国际动态

1、国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案

国务院关税税则委员会发布2022年关税调整方案。最惠国税率方面，对954项商品（不含关税配额商品）实施进口暂定税率；自2022年7月1日起，取消7项信息技术协定扩围产品进口暂定税率。关税配额税率方面，继续对小麦、玉米、稻谷和大米、糖、羊毛、毛条、棉花、化肥等8类商品实施关税配额管理，税率不变。其中，对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施进口暂定税率，税率不变。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，税率不变。出口关税税率方面，继续对铬铁等 106 项商品实施出口关税，提高黄磷以外的其他磷和粗铜等 2 项商品的出口关税。

2、中国与新加坡自贸协定升级后续谈判取得积极进展

12月14日，中国与新加坡通过视频方式举行自贸协定升级后续谈判第三次首席谈判代表会议。双方全面回顾了今年以来举行的三轮谈判，积极评价在文本和市场准入磋商方面已取得的成果，为下一步加快推进谈判提出建议。双方同意保持谈判势头，积极推动文本磋商，深入推进服务贸易和投资市场准入磋商，争取尽早完成谈判，使两国人民和企业早日获益。中国-新加坡自贸协定升级议定书于2019年10月实施。根据升级议定书规定，双方于2020年12月宣布启动升级后续谈判，致力于采用负面清单方式开展服务贸易和投资自由化谈判，全面提升双边贸易投资自由化便利化水平。

3、海关总署：1-11月中俄贸易规模超过去年全年

海关总署透露，今年1-11月，中俄双边贸易总值为8434.1亿元人民币，超过2020年全年，同比增长24%。其中，对俄出口3844.9亿元，增长21.9%；自俄进口4589.2亿元，增长25.9%。

4、全球债务达到创纪录226万亿美元

国际货币基金组织(IMF)表示，全球债务去年飙升至创纪录的226万亿美元，随着利率上升，引发了对债务可持续性的担忧。快于预期的加息可能会给高负债国家带来压力，并迫使政府和企业削减债务和支出，损害经济增长。2020年全球债务/GDP比率上升28个百分点，达到256%，是二战以来升幅最大的一年。随着利率上升，财政政策通常会调整，因为政府要拿更多钱还债，并削减支出以控制赤字。

5、联合国报告：2021年亚太地区商品贸易强劲反弹领先全球

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）15日在泰国首都曼谷发布题为《2021/2022年亚太贸易和投资趋势》的报告。报告称，亚太地区商品贸易在2021年实现强劲反弹，商品出口额和进口额预计同比分别增长23.1%和22.8%，进出口总额将超过疫情前水平。随着发达经济体供应链问题的逐步解决和扩张性财政政策的放松，预计2022年亚太地区通胀压力将有所缓解，商品贸易将继续复苏，但增速将有所放缓。

6、外国持有美国国债的规模在11月份升至纪录最高

美国财政部的最新数据显示，外国持有美国国债的规模在11月升至创纪录的7.65万亿美元；11月份外国合计持有美国国债的规模较10月份增加996亿美元；日本持有美国国债的规模增加208亿美元，至1.32万亿美元，创纪录新高；中国持有美国国债的规模增加178亿美元，至1.065万亿美元；美元指数11月份上涨1.9%，美国10年期国债收益率11月份下跌约11个基点，至1.44%。

7、美联储暗示明年加息三次

美联储主席鲍威尔周三在利率决议后的新闻发布会上表示，在缩减购债（Taper）还在进行的时候，加息是不合适的。鲍威尔表示，美联储处于2022年3月中旬完成缩减购债的正轨之上，这将比之前的计划要提前几个月时间。鲍威尔表示，美联储希望有条不紊地完成缩减购债，而不是一蹴而就地结束。美联储还未就结束缩债后停止一段时间再加息的事情作出决定。

8、鲍威尔12月新闻发布会要点总结

明年3月完成Taper，可能会在实现充分就业目标之前开始加息。资产购买：美国经济不再需要大规模（货币宽松政策的）支持。美联储处于2022年3月中旬结束/完成Taper（减码QE）的正轨之上，距离完成Taper仅剩下两次FOMC货币政策会议。美联储（在12月会议上）讨论了（调整）资产负债表的顺序问题，但尚未做任何决定，未来几次会议将加大对资产负债表问题的讨论力度。加息：不会在完成Taper之前就开始加息，尚未针对完成Taper与开始加息的时间间隔做决定。FOMC利率预期并不意味着美联储有一个加息计划。可能会在实现充分就业之前就加息。通胀：9月6日劳工节以来，美国通胀顽固地处于高位的态势变得明朗化。政策框架没能预料到这样高的美国通胀。美国通胀偏高，迫使美联储加速Taper。美联储政策框架未曾预料到美国会出现这样（高）的通胀。

