国际动态

1、商务部：目前国内实施RCEP的各项准备已经就绪

商务部新闻发言人束珏婷在商务部新闻发布会上表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将如期生效是东亚区域经济一体化新的重大进展，将有力拉动区域内贸易投资增长，提升域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。目前，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。

2、商务部：中美经贸合作符合两国和两国人民的根本利益

在今天商务部举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美中贸易全国委员会近日发布报告显示，2020年，64%的美国国会选区的对华商品出口量较上一年有所增长，且对华出口使美国许多行业受益。商务部有何评价？对此，商务部新闻发言人束珏婷介绍，在2020年中美贸易保持增长的基础上，今年1一10月，双边贸易额增速较快，同比增长23.4%，其中，自美进口增长28.9%，对美出口增长21.8%。束珏婷表示，这充分表明，两国经济具有高度互补性，双方经贸合作符合两国和两国人民的根本利益，也有利于世界经济复苏。

3、APEC工商领导人峰会聚焦经济复苏

2021年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会11日在新西兰奥克兰开幕，与会人士围绕疫后经济复苏、数字及绿色转型和可持续发展等议题展开讨论。新西兰总理阿德恩表示，新冠疫情给亚太地区乃至全球经济和社会生活带来巨大冲击和挑战，需要包括政商界领导人在内的所有人展示出变革决心、勇气和创新理念。她强调，政府与企业之间需要继续加强伙伴关系，释放数字创新动能，扩大对可再生能源的投资，增加社会包容性，为疫后复苏奠定坚实基础。

4、英国第三季度经济表现乏力

英国经济增速低于英国央行的预期，消费者支出显示疲软的迹象，令央行12月加息成为悬而未决的问题。第三季度英国国内生产总值增长1.3%，低于央行本月预测的1.5%。9月单月增长0.6%，好于预期，但有证据表明，由于通胀的加速伤及生活水平，消费者正在削减支出。

5、法国推迟了欧盟与新西兰和智利的贸易协议签署

据外媒报道，欧盟曾希望在今年敲定与智利和新西兰的贸易协定，但法国方面已说服欧盟委员会推迟签署这些协定直到明年4月份法国总统选举之后。 欧盟外交官表示，法国总统马克龙担心从智利进口鸡肉和从新西兰进口羊肉的数量激增，在他竞选连任之际，反对党候选人可能会利用这一点，动员反对全球化的农民和团体。

6、英国经济因服务业和建筑业的发展而加速

英国9月份的经济增长强于预期，原因是服务业和建筑业大幅增长。英国第三季度GDP年率初值录得6.6%，这比经济学家预期的6.4%要快。这意味着第三季度产出增长1.3%，仅比疫情爆发前水平低2.1%。这一季度数据略低于英国央行最新的预测，这可能强化了人们的预期，即政策制定者将在下个月加息，以遏制迅速上升的通胀率。

7、美企对中国光伏企业制裁请求被驳回

当地时间周三，美国贸易官员拒绝了美国太阳能制造商对亚洲太阳能制造商展开调查的请求。美国批评人士警告称，调查将推高清洁能源的成本，并加剧与中国的紧张关系，还有可能对太阳能行业的23万美国人产生长期破坏性后果。

8、英国10月房价同比涨幅达8.1%

继9月环比涨幅达1.7%后，英国房价在10月份持续上涨，主要因为市场上缺乏新楼盘及可售房屋短缺仍然严重。根据英国哈里法克斯银行的最新统计结果，10月份英国的平均房价环比上涨0.9%，达到创纪录的270，027英镑（约365，000美元）。这使得当前房价比去年同期高出8.1%，这是自6月份以来最高的同比增长率。

9、萨默斯警告全球经济面临日本式停滞

美国前财长萨默斯表示，全球投资者似乎预计未来几年经济增长将放缓，实际利率将处于低位，“市场似乎预期的是经济将回到长期停滞或日本化。”储蓄过剩和投资不足是工业化国家面临的关键问题之一，其结果将限制货币政策制定者在未来几年提高利率的能力，并让政府承担起稳定经济的大部分责任。他还警告说，低借贷成本将加剧新一轮金融危机的风险。

