国际动态

1、商务部：中柬自贸协定将于2022年1月1日正式生效实施

《中华人民共和国政府和柬埔寨王国政府自由贸易协定》将于2022年1月1日正式生效实施。《协定》于2020年10月12日正式签署。根据《协定》安排，双方货物贸易零关税产品税目比例均达到90%以上，服务贸易市场开放承诺也体现了各自给予自贸伙伴的最高水平。同时，双方还同意加强投资合作，并深入开展“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。

2、境外机构连续35个月增持中国债券

中央结算公司22日发布2021年10月债券市场分析报告称，10月末境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226亿元，为境外机构连续35个月增持。

3、七国集团外长会将于12月在英国举行

据英国政府网站当地时间22日发布的消息，七国集团（G7）外长会议将于当地时间12月10日至12日在英国利物浦举行。消息称，会议将讨论一系列全球问题，包括新冠疫情后的经济弹性和全球健康等。英国是今年七国集团轮值主席国。七国集团由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成。

4、美国前财长萨默斯敦促美联储新年过后尽快开始加息

美国前财长萨默斯表示，为避免通胀失控，美联储应该比预期更早给经济刺激措施踩刹车，并在2022年初开始加息。萨默斯称，“我会希望在大约三个月内完成整个减码，而且如果情况继续下去的话，我会期待一种非常现实的可能性，那就是在新年后不要太久就加息。

5、普京：俄罗斯愿意确保长期向欧洲供应天然气

据俄罗斯总统网站22日消息，俄总统普京当日与意大利总理德拉吉通电话，双方就白俄罗斯与欧盟国家边境的难民问题进行了讨论，并就乌克兰冲突以及能源领域合作等问题交换意见。在俄罗斯与欧洲能源领域的合作问题上，普京重申，俄罗斯愿意确保长期不间断地向欧洲供应天然气，包括可能使用“北溪-2”天然气管道。

6、美联储最高层尘埃落定

面临数十年来最高通胀和挥之不去疫情影响的美国总统拜登决定保持央行政策的连续性，选择鲍威尔继续担任美联储主席，同时提拔理事布雷纳德为副主席。白宫周一宣布的这一决定既是对鲍威尔协助拯救美国经济于疫情之中的褒奖，也是委以他保护复苏免受消费物价飙升冲击的重任。这一消息引发市场鹰派反应，市场对首次加息的预期从2022年7月提前到2022年6月，为迄今以来最鹰派预期。

7、英国央行两位官员打压12月加息预期

英国央行的两位官员对12月加息的确定性提出了质疑，并指出加息决定将会有微妙的平衡。英国央行行长贝利对媒体表示，目前英国经济面临的风险是“两面性的”，一方面是增长放缓，另一方面是通货膨胀加剧。

8、欧洲多地爆发反防疫措施示威活动

上周末，欧洲多国爆发了反防疫措施的示威活动。由于近期欧洲新冠新增案例飙升，多国加强了防疫措施，如使用新冠疫苗通行证、佩戴口罩等。该举措引发了荷兰、奥地利、意大利、克罗地亚、丹麦及瑞士等多国的抗议活动。由于病例激增，周一，奥地利宣布全国封锁。上周，奥地利日增病例达1.5万例，而其全国人口不足900万。

9、新西兰将于12月3日采用新的疫情预警系统

新西兰总理阿德恩表示，新西兰将于12月3日采用新的疫情预警系统，不再采取封锁措施，商业活动可以正常进行。12月2日午夜，整个新西兰将进入新的“交通灯”防疫框架，12月3日开始运行该系统。根据疫苗接种水平和新冠病毒暴露程度，每个地区将被设置为红色、橙色或绿色。将于11月29日决定各个地区的颜色警戒级别。新系统下，进入酒吧、健身房和餐馆等场所需持有疫苗通行证。

10、机构：受结构性因素所制约 日本经济难以恢复到疫情前规模

日本首相岸田文雄上周批准了4900亿美元的巨额财政支出计划，以防止日本陷入痛苦的经济衰退。但是，由于人口减少和商业竞争力下降，如果政府不能解决日本面临各种结构性制约问题，日本经济不太可能恢复到疫情前的规模。日本政府希望通过向日本家庭和中小企业发放大量现金来刺激消费支出，但前两轮财政刺激基本都存在了日本家庭的储蓄账户中。日本经济在今年第三季度意外萎缩3%。日本经济学家称，日本决策者不应将重点放在增加财政支出上，而应考虑提高长期经济增长的有效途径。