9、机构：美联储加快缩债几乎已成定局 加息可能会提前

高盛：预计美联储将从明年1月起加快缩债速度至每月300亿美元，3月中旬结束购债，分别在6月、9月和12月加息；穆迪：美联储或加快缩债步伐，在明年3月结束购债计划，以便在下半年灵活加息，但也会强调加息取决于经济数据；花旗：预计美联储将从明年1月起加速缩债步伐，最早在3月结束购买，于明年6月首次加息，后续或每季度加息一次；道明证券：料美联储缩债速度增至每月300亿美元，在明年3月结束购债，点阵图中位数或显示明年加息50个基点；瑞士信贷：预计美联储加快缩债步伐，并在明年3月中旬结束购债，点阵图将显示明年加息两次，2023和2024年各四次；摩根大通：预计美联储将从明年6月起每季度加息一次；缩债步伐将加快，明年3月中结束购债，重申根据情况调整步伐；澳新银行：料美联储的点阵图预测更激进，并将把缩债步伐从每月150亿美元提高至300亿美元，或上调通胀预期；摩根士丹利：将美联储首次加息时间的预期提前两个季度至明年9月，明后两年各加息两次和三次，然后启动缩表。

10、加拿大通胀率维持4.7%不变

加拿大11月份CPI同比上涨4.7%，保持在近二十年来的最高水平，继续给加拿大央行施加迅速启动加息的压力。随着全球供应链瓶颈推高价格，通胀率已经连续八个月超过加拿大央行1%至3%的控制区间。周三的通胀报告将加强对加拿大央行明年初启动加息周期的预期。市场预计明年将有五次加息。

11、英国通胀率突破5%并创逾十年新高

英国11月份通胀率升至逾十年来的最高水平，比英国央行预期的提前数月突破了5%的关口。总体CPI环比走高4.2%，短短4个月上涨了3.1个百分点，创纪录最快涨幅。如果没有奥密克戎毒株的威胁，通胀加上显示劳动力市场走强的数据可能足以令英国央行在周四加息。但是随着新的防疫措施令经济的不确定性加剧，投资者和经济学家们预计，货币政策委员会将推迟到明年2月才会有所行动。

12、法国今年11月通胀率升至2.8%

法国国家统计与经济研究所（INSEE）当地时间12月15日公布的数据显示，法国在今年11月的通胀率升至2.8%。其中，能源价格同比上涨21.6%，制造业产品及服务价格则分别同比增长0.8%与1.9%。数据还显示，法国国内的电价在11月同比增长3.3%，而天然气价格的同比涨幅则高达50.8%。

13、海合会首脑会议强调按期实现海湾经济一体化

第42届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议14日在沙特阿拉伯首都利雅得举行，与会各方强调应尽快完成海湾共同市场建设，按期于2025年实现海湾经济一体化。

14、印度通胀压力续升 央行需要平衡经济增长与通胀

印度的零售通胀压力在持续上升。同时，剔除食品和燃料，印度的核心通胀也在上涨。通胀推高了企业的投入成本，印度企业不得不实施涨价来对冲通胀。在过去的这些年，印度央行一直将政策重心放在促进经济增长上。由于物价上涨，在未来的一年里，印度央行需要重新平衡促增长与稳通胀之间的关系。

15、新西兰政府将设立气候应急基金，未来四年注资45亿纽币

当地时间12月15日，新西兰政府公布了2022财年预算相关说明，提出设立一项新的气候应急基金，向政府为实现气候变化目标而实施的各项举措提供资金支持。新西兰政府表示，将在未来四年里向基金注入45亿新西兰元（约合193亿元人民币）。10月底，新西兰政府公布了新的减排目标，承诺该国到2030年将减少大约50%的温室气体排放，比之前承诺的减排30%的目标大幅增加。

16、新加坡将实施房地产限制措施以抑制楼市热潮

新加坡将从周四开始对私人和公共住宅市场实施新一轮的房地产限制措施，以冷却过去一年房价和销售飙升的热潮。据悉，新加坡将针对公共住房提高额外印花税并收紧贷款限额。该国国家发展部在周三晚间的一份声明中表示，还将增加公共和私人住房供应以满足需求。

17、美股收高道指涨380点

美股周三收高，科技股涨幅领先。美联储维持利率不变，加速缩减购债规模，预计明年与后年各加息3次。鲍威尔称高通胀是美联储加速Taper的原因。美联储的决定消除了影响今年股市的一个重大不确定性因素，令股市得到提振。道指涨383.25点，涨幅为1.08%，报35927.43点；纳指涨327.94点，涨幅为2.15%，报15565.58点；标普500指数涨75.76点，涨幅为1.63%，报4709.85点。

