国际动态

1、中欧班列7月份开行1352列

从中国国家铁路集团有限公司获悉，7月份，中欧班列运营品质持续提升，全月开行1352列、运送货物13.1万标准箱，同比分别增长8%、15%。中欧班列自2020年5月起连续15个月单月开行千列以上，自今年5月以来连续3个月单月开行超1300列，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通。

2、欧盟：上半年中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位

欧盟统计局13日公布的数据显示，新冠疫情下，欧中经贸合作保持强劲韧性，今年上半年中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位。数据显示，今年上半年，欧盟货物贸易出口额为10489亿欧元，同比增长13.8%；进口额为9645亿欧元，同比增长13.9%。其中，欧盟向中国出口商品1126亿欧元，同比增长20.2%；从中国进口商品2101亿欧元，同比增长15.5%。

3、美国消费者预计未来五年的通胀将达到3％

美国消费者预计未来五年的通胀将达到3％，高于上个月预期的2.8％，并与2013年以来的最高水平相当；预计未来一年的物价涨幅为4.6％，略低于上个月调查预测的4.7%。通胀预期还令消费者“糟糕”购买条件的预期创下历史新高。

4、机构评美国8月密歇根大学消费者信心指数

8月初，由于德尔塔新冠病毒的扩散，美国人对国民经济的展望出现了恶化，消费者心理也出现了下降。数据较7月份下降了13.5%，仅有的两次更大降幅发生在2020年4月经济关闭期间(-19.4%)和2008年10月大衰退最严重时期(-18.1%)。

5、机构：美国通胀势头放缓

本周公布的美国CPI、PPI数据共同反映通胀持续快速上行势头开始放缓，结束近4个月以来通胀连续超预期、美联储提前减码的担忧。预计未来一到两个季度，美国通胀水平将维持在高位。但由于美联储对通胀预期的强力引导、以及通胀更多地被市场视为尾部风险，美联储货币政策的调整将更多聚焦于就业市场的改善。

6、美国多州新冠肺炎住院患者激增

随着新冠变异毒株的传播，美国亚拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州、内华达州和得克萨斯州的新冠肺炎住院人数激增，这些州的医疗系统都已经在超负荷运转，同时新冠肺炎患者激增的问题也给其他急诊患者带来安全问题。

7、美股周五小幅收高

道指与标普500指数再创历史新高。投资者正在权衡好坏参半的经济数据与财报，并关注新冠德尔塔毒株的迅速传播。美国8月消费者信心指数创2011年以来最低。道指涨15.53点，或0.04%，报35515.38点；纳指涨6.64点，或0.04%，报14822.90点；标普500指数涨7.17点，或0.16%，报4468.00点。

8、原油期货周五收跌0.9%

美国WTI原油期货价格周五收跌，但本周该期货勉强录得涨幅。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌65美分，跌幅0.9%，收于每桶68.44美元。据FactSet数据。按照最活跃合约计算，本周美国WTI原油较上周五的收盘价68.28美元上涨了0.2%。

9、黄金期货周五收高1.5%

黄金期货价格周五收高。美国消费者信心指数大幅下降，导致美元与美国国债收益率走低，推动金价上涨。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨26.40美元，涨幅1.5%，收于每盎司1778.20美元。本周黄金期货价格累计上涨约0.9%。9月交割的白银期货价格上涨66美分，涨幅2.9%，收于每盎司23.78美元。本周白银期货价格下跌逾2%。

10、美国政府呼吁OPEC“开闸”增产 石油行业预测机构无意应和

美国政府呼吁石油输出国组织(OPEC)“开闸”增产，以支撑全球经济复苏，但世界最大的石油行业预测机构却没有“出手相助”。与其应和拜登政府的增产呼声，它们反而都下调了未来几个季度要保持市场均衡所需的OPEC石油产量预期。

11、近期国际海运价格涨至十年来高点

近期，国际海运价格涨至十年来高点。8月10日，全球集装箱货运指数显示，中国、东南亚至北美东海岸的海运价格，首次超过了每标箱2万美元。8月12日，波罗的海干散货指数涨93点或约3%，报3503点，为2010年中期以来最高水平。

12、极端天气肆虐 欧美保险业半年损失400亿美元

据瑞士再保险统计数据，北美冬季风暴、野火、高温、飓风等极端天气和自然灾害，令全球保险业在今年上半年损失了约400亿美元，创下自2011年以来日本和新西兰大地震后最严重的的同期保险损失，也是有史以来的第二大损失。

