国际动态

1、中欧班列前10个月开行列数和运量均超去年全年总量

今年1月至10月，中欧班列开行12605列、运送货物121.6万标准箱，同比分别增长26%、33%；开行列数和运量均超2020年全年总量，实现了班列开行数量和货物发送量双增长。目前，阿拉山口、满洲里国境站正在实施散堆装货物、集装箱换装场扩能改造。改造完成后，中欧班列换装效率将大幅提升。

2、全球天然气价格高涨 我国天然气价格平稳

今年以来，天然气价格出现大幅上涨，国际三大市场，美洲，欧洲，亚洲天然气现货价格均冲击历史高点，这给今年的冬季保供带来巨大挑战。记者了解到，11月上旬，国际市场液化天然气现货到岸价格达到每立方米7元左右，而国内价格整体保持平稳，各地合同内平均门站价格普遍在每立方米2元-3元左右。

3、COP26落幕 削减煤炭史上首次写入气候公约

COP26（《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会）于当地时间11月13日晚间在英国格拉斯哥正式落下帷幕。在历届联合国气候大会中，COP26首次将削减煤炭写入气候公约。近200个国家经过半个月的谈判，最终达成《格拉斯哥气候公约》。该公约旨在保持控温1.5℃（即至本世纪末把全球平均气温较工业化前水平升高控制在1.5℃之内）的希望。科学界认为控温1.5℃可以避免极端气候灾难。

4、美国财长耶伦：降低通货膨胀的关键是控制疫情

耶伦在哥伦在接受采访时称，重要的是认识到造成这种通货膨胀的原因是疫情。她表示如果想压低通胀，继续在抗疫方面取得进展是最重要的事情”。通胀已经影响了总统拜登的民望，及其规模1.75万亿美元的社会支出及税收计划的立法。

5、印度新德里空气污染严重，政府拟实施封锁措施

当地时间11月13日，印度新德里市政府就持续多日的空气污染举行紧急会议，作出四项重大决定。决定包括，新德里的学校从15日开始停课一周；11月14日至17日期间禁止工地建筑活动；新德里的政府机构关闭一周；建议私人公司采取居家办公模式。

6、CPI创近31年最大涨幅 美国面临前所未有的通货膨胀危机

据美国《国会山报》当地时间11月14日的报道，美国劳工统计局的消费者价格指数（CPI）数据显示，美国经济几乎每个方面都受到通货膨胀的影响。消费者价格指数显示，消费品和服务行业的价格在2020年10月至2021年10月上涨了6.2%，这是近31年来12个月期间的最大涨幅。

7、美国工资涨幅创20年新高却现罢工潮

美国劳工部数据显示， 2021年第三季度的工资增幅创下了近20年来的新高。尤其是餐厅、酒吧和酒店员工等低收入人群，他们的薪酬同比上涨了8.1%。然而十月以来，全美却掀起了一阵罢工热潮，涉及餐饮业、制造业、医疗业在内的多个行业。

8、乌克兰九成国有热电厂停工

据俄罗斯卫星通讯社报道，近日，乌克兰电力集团发布的数据显示，乌克兰约90%的国有热电厂处于停工状态。据乌克兰独立新闻社报道，由于缺乏煤炭，约有三分之二的发电机组无法正常工作，14个发电机组完全不能工作，另有6个机组正在进行设备维修。现在，国有热电厂的23个机组中只有3个在正常运行。乌克兰今年秋天出现能源资源短缺，而能源资源是生产电力所必需的。

9、德国累计确诊超500万 发病率连续七日破新高

德国新冠疫情形势日益严峻。该国疾控机构14日公布的新增确诊感染病例数为33498，累计确诊病例数首度突破500万，达到502.1万。该国官方用于监测疫情严重程度的发病率指数已连续第七日创下疫情暴发以来新高，升至289。

10、国际金价七连阳

自2020年8月份纽约商品交易所(COMEX)国际金价创出2089.2美元/盎司的历史新高后，至今已有一年有余。在此期间，很多国际金融大鳄对黄金的青睐度有所降低，投资热情转向虚拟币，导致国际金价很久没有出现较大幅度反弹，直到今年11月份之后才由弱转强。近期，国际金价连续7个交易日收阳，重新逼近1900美元/盎司关口。

11、全球汽车巨头发力“脱碳” 逐步停产燃油车

在第26届联合国气候变化大会上，沃尔沃、福特、通用、戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰、比亚迪和印度塔塔汽车旗下的捷豹路虎6家主要汽车制造商签署承诺：到2040年在全球范围内逐步停止燃油车的生产。