18、原油期货周三收高

在美联储宣布加速减码购债并暗示明年加息三次后，美国原油期货周三收高。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨14美分，涨幅0.2%，收于每桶70.87美元。周三早间交易时段，该期货交易价格低于70美元大关。

19、黄金期货周三收跌0.4%

黄金期货价格周三录得连续第二个交易日下跌，并创约两周来的最低收盘价。美联储宣布计划加快缩减购债规模、并预测明年加息三次后，黄金期货价格继续走低。在美联储消息公布前，纽约商品交易所2月黄金期货下跌7.80美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1764.50美元，创12月2日以来最活跃合约的最低结算价。在美联储宣布利率决定与点阵图后，电子交易中的黄金期货价格进一步走低至每盎司1761.40美元。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，贯彻落实中央经济工作会议精神，要坚持以经济建设为中心，坚持稳字当头、稳中求进，做好“六稳”“六保”工作。当前中小微企业和个体工商户面临的困难很大，要围绕保市场主体、应对新的经济下行压力，运用市场化办法加大对中小微企业和个体工商户的金融支持。部署进一步采取市场化方式，加强对中小微企业的金融支持。会议决定，从2022年起，将普惠小微信用贷款纳入支农支小再贷款支持计划管理，原来用于支持普惠小微信用贷款的4000亿元再贷款额度可以滚动使用，必要时可再进一步增加再贷款额度。符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向人民银行申请再贷款优惠资金支持。会议指出，实施减税降费政策要向制造业倾斜，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策力度支持企业科技创新和传统产业改造升级。扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模。会议指出，发展先进制造业，加快制造业数字化转型。促进先进制造业和现代服务业深度融合。（央视新闻）

2、1-11月份全国固定资产投资同比增长5.2%

国家统计局12月15日召开新闻发布会，发布11月份国民经济运行情况。1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）494082亿元，同比增长5.2%，比1-10月份回落0.9个百分点；两年平均增长3.9%，比1-10月份加快0.1个百分点；11月份环比增长0.19%。分领域看，1-11月份基础设施投资同比增长0.5%，制造业投资增长13.7%，房地产开发投资增长6.0%。全国商品房销售面积158131万平方米，同比增长4.8%，两年平均增长3.1%；商品房销售额161667亿元,同比增长8.5%，两年平均增长7.8%。

3、2021年11月份规模以上工业增加值增长3.8%

11月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。

4、统计局：1-11月房地产开发投资同比增长6.0%

国家统计局数据显示，1—11月份，全国房地产开发投资137314亿元，同比增长6.0%；比2019年1—11月份增长13.2%，两年平均增长6.4%。其中，住宅投资103587亿元，增长8.1%。1—11月份，商品房销售面积158131万平方米，同比增长4.8%；比2019年1—11月份增长6.2%，两年平均增长3.1%。其中，住宅销售面积增长4.4%，办公楼销售面积增长2.0%，商业营业用房销售面积下降2.6%。

5、统计局：全国城镇新增就业超额完成全年预期目标

11月份，货物进出口总额37164亿元，同比增长20.5%。1—11月份，货物进出口总额353903亿元，同比增长22.0%。1-11月份，全国城镇新增就业1207万人，超额完成全年预期目标。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%。

6、统计局：11月份经济继续保持了恢复态势

国新办12月15日就2021年11月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在发布会上表示，从11月份来看，经济继续保持了恢复态势。随着宏观政策跨周期调节扎实推进，保供稳价和助企纾困力度加大，国民经济继续恢复，实体经济稳中有升，就业物价总体稳定，进出口增势良好，民生保障有力，发展质量稳步提升。

7、国家统计局解读11月份工业生产数据

随着保供稳价、助企纾困等政策措施的有力推进，11月份工业生产继续小幅回升，其中，制造业在高技术和装备制造业带动下，回升幅度高于采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业。一是工业生产连续2个月加快。二是高技术和装备制造业引领作用增强。三是消费品行业稳定恢复。四是私营、小微企业生产回升幅度较大。五是工业出口交货值有所加快。

8、央行：2021年三季度末金融业机构总资产375.68万亿元

初步统计，2021年三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%，其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，同比增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，同比增长8.4%。金融业机构负债为341.3万亿元，同比增长8%，其中，银行业机构负债为310.7万亿元，同比增长7.5%；证券业机构负债为9.14万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.46万亿元，同比增长8%。

9、统计局：11月份发电量增长0.2%

国家统计局数据显示，11月份，电力生产增速继续回落。11月份，发电6540亿千瓦时，同比增长0.2%，增速比上月回落2.8个百分点，比2019年同期增长7.0%，两年平均增长3.5%，日均发电218亿千瓦时。1—11月份，发电73827亿千瓦时，同比增长9.2%，比2019年同期增长11.3%，两年平均增长5.5%。