13、摩根大通将年底油价预期从83美元下调至78美元/桶

摩根大通的分析师在一份报告中表示，该行将8月和9月中国每日石油需求预期分别下调了65万桶和42万桶。该行称，再加上其他亚洲国家需求预期的下调，是其将全球第三季度石油需求预期下调100万桶/天的主要原因。现在，80美元是油价的极限。预计8月份全球石油需求为平均9830万桶/天，9月为9790万桶/天；第四季度为9940万桶/天。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、前7个月全国PPP项目数稳步增长

全国政府和社会资本合作(PPP)项目数量稳步增长。全国PPP项目信息监测服务平台数据显示，今年1至7月各地新增PPP项目228个。财政部政府和社会资本合作中心发布的全国PPP综合信息平台管理库项目半年报显示，今年上半年，全国PPP综合信息平台项目管理库新入库项目达482个，投资额达7935亿元。

2、54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元

日前，《中国上市银行分析报告2021》显示，截至2020年末，中国上市银行数量已达54家，包括6家大型银行、10家股份制银行、28家城市商业银行、10家农村商业银行。根据2020年年报数据，54家中国上市银行总资产规模达到218.26万亿元，同比增速10.20%，增速较上年提升1.30个百分点，资产规模占我国商业银行总资产的比例为82.12%。

3、6月底银行理财余额25.8万亿

8月13日，银行业理财登记托管中心发布中国银行业理财市场2021年上半年报告。报告显示，今年上半年，我国商业银行和理财公司累计新发产品2.55万只，累计募集资金62.41万亿元，累计为投资者创造收益4137.51亿元。截至今年6月底，理财产品存续规模达25.80万亿元，同比增长5.37%。

4、银行理财产品投资者数量超6000万

银行业理财登记托管中心发布的报告显示，截至今年6月末，持有理财产品的投资者数量达6137.73万个，同比增长137.71%。其中个人投资者6114.09万人，较年初增加1965.99万人。上半年，理财产品累计兑付客户收益4137.51亿元。

5、8月银行积极配置票据

经历了7月末“一票难求”的状况后，不少银行在8月提前布局，积极配置票据资产。根据央行公布的7月金融统计数据，7月人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增905亿元。从细分数据看，这一部分多增主要来自票据，这也意味着银行在7月贷款额度充裕，通过增配票据资产来冲高信贷规模，这也解释了为何7月票据二级市场利率持续走低。

6、前7月我国二手车交易量同比增长近半

商务部8月13日发布数据显示，1至7月，我国二手车交易量989.3万辆，同比增长46.0%，较2019年同期增长22.5%。7月份，二手车交易量145.9万辆，同比增长15.7%；二手车与新车交易量之间的比例达到0.78，继续创新高。此外，#前7个月我国新能源汽车销量达147.8万辆#，已超2020年全年水平。

7、河南谋划灾后重建项目8855个 总投资超过6000亿元

河南加快灾后重建新闻发布会上通报，截至8月12日，已统计受灾地区损毁项目7283个，涵盖农田水利、交通设施、市政工程、社会民生、能源、物流等重点领域。结合上述摸底情况，河南建立了全省灾后重建重大项目库，一方面，做好灾毁工程复建，另一方面，加快补齐水利防洪、城市防涝、生态环境安全、应急物资储备等领域能力短板，有效应对未来可能发生的自然灾害事件。目前已谋划储备项目8855个、总投资超过6000亿元。

8、武汉拟出台新一轮刺激消费政策

13日召开的2021年武汉市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市发展和改革委员会、市经济和信息化局相关负责人透露，相关部门正在谋划新一轮刺激消费政策，帮扶商贸餐饮住宿等企业加快恢复。

9、广西：统筹超1000亿元财政资金支持重大交通设施建设

广西自治区政府办公厅近日印发《关于加快建设交通强区构建现代综合交通运输体系若干政策措施》的通知，到2025年，力争基本建成“全国前列、西部领先”的“交通大省”。统筹整合自治区本级财政资金1000亿元以上，支持铁路、公路、水路、民航等重大交通基础设施建设，积极培育西部陆海新通道班列、远洋航线、民航客货运输航线等。鼓励各市加强财政资金保障，多举措筹集交通基础设施建设资金；加大交通企业直接融资支持力度，拓宽交通企业投融资渠道。

10、浙江388个项目集中开工

13日上午，浙江省委、省政府举行2021年全省高质量发展建设共同富裕示范区重大项目集中开工活动，共计开工388个重大项目，总投资5692亿元，山区26县均有项目参加、项目占比33.5%。

