国际动态

1、阿拉山口口岸上半年出入境中欧班列突破3000列

据新疆阿拉山口海关最新统计，1月至6月，阿拉山口口岸出入境中欧班列达3033列，货运量228.07万吨，同比增长分别为41.07%、56.08%，均创历史新高。（新华社）

2、经合组织秘书长呼吁国际合作应对全球挑战

经济合作与发展组织（经合组织）秘书长马赛厄斯·科尔曼访问雅典期间表示，为应对当前挑战，国际合作比以往任何时期都更加重要。经合组织于7月1日发布公告，截至目前，其协调谈判的双支柱国际税改框架已得到130个国家和司法管辖区支持。经合组织协调国际税收改革谈判近十年，旨在确保大型跨国企业在经营与盈利地纳税，同时确保国际税收体系确定性和稳定性，以适应经济全球化与数字化。

3、东京奥运会约4成时段将无观众

共同社7月4日报道称，据3日了解到的情况，如果东京奥运会观众人数上限调整为“最多5000人”，门票已购人数超过5000人的大规模场馆以及比赛时间为晚9时以后的比赛或在无观众状态下举办，无观众时段将占4成左右。由于东京都疫情反弹明显，6月确定的观众人数上限设置为“最多1万人”的方案已难以维持。

4、日本厚生劳动相：不排除在奥运期间宣布进入紧急状态

据日本共同社报道，日本厚生劳动相田村宪久4日表示，不排除在东京奥运会期间发布针对新冠疫情的紧急事态宣言，并且不排除空场举办奥运赛事。田村宪久4日参加了朝日电视台的一档节目，对于东京奥运会期间，是否会针对东京都等地宣布进入紧急状态一事，田村表示：“国民的健康和生命很重要，这当然有可能”。他还提到，可能会在无观众的情况下举办奥运赛事。

5、尼泊尔首都地区封禁措施再延长10天

尼泊尔首都加德满都所在的加德满都谷地官方4日宣布，将抗击新冠疫情采取的封禁措施再延长10天，同时进一步放松管制，包括延长所有店铺营业时间等。

6、土耳其六月份出口额达198亿美元 创历史新高

土耳其贸易部长穆什表示，六月份土耳其出口额同比增长47%，达到198亿美元，创历史新高。穆什表示，今年前5个月土耳其在出口上的良好表现，六月份继续保持，出口额同比增长47%，达到198亿美元。因此，土耳其今年上半年出口额同比增长40%，达到1050亿美元，也创历史新高。

7、美国历史最快的复苏，可能也是最快结束的复苏

尽管新冠疫情带来的美国经济自二战以来最深的一次衰退，但这一次经济恢复的速度远超过了过去三十年的任何一次复苏，只用了不到1年的时间就经历了2008年-2014年的过程。过去一年经济已经对刺激产生依赖，一旦停止吃药，“戒断效应”将随之而来。财政货币退出宽松后，高度依赖政策刺激的复苏可能会很快结束。

8、全球房价飙升同比上涨7.3%,“放水”后遗症显现？

数据显示，2021年6月份，全球房价平均同比上涨了7.3%，为2006年四季度以来出现的最大涨幅。其中，欧美国家房价的涨幅更高。例如，2021年5月份，加拿大房屋的平均售价同比上涨了38.4%。房价上涨的原因多种多样，但不外乎市场和货币政策。以美国来看，房地产市场长久以来供小于求的状态使得房屋变得枪手，并带动了房价上涨。另一方面，宽松的货币政策使得美国的资金开始涌入楼市，并拉动房价上升。

9、阿联酋拒绝将欧佩克+石油生产协议延长至2022年底

阿联酋表示，它拒绝其他欧佩克+成员国将欧佩克减产协议延长至2022年4月之后的计划，除非允许其为自己的减产设定更高的基准。经过两天激烈的谈判，而阿联酋是唯一的坚持者，部长们将谈判暂停到周一，随着石油继续飙升至每桶75美元以上，市场陷入困境。