国内财经

1、专家：各地稳投资加速发力

2021年收官在即，多地近期纷纷密集开工一批重大项目。专家表示，各地加快推动重大项目建设，加大补短板力度，有助于尽快形成实物工作量，进一步发挥投资对经济增长的关键作用。随着专项债发行提速增效，四季度基建投资增速有望企稳回升。

2、房地产信贷环境回暖

从金融管理部门和多家银行了解到，10月房地产贷款投放较9月大幅回升，环比多增超过1500亿元。其中，房地产开发贷款环比多增500多亿元，个人住房贷款环比多增超千亿元。金融机构对房地产行业的融资行为明显改善，预计11月份仍将保持环比增长态势。

3、原材料价格创历史新高 服装企业增收不增利

原材料价格迭创新高，叠加疫情、运费上涨等因素影响下，当下服装行业正面临供应链紧张、行业新品缺货、交货期延长、成本上升等问题，但由于终端消费乏力，多数服装品牌企业没有议价权，无法将成本传导至终端，这就导致行业两头承压。

4、国资委：坚决打好今冬明春能源保供攻坚战

11月14日，国资委党委召开中央企业负责人视频会议，强调要深入推进国有资本布局优化和结构调整，助力加快构建新发展格局；抓紧抓实国企改革三年行动，确保年底前完成70%以上改革任务；要统筹发展和安全，着力防范化解各类风险隐患，压紧压实安全生产、节能环保责任，从严从实抓好常态化疫情防控；以更加有力有效措施提升能源安全稳定保障能力，坚决打好今冬明春能源保供攻坚战。

5、1-10月广东贷款增加2.25万亿元

从人民银行广州分行发布的2021年10月广东金融统计数据报告获悉，10月末，广东本外币贷款余额21.82万亿元，同比增长13.5%，增速比上年同期低3.6个百分点，比上月末低0.4个百分点，比年初增加2.25万亿元。其中，人民币贷款增加2.19万亿元，同比少增1893亿元；外币贷款增加118亿美元，同比多增10亿美元。

6、山东财政收支持续较快增长

从山东省财政厅了解到，1-10月，全省一般公共预算收入6488亿元，比2020年和2019年同期分别增长14.6%、14.1%。其中，税收收入4838亿元，比2020年和2019年同期分别增长17.9%、12.6%。税收占财政收入的比重为74.6%。全省一般公共预算支出9338亿元，比2020年和2019年同期分别增长9.2%、7.3%。其中，全省民生支出实现7291亿元，占一般公共预算支出的比重达78.1%。

7、湖南：今冬明春投资138.1亿元兴修水利

从湖南省水利厅了解到，今冬明春湖南省计划完成水利投资138.1亿元，涉及重点项目963个，要求明年入汛前全面完成。

8、成渝地区双城经济圈第二批便捷生活行动29项举措发布

《成渝地区双城经济圈便捷生活行动（第二批）征求意见稿》日前发布，涉及交通、身份认证、就业、教育、医疗、住房保障等九大方面29项具体举措。住房保障方面，包括推进公积金跨区域异地缴存使用、推进公租房共建共享等；生产经营方面，包括推进车辆转入地直接办理二手车异地交易登记手续等。

9、盛松成：房地产调控大方向不会改变

中欧国际工商学院经济学与金融学教授、中国人民银行调查统计司原司长盛松成表示，房地产调控的大方向不会改变，不会再回到原来的老路上去。在这点上，房地产企业不应该抱有幻想。

10、全国已经有21城发布了“限跌令”

根据不完全统计，截至目前，全国已经有21城发布了“限跌令”。其中有的城市是直接发布行政命令，有的则是通过约谈房企，限制恶意降价，否则就不给予网签的方式。这些城市包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴、鄂州、张家口、株洲、永州等。除了沈阳、昆明等个别城市外，绝大多数都是三四五线城市。另一方面，在楼市下行压力较大的情况下，目前市场上“工抵房”打折甩卖的消息频出。不仅是在三四线城市，包括广州、厦门、成都、南京等一二线城市出现了很多“工抵房”。

11、北京二手房网签量年内首次跌破万套

最新机构数据显示，北京二手房市场成交量连续7个月出现下滑。2021年10月份，北京二手房网签量更是年内首次跌破万套，同比下降35%。

证券期货

1、本周将有38股解禁 合计解禁市值1573.49亿元

统计显示，本周将有38股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值1573.49亿元。解禁市值规模最大的是中国人保，本周将有269.07亿股上市流通，主要是首发原股东限售股份，解禁市值1278.06亿元。