10、马克龙宣布重启法国新建核电

法国总统马克龙当地时间周二宣布，该国将重启新的核电项目建设，以更好应对日益增长的能源和环境挑战。作为全球核电大国，长期以来法国的能源供给主要依靠核电，核能为法国提供了约70%的电力供应。

11、墨西哥央行连续加息四次

墨西哥央行上调隔夜利率25个基点，符合市场预期，至5.00%。央行称，墨西哥通胀恶化，通胀冲击影响到大量的产品（价格）。墨西哥比索兑美元回吐涨幅。墨西哥两年期通胀挂钩债券损益平衡通胀率下跌9个基点，报4.75%。

12、日本机床10月订单额增长81.5％

日本工作机械工业会发布的数据显示，10月的机床订单额（快报值）同比增长81.5％，达到1492亿日元。连续12个月高于上年，也刷新了9月刚刚创出的3年来高水平。在美国，用于半导体制造设备的机床需求十分旺盛，海外订单额达到3年零7个月以来的高水平，对总体起到重要拉动作用。中国的电子设备等用途的需求也十分旺盛。

13、韩国12日起将燃油税下调20%

据韩国国际广播电台报道，韩国企划财政部将从12日起下调燃油税，下调幅度为20%。这预计可带来汽油每升降价164韩元（约合人民币0.88元）、柴油每升降价116韩元、液化石油气（LPG）丁烷每升降价40韩元的效果。

14、中欧班列“东通道”年内开行中欧班列首次突破4000列

记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至11月10日，今年经中欧班列东部通道满洲里和绥芬河口岸进出境的中欧班列累计开行4062列、发送货物388876标箱，同比分别增长28.1%、35%。这是中欧班列“东通道”年内开行中欧班列首次突破4000列。

15、花旗：美国可能释放高达6000万桶的石油储备

花旗认为，通过将明年2000万桶石油提前强制出售，美国可以从战略石油储备（SPR）中释放4500万桶至6000万桶的石油。此举可能有助于抑制油价，此前欧佩克+决定12月增产40万桶/日，拒绝了进口商加快增产的呼吁。美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望较为宽松，但油气市场依然紧俏，不排除美国将释放SPR的可能性。

16、高盛：未来五年至少投300亿美元于亚洲的另类资产

高盛在调整其运营并开始积极筹集外部资金以超越投资巨头后，未来五年势将至少投入300亿美元到亚洲的另类资产。高盛驻该地区的另类投资联席主管Stephanie Hui表示，这意味着在亚洲的投资翻番达到约600亿美元，将押注于科技初创公司、房地产、消费和可再生能源。Hui表示，自2003年以来，高盛仅在亚洲增长型公司就投资了63亿美元，截至6月份实现的总回报率为35%。

17、欧佩克月报四大看点

10月原油产量增加22万桶/日至2745万桶/日。中国石油制品净进口（变化）：较上轮统计减少79万桶/日至1039万桶/日。印度石油制品净进口（变化）：较上轮统计增加9万桶/日至409万桶/日。美国石油制品净进口（变化）：较上轮统计减少118万桶/日至34万桶/日。

18、美国抑制高油价举措面临挫折

最新数据显示，美国通胀水平持续位于高位。美国总统拜登近期已多次表现出抑制原油价格上涨以帮助降低美国通胀压力的决心。但分析认为，考虑到主要产油国（OPEC/OPEC+）增产步伐依旧缓慢，全球原油需求持续恢复以及应对措施效果局限性等因素，美国抑制高油价的行动正面临挫折。

19、美股周四收盘涨跌不一

市场继续消化周三公布的10月CPI数据。周四是美国退伍军人节，债券市场、美国联邦储备银行与许多银行机构关闭，市场交投清淡。道指跌158.71点，或0.44%，报35921.23点；纳指涨81.58点，或0.52%，报15704.28点；标普500指数涨2.56点，或0.06%，报4649.27点。