11、美国据悉将与其他国家一起释放石油储备

知情人士透露，美国总统拜登准备最早周二宣布美国与几个国家一起释放战略石油储备。美国可能与印度，日本和韩国一道行动，这将是主要石油消费国有史以来第一次联手遏制油价飙升。知情人士称，局势仍在发展之中，计划可能会发生变化，但美国考虑逐步释放超过3500万桶原油。据悉如果多国协调释放战略石油储备，OPEC及其盟国可能会重新评估石油增产计划。

12、日媒：日本正在准备向市场释放石油储备

据日本朝日新闻，日本准备释放战略石油储备，该计划是日本政府正在考虑的主要提案。日本政府官员表示，可以合法地向市场上释放石油储备，也有所计划，但考虑到释放总量的问题，此举对石油价格的影响有限。

13、美国10月二手房销量意外增长

美国全国地产经纪商协会（NAR）周一发布的数据显示，10月份二手房折合年率销量上升0.8%至634万套。今年的销量有望超过600万套，这将是自2006年以来最强劲水平。二手房中间价10月同比上涨逾13%至353900美元，上个月为351200美元。 

14、美股周一收盘涨跌不一

美股周一收盘涨跌不一，纳指收跌逾200点。美国总统拜登提名鲍威尔连任美联储主席，提名布雷纳德为美联储副主席。本周美股交易时间因假期缩短。市场关注零售商在假节日销售旺季的表现及欧美新冠疫情。道指涨17.27点，或0.05%，报35619.25点；纳指跌202.68点，或1.26%，报15854.76点；标普500指数跌15.02点，或0.32%，报4682.94点。

15、原油期货价格周一收高

日本考虑释放原油储备以遏制油价攀升，但石油输出国组织及其盟友（OPEC+）回应称将推动重新评估原油增产计划。周一纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨81美分，涨幅1.06%，收于每桶76.75美元。

16、黄金期货价格周一收跌

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌45.3美元，跌幅为2.45%，收于每盎司1806.3美元。今日黄金期货价格录得3个半月来的最大单日跌幅。12月交割的白银期货价格下跌48.4美分，跌幅为1.95%，收于每盎司24.297美元。明年1月交割的铂金期货价格下跌20.9美元，跌幅为2.02%，收于每盎司1015.1美元。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境

国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会。李克强说，我国市场主体已超过1.5亿户。国家围绕保市场主体研究出台组合式减税降费政策并形成规模，是用改革办法激发市场主体活力。地方和部门要为市场主体生存发展创造良好环境，出台经济政策措施要从实际出发，实事求是，避免采取运动式、冒进式、一刀切措施。要在推进改革开放上下功夫，深化“放管服”改革，形成一视同仁、公平竞争市场环境，把各类市场主体活力释放出来。抓住RCEP实施契机拓展国际合作。继续做好促就业、保群众温暖过冬和受灾群众基本生活等民生工作。反对形式主义、官僚主义，保证工作实效。

2、国务院办公厅发布关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知

国务院办公厅：进一步推进减税降费。深入落实月销售额15万元以下的小规模纳税人免征增值税、小型微利企业减征所得税、研发费用加计扣除、固定资产加速折旧、支持科技创新进口等税收优惠政策。灵活精准运用多种金融政策工具。加强再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”中小企业，用好新增3000亿元支小再贷款额度。加强大宗商品监测预警，强化市场供需调节，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为。支持行业协会、大型企业搭建重点行业产业链供需对接平台，加强原材料保供对接服务。

3、LPR均连续19个月维持不变

中国11月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%；5年期贷款市场报价利率（LPR）为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。均为连续19个月不变。

4、央行：2021年10月份金融市场运行情况

10月份，债券市场共发行各类债券47626.8亿元。其中，国债发行6267.0亿元，地方政府债券发行8688.6亿元，金融债券1发行6023.9亿元，公司信用类债券2发行9842.7亿元，信贷资产支持证券发行437.0亿元，同业存单发行16032.6亿元。

