国际动态

1、商务部：第二届中国-非洲经贸博览会将于9月在长沙举办

据商务部介绍，第二届中非经贸博览会将于9月26日至28日在湖南长沙举办，本届博览会以“新起点、新机遇、新作为”为主题，将采取线上线下相结合的模式举办。据介绍，第二届中非经贸博览会将围绕食品农产品合作、医药健康发展、基础设施合作、金融合作等中非经贸合作的重点领域和新兴领域举办多场论坛研讨和经贸洽谈活动。截至目前，除6个主宾国外，已有来自28个非洲国家的企业、国内34个省区市和有关企业确认参展。

2、连贬八日回撤逾千点，人民币升值预期逆转

6月24日，人民币对美元汇率中间价报6.4824元，贬值203点，为连续第八日贬值，累计贬值968点。与6月初高点相比，累计贬值1252点。部分市场人士反映，近期人民币汇率预期快速“退烧”，一部分之前押注汇率单边升值的资金损失较大，甚至“爆仓”。

3、商务部：将持续关注汇率波动相关情况

商务部新闻发言人高峰在24日举行的例行新闻发布会上表示，近期调研中发现，汇率波动与原材料上涨、物流不畅等问题叠加，部分外贸企业生产经营受到影响。商务部会同人民银行、外汇管理局推动金融机构持续优化汇率避险产品，积极推广《外经贸企业汇率避险业务手册》，为企业避险提供有针对性的指导。高峰说，商务部将持续关注汇率波动相关情况，帮助外贸企业积极应对。

4、外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元

外汇局数据显示，2021年5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17330亿元，支出15628亿元，顺差1701亿元。其中，货物贸易收入15907亿元，支出13550亿元，顺差2357亿元；服务贸易收入1423亿元，支出2079亿元，逆差656亿元。

5、外汇局：3月末我国银行业对外金融资产14813亿美元

外汇局数据显示，2021年3月末，我国银行业对外金融资产14813亿美元，对外负债15721亿美元，对外净负债908亿美元，其中，人民币净负债4523亿美元，外币净资产3614亿美元。

6、英国央行利率决议符合市场预期

英国公布至6月24日央行利率决议、政策声明及会议纪要。英国央行公布的基准利率为0.1%，与前值持平。英国央行维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合市场预期。市场对于英国央行会继续维持基准利率在0.1%的历史低点的举动早有预期，大家更加关心的是英国央行是否会在美联储之前或在2022年加息，市场预测英国央行第一次加息将发生在2023年初。

7、拜登与参议院两党议员达成5790亿美元基础设施协议

① 美国总统拜登与一组民主党和共和党参议员就5790亿美元基础设施支出计划达成了初步协议，称这将创造成百上千万就业，同时实现拜登经济议程中至关重要的一项内容；② 预计这项两党发起的法案将与另一项民主党单独支持的法案同时在国会推进，后者涉及数万亿美元遭共和党反对的“社会保障类基础设施”支出。鉴于两党之间以及民主党激进派与温和派之间的分歧，目前尚不确定这两项立法能否获得国会两院通过；③ 白宫表示，该法案将为一系列项目提供资金，包括美国历史上对公共交通系统最大规模的投资，修缮道路和桥梁，建设50万电动汽车充电桩网络，更换美国自来水系统中含铅的管道，扩大宽带互联网服务，治理污染和建设新的“弹性”供电线路；④ 这些支出成本将通过多种增收手段来覆盖，包括加强对富人的税收征缴，出售战略石油储备，“公私合营”以及假设这些基础设施投资将带来更大幅度的经济增长；⑤ 此次协议达成标志着基础设施支出计划向最终获得国会通过迈出了重要一步。但除了获得拜登支持外，参议院议员还必须得到国会两党领袖的支持。他们需要在参议院获得60票赞成票才能通过法案。

