国际动态

1、世贸组织发布《2021年世界贸易报告》

当地时间16日，世贸组织发布《2021年世界贸易报告》，聚焦全球贸易体系的脆弱性和弹性，以及贸易如何帮助各国更好地抵御冲击。报告指出，目前全球经济高度互联，贸易联系紧密，导致世界更容易受到自然和人为灾害的冲击，但同时也更具弹性，增强经济韧性将需要更多的区域合作及多边合作。世贸组织总干事伊维拉表示，重振国际合作，而不是退回到孤立主义，更有利于全球复苏。

2、欧元区19个成员国经济复苏

欧盟统计局：欧元区19个成员国的经济增长较2020年第三季度高出3.7%，符合此前的估计，经济继续从2020年疫情引发的衰退中强劲复苏。

3、韩国央行本月底或再次加息

韩国央行金融货币委员会将于本月25日召开议息会议，对目前0.75%的基准利率作调整。韩国央行可能将基准利率上调25个基点至1.0%。根据央行会议记录，目前6名委员中有4人同意加息。有观点称，考虑到8月加息之后韩国的物价上涨以及金融市场波动，加息将有助于实现通胀问题软着陆，确保金融市场运行稳定。

4、欧洲央行放松抵押规则以缓解政府债券短缺问题

欧洲央行正在采取措施缓解欧元区政府债券短缺问题。交易员称，央行非常规的货币政策加剧了这种短缺。根据欧洲央行周一在其网站发布的简报，为帮助满足市场对政府债券的需求，其接受的现金抵押的额度上限将提高一倍，至1500亿欧元，方便银行抵押现金借入主权债。有迹象表明，欧洲央行的本次行动已经开始影响到市场。德国2年期国债收益率与同期互换利率的利差上周升至一年半高位，周一则创下2020年3月以来最大跌幅。

5、美联储逆回购协议使用规模达到本月最高水平

周二美联储逆回购协议的使用规模激增752亿美元，达到1.467万亿美元，为10月29日以来最大单日增幅，使用规模是10月29日以来最高，当时为1.502万亿美元。历史最大规模是9月30日创下的1.605万亿美元，周二有80家对手方使用了这项工具。

6、美国零售销售创3月份以来最大增幅

美国商务部周二公布，上月整体零售销售增长1.7%，为七个月来最大增幅，9月份数据则上修为增长0.8%。不包括汽油和汽车的零售销售在10月份增长1.4%。这些数据都没有经过价格调整。经济学家对10月零售销售的中值预期是增长1.4%。

7、机构评美国10月零售销售月率

零售数据表明，美国消费者的状况依然良好。整体、核心数据均轻松超过预期。与此同时，进出口价格数据也显示，国际贸易的通胀高于预期，特别是出口价格受到大宗商品价格的推动，总的来说，这代表了贸易条件的积极发展，有助于支撑美元走强，但也说明了可追踪领域的通胀压力是普遍的。

8、高通胀短期难降 美国9月房租同比大涨

9月份全美独栋住宅的租金同比增长10.2%，去年9月仅2.6%。分析称，短期内独栋住宅的租金增长率会继续保持强劲势头。房租在美国CPI读数中的权重占比近40%，热门地区房租攀升态势持续，叠加部分涨幅落后地区房租补贴政策到期，可能意味着CPI暂时很难降下来。

9、利差交易无利可图，新兴市场债券势将进一步下跌

在美国利率上升和美元坚挺的情况下，利差套利交易的回报不够，可能会加剧未来一年新兴市场本币债券的下跌。一项研究显示，今年收益率曲线以及汇率因素带来的损失超过了发展中国家债券利差的影响。市场预测2022年10年期美国国债收益率料将上升40个基点，在这种情形下，新兴市场债券将面临更大下跌，其中东南亚和东欧国家债券将领跌。

10、美最大港口推迟对滞留集装箱罚款

美国最大港口洛杉矶和长滩港周一宣布，将推迟对未能将集装箱尽快运离港口的远洋运输公司收取罚款的计划，因为最近几周“进口集装箱的清关工作有了显著改善”。该项措施于11月1日生效，原定本周一开始收取罚款，但现在将推迟至下周一，即11月22日。

