国际动态

1、银保监会周亮：今年以来 80%以上的经济体通胀水平均在上升

银保监会副主席周亮9月4日在2021中国国际金融年度论坛上表示，今年以来，80%以上的经济体通胀水平均在上升，全球核心通胀率升至多年最高水平；国际金融市场动荡，多个国家的股市、债市、汇市和大宗商品市场大幅波动，部分国家的债务负担沉重。截至一季度末，全球的债务余额约达289万亿美元，相当于全球GDP的360%，创历史新高。

2、上半年境外投资者增持境内人民币资产共计1.27万亿元

在2021中国国际金融年度论坛上，中国人民银行副行长陈雨露表示，资本市场双向开放也在持续扩大。外资金融机构正有序积极进入中国市场。今年上半年，境外投资者增持包括股票、债券、存贷款在内的境内人民币资产共计1.27万亿人民币。显示出中国金融市场的巨大吸引力。

3、汉堡港上半年对华集装箱吞吐量增长14.2%

从德国最大港口汉堡港获悉，2021年上半年，汉堡港的海运货物吞吐量总体上呈现出积极的发展趋势。其中，汉堡港同其最大贸易伙伴中国的海运集装箱吞吐量实现了14.2%的同比增长，达到130万标准箱。

4、俄罗斯央行：通胀可能引发新一轮全球金融危机

俄罗斯央行在其年度货币政策预测报告中警告称，在疫情后的复苏期间，公共和私人部门的债务水平飙升，如果美联储提高利率以遏制通胀，可能会导致全球经济急剧恶化。这份报告还指出，随着美联储加息，投资者们抛售风险资产，全球GDP增速可能放缓至1.1%。

5、美国失业救济计划即将结束

美国政府今年3月签署的1.9万亿美元新冠纾困救助法案，将于当地时间9月6日（劳工节）结束。随着相关失业援助计划的到期，超900万美国人将失去他们的失业救助金。据《国会山报》4日报道，今年夏季，全美已经有26个州退出了新冠纾困救助法案中的一些计划。而在失业援助计划到期后，还会有540万美国零工、承包商和无失业保险的人，以及390万曾接受延长援助的人受到影响。

6、欧盟经济增长或超过预期

欧盟经济委员真蒂洛尼表示，欧盟今年的经济增长速度可能会超过欧盟委员会目前预测的4.8%。他表示：“当你看最近的经济数据和信心指标时，就知道增长可能会比预期更强劲。”他表示，德国等一些成员国的高通胀是需要关注的问题，但官员们不应该对这种暂时现象反应过度。

7、机构分析：沙特下调亚洲客户油价

幅度超过预期两倍沙特将下个月对亚洲的石油售价下调，降幅达到预期的两倍以上，表明这个全球最大的原油出口国希望吸引买家加大进口。在新冠疫情严重影响能源需求复苏的情况下，沙特阿美官方售价连续三个月的上涨使炼油企业感到不安。但由于布伦特原油今年大涨了40%，欧佩克+认为需求足够大且到年底可能出现短缺，因此可以提高产量。增产意味着更多的原油和要争夺谨慎的买家。如果月度定价过高，将长期合约原油悉数卖给炼油商的沙特就可能疏远客户。

8、日本累计确诊病例破150万

在刚刚过去的8月，尽管日本政府采取了紧急状态，但疫情并没有好转。不仅在8月6日，日本单日新增新冠确诊病例录得2.5万的峰值，同时重症患者的人数也在激增，日本各地医疗系统面临前所未有的压力。面对严峻的现状，日本政府已考虑将20个都道府县于9月12日到期的紧急状态再延长2周时间，据悉，这一最新决定将在本周公布。

9、法国要求几内亚政变军人恢复宪法秩序 释放被扣押总统

当地时间9月5日，法国外交部发表声明表示，法国和西非国家经济共同体一道，谴责几内亚当天发生的通过武力夺取政权的企图，要求恢复宪法秩序，立即无条件释放孔戴总统。声明表示，法国将就此事与非洲和国际伙伴保持密切接触。9月5日，几内亚部分军人宣布扣押孔戴总统，废除宪法、解散政府、关闭边境，成立全国团结和发展委员会并接管权力，并于当晚宣布实施宵禁。

