国际动态

1、全球制造业采购经理指数公布

中国物流与采购联合会6日公布了7月份全球制造业采购经理指数。综合指数变化，全球制造业采购经理指数保持在56%以上，显示全球经济仍保持复苏趋势，但指数连续2个月回落，表明全球经济复苏有持续放缓的势头。

2、美权威机构预计基建计划将大幅推高联邦预算赤字

美国国会预算办公室预计，基础设施建设计划将在未来10年内推高联邦预算赤字约2560亿美元。预计2021财年美国联邦财政赤字将达3万亿美元，占国内生产总值（GDP）的比重将达13.4%，为1945年以来第二高水平。

3、美国7月非农就业人数增加94.3万人

美国7月非农就业大好，失业率下降，美联储月底或透露缩减计划。具体数据显示，非农就业人口变动季调后增加94.3万，预期增加85.8万，前值增加85万，失业率降至5.4%，预期5.7%，平均时薪年率上涨4%，预期上涨3.9%，前值上涨3.6%。

4、美国国债料将录得六周来首个周跌幅

美国国债下跌，10年期国债收益率可能取得六周来的首个周上涨，因强于预期的就业报告巩固了市场对美联储将减少疫情时代刺激力度的预期。10年期美国国债收益率上涨6个基点，至1.29%。5年期国债收益率上涨4个基点，至0.76%；此前一度触及7月16日以来的最高水平。美元升至1周高点。

5、拜登：非农就业人数激增表明政府的经济政策正在起效

美国总统拜登表示， 7月非农就业报告超出预期，表明经济政策正在发挥作用。他敦促国会推进立法，将数万亿美元用于公共工程，教育和其他优先事项。共和党的批评人士认为，联邦支出正在推高通胀率，考虑到强劲的经济增长，没有必要再投入数万亿美元。

5、澳大利亚联储主席：新冠疫情暴发意味着第三季度GDP可能下降

澳大利亚联储主席Philip Lowe在提交议会的半年度证词中表示，最近的疫情“爆发意味着9月这个季度的GDP可能下降”。预计未来几个月失业也会有所增加，不过劳动力市场的大部分调整可能体现为工作时间和参与率下降，而不是失业。重要的是不要忽视并非澳大利亚整个都受影响的事实。澳大利亚经济的很大部分仍处于近期疫情爆发前所处的积极轨道上。一旦放松限制措施，经济料将迅速反弹。虽然反弹的确切时间很难预测，但可能远不用等到年底。

7、美国36个商业团体致信拜登政府，呼吁与中国重启谈判

美国零售商、芯片制造商、农民和其它近36个最有影响力的商业团体代表当地时间8月5日致信贸易代表戴琪和财政部长耶伦，呼吁拜登政府重启与中国的谈判，并削减进口关税，以免拖累美国经济。信中表示，中国方面达到了2020年第一阶段贸易协定中的“重要基准和承诺”，包括向美国金融机构开放市场，并减少了美国对中国出口农产品的一些监管障碍，美国政府制定政策时也应该优先考虑本国工人的利益，取消因提高了成本而损害美国利益的关税。

8、亚洲企业获利预估连续第13个月上

据报道，亚洲企业获利预估7月继续获得调升，凸显出持续的复苏希望，及对今年下半年股价将获得支撑的乐观情绪。根据路孚特数据，分析师7月将亚洲企业未来12个月获利预估提高了1.9%，这是连续第13次调升。高盛预计今年MSCI明晟亚太地区(除日本)指数的每股盈余(EPS)将增长35%。该投行表示，持续强劲的销售增长和利润率回升将是盈利成长的动力。

9、全球基金加速购买中国政府债券

数据显示，全球基金加速购买中国政府债券，7月份境外机构净买入500亿元人民币（77亿美元）的中国国债。中债登披露数据显示，7月末境外机构持有约2.18万亿元人民币国债，创下纪录高点 。经过两个月的放缓后，7月份净买入量几乎是6月份的四倍。