11、泰国大米价格跌至四年新低

2008年小麦和大米价格创下新高，在一些国家引发了粮食骚乱，而今年两者的情况则相反：作为全球价格基准的芝加哥小麦期货价格自去年12月底以来上涨了约30%——达到近十年来的最高水平；而作为区域价格基准的泰国大米出口价却下跌了25%——跌至四年低点。

12、IEA：油价飙升可能会得到缓解

过去几周油价上涨背后的势头引来了一些猜测，有预期称油价或将飙升至100美元/桶，但并非所有人都同意这一观点。IEA在月报中称，随着美国主导全球石油供应的回升，油价可能会迅速回落。从各方面看，全球石油市场仍然吃紧，但油价的涨势即将得到缓解，这是因为石油供应会上升，预计今年最后三个月的石油产量将增加150万桶/日，其中仅美国就占40万桶/日。此外，油价上涨、生产活动放缓以及欧洲新冠疫情的抬头，都可能会抑制油价上升。

13、俄罗斯石油公司预计OPEC+增产不足将让油价涨至120美元

俄罗斯石油公司的一位高管认为，全球石油价格到明年年中可能会升至120美元，因为投资不足和制裁威胁到OPEC+满足需求的能力。原油价格今年以来已飙升近60%，突破每桶82美元，因为疫后经济复苏提振需求，而OPEC及其盟友只是逐步增加供应。

14、马来西亚今年前8个月棕榈油出口量同比减少10%

马来西亚房屋及地方政府部部长祖莱达当地时间16日表示，根据马来西亚国家统计局的数据，该国2021年1月至8月的棕榈油出口量为915万吨，与2020年同期的1019万吨相比减少了10.2%，即104万吨。然而由于价格上涨，同期马来西亚棕榈油出口额从274.1亿林吉特（约合人民币420亿元）增加了99亿林吉特至373.7亿林吉特（约合人民币573亿元）。

15、美股周二小幅收高

美国10月零售销售强劲增长，家得宝与沃尔玛的财报好于预期，表明面对物价飙升状况的消费者仍在增加支出。道指涨54.77点，或0.15%，报36142.22点；纳指涨120.01点，或0.76%，报15973.86点；标普500指数涨18.10点，或0.39%，报4700.90点。

16、原油期货周二收盘涨跌不一

美国WTI原油创一周多来的最低收盘价，作为全球原油价格基准的ICE布伦特原油期货在连续下跌后录得涨幅。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌12美分，跌幅近0.2%，收于每桶80.76美元，创11月4日以来的最低收盘价。欧洲洲际交易所（ICE）1月交割的布伦特原油期货价格上涨38美分，涨幅0.5%，收于每桶82.43美元。此前该期货已经连续两个交易日下跌。

17、黄金期货周二收低

周二公布的经济数据普遍乐观，降低了市场对贵金属的投资需求。最新经济数据显示10月零售销售增长、工业产出飙升。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌12.50美元，跌幅0.7%，收于每盎司1854.10美元。盘中最高上涨至1879.50美元，创6月14日以来盘中最高价。12月交割的白银期货价格下跌16美分，跌幅0.6%，收于每盎司24.944美元。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、银保监会发布2021年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况

2021年三季度末，我国银行业金融机构本外币资产339.4万亿元，同比增长7.7%。其中，大型商业银行本外币资产137.2万亿元，占比40.4%，资产总额同比增长6.9%；股份制商业银行本外币资产60.8万亿元，占比17.9%，资产总额同比增长7.8%。

2、发改委：1-10月共审批核准固定资产投资项目70个

国家发改委新闻发言人孟玮表示，1―10月，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目70个，总投资4954亿元，其中审批52个项目，核准18个项目。

3、发改委：目前工业、交通运输等领域碳达峰碳中和实施方案已编制完成

孟玮表示，关于“1+N”后续政策体系，有关部门正在研究制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域和钢铁、石化化工、有色金属、建材、电力、石油天然气等重点行业实施方案，以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策。目前，工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将按程序印发实施。下一步，领导小组办公室将会同各成员单位扎实推进各项工作，推动碳达峰碳中和工作行稳致远，不断取得新成效。

4、我国新型城市基础设施建设扩大试点范围

记者16日从住房和城乡建设部获悉，2021年，我国新型城市基础设施建设试点扩容，增至21个市（区），为加快推进基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设，探索积累可复制可推广的机制模式。

