国际动态

1、李克强出席第十三届亚欧首脑会议

国务院总理李克强11月25日下午在人民大会堂出席第十三届亚欧首脑会议，并发表引导性讲话。李克强表示，面对疫情挑战，要加强疫苗和药物研发等合作，共同完善全球公共卫生治理体系。各国疫后复苏要努力实现谋发展与促转型相互促进。中国作为世界上最大的发展中国家，要在现代化进程中实现低碳发展、绿色转型需要付出艰苦卓绝的努力。要秉持开放包容、合作共赢精神，坚持融合联动发展，加速构建人员往来“快捷通道”和货物流通“绿色通道”网络，维护全球产业链供应链稳定畅通。（新华社）

2、商务部：前10月中国—东盟贸易额已达7033亿美元

商务部新闻发言人束珏婷表示，东盟首次成为中国最大的贸易伙伴。今年前10个月，中国—东盟贸易额已达7033亿美元，同比增长30%，全年将再创历史新高。

3、世贸组织第12届部长级会议将于11月30日—12月3日举行

在今天商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷介绍，世贸组织第12届部长级会议（MC12）将于11月30日—12月3日在瑞士日内瓦举行。束珏婷说，以世界贸易组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石。此次世贸组织部长级会议，是在经济全球化发展的关键时刻召开的重要会议，各成员对会议成果充满期待，正进行密集磋商和认真准备。

4、美国小幅上调第三季度经济增速至2.1%

美国商务部24日公布的首次修正数据显示，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.1%，略高于上次预估的2%，但低于第二季度6.7%的增幅。

5、通胀风险加剧之际 韩国央行再次加息

韩国央行自8月份来第二次上调利率，以图避免资产泡沫并防止通胀进一步升高。韩国央行周四宣布把政策利率上调25个基点至1%，符合预期。这是韩国年内第二次出手了，意味着该国为期1年零8个月的“超低利率时代”结束了。

6、新加坡贸工部预测2021年经济增长约7%

新加坡贸工部24日发布公告称，预计该国2021年全年经济增长约7%，2022年经济将增长3%-5%。公告称，新加坡经济第三季度同比增长7.1%，低于上个季度15.2%的增幅。今年前三季度，新加坡经济同比增长7.7%。经季节性调整按环比计算，第三季度新加坡经济增长1.3%，而第二季度该国经济下降了1.4%。

7、欧洲央行：货币政策必须保持耐心

欧洲央行货币政策会议纪要：货币政策决策需要数据驱动，未来几个月的所有数据都需要考虑在内。在当前关头，必须重新确认宽松的货币政策立场。据推测，低增长和低通胀环境的根本原因没有发生根本性变化。预计通胀会进一步上升，2022年会回落。有委员表示，在未来某个时候，需要重新评估对慷慨的货币政策支持。

8、投资低迷拖累德国三季度经济

周四，据德国统计局数据，德国第三季度未季调GDP年率终值为2.5%，预期2.5%，前值2.5%。德国第三季度季调后GDP季率终值为1.7%，预期1.8%，前值1.8%。受投资支出下降拖累，德国第三季度经济扩张略低于预期。

9、德国新冠死亡超10万例 默克尔欲全国“封锁”遭拒

德国25日单日新增新冠肺炎确诊病例75961例，累计确诊5573756例；单日新增死亡病例351例，累计死亡100119例，过去一周每10万人新增确诊数为419.7。面对这一波严峻疫情，德国看守内阁总理默克尔欲立即启动全德“封锁”措施，为期两周至12月8日。然而，社民党、绿党和自民党在代表会上一致拒绝了默克尔的提议。

10、高盛预计美联储迫于通胀压力会以更快速度减码和加息

高盛集团经济学家表示，在通胀压力攀升之际，预计美联储明年将比先前预期更快收紧货币政策，美联储明年1月起将把缩减大规模资产购置计划的幅度扩大一倍至300亿美元/月，并从6月开始将利率从零附近上调。美联储随后将在9月和12月加息，并在2023年加息两次。高盛先前预计的加息时间为7月和11月。

