国际动态

1、调查显示多数在华德企计划增加在华投资

德国《商报》3日援引一项最新调查结果报道，多数在华德国企业计划增加在华投资。据报道，德国海外商会联盟·大中华区近期调查表明，72%的在华德企计划增加在华投资。其中，化工企业巴斯夫计划到2025年在广东省投资80亿到100亿欧元建立新工厂。

2、机构评美国非农数据

10月非农大幅反弹超预期，市场预计美联储明年加息两次；美国劳工部公布的10月非农就业报告显示，10月非农就业增加53.1万人，预期为45万人，前值为增加19.4万人；失业率4.6%，预期为4.7%，薪资年率4.9%，预期为4.9%。

3、日本正考虑35万亿日元经济刺激计划

据《产经新闻》未注明消息来源的报道，日本政府和执政党正在考虑规模约35万亿日元的经济刺激计划。一揽子计划包括向18岁及以下青少年发放10万日元现金，可能会视家庭收入而有所缩减。政府计划通过2021财年额外预算案来为刺激计划提供资金。

4、沙特阿美大幅上调石油官方售价

在OPEC+无视拜登的增产呼吁之后一天，沙特阿美又向石油市场发出个看涨讯号，对该国原油的所有买家上调了官方售价。沙特阿美将12月份阿拉伯轻质原油（Arab Light）的亚洲客户售价每桶上调1.40-2.70美元。上周的调查显示，市场原本预计这家国有生产商的提价幅度会在50美分至1美元。

5、北美地区本周日开始实行冬令时

11月7日（周日）起，北美地区开始实行冬令时，至2022年3月13日（美东时间02:00）终止；美国和加拿大金融市场交易时间（金银、美油、股市等）和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时，敬请留意。

6、埃及政府同意与国际公司签订5项石油项目协议

埃及《金融报》报道称，埃及内阁近日批准了埃及通用石油公司和一些国际公司的5份石油项目协议草案。石油项目分别位于苏伊士湾、尼罗河三角洲地区、西部沙漠综合区、东部沙漠综合开发区、西部法尤姆沙漠等地。

7、印度4日开始削减汽柴油的消费税

印度政府决定从4日开始，削减汽油和柴油的消费税。每升汽油的消费税下调5卢比，每升柴油的消费税下调10卢比。此举有望减轻印度国内不断增加的汽柴油价格上涨压力。由于国际原油价格的上涨，在印度国内部分城市，汽油零售价格已经超过每升120卢比，柴油价格超过每升100卢比。印度汽柴油零售价格的上涨已经传导至物流、制造业等领域，印度整体通胀压力持续存在。

8、丰田生产迅速恢复 12月产量将创新高

由于半导体短缺的影响减缓，丰田从11月开始转为大幅增产。预计11月的产量将提高到85～90万辆，高于2020年同期水平，12月增产至98万辆，同比增加约3成，创历史新高。今后的月产量也计划维持在85万辆左右。

9、埃及苏伊士运河将提高船舶通行费

埃及苏伊士运河管理局4日发表声明说，将于2022年2月提高苏伊士运河的船舶通行费。声明说，苏伊士运河的船舶通行费将于2022年2月提高6%，液化天然气船和邮轮除外。这一增幅是基于国际货币基金组织等机构对全球经济走势的基本预测，经过广泛研究和评估后确定的。

10、美股周五收高

美股周五收高，三大股指本周均录得1.4%以上的涨幅。标普500指数录得连续第7个交易日上涨，纳指连续第10个交易日上涨。美国10月非农就业人数增加53.1万超预期，提振了市场情绪。道指涨203.72点，或0.56%，报36327.95点；纳指涨31.28点，或0.20%，报15971.59点；标普500指数涨17.47点，或0.37%，报4697.53点。