5、11月份以来新增专项债发行速度低于预期

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，11月份上半月新增专项债券发行速度明显放缓，发行进度和前几个月相比形成较大反差。原因有四个方面：一是受季节性因素影响，我国北方大部分地区进入冬季，项目施工进度减缓或停滞；二是专项债券项目储备不足；三是受项目调整影响，部分专项债券项目较前期有所变化，导致部分债务资金未能按进度使用；四是全年专项债券发行任务也要根据项目需求，而非必须完成。

6、10余省份规定高耗能企业购电溢价1.5倍

新一轮电价市场化改革启动至今正好满月。梳理各地电力交易公开信息了解到，已有29个省份发布相关通知，推进燃煤发电上网电价的市场化改革。其中10余个省份明确高耗能企业购电价格为基础电价的1.5倍。

7、中汽协：10月中国品牌乘用车销售95.2万辆

据中汽协统计分析，2021年10月，中国品牌乘用车市场份额上升，销量环比和同比均呈增长。数据显示，2021年10月，中国品牌乘用车销售95.2万辆，环比增长16.0%，同比增长9.2%，占乘用车销售总量的47.5%，占有率比上月提升0.6个百分点，比上年同期提升6.2个百分点。1-10月，中国品牌乘用车共销售738.7万辆，同比增长28.1%，占乘用车销售总量的43.8%。

8、湖南省政府办公厅印发打造内陆地区改革开放高地行动方案

近日，湖南省政府办公厅印发《推动开放型经济高质量发展打造内陆地区改革开放高地行动方案（2021―2023年）》，提出发展目标：到2023年，全省进出口总额突破7000亿元。

9、中远海运洋浦国际集装箱码头吞吐量再创新高

11月14日，中远海运洋浦国际集装箱码头吞吐量突破100万标箱，同比增长39%，其中外贸箱量逆势增长60%。这是洋浦国际集装箱码头2016年开港以来首次突破100万标箱，标志着洋浦区域国际集装箱枢纽港建设取得了又一个具有里程碑意义的重大成果。

证券期货

1、三大指数午后全线走低

11月16日两市午后跳水，三大指数集体翻绿，中证1000指数跌超1%。个股普跌，超3200股飘绿，沪深两市成交额连续第18个交易日突破万亿。截止收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.24%北向资金全天净买入41.99亿元，为连续4日净买入；沪、深港通显著分化，沪股通净卖出0.64亿元，深股通净买入42.63亿元。

2、下半年以来沪深两市公司高管3285次出手减持

下半年以来（即7月1日至11月16日），两市高管共有3285次减持行为发生，减持对应的市值总额约为394亿元。此外，两市公司的实际控制人、持股5%以上的重要股东另有多次减持行为发生。从上市公司公告可以看出，高管减持的动因分为“主动”和“被动”：大多数公司高管减持是因为个人资金需求等原因，主动披露减持计划；但也有一些公司高管的减持，则是被平仓或司法拍卖使然。

3、大商所：关于免收交割手续费等相关费用的通知

大商所：自2022年1月1日至2022年12月31日，免收如下费用，期货交割手续费、期转现手续费、标准仓单转让货款收付手续费、标准仓单作为保证金手续费。

4、首批"北交所"基金开卖

11月16日，华夏、广发、汇添富、易方达、南方、嘉实、大成、万家基金等首批8家公募旗下的北交所主题基金，纷纷发布招募说明书和份额发售公告：最低1元认购，每只产品5个亿限购，总共40亿元限额的发行大战，即将在11月19日（本周五）正式打响。

5、全国碳市场累计成交量2703万吨

上海联合产权交易所党委书记、董事长周小全介绍，截至2021年11月16日，全国碳市场共运行80个交易日，碳排放配额累计成交量2703万吨，累计成交金额11.93亿元。我国碳配额现货交易量是同期欧盟碳市场的4倍，韩国市场的18倍，位于全球主要碳市场首位。

6、郑商所：对红枣期货部分合约实施交易限额

郑商所公告，经研究决定，自2021年11月18日起，非期货公司会员或者客户在红枣期货2112、2201、2203、2205、2207及2209合约上单日开仓交易的最大数量为100手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。

1、韩正：扎实做好今冬明春保暖保供工作

韩正在今冬明春保暖保供工作电视电话会议上强调，加强统筹，突出重点，扎实做好今冬明春保暖保供工作。要继续增加电煤和天然气供给，推动具备增产潜力的企业释放产能，加强电煤和天然气合同签约履约情况监管，依法查处哄抬煤炭价格行为。要高度关注国际能源市场变化，加强能源进出口和储备管理，更好引导和稳定市场预期。（新华社）