10、统计局：11月份汽车产量同比下降7.1%

付凌晖表示，11月份汽车行业缺芯的状况有所缓解，11月份汽车产量同比下降7.1%，降幅比上月收窄1.2个百分点。1-11月份，金属集装箱、集成电路产量同比分别增长129.7%和37.1%。工业品价格涨幅回落，市场供应增加带动价格改善。

11、民航局：今年11月旅客运输量同比下降51.5%

民航局举行的新闻发布会上介绍，今年11月份，民航全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为52.2亿吨公里、2152.6万人次和60.6万吨，环比分别下降28.8%、44.6%和增长0.4%，同比分别下降36.9%、51.5%和10.2%。运输总周转量相当于2019年同期的48.7%；旅客运输量相当于2019年同期的40.6%；货邮运输量相当于2019年同期的86.7%，其中全货机完成货邮运输量25.5万吨，同比基本持平。

12、统计局：11月各线城市一二手房价格同比涨幅持续回落

据测算，11月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.8%和5.8%，涨幅比上月分别回落0.2和0.9个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.3%和2.0%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.4%和0.5%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。

13、中汽协：前11月汽车企业出口同比增长110%

15日，中汽协公布数据，11月，汽车企业出口20万辆，环比下降13.6%，同比增长59.1%；1-11月，汽车企业出口179.3万辆，同比增长1.1倍。11月，乘用车出口17万辆，环比下降14.1%，同比增长71.2%；1-11月，乘用车出口142.7万辆，同比增长1.2倍。据中汽协统计分析，11月，汽车出口同比保持快速增长，其中新能源汽车出口增长贡献度为32.9%。

14、乘联会：12月第二周总体狭义乘用车市场零售日均5.2万辆

乘联会数据显示，12月6日 -12月12日，乘用车零售36.3万辆，同比下降-9%，环比上周下降-8%，较上月同期增长17%。乘用车批发43.7万辆，同比下降-3%，环比上周下降-7%，较上月同期增长30%。12月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均5.2万辆，同比下降9%，表现相对改善，相对今年11月的第二周增长17%。12月前两周总体数据达到56.1万辆，日均4.7万辆，同比下降12%，环比11月同期增长11%。

15、今冬第五轮寒潮来袭

15日至18日，受冷空气影响，我国中东部大部地区将降温6～10℃，其中吉林东南部、安徽东部、江苏大部、上海西部、浙江大部等地降温幅度可达12℃以上。本次气温下降如“过山车”，周日到下周初会陆续反弹。

16、2021深圳全球招商大会引资超8200亿元

据深圳卫视深视新闻消息，12月15日，2021深圳全球招商大会在五洲宾馆举行。本次大会洽谈签约项目超过260个，投资额预计超过8200亿元。会上，有44个重点项目集中签约。项目涵盖了新一代电子信息、数字与时尚、绿色低碳、生物医药与健康、商贸流通、金融等众多领域，签约主体主要为来自美国、德国、荷兰、日本、韩国、中国香港的知名企业。

17、广中江高速四期工程通过交工验收

广东交通集团发布消息，广东省重点建设项目广中江高速四期工程已顺利通过交工验收，项目预计年底实现全线通车。广中江高速全长约67公里，连接广州、江门、中山、佛山四市，是粤港澳大湾区高速路网的重要加密线。项目全线共设置互通立交17座，连通了沿线10条高速公路及多条国、省干道。项目一、二、三期已于近年建成通车，四期工程为全线的最后6公里。

18、西十高铁湖北段正式开工

15日，全长约86.36公里的西安至十堰高铁湖北段正式开工，预计于2026年竣工通车。西十高铁正线全长255.76公里，其中湖北省境内86.36公里，陕西省境内169.4公里。按双线电气化高速铁路标准建设，设计速度目标值为每小时350公里。建成通车后，西安和武汉可实现2小时快速通达，十堰至西安实现1小时内到达。

19、最新十大人口净流入城市

根据近期各地公布的2021年统计年鉴、各地2020年统计公报、公开数据，选取40个人口流入较多的大中城市，对这些城市人口净流入数据推算整理发现，当前，人口净流入最多的十个城市分别是深圳、上海、广州、北京、东莞、成都、苏州、佛山、杭州和郑州。其中，8个在东部沿海地区，中部和西部各1个。

20、上海新一批保障性租赁住房集中开工

上海市新一批保障性租赁住房15日集中开工。此次集中开工的15个项目约115万平方米、1.85万套，建成后将满足新市民、青年人和城市基本公共服务群体的安居宜居需求。上海市委副书记、市长龚正指出，发展保障性租赁住房，从供给端促进房地产市场平稳健康发展，是上海更好解决新市民、青年人住房问题的重要举措，事关民生福祉，事关城市吸引力、软实力和竞争力。