8、美联储主席表示不会“先发制人”加息

美国联邦储备委员会主席鲍威尔22日表示，当前美国经济面临的通货膨胀压力较早前预计的更高，但导致通胀上升的因素是暂时性的，鲍威尔说，美国经济出现恶性通胀的概率“非常低”，美联储不会因为担心可能出现高通胀就“先发制人”加息。但他强调，本轮通胀可能比预期更持久。如果通胀压力持续增加，美联储将在必要时动用政策工具，引导通胀回落至目标水平。

9、美国银行业轻松通过美联储压力测试

美联储周四公布的2021年银行压力测试结果显示，美国大型银行资本状况仍保持良好，能够轻松抵御严重的经济衰退，这对一度陷入困境的银行业来说是一个里程碑。结果显示，在假设的严重衰退情况下，接受测试的23家银行将蒙受总计4740亿美元的损失，但它们仍能使资本充足率超过美联储最低要求的两倍以上。因此，美联储将取消在疫情开始时对银行业在股票回购和派息上的限制。这一结果也支持了美联储副主席夸尔斯的立场，即银行业在大流行期间表现良好。

10、美国多行业遭遇用工荒 美国雇员离职率创20年来新高

近期，美国餐饮、航空、医疗等多个领域出现严重的“用工荒”。美国劳工部报告，在4月最后一个工作日，美国的职位空缺量增长了近100万，到930万的记录最高水平。4月份，美国雇员离职率从一年前的1.6%升至2.7%，这至少是2000年以来的最高水平。

11、债市信号不容乐观 警告华尔街完全猜错了美国经济

将近25年来，固定收益投资者从未像现在这样怀疑过华尔街对美国经济增长的乐观预测。计入通胀因素后可以发现，投资者显然愿意不求收益地持有超安全的美国国债。事实上，扣除通胀预期后，实际收益率已经低到预示经济状况不佳并将逊于几乎所有乐观预测的程度。

12、韩国央行称政策正常化将在2021年启动

韩国央行行长李柱烈发出了他迄今为止最明确的信号，即加息正在考虑中，并呼吁今年推进政策正常化，他说这不应该被定义为货币政策立场收紧。李柱烈周四在央行半年度通胀报告发布后的简报会上说，当前0.5%的创纪录低利率是“非常宽松的”，即便加息一两次后也仍是如此。韩国央行今年还有四次议息会议，下一次将在7月15日。

13、美国最富1%家庭坐拥41.52万亿美元

美联储发布的数据显示，截至第一季度，美国最富1%家庭控制着41.52万亿美元的财富，而底层50%家庭仅拥有约2.62万亿美元的财富。一些批评人士认为，美联储的低利率政策提振了股市，让那些拥有股票和投资的人获得了优势。最富有的10%的美国人持有美国约89%的股票和共同基金。而收入最低50%家庭仅持有约0.5%。

14、中东原油在印度石油进口中所占份额跌至25个月低点

油轮数据显示，5月中东原油在印度石油进口中的份额降至25个月低点，因炼油商纷纷寻求替代能源，以应对政府多样化供应的呼吁。数据显示，印度5月原油进口量约为420万桶/日，略低于上月，但同比增长约31.5%。其中中东地区原油所占份额从4月的67.9%降至52.7%，为2019年4月以来最低水平。据报道，为了替代中东石油，炼油商增加了从拉丁美洲、美国和地中海的石油进口。

15、瑞信料今年中国经济增长8.2%，环球经济升5.9%

瑞信南区投资总监Ray Farris表示，对环球经济增长持乐观看法，在政策和疫苗接种的支持下，预期今年环球经济复苏，全年经济增长5.9%，明年则增长4%。中国推动更平稳的复苏，政策亦开始渐趋正常化，但今年的政策仍较2019年疫情前更具支持作用，预料中国今年经济增长8.2%。

16、苏伊士运河管理局与“长赐”号货轮船东达成原则性和解协议

据美国全国广播公司新闻（NBC News）报道，“长赐”号货轮的所有者和保险公司在当地时间23日表示他们已经与苏伊士运河管理局达成了原则性和解协议。船主和保险公司的代表律师斯坦(Stann Marine)以及苏伊士运河管理局的发言人都确认了这一进展。