2、发改委：坚决制止“两高”项目盲目上马

大力推动重点领域节能降碳，聚焦能源消耗占比较高、改造条件相对成熟、示范带动作用明显的重点行业，加大改造升级力度，提升能源效率、降低碳排放强度。持续做好虚拟货币“挖矿”全链条治理工作，建立长效机制，严防“死灰复燃”。开展坚决遏制“两高”项目盲目发展专项检查“回头看”，巩固前期工作成果，坚决制止“两高”项目盲目上马。

3、国家发改委再发声：11月底电厂存煤有望超1.4亿吨

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，随着全国煤炭产量和市场供应量持续增加，电厂供煤、存煤和港口煤炭场存水平还将进一步提升，今冬明春煤炭安全稳定供应能够得到可靠保障。截至11月14日，电厂存煤1.29亿吨，月底有望超过1.4亿吨，目前可用22天，较9月底增加9天。

4、工信部：2021年1－10月钢铁行业运行情况

一、累计粗钢产量实现同比下降、二、钢材价格持续回落、三、钢材出口环比继续下降、四、铁矿石价格震荡回归、五、钢材企业库存同比略有增长，社会库存同比略有下降。

5、发改委能源研究所原所长：近期“缺电”不是生产能力或“缺煤”问题

国家发改委能源研究所原所长周大地表示，近期所谓的“缺电”实际上是一个电价、煤价的理顺问题。当将价格理顺，包括官方通过行政性介入制止了市场上的“投机性暴涨”后，没多长时间电煤又恢复到储煤较高状态。这说明它完全是一个市场调度和市场合理管理的问题，而不是生产能力或者“缺煤”的问题。所以今后要对用能电价进行合理的结构性调整，是电价结构要有合理变化。

6、运力供应水平高，海运煤炭运价下

近期主产地煤炭产量始终保持稳定增长，产地销售情况良好，部分煤企在新一轮降价后价格保持稳定。北方港作业量保持正常水平，港口库存小幅下降。近期统调电厂日供煤量始终大于日耗煤量，持续补库后库存加速累积，可用天数达到22天；部分非电终端用户受环保政策因素管控放缓采购。北方港锚地船舶数量保持较高水平，运力供应充足，16日运价小幅下降。

7、中远海运散运前10月承运进口煤炭2445万吨

今年1-10月，中远海运散运承运进口煤炭2445万吨，占中国煤炭进口量的近10%；在沿海航线投入运力36.9亿吨天，同比增加15%，承运内贸煤炭2.03亿吨，占中国煤炭下水量的31.5%。

8、京唐港区前10月完成煤炭运量9598万吨

据唐山港集团11月16日消息，为助推能源保供，唐山港集团开通电煤运输“绿色通道”，加大煤炭进港的组织力度，积极对接上游煤矿企业和铁路运输部门，优化缩短作业周期，全力保障能源运输通道畅通。今年前10个月，京唐港区完成煤炭运量9598万吨，较去年同比增长7.3%。截至目前，重点煤企客户煤运量突破4700万吨，同比增长8.3%。

9、鄂尔多斯一年产800万吨煤矿取得采矿许可证

11月15日，经内蒙古自治区自然资源厅审核同意，鄂尔多斯市自然资源局为鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司营盘壕煤矿颁发了采矿许可证，实现了营盘壕煤矿合法化生产。营盘壕煤矿矿区面积113.3378平方公里，总资源储量22.57亿吨，核定生产规模800万吨/年。该矿合法化生产后可为煤炭市场稳价保供每日释放优质产能2.2万吨。

10、日美就启动修改钢铝关税磋商达成共识

日美两国政府15日就启动磋商以修改美国对从日本进口的钢铁和铝征收的追加关税达成共识。此外还就建立“日美贸易和工业伙伴关系”达成一致，旨在磋商构建半导体、第五代（5G）移动通信系统等的供应链，以及强化尖端技术研发的合作体制。

