国际动态

1、人民币在全球外汇储备中的占比提升至2.5%

中国人民银行发布《2021年人民币国际化报告》，报告指出，2021年一季度，在国际货币基金组织（IMF）官方外汇储备货币构成（COFER）中人民币排在第五位，人民币在全球外汇储备中的占比为2.5%，较2016年人民币刚加入特别提款权（SDR）篮子时上升1.4个百分点。截至2021年6月末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.26万亿元，同比增长42.8%。

2、经合组织发布最新经济展望报告

当地时间9月21日，经济合作与发展组织在最新发布的经济展望报告中预测，2021年全球经济将增长5.7%，二十国集团成员经济将增长6.1%，这与今年5月的预测相比分别下调了0.1和0.2个百分点。报告还预测，中国经济在2021年与2022年的增长率将分别达到8.5%和5.8%，与经合组织5月公布的增长预期持平。

3、拜登的3.5万亿美元支出法案可能会被缩减

资深民主党人周日表示，他们可能需要缩减拜登总统3.5万亿美元的社会支出法案，而相关的两党基础设施法案的通过可能会超过9月27日的最后期限。众议院预算委员会主席约翰·亚姆斯告诉记者，众议院议长南希佩洛西也可能推迟在众议院通过1.2万亿美元的基础设施法案。

4、耶伦警告美国政府债务违约将造成广泛“经济灾难”

美国财政部长耶伦19日警告，如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效，联邦政府在今年10月可能出现债务违约，并会造成广泛的“经济灾难”。耶伦警告，美国政府债务违约很可能引发一场“历史性的金融危机”，加剧新冠疫情造成的经济损伤；债务违约也可能引发利率飙升、股价急剧下跌和其他金融动荡。此外，当前美国经济复苏可能会逆转为衰退，失去数十亿美元的经济增长和数百万个就业岗位。

5、美财政部借款委员会警告耶伦债务上限风险

财政部借款咨询委员会（TBAC）的主管周二向美国财政部长耶伦强调，他们担心，如果国会不能取消或重新暂停债务上限，金融体系可能面临严重风险。TBAC主席Beth Hammack和副主席Brian Sack表示，如果不加以解决，这一局面将使美国政府面临无法偿还债务的风险——这一结果将对美国国债市场造成严重后果，并最终对美国经济造成严重后果。美国债务上限为期两年的暂停措施已于8月份到期失效，迫使财政部采取非常措施，以避免违约。

6、两大机构连番发声，美联储或有新的理由维持鸽派

本周几大主要央行的利率决议会议受到市场关注，然而，经合组织与联合国均对经济复苏前景的不确定性发出警告。虽然通胀上行，但全球经济复苏的不平衡以及最近几个月增速放缓的势头令经合组织呼吁各央行维持宽松的货币政策。

7、美国民主党公布权宜支出法案 并纳入暂停债务上限条款

美国众议院民主党人安排周二对一项法案进行投票，该法案将暂停美国债务上限直至中期选举后的2022年12月，并临时性为政府提供资金以避免本月底关门。债务上限问题正变得急迫，因美国财政部已警告说，在10月份的某个时候可能会用尽会计措施来避免违约。但共和党人已经誓言，只要民主党人继续推进他们的一揽子加税和支出法案，就会在参议院阻止暂停债务上限。

8、机构前瞻美联储利率决议

在9月22日的会议上，我们预计美国联邦公开市场委员会（FOMC）与会者将研究近期疲软的国内活动数据，并将如鲍威尔在杰克逊霍尔年会上所说的那样，暗示将在今年晚些时候开始逐步减少资产购买。然而，随着美国政府债务上限僵局带来的不确定性上升，美联储本周的表态可能比市场预期的更强硬。若本次经济预期抬高了通胀预期并表示将加快缩债步伐，可能加剧避险情绪。

9、机构评英国9月CBI数据

英国工业联合会认为，库存充足率较8月份水平略有改善。数据显示，英国制造业订单跃升至1977年以来的最高水平，总订单数量从8月份的18%上升至22%。调查结果显示，在各种各样的供应挑战中，企业正开始努力满足高需求。

10、英国绿色债首发打破纪录

英国发行100亿英镑（折合137亿美元）2033年到期绿色债券，单次发行规模创历史上最大，吸引到超过1000亿英镑认购——在英国国债（gilts）和全球绿色债券发行市场均创历史新高，打破意大利在2021年稍早所创纪录。