17、纳指与标普指数历史新高

美股周四收高，道指上涨320点，纳指标普再创新高。拜登宣布美两党就基础设施问题达成协议。一系列数据显示经济形势改善。市场继续关注美联储官员讲话蕴含的未来政策讯号。道指涨322.58点，或0.95%，报34196.82点；纳指涨97.98点，或0.69%，报14369.71点；标普500指数涨24.65点，或0.58%，报4266.49点。

18、原油期货价格周四逆转收高

原油期货价格周四逆转收高，收于近三年来的最高水平。美国原油库存下降以及德国经济活动加速，令油价得到支撑。布伦特原油期货价格收高0.49%，收于每桶75.56美元。布伦特原油周三创2018年10月以来的最高水平，此后略微回落。美国WTI原油期货收高0.3%，收于每桶73.30美元，盘中最高上涨至73.61美元。

19、黄金期货价格周四收跌

投资者试图把握美联储官员有关加息的矛盾信号，并等待更多经济数据来衡量通胀压力。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价24日比前一交易日下跌6.7美元，收于每盎司1776.7美元，跌幅为0.38%。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、交通运输部：我国港口规模世界第一

6月24日上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会。交通运输部副部长赵冲久介绍，我国已经成为世界上最具有影响力的水运大国，主要有以下几方面的特点：第一，我国港口规模居世界第一；第二，海运团队规模持续壮大；第三，内河货运量连续多年居世界第一位；第四，科技创新达到世界先进水平。

2、央行逆回购操作突然放量，持续近4个月局面被打破

6月24日，央行开展了300亿元7天期逆回购操作，交易量较前一日增加200亿元。这也是今年3月以来，公开市场逆回购操作量首次超过100亿元。业内人士认为，临近半年末，市场流动性供求收紧，央行流动性投放规模将会适时调整。不过，操作并未明显放量，凸显货币政策“稳字当头”。

3、部委地方年中密集调研把脉经济

据了解，国家发展改革委、工业和信息化部等多个部委就当前经济形势展开密集摸底，召开上半年经济运行会，不少地方也陆续召开经济运行监测调度会，在分析研判上半年经济形势的基础上，研究部署下一步工作。从这些会议释放的信号看，当前国内经济全面恢复的基础仍不牢固，结构性分化仍在延续，需求持续恢复仍受到制约。稳定工业增长、进一步扩大内需、纾困中小企业等依旧是下一步稳经济的重中之重。

4、商务部：推动取消对二手车交易不合理限制

商务部新闻发言人高峰：下一步，商务部将推动取消对二手车交易的不合理限制，加快推进落实二手车交易登记跨省通办，进一步便利二手车交易，完善二手车流通领域相关政策措施，持续释放二手车消费潜力，全链条促进汽车消费，推动汽车市场加快实现高质量发展。

5、5月份，债券市场共发行各类债券4.4万亿元

央行：5月份，债券市场共发行各类债券4.4万亿元。其中，国债发行3757.6亿元，地方政府债券发行8753.4亿元，金融债券发行6105.9亿元，公司信用类债券发行5780.4亿元，信贷资产支持证券发行958.3亿元，同业存单发行1.8万亿元。

6、因地施策 地方版碳达峰路线图渐明

在“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的目标下，地方版碳达峰路线图正加速浮出水面。浙江省日前印发《浙江省碳达峰碳中和科技创新行动方案》，提出具体的技术路线图和行动计划，抢抓碳达峰碳中和技术制高点，到2025年和2030年，高质量支撑浙江省先后实现碳达峰和碳中和。据了解，已有上海、北京、天津、河北、山西等十余省市提出在今年内出台碳排放达峰行动相关方案。从各地已披露的碳达峰方案设计思路来看，加大能耗“双控”工作力度仍是重头戏。