20、原油期货价格周四小幅收高

周三公布的CPI数据显示美国通胀飙升，推动债券收益率和美元回落大涨，再加上市场对美国可能释放战略原油储备（SPR），使当天油价承压。周四纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨25美分，涨幅0.3%，收于每桶81.59美元。周三该期货收跌3.3%。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨23美分，涨幅0.3%，收于每桶82.87美元。周三该期货收跌2.5%。

21、周四黄金期货收高0.8%

黄金期货周四录得连续第六个交易日上涨，并创6月以来的最高收盘价。美国通胀飙升至30余年来的最高水平，令金价得到提振。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨15.60美元，涨幅0.8%，收于每盎司1863.90美元，创6月14日以来的最高收盘价。至此黄金期货已连续第6个交易日上涨，创5月20日以来的最长连续上涨时长纪录。

22、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：2021年10月地方政府债券发行情况 

经全国人大批准，2021年预算安排新增地方政府债务限额44700亿元。其中，一般债务限额8200亿元，专项债务限额36500亿元。经国务院批准，财政部已下达2021年新增地方政府债务限额42676亿元。其中，一般债务限额8000亿元，专项债务限额34676亿元。1—10月，各地已组织发行新增地方政府债券36624亿元（一般债券7552亿元，专项债券29072亿元）；再融资债券28291亿元（一般债券17152亿元，专项债券11139亿元）。10月，各地组织发行地方政府债券8760亿元，其中，新增地方政府债券6144亿元（一般债券734亿元，专项债券5410亿元）；再融资债券2616亿元（一般债券1586亿元，专项债券1030亿元）。

2、财政部：严禁擅自随意调整专项债券用途

财政部印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》提出，专项债券资金使用，坚持以不调整为常态、调整为例外。专项债券一经发行，应当严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用债券资金，各地确因特殊情况需要调整的，应当严格履行规定程序，严禁擅自随意调整专项债券用途，严禁先挪用、后调整等行为。

3、前10月房企融资利率同比下降

机构数据显示，今年前10个月，房企融资平均利率同比下降较为明显，融资成本压力有所缓解。不过，房企对新增贷款额度较为谨慎，销售回款成为改善现金流的重要抓手。从房企披露的数据看，10月份销售额环比上涨较为明显，同时销售情况较好的房企参与土拍热情逐步提升。

4、浙江省政府批复同意设立长三角（湖州）产业合作区

浙江省政府批复同意设立长三角（湖州）产业合作区。根据批复，长三角（湖州）产业合作区规划面积86.9平方公里，空间范围包括长兴县泗安镇和安吉县天子湖镇部分区域。四至范围：东至杭长高速公路、环东路，南至环南路，西至泗安水库、天子岗水库东侧，北至宣杭铁路。

5、前10月广西外贸进出口总值4911.8亿元

从南宁海关获悉，今年前10月，广西外贸进出口总值4911.8亿元，同比增长27.7%，增幅比全国高5.5个百分点。其中，出口2450.8亿元，同比增长16.5%；进口2461亿元，同比增长41.2%。

6、新疆乌将铁路扩能改造工程一期开通运营

从中国铁建股份有限公司获悉，由中铁十五局集团承建的国家基础设施领域重点铁路建设项目——新疆乌将铁路扩能改造工程一期10日开通运营。乌将铁路扩能改造工程一期的开通运营，将进一步补强既有铁路运输能力，提升铁路服务水平，完善枢纽布局，为准东煤电和煤化工产业链建设提供重要的运输保障。

7、银行按揭贷款有松动？多数仍需4至6个月

日前，一则关于住房按揭贷款放松的消息广为流传：各地人行已在通知热点城市主要银行，清理积压5个月以上的按揭贷款。对此，上海地区多家银行均表示暂未收到相关通知。一位股份行分行的信贷人士对记者称，之前该行一度暂停了房贷业务，不过当前二手房房贷办理已经恢复，且时间上也稍微快了些。“审批时间是2周，二套房放款周期是2个月，首套房放款周期是4个月。”该人士说道，而以前二套房放款时间大概在4个月，首套房则在6个月以上。