11、美国新冠死亡人数超越1918年西班牙流感

随着新一波冠状病毒感染导致美国疫苗接种率较低的南部和中西部各州的重症和住院率飙升，美国新冠死亡人数近7天的每日平均值被推高至约1900人。根据约翰霍普金斯大学最新估计，美国死于新冠肺炎的人数为67万5446人，这与1918年西班牙流感造成的死亡总数大致相同。

12、泰国从10月起将不再实施《紧急状态法》

9月21日，泰国总理巴育主持的内阁会议通过一项决议，从10月起，将不再实施《紧急状态法》，转而使用新修订的《传染病法》防控新冠肺炎疫情。

13、美股周二收盘涨跌不一

道指与标普500指数小幅收跌。昨日一系列海内外因素刺激导致风险资产大幅下挫。市场密切关注今明两天的美联储货币政策会议。道指跌50.63点，或0.15%，报33919.84点；纳指涨32.49点，或0.22%，报14746.40点；标普500指数跌3.54点，或0.08%，报4354.19点。

14、原油期货价格周二收高

市场预计美国能源信息署明天公布的能源产品库存报告将显示美国上周原油库存连续第七周下降。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收高27美分，涨幅0.4%，收于每桶70.56美元。10月WTI期货于今日常规交易结束后到期。新的即期期货——11月WTI原油上涨35美分，涨幅0.5%，收于每桶70.49美元。

15、周二黄金期货收高0.8%

黄金期货价格周二连续第二个交易日收高。美元回落以及对金融危机潜在风险的担忧使金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨14.40美元，涨幅0.8%，收于每盎司1778.20美元。周一该期货收高0.7%。

16、俄罗斯原油产量反弹 明年料将接近苏联解体前最高水平

随着欧佩克+放宽产量限制，俄罗斯明年的石油产量预计将回到苏联解体后的高点附近。根据该国财政部预算草案，俄罗斯企业预计将在2022年将石油和凝析油的总产量提高8%至5.599亿吨，并在2023年至2024年期间保持在该水平附近。

17、高盛预测国际油价四季度或升至80美元

周二，国际油价上涨逾1%，最近两场飓风导致美国墨西哥湾供应中断。而全球电力和天然气批发价格的飙升引发了人们对冬季能源费用高昂和短缺的担忧。高盛表示，随着全球天然气价格飙升，欧洲和亚洲寒冷的冬季可能反过来提振石油需求，推动其上调2021年第四季度布伦特原油价格预测5美元至每桶80美元。

18、机构分析：天然气价格料将在即将到来的冬季进一步飙升

美国天然气期货本月迄今已累涨17%，重返2014年美国东北部遭遇暴风雪袭击时的高位。需要注意的是，当前本应是需求的淡季，天然气价格在这个时候飙升引发了人们对冬季供应短缺的担忧。分析师表示，就算今年冬天没那么冷，天然气价格也有望达到页岩时代以来的新高，这将使美国从天然气进口国转变为出口国。

19、能源价格飙升将推高整个欧洲的通货膨胀

经济学家警告说，今年飙升的能源价格将推高整个欧洲的通货膨胀率，损害消费者利益，并威胁该地区疫情后的经济复苏。甚至在冬季需求高峰开始之前，欧洲基准天然气价格今年就已经上涨了两倍。欧洲最大的天然气供应商之一的挪威国家石油公司上周表示，高能源价格可能会持续到2022年，并警告天然气可能出现价格飙升。

20、丰田汽车暂停14处日本工厂生产

据日本时事通讯社报道，丰田汽车表示，由于零部件采购延迟，将在10月份暂停14家日本工厂的生产长达11天。根据该公司本月初宣布的停产计划细节，工厂28条生产线中的27条将停产。

国内财经

1、银保监会：推进保险资金运用支持绿色发展

银保监会相关负责人今天介绍说，银保监会持续推进保险资金运用，通过加强政策支持等方式，稳妥有序推进保险资金开展责任投资，支持绿色发展。截至2021年6月末，保险资金运用余额约23.11万亿元，同比增长14.86%；累计实现收益5758.35亿元，同比增长8.32%。保险资金通过债券、股票、资管产品等方式投向碳中和、碳达峰和绿色发展相关产业账面余额超过9000亿元。

2、第二轮第四批中央生态环境保护督察全面进入下沉工作阶段

生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第四批7个中央生态环境保护督察组于2021年8月26日至8月31日陆续进驻吉林、山东、湖北、广东、四川五个省和中国有色矿业集团、中国黄金集团两家央企开展督察。截至目前，各督察组全面进入下沉工作阶段。在下沉工作阶段，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，深入基层、深入一线、深入现场，采取暗查暗访和蹲点调查等方式开展工作。