10、希腊物价飙升电费上涨50% 政府将出手调控

希腊近期物价明显上涨，政府已宣布将出手干预。有希腊媒体报道称，从8月份开始，希腊电价上涨了50%，一些生活必需品的价格也上涨了15%至20%，这将可能使三分之一的希腊家庭陷于拮据。政府担心一系列生活必需品价格上涨会导致民生问题，财政部正寻求通过一系列措施进行干预和调控。

11、因芯片短缺加剧 全球汽车预计将减产超810万辆

近日，外媒援引Auto Forecast Solutions最新数据称，因全球汽车芯片短缺加剧，截至8月29日，全球汽车累计减产688.7万辆，较上周增加44.5万辆，AFS同时预测今年汽车将减产810.7万辆。而在8月中旬，AFS推测的这一数字仍为710万辆。

国内财经

1、周亮：当前重点领域的风险有序化解

在9月4日举行的国际金融论坛上，中国银保监会副主席周亮表示，重点领域的风险有序化解。近四年来我们累计处置了不良贷款8.8万亿元，超过了前12年的总和，高风险影子银行较历史峰值压降23万亿元，中小金融机构的改革重组稳步推进，金融违法犯罪得到严厉惩治，市场秩序明显好转。 周亮还表示，当前金融体系的稳健性明显提升。银行保险机构的公司治理不断完善，内控合规管理建设取得积极进展，主要监管的指标良好，商业银行的资本充足率达到14.48%，保险机构偿付能力充足率保持在240%以上。

2、刘世锦：不能运动式减碳 要关注个别地方政府拉闸限电行为

9月4日，在2021年服贸会金融服务专题展期间举行的2021中国国际金融年度论坛上，全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示，不能运动式减碳，要关注有些地方政府为了完成减排指标拉闸限电的行为。“应该明确实现碳达峰碳中和目标关键是，用绿色技术替代传统技术，要减少碳排放，而不是减少生产能力，不是降低增长速度，更不是在不具备绿色技术的情况下人为打乱正常的供求秩序。”刘世锦说。“

3、2060年实现碳中和共需投资约136万亿元

中国国际贸易促进委员会副会长张少刚表示，从发展前景看，2060年实现碳中和共需要约136万亿人民币投资，除政府出资外，需要引入大量社会资本，更多地依靠市场来发挥作用。全国碳交易市场规模预计将达3000亿元人民币，无疑是一片广阔的蓝海。

4、8月CPI、PPI将公布

周四(9月9日)，国家统计局将公布8月CPI、PPI数据。8月新增贷款、M2、社会融资总额等金融数据也将于下周公布。

5、成品油零售限价将上调

本轮国内成品油调价窗口将于9月6日24时开启。本计价周期内，原油价格从阶段性低位回涨，带动原油变化率由负转正并且在正值范围内一路上行，本轮上调预期逐渐加重，预计下周一国内成品油零售限价将上调。

6、江苏逐步开放受疫情影响暂时关闭的高速公路出入口

记者从江苏省交通运输厅获悉，该省正逐步开放因疫情防控需要而暂时关闭的部分高速公路出入口以及封闭的部分国省干道。截至9月5日9时，江苏全省单向或双向关闭的高速公路收费站出入口数量已从8月14日高峰时的96个减至82个，封闭的普通国省道数量也由8月21日高峰时的35条减至19条。

7、安徽拟试行季节性尖峰电价

安徽省发展改革委、省能源局出台《关于试行季节性尖峰电价和需求响应补偿电价的通知（征求意见稿）》，目前该方案再一次向社会公开征求意见。《征求意见稿》提出了“试行季节性尖峰电价”，即在冬季日最低气温≤-5℃、夏季日最高气温≥36℃时（以中央电视台一套每晚天气预报中发布的合肥温度为准），对全省执行峰谷分时电价的工商业电力用户试行尖峰电价政策，用电价格在当日高峰时段电价基础上每千瓦时上浮0.072元。

8、“研发在武汉、制造在城市圈”发展格局正在成型

“研发在武汉、制造在城市圈，头部在武汉、链条在城市圈，融资在武汉、投资在城市圈，主链在武汉、配套在城市圈”的一体化发展格局逐步形成。9月4日，武汉城市圈同城化发展办公室（简称“武圈办”）在汉挂牌。