11、欧佩克经济委员会认为美国释放原油储备或扩大2022年原油过剩

欧佩克+定于下周开会讨论原油产量，该机构属下的咨询机构认为，美国释放原油储备的举措或扩大2022年初原油过剩问题。如果在这两个月新增6600万桶原油进入市场，那么明年1月和2月的过剩产量将分别增加110万桶/日，达到230万桶/日和370万桶/日。一些欧佩克+代表还警告称，释放战略储备可能会导致欧佩克+在1月份减少原油供应。

12、韩国补充天然气供应 亚洲液化天然现货市场竞争升温

知情交易员称，韩国天然气公司本周从现货市场购买了至少9批货物，准备在12月和明年1月交货，加剧了争夺冬季燃料有限供应的竞争。几家日本公用事业公司也开始联系供应商，寻求购买或交换货物，以便在12月或之后交付。预计今年冬季拉尼娜现象将导致北亚气温低于往常，随着气温下降，一场全球能源危机将使电网和取暖燃料供应再度承压。

13、花旗集团：OPEC+料将继续按计划增产

花旗集团表示，尽管主要的原油消费国计划释放战略原油储备，但OPEC+可能在12月2日的会议上仍坚持按计划将1月供应增加40万桶/日。在市场预计油价达到每桶80美元左右的情况下，削减配额似乎有些过头，将“明显削弱”其通过稳定石油市场来维护公共利益的说法。

14、多国抛储不及预期，油价调控对美国通胀缓解作用有限

能源价格上涨，多国通胀高烧不退。美国能源部表示，已经开始拍卖从四个战略石油储备（SPR）库释出的共计3200万桶原油，将在12月底至2022年4月期间交货。在美国等多国释放战略原油储备以降低油价后，沙特和俄罗斯正在考虑暂停增产计划。

15、寒潮来袭 德国电价飙升

伴随着寒潮来袭，德国电价已攀升至有史以来第二高；商品巨头托克集团此前警告，如果今年冬天寒冷天气持续很长时间，欧洲将面临停电的风险。伴随着寒潮来袭，欧洲能源危机有愈演愈烈的趋势。

16、原油期货连续第三天略高于每桶78美元

原油期货连续第三天略高于每桶78美元，美国感恩节期间交投清淡。上述过剩警告来自该组织的咨询机构。下周OPEC及其盟友将举行会议。欧佩克的部分代表本周警告称，释放战略储备可能会令该组织取消原定1月实施的增产。1月交割的西德克萨斯州中质油期货在纽约时间下午1点左右交易暂停时，下跌0.5%至每桶78.03美元。因逢假期，合约只能于周五结算。1月布伦特原油下跌3美分，结算价报每桶82.22美元。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：2021年1-10月国有企业经济运行平稳恢复

11月25日，财政部发布了前十个月国有企业经济运行情况。数据显示，2021年1—10月，全国国有及国有控股企业经济运行平稳恢复。1—10月，国有企业利润总额38250.4亿元，同比增长47.6%，两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元，同比增长44.0%，两年平均增长14.2%；地方国有企业12924.0亿元，同比增长55.3%，两年平均增长13.8%。

2、生态环境部：深入打好污染防控攻坚战将新增两项重要任务

为落实好中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见，生态环境部做出新的部署，将新增两项重要任务，部署8个标志性战役。新增第一项重要任务是，加强PM2.5和臭氧协同控制，部署实施重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战，进一步提升人民群众蓝天获得感；第二项任务是落实国家重大战略，新增黄河生态保护治理攻坚战，推动共同抓好大保护、协同推进大治理。

3、专家：明年新增额度或达3.2万亿元

受访专家预测，明年新增专项债额度将达3.2万亿元，或较今年有所下调；明年部分专项债额度有望在今年12月份提前下达。中国社科院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，统筹做好今明两年专项债管理政策衔接，是发挥专项债稳投资、稳增长作用的基础性工作。

4、年内逾2000家银行网点关停

根据银保监会金融许可证信息平台数据统计发现，今年以来，截至11月25日，商业银行机构合计共有2171家银行网点终止营业。对此，业内人士表示，除了离柜业务率走高以及数字化转型驱动外，高运营成本也是银行网点关停的主要原因之一。

5、国务院：选择北京、上海等6个城市开展首批营商环境创新试点

国务院发布关于开展营商环境创新试点工作的意见。意见提出，综合考虑经济体量、市场主体数量、改革基础条件等，选择部分城市开展营商环境创新试点工作。首批试点城市为北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市。强化创新试点同全国优化营商环境工作的联动，具备条件的创新试点举措经主管部门和单位同意后在全国范围推开。