21、一周内上海房管局召集部分房企开了两次闭门会

近期上海相关部门召集上海属地的房企开了两次闭门会议，主要强调企业的属地管理问题，并要求房企做好风险预警工作。会议还提及，对于房企融资方面合情合理的诉求，相关部门可以帮助协调沟通金融机构对重要项目的贷款展期，保证良性发展。市里解决不了的，会向中央有关部门报告。

22、北京：中心城区、城市副中心、多点地区新供安置房项目 

北京住建委等四部门发布关于进一步规范北京市新供住宅项目配建公租房、保障性租赁住房工作的通知。《通知》提出，中心城区、城市副中心、多点地区新供安置房项目，原则上按项目住宅建筑总面积20%左右的比例配建。生态涵养区可结合区域实际确定配建比例。

23、北京将率先推出个人购房资格绿码

15日上午，北京营商改革5.0版正式发布。记者从发布会上获悉，北京将在全国率先提供个人“购房资格绿码”服务，实现购房资格实时查询。5.0版改革总共包括保护市场主体、维护公平竞争、知识产权保护、行政审批、投资建设、政务服务、监管执法、外资外贸等12个方面362项任务，将于明年底前全部完成，其中115项创新试点任务将于明年6月底前基本完成。

证券期货

1、沪指继续缩量调整

15日午后指数继续震荡回落，各大指数全线翻绿。总体上今日两市个股跌多涨少，超2300只个股下跌，沪深两市今日成交额较上个交易日减少55亿，市场继续缩量。截止收盘，沪指跌0.38%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.87%。

2、北向资金连续11日净买入

15日，截至A股收盘，统计数据显示，北向资金合计净买入7.52亿元，其中沪股通净买入5.59亿元，深股通净买入1.93亿元。北向资金成交金额999.82亿元，占A股总成交额8.86%，交易活跃度下降5.74%。北向资金保持连续11日净买入，合计净买入762.18亿元。

3、A股年内IPO募资额超5000亿元

今年以来，A股市场IPO保持活跃，上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。数据显示，截至12月15日，今年已有499家上市公司登陆A股市场，募资总额超5000亿元，创十年新高。业内人士预计，在全市场注册制大背景下，IPO数量增长将成为一个长期趋势。

4、机构：今年A股IPO数量和筹资额双创历史新高

安永15日发布的《中国内地和香港首次公开募股（IPO）市场调研》报告显示，2021年A股市场预计共有492家公司首发上市，筹资5363亿元，IPO数量和筹资额同比分别增长25%和14%，双创历史新高。与去年同期相比，中小IPO占比进一步升高，10亿以下IPO数量占比77%，比去年多出4个百分点。

5、履约期将至碳市场放量

截至12月13日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量8494.82万吨，累计成交额35.14亿元。全国碳排放权交易市场自今年7月16日启动上线交易以来，市场总体运行平稳，随着首个履约周期截止日期临近，市场流动性逐步增强。此前，生态环境部办公厅印发《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》，要求各省区市要确保今年12月15日17时前本行政区域95%的重点排放单位完成履约，12月31日17时前全部重点排放单位完成履约。

6、全国碳排放权交易市场成交量突破一亿吨大关

12月15日上午，全国碳排放权交易市场在第102个交易日成交量突破一亿吨大关，截至当日交易结束，累计成交量1.07亿吨，成交额44.26亿元。11月以来，全国碳市场交易日趋活跃，日均成交量达到264.40万吨。12月14日，市场单日成交量破千万，达1488.08万吨，创开市以来新高。

7、中金所：促进金融期货市场功能有效发挥

中金所表示，要促进金融期货市场功能有效发挥，助力实体经济和资本市场高质量发展。要持续提升服务实体经济和国家战略的能力、层级和量级，一方面，进一步做精做细现有产品，积极推动中长期资金入市，提升各类机构参与金融期货市场的广度和深度；另一方面，立足市场需求，加快丰富产品供给，全力推动“十四五”规划、上海国际金融中心建设、浦东引领区建设等相关重点任务落地实施。同时要讲好金融期货故事，着力优化改善市场发展生态。

1、统计局：11月份我国粗钢产量6931万吨

据国家统计局统计，11月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为6931万吨、6173万吨和10103万吨，同比分别下降22%、下降16.6%和下降14.7%；日均产量分别为231.03万吨、205.77万吨和336.77万吨，日均环比分别增长0.1%、增长1.2%和增长2.6%。1-11月我国粗钢产量94636万吨，同比去年下降2.6%；生铁产量79623万吨，同比去年下降4.2%；钢材产量122333万吨，同比去年增长1%。

2、统计局：11月原煤生产有所加快

随着增产保供政策持续推进，11月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长4.6%，增速比上月加快0.6个百分点，比2019年同期增长6.1%，两年平均增长3.0%，日均产量1236万吨。进口煤炭3505万吨，同比增长198.1%。11月26日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡和4500大卡动力煤综合交易价格分别为每吨986元、891元和792元，比10月29日分别回落216元、205元和169元。