5、今年地方债发行规模 将超7万亿创新高

截至11月21日，今年地方债合计发行6.75万亿，创出历史新高。考虑到尚有数千亿新增专项债额度未发行，今年地方债发行规模将超过7万亿。

6、前10月广东规上工业增加值2.99万亿元

11月22日，广东省统计局发布前10月广东经济数据：工业生产稳，规模以上工业增加值2.99万亿元，同比增长11.0%，特别是战略性新兴产业产品产量增势良好。固定资产投资持续增长，尤其工业投资表现亮眼。固定资产投资额同比增长8.5%，工业投资同比增长19.1%。市场销售回温，社会消费品零售总额3.64万亿元，同比增长12.5%，网上消费同比增长24.5%。

7、北京市发改委、住建委启动报送2022年房地产投资计划

计划指出，2022年房地产投资计划安排重点是城市副中心、平原新城、新首钢地区，以及“三城一区”、大兴国际机场临空经济区等重点区域，人口疏解对接安置房、棚户区改造安置房、公共租赁住房、集体租赁住房等保障性住房项目，共有产权住房项目等重点领域，适度安排“高品质”住宅开发项目，以及市、区政府确定的重点开发项目。

8、郑州市2021-2022年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案

日前，郑州市政府印发《郑州市2021—2022年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》:18日起，郑州市将强化移动源、工业源、扬尘源、燃煤散烧等污染治理和重污染天气应对，促进环境空气质量持续改善，努力实现2021年10月1日至2022年3月31日全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在65微克/立方米以下，重度及以上污染天数不得超过9天的目标。

9、第三批集中供地陆续发布

徐州第二批集中供地落幕，10 地收金38.6 亿，4 宗流拍；郑州第二批集中供地落幕，11 地收金65 亿，仅1 宗地块溢价成交；厦门第三批集中供地推出14 宗地块；北京第三批集中供地挂牌13 宗地块，总起价318.9 亿元；重庆第三轮集中供地中心城区推出28 宗地，竞自持地块比例较少；杭州第三批集中供地正式公告推35宗涉宅地，竞买人资格略有放松；青岛第三批集中供地共计推出45宗地块，起拍总价151.48 亿元。

10、长沙第三批集中供地

11月22日，长沙市国土资源网上交易系统发布了长沙第三批集中供地的网上挂牌出让公告，第三批共计26宗地块将在12月12日挂牌，12月22日正式迎来竞拍。此次挂牌的26宗地块中，24宗地块有明确的住宅限价，另外2宗地块限价按长沙市政策进行价格监制。

11、广州二手房贷不用参考指导价？银行：消息不实

上周末，网络上传出广州二手房贷可以不用参考指导价的消息，并指出该消息已获几家大银行确认。11月22日，广州的国有大行、股份制商业银行以及农商行等多家银行均表示该消息不实。某国有大行广州一位个贷经理表示：“现在还没有接到相关通知。只要有指导价的楼盘，都是按照指导价。”平安银行广州分行表示，暂未听说该消息。目前针对涉及指导价楼盘的二手房贷，该行仍参考政府指导价执行。某银行人士透露，目前该行客户二手房房贷放贷认定是根据成交价、指导价、评估价三者中孰低来确定的。

证券期货

1、创业板指大涨2.54%站上3500点

11月22日沪指午后维持震荡，创业板指继续上行，成功站上3500点关口，总体上个股涨多跌少，沪深两市成交额超1.2万亿元，放量明显，连续第22个交易日突破万亿。截止收盘，沪指涨0.61%，深成指涨1.41%，创业板指涨2.54%。北向资金全天净买入14.35亿元，其中沪股通净卖出15.06亿元，深股通净买入29.42亿元。

2、央行：10月沪市日均交易量为4571.7亿元

10月末，上证指数收于3547.3点，较上月末下跌20.8点，跌幅为0.6%；深证成指收于14451.4点，较上月末上涨142.4点，涨幅为1%。10月份，沪市日均交易量为4571.7亿元，环比减少29.3%；深市日均交易量为5586.3亿元，环比减少22.9%。