10、英国房价涨幅创4个月来新低

据媒体报道，英国7月房价涨幅为近四个月以来最低水平，这表明英国政府逐步取消购房税费方面的优惠正在令火热的房地产市场失去强势上涨动力。英国最大的按揭贷款银行和储蓄银行Halifax提供的数据显示，英国7月份房产的价值较去年同期增长7.6%，低于上月8.7%的涨幅。

11、美股周五收盘涨跌不一

强劲的非农就业报告公布后，经济复苏概念股领涨，道指与标普500指数均创盘中与收盘历史新高。道指涨144.26点，或0.41%，报35208.51点；纳指跌59.36点，或0.40%，报14835.76点；标普500指数涨7.42点，或0.17%，报4436.52点。

12、原油期货周五收低

美国7月非农就业报告好于预期提振美元走高，打压以美元计价的资产，使原油期货价格由涨转跌。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油期货价格收跌81美分，跌幅1.2%，收于每桶68.28美元。本周该期货价格收跌7.7%，为截止2020年10月30日当周以来的最大周跌幅。

13、黄金期货周五大跌

黄金期货价格周五录得6月以来的最大单日跌幅，使本周金价录得两个月来的最大周跌幅。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌45.80美元，跌幅2.5%，收于每盎司1763.10美元，录得6月17日以来的最大日跌幅，于7月28日以来首次收在1800美元下方。本周黄金期货价格累计下跌3%，为截止6月18日当周以来的最大周跌幅。

14、全球最大养老基金管理资产达1.75万亿美元

日本政府养老投资基金（GPIF）周五报告其投资连续第五个季度实现增长，海外资产的回报帮助弥补了日本国内股市的损失。截至6月底的财季，该基金的管理资产增加了4.98万亿日元(454亿美元)，达到创纪录的191.6万亿日元（约合1.75万亿美元）。

15、汽车制造商的芯片危机并没有改善

本周，这些重要电子元件的供应商警告，距离问题解决还早得很，并表示汽车行业迅速转向电动汽车，可能会让它们在供货方面追赶得更为辛苦。它们的客户也持谨慎态度。据汽车制造商两大芯片供应商英飞凌和恩智浦指出，供需要到明年年中才能达到平衡。对于自2020年底以来一直努力解决这个问题的汽车制造商，这将意味着苦难还要一段时间才会结束。

16、中蒙最大陆路口岸进出口运量连续五年突破千万吨大关

中国铁路呼和浩特局集团有限公司二连车站发布消息称，随着一列满载31个40英尺集装箱的1294次中欧班列驶入二连浩特国门，标志着二连浩特铁路口岸今年进出口运量突破1000万吨，较去年提前6天完成这一目标。这也是二连浩特铁路口岸进出口运量连续5年突破千万吨大关。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委：严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等各种违法行为

近日，国家发展改革委印发通知，部署各地切实做好重要民生商品保供稳价工作。《通知》要求各地加强市场价格监测预警，密切跟踪重要农产品的生产、市场和价格变化，及时掌握汛情和疫情变化影响，加强形势分析研判；组织做好重要民生商品供应调度，及时精准投放储备，发挥平价商店作用，确保重要民生商品市场供应不断档、不脱销，价格不出现大幅上涨。加强市场价格监管，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇、串通涨价等各种违法行为，规范市场价格秩序。

2、两部门：建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制 

国家发展改革委、住房城乡建设部修订印发城镇供水价格管理办法和定价成本监审办法。建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，制定城镇供水价格，以成本监审为基础,通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，根据核定供水量确定供水价格，并统筹考虑当地供水事业发展需要、促进节约用水、社会承受能力、服务质量等因素。

3、7月CPI、新增贷款等数据将公布

8月9日，国家统计局将公布7月CPI、PPI数据。业内预计2021年7月CPI同比上涨0.7%左右，PPI同比上涨8.4%左右，涨幅均缩窄。除CPI、PPI数据外，下周还将公布新增贷款、社会融资规模等金融数据。业内预计2021年7月新增贷款1.10万亿元左右、新增社融总量1.20万亿元左右。

