国际动态

1、全球企业面临用工荒

人力资源巨头万宝盛华(ManpowerGroup)调查显示，全球69%的雇主表示难以找到合适的人选来填补空缺职位，是15年来的最高水平。约40%的企业表示，他们通过提供培训和技能发展来吸引和留住人才，还有类似比例的受访者提供灵活的工作时间安排来吸引求职者，近三分之一的雇主提高了工资，其他则提供签约奖金和更多假期。

2、IIF称全球负债达296万亿美元纪录高位

第二季度全球债务规模大幅上升，因家庭借抵押贷款利率偏低的机会向银行贷款，且政府继续大量发债以重振受新冠疫情重创的经济。国际金融研究所(IIF)报告显示，全球未偿债务余额在第二季度增加约4.8万亿美元，达到296万亿美元的纪录高位。

3、美国8月CPI同比上涨5.3%

美国8月CPI同比上涨5.3%，为连续第15个月上涨、连续第4个月同比增幅超过5%；环比上涨0.3%，环比增幅为2020年11月以来首次低于市场预期；二手车和卡车指数下降1.5%，结束了连续5个月的增长。分析认为，数据可能预示着通胀已见顶，通胀压力的下降可能为美联储推迟启动减码提供条件。

4、泰国确诊新冠肺炎的青少年人数持续增加

9月14日，泰国卫生部公布了今年4月至9月，泰国6岁至18岁青少年感染新冠病毒的数据。数据显示，泰国6岁至18岁青少年累计确诊新冠肺炎病例129165例，仅8月份就增加了69628例确诊病例；累计死亡15例。虽然因疫情泰国学校尚未复课，但青少年感染者仍迅速增多，主要原因是家庭成员间的传染。

5、德国智库：供应瓶颈阻碍德国经济快速恢复

德国宏观经济和景气研究所当地时间14日发布的经济指标晴雨表预测了该国从9月至11月底之间的经济平均增长。与长期平均值相比，德国年底前经济增长明显高于平均水平的可能性已从8月份的50%降至40.1%。

6、机构分析：美国通胀压力可能开始减弱

8月美国CPI涨幅低于预期，表明部分通胀上行压力开始减弱。面对物资短缺、运输瓶颈和招聘困难导致的成本压力不断上升，企业一直在提高消费品和服务的价格。虽然与经济重新开放相关的价格升势开始减弱，但供应链紧张可能会持续到2022年，并使通胀率保持高位。零部件短缺导致生产成本上升，给生产造成制约。

7、美股周二收跌

美股周二收跌，道指下跌290点，纳指录得连续第五个交易日下滑。美国8月核心CPI同比上涨4%，符合市场预期，较7月数据略有回落。市场同时还在关注美国民主党提出的加税方案。道指跌292.06点，或0.84%，报34577.57点；纳指跌67.82点，或0.45%，报15037.76点；标普500指数跌25.68点，或0.57%，报4443.05点。

8、原油期货周二收盘几乎持平

原油期货周二收盘几乎持平，保持在大约六周以来的最高价位。市场对热带风暴尼古拉斯登陆墨西哥湾区造成原油和天然气生产中断的担忧有所缓解。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1美分，收于每桶70.46美元。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格上涨9美分，涨幅0.1%，收于每桶73.60美元。

9、黄金期货价格周二收高

数据显示美国8月份的通胀涨幅创7个月来新低，导致美元走软，使金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨12.70美元，涨幅0.7%，收于每盎司1807.10美元。

10、IEA月报：预计全球石油需求将增长到年底

周二，国际能源署（IEA）公布月度原油市场报告显示，由于飓风“艾达”抵消了欧佩克的增产计划，8月全球石油供应较前月减少54万桶/日至9，610万桶/日，9月料将持稳。如果欧佩克+继续降低减产幅度，市场将从10月开始趋于平衡，世界必须等待更多石油供应。