10、警惕国际油价“烘”抬产业成本

目前已有不少机构预期明年原油价格将大幅上涨至每桶100美元。当然也有分析指出，全球疫情发展形势仍然具有不确定性，原油并不具备继续大幅上行的基础。的确，目前影响原油价格走势的变因依然较多，但不得不关注的是，在当前原油价格阶段新高“烘烤”之下，能源成本将支撑大宗商品价格，从而引发产业链一系列价格传导。生产者需提早着手筹划，警惕国际原油价格反弹“烘”抬产业成本。

11、美股7月5日休市一天

受美国独立日（7月4日）假期影响，美股7月5日（周一）休市一日。独立日是美国为纪念1776年7月4日大陆会议批准《独立宣言》所设的节日，宣布独立意味着建国，从这层意义上来说独立日就是美国的国庆节。此后的7月4日成为美国独立日。每年7月4日这一天，美国将举办众多的活动庆祝。

12、罕见热浪持续袭击美国和加拿大

近日历史性高温席卷美国西部、加拿大西南部等地，热浪导致数百人丧生。 据美国媒体报道，随着高温的持续，因热浪而丧生的人数还将会继续上升。此外，持续的高温干旱天气还在美国西部地区造成水资源短缺问题，严重影响了当地农业生产和电力供应。

13、长赐号将于7月7日离开苏伊士运河

“长赐”号船东和保险公司的代理律所Stann Marine：已经就“长赐号”搁浅纠纷达成正式解决方案。苏伊士运河管理局：长赐号将于7月7日离开苏伊士运河。

国内财经

1、穆迪：中国影子银行资产占名义GDP比例创8年来最低水平

国际评级机构穆迪最新出炉的《中国影子银行季度监测报告》显示，第一季度中国广义影子银行资产减少约5400亿元，至58.7万亿元，延续了近年来的下降趋势。同时，中国经济迅速回升，影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至55.4%，创下8年来的最低水平。报告显示，2021年第一季度，以调整后社会融资总量占名义GDP比重衡量的总体经济杠杆率有所下降，原因是当季名义GDP增长21.2%，远超社会融资总量10.1%的增长。

2、商务部新认定105家国家外贸转型升级基地

商务部新认定105家国家外贸转型升级基地。截至目前，全国共有国家外贸转型升级基地578家，涵盖机电产品（含装备制造）、农产品、轻工工艺品、纺织服装、医药、新型材料、专业化工、五金建材8大行业。

3、地方债发行料迎来小高峰

6月地方政府债券发行近8000亿元，较5月发行量继续增多，并且发行定价市场化水平有所提高。展望下半年，专家认为，地方债发行将继续加快，8月和9月可能成为发行小高峰。此外，在《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》要求强化绩效评价的情况下，专项债项目质量将逐步提升。

4、7月7日前长江中下游有持续性强降水

中央气象台预计，7月7日前，西南地区东部、江南中北部和西部、江汉、江淮以及广西北部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨，并伴有短时强降水或雷暴大风等强对流天气。今天（4日）白天到晚上8时，江苏、安徽局地有大暴雨，部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

5、近期武汉都市圈就动作频频

5月19日，武汉城市圈同城化发展联席会首次会议在武汉会议中心举行；6月中旬，武汉都市圈9城同步开设了“武汉城市圈通办综合窗口”，联合推出了首批106项政务服务事项“跨市通办”清单；6月28日下午，9市公共资源交易(政府采购)中心代表召开座谈会，共谋武汉城市圈公共资源交易平台同城化发展行动方案。

6、三峡枢纽通过量创历史新高

2021年上半年，在三峡北线船闸停航检修35天及辖区航段大风大雾等恶劣天气频发的情况下，三峡枢纽通过量达7554.8万吨，同比增长8.74%，创停航检修年份同等条件下的历史新高。

7、鄂州花湖机场将于2021年底启动校飞

顺丰控股在投资者互动平台表示，目前，鄂州花湖机场主体工程和配套工程建设正在稳步推进中，按照计划，机场预计将于2021年底启动校飞。鄂州花湖机场地理位置优越，1.5-2小时航程可覆盖经济人口占全国90%的地区，将在我国中部地区形成辐射全国的速递物流型货运枢纽，重塑航空货运市场结构。