11、本周美国WTI原油下跌2.8%

原油期货周五反弹收高，但油价仍录得连续第二周下跌。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.46美元，涨幅3.1%，收于每桶81.27美元。周四WTI原油期货收跌2.5%，收于每桶78.81美元，创10月7日以来的最低收盘价。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格上涨2.20美元，涨幅2.7%，收于每桶82.74美元。本周WTI原油期货下跌近2.8%，录得连续第二周下跌。布伦特原油期货价格本周下跌1.2%。

12、黄金期货周五收高1.3%

黄金期货价格周五回升并收在每盎司1800美元上方，创下自9月初以来的最高收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨23.30美元，涨幅1.3%，收于每盎司1816.80美元，创9月3日以来的最高收盘价。本周黄金期货价格上涨约1.8%。12月白银期货价格上涨25美分，涨幅1%，收于每盎司24.157美元。本周白银期货上涨0.9%。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、商务部发布《中国外商投资指引（2021版）》

最新发布的《中国外商投资指引（2021版）》将为外商企业在华投资提供更加全面的指南，为外商在华投资、兴业和生活提供更好的服务和帮助。该指引在保留上一版基本框架的基础上，对各章节进行了调整、更新和优化，对各类数据、办事流程、机构名录等作了相应更新，对部分文字表述做了调整。

2、商务部：中国将进一步缩减外资准入负面清单

11月5日，第四届中国国际进口博览会外商投资促进专题发布会在国家会展中心（上海）举行。商务部外国投资管理司司长宗长青在会上表示，下一步，中国将进一步缩减外资准入负面清单，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，出台自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单。

3、前三季度全国新增减税降费9101亿元

国家税务总局最新数据显示，今年前三季度，全国新增减税降费9101亿元，其中新增减税7889亿元,新增降费1212亿元。今年以来，面对复杂严峻的国内外环境，我国出台了一系列减税降费措施，减轻了企业负担，增强了市场主体活力。

4、本周地方债发行规模为近三周最低

5日无地方债发行。据统计，本周全国共发行250.10亿元地方债，周发行规模为近三周以来最低。

5、央行精准操作呵护流动性

在本周有万亿规模逆回购到期的背景下，央行资金投放力度明显加大。业内人士认为，近期央行逆回购连续加量，是其精准操作、保持流动性合理充裕的充分体现。预计后续央行仍将根据流动性形势变化，运用多种货币政策工具组合，搭配好“逆回购+MLF”的数量，并通过结构性货币政策工具，鼓励和引导金融机构加大对实体经济的支持力度。

6、国税总局：10月以来为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税150.7亿元

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，10月份以来，我们建立台账，按日跟踪煤电和供热企业办理“减、退、缓”税情况。截至11月4日，全国为煤电和供热企业共办理“减、退、缓”税150.7亿元，其中累计办理减免税57.8亿元，缓退税92.9亿元，切实缓解了煤电和供热企业资金压力和生产经营困难，促进了今冬明春能源保供工作。

7、发改委：“十四五”长江经济带交通规划将重点完成六大任务

《综合交通规划》主要包括6方面建设任务：第一，提升交通网络通达能力。第二，提高城市群交通一体化发展水平。第三，构建高水平对外开放运输体系。第四，推动综合交通枢纽高效链接。第五，提升综合运输服务水平。第六，推进交通绿色低碳发展。

8、国开行：将设立专项贷款支持煤炭煤电保供

国家开发银行表示，将设立专项贷款，支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，支持供电、供暖重点地区重点电力企业电煤储备，努力缓解煤电企业经营困难，全力做好今冬明春能源保供金融服务工作。截至10月末，已向148个项目授信承诺专项贷款677亿元，实现发放215亿元，及时为重点企业平稳运营提供开发性金融支持。

9、一线城市房贷调研：部分银行放款加快 总体依然审慎

有迹象显示，近期一线城市二手房放贷速度出现提升势头。记者先后走访或致电北上广深多家国有行、股份行及城商行分支行，发现一线城市银行贷款周期略有缩短，更有个别分支行表示目前额度充足随时可以放款。从整体调研情况看，各地银行放贷依然审慎，房住不炒的大方向并没有改变。