11、美银：冬季严寒或推高油价至100美元

根据美银一份最新报告，虽然原油期货的涨势自6月以来一直停滞，但有可能再次回升，甚至可能达到每桶100美元，取决于今年冬季的天气有多冷。随着天然气和其他能源价格上涨，寒冷的天气可能促使人们转向石油，从而推高原油价格。高盛大宗商品策略师也表示，油价可能“大幅上涨”，重申今年四季度油价目标为80美元，并认为2022年上半年仍存在上行风险。

12、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、商务部：中小外贸企业经营压力不断加大 

商务部副部长任鸿斌14日表示，近期调查还显示，中小外贸企业经营压力不断加大。主要面临两方面困难，一是海运运费居高不下，上海出口集装箱运价指数持续上涨至4568.16点，是去年4月低点的将近6倍。二是部分原材料价格仍在高位，8月PPI上涨9.5%，其中生产资料价格上涨12.7%，已连续8个月上涨，受此影响，中小外贸企业的利润受到严重挤压，面临较大困难。

2、商务部：加大对中小微外贸企业帮扶力度

任鸿斌表示，展望全年外贸，我们有信心通过努力完成全年“量稳质升”的目标任务。同时要保持清醒和稳定，不能盲目乐观。下一步，一是适时推出针对性强的政策支持举措，加大对中小微外贸企业的帮扶力度。二是积极参与高标准的多边区域贸易安排。三是高质量共建“一带一路”。四是积极支持跨境电商、海外仓、市场采购、离岸贸易等外贸新业态新模式的发展。五是办好第130届广交会等重要展会。

3、8月份全社会用电量同比增长3.6%

据国家能源局，8月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7607亿千瓦时，同比增长3.6%，两年平均增长6.0%。分产业看，第一产业用电量107亿千瓦时，同比增长13.7%；第二产业用电量4851亿千瓦时，同比增长0.6%；第三产业用电量1400亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量1249亿千瓦时，同比增长12.5%。

4、第130届广交会组织更多绿色低碳产品参展

中国对外贸易中心主任储士家14日表示，第130届广交会把服务碳达峰、碳中和的双碳目标作为办展的指导原则，把推进广交会绿色发展作为重中之重。组织更多绿色低碳产品参展，大力发展新能源展区，风能、太阳能、生物质能等70余家行业龙头企业尽数参展，将展出超过15万件低碳、环保、节能等产品，助推中国的绿色产业更好开拓国内国际两个市场。

5、民航局：8月民航生产规模下降幅度较大呈现客货双降态势

民航局在14日召开的新闻发布会上介绍，8月份，受南京疫情及其扩散影响，民航生产规模下降幅度较大，呈现客货双降的态势。安全运行方面：8月份，全行业完成运输航空飞行55.8万小时，同比减少35.9%；通用航空飞行10.9万小时，同比增长3.1%。未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持总体平稳态势。

6、8月我国摩托车销量小幅下滑

中国摩托车商会14日发布数据显示，8月，全行业完成摩托车产销172.52万辆和168.19万辆，产量环比增长0.16%，销量环比下降2.32%，产量同比增长0.92%，销量同比下降0.26%。8月我国摩托车销量环比、同比均有所下滑，出口同比保持增长，内销小幅回落。1-8月累计产销量仍保持增长，但增幅逐渐缩小，摩托车产业整体运行较为平稳。

7、乘联会：8月皮卡市场批发销售3.4万辆

乘联会最新数据显示，2021年8月皮卡市场批发销售3.4万辆，同比下降17.9%，环比下降13.0%。虽然8月出现同比环比双下降，但同比2019年仍有12.3%的增长。1-8月累计销量34.0万辆，同比增长19.0%，这是疫情后需求的回暖和市场新动力的促进，带来的市场改观。皮卡市场仍是强于商用车市场的增长。

8、专家：9月MLF续作料量稳价平

9月份，因市场会面临季节性、缴税缴准、6000亿元中期借贷便利（MLF）到期、专项债发行适度加快和财政支出发力等因素的扰动，流动性备受市场关注。专家认为，整体而言，还需要对后续资金面留一份谨慎。在未考虑央行对冲操作的情况下，年内几个月流动性缺口并不小，仍需关注政府债券发行提速与财政集中支出存在节奏差对资金面的影响；MLF层面大概率完全对冲，但其他工具的流动性投放力度如何值得关注。