3、9月中国贷款市场报价利率预计保持不变

机构预计9月中国贷款市场报价利率(LPR)将保持不变，反映稳定的中国央行1年期中期借贷便利(MLF)利率。1年期LPR（银行向企业发放贷款的参考利率）可能将维持在3.85%不变。5年期LPR（抵押贷款参考利率）可能稳定在4.65%。自2020年4月以来，LPR一直处于当前水平。在9月的操作中，中国央行连续18个月将1年期MLF利率维持在2.95%不变。

4、中电联：全国跨区、跨省送出电量同比增加

中国电力企业联合会19日发布1-8月电力工业运行简况：1-8月份，全国跨区送电完成4492亿千瓦时，同比增长8.3%。统计显示，中国的能源资源与电力负荷中心呈现不均衡的分布特征，八成以上的能源分布在西部和北部，七成以上的电力消费集中在东部和中部。同期，1-8月份，电源和电网完成投资均同比增长。

5、乘联会：9月狭义乘用车零售预计158.0万辆

乘联会消息，9月狭义乘用车零售销量预计158.0万辆，同比下降17.4%。车市发展受到芯片供应不足的影响，年内不确定性进一步加大。

6、国务院原则同意《辽宁沿海经济带高质量发展规划》

国务院原则同意《辽宁沿海经济带高质量发展规划》。国务院批复指出，《规划》实施要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以绿色低碳发展为引领，统筹发展和安全，聚焦新旧动能转换，做好改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”三篇大文章，大力发展海洋经济，加快发展现代产业体系，完善区域协调发展机制，全面推进更高水平对外开放，积极参与东北亚经济循环，在国际经贸合作中增强竞争力，以辽宁沿海经济带高质量发展推动东北振兴取得新突破。

7、武汉明确碳达峰“路线图”

近日，武汉市政府官网发布《武汉市二氧化碳排放达峰评估工作方案》，按照2022年全市碳排放量达到峰值的目标要求，进一步明确重点行业、重点领域、重点地区碳达峰的“路线图”。据悉，根据《武汉市碳排放达峰行动计划（2017—2022年）》，到2022年，武汉市碳排放量基本达到峰值，碳排放量控制在1.73亿吨，为全国最早一批明确提出碳排放峰值量化目标的城市。

8、特斯拉中国今年前8个月出口近10万辆

根据特斯拉中国方面公布的数据，在刚刚过去的2021年8月，特斯拉创造了中国市场单月最好成绩，批发销量达到44264辆，其中出口量突破性的达到31379辆。截至8月，特斯拉中国2021年已经出口了97496辆汽车至欧美、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等10多个国家和地区。特斯拉从2013年以进口形式进入中国，再到2019年正式建厂，2020年正式交付国内市场，逐步开启了中国制造特斯拉的国际市场供给。

9、广东进出口总值占全国比重由巅峰时期40%降至21%

数据显示，今年前8个月，广东外贸进出口总值，同比去年增长将近20%。在此增幅下，广东外贸进出口总值占同期我国进出口总值是21.1%，相较2020年22%的占比有所下降，1994年该比重为40.9%。

10、海运费涨10倍抢不到货柜，义乌外贸企业依然逆势增长

从宁波港出口的集装箱海运费价格这两年涨势迅猛。其中，拉美航线在2020年6月以前的运费价格是1200-1300美元/柜，今年8月已翻了10倍，涨至14000美元/柜。有业内人士表示，现在可能提早一两个星期订，都不一定给到舱位。不过目前，尽管原材料价格上涨，海运价格上涨，义乌的外贸企业依然在逆势增长。2021年1-7月，义乌实现外贸进出口总额2004.5亿元同比增长17.8%，其中出口总额1894.4亿元，同比增长15.9%。

11、唐山集中签约97个重点项目

日前，唐山市举行2021年第三季度重点项目集中签约活动，97个重点项目签约，总投资1119.6亿元。其中，战略性新兴产业项目28个，总投资134.8亿元；新能源项目6个，总投资26.2亿元；数字经济项目7个，总投资33.2亿元；传统产业转型升级项目30个，总投资182.1亿元；现代服务业项目22个，总投资203.7亿元；基础设施项目4个，总投资539.7亿元。