8、河北雄安新区容西片区建设有序推进

记者从河北雄安新区管委会了解到，作为雄安新区容城组团的重要组成部分，容西片区内的安置房、道路交通等项目有序推进。容西片区规划面积7.8平方公里，总人口约10万人，发展定位为以生活居住功能为主的宜居宜业综合城区、生态智能创新城区。

9、延黄高速公路建成通车，缓解陕北煤炭资源运力紧张局面

由中铁十八局集团参建的陕西延长至黄龙高速公路正式并网通车。作为国家高速公路榆蓝线的重要组成部分，该项目的建成标志着榆蓝线全线贯通。据悉，延黄高速为榆林、延安与西安间开辟了一条位于包茂高速以东的新高速通道，将有效缓解陕北煤炭资源“南下东出”运力紧张的局面。

10、上半年楼市调控超234次

上半年，监管部门就房地产市场密集发声，要求严格落实“房住不炒”的方针政策，全国30余城市陆续出台或升级调控政策，调控更加频繁，手段更为全面。据中原地产研究院统计，今年1-5月全国房地产调控次数超234次。“两集中供地”、“沪十条”、“沪七条”、打击代持及众筹炒房、严查经营贷、设立二手房参考价格、新房积分摇号、严限学区房等各项调控密集出台，调控持续加码不断升级。

11、中国多城房贷利率走高

贝壳研究院数据显示，6月份，贝壳研究院监测的72城主流首套房贷利率为5.52%，二套利率为5.77%，比5月分别上浮5个、4个基点；重点城市首套和二套房利率水平距离2019年11月份的高点已经不远。利率提高的同时，不少银行也出现二手房贷业务排队、放款周期延长的现象。贝壳研究院统计称，6月72个重点城市平均放款周期延长至50天。

12、22城首轮集中供地收官

今年2月底，我国22个重点城市开始对住宅用地实行“两集中”新政。6月29日，随着武汉首场集中出让落幕，22城首轮集中出让正式收官。据贝壳研究院统计，首批集中供地总计成交住宅用地(含综合用地)878宗地块，土地出让金总额为1.07万亿元，综合溢价率15.1%。杭州57宗地块全部成功出让，揽金1178.53亿元，北京以1110亿元的土地出让金紧随其后，南京、广州、上海分别收金993亿元、906亿元、857亿元，位列土地出让金排行榜3-5名。

13、6月新房市场销售火热

中指研究院监测数据显示，6月商品房成交面积整体位于高位，一线城市环比上升幅度达57.15%。其中，上海成交面积环比增幅约为112%。被监测的城市中，杭州库存量环比降幅较大，环比下降幅度达37.82%，北京、深圳环比下降分别为3.17%和2.44%。从土地市场看，商品房成交面积大幅增长的城市，土地成交规模居前。预计下半年新房市场和土地市场热度均会下降。

14、北京房贷利率按兵不动

作为一线城市的北京，房贷市场如何？利率和额度是否出现了变化？近日走访了北京多家国有行、股份行和中介机构，从反馈情况看，目前北京的房贷行情和楼市一样基本平稳，房贷利率按兵不动，大部分银行的额度都不紧张，二手房也没出现停贷现象；只有少数银行表示额度告急。此外，有中介反映，银行对贷款人的资质要求更加严格。

证券期货

1、总市值86.2万亿元 A股上半年以上涨收官

A股2021年上半年以整体上涨收官，截至6月30日，上证综指累计上涨3.40%。深成指累计上涨4.78%，A股总市值达86.2万亿元，自然人投资者达到1.86亿。A股市场共有上市公司4373家，除年内上市新股之外，合计有2005家上市公司的股票实现上涨，2108家下跌。28个行业中，14个行业涨幅超过5%，电气设备、钢铁、化工行业涨幅居前。

2、655家公司已发布半年报业绩预告

数据显示，截至7月3日，已有655家上市公司发布了半年报业绩预告，其中有286家公司业绩预增，94家略增，68家扭亏，6家续盈，预喜公司占比达69%。在预增公司中，以净利预增上限统计，有18家公司预增超过10倍。