4、上半年东部6省市财政收入首破3万亿

在全国31省市(自治区、直辖市)上半年地方一般公共预算收入排行榜中，东部6省市依然毫无悬念稳居前6。具体来看，上半年广东一般公共预算收入以近7600亿元稳居榜首，江苏以5647亿元排第二，浙江以约5314亿元紧随其后居第三，与江苏的差距在不断缩小。上海以约4732亿元排第四，山东和北京分别以4300亿元和约3254亿元分别位居五六名。今年上半年，东部6省市一般公共预算收入总规模首次突破3万亿元，达到约30846亿元，占上半年全国地方一般公共预算收入( 62492亿元)比重49.4%。

5、多个自贸区发布“十四五”规划 制度创新对外开放将更上层楼

近期广东自贸试验区、天津自贸试验区、江苏自贸试验区南京片区等多个自贸区发布或者推进编制“十四五”发展规划，提出多项规划措施。商务部近期发布的《“十四五”商务发展规划》也专章列出推动自贸区港高质量发展的相关内容，要求深化首创性、集成化、差别化改革探索。受访专家表示，“十四五”期间各自贸试验区将在高水平对外开放、制度创新、对接高标准国际经贸规则等方面，以更大力度推进高质量发展。

6、7月宁波出口集装箱运价指数平均值为3557.8点

2021年7月，宁波航运交易所发布的海上丝路指数之宁波出口集装箱运价指数平均值为3557.8点，环比上涨10.0%，同比上涨347.5%。21条航线中有17条航线运价指数上涨，4条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，8个港口运价指数上涨，9个港口运价指数下跌。

7、上汽集团：7月汽车销量为35.25万辆

上汽集团公告，7月汽车销量为35.25万辆，去年同期为45.76万辆；前7月累计为264.98万辆，同比增长5.71%。

8、安徽省：建筑工地人员“非必要不外出”

安徽省住建厅网站8月6日发布《关于进一步做好建筑工地疫情防控工作的紧急通知》（建质函〔2021〕738号），要求各地市住房和城乡建设主管部门要督促参建各方严格执行疫情防控要求，全面实施全封闭管理，最大限度减少建筑工地现场人员外出流动，全面落实工人实名制管理。

9、经济日报：调控“打补丁”，谢绝炒房客

仅8月5日一天，就有杭州、北京、成都三城推出房地产调控新规。各地调控措施还在密集出台，不断“打补丁”“堵漏洞”。不断出台的调控措施对于那些依然对房价过快上涨抱有幻想的炒房客们是持续的威慑。当个别城市出现过热苗头，须果断加大房地产市场调控力度和监管力度。可喜的是，房地产市场调控的“工具”在不断丰富，土地、金融、行政措施、市场整顿、财税等一系列措施，正在形成强大合力。

10、半年10城出手调控二手房价格

今年2月，深圳宣布建立二手房交易参考价发布机制，3月成都、西安先后表态跟进，其后宁波、三亚、上海、绍兴、无锡等地相继发文整治二手房价格乱象。8月2日，东莞、金华发布楼市新政，规范二手房交易参考价。至此，据记者不完全统计发现，全国已有10个城市出手管控二手房价格。

11、百强房企战略取舍收缩拿地

2021年前7个月，百强房企拿地总额18057亿元，同比下降3%。而翻开克而瑞上半年百强房企新增货值榜可以发现，部分TOP10房企正在收缩拿地投资，比如中国恒大上半年新增货值仅234.8亿元，不足今年月均销售额的一半。补货动力不足的背后，是现金流稳定压倒扩张欲望的安全意识。

12、上海二手房房贷再出新规 执行“三价就低”

