿的暂停运营，公司下调2021年的产量展望。科罗纳多现在预计2021年的产量在1700万-1720万吨，低于之前的1800万-1900万吨。 

20、几内亚宁巴山铁矿项目完成预可行性研究，年出口量将达3000万吨

据媒体报道，由加拿大矿业大亨罗伯特·弗里兰德（Robert Friedland）创立的私营企业高功率勘探公司（High Power Exploration Inc，简称HPX）公布了几内亚宁巴山（Nimba Mountains）铁矿项目的预可行性研究结果。该项目估算总投入27.7亿美元，其中在利比里亚修建铁路和港口估算投入6亿美元以上；按2023年矿山开工建设计算，项目运营成本低于18美元/吨。

21、LME期铜收跌70美元

LME期铜收跌70美元，报9438美元/吨。 LME期铝收涨58美元，报2724美元/吨。 LME期锌收跌35美元，报3387美元/吨。 LME期铅收平，报2308美元/吨。 LME期镍收涨24美元，报19648美元/吨。 LME期锡收跌282美元，报38410美元/吨。

22、BDI指数创2019年2月以来最大单周跌幅

波罗的海干散货运价指数下跌119点或4.8%，至2379点，为4月中旬以来最低；本周累计下跌27.3%，创2019年2月以来最大单周跌幅。海岬型船运价指数下跌167点或5.8%，至2727点，为近六个月以来低位；本周累跌43.5%，为2020年5月末以来最大单周跌幅。海岬型船日均获利下跌1390美元，至22613美元。巴拿马型船运价指数下跌182点或6.9%，至逾三周以来最低的2444点；本周累跌20.3%。巴拿马型船日均获利下降1636美元，至21994美元。超灵便型船运价指数下跌45点或1.8%，至2469点，为12月6日以来最低。

23、全球商品价格走势一览表