2、新股首日破发接连出现 发行定价更趋市场化

继中自科技后，10月25日可孚医疗也遭遇上市首日破发，A股连续两个交易日出现新股首日破发。自9月18日注册制下新股询价新规落地以来已有一个多月，市场化询价定价发生积极变化，IPO市场环境进一步优化，注册制下的新股发行市场化程度不断提升。业内人士表示，市场化定价原则之下，投资者“打新稳赚”的固有思维将逐渐被打破。

3、今年百亿私募平均收益率5.65%

数据显示，截至11月10日前公布的最新一个净值日期，国内规模在100亿元以上的股票私募基金（所有股票策略，包括量化），纳入统计的产品数有1739只，今年以来平均收益率为5.65%，远远落后于其他规模的股票私募业绩。纳入统计的83家百亿私募基金，其中有23家百亿私募今年以来旗下产品的平均收益率为负数，大多数为股票多头私募，今年遭遇了较大的回撤。

4、北交所或为券商带来超百亿增收

从9月北交所拟设立的消息官宣到如今开市在即，2个月的时间里，券商加班加点，全力抢占新赛道。有机构预计，北交所或为券商带来高达百亿元的“真金白银”的增量收入。

5、部分券商APP北交所交易模块已经上线

据悉，券商针对北交所进行了全面的升级改造和配置。前端提供便于投资者开展北交所交易的通用交易界面、快捷入口及专用入口，设立独立板块用于揭示北交所行情内容，并与沪深市场同级别。投资者通过推送的软件升级提示进行操作后，即可看到北交所相关的交易专区。

6、财政部、税务总局明确北京证券交易所税收政策适用有关问题

财政部、税务总局：新三板精选层公司转为北交所上市公司，以及创新层挂牌公司通过公开发行股票进入北交所上市后，投资北交所上市公司涉及的个人所得税、印花税相关政策，暂按照现行新三板适用的税收规定执行。涉及企业所得税、增值税相关政策，按企业所得税法及其实施条例、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及有关规定执行。

7、多地筹建北交所上市“种子库”

据悉，截至2021年11月12日，已有200多家公司公告表达北交所上市意向。同时，多地制定政策鼓励企业在北交所上市，同时积极挖掘北交所上市后备军资源，培育北交所“种子库”，鼓励、引导“种子企业”走“专精特新”发展道路。

8、本周新三板挂牌公司成交金额超125亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至11月12日收盘时，本周（11月8日至12日）新三板挂牌公司成交超125亿元，其中精选层成交超82亿元。在指数方面，几大指数在本周走势平稳，截至11月12日收盘，三板成指报1159.66点，三板做市指数报1491.62点。截至11月12日，新三板挂牌公司总计7173家。

9、首批4只科创50ETF上市一年，整体规模翻倍

首批4只科创50ETF上市将满一周年，整体规模突破100亿，一年之内规模翻倍、持有人用户数突破100万。科创50ETF也为科创板引入长线配置基金，截止三季度末，科创板ETF持有股票市值超过400亿元，在公募基金科创板持仓市值占比超过30%。

10、主动量化基金年内最高赚超60%

主动量化基金年内最高赚超60%，首尾业绩差80多个百分点。截至11月12日，今年以来业绩回报超30%的有11只（A/C份额分开），收益最高的是长信低碳环保行业量化A，回报超60%；表现最差的主动量化基金亏损22%。

11、全国碳市场上线120天 成交额突破11亿元大关

截至11月12日，全国碳排放权交易市场上线已有120天（运行79个交易日）。开市以来，总体运行平稳有序，配额价格合理波动，单日成交量屡创新高。上海环境能源交易所数据显示，全国碳排放配额累计成交量达到2491.42万吨，累计成交金额11.06亿元，突破11亿元大关。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格大跌，全国在营业市场建筑钢价偏弱

西本讯 双休日，河北普碳方坯出厂价格累计下跌160元（周六跌140元，周日跌20元）报4130元/吨，环比上周日累计下跌770元/吨。全国在营业市场建筑钢价趋弱，其中，北方市场需求偏少，市场带动钢厂下跌，南方市场心态不稳，贸易商多降价促销。

2、全国水泥价格大范围下跌

上周全国水泥价格仍然相对高位运行，除川渝地区仍在尝试大幅推涨水泥价格，其余地区中一些省份水泥价格有承压下跌趋势。降价主要原因源于销售压力逐渐增加，北方地区降温及雨雪天气影响，户外施工减少，需求快速下滑。而南方市场需求也明显不如往年同期水平。