9、福建新型城镇化规划印发

近日，福建省印发《福建省新型城镇化规划（2021—2035年）》，明确未来福建省城镇化的主要目标和重点任务。《规划》提出，到2025年，福建省常住人口城镇化率达71.5%。到2035年，福建城镇化进入成熟期，常住人口城镇化率达78%，基本实现新型城镇化。 

10、“十四五”时期江西千亿元级产业集群要达到15个

近日，江西印发了《江西省“十四五”制造业高质量发展规划》。《规划》提出，“十四五”时期全省制造业高质量发展要实现规模总量新跨越，工业增加值突破万亿元、达到1.3万亿元，力争1.5万亿元；战略性新兴产业增加值占比年均提高1个以上百分点、力争达到28%，高新技术产业、装备制造业增加值占比稳步提升，千亿元级产业集群达到15个。

11、广州临空经济发展“十四五”规划即将发布

14日，广州空港副主任冯志坚表示，《广州临空经济发展“十四五”规划》已经广州市政府第15届153次常务会议审议通过，将于近日印发实施。《规划》提出，到2025年，广州国家临空经济示范区基本建成。临空经济增加值超1000亿元，白云机场综合保税区进出口额超1000亿元，空港跨境电商枢纽港商品货值超3000亿元，机场年旅客吞吐量达到1亿人次、年货邮吞吐量达到350万吨；到2035年，建设成为具有国际竞争力的世界枢纽港，引领粤港澳大湾区、辐射全球的国际航空城。

12、安徽助力规上工业企业节能降碳

为引导企业绿色发展，安徽省统计局近日推出“碳指数”，为规模以上工业企业提供节能降碳诊断服务，促进经济社会发展绿色转型。该系统围绕企业煤、电、油、气消费四大维度计算碳排放指数，通过“碳指数环”展示企业各类能源消耗的碳排放水平，利用柱状图展示企业每月能耗和碳指数趋势，红色柱状图表示能耗和碳指数同比增长，绿色则表示下降。

13、报告：一线四城租房热度下降

近日，58同城、安居客发布了《2021年8月重点城市租房趋势报告》，报告显示，重点城市租金水平保持稳定，部分区域热度稳中有升。一线城市四城租房热度下降，新增房源量上升，新一线城市中，成都11区和杭州10区新增房源量环比均出现上涨态势。

14、中指院：8月地产企业融资同比下降50.3%

据中指研究院监测，8月房地产企业融资总额为1172.8亿元，同比下降50.3%，环比下降42.4%，单月融资规模同比连续6个月下降。行业平均利率为5.51%，同比下降0.54个百分点，较上月上升0.46个百分点。2021年1-8月，房地产企业共融资14340.7亿元，同比减少14.4%；8月单月占比8.2%。另外，前100强代表企业8月份拿地累计总额同比下降10.8%。

15、上海二手房成交量同比跌40%

监测数据显示，8月份，一线城市的二手房成交量均出现不同程度的下滑。8月上海二手房成交量环比下跌24%，同比更是下跌了40%，已经明显进入了下行通道。分析人士认为，当前房地产市场流动性逐渐减弱，降温信号明显。

证券期货

1、周期股回调沪指跌1.42%

14日三大指数午后跳水，个股普遍下跌，两市成交额超1.5万亿，连续第40个交易日破万亿。截止收盘，沪指跌1.42%，深成指跌0.54%，创业板指涨1.32%。北向资金全天净卖出41.28亿元，其中沪股通净卖出37.84亿元。

2、上交所近期将允许信用账户开展相关交易业务

为提升和优化交易服务，上交所拟在近期允许信用证券账户开展相关交易业务申报，包括在综合业务平台进行大宗交易、盘后固定价格交易、可转债转股和可交换债换股业务申报、在固定收益平台卖出等五项内容。