8、沈阳市房产局：仍执行现行限购限售政策

面对网上有关“沈阳解除限购”传言，沈阳市房产局正式回复：“近日，网传沈阳市解除限购、限售等政策。经查，沈阳仍执行现行限购、限售等政策，未发生改变，希望广大市民不信谣、不传谣。”

证券期货

1、两市午后持续走高沪指涨超1%

11日两市午后震荡走高，三大指数均涨约1%，券商、银行等金融股走强，上证50指数涨近2%。总体上个股维持普涨格局，超3000股飘红，沪深两市成交额连续第15个交易日突破万亿。截止收盘，沪指涨1.15%，深成指涨1.27%，创业板指涨0.99%。北向资金全天大幅净买入86.1亿元，此前连续4个交易日净卖出。周三，北向资金净卖出达118亿元。

2、北京证券交易所将于11月13日开展开市通关测试

北京证券交易所开展开市通关测试，测试时间为11月13日，参测机构有全国股转公司，北交所，中国结算，深证通，中证指数，各证券公司、信息商、基金公司。

3、北交所11月15日开市，首批公司数量超80家

11月10日晚，大地电气等10家公司披露，经北交所同意，公司股票将于11月15日在北交所上市。据悉，现有精选层71家公司将在开市时整体平移到北交所。不出意外的话，首批北交所上市公司数量将达到81家。根据11月15日起施行的《北京证券交易所交易规则（试行）》，新股上市首日不设涨跌幅限制，但盘中股票价格较当日开盘价上涨或下跌达到或超过30%、60%的，股票盘中临时停牌10分钟。

4、公私募看好后市结构性机会

多家公私募机构认为，结合前三季度经济数据来看，后续CPI持续向上的动力有限，PPI大概率或已到达本轮向上周期顶部，四季度仍有结构性投资机会。目前中国经济正处于关键技术的转换期、产业提档升级的加速期和科技创新的爆发期三期叠加中，后市关注创新型企业、业绩高增长企业。

5、中期协：今年前9个月全国150家期货公司净利润为99.48亿元

今年前9个月，全国150家期货公司净利润99.48亿元，同比增长67.58%；手续费收入226.46亿元，同比增长66.55%。截至9月底，全国150家期货公司客户权益为11893.97亿元，环比增长1.95%，同比增长61.65%。

6、A50ETF（159601）11日成交高达36.31亿元

本周一上市的A50ETF（159601）交易持续火爆，今日成交额高达36.31亿元，同类产品第一，并打破了自己上市当日创造的36.17亿元纪录，四天累计成交142亿元。

7、11日全国碳市场收盘价42.49元/吨

11日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量23884吨，成交额1014944.28元，开盘价42.50元/吨，最高价42.74元/吨，最低价42.40元/吨，收盘价42.49元/吨，收盘价较前一日下跌0.58%。今日无大宗协议交易。截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量23464299吨，累计成交额1045176053.41元。

1、国家发改委：全国煤炭产量实现创纪录的1205万吨

国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高，较上一个峰值增加12万吨，其中山西、陕西、新疆等多省区煤炭产量均创近年来新高，为全国能源保供稳价工作奠定更为牢固的基础。11月10日，全国电厂供煤再次超过800万吨，达到814.3万吨；供煤大于耗煤超过200万吨，达到204.3万吨，电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。

2、国家发展改革委：寒潮后煤炭生产快速恢复

近日我国迎来强降温寒潮天气，部分地区出现大风、暴雪等恶劣天气，对煤炭生产造成一定影响。记者11日从国家发展改革委了解到，目前主要产煤区寒潮已基本结束，全国煤炭产量快速回升。11月7日至9日调度日平均产量达到1175万吨，已超过寒潮前几日平均生产水平，其中11月9日产量达到1182.5万吨，为近年来第三高位。