10、中国东部地区29个城市已启动重污染天气预警

2日起，中国中东部的部分地区出现重污染。截至11月5日7时，京津冀及周边、汾渭平原、长三角、长江中游和东北地区共有85个城市出现PM2.5污染。针对本次污染过程，各地积极应对，截至11月4日，中国东部地区已有20个城市启动重污染天气橙色预警、9个城市启动黄色预警，根据最新的重污染天气应急减排清单，以及企业环保绩效水平采取差异化应急减排措施。

11、江苏“十四五”期间单位工业增加值二氧化碳排放目标降20%

《江苏省“十四五”生态环境保护规划》日前在省政府官网公布，亮出了经济大省在生态环保方面的决心。《规划》明确提出目标，到2025年，碳排放强度、主要污染物排放总量持续下降，全面完成钢铁行业超低排放改造，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，基本建成美丽中国示范省份；到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放提前达峰后持续下降，蓝天白云、绿水青山成为常态等等，建成美丽中国示范省份。

12、北京11月6日正式启动今冬供暖

北京市将于11月6日正式启动今冬供暖，10月28日已开始进行系统调试。11月5日上午，市委书记蔡奇在检查今冬采暖季供暖保障工作时强调，供暖工作事关千家万户。今冬我市冷空气活动频繁，气温较常年同期偏低，这周末又将迎来雨雪大风强降温天气。要时刻把百姓冷暖放心上，全力做好供暖服务保障，确保市民温暖过冬。

13、广东前9月重点项目完成投资约7493亿元

据广东发改委消息，2021年安排省重点建设项目1395个，年度计划投资8000亿元。1-9月，全省重点项目完成投资约7493亿元，为年度计划投资的93.7%，分别比2020年、2019年同期高0.1个、5.8个百分点。

14、广东：广州和深圳市单列租赁住房用地占比原则上不低于10%

广东省人民政府办公厅发布关于加快发展保障性租赁住房的实施意见。意见指出，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。其中，广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门和湛江市是发展保障性租赁住房的重点城市。各地级以上市要在年度住宅用地供应计划中单列租赁住房用地，其中，广州和深圳市单列租赁住房用地占比原则上不低于10%。各地级以上市要建立保障性租赁住房租金定价机制，对保障性租赁住房项目租金实施监控指导，定期公开周边市场租金参考价。

15、深圳二手房网签量环比持续回升

深房中协根据深圳市住建局房地产信息平台预录网签合同数据分析，第44周（10.25-10.31）全市二手房(含自助)网签量556套，环比回升19.6%，节后网签量在持续回升中。

证券期货

1、沪指跌1%再度失守年线

5日三大指数午后持续走弱，沪指跌幅扩大至1%，中证1000指数跌1.26%，化工、煤炭、钢铁等周期板块集体下挫。总体上个股跌多涨少，超2600股飘绿，沪深两市成交额连续第11个交易日突破万亿。北向资金今日净卖出近6亿元。

2、百亿私募达到100家

11月5日，来自第三方平台的数据显示，随着11月以来正圆投资、宽远资产、冲积资产、和谐浩数投资管理、遂玖资产、红筹投资、聚宽投资等7家私募的规模相继超过百亿元，百亿私募的数量达到100家。其中量化私募25家，占四分之一。

3、境外机构投资者10月净买入债券452亿元

10月，境外机构投资者共达成现券交易7554亿元，环比减少18%，交易量占同期现券市场总成交量的约5%。10月，境外机构投资者买入债券4003亿元，卖出债券3551亿元，净买入452亿元。其中，通过结算代理模式达成3088亿元（代理交易2565亿元、直接交易523亿元），净买入584亿元；通过债券通模式达成4466亿元，净卖出132亿元。