3、大秦铁路运量高位运行 港口存煤持续回升

中国西煤东运大通道大秦铁路13日运输煤炭达到130.7万吨，这是这条铁路线11月以来第8次日运量突破130万吨大关。10月份，中国铁路太原局集团有限公司日均装运煤炭22875车，超计划完成当月保供运输任务；11月份截至13日，累计装运煤炭2557万吨，日均装车达26362车，其中大秦铁路累计运送煤炭达1600余万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤由10月底的1600余万吨恢复到1900万吨以上。

4、国家电网：保障煤炭增产增供、电力多发满发

电力行业今冬明春保供工作座谈会暨中国电力企业联合会2021年理事长会议昨日在京召开。国家电网有限公司董事长辛保安主持会议并讲话表示，统筹发展与安全，保障煤炭增产增供、电力多发满发。强化源网荷储协调，确保常规电源和新能源机组能并尽并、能开尽开。发挥好大电网余缺调剂作用，最大限度提高发供电能力。

5、李新创：低碳发展加速提升电炉钢比例

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示，中国废钢资源产出量已达到相当规模，2020年中国废钢资源总量约为2.6亿吨，预计2025年中国废钢资源产生量将达到3.4亿吨以上。低碳发展在一定程度上会加快流程结构的调整，加速电炉钢比例提升，预计到2025 年，中国电炉钢产量占粗钢总产量比例将提升至15%-20%，废钢比将达到30%。

6、我国铁矿石对外依存度下降到75%

今年以来，我国进口铁矿石价格长期处于高位，直到不久前才回落到每吨100美元以内。进口铁矿石价格最近在每吨90美元上下波动，与今年5月份最高点的233美元相比，下降幅度超过60%。冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创透露：“今年，从国内铁矿石供应结构来讲，出现一个很好的趋势，就是过去我们对外依存度都在80％以上，但从目前1—9月份来看，我们的对外依存度降到了75%，虽然这5个百分点不大，但应该是个好的趋势。今年很重要一条就是我们从过去简单控制产能到产能和产量双控，使矿价明显下降。”

7、骆铁军：10月份粗钢产量相比去年还会进一步减少

近日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，进入四季度后，受需求下滑和期货市场助涨杀跌的影响，钢价大幅下滑近1000元/吨。骆铁军介绍了今年以来中国钢铁行业运行和企业经营整体情况，中国钢铁行业前三季度总体运行良好，呈现前高后低的特点。上半年粗钢产量较去年同比增加约6000万吨，从下半年开始减产逐月扩大，9月份同比减少21%，前9月同比增长量已缩小到1600万吨。这正在不断接近工信部为钢铁行业制定的粗钢全年产量同比下降目标。骆铁军预计，10月份粗钢产量相比去年还会进一步减少。

8、河北：11月15日起钢企限产30%，为期4个月

河北省工信厅和河北省生态环境厅日前联合发布《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案的通知》。《方案》明确对河北省境内钢铁冶炼企业（含央企、天津市企业），于2021年11月15日至2022年3月15日，在石家庄、唐山、邯郸、邢台、沧州、辛集市、承德，张家口、秦皇岛范围内实施错峰生产。《方案》要求在2021年11月15日至12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。2022年1月1日至3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关市钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。（央视）

9、日本一家大型钢铁企业发生大火

据日本放送协会(NHK)报道，当地时间14日上午，位于日本兵库县的大型钢铁企业神户制钢所发生火灾，大火持续燃烧约2个小时后被扑灭，火灾没有造成人员伤亡。

10、1-10月份蒙古国煤炭出口总量为1345.74万吨

蒙古国海关总署发布最新数据显示，今年1-10月份，蒙古国煤炭出口总量为1345.74万吨，同比减少1040.73万吨，降幅43.61%。出口额为19.72亿美元，同比增长11.21%。中国煤炭资源网根据历史数据计算得出，10月份蒙古国煤炭出口量为146.80万吨，同比减少63.69%，环比增加45.89%，其中向中国出口煤炭126.72万吨，同比下降65.72%，环比增加33.01%，占蒙古国煤炭出口总量的86.3%。

11、蒙古煤炭价格可能持续下跌

自11月以来，蒙古向中国供应的煤炭数量和价格均明显下降。除此之外，在价格方面中国甘其毛都口岸的蒙古国炼焦煤价格出现下跌。随着中国市场上的煤炭价格下跌，需求量也出现下降。另外，这与澳大利亚的煤炭供应增加有关。原焦煤价格为每吨2550-2700元。这比上个月减少了150-250元。精炼焦煤价格每吨至3050-3100元，下跌了330元。