7、前5个月全国综合保税区进出口值同比增长31.6%

海关总署发布数据，今年前5个月，全国综合保税区进出口值2.08万亿元人民币，同比增长31.6%，比同期全国进出口增速高出3.4个百分点。数据显示，前5个月，全国综合保税区出口11067.3亿元，同比增长36.4%；进口9763.7亿元，同比增长26.6%。

8、6月狭义乘用车零售销量预计同比下降约4.8%

6月24日电据乘联会网站消息，据调研显示，今年6月主要厂商零售目标同比减少6.8%，约占总体市场79%的样本量，初步推算6月狭义乘用车零售市场在158.0万辆左右，同比下降约4.8%。

9、打造区域金融中心，武汉打出政策落地组合拳

6月24日，武汉研究制订《武汉市打造区域金融中心实施方案（2021-2025年）》、《武汉市加快区域金融中心建设若干支持政策》、《市人民政府关于进一步深化科技金融改革创新的实施意见》等系列文件，将通过实施政策组合拳，从顶层设计、政策激励、创新引领等多个方面，助力武汉打造“金融政策高地、资金流入洼地；金融创新高地、机构集聚洼地；营商环境高地、创业成本洼地”，为区域金融中心建设输送坚实保障。

10、江苏省部署住建交通工程建设领域安全生产工作

会议强调，各地各行业主管部门要深入到项目现场，逐个项目、逐个工地迅速开展安全隐患大排查大整治，发现的问题立即整改，以最严格的举措、最坚决的态度全面消除工程建设领域的安全生产隐患。

11、深圳出台新政支持总部企业发展

从最新一期《深圳市人民政府公报》获悉，深圳市政府日前出台《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》，以增强深圳作为全国经济中心城市的辐射带动作用。《办法》将自2021年7月1日起施行，有效期5年。

12、新一线城市二手房贷僵局

不仅仅是北上广深一线城市，武汉、杭州、重庆、合肥等多座新一线城市也出现了房贷审核趋紧、贷款速度放缓的迹象，尤其反应在二手房上。二季度以来多数城市房贷利率持续走高，银行出现二手房贷业务排队、放款周期延长的现象，特别是合肥、南京等城市部分银行5月起因贷款额度受限而缓慢办理二手房抵押贷款业务等。

13、工行再次上调广州房贷利率

有消息称，工行将于6月25日起再次上调广州地区的房贷利率。对此，向工行内部人士确认，上述消息属实。6月25日起，工行广州地区房贷利率调整为首套5.55%（LPR+90BP），二套5.75%(LPR+110BP)。

14、杭州打新大概率又将出现“万人摇”

即将在6月下旬加推二期的滨融府，目前报名认筹人数已经超过14000人。按照常规流程，即便筛选掉不符合条件的客户，这个项目大概率会是“万人摇”。与之对应的是，杭州还有一批“红盘”预售证等待审批。

证券期货

1、两市回调创业板指跌1.2%

24日大小指数走势分化，近期主线科技股回调，沪指盘整收平，近2700家个股下跌，两市成交额连续5个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指涨0.01%，报收3566点；深成指跌0.4%，报收14784点；创业板指跌1.2%，报收3279点。北向资金全天净买入30.97亿元，其中沪股通净买入26.02亿元，深股通净买入4.95亿元。

2、央行：5月份沪市日均交易量为4010.8亿元

央行数据显示，5月末，上证综指收于3615.48点，较上月末上涨168.62点，涨幅为4.89%；深证成指收于14996.38点，较上月末上涨557.8点，涨幅为3.86%。5月份，沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%，深市日均交易量为4825.6亿元，环比上升12.99%。

3、两市成交额连续5个交易日突破万亿元

6月24日，上证指数小幅收涨，沪深两市合计成交额达10129.87亿元，成交额连续第5个交易日突破1万亿元，随着两市成交活跃，一批强势股股价也创出历史新高。根据同花顺统计，截至6月24日收盘，在剔除今年以来上市的新股后，沪深两市共有54只强势股在近5个交易日中股价创出历史新高，成为市场关注的焦点。