3、本周解禁市值444.48亿元

本周解禁压力相对较小，将有45只股解禁，按照最新收盘价计算，合计解禁市值444.48亿元。3股解禁市值均在50亿元以上，分别是天智航-U、国盾量子和江苏新能。3股解禁股数量占总股本比例超过50%，分别是江苏新能、天智航-U和东方环宇。

4、上半年387家上市公司斥资656亿元实施回购

今年上半年，A股新增股份回购计划和回购实施金额较去年同期显著增长。其中，新增回购计划250单，同比增长117.74%；实施回购共耗资656.19亿元，较去年同期增长171.63%。

5、上半年1109家公司完成1539起并购重组

2021年上半年，A股市场的并购重组保持较为活跃的状态，共有1109家公司完成了1539起并购重组事项，涉及资金6201.57亿元，覆盖28类申万一级行业。其中，汽车、通信、房地产等三行业的并购重组公司数量占比居前。业内分析人士普遍认为，并购重组往往是对各种资源进行优势整合，将对上市公司的核心竞争力和经营业绩带来重大影响，进而影响其股价走势，值得市场参与各方重点关注。

6、上半年IPO企业募资逾2100亿元

今年上半年，A股市场IPO保持活跃，上市新股数量和IPO募资金额继续保持增长态势。据Wind资讯数据统计，今年以来截至6月30日，共有245家公司登陆A股，同比增长105.88%，合计首发募资金额2109.5亿元，同比增长51.46%。

7、13家基金公司近五年收益率超150%

据海通证券最新基金业绩统计显示，信达澳银基金成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军，最近5年权益基金平均收益高达250.01%，在98家基金中排名第一。景顺长城基金紧随其后，以207.96%的收益在98家基金中排名第二。诺德基金、银华基金、万家基金、易方达基金、圆信永丰、银河基金、中欧基金、泓德基金排名第三至第十，这些基金公司整体收益均超过157.7%。

8、行业基金成2021年上半年最大赢家

Wind数据显示，今年上半年，公募基金业绩排行榜中，前9名收益率均超过45%，其中收益率最高的是一只国际(QDII)股票型基金——华宝标普油气A人民币，上半年收益率达62.09%。

9、量化私募异军突起 百亿元级私募数量增至82家

据私募排排网数据显示，截至目前，管理资产规模突破百亿元的私募数量已达82家，其中，最近一年新晋加入“百亿元级俱乐部”的私募超过半数。其中，部分私募的管理规模则突破了千亿元。据最新数据发现，截至6月29日，年内证券类私募基金新备案数量高达1.3万只，同比增幅近八成；全市场管理基金数量突破10万只，较去年末增加了9500多只，增幅近10%。

10、上周钢铁板块整体下跌2.59%

上周(6月28日-7月2日)钢铁板块再度陷入低潮，钢铁板块整体下跌2.59%，周度跌幅最高的是太钢不锈的6.16%。从市场行情来看，钢铁市场经历了上半年前几个月的景气周期，在淡季效应显现，以及大宗商品保供稳价政策因素影响下，近期市场开始震荡下行。有机构预测，7月份国内钢铁市场或将呈现震荡趋弱态势。

1、双休日唐山钢坯盘整，国内市场建筑钢价平稳为主

新干线讯，双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计持平（周六稳，周日稳）至4870元，周环比上涨10元；国内在营业市场建筑钢价基本稳定，其中，华北钢厂持稳，市场有稳有跌，华东区域少数钢厂补跌，市场成交清淡，价格波动不大。

2、上周钢价跌势明显收窄

上周全国建筑钢材震荡偏弱，但跌势环比上周明显收窄。主要原因在于周黑色系期货仍呈宽幅震荡，重大活动影响，部分工地也有停工，短期市场需求未有回暖，价格上涨推动力表现一般。不过由于原料居高不下，当前建材价格底部支撑较强。

3、煤炭供应全面恢复

7月1日中午，陕西榆林部分煤矿开始陆续恢复正常生产，7月2日全面恢复生产。山西吕梁柳林地区除前期事故煤矿外，地方煤矿于7月2日开始逐步验收，部分煤矿于当晚起恢复生产，整体该地区煤矿复工情况相对顺利。价格方面，因前期停产，煤矿多执行前期订单，多暂未有最新报价，另外由于部分煤矿前期预售量较大，短期暂不考虑接新单。内蒙古地区煤矿集中复产，鄂尔多斯煤矿价格普遍降价，截止到今日，降幅较大庆停产前高达30元/吨。