12、80家上市房企手持现金五年来首次下降

日前，克而瑞研究中心发布的一则关于2021年上半年房企偿债能力报告显示，2021年上半年末80家重点上市房企的现金持有量为31977亿元，较2021年初微降0.2%，这是近五年来首次出现下降。截至6月末，80家重点房企的总有息负债规模为71185亿元，有息债规模保持7万亿元以上，较期初增长0.4%，增速较2020年的5.4%继续下滑。

13、中秋小长假楼市退烧 “金九银十”全国市场将进入下行通道

中原地产研究中心统计数据显示，今年的中秋小长假，全国楼市大部分城市都在降温退烧，整体市场逐渐进入下行通道，“金九银十”市场难言乐观。按照中原地产研究中心的数据，二手房上涨城市跌至27个是2015年4月来连续77个月（除了2020年2月疫情特殊原因之外）的最低点。楼市已经明显进入了下行通道。

14、云南八部门整治楼市秩序

为进一步整顿和规范房地产市场秩序，云南省住建厅联合省发展改革委、省自然资源厅等发布《关于印发云南省持续整治规范房地产市场秩序工作方案的通知》。此次《通知》整治的重点内容主要涵盖房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务四大方面，主要包括发布虚假房地产广告、恶意炒作扰乱市场秩序、未按规定执行预售资金监管、捂盘惜售、违规套取经营贷等32项违法违规行为。

证券期货

1、63家公司已披露三季报业绩预告

据统计，截至目前，两市已有63家上市公司披露了三季报业绩预告，23家公司业绩同比翻倍。其中，延安必康、长远锂科、天际股份等3家公司业绩增幅超10倍，延安必康预计业绩最大增幅接近46倍，为目前三季报业绩“预增王”。

2、基金发行整体回暖

9月以来，在A股市场持续震荡的背景下，中融内需价值一年持有、新沃竞争优势等4只基金接连宣布发行失败。虽然部分基金募集遇冷，但整体来看，三季度以来新基金的成立规模有所上升。Wind数据统计显示，三季度以来至9月18日，新基金成立规模超过6000亿元，较整个二季度增长了18.51%。

3、本月已有4只基金宣告募集失败

继华泰保兴、新沃、大成基金后，中融基金也发布公告称，公司旗下中融内需价值一年持有也宣告发行失败，9月份发行失败基金数量增至4只。今年新发基金募集失败的数量扩容至23只。虽然自2019年以来，发行失败基金数量呈攀升势头，但发行失败基金在新基金数量中的占比，却在不断下降。业内人士认为，像此前的基金清盘一样，未来基金发行失败也将日趋常态化。

4、北交所头部券商预约成功人数已过万

据不完全统计，自9月17日晚明确个人投资者参与北交所股票交易的“准入门槛”（即“20个交易日日均证券资产50万元+2年交易经验”）以来，截至9月19日18时，已有近20家券商的APP支持北交所预约开户。据媒体报道，有头部券商表示预约成功人数已过万。考虑到北交所的定位和吸引力，预计开通北交所户数在332万-789万户之间。

5、有色金属板块业绩与股价齐飞 基金增持11股超10%

在产品价格上涨的推动下，上市公司盈利得到明显提升。数据统计，有色金属行业上半年营收同比增长43.78%，在周期股中仅次于钢铁行业，远高于全部A股26.24%的增幅；有色金属行业上半年归母净利润同比增长250%，在28个申万行业中排名第五。行业高景气下，机构资金加仓有色金属股，61只个股二季度公募基金持股比例提升1%以上，11股提升超过10%。

1、中秋假期唐山钢坯价格小涨，国内主要市场建筑钢价拉高

中秋假期，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计上涨20元（周日稳，周一涨20元，周二稳）至5230元，周环比上涨150元；国内主要在营业市场建筑钢价拉高，其中，华北、华东、西南、华南多数钢厂指导价格上调，市场报价混乱拉高。

2、李克强：大宗商品价格上涨多等问题 国家会更加注重用市场化办法稳定价格

9月16日至18日，国务院总理李克强在广西壮族自治区党委书记鹿心社和自治区主席蓝天立陪同下，在玉林、南宁考察。他强调，要贯彻新发展理念，构建新发展格局，大力推进改革开放，保持经济运行在合理区间，增进民生福祉，推动高质量发展。李克强到玉柴集团考察，得知企业从国家税费减免中获益很大，他说，减税降费就是要让企业轻装前行，企业发展好了，可为国家作更大贡献。你们反映的大宗商品价格上涨多等问题，国家会继续多措并举，更加注重用市场化办法稳定价格。针对国内外经济形势变化，宏观政策要围绕市场主体需求精准实施，稳定合理预期，保持经济平稳运行。