4、信托产品存量个人投资者数量突破100万

中国信登最新数据显示，我国信托产品投资者数量持续增长，存量个人投资者数量首次突破100万人。截至2021年3季度末，信托产品存量投资者总数量为105.96万个，投资者数量较2季度末净增9.3万个，增幅为9.63%。其中个人投资者共101.16万人，当季净增加8.74万人，占当季新增投资者总数量的93.92%。同时，个人投资者新增投资规模占比也接近50%，成为新增信托产品最主要的资金来源。

5、四部门：支持广州期货交易所建设碳期货市场

据工信部网站5日消息，近日工信部、央行、银保监会、证监会发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》提出，鼓励金融机构开发气候友好型金融产品，支持广州期货交易所建设碳期货市场，规范发展碳金融服务。

6、上期所：积极推进航运指数期货上市

“2021北外滩国际航运论坛”11月3日至5日在上海举行。上海期货交易所总经理王凤海出席论坛，并在“金融与保险专题论坛”发表主题演讲。王凤海表示，立足我国航运业更高水平发展需要、研发推动集装箱运价指数期货上市，属于境内外衍生品领域的一项创新。上期所一方面配合上海航交所对标的指数进行优化，使其满足期货交易的需求，另一方面对集装箱欧线运输市场进行了深入细致的研究，设计了上市方案和风控制度。

7、郑商所：调整部分动力煤合约保证金和涨跌停板幅度

郑商所公告，调整动力煤期货2211合约的交易保证金标准为30%，涨跌停板幅度为10%。交易手续费标准为120元/手，日内平今仓交易手续费标准为120元/手。

8、上期所：调整相关期货公司会员的限仓比例

上期所调整相关期货公司会员的限仓比例，自2022年1月1日开始，39家《2021年期货公司分类结果》A类期货公司的会员限仓比例为35%。6家自A类调整至B类及以下的期货公司的会员限仓比例，自35%调整至25%。

1、11月5日西本钢材价格指数走势预警报告

本周，国内建筑钢市场没有走出颓势：黑色系期货继续走弱，市场恐慌情绪弥漫，现货呈现跟跌态势。近期现货价格跌跌不休，既有政策压制的因素，也有供需层面的原因：首先，国家发改委打出“组合拳”调控动力煤价格，引导大宗商品价格持续回落，带动现货市场预期逆转；其次，限电“一刀切”纠偏之后，多地限产措施放松，局部产能得到恢复；再次，进入11月份之后，需求释放力度继续减弱，不同区域更是加速分化，“北材南下”的节奏也有加快迹象。另外，随着原料成本的下降，钢厂出厂价格大幅补跌，贸易商后期进货成本也在下滑——在这些因素的综合作用下，经销商降价去库存的动力增强，本周现货市场呈现“踩踏式”下行。对于下周行情走势，有几点因素需要关注：其一，经过持续下跌之后，市场恐慌情绪进一步释放，继续大跌的概率下降；其二，北方需求季节性减弱，资源跨区域流动性增强；其三，钢价大幅下挫，倒逼原料价格下跌，焦炭有望结束强势；其四，期货市场短期跌幅较大，不排除出现修复的可能；其五，钢价大幅下行之后，局部需求或有正常释放。低位震荡，反复试探，综合判断，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：情绪波动，低位整理。

2、10月下旬重点钢企粗钢日产173.53万吨

中钢协数据显示，10月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1908.87万吨、生铁1771.95万吨、钢材1985.10万吨。其中，粗钢日产173.53万吨，环比下降7.43%；生铁日产161.09万吨，环比下降3.22%；钢材日产180.46万吨，环比下降2.25%。2021年10月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1284.49万吨，旬环比下降0.16万吨，下降0.01%；比上月底增加89.05万吨，上升7.45%；比年初增加122.39万吨，上升10.53%；比去年同期增加69.71万吨，增幅5.74%。