4、应对原材料价格上涨 下游企业积极“自我减压”

大宗商品价格的高位运行和原材料价格的大幅上涨，是今年经济运行面临的突出矛盾之一。目前，相关部门已经采取一系列措施保供稳价，而下游企业也在通过套期保值、长期战略合作和产业链分摊等多种手段，积极管控成本、自我减压。

5、木材价格回调，港口木材接卸繁忙

今年年初以来，木材价格经历了一拨“过山车”行情，在持续上涨几个月后，从5月下旬开始，美国木材期货价格在一个月内就下跌了42%。日前，记者探访了位于江苏镇江的国内木材进口量最大的单体港——新民洲港。据了解，今年以来港口一直处于满负荷运作的状态。

6、酒钢宏兴：上半年预盈19.33亿元

酒钢宏兴7月4日晚间公告，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19.33亿元左右，与上年同期相比增加20.16亿元，经营业绩大幅增长，实现同比扭亏为盈。报告期内，钢材市场供需格局影响钢价震荡上行。

7、重庆钢铁：公司第三期员工持股计划终止

重庆钢铁7月4日晚间发布关于第三期员工持股计划终止的公告。公告称，截至2021年7月2日，公司已经通过非交易过户和二级市场交易方式完成了第三期员工持股计划的股份变现和权益分配。至此，公司第三期员工持股计划终止。

8、东北制药：第一大股东变更为江西方大钢铁集团有限公司

东北制药7月4日晚间发布公告称，东北制药于2021年7月4日收到东北制药集团有限责任公司及其一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司通知：东药集团、盛京金控集团已于2021年7月4日与方大钢铁签署《东北制药集团有限责任公司、沈阳盛京金控投资集团有限公司与江西方大钢铁集团有限公司关于东北制药集团股份有限公司股份之股份转让协议》。本次协议转让后，方大钢铁的持股数量约为4.43亿股，占公司总股本的32.88%，成为第一大股东。

9、2021年全球矿企40强公布

近日，普华永道发布《Mine 2021》。报告认为，2020年是采矿业的标志性一年，与2019年相比：采矿业净利润增长了15％，矿业公司现金流增长了40％，市值增长了近三分之二。该报告按照各矿业公司的年终市值进行排名，列出了全球矿业公司40强榜单。铁矿石巨头必和必拓和力拓公司继续保持榜单前两位，淡水河谷位居第三，而另一家铁矿石巨头福蒂丘金属集团排名上升六位至第四。中国矿企的表现稳中有升，共有8家企业上榜。神华能源位居第五，紫金矿业紧随其后（12）。此外，洛阳钼业（15）、山东黄金（19）、陕西煤业（20）、江西铜业（36）、天齐锂业（37）、中煤能源（40）也进入榜单。

10、俄黑色金属出口受关税影响可能减少100-250万吨

成员包括俄罗斯大型钢铁产品企业的俄罗斯钢铁协会发表声明表示，征收临时关税将导致黑色金属出口减少100至250万吨（价值400至750亿卢布）。俄罗斯政府6月25日宣布，从8月1日至12月31日对黑色金属和有色金属征收最低15%的临时关税（包括15%的基本税率+特定税率）。

11、巴西6月铁矿石出口量创新高

有关政府数据显示，巴西6月铁矿石出口量高达3368万吨，可以说得上是9个月以来为数最高的水平，因为淡水河谷等主要铁矿石生产商因国际价格上涨，进而增加生产量。据数据显示，6月份出口量相较于去年同比增长了12.2%，相比上个月来看，6月同比增长了26.3%，紧随全国大宗商品价格也在呈直线上涨，铁矿石价格在受中国强劲需求的有力支撑。

12、必和必拓South Flank第一批铁矿石发往中国宝武

根据BHP LinkedIn官方7月3日消息，本周，我们最大、最先进的铁矿——耗资36亿美金的South Flank铁矿的第一批铁矿石离开澳大利亚，目的地到达世界上最大的钢铁制造企业——中国宝武。