3、今年新增IPO申报企业575家

交易所消息，上周(11月15日—11月21日)新增IPO申报企业8家， 其中上交所3家(主板1家，科创板2家)，深交所5家(主板1家，创业板4家)。截至11月21日，今年新增IPO申报企业575家。

4、跨年行情的布局窗口或已至

11月22日，沪深两市高开高走，成交明显放量，创业板指创逾三个月新高，重回3500点。半导体、新能源汽车等赛道股全面反击，而医药、保险等板块则跌幅居前。业内分析认为，央行三季度货币政策执行报告进一步凸显了当前货币政策稳增长的重心，跨年行情的布局窗口或已至，低估值蓝筹、高景气成长或占优。

5、年内A股并购重组资金规模近万亿元

今年以来，A股上市公司并购重组可谓“量价”双升，据记者整理，截至11月21日，共发生2154起并购重组事件，涉及资金规模超9745.94亿元，与2020年同期相比，分别增长15.68%、10.94%。业内专家认为，推动今年A股市场并购重组活跃的原因有多个，既受内外部经济环境变化影响，又与资本市场深化改革关联度颇高。此外，也与国有资本优化布局、调整结构有关。

6、大商所召开理事会交易委员会

近日，大商所组织召开理事会交易委员会2021年度工作会议，就市场运行与发展、交易机制创新、合约连续活跃、数据管理等业务进行交流和讨论。下一步，大商所将在保持市场安全平稳运行的基础上，继续做好交易业务创新，拓展业务模式，为市场提供更加优质的服务。一是通过优化期转现业务，实现场内外头寸的灵活转换，二是完善做市商管理和评价机制，降低做市成本，三是开发统一数据接口，通过整合对内对外系统形成统一门户，满足市场各方数据获取、信息交互的需求。

1、发改委、工信部等部门：坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品

发改委、工信部等部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知。通知提出，对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，促进形成强大国内市场。

2、发改委与国家能源局联合开展天然气储气设施建设运行情况专项督导

近期国家发改委评估督导司、国家能源局油气司组成多个督导组，分赴全国9省区市对天然气储气设施建设运行以及“应储尽储”责任落实情况开展专项督导。督导情况表明，当前全国储气设施建设进展良好，储气能力不断增强，地下储气库超计划完成全年计划任务，有能力保障各地用气需求。下一步，国家发展改革委、国家能源局将加强工作协调力度，持续跟踪调度，指导各地进一步加快储气设施建设，持续增强储气能力，切实保障民生用气需求。

3、发改委：电厂存煤突破1.43亿吨，可用23天

11月20日电厂存煤达到1.43亿吨，比10月底增加超过3500万吨，可用23天，超过常年水平，今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。其中，东北三省电厂存煤1527万吨，已超过去年同期水平，较10月底提升200万吨，可用31天。11月21日，北方主要港口存煤超过2500万吨，较月初提升500万吨，其中秦皇岛港存煤554万吨。

4、水泥价格续回落

水泥价格自10月中下旬以来出现回落，近期延续下跌走势，部分地区袋装水泥价格累计降幅达到150元/吨。中国水泥网高级分析师魏瑜表示，今年的水泥上涨行情已经基本结束，后面将会进入下行阶段，预计会持续到明年1月份。有观点认为，水泥行业未来面临煤炭、电力能源等生产要素上涨是必然趋势，随着能耗双控不断加强，双碳目标不断推进，将大幅增大企业的内外部生产成本，水泥也将进入高成本时代。

5、迁安市谋划一批重点钢铁项目

共谋划思文科德300万吨冷轧、中鑫冷轧彩涂板生产基地等重点项目110个，计划总投资1063.6亿元，新谋划了燕钢氢能产业示范园等43个省重点前期项目，总投资446.2亿元，正在组织申报；围绕加快钢铁企业转型升级，谋划了钢铁钢板桩及超大H型钢生产线等项目48个，总投资476.76亿元；首钢智新高性能取向硅钢、天道物流港、晟昊陶瓷抗菌智能卫生器具等87个项目开工建设，计划总投资177.5亿元，已完成投资55.7亿元。推进首钢新能源汽车材料、教育园区等52个项目加快建设，计划总投资275.7亿元，已完成投资91.3亿元。燕阳冷轧1550mm冷轧薄板、正大钢塑复合管、九江线材环保升级改造等49个项目竣工投产，完成总投资122.2亿元。