6、贵州实现连续20天无错峰用电

从贵州省政府新闻办25日召开的新闻发布会上获悉，经多方努力，贵州能源保供阶段性成效明显。全省日发电量提升到5亿千瓦时以上，火电发电量从9月底的2.6亿千瓦时提升到目前的4亿千瓦时以上。自11月4日开始，贵州省连续20天无错峰用电。

7、金地集团、中交房地产、杭州滨江房产集团注册债务融资工具

房地产融资环境逐步回暖之时，地产公司债务融资工具迎来密集注册。据中国银行间市场交易商协会网站，11月24日，交易商协会接受了三家地产公司，总金额合计为135.60亿元债务融资工具产品的注册。其中，金地（集团）股份有限公司中期票据注册金额为47亿元；中交房地产集团有限公司注册两只中期票据，额度合计为53.5亿元；杭州滨江房产集团股份有限公司短期融资券注册金额为16.20亿元、超短期融资券注册金额为18.9亿元。

8、河南：到2025年全省新能源汽车年产量超30万辆

河南省人民政府办公厅发布关于印发河南省加快新能源汽车产业发展实施方案的通知。方案提出，到2025年，全省新能源汽车年产量超过30万辆，力争达到50万辆，燃料电池汽车示范运营总量力争突破1万辆，建成千亿级郑开新能源汽车产业集群；充换电设施规模、运营质量和服务便利性显著提升，全省建成集中式充（换）电站2000座以上、各类充电桩15万个以上。

9、多地发文支持住房租赁市场发展

连日来，多地出台相关政策，房地产市场合理资金需求进一步得到满足。与此同时，北京、上海、广州、海南、西安等多地发文支持住房租赁市场发展。专家表示，当前，国内部分城市房贷利率仍处较高水平，且放款周期时间较长，未来在满足房地产发展合理资金需求的政策引导下，这些城市的房贷利率有向下调整的可能。同时，住房租赁市场有望进一步规范，营造良好租房环境。结合各省市保障性租赁住房的相关政策，通过市场规范和保障支持两方面发力，全面推动住房租赁市场有序健康发展，加快构建租购并举的市场新格局。

10、南京三轮土拍收金超303亿

11月25日，江苏南京进行第三批集中供地，计划出让的61宗地块中有15宗提前终止，本日仅出让46宗。其中，31宗为涉宅用地，总起拍价297.8亿元。

11、深圳第三轮土拍卖了368亿，深铁178亿竞得5宗地

11月25日，深圳今年最后一轮土拍正式落下帷幕，成功出让11宗地，总揽金368.37亿元。7宗底价成交，4宗进入摇号环节！其中，深圳市地铁集团以底价共178.51亿元斩获5宗地块，成大赢家。本次有23家房企参与，8家企业分获11宗宅地，除了星河、鸿荣源是民企，其他全部是国企。

证券期货

1、指数全天弱势盘整沪指跌0.2%

25日三大指数全天震荡盘整，总体上板块高低切换，个股跌多涨少，沪深两市成交额超1.1万亿元，连续第25个交易日突破万亿。截止收盘，沪指跌0.24%，深成指跌0.4%，创业板指跌0.12%。北向资金尾盘回流，全天净买入11.72亿元，为连续5日净买入；其中沪股通净卖出8.66亿元，深股通净买入20.37亿元。

2、沪深两市共有336只个股跌破每股净资产

11月25日，数据统计显示，沪深两市共有336只个股跌破每股净资产。其中福星股份、民生银行、乐鑫科技市净率最低，分别为0.348倍、0.351倍、0.362倍。

3、中基协：截至10月底私募资管业务规模合计16.73万亿元

据中基协25日消息，2021年10月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品906只，设立规模497.42亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为1.53个工作日。截至2021年10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.73万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底增加2,472.01亿元，增长1.50%。

4、中国投资者情绪指数一级指数

中国投资者关注度指数反映了投资者的活跃程度。总体来看，2021年10月投资者关注度指数延续上月的跌势，较上月大幅下降了18.6%至381.2.10月上证综指继续在3300点到3700点之间震荡，市场活跃度较上月明显回落，处于过去12个月来相对低位。