3、满足约4000万户家庭 我国首个大型页岩气田再发力

记者从中国石油化工集团有限公司新闻办获悉，近期中国石化江汉油田涪陵页岩气田开足马力保障天然气生产供应，8口新井接连投产，目前该气田日供天然气增至近2000万立方米，可满足约4000万户家庭用气需求。江汉油田涪陵页岩气田位于重庆市涪陵区，是我国首个商业开发的大型页岩气田，自2014年投产以来，已累计产气超400亿立方米，为我国长江经济带沿线70多个城市的上千家企业、2亿多居民送去了绿色清洁能源。

4、“煤老大”再显底气 山西煤、电、气协同发力保供应

加快释放煤炭产能，不断提升外送电规模，大力推进煤层气增产……面对多年罕见的能源紧张，能源大省山西煤、电、气协同发力，全力以赴保供应。据有关部门预计，今年山西煤炭产量有望突破12亿吨，12月份山西外送电能力将超过900万千瓦，今冬明春煤层气产量将达42亿立方米。

5、骆铁军与嘉吉全球执行副总裁举行视频会议

近日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军与嘉吉全球执行副总裁兼亚太区主席施孟泽（MarcelSmits）举行视频会议。施孟泽介绍了嘉吉公司全球经营和业务进展情况，并表示中国是公司非常重要的业务区域，将继续加强与中国钢铁企业的交流和合作，帮助企业对商品价格波动进行风险管理。骆铁军介绍了今年前三季度中国钢铁行业生产运行及产业政策变化等情况，希望嘉吉利用自身优势和经验，为中国钢铁进出口结构优化、规范完善铁矿石定价机制等发挥积极的作用。

6、宝武全球钢企竞争力排名第五

世界钢动态公司（WSD）今年11月发布了最新一期世界级钢铁企业竞争力排名。韩国浦项继续排名第一，已连续12年蝉联全球钢铁企业竞争力榜首。纳入今年全球最具竞争力排名的钢铁企业中，中国（大陆）、美国、印度、俄罗斯均有四家企业，巴西有三家，日本和韩国各有两家。中国（大陆）纳入排名的四家钢企分别是：宝武（得分8.04分，排名第五位），较去年加权平均得分提高0.44分，排名上升六位；其次是鞍钢（6.93分，排名第28位），得分提高0.1分，排名下降三位；马钢（6.57分，排名第33位），排名不变，得分提高0.35分；沙钢（6.14分，排名第35位），得分下滑0.03分，排名下降一位。

7、浙江宁波港口10月铁矿石吞吐量889.45万吨

11月11日，据浙江省宁波市港航管理中心最新数据显示，10月份，宁波港口铁矿石吞吐量完成889.45万吨，同比增长34.68%；煤炭吞吐量523.34万吨，同比增长28.5%，煤炭增长主要来自内贸量的增加。

8、中国煤省山西已向14省区市供应电煤1519万吨

截至目前，山西已向14个省区市供应电煤1519万吨。据山西省能源局数据，11月份前5天日均煤炭产量为351.94万吨，比10月份日均产量增产15万吨，预计全年产量有望突破12亿吨。

9、环渤海动力煤价格指数报收于779元/吨

本报告期（2021年11月3日至2021年11月9日），环渤海动力煤价格指数报收于779元/吨，环比下行26元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品价格全部下降，降幅在10-30元/吨。

10、伊朗钢坯出口价下跌

据外媒报道，11月10日伊朗方坯出口评估价为575-615美元/吨（FOB），周环比下跌30-45美元/吨（FOB）。据其市场消息，近期伊朗方坯出口价较为低迷，尤其中国客户的需求显著下降。

11、独联体方坯出口价继续下跌

据外媒报道，11月10日独联体方坯出口价格指数为627美元/吨（ FOB，黑海），周环比下跌19美元/吨。据其市场消息，本周独联体方坯主流出口报价为635-640美元/吨（FOB），目前俄罗斯国内市场需求较好，俄罗斯钢厂方坯出口报价相对较高。