3、基本养老保险基金去年大赚超1100亿元

全国社会保障基金理事会公布的基本养老保险基金受托运营年报显示，2020年，基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元，投资收益率10.95%。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额1986.46亿元，年均投资收益率6.89%。也就是说，2020年的投资收益占受托运营以来合计收益的57%。

4、9月新基金卖超1000亿

截至9月14日，9月新发基金数量已有73只，发行总份额1048.97亿份，单只基金的平均发行份额为14.37亿份，其中，单只基金的平均发行份额相比8月增长15.87%。按照基金发行份额统计，本月以来有10只基金募集规模超40亿，其中7只基金获得了超50亿元的资金认购。

5、年内私募产品备案近2万只

据私募排排网最新数据统计，2021年以来，截至目前，合计有19969只私募证券基金完成备案。其中，量化产品有5681只，占比28.45%。与此同时，20家百亿元级量化私募备案了1930只私募证券基金，占到量化类总量的33.97%。多位私募人士表示，今年以来，私募业维持较快发展态势的原因一方面在于全市场管理规模再上新台阶；另一方面在于基金数量得到了较大扩容。值得注意的是，量化私募发展势头明显。

6、大商所：集装箱运力期货已基本完成合约制度设计

大连商品交易所党委委员、副总经理程伟东近日在出席“面向东盟的物流金融联盟圆桌会议”时表示，经过多年发展，大商所期货市场运行质量和功能发挥持续得到增强，已经具备足够的承载力，在更高层面和更广领域为实体经济发展及中国-东盟的经贸合作提供有效的风险管理场所，为面向东盟的物流金融联盟发展提供强劲助力。

7、大商所：调整部分合约涨跌停板幅度和交易保证金水平

大商所：自2021年9月16日（星期四）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%；焦煤、焦炭品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为9%，投机交易保证金水平维持不变；其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

8、上金所：调整iAu99.5合约涨停板至60%

上海黄金交易所公告，近期，iAu99.5合约交易清淡，其结算价与市场价格偏离超过涨跌停范围。为满足市场交易需求、保障实物流通、服务黄金实体产业，上海黄金交易所将于2021年9月15日交易日（2021年9月14日夜市）起，调整iAu99.5合约涨停板至60%，并待价格回归合理范围后，恢复涨停板至原有水平。

1、商务部：8月份生产资料市场价格环比延续涨势

据商务部监测，8月份全国生产资料市场价格环比上涨2%。其中，煤炭价格环比上涨4.4%，同比上涨26.5%，其中动力煤、二号无烟块煤和炼焦煤价格环比分别上涨4.7%、4.5%和2.7%；钢材价格环比上涨1.7%，同比上涨33.2%，其中，槽钢、螺纹钢、高速线材价格环比分别上涨2.1%、1.9%和1.6%。

2、统计局：9月上旬焦煤、焦炭环比大涨

据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年9月上旬与8月下旬相比，34种产品价格上涨，11种下降，5种持平。其中，焦煤（主焦煤）、焦炭（二级冶金焦）环比涨幅分别达19.0%、11.6%，涨幅居首。生猪（外三元）跌4.3%。

3、专家：煤价不具持续上涨动力

今年2月份以来，受供应紧张形势影响，煤炭系品种价格不断上涨。对此，相关部门多次出手保供稳价，特别是在近日，国家发展改革委办公厅向各地方和有关企业发出通知，就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排。多位专家表示，相关政策出台后，煤炭价格趋于稳定，这也体现了国家对保障基础民生产业的决心。据悉，除了中长期合同以外，相关部门正在加快储备工作。

4、国家能源集团、中煤集团等12家重点煤炭企业联合倡议积极参与绿色电力交易

9月14日，国家能源集团、中煤集团、山西焦煤集团、晋能控股集团、潞安化工集团、山东能源集团、陕西煤业化工集团、河南能源化工集团、淮北矿业集团、淮河能源控股集团、伊泰集团、蒙泰集团等12家重点煤炭企业发出联合倡议，表示将充分履行能源企业社会责任，积极参与绿色电力交易，继续推动化石能源清洁化，为实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