5、上海数据交易所揭牌成立

为贯彻落实国家大数据战略，加快培育数据要素市场，促进数据流通交易，助力城市数字化转型，11月25日，上海数据交易所揭牌成立仪式在沪举行并达成了部分首单交易。 上海数据交易所成立当天，受理挂牌和完成挂牌的数据产品约100个，涉及金融、交通、通信等八大类，达成了部分首单交易，包括工商银行和上海电力达成交易的“企业电智绘”数据产品以及民用海图服务产品等。

1、商务部：上周钢材、煤炭价格继续下降

据商务部监测，11月15日至21日，全国生产资料市场价格比前一周下降1.6%。钢材价格继续下降，其中槽钢、热轧带钢、螺纹钢价格分别为每吨5095元、4979元和4832元，分别下降2.7%、2.5%和2.4%。煤炭价格继续回落，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨1395元、1511元和1072元，分别下降2.2%、0.9%和0.4%。

2、工信部：2021年1-10月建材行业运行情况

一是主要产品产量总体增长。二是产品价格波动较大。三是出口保持较快增长态势。1－10月份建材行业累计出口交货值为1255.8亿元，同比增长13.2%

3、2021年1－10月有色金属行业运行情况

一是产量平稳增长。二是价格高位运行。三是铜铝社会库存分化。四是进出口金额同比增长。

4、中钢协：10月“对标挖潜”钢企主要原燃材料采购成本分析

2021年10月，煤焦类采购成本环比继续大幅上升，矿石类采购成本则延续下跌走势。2021年1-10月，炼焦煤累计采购成本同比增长41.25%；冶金焦同比增长51.82%；国产铁精矿同比增长50.41%，进口粉矿同比增长53.32%；生铁同比增长38.18%；废钢同比增长37.23%。

5、中国煤炭运销协会：将于12月4日召开煤钢焦企业合同签订履约工作会

为促进煤炭供需企业做好2022年炼焦煤中长期合同签订履约工作，经与中国钢铁工业协会等单位商议，决定在2022年全国煤炭交易会期间举办煤钢焦企业合同签订履约工作会议，会议主要研讨2022年冶金煤中长期合同签订履约工作，时间为2021年12月4日上午9:00。

6、安钢集团混改方案获董事会通过

本次混改方案主要内容：先将安钢集团100%股权评估后作价出资至河南省人民政府国有资产监督管理委员会全资的河南机械装备投资集团有限责任公司，以及将安阳钢铁20%股权无偿划转到河南装投集团；而后依托河南装投集团在产权交易所公开挂牌并采取综合评标方式确定一名战略投资者，转让安钢集团80%股权；战略投资者对安钢集团进行增资扩股，并实施员工持股等中长期激励。

7、到2025年，河北钢铁企业基本搬出城市主城区

对不符合城市功能定位的钢铁、水泥、平板玻璃、化学合成和生物制药、化工、畜禽养殖、屠宰加工等重点污染企业，依法加快搬迁退出城市建成区，充分论证项目对拟选址区域及周边区域的环境影响。推动主城区钢厂转型升级，促进钢铁产能向沿海和铁路沿线地区适度聚集，重点建设唐山、邯郸精品钢铁产业集群和曹妃甸区、渤海新区等临港钢铁产业基地。到2025年，钢铁企业基本搬出城市主城区。推动焦炭产能向五大集团、煤化工基地和钢焦一体企业聚集。稳妥实施城市建成区内燃煤火电机组及自备电厂退城搬迁，解决石家庄等重点城市“煤电围城”问题。

8、柳钢成功轧制0.85mm常规宽带热连轧钢带

日前，广西钢铁热轧厂1780mm生产线一根通红的钢坯好似一条火蛇从运输带上缓缓驶过，这是0.85mm×1280mm规格的钢带成功轧制下线的现场，刷新了行业常规宽带钢热连轧轧制成品厚度最薄的世界纪录。据了解，此前常规宽带热连轧最薄厚度纪录为国外钢厂创造的0.9mm，一般常规热连轧最薄轧制厚度为1.2mm。