3、《钢铁行业碳排放核算方法》团标征求意见

中国钢铁工业协会发布关于征求《钢铁行业碳排放核算方法》团体标准征求意见稿意见的函，《钢铁行业碳排放核算方法》团体标准正式征求意见，该标准规定了钢铁生产企业温室气体（二氧化碳）排放量的核算和报告相关的术语、核算边界、核算步骤与核算方法、数据质量管理、报告内容和格式等内容。

4、12月上旬重点钢企粗钢日均产量回升

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年12月上旬重点钢企粗钢日均产量193.43万吨，旬环比增加21.74万吨，增长12.66%，同比下降12.18%。2021年12月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1334.25万吨，旬环比增加85.82万吨，上升6.87%；比上月底增加85.82万吨，上升6.87%；比年初增加172.14万吨，上升14.81%；比去年同期增加66.28万吨，上升5.23%。

5、2022年我国钢铁需求量预计将小幅下调

15日，冶金工业规划研究院发布《2022年我国钢铁需求预测成果》显示，通过采用钢材消费系数法和下游行业消费法对2021年和2022年我国钢材需求量进行综合预测，预计2021年我国钢材消费量为9.54亿吨，同比下降4.7%；预测2022年我国钢材需求量为9.47亿吨，同比下降0.7%。

6、陕西：研究制定“两高”项目管理目录

陕西省发展改革委8日组织召开优化能耗双控政策工作会议。党组副书记、副主任李九红强调，下一步，将按照国家发展改革委能耗双控会议精神优化我省能耗双控政策：一是以能耗强度指标为牵引，指导各市抓好能耗双控工作。二是与国家步调保持一致，优化能耗双控考核频次。三是研究制定“两高”项目管理目录，出台“两高”项目能耗双控管理暂行办法，从产业政策、审批手续、能耗和排放水平严格把控，坚决遏制“两高”项目盲目发展和现有“两高”产能无序扩张。四是对符合要求特别是国内短缺的产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的有关项目，加大支持力度。

7、退出产能近千万吨，限产30%，山东省强力管控钢铁产能

山东省日前制定并印发《山东省2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》：严格“两高”项目源头防控，要求全面动态排查所有“两高”项目，依法查处违规上马、未批先建“两高”项目。除搬迁、产能置换外，不得审批新增钢铁冶炼产能项目。新建钢铁项目投运前，用于置换的产能需同步退出。2021年12月底前，转移退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨；完成炭化室高度小于5.5米焦炉淘汰，压减焦化产能180万吨；压减粗钢产量344万吨；2022年1月1日—3月15日，原则上各钢铁企业错峰生产比例不低于2021年同期粗钢产量的30%。环保绩效评级A级企业、完成超低排放改造的全废钢短流程炼钢企业自主采取减排措施，秋冬季期间粗钢产量同比不得增加。

8、山西省属企业煤源保供任务完成超七成

据山西省国资委获悉，截至12月8日，省属企业煤源保供任务已完成2243.63万吨，占所承担任务总量3100吨的72.3%。据了解，9月29日，山西省与14个省份签订了煤炭保供合同，共计5300万吨。分解后，山西焦煤、晋能控股、华阳新材、潞安化工4户省属企业对接9个省市，共3100万吨。在燃气保供方面，华新燃气和晋能控股电力集团嘉节电厂于10月16日签订了4.6亿方的供气协议，为太原市冬季供暖提供了有力保障。

9、苏北盆地陆相页岩油勘探获突破

12月15日，中国石化华东石油局在苏北盆地部署的三口页岩油探井均获高产页岩油流，初步落实资源量3.5亿吨，开辟了苏北盆地原油资源战略接替阵地。华东石油局在苏北盆地部署的溱页1HF井试获日产油55吨、试验评价井帅页3-7HF试获日产油20吨，风险探井沙垛1井连续自喷生产392天，累计生产原油1.1万吨。

10、兖矿能源：11商品煤销量降18.58%

兖矿能源公告，2021年11月，公司及其附属公司商品煤产量904万吨，同比减少10.07%；商品煤销量920万吨，同比减少18.58%，其中自产煤销量813万吨，同比减少15.06%。1-11月，商品煤累计产量9615万吨，同比减少13.32%；商品煤累计销量9527万吨，同比减少30.32%，其中自产煤累计销量8450万吨，同比减少18.20%。

11、湛江钢铁2100mm热轧高强钢横切线项目开工

12月14日上午，湛宝高科举行2100mm热轧高强钢横切线项目动工仪式，湛宝高科2100热轧高强钢横切线项目，为进一步满足湛江钢铁热轧产品生产和销售配套的需要而生，该项目的实施将填补宝钢华南区域高强钢热轧横切加工能力的空白，进一步增强公司的加工配送服务能力和业务辐射范围，助力公司经营管理再上一个台阶。