5、云南：坚决遏制“两高”项目盲目发展

9月13日下午，云南省委常委会召开会议，审议《关于云南贯彻落实新发展理念有关情况的报告》、《关于遏制“两高”项目盲目发展坚决完成能耗“双控”目标任务的指导意见》，研究部署有关工作。会议强调，要以石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业为重点，建立“两高”项目清单管理制度，淘汰退出一批低效落后产能，积极引导企业推进绿色低碳生产，有效促进产业转型升级，提升发展质量效益。

6、江苏省工信厅到中天钢铁开展省能耗“双控”管理工作专项督查

近日，江苏省工业和信息化厅副厅长戚玉松率队到中天钢铁开展省能耗“双控”（能耗总量和强度双控）管理工作专项督查，他强调，企业要立足发展大局，坚决服从党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，为江苏省遏制“两高”项目盲目发展、实现能耗“双控”目标作出积极贡献。

7、柳钢集团与华远陆港集团签署战略合作协议

日前，在第18届中国—东盟博览会开幕首日，柳钢集团与华远国际陆港集团有限公司在南宁签署战略合作协议。根据战略合作协议:双方充分发挥各自优势，在互相尊重、自愿平等的前提下，成立合资公司，按照市场原则推进合作，为柳钢集团提供生产所需的优质煤、焦资源，积极保供保产，降低采购和生产成本。

8、河钢石钢成功冶炼性能优良的低铝高速线材钢

近日，河钢石钢新区炼钢厂成功冶炼出供某重点客户的低铝高速线材钢。据悉，低铝高速线材钢具有尺寸精度高，椭圆度小，成分均匀，机械性能优良的特点。同时，由于采用负公差轧制，该产品可节约金属基材，出材量高，比普通线材售价有明显优势。

9、9月15日山东部分焦企价格再次提涨

鉴于目前煤焦钢市场现状，自9月15日零时起，山东省部分焦炭生产企业冶金焦出厂价格上涨200元，为第十一轮涨价，累计1560元。

10、山东：关于2021年炼化焦化企业阶梯电价有关事项的通知

通知规定：对焦化企业实行基于焦炭单位产品能耗标准的阶梯电价政策，捣固焦炉单位能耗不高于140千克标准煤/吨的，其用电不加价；140—150（含）千克标准煤/吨的，其用电每千瓦时加价0.05元；高于150千克标准煤/吨的，其用电每千瓦时加价0.1元。

11、中煤能源：8月商品煤销量2440万吨

中煤能源发布2021年8月份主要生产经营数据，煤炭业务方面，商品煤产量882万吨，同比下降10%；商品煤销量2440万吨，同比增长3.6%；其中自产商品煤销量897万吨，同比下降8.6%。

12、东南亚线材进口价上涨15-25美元/吨

据外媒报道，9月13日东南亚线材进口评估价为745-755美元/吨（CFR），周环比上涨15-25美元/吨（主要参考菲律宾低碳制网级线材进口价）。

13、越南和发集团下调热卷价格13美元/吨

越南河静钢铁近日宣布下调11月货期热卷价格后，越南另一家主流钢企和发集团于9月13日也宣布下调11月货期热卷价格，下调幅度为13美元/吨，调价幅度小于此前的市场预期。

14、越南河静钢铁下调热卷价格35美元/吨

越南河静钢铁近日宣布下调其11月份货期的热卷价格，下调幅度为35美元/吨，下调后的热卷基价为：SAE1006去鳞热卷925美元/吨；SAE1006非去鳞热卷920美元/吨；SS400制管用热卷915美元/吨，河静钢铁针对不同的越南客户提供不同的优惠。

15、土耳其1-7月冷卷进口同比减少13.8%

据土耳其统计局（TUIK）统计数据，2021年1-7月土耳其冷卷进口量为40.34万吨，同比减少13.8%，进口金额为3.246亿美元，同比增长34.6%。其中从俄罗斯进口最多，为19.71万吨，同比减少28.1%；其次是中国，为8.96万吨，同比大幅增长298.7%，第三是韩国，为4.44万吨，同比增长11.7%。 