9、哈尔滨铁路发运煤炭突破8000万吨

中国铁路哈尔滨局集团有限公司24日发布消息，年初至今，哈铁发运煤炭8285万吨，同比增长2.1%，其中，发运电煤5543万吨，同比增长5%。截至11月24日，哈尔滨铁路管内34家直供电厂库存可燃天数平均达33天，电煤发运量保持高位运行。

10、土耳其废钢进口价小幅上涨 

11月24日土耳其源自北欧及美国的1&2重废（80:20）进口价格指数分别为490.41美元/吨（CFR）及498.38美元/吨（CFR），较11月16日均小幅上涨1.19美元/吨。

11、伊朗板坯出口价下跌 方坯出口价稳定

11月24日伊朗板坯出口评估价为580-590美元/吨（FOB），周环比下跌40-50美元/吨。1月24日伊朗方坯出口评估价为585-590美元/吨（FOB），较上周的585美元/吨（FOB）基本保持稳定。

12、蒙印加强焦煤试点运输工作 

11月24日，蒙古国外交部副部长Б.孟赫金与印度外交国务部长辛格博士举行正式会谈，就进一步加强蒙印战略伙伴关系，审查联合项目的实施情况，并重申蒙印未来几年合作的领域。双方同意继续就作为蒙印战略伙伴关系象征的炼油厂项目的成功实施以及焦煤等部分矿产品向印度运输试点展开密切合作。

13、10月份蒙古国煤炭产量253.41万吨 ，煤炭出口146.8万吨

据蒙古国国家统计办最新发布的统计数据显示，2021年1-10月，蒙古国煤炭产量累计为2524.6万吨，比上年同期减少445.9万吨，同比下降15.0%。前10个月，蒙古国煤炭出口累计为1388.7万吨，比上年同期减少1003.2万吨，同比下降41.9%，降幅继续扩大。

14、外媒：格陵兰岛撤销一中国矿业公司铁矿石开采许可证

据外媒报道，格陵兰岛自治政府22日发布消息称，已撤销一家中国矿业公司在首府努克附近开采铁矿石的许可证。外媒称，这一决定给希望在资源丰富的格陵兰岛站稳脚跟的中国企业"带来了打击"。中国煤炭和铁矿石进口商俊安集团（General Nice）在2015年取得Isua铁矿项目"控制权"。报道称，格陵兰岛自治政府在一份声明中说，由于矿区经营活动不活跃，俊安集团的许可证被撤销。当地政府还补充道，一旦这家中国矿业公司正式交还许可权，就会将它提供给新的感兴趣的公司。

15、LME期铜收跌34美元

LME期铜收跌34美元，报9802美元/吨。LME期铝收涨14美元，报2718美元/吨。LME期锌收跌22美元，报3300美元/吨。LME期铅收涨7美元，报2270美元/吨。LME期镍收跌179美元，报20667美元/吨。LME期锡收跌251美元，报39709美元/吨。

16、波罗的海干散货指数小幅上涨

波罗的海干散货运价指数上涨24点或1%，至2678点。海岬型船运价指数下跌46点或1.2%，至3776点。巴拿马型船运价指数上涨111点或4.7%，至2489点。巴拿马型船日均获利增加999美元，至22404美元。超灵便型船运价指数上涨29点至2284点，为两周高位。

17、内盘期货夜市多数收跌：铁矿跌超6%

螺纹期货夜盘收跌1.54%，热卷收跌1.50%；铁矿石期货收跌6.08%。焦炭夜盘收跌2.36%，焦煤收跌1.98%，动力煤收跌5.42%。PVC夜盘收跌3.32%，纯碱跌3.13%，LPG跌2.51%，苯乙烯跌2.45%，菜粕跌1.97%，橡胶跌1.91%，乙二醇跌1.88%，20号胶跌1.62%，棕榈跌1.53%，PP跌1.27%，PTA跌1.21%，塑料、豆二、菜粕、豆油、菜油、玻璃、甲醇、白糖、沥青、棉花、低硫燃油、燃油、棉纱最多跌0.99%。淀粉、短纤、粳米、豆一、玉米夜盘最多收涨0.95%，纸浆涨2.25%。国际铜夜盘收跌1.01%，沪铜收跌1.25%，沪铝收跌0.26%，沪锌收跌0.70%，沪铅收涨0.43%，沪镍收跌1.80%，沪锡收跌0.84%。不锈钢收跌0.63%。

18、全球商品价格走势一览表