8月6日，一则关于上海二手房房贷额度的消息在市场传开。消息称，购房者申请贷款时，将从买卖合同价、交易中心核验价、银行评估价中，选择最低的一项，作为贷款申请房价标准。某银行相关工作人员表示接到了该通知。这意味着，若买卖合同价高于交易中心核验价或银行评估价，那购房者获得的银行贷款将少于预期，需要付更高的首付。

13、广州限价政策再升级

在新房价格连续多月同比涨幅领跑全国后，广州限价政策进一步收紧。日前，多位开发商人士向记者证实，广州相关监管机构已明确要求，之前拿过预售证的项目，再次取证时的备案均价，需较上一期推盘均价下调3%。

14、深圳第二批集中供地22宗土地全部中止挂牌出让

深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）今晚发布《深圳市土地使用权出让补充公告》称，于2021年7月9日发布的《深圳市土地使用权出让公告》（深土交告〔2021〕号），以挂牌方式公开出让的22宗土地使用权，现根据委托人通知，为稳妥推进我市第二批次居住用地集中挂牌交易组织工作，经研究决定，现中止上述宗地的挂牌出让工作，具体出让时间另行公告。

15、南京主流银行二手房贷款利率普遍上浮

从南京13家主流房贷银行了解获悉，进入6月份以来，房贷利率较上月出现了普遍上涨，在首套房按揭贷款利率方面，加点数普遍上调5-10个基点，大部分银行的参考利率已经执行“LPR+100BP”，最高为“LPR+130BP”,换算下来，利率区间集中在5.5%-5.65%，最高达到了5.95%。二套房方面，如果房贷未结清，那么二套房的按揭贷款利率则普遍执行“LPR+130BP”的利率，最高达到了“LPR+150BP”，换算下来，利率主要集中于5.85%-5.95%。 

证券期货

1、两市继续回调

6日大小指数继续回调，沪指跌0.24%，创业板指跌1.18%，两市个股红少绿多，成交额约1.2万亿，连续第13个交易日突破万亿元，近期依旧板块轮动行情。截至收盘，沪指跌0.24%，报收3458点；深成指跌0.3%，报收14827点；创业板指跌1.18%，报收3490点。北向资金全天小幅净卖出4.74亿元，其中深股通净买入6.14亿元；本周北向资金累计净买入逾100亿元。

2、证监会完成上市公司治理专项行动第一阶段自查工作

证监会完成上市公司治理专项行动第一阶段自查工作，下一步，证监会将按照“分类分阶段”的原则，推动自查问题得到实质性整改，加强对自查结果的应用，持续加强和改进上市公司治理监管，推动上市公司形成强化规范治理的新格局。

3、证监会启动证券期货基金机构专项治理

证监会决定，自8月6日起启动健全证券期货基金经营机构专项治理工作。据介绍，开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作，是为了促进行业机构更好完成服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步发挥党的领导和公司治理双重优势。

4、北上资金本周净买入100.89亿元

统计显示，本周(08.02~08.06)北上资金累计净买入100.89亿元，其中，深股通合计净买入77.08亿元，沪股通净买入23.81亿元。34只股本周上榜成交活跃股榜单。

5、上交所：本周针对13起上市公司重大事项等进行专项核查

上交所：本周（8月2日至6日），沪市共发生拉抬打压、虚假申报等59起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。针对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

6、广东：到2025年境内外上市公司超1500家

日前，《广东省金融改革发展“十四五”规划》正式印发，提出到2025年，境内外上市公司总数超过1500家，其中A股上市公司突破1000家。广东省提出，以注册制改革为契机，推动优化完善深圳证券交易所发行上市制度，推动具有创新引领示范作用的创新型企业发行股票或存托凭证（CDR）并在深交所上市，推进“新三板”精选层挂牌企业向创业板转板上市。

7、证监会核准设立富达基金管理（中国）有限公司

证监会核准设立富达基金管理（中国）有限公司，对公司章程草案无异议，公司注册地为上海市，公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。核准富达基金注册资本为3000万美元。