16、独联体板坯出口价下跌10-15美元/吨

据外媒报道，9月13日独联体板坯出口评估价为735-745美元/吨（FOB，黑海），周环比下跌10-15美元/吨。据当地市场消息，由于近期独联体板坯主要出口市场欧洲及土耳其的板材价格有所下跌，独联体钢厂也普遍下调了板坯的出口报价。 

17、日铁集团开发新的高耐腐蚀涂层钢板-ZAM

日本制铁宣布，他们已经开发出一种新型的高耐腐蚀涂层钢板“ZEXEED”，并将从10月开始销售。公司的高耐腐蚀涂层钢板阵容包括“ZEXEED”，以及现有的产品“SuperDyma”、“ZAM”和“ZAM- ex”，将成为一个产品系列，以响应不同的市场需求和客户的产品开发。ZEXEED是一种预先涂有合金涂层的钢板。合金涂层的核心成分是锌，还包括19%的铝，6%的镁和少量的硅。

18、澳洲、巴西七个主要港口铁矿石库存处于今年以来的中等偏高水平

卫星数据显示，2021年9月6日-9月12日期间，澳洲、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1268万吨，环比上周累库5.7万吨，库存总量处于今年以来的中等偏高水平。

19、印度对华不锈钢无缝钢管发起反倾销立案调查

近日，印度商工部发布公告称，应印度企业Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的直径小于等于6英寸的不锈钢无缝钢管发起反倾销立案调查。本案涉及印度海关编码7304项下的产品。

20、基本金属周二收盘情况

LME期铜收跌120美元，报9442美元/吨； LME期铝收跌66美元，报2831美元/吨；LME期锌收跌32美元，报3052美元/吨；LME期铅收跌20美元，报2272美元/吨；LME期镍收跌103美元，报19623美元/吨； LME期锡收跌90美元，报33408美元/吨。

21、Cochilco：铜价明年料将下跌 市场将供应过剩

智利政府下属的铜业委员会Cochilco在周二发布的季度报告中表示，将今年的铜价预测从之前预测的平均每磅4.30美元下调至每磅4.20美元。随着全球市场从供应不足变成过剩，预计价格明年平均为3.95美元。

22、大宗商品船运价创下十年来最大单日涨幅

今年对于大宗商品船运来说已经是标志性的一年。而大宗商品的运价刚刚创下十年来最大单日升幅。运送煤炭和铁矿石等大宗商品的好望角型散货船平均运价周一上涨6,700美元，创2010年以来最大单日涨幅，因船东继续从强劲的原材料需求中受益。波罗的海交易所数据显示，该运价在周二延续涨势，一度升至近53,700美元的11年来最高水平；随着经济重新开放，大宗商品船运公司受益于全球经济刺激措施。此外，亚洲最近暴风雨天气以及中国为遏制Covid-19病毒传播所采取的限制措施导致港口效率放缓，也遏制了船舶供应。

23、波罗的海指数继续上涨

波罗的海干散货运价指数周二上涨58点或1.4%，报4221点，为逾两周多来最高水平。海岬型船运价指数涨94点或1.5%，报6380点，为2009年3月以来最高水平，日均获利增加784美元至53692美元。巴拿马型船运价指数涨62点或1.7%，为连续第四个交易日上涨，日均获利增加554美元至33803美元。超灵便型船运价指数连续第二个交易日上涨，涨30点，报3210点。

24、国内商品期货夜盘多数收跌

周二，国内商品期货夜盘多数收跌，黑色跌幅居前，玻璃、焦煤、焦炭、螺纹跌超3%，铁矿、纯碱、热卷跌超2%，甲醇、PVC跌逾1%。上期所原油期货2110合约夜盘收跌0.15%，报461.00元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.65%，沪银收涨0.71%。

25、全球商品价格走势一览表