11、上海：“十四五”时期新增供应商品住房4000万平方米

规划提出，着力保持房地产市场平稳健康发展。实施房地产市场平稳健康发展长效机制，稳地价、稳房价、稳预期。“十四五”时期，新增供应各类住宅用地面积4000公顷，新增供应商品住房4000万平方米、约40万套。加快促进租赁住房有效供应，加大保障性租赁住房推进力度。聚焦不同群体的租赁需求，实现租赁住房精准供应。

12、上海：加大房地产中介机构专项整治力度

上海市人民政府办公厅印发《上海市住房发展“十四五”规划》，进一步优化房地产金融审慎管理制度，防止资金违规流入房地产市场。实施分类管理，加强房地产金融市场监测分析，防范房地产金融风险。加强商品住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，严厉打击房地产经纪领域各类违法违规行为。提升房地产经纪行业自律水平，发挥行业协会作用，完善从业人员信用管理和教育培训机制。推行房地产经纪从业人员实名制挂牌，强化房地产估价机构人员、房地产估价行业监督管理。

13、上海土地市场：第二批集中供地公告将推迟至9月发布

上海土地市场发布公告，本市第二批住宅用地计划于8-9月集中出让公告，并于7月30日发布了信息预告。根据相关工作要求，为稳妥推进本市住宅用地集中出让工作，第二批住宅用地将于9月集中出让公告。

14、福州第三批集中供地推迟至9月出让

8月13日，福州市自然资源和规划局发布《关于2021年第三次公开出让国有建设用地使用权的公告》的补充公告。根据公告，第三批集中供地原定于8月下旬出让，现调整至9月7日、9月8日进行。公告显示，本批次共26宗地块采取“限地价、摇号”方式出让。其中，19宗地块的溢价率均调整至15%及以下。

证券期货

1、指数全天冲高回落创指跌逾1%

13日大小指数延续分化走势，沪指跌0.24%，创业板指跌1.22%，两市个股红少绿多，成交额突破1.2万亿元，连续第18个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指跌0.24%，报收3516点；深成指跌0.69%，报收14799点；创业板指跌1.22%，报收3345点。北向资金全天净卖出12.38亿元，沪股通卖出7.94亿元，深股通净流出4.43亿元。北向资金本周累计净买入12.76亿元。

2、下周两市1300亿市值限售股解禁

下周(8月16日-20日)共有33家公司限售股陆续解禁，合计解禁量47.93亿股，按8月13日收盘价计算，解禁市值为1299.87亿元，较本周解禁市值1193.89亿元上升8.88%。从解禁市值来看，8月16日是解禁高峰期，5家公司解禁市值合计688.50亿元，占下周解禁规模52.97%。

3、上交所：本周针对17起上市公司重大事项等进行专项核查

上交所：本周（2021年8月9日至2021年8月13日），沪市共发生拉抬打压、虚假申报等60起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。针对17起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报5起涉嫌违法违规案件线索。

4、百亿私募数量达89家

数据显示，截至7月底，国内百亿私募达到89家，突破前期高位，数量同比去年增长75%。至此，我国百亿量化私募数量达到18家。

5、广期所：碳定价是碳金融创新基础 需要期货市场支持

广州期货交易所总经理朱丽红表示，实现碳达峰、碳中和，是我国实现可持续发展、高质量发展的内在要求，也是推动构建人类命运共同体的必然选择。广期所携绿色低碳基因诞生，按照证监会贯彻落实党中央国务院决策部署的总体安排，正在加快建设碳排放权期货市场，积极推进品种研发工作。

6、上海环境能源交易所：地方碳试点配额规模已经是全球第二

上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，7月16号全国碳市场启动上线交易。在双碳目标的大背景下，全国碳市场的建设和运行受到了各界的广泛关注。碳排放交易是利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的重大的技术创新，通过低成本实现30/60目标的重要抓手。他表示“7+1”的地方试点一共覆盖了30个行业、2800多家重排企业，配额的规模超过了10亿吨，也就是说地方碳试点的配额规模已经是全球第二大。

7、本周全国碳市场最高成交价58.26元/吨

本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量379,868吨，总成交额19,572,283.75元。挂牌协议周成交量100,012吨，周成交额5,471,590.03元，最高成交价58.26元/吨，最低成交价52.00元/吨，本周五收盘价为54.00元/吨，较上周五上涨1.96%。大宗协议周成交量279,856吨，周成交额14,100,693.72元。