12、黑德兰港2021年10月份铁矿石出口量环比下降0.6%  

据澳大利亚黑德兰港港务局发布的数据显示，2021年10月黑德兰港铁矿石出口量约为4670万吨，较2021年9月的4698万吨减少28万吨，环比下降0.6%。较去年同期的4648万吨增加22万吨，同比增长0.5%。其中，发往中国的铁矿石量约为3910万吨，较2021年9月的3862万吨增加48万吨，环比增长1.2%。较去年同期的3972万吨减少62万吨，同比下降1.6%。

13、美国五大湖铁矿石发运量10月增长32.4%

据外媒报道，美国五大湖承运协会（LCA）最新数据显示，2021年10月美国五大湖铁矿石发运总量为550万吨，同比增长32.4%。2021年1至10月，五大湖铁矿石总贸易量达4290万吨，较去年同期增长32.7%。

14、美国骑士冶金煤公司三季度销售冶金煤105.9万短吨

美国优质冶金煤生产商骑士冶金煤公司11月2日公布的季报显示，2021年第三季度，该公司生产冶金煤112.9万短吨，较上年同期的188.7万短吨减少40.17%。冶金煤销量105.9万短吨（96.1万吨），较上年同期的193.3万短吨减少45.21%。 

15、10月印度燃煤发电量环比增6% 占比显著升高

随着印度国内电力需求增加，10月份印度燃煤发电量回升，较9月份增加6%至834.9亿度。9月份，印度发电量降至三个月低位，燃煤电厂负荷暂时得到缓解。不过，由于可再生能源 发电不足，煤电厂不得不再次提高发电量。尽管整体发电量有所下降，但煤炭在印度能源结构中的占比由9月份的64%上升至10月份的69%。

16、9月俄罗斯炼焦煤出口量同比16.56%

俄罗斯联邦海关总署数据显示，2021年9月份，俄罗斯炼焦煤出口量虽不及上月，但仍居高位。 9月份，俄罗斯炼焦煤出口量为357.73万吨，同比增加16.56%，环比下降13.68%，但当月出口量至少是2018年1月份以来的第二高水平，仅次于上月。

17、毕马威：全球煤炭价格预计将在2023出现大跌

毕马威预测，到2024年煤炭价格将下降，其中硬焦煤价格将下降20%以上。这家跨国咨询公司近期发布了2021年9月-10月的季度煤炭价格预测报告，该报告采用了目前180美元/吨左右的硬焦煤平均价格。报告显示，硬焦煤的平均价格在2022年将保持稳定，然后在2023年跳水至150 美元，到2024 年跌至140美元左右。根据报告，2025年出现硬焦煤价格会小幅反弹至150美元左右。

18、波罗的海干散货运价指数小幅下滑

波罗的海干散货运价指数周四下滑，结束三连涨，受巴拿马型船和超灵便型船运价疲软打压。波罗的海整体干散货运价指数下滑17点或0.6%，至2844点。海岬型船运价指数上涨2点，至3872点。海岬型船日均获利增加10美元，至32109美元。巴拿马型船运价指数下滑53点，或1.7%，至3026点，创五个月最低水准。巴拿马型船日均获利下降471美元，至27237美元。超灵便型船运价指数下跌8点，至六个月低点2251点。

19、国内商品期货夜盘收盘多数上涨

国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，聚丙烯涨2.26%，纯碱涨2%，塑料涨1.95%，乙二醇跌2.85%，甲醇跌1.44%，短纤跌1.29%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨1.37%，铁矿石涨0.54%，螺纹钢涨0.25%，动力煤跌2.52%，焦煤跌1.99%，焦炭跌1.09%。农产品涨跌互现，菜粕涨1.51%，棕榈油涨0.83%，豆二涨0.79%，玉米淀粉跌1.33%，玉米跌1.11%，郑棉跌0.76%。国际铜夜盘收涨0.77%，沪铜收涨0.84%，沪铝收涨2.17%，沪锌收跌0.28%，沪铅收涨0.32%，沪镍收涨1.09%，沪锡收涨2.55%。不锈钢夜盘收涨0.11%。

20、全球商品价格走势一览表