9、上海国资总额突破25万亿元

2021年上半年，面对复杂的疫情防控形势和不断变化的外部环境，作为地方国资国企重镇的上海，地方国有企业营业收入和利润总额分别实现21.9%和37.8%的增长。通过全面推进区域性国资国企综合改革、优化国资布局、推动创新发展，上海国资正在为“十四五”开好局起好步打下良好基础。来自上海国资委的统计显示，今年上半年，上海地方国有企业实现营业收入1.93万亿元，同比增长21.9%；实现利润总额1917.66亿元，同比增长37.8%；截至6月末，上海地方国有企业资产总额25.22万亿元，同比增长10.9%。

10、北部湾港：8月货物吞吐量同比增长5.26%

北部湾港9月5日晚间公告，公司8月货物吞吐量2341.66万吨，同比增长5.26%。2021年累计17652.10万吨，同比增长10.09%。

11、土拍规则大调整：限溢价、高品质、摇号

自8月以来，上海、天津、深圳、杭州等十多个城市宣布暂缓或中止第二批集中供地，引发市场热议。究其原因，业内普遍认为，或是“两集中”政策出台后的首批集中供地未达到稳地价、稳预期效果，土拍规则急需调整升级所致。在首批集中供地中，热点城市平均溢价率高企，热门地块争抢激烈，个别城市则出现多宗宅地底价成交，甚至流拍的现象。而在土拍规则上，22城首批供地采用的出让方式仍以限地价为主，在触及地价上限后，普遍会要求竞配建、竞自持。

12、上海二手房新政满月

多重政策之下，上海二手房市场近期进入了明显下行通道，成交量、成交均价均呈下降态势。据同策好房提供的数据，8月23-29日的一周内，上海二手房成交套数为4249套，远低于6月份时周均6000套的水平；同时，成交均价环比再降2.24%至3.7万元/平方米，低于7月份4万元的单价。

13、深圳二手房成交量创十年新低

最新出炉的成交数据显示，8月深圳二手住宅成交量为2043套，同比暴跌超八成，逼近“1”时代。这一数据也创下了近10年新低。上一次深圳二手房成交量低于3000套，是2011年8月的1462套。

14、厦门允许非住宅改建租赁住房

福建省厦门市自然资源和规划局近日发布《关于印发存量非住宅类房屋临时改建为保障性租赁住房操作规程的通知》，自印发之日起试行，有效期2年。改建住宅户型建筑面积不得超过70平方米且30-45平方米的小户型建筑面积不少于总建筑面积的一半。改建项目应按照相关停车位配建标准尽量多设置停车位。

证券期货

1、A股罕见万亿成交背后，炒楼资金悄然“转场”股市

证券时报报道，某头部券商客户保证金突然猛增近5%，过去四个交易日，增幅接近10%，引起市场广泛关注。保证金猛增的背后，是市场上的热钱突然多了许多，据分析认为，热钱有三股来源，分别是一级市场、银行理财，以及最主要的来源地——楼市。虽然深圳不少楼市资金近期都流入了股市，但这些资金更多是把股市当成一个中转站，一旦楼市预期发生积极改变，他们又会回流楼市，毕竟那才是他们的主场。

2、本周共有38家公司限售股陆续解禁

本周共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量14.67亿股，按9月3日收盘价计算，解禁市值为383.06亿元，较上周解禁市值804.63亿元下降52.39%。从解禁市值来看，9月6日是解禁高峰期，14家公司解禁市值合计176.10亿元，占下周解禁规模45.97%。

3、8月机构席位大宗交易小幅下降

数据显示，8月机构参与大宗交易的活跃度相较去年同期有所上升，环比今年前几个月有所波动，购买力不及7月。机构大额接盘的股票集中在信息技术、电子设备、化工、机械设备等行业。

4、公募基金青睐112只食品饮料股

基金2021年中报已全部披露完毕，按照公募基金持仓股市值占行业流通市值比例计算，截至6月30日，食品饮料行业在28个申万一级行业中位列第二。其中，公募基金持有112只食品饮料行业个股，总市值达7493.96亿元，特别青睐的14只个股持仓总市值均超过100亿元。

5、北京证券交易所完成公司制工商注册

国家企业信用信息公示系统官网显示，北京证券交易所有限责任公司已完成工商注册，成立及核准日期为9月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为唯一股东。注册信息显示，北京证券交易所有限责任公司，法定代表人为徐明，注册资本10亿元人民币，登记机关为北京市市场监督管理局。