11、美国粗钢产量周报（2021年11月13日止）

2021年11月13日止当周，美国国内粗钢产量为185.6万净吨，产能利用率为84.1%。而去年同期粗钢产量为162.1万净吨，产能利用率为73.3%。粗钢产量同比增长14.5%，周环比增长0.8%。2021年11月06日止当周，美国国内粗钢产量为184.1万净吨，产能利用率为83.4%。 经调整，至2021年11月13日止，2021年美国累计粗钢产量为8257.6万净吨，产能利用率为81.5%，同比增长20%。2020年同期分别为6881.1万净吨和67.7%。 

12、独联体长材出口价下跌  方坯出口价小幅上涨

据外媒报道，11月15日独联体线材（制网用）出口评估价为800-860美元/吨（FOB，黑海），上周为800-900美元/吨（FOB，黑海）。目前俄罗斯国内对线材需求相对较好，俄罗斯钢厂线材以供应国内市场为主；1月15日独联体方坯出口价格指数为629美元/吨（FOB，黑海），较11月10日小幅上涨2美元/吨。

13、10月韩国冶金煤进口量同比下降27.72%

韩国海关最新数据显示，2021年10月份，韩国冶金煤（炼焦煤和喷吹煤）进口量为224.75万吨，同比减少86.18万吨，降幅27.72%；环比减少71.58万吨，降幅24.16%。当月，韩国冶金煤进口量为今年以来第二低水平；10月份，韩国进口焦炭3.49万吨，为2020年2月份以来最高，同比增加36.86%，环比增加46.64%。当月，韩国焦炭进口主要来自中国大陆。10月份，韩国从中国大陆进口焦炭3.02万吨，同比增加20.8%。

14、美国新埃尔克煤矿首批炼焦煤将运往中国

Allegiance煤炭公司（Allegiance Coal Limited）近日发布公告称，公司位于美国科罗拉多州南部的新埃尔克煤矿（New Elk）的首批炼焦煤已于上周在墨西哥北部瓜伊马斯港完成装运，目的地为中国。新埃尔克煤矿原煤和商品煤平均产能分别为120万吨/年和84.9万吨/年 。2021年4-9月份，新埃尔克煤矿原煤产量11.5万吨。 

15、美国煤炭价格飙升至12年来的最高水平

根据标普全球15日公布的数据，伴随着需求攀升，美国煤炭价格飙升至12年来的最高水平。标普全球(S&P Global)15日发布的数据显示，作为美国东部动力煤市场基准的阿巴拉契亚中部地区煤炭现货价格，上周跃升逾10美元，至每短吨89.75美元，为2009年以来最高水平。煤炭开采公司表示，煤炭价格攀升的趋势预计将持续到明年，一些煤炭商明年的产出已经被订购一空。

16、俄罗斯铁路公司1—10月煤炭运输量3.09亿吨

俄罗斯铁路公司（Russian Railways）数据显示，今年1—10月该公司煤炭运输量为3.09亿吨，同比增长7%。今年前10个月，俄罗斯铁路公司总运输量为10.67亿吨，同比增加3.4%。其中，运输煤炭量最多，占该公司运输总量的29%。

17、LME期铜收跌112美元

LME期铜收跌112美元，报9561美元/吨。LME期铝收跌82美元，报2574美元/吨。 LME期锌收涨6美元，报3223美元/吨。LME期铅收跌20美元，报2307美元/吨。LME期镍收跌200美元，报19394美元/吨。LME期锡收涨150美元，报37650美元/吨。LME期钴收涨2000美元，报61500美元/吨。

18、BDI指数跌至五个月低位

波罗的海干散货运价指数下跌168点或6.1%，至2591点，为6月9日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌369点或9.8%，至一周低位3383点。海岬型船日均获利减少3054美元，至28059美元。巴拿马型船运价指数下跌175点或6.1%，至2675点。巴拿马型船日均获利减少1575美元，至24072美元。超灵便型船运价指数上涨4点至2263点。

19、周二，国内商品期货黑色系偏弱

周二，国内商品期货黑色系偏弱，螺纹期货夜盘收跌1.19%，热卷收跌1.35%；铁矿石期货收跌2.11%。 焦炭夜盘收跌1.50%，焦煤收跌3.37%，动力煤收跌3.32%。国际铜夜盘收跌1.26%，沪铜收跌1.04%，沪铝收跌3.38%，沪锌收涨0.20%，沪铅收跌1.60%，沪镍收跌1.05%，沪锡收涨0.04%。不锈钢跌0.27%。

20、、全球商品价格走势一览表