4、六成上市公司中报业绩预增

6月接近尾声，不少上市公司陆续发布了2021年年中业绩预告。截至6月23日，已经有514家公司公布了上半年业绩预告。其中，业绩预告类型显示，预增公司250家、预盈69家，合计报喜公司比例为62.06%；业绩预亏、预降公司分别有77家、36家。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业。

5、次新基金快速建仓 超3200亿元资金蓄势待发

截至6月23日，4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中，一些基金已快速建仓。业内人士认为，新基金的建仓期一般在三个月左右，未来这些资金的逐步入市或将助推行情演绎。

6、大商所与中远海运集团签署战略合作协议

6月24日，大商所与中远海运集团在上海签署战略合作协议。根据协议，双方按照平等互利、共同发展的原则，建立全面战略合作关系，并在集装箱运力期货等航运衍生品的研发与应用、期货交割仓库和指定机构设立、推进实物交割与现代物流服务深度融合等方面开展深入合作，推动形成期货业与物流业协同发展新优势。

1、交通运输部：1-5月各主要班轮公司投入舱位数大幅增长

据交通运输部消息，交通运输部会同商务部等部委积极落实稳外贸畅通国际物流有关政策措施。在中国大陆的主要航线上，今年1-5月各主要班轮公司投入的舱位数大幅增长，其中北美航线运力达到551万TEU（标箱），较2020年、2019年同期分别增长65%和27%。我国造箱企业加大生产力度，月产能已提升至最高的50万标箱，5月份我国主要港口空集装箱日短缺量已降至1.3%，空箱短缺情况得到有效缓解。

2、水泥价格连续多轮下跌，重回年内低点

水泥市场最近开启新一轮降价。多地水泥企业相继发布通知，下调各品种水泥价格，降幅普遍在每吨10-30元左右。而5月下旬以来，这样的降价已经出现多轮，水泥市场进入淡季后，波动幅度超过往年。到6月中旬，水泥价格已经基本回到了3月份涨价前的水平，短短一个月跌幅超过10%，而且下跌趋势还在继续。中国水泥协会执行会长孔祥忠分析：“因为前几个月有点透支了，前几个月比往年正常（价格）增长得太快了，这个月要下降一点也是正常的。现在就下降几个点，也没有特别多。7月上旬会好一点，但是到了7月下旬梅雨季节的时候，（市场）又要停滞一个多月。 ”

3、煤炭供不应求，业内人士：预计七月中旬缓解

在陕西榆林地区的一处矿区，记者发现来拉煤的货车已经排起了长队，目测至少有500多辆货车。据一些煤炭生产企业介绍，目前他们的煤炭供不应求，煤炭库存也降到了近几年的最低水平。业内人士指出，今年整体煤炭供应处于偏紧的格局，但预计七月中旬后，上游一些前期停产检修的产能将逐步释放，会对煤炭市场的稳定起到一定的作用。（央视财经）

4、中国煤炭运销协会：保供稳价压力正逐步增大

中国煤炭运销协会在徐州召开了煤炭经济运行分析座谈会。与会单位表示，企业保供稳价压力正逐步增大，亟待国家层面出台更强有力的政策支持。会议要求，国有大型企业要加快释放优质产能，全力做好煤炭稳定供应工作。

5、山东能源集团：特殊时期对存在重大安全风险的矿井坚决停产

6月22日至7月5日，灾害严重等矿井严格执行停产和限产规定；6月30日至7月2日，全集团所有矿井和存在重大安全风险的建筑施工、机械制造等行业一律停产检修或放假；省外生产单位严格执行属地管理规定，严禁私自违规组织生产；6月22日至7月5日，一律停止危险和特殊作业；6月30日至7月2日，原则上不安排任何有重大风险的检修作业，省外停产单位不安排复产，确需进行的由生产 单位主要负责人同意签字，分管负责人现场跟班。

6、西南最大钢企柳钢固体废物利用率98.5%

日前，2021年广西环保世纪行来到广西柳州，深入广西柳州钢铁集团有限公司，检查有关固体废物管理及资源化利用情况。作为西南最大的钢企，柳钢积极开展循环经济建设，在固废综合利用方面取得较好成效。2020年，柳钢共产生固体废物829.4万吨，处置利用量817.3万吨，工业固体废物的处置利用率达到98.5%以上。