6、宝钢股份：拟分拆所属子公司宝武碳业至创业板上市。

7、新疆钢协：开启2021年重点行业能效对标现场验证工作模式

今年以来，新疆钢铁行业聚焦提高能源资源利用效率，通过存量挖潜增效推动能耗“双控”政策落实，实现绿色发展。10月份，新疆钢铁行业协会印发了《关于开展2021年重点钢铁企业能效对标活动的通知》，根据能效对标工作安排，第一阶段企业的自查工作已经完成，11月进入第二阶段的现场核查工作。

8、玉昆钢铁集团炼铁炼钢项目正式破土动工

11月18日上午，中冶南方总承包的玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目的主体部分——玉昆钢铁集团炼铁炼钢项目正式破土动工。玉昆钢铁集团炼铁炼钢项目，是玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目的重要内容。玉昆产能置换升级改造项目是建设“云南绿色钢城”的重要组成部分，也是玉昆钢铁集团推进转型升级、实现绿色发展的关键性项目，对于推动玉昆钢铁集团乃至地方经济高质量发展具有重要的战略意义。

9、延长石油今年已实现原油生产千万吨以上

截至11月18日，公司全年累计原油生产1000.87万吨，顺利实现千万吨以上规模“十五连稳”。10月份当月生产原油91.23万吨，同比增加0.82万吨，目前原油日产量达到3.16万吨。

10、世界钢协：全球吨钢碳排放量再创新高

统计数据显示，2020年，全球钢铁行业吨钢二氧化碳排放量为1.89吨，较2019年增加0.04吨，再创新高；吨钢能源消耗量为20.62吉焦，较2019年增加0.56吉焦。2018年~2020年，全球钢铁行业吨钢二氧化碳排放量、吨钢能源消耗量呈递增趋势。尽管各大钢企积极制订碳减排目标，大力推动全行业的绿色低碳转型，但2018年~2020年全球钢铁行业环境绩效表现欠佳，实现全行业的低碳转型任重道远。

11、英美资源计划保留冶金煤资产

据外媒报道，英美资源计划保留其冶金煤投资组合。该公司股东曾呼吁放弃污染严重的化石燃料以实现排放目标，迫于投资者压力，英美资源今年剥离了南非动力煤资产。然而，今年下半年动力煤价格大涨为新业主带来了强劲的回报。

12、LME期铜收涨80美元

LME期铜收涨80美元，报9726美元/吨。 LME期铝收涨10美元，报2690美元/吨。 LME期锌收涨110美元，报3348美元/吨。 LME期铅收涨44美元，报2260美元/吨。 LME期镍收涨292美元，报20336美元/吨。 LME期锡收388美元，报38817美元/吨。

13、波罗的海干散货指数升至一周高位

波罗的海干散货运价指数上涨93点或3.64%，至2645点，连续第三个交易日上涨。海岬型船运价指数上涨274点或7.6%，至3884点，为三周来最高。海岬型船日均获利增加2272美元，至32210美元。巴拿马型船运价指数上涨9点或0.4%，至2291点，结束连续八个交易日下跌。巴拿马型船日均获利增加85美元，至20620美元。超灵便型船运价指数下跌2点至2235点，为六个月最低水平。

14、周一国内商品期货夜盘多数收涨

周一夜盘，螺纹期货夜盘收涨0.37%，热卷收跌0.58%；铁矿石期货收涨5.69%。焦炭夜盘收涨0.95%，焦煤收涨0.56%，动力煤收涨2.43%。国际铜夜盘收涨1.13%，沪铜收涨1.27%，沪铝收涨0.79%，沪锌收涨4.25%，沪铅收涨1.25%，沪镍收涨2.70%，沪锡收涨0.34%。不锈钢收涨0.90%。沪金主力合约收跌2.48%，报372元/克，沪银主力合约收跌1.71%，报4994元/千克，SC原油主力合约收涨1.31%，报496元/桶。

15、全球商品价格走势一览表