12、中信特钢：子公司兴澄特钢大圆坯机组具有年产40万吨特钢材料能力

近日，中信特钢披露的调研纪要称，公司子公司兴澄特钢近期投产的大圆坯机组生产产品将主要供应风电领域，具有年产40万吨特钢材料的能力，明年将对公司在风电领域的拓展带来积极贡献。

13、河钢股份：唐山分公司收到第三笔搬迁补偿款约21.48亿元

河钢股份公告，2021年12月13日，唐山分公司收到唐山市政府拨付的第三笔搬迁补偿款21.48亿元。截止公告日，唐山分公司累计收到搬迁补偿款69.2亿元。预计到2021年12月底前，唐山分公司累计可收到土地补偿款约171亿元，剩余49亿元预计将延迟到2022年3月底前到位。预计到2022年6月30日前，唐山分公司还将收到约114将元搬迁补偿款。届时，唐山分公司本次退城搬迁补偿款334亿元可全部到位。

14、柳钢国贸第三季度对外贸易铁矿石数量逾103万吨

今年第3季度，柳钢集团国贸公司参与市场中标11单，港口现货交易2单，利用志港平台交易6单，对外贸易铁矿石数量共计103.55万吨。

15、陕鼓动力：子公司拟投建兰州秦风气体运营焦炉煤气项目

陕鼓动力公告，控股子公司秦风气体拟投资设立兰州秦风气体有限公司（“兰州秦风气体”），并由其投资建设并运营兰鑫钢铁年产140万吨焦化项目配套焦炉煤气制7万吨LNG联产10万吨合成氨项目，投资金额7.02亿元。同日公告，公司境外控股二级子公司陕鼓卢森堡公司拟以2.8亿捷克克朗收购捷克EKOL,spol.sr.o.公司少数股东持有的剩余25%股权。

16、2021年前三季全球不锈钢粗钢产量同比增长约16.9%

国际不锈钢论坛（ISSF）近日发布的统计数据显示，2021年前三季，全球不锈钢粗钢产量同比增长约16.9%至4298.0万吨。分几大地区看，所有地区的产量均同比增长：欧洲增长约17.9%至541.3万吨，美国增长约16.1%至183.0万吨，中国大陆增长约8.8%至2383.1万吨，不含中国大陆、韩国、印尼在内的亚洲（主要是印度、日本和中国台湾）增长约25.6%至576.9万吨，其他地区（主要是印尼、韩国、南非、巴西、俄罗斯）增长约50.0%至613.7万吨。2021年第三季，全球不锈钢粗钢产量达1395.4万吨，较前一季下降了近3.9%。

17、哥伦比亚对华钢绞股绳作出第一次反倾销日落复审终裁

12月10日，哥伦比亚贸工旅游部发布2021年12月2日第318号公告，对原产于中国的钢绞股绳作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，维持2018年11月16日第259号公告确定的离岸价（FOB）15%的反倾销税，措施自2021年12月3日生效，有效期为三年。本案涉及哥伦比亚税号7312.10.90.00项下的产品，不包括304L ASTM UN-580不锈钢制的七股钢缆安全封。

18、印度11月成品钢材出口量环比下降31.6%

2021年11月印度成品钢材出口量72.2万吨，较10月大幅下降31.6%，主要原因是11月中国钢材在海外市场更具竞争力；11月印度的成品钢材进口量为31.2万吨。2021年4-11月，印度累计出口成品钢材953万吨，同比增长23.8%；4-11月累计进口成品钢材306万吨，同比增长13.5%。 

19、中东地区热卷进口价继续下跌

12月14日沙特热卷进口评估价为840-890美元/吨（CFR），较上周的850-890美元/吨（CFR），继续保持下跌趋势。据沙特市场消息，本周印度2mm热卷至沙特主流出口报价为840-850美元/吨（CFR），上周为850美元/吨；中国台湾地区2mm热卷至沙特主流出口报价为890美元/吨（CFR）。 12月14日阿联酋热卷进口评估价为820-835美元/吨（CFR），周环比下跌5-15美元/吨。本周中国热卷至阿联酋主流出口报价为835-840美元/吨（CFR），近日有阿联酋买家订购了2.5万吨的印度热卷，成交价为820美元/吨（CFR）。 

20、韩国POSCO将剥离钢铁业务并成为控股公司

韩国钢铁制造商浦项制铁(POSCO)声明称其计划将钢铁业务分拆，成为一家控股公司，重组后命名为浦项制铁控股有限公司(POSCO Holdings)。拆分工作预计将于2022年3月1日进行。钢铁业务将由POSCO Holings所有,并保持非上市状态，以使其增长价值与股东价值保持一致，据了解，该公司的重组是为了寻找新的增长业务。