6、北京证券交易所就上市规则、交易规则和会员管理规则公开征求意见

征求意见中提到，平移精选层进入条件作为上市条件。考虑到中小企业股票估值特点，为了有效促进价格发现，北交所竞价交易涨跌幅限制比例为前收盘价的±30%，上市首日不设涨跌幅限制。此外，为促进盘中价格收敛，增强价格连续性，连续竞价阶段设置基准价格±5%（或10个最小价格变动单位）的申报有效价格范围。明确交易监管要求，最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到±40%的属于异常波动，进行交易信息公开。

7、20家量化私募管理规模过万亿元

今年以来，A股市场风格切换明显，证券类私募八大策略业绩分化。《证券日报》记者根据私募排排网最新数据梳理发现，今年量化私募成为最大赢家，不仅在业绩方面有所逆袭，在管理规模和百亿元级阵营中也同步扩容；其中，百亿元级数量扩容至20家，合计管理规模更是过万亿元。

8、北向资金连续10个交易日净买入

上周北向资金成交净买入279.27亿元。其中，沪股通合计净买入175.42亿元，深股通合计净买入103.85亿元。截至9月3日，北向资金已经连续10个交易日净流入。从活跃个股的情况来看，宁德时代、隆基股份等个股获净买入金额居前。

9、基金发行市场持续火热

8月新成立的基金达到254只、募集资金2482.16亿元。截至9月5日，今年以来成立的新基金已经达到了1526只，募资总金额达2.14万亿元。本周，新基金的发行热情还将延续。一共有40只基金开卖，较上周的30只明显增加。

10、今年以来新三板挂牌公司成交金额超1000亿元

截至9月3日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达1010亿元，迈过千亿元大关。在交易方式方面，本周（8月30日至9月3日）新三板挂牌公司成交79.33亿元，较上周上涨近9成，其中精选层成交57.13亿元。在指数方面，几大指数在本周全线飘红，截至9月3日收盘，三板成指报1020.18点，连续多日红盘报收，三板做市指数报1169.17点。截至9月3日，新三板挂牌公司总计7299家。

11、混改升级思路渐明，央地国企透底上市计划

国企改革三年行动进入下半场，随着政策体系日趋完善，混改升级思路渐明。从目前透露的信息来看，在分层分类扩围推进的同时，下一步混改深化工作重在转机制，将从提高上市公司质量等方面采取有力措施，包括推动一批中央企业科技创新“尖兵”在科创板上市。据了解，目前国资证券化逐步提速，多家央企以及地方明确了混改上市的计划和目标。业内人士认为，未来将有更多国企积极迈向资本市场，要鼓励上市公司实施二次混改，进一步激发活力。

12、钢铁股一周净流出资金34.64亿元

上周，钢铁行业上涨5.58%，一周主力资金净流出34.64亿元。资金净流入的个股有15只，其中，净流入资金超5000万元的有6只，净流入资金居首的是华菱钢铁，本周净流入资金4.92亿元，紧随其后的是太钢不锈、永兴材料，净流入资金分别为1.37亿元、1.23亿元。钢铁行业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有8只，净流出资金居前的有包钢股份、八一钢铁、山东钢铁，净流出资金分别为30.90亿元、4.03亿元、1.74亿元。

1、双休日唐山钢坯价格小涨，国内部分市场建筑钢价拉高

双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计上涨20元（周六涨20元，周日稳）至5080元，周环比上涨130元；国内主要在营业市场建筑钢价拉高，其中，华北局部先涨后落，华东、西南、华南多数钢厂指导价格上调，市场报价回升，成交不旺。

2、专家称我国煤炭不存在实质性短缺

对于我国是否存在煤炭供应实质性短缺，中国能源研究会学术顾问周大地表示，从当前我国供应能力看，煤炭肯定不存在实质性短缺。时至9月，“迎峰度夏”旺季已临近尾声。考虑到近期保供政策持续推进，国内煤炭市场供应增加，叠加传统需求淡季将至，机构预计短期内动力煤价格有回调压力，但不具备深跌基础，后期随着增产增供政策的效果体现，预计长期价格将根据供需情况回归至合理水平。

3、中钢协：力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上

中钢协副会长骆铁军：近日，有关部门正在研究支持国内铁矿资源保障能力的提升，钢铁协会将密切配合做好这项工作。希望广大铁矿企业共同努力，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上。

4、8月下旬重点钢企粗钢日均产量205.27万吨

据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年8月下旬重点钢企粗钢日均产量205.27万吨，旬环比减少8.52万吨，下降3.99%，同比下降4.98%。8月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1342.71万吨，旬环比减少150.71万吨，下降10.09%；比上月底减少38.65万吨，下降2.80%；比年初增加180.61万吨，上升15.54%；比去年同期增加105.75万吨，上升8.55%。