3、发改委：电厂存煤达到常年正常水平 煤炭供需形势明显好转

记者5日从国家发展改革委获悉，11月3日，全国统调电厂存煤1.12亿吨，可用天数达到20天，已经达到常年正常水平。 具体来看，东北三省统调电厂存煤可用32天，“两湖一江”存煤可用25天，广东、广西、贵州、云南等省份存煤可用天数均在20天以上。 据国家发展改革委提供的调度数据显示，11月3日全国煤炭日产量再次突破1170万吨，随着煤矿月初计划性检修陆续结束，产量还将增加，预计电厂供煤将持续大于耗煤，存煤提升还将进一步加快。

4、发改委：全国煤炭日产量达到1188万吨

随着煤炭优质产能不断释放，11月份以来全国煤炭日产量持续增加。据调度数据，11月4日煤炭日产量达到1188.5万吨，再创近年来新高，较上一个峰值增加16.5万吨。进入11月份以来，全国煤炭日均产量达到1153万吨，较10月初增加超过80万吨；山西日均产量349万吨，较10月初增加22万吨；内蒙古日均产量335万吨，较10月初增加42万吨。按当前煤炭产量增长趋势，日产量近期有望突破1200万吨。

5、铁路煤炭发运量强劲增长

据调度数据，10月下旬全国铁路日均煤炭装车超过10万车，同比增长14.5%，创近年来最高水平。11月前4天，国铁集团煤炭日均装车约8.8万车，同比增长21%；电煤装车约6.3万车，同比增长39%，屡创历史新高。大秦铁路10月底集中检修提前结束后，每日发运量保持在130万吨以上，助推秦皇岛煤炭港存快速突破500万吨。（国家发展改革委）

6、山西预计全年煤炭产量突破12亿吨

按照国家发改委的部署，山西第四季度5300万吨煤炭中长期合同保供任务，目前已全部签订完成。在煤炭企业高负荷运转之下，山西省10月份以来，日均产量达到336万吨，比9月份日均产量增加13万吨，最高日产量为352万吨，预计全年产量有望突破12亿吨。与此同时，产能核增工作正在加快推进，截至10月底，山西已经完成39座核增产能煤矿的报告评审和现场核查，预计净增年度产能4100万吨。

7、内蒙古全力保供全国用煤

全国能源保供重点地区之一的内蒙古鄂尔多斯市各煤矿加快复工复产进度，全力增产保供。全市近期有40座煤矿复工复产，目前正常生产的煤矿达到231座，增加产能5860万吨，同时还有106座煤矿获得核增产能审批，全市累计新增产能1.4亿吨。

8、太原六家企业获得秋冬季错峰生产豁免

获得秋冬季错峰生产豁免的6家企业，包括被评定为A级和引领性的企业、工信部认定的绿色工厂以及焦化、水泥企业全面完成超低排放改造评估监测并备案公示的企业。具体为：山西太钢不锈钢股份有限公司、山西煜昊源环保科技有限公司、太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司东山石灰石矿、山西阿克斯太钢轧辊有限公司、山西汾西重工有限责任公司、晋西装备制造有限责任公司。据悉，错峰生产主要针对太原市钢铁、焦化、有色（电解铝、氧化铝）、铸造、化工（煤制氮肥、炭黑）、建材（砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）等重点涉气行业企业。

9、欧美钢铝关税协议修复独联体市场情绪

近日美国与欧盟就钢铝关税问题达成协议，将继续维持“第232条款”，但允许“有限数量”的欧盟钢铁和铝产品免关税进入美国市场。届时预计将有更多欧洲板卷出口，板坯需求将得到释放，独联体板坯市场情绪有所好转。但也有市场参与者表示并不看好，欧洲板材价格刚刚止跌，且能源附加费影响目前尚不明确，板坯价格上涨的可能性较小。

10、印度TSBSL与塔塔钢铁合并

根据国家公司法法庭(NCLT)于2021年10月29日的指令，Tata SteelBSL(TSBSL)董事会已批准该公司与塔塔钢铁合并。2018年，塔塔钢铁通过破产程序收购了普绍钢铁Bhushan Steel Limited (BSL)，并将公司更名为Tata Steel BSL。Tata Steel BSL是印度第五大扁钢生产商，年产能为 560 万吨。