21、马来西亚：Eastern Steel将于2023年生产热轧板卷

获悉，总部位于马来西亚的Eastern Steel Sdn.Bhd.'s（ESSB）的股东协德控股（Hiap Teck Venture Bhd.）宣布，ESSB将启动其生产热轧板卷的项目，该公司计划投资7.1083亿美元，并于2023年开工。公司主要股东山西建龙上月向公司注资7855万美元，持股比例从之前的60%增至68.8%。与此同时，协德控股在该公司的持股比例从35%降至27.3%。Eastern Steel目前在登嘉楼的Kemaman经营一家高炉厂，年半成品产能约为70万吨。

22、美国将从关税排除清单中删除30种钢铝产品

美国商务部近日表示，将从其一般批准排除（GAE）清单中删除30种钢铁和铝产品，再次根据美国232条款对这些产品征收关税。从12月27日起，从GAE清单中删除的26种钢铁产品和4种铝产品将再次征收232条款关税。最初的清单包括123种钢铁和铝产品作为GAE，但美国商务部可以酌情修改清单，删除30项产品后，该清单目前包括93个GAE项目。

23、巴西2021年钢材表观消费量预计增长24%至2670万吨

根据巴西钢铁协会最近发布的初步数据，2021年巴西粗钢产量预计将同比增长14.7%，达到3600万吨；预计2021年该国钢材国内销量为2280万吨，比2020年增长17%；表观消费量预计将同比增长24.3%至2670万吨；预计成品钢材进口量将同比增长96.9%至388万吨，而出口量可能将同比下降4.3%。巴西钢铁协会预计2022年该国钢铁行业生产和需求将保持“接近稳定，略有增长”。该协会预计，2022年巴西粗钢产量将达到3680万吨，同比增长2.2%；国内销量预计将达到2330万吨，同比增长2.5%；表观消费量预计为2700万吨，同比增长1.5%。巴西钢铁协会表示，预计到2022年巴西国内生产总值增长率将超过2%，基础设施和房地产建设项目，以及机械和汽车行业将是2022年巴西钢铁需求增加的领域。

24、美国纽科钢铁购买加州钢铁公司50%股份

13 日，美国主导钢铁公司之一纽科钢铁（Nucor）将向淡水河谷子公司支付4亿美元现金，以购买加州钢铁工业公司（CSI）50% 的股份和 JFE钢铁公司 1% 的股权。纽柯表示，CSI 将成为纽柯和 JFE 的合资企业，尚待监管部门批准。 该公司表示，CSI是一家年产钢材和钢材超过200万吨的炼钢厂，拥有热轧、酸洗、冷轧、镀锌、管材和ERW等5条产品线。主要终端用户领域包括建筑、服务中心和能源行业的客户。

25、2021年11月韩国煤炭进口量环比上涨18%

韩国海关数据显示，韩国11月进口1104万吨煤炭，同比，环比各自上涨8.27%和18.48%。1-11月，韩国共进口1.15亿吨煤炭，同比上涨2.31%。 

26、LME期铜收跌212美元

LME期铜收跌212美元，报9200美元/吨。LME期铝收跌32美元，报2597美元/吨。LME期锌收跌33美元，报3272美元/吨。LME期铅收平，报2284美元/吨。LME期镍收369美元，报19116美元/吨。LME期锡收跌639美元，报37962美元/吨。

27、BDI指数继续大跌

波罗的海干散货运价指数下跌267点或9.1%，至2665点，为11月24日以来最低位。海岬型船运价指数下跌688点或17.4%，至3272点，创2020年5月末以来最大单日跌幅。海岬型船日均获利下跌5701美元，至27137美元。巴拿马型船运价指数下跌135点或4.7%，至逾两周来最低的2744点。巴拿马型船日均获利下跌1218美元，至24693美元。超灵便型船运价指数下跌8点，至2542点，为近一周以来最低水平。

28、夜盘黑色系商品多数收涨

螺纹期货主力合约RB2205收报4444元/吨，涨0.52%；热卷期货主力合约HC2205收报4615元/吨，涨0.41%；铁矿石期货主力合约I2205收报658.0元/吨，涨0.46%；焦炭期货主力合约J2205收报2998.0元/吨，较上日结算价持平；焦煤期货主力合约JM2205收报2061.0元/吨，涨0.96%；动力煤主力合约ZC2205收报702.4元/吨，跌1.87%。国际铜夜盘收跌1.81%，沪铜收跌1.49%，沪铝收跌0.89%，沪锌收跌0.49%，沪铅收跌0.19%，沪镍收跌0.80%，沪锡收跌2.08%。不锈钢夜盘收跌1.20%。

29、全球商品价格走势一览表