3、8月中国钢筋产量为2012.3万吨

国家统计局数据显示，2021年8月份，中国钢筋产量为2012.3万吨，同比下降16.1%；1-8月累计产量为17762.8万吨，同比增长4.0%。8月份，中国中厚宽钢带产量为1429.0万吨，同比下降10.4%；1-8月累计产量为12358.5万吨，同比增长10.6%。8月份，中国线材（盘条）产量为1257.8万吨，同比下降15.9%；1-8月累计产量为10913.2吨，同比增长1.1%。8月份，中国铁矿石原矿产量为8391.5万吨，同比增长5.6%；1-8月累计产量为65836.2万吨，同比增长14.2%。

4、中钢协：9月份钢材价格由降转升

进入9月份以来，钢材价格由降转升，总体呈小幅波动走势。受国际环境日趋严峻、国内经济增速放缓等因素影响，后期国内市场钢材需求强度有所减弱；受限产措施影响，钢材产量持续下降，市场供需基本平稳，后期钢价有望呈小幅波动走势。后续仍需关注的主要问题：一是粗钢产量降幅较大，后期供需两端保持平稳至关重要。二是焦煤、焦炭价格大幅上涨，企业降本增效压力仍在。

5、水泥价格持续回暖

最新数据显示，9月初水泥市场已呈现全国性普涨局面，22个省份价格同比呈现增幅，低价区大幅减少，云南地区水泥价格上周价格也呈现上涨态势，涨幅在150-180元/吨。在市场价格持续走高环境下，水泥行业对四季度市场普遍存乐观预期。

6、重庆水泥价格累计上涨200元

9月18日，重庆市多家水泥企业发函上涨水泥价格100元/吨，中午12点后执行。继8月以来第三次价格上涨，累计涨幅达200元/吨，涨后主流品牌P.O42.5散装水泥市场价550-570元/吨。

7、新加坡铁矿石价格一度重挫逾11%

周一，铁矿石价格在跌破100美元/吨后延续跌势。新加坡期货一度下跌超过11%，触及90美元/吨，创2020年5月以来新低，随后缩窄跌幅，现跌5.1%，至96.50美元。 自5月份创下纪录高点以来，钢铁价格已暴跌约60%，由于钢铁限产打击了需求，期货价格一年多来首次跌破三位数。铁矿石价格上周五跌破每吨100美元。铁矿石价格自去年7月以来首次跌至两位数将令钢铁生产商感到欣慰，但对于在上半年价格上涨期间获利丰厚的全球顶级矿业公司构成打击。对于澳大利亚等主要铁矿石生产国来说是一个坏消息。铁矿石期货上周下跌逾20％。

8、铁矿石期货下跌，澳洲GDP或损失惨重

《澳华财经在线》9月20日讯 周一，新加坡期货市场铁矿石10月份合约期货价格跌至每吨90美元，与周五相比暴跌11.5%。长期合约跌幅较小，2022年3月合约价格回落1.6%至每吨96美元。铁矿石价格对澳大利亚政府的财政收入具有举足轻重的影响。根据澳洲联邦银行的测算，铁矿石价格每下跌10美元，澳大利亚名义GDP将损失65亿澳元。

9、澳洲煤炭价格破纪录

据澳洲媒体报道，数据显示，上周五昆州高级硬焦煤的价格已达到每吨379美元，超过了2011年1月创下的纪录，当时飓风亚斯淹没了昆州的大型矿山并切断了运输路线。创纪录的价格似乎将为昆州政府带来巨额预算红利，昆州政府假设截至2022年6月的一年中，焦煤的平均价格为每吨130美元。

10、BDI指数续创12年高位

波罗的海干散货运价指数周二上涨106点或2.5%，至4410点，续创2009年11月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨298点或4.6%，报6785点，创12年新高；日均获利增加2474美元至56269美元。巴拿马型船运价指数涨14点或0.4%，至3930点，为五周以来最高水平，日均获利增加133美元至35373美元。超灵便型船运价指数涨8点，报3327点，创逾两周新高。

11、基本金属周二收盘情况

LME期铜收跌58美元，报8976美元/吨； LME期铝收跌17美元，报2846美元/吨；LME期锌收跌36美元，报2978美元/吨；LME期铅收跌22美元，报2134美元/吨；LME期镍收跌226美元，报18830美元/吨； LME期锡收跌90美元，报33820美元/吨。