5、何文波与力拓新任CEO举行视频会议

9月3日下午，中国钢铁工业协会执行会长何文波与力拓首席执行官石道成(Jacob Stausholm)、首席商务官白睿明(Alfredo Barrios)等举行视频会议。力拓介绍了上半年生产经营情况及扩建项目进展，何文波会长介绍了上半年中国钢铁生产主要运行情况及下半年发展态势，希望力拓与中国钢铁企业在资源开发、低碳技术等方面加强交流和合作。

6、黄骅港口岸首次进口泰国铁矿石

日前，8198吨进口铁矿石在黄骅港口岸通关。这是黄骅港开港以来首次进口泰国铁矿石，黄骅港口岸铁矿石进口来源国再添新成员。黄骅港是河北省铁矿石进口的重要口岸之一，现已建成20万吨级航道和万吨级以上泊位25个。据统计，今年1至8月，该口岸铁矿石进口量达3000余万吨，创历史新高。

7、宝钢股份与包钢股份签订央地结对协作等两份协议

日前，宝钢股份与包钢股份在包头签订央地结对协作协议和钢管产业委托管理协议。宝钢股份党委书记、董事长邹继新表示，宝钢股份与包钢股份签署央地结对协作协议，是双方前期合作的进一步拓展和深化，将为双方全方位深层次合作创造更大的价值空间，为推动东北振兴作出更大贡献。宝钢股份与包钢股份无缝钢管产业合作，对提升钢铁行业高质量发展水平具有重大意义，双方在产业、技术、市场以及资源上优势互补，拥有巨大的协同空间。

8、湛江“十四五”规划：钢铁四大项目投资近300亿

湛江市人民政府网发布了《湛江市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的通知，其中，钢铁四大项目投资近300亿：宝钢湛江钢铁三高炉系统项目总投资：188.5亿元，宝钢湛江钢铁有限公司原料A型料场封闭改造总投资：9.37亿元，湛江钢铁1550冷轧新增彩涂机组工程总投资：2.68亿元，宝钢湛江钢铁氢基竖炉系统项目总投资：90亿元。

9、攀钢钒钛：公司与四川德胜签订项目合作框架协议

攀钢钒钛9月5日晚间公告，9月4日，公司与四川德胜集团钒钛有限公司在四川省攀枝花市签订了《项目合作框架协议》，双方就合资建设钒渣加工生产线事宜达成了合作协议。双方共同以现金实缴出资设立合资公司，公司（甲方）出资比例65%～70%，四川德胜（乙方）出资比例30%～35%。合资公司以自有资金+金融机构贷款，投资产能2万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。

10、普阳钢铁跻身“千万吨级”钢企行列

信息显示，河北普阳钢铁有限公司已成为烘熔钢铁控股股东，占股比例高达70%，烘熔钢铁法人代表也变更为聂少锋（普阳钢铁炼钢厂厂长）。意味着普阳钢铁已成功重组烘熔钢铁。近日，普阳钢铁重组邢钢，并持股74%。由世界钢铁协会统计资料查询，普阳钢铁2020年粗钢产量为630万吨。加上邢钢粗钢产能超过200万吨，烘熔钢铁也超过200万吨，普阳钢铁已跻身“千万吨级”钢企行列。

11、山西：约谈两家水泥错峰不到位企业

日前，山西省工业和信息化厅在山西省太原市组织召开全省水泥熟料企业错峰生产座谈会。座谈会的主要内容是通报全省水泥行业夏季错峰生产执行情况，并对完成夏季错峰生产任务不到位的两家企业进行约谈。山西省工信厅、太原市工信局、大同市工信局、山西省建材工业协会、晋中片区水泥协会、晋北片区水泥协会及太原北白水泥制造有限公司和大同云中水泥有限责任公司的相关领导和负责人出席了会议。

12、中国需求减少致澳洲铁矿石价格大幅下跌

最新数据显示，由于中国钢铁需求的下降，澳洲铁矿石出口价格在9月的开局并不好，价格一夜之间暴跌6.7%，至每吨194澳元。澳新网2日报道，自今年5月创下每吨317元的历史高点以来，铁矿石价格已下跌40%。澳洲价值1360亿元的铁矿石出口将受到中国需求减少的巨大压力。据悉，今年5月，中国承诺降低进口产品的成本，计划通过减少采购来降低需求。