11、越南1-9月份钢铁出口同比增长41%

今年前九个月，越南钢铁出口量达到986万吨，同比增长41%，主要驱动力是国外市场对钢材的需求增加，而国内购买活动受到封锁限制的阻碍。中国是越南钢铁出口商的主要出口目的地，1-9月份向中国出口钢铁212万吨，但比去年同期下降16.2%。

12、印度SAIL钢铁财年二季度利润大幅增长

据印度国有钢铁企业SAIL钢铁近日发布的信息：2022财年二季度（2021年7月-9月）其净利润为433.8亿卢比，较去年同期大幅增长894%。同期，SAIL钢铁的销售收入为2683亿卢比 ，较去年同期增长58.51%；成品钢材的产量为447万吨，销量为428万吨。

13、能源成本影响土耳其钢厂竞争力

能源价格的大幅上涨正在推高土耳其钢铁生产商的投入成本，而近期土耳其里拉的大幅贬值则进一步增加了成本压力。土耳其钢铁出口商协会（CIB）近日表示，土耳其钢铁生产商的能源成本同比几乎翻了一番，货币贬值导致能源成本大幅增加，削弱了钢厂在国内外市场的竞争力，因为能源是其主要投入成本之一。CIB强调，钢铁行业占土耳其总能源消耗的份额约20%，土耳其钢铁行业为国内制造业提供必要的材料，钢厂成本问题可能会对下游产生负面连锁反应。

14、Cosan公司收购巴西私营港口推进其铁矿石业务 

据外媒报道，巴西Cosan公司近期成立了一家合资企业以进入当地铁矿石市场，该公司表示正在进行对于圣路易斯港的收购。圣路易斯港是巴西马拉尼昂州正在开发的一个私营码头，由中国交通建设集团(CCCC)和其他私人业主所有。中国交建拥有该港口 51%的股份。

15、Sail 公司的Bolani铁矿10月产量创历史新高

据外媒报道，11月4日，印度国有钢铁制造管理局（SAIL）的自有Bolani 铁矿在今年10月铁矿石产量为70.66万吨，创下有史以来最高的月产量。

16、BDI指数录得2020年7月以来最大单周跌幅

波罗的海干散货运价指数周五下跌，录得2020年7月以来最大单周跌幅，因各类型船舶运费走弱。波罗的海干散货运价指数跌54点，或2%，至2715点，为6月10日以来的最低水平，本周累计下跌22.8%。海岬型船运价指数上涨59点，或1.8%，报3280点，结束了连续11个交易日的跌势，海岬型船日均获利增加489美元，至27199美元。巴拿马型船运价指数下跌95点，或3%，至3071点，触及6月9日以来最低水平，巴拿马型船日均获利下降851美元，至27641美元。超灵便型船运价指数下跌147点，或5.7%，至2416点，触及5月21日以来的最低水平。

17、LME期铜收涨79美元

LME期铜收涨79美元，报9518美元/吨。 LME期铝收涨2美元，报2556美元/吨。 LME期锌收跌12美元，报3228美元/吨。 LME期铅收涨4美元，报2352美元/吨。 LME期镍收涨293美元，报19434美元/吨。 LME期锡收涨608美元，报37060美元/吨。 LME期钴收涨1000美元，报59500美元/吨。

18、周五期货夜盘多数收涨

周五，期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨4.38%，热卷收涨3.03%；铁矿石期货收涨2.58%。 焦炭夜盘收涨4.45%，焦煤收涨3.21%，动力煤收涨2.80%。国际铜夜盘收涨0.41%，沪铜收涨0.96%，沪铝收涨0.45%，沪锌收跌0.39%，沪铅收跌0.19%，沪镍收涨1.42%，沪锡收涨0.50%。不锈钢涨1.07%。沪金主力合约收涨1.47%，报376元/克，沪银主力合约收涨1.58%，报4965元/千克，SC原油主力合约收涨1.55%，报524元/桶。

19、全球商品价格走势一览表