1、8月6日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周，国内建筑钢材市场震荡加剧：受高层“保供稳价”定调，并提出纠正“运动式”减碳消息影响，上周五夜盘期螺大幅下挫，市场炒作情绪快速降温，周一开市，各地价格一度大幅回调，周四以后，受期螺止跌反弹提振，现货价格跌后回涨。全周，国内建筑钢价格呈先抑后扬走势，环比有所下跌。客观来看，钢价频繁涨跌，既是对限产预期的反复求证，也是对刚性需求的真实反馈：在供给端，螺纹钢产量持续下降，限产的后果逐步显现，但高库存有待消化；在需求端，恶劣天气减少，但疫情又有发展，终端需求并未全面恢复——供需双降的格局还在延续。对于后期走势，需要关注以下因素：其一，近期进口矿价大幅回调，成本重心有所下移，钢厂利润得到修复，减产积极性或有下降；其二，国内部分地区疫情管控趋严，下游需求复苏的力度受到限制；其三，钢材产品出口退税政策调整后，相应会增加国内市场供给，对冲部分限产的影响。总体来看，政策面扰动频繁，价格不确定性因素较多，后期市场行情取决于供需双向的博弈。综合各方因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：供需结构调整，价格震荡修复。

2、济钢集团拟无偿划转33.13亿股予山钢集团

为进一步理顺股权关系，优化股权结构，山钢集团”拟将“济钢集团”持有的公司股份（3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%）无偿划转至山钢集团。2021年8月5日，公司接股东济钢集团通知，该事项已经济钢集团董事会决议通过。本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司股份259,567,756股，占公司总股本的2.37%，公司的实际控制人为山东省国资委。

3、邢钢重组工作完成  普阳钢铁全面控股邢钢

8月5日，普阳、邢钢联合发布致广大客户函。2021年7月10日河北普阳钢铁有限公司完成对邢钢的股权重组。普阳钢铁对邢钢的控股，获得邢台市委、市政府的认可和积极评价,也得到邢钢全体员工的一致支持。重组后的邢钢将坚持特钢发展之路，大力发展汽车钢及高端钢种的经营策略不会改变。此前，邢钢重组工作完成，普阳钢铁全面控股邢钢。自7月11日起，邢钢公司正式进入普阳公司控股阶段。

4、中焦协：2021年7月份国内焦化产品行情

2021年7月份，>40毫米焦炭价格指数为521.26点，同比增长154.33点，环比降低14.17点；平均价格2648元/吨，最高2930元/吨，最低2440元/吨；≥25-40毫米焦炭价格指数为523.42点,同比增长162.73点，环比降低22点，平均价格为2570/吨，最高3005元/吨，最低2220元/吨。上半年,虽然焦炭价格上调10多次,但整体上涨440元/吨，7月份,焦炭价格一次性就下调120元/吨，下调幅度较大，由于焦煤价格大幅上涨，焦炭成本大幅上升。

5、建龙联手本溪市政府建好思山岭铁矿项目

近日，建龙集团董事长、总裁张志祥与辽宁省本溪市委书记吴澜会面并座谈。双方就本溪市思山岭铁矿的项目建设进展和未来发展规划进行了详细交流。项目整体规划3000万吨/年，分两期建设，最终铁精粉产量将达到1000万吨/年以上。一期项目设计共7条竖井，分上、下采区开采，目前已有4条竖井落底，井深均达到千米以上，其中主井深度达到1505米，属国内首例“双超”采矿工程。

6、7月下旬内蒙古能源价格小幅波动

从内蒙古发改委获悉，7月下旬，内蒙古动力煤坑口价格、天然气价格上涨，焦炭价格下降。7月28日，内蒙古动力煤平均坑口折标价格为407.92元/吨，环比上涨1.01%。其中，东部地区褐煤平均坑口折标价格为304.50元/吨，鄂尔多斯市动力煤平均坑口折标价格为648.75元/吨，环比均持平。7月28日，内蒙古焦炭平均出厂价格为2230.00元/吨，环比下降1.00%。