8、中金所：减半收取2021年8月至12月股指期货、国债期货交割手续费

中金所公告，自2021年8月16日起至2021年12月31日止，减半收取股指期货、国债期货交割手续费。

9、郑商所新增银行承兑汇票担保仓单

近日，郑州商品交易所新增银行承兑汇票作为厂库仓单担保方式。“引入银行承兑汇票作为厂库仓单担保品系国内期货市场首创，是降低厂库仓单注册成本，服务产业企业的有益尝试”，郑商所相关负责人表示，先期在硅铁、锰硅品种上实施。

1、8月13日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周，国内建筑钢材市场区间波动：上半周，在期螺拉高的刺激下，市场价格小幅上扬，出货量短暂释放；下半周，随着期螺的回调，市场价格滞涨小跌，出货量相对平淡。从近期市场表现看，支撑钢价走高的动力是各地限产政策得到落实，供给端呈现收缩，而需求端有望走出低迷，后期供需双弱的结构将得到修复。不过，近期多地疫情复发，需求回升的力度不足，加之资本市场不确定因素扰动，导致价格回升的过程并不顺利。对于后期钢价走势，有几点因素值得注意：首先，原料价格涨跌互现，进口矿大幅回调，焦炭开启第三轮提涨，成本重心整体呈现下移；其次，随着钢厂利润空间扩大，主动减产积极性不高，后期产能未必能够持续下降；另外，随着淡季的结束，终端需求环比会有增加，库存消化或有加速。综合来看，经过8月初期的回调之后，当前市场处于整固阶段，短期呈现震荡休整，长期仍有上行动力，波动的节奏取决于资本市场的引导，以及需求释放的强度。综合各方因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：供需弱势平衡，价格区间震荡。

2、中钢协：8月上旬重点钢企粗钢日均产量204.39万吨

据中国钢铁工业协会，2021年8月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2043.94万吨、生铁1832.61万吨、钢材1915.82万吨。其中，粗钢日产204.39万吨，环比下降2.97%、同比下降4.40%；生铁日产183.26万吨，环比下降2.66%、同比下降5.09%；钢材日产191.58万吨，环比下降9.46%、同比下降4.16%。本旬重点统计钢铁企业钢材库存量1462.21万吨，比上一旬（即上月底）增加80.84万吨，增幅5.85%；比年初增加300.10万吨，增幅25.82%，比去年同期增加63.21万吨，增幅4.52%。

3、中钢协：8月上旬钢材社会库存1191万吨 环比下降1.0%

据中国钢铁工业协会数据，8月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存1191万吨，环比减少12万吨，下降1.0%，库存有所下降；比年初增加461万吨，上升63.2%；比去年同期减少50万吨，下降4.0%。

4、宝钢股份成功供货维斯塔斯哥伦比亚风电项目

近日，宝钢股份产销研团队密切配合，发挥宝山、东山基地产线协同供货优势，成功完成维斯塔斯哥伦比亚风电项目首批2.4万吨风电用钢的生产，并运抵用户加工现场。近年来，在碳中和的大环境下，风电行业作为全球重点发展的新能源行业，将进入倍速发展通道。

5、关于宝钢特钢2座40吨电炉产能出让的公示

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，经国务院国资委（国资厅改革〔2021〕240号）复函同意，拟将宝钢特钢2座40吨电炉产能出让。现将宝钢特钢2座40吨电炉对应28万吨炼钢产能出让方案予以公示，公示期为2021年8月10日-9月6日 。

6、鞍钢9Ni钢助力我国船舶绿色低碳转型

日前，采用鞍钢9Ni钢建造的全球首制双燃料超大型原油船C型LNG（液化天然气）低温储舱成功交付，标志着鞍钢9Ni钢在国内高端钢铁材料应用领域又迈出了坚实的一步，有力地推动了我国大型船舶加速向绿色低碳转型。

7、煤炭生产难以满足需求 坑口煤价单月上涨超10%

近期，动力煤价格再次进入上行通道，进入8月份，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较七月初涨幅超10%；港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。煤炭企业满负荷生产，但仍然无法满足下游实际需求，即使集团内部的电厂也难以保障其煤炭供应。动力煤供不应求，不少电厂在煤炭竞拍过程中经常有加价抢煤的现象。目前，除少数长期协议煤价之外，大部分煤企的坑口煤价已涨到每吨八九百元的历史高位区间，而港口煤价因为叠加运费等因素涨幅更大。

8、上半年徐矿集团实现利润8.3亿元

今年1-6月份，徐矿集团实现利润8.3亿元，同比增长50%。上半年，全集团累计生产原煤1694万吨、采购外来煤800万吨、发电43.36亿kwh，有力保障了江苏能源安全。加快推进产业结构调整，加速光伏发电、生物质发单、垃圾发电等新能源项目开发，成功立项5个光伏新能源项目，新能源产业起步良好。