7、独联体方坯出口价下跌7美元/吨

8月5日独联体方坯出口价格指数为643美元/吨（FOB，黑海），周环比下跌7美元/吨。 8月4日，中国买家对独联体方坯的出价为690-695美元/吨（CFR，中国），相当于620-625美元/吨（FOB，黑海），市场分析人士认为当前独联体方坯至中国市场较为可行的价格在650美元/吨（FOB，黑海）左右。

8、土耳其长材出口价下跌

据外媒报道，8月5日土耳其螺纹钢出口评估价为710-715美元/吨（FOB），周环比下跌5-15美元/吨；8月5日土耳其线材出口评估价为780-800美元/吨（FOB），周环比下跌10-20美元/吨。

9、蒙古ETT公司公开招标出售焦煤

为应对新冠肺炎疫情带来的挑战，提高公司销售量，蒙古国珍宝塔本陶勒盖公司（ETT）计划以公开招标的形式出售TT矿Tsankhi矿区开采的焦煤。招标书显示，ETT公司将承担从 TT 矿到噶顺苏海图口岸 240 公里建设的集装箱换装场地的运输费用。买方则需要承担从集装箱运输中心到中国甘其毛都口岸的运输费用。 

10、津巴布韦内阁决定即日起禁止铬矿原矿石出口

“为保障本国铬铁冶炼行业正常运营，内阁决定禁止铬矿原矿石的出口，禁令立即生效。”“铬精粉的出口禁令将于2022年7月生效。”津巴布韦拥有仅次于南非的世界第二大铬储量，该矿产有望推动到2023年实现120亿美元采矿业的愿景。信息部长Monica  Mutsvanqwa宣布了此政策变化。中国去年进口铬矿大约1432万吨，其中南非1172万吨，占比81.84%，进口津巴布韦铬矿约57万吨，占比3.98%，排第三位。

11、波罗的海干散货运价指数周线连升第三周

波罗的海干散货运价指数周五小幅回落，海岬型船运价跌幅盖过巴拿马型船运价升幅。波罗的海整体干散货运价指数下滑5点或0.2%，至3371点。该指数周线升2.4%，连升第三周。海岬型船运价指数下跌55点或1.2%，至4359点。该指数周线涨1.2%，亦连升第三周。海岬型船日均获利下滑458美元，至36150美元。巴拿马型船运价指数上涨31点，或1%，至3449点，为7月27日以来新高。该指数周线涨4.4%，为五周来首升。巴拿马型船日均获利上涨283美元，至31041美元。超灵便型船运价指数上涨14点，报3010点，本周累计上升2.2%，连升第三周。

12、LME期铜收跌24美元

LME期铜收跌24美元，报9468美元/吨。 LME期铝收跌10美元，报2578美元/吨。 LME期锌收跌45美元，报2984美元/吨。 LME期铅收跌88美元，报2274美元/吨。 LME期镍收跌258美元，报19214美元/吨。 LME期锡收涨125美元，报34750美元/吨。

13、周五期货夜盘收盘涨跌不一 

国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，乙二醇涨2.56%，20号胶涨2.34%，玻璃涨1.78%，橡胶涨1.44%，纯碱涨1.36%。黑色系多数下跌，铁矿石跌3.48%，螺纹钢跌0.69%，热轧卷板跌0.61%，动力煤跌0.18%，焦炭涨1.97%，焦煤涨2.94%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.83%，豆油涨1.78%，郑棉涨1.51%，豆二涨1.22%，棉纱涨1.06%。国际铜夜盘收涨0.03%，沪铜收跌0.27%，沪铝收跌0.33%，沪锌收跌0.65%，沪铅收跌1.72%，沪镍收跌1.08%，沪锡收涨0.50%。

14、全球商品价格走势一览表