9、玖龙纸业多个基地箱板瓦楞纸报价上调50―150元/吨

8月13日起，沈阳、天津、重庆和太仓玖龙箱板瓦楞纸报价上涨50―150元/吨。旺季临近，二级厂加紧屯仓，各规模纸厂成品纸出货量很好，库位见低，甚至出现爆单的情况！种种利好需求让玖龙实现一周两连涨，今日包括东莞、太仓在内的五大玖龙基地均官宣涨价消息，涨幅100―150元/吨。

10、澳大利亚Hancock铁矿项目取得进展

据外媒报道，Alien Metals Ltd公司本周三称其在澳大利亚的Hancock铁矿石项目有可能发展成为一个直接运输的铁矿场。Hancock项目是Sirius项目的扩展项目。该项目的初始资源估算工作和采矿研究已经开始，预计在9月季度会有初步结果。 

11、公司JWD项目第一批铁矿石即将完成装运

据外媒报道，澳大利亚Fe Limited公司港口库存的检验结果证实了JWD项目的平均矿石品质超过64%，并以平均153美元/干吨的底价和基于62%指数平均199美元/干吨的最高价的开始进行套期保值。第一批铁矿石约15万干吨，将在2021年下半年分三批交付。

12、2021年7月韩国焦炭进口量同比增14.86%

韩国海关最新数据显示，2021年7月份，韩国进口焦炭2.86万吨，同比增加0.37万吨，增幅14.86%；环比减少0.45万吨，降幅13.60%。当月，韩国焦炭进口主要来自中国大陆。7月份，韩国冶金煤（炼焦煤和喷吹煤）进口量为250.91万吨，同比增加22.83万吨，增长10.01%；环比减少4.7万吨，下降1.84%。

13、印尼出口限制令所涉煤企有两家煤企已恢复出口

自8月4日印尼政府对34家未履行国内市场义务（DMO）的煤企实行限制出口之后，目前有两家煤企已宣布恢复出口。据悉，印尼南加里曼丹煤炭生产商Borneo Indobara（BIB）是此次受出口限制的34家煤企之一。该公司表示，公司已经于8月9日恢复出口。2020年，该公司煤炭出口量为1957.99万吨，出口中国1079.52万吨。 

14、2021年7月越南煤炭出口量同比大增457.12%

越南海关发布初步统计数据显示，2021年7月份，越南煤炭出口量达13.78万吨，较上年同期的仅2.47万吨大增457.12%，较6月份的21.74万吨大降56.57%，创至少2018年1月份以来新高。

15、LME期铜收涨102美元

LME期铜收涨102美元，报9570美元/吨。 LME期铝收涨18美元，报2600美元/吨。 LME期锌收涨41美元，报3034美元/吨。 LME期铅收涨27美元，报2334美元/吨。 LME期镍收跌22美元，报19656美元/吨。 LME期锡收涨54美元，报35324美元/吨。

16、波罗的海干散货运价指数升至逾11年高位

波罗的海干散货运价指数涨63点或约2%，报3566点，为2010年中期以来最高水平，周线涨5.8%，为近八周最佳水平。海岬型船运价指数涨158点或3.4%，报4766点，近4个月以来最高水平；周线录得连续第四周上涨，涨幅9.3%；日均获利增加1309美元至39526美元。巴拿马型船运价指数涨16点或0.5%，报3566点，为6月21日以来最高水平，周线涨3.4%，日均获利增加143美元至32092美元。超灵便型船运价指数涨19点，报3098点，续刷纪录新高。

17、国内商品期货夜盘收盘多数上涨

周五国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.46%，苯乙烯涨1.17%，20号胶涨0.96%，玻璃涨0.95%，橡胶涨0.78%，聚丙烯涨0.74%。黑色系全线走高，铁矿石涨2.53%，焦煤涨2.39%，焦炭涨2.29%，动力煤涨1.19%，热卷涨0.78%，螺纹钢涨0.46%。农产品表现强势，菜油涨2.74%，豆油涨2.72%，菜粕涨2.37%，豆二涨2.32%，棕榈油涨1.92%，豆粕涨1.89%。国际铜夜盘收涨1.26%，沪铜夜盘收涨0.91%，沪铝收涨1.75%，沪锌收涨0.63%，沪铅收涨1.01%，沪镍收涨0.44%，沪锡收跌0.06%。

18、全球商品价格走势一览表