7、美锦能源：上半年净利同比预增1618%- 2242%

美锦能源6月24日晚间披露2021年半年度业绩预告，预计上半年净利11亿元-15亿元，同比增长1617.52%-2242.07%。报告期内煤炭、焦炭价格高位运行；公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产，主要产品产量较上年同期有所增加。

8、中国宝武、淡水河谷、鑫海科技合作建设运营印尼巴哈多比镍铁项目

记者从中国宝武获悉，6月24日，《印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目合作框架协议(PCFA)》在上海、印尼雅加达同步签署。中国宝武太钢集团、淡水河谷印尼公司和鑫海科技将携手建设和运营位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的镍铁项目。

9、中国在世贸组织起诉澳大利亚相关反倾销和反补贴措施

6月24日，中国就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。

10、酒钢2021年6月份宏电铁合金港口澳洲锰矿采购

酒钢集团采购供应分公司2021年6月份宏电铁合金港口澳洲锰矿采购招标项目的潜在投标人应在酒钢集团公司电子招投标交易平台获取招标文件，并于2021年7月1日09时45分前上传投标文件HASH码，于2021年7月2日09时45分前递交投标文件。 

11、印度尼西亚对涉华冷轧不锈钢作出反倾销终裁

近期，印度尼西亚反倾销委员会发布公告，对原产于中国和马来西亚的冷轧不锈钢产品作出反倾销终裁，裁定中国生产商/出口商的倾销幅度为39.3%～109.6%，马来西亚生产商/出口商的倾销幅度均为37.0%，涉案产品的倾销对印尼国内产业构成了实质性损害，因此建议印尼财政部对涉案产品征收为期5年的反倾销税，措施自印尼财政部发布征税公告起生效。涉案产品包括冷轧不锈钢板、钢卷、带材以及其他形状的冷轧不锈钢板产品。

12、独联体方坯出口价下跌10美元/吨

据外媒报道，6月23日独联体方坯出口评估价为640美元/吨（CFR，黑海），较6月17日下跌10美元/吨。据独联体市场消息，近日主要是一些土耳其买家在订购独联体方坯。独联体一家贸易商表示目前独联体钢厂方坯出口的目标价为650美元/吨（FOB，黑海），但该价位不为买家所接受。

13、俄罗斯和印度炼焦煤供应协议正在准备中

印度钢铁部消息人士6月21日称，关于俄罗斯向印度供应至少4000万吨炼焦煤一事，印度和俄罗斯双方正在制定 “合作备忘录”。消息人士称，俄罗斯能源部和印度钢铁部的合作协议文件基本上已准备就绪，两国官员之间已经举行了数轮视频会议，为印度进口至少4000万吨炼焦煤打好了基础。

14、巴西将放宽铁矿石等战略矿产项目许可

据外媒近日报道，巴西政府发布了一份特定金属清单，旨在通过最近制定的一项政策提高产量，该政策寻求确定对国家有特殊利益的矿产项目。《战略矿物政策》对参与特定商品勘探和开采的公司提供支持，包括铁矿石、黄金和电池金属锂、钴、镍等。政府的支持主要以简化许可程序的形式出现。

15、加拿大国家铁路公司周度煤炭运输同比增长96.27%

根据加拿大国家铁路公司（CN Railway）最新公布的周度统计数据，在6月13日至6月19日的一周内（2021年第24周），该公司发运煤炭7,529车皮，同比增长96.27%；发运石油焦1,209车皮，同比增长42.91%。

16、波罗的海干散货运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周四涨28点或0.9%，至3175点。海岬型船运价指数跌7点，报3861点，日均获利减少61美元至32018美元。巴拿马型船运价指数涨97点或2.8%，报3515点，日均获利增加879美元至31639美元。超灵便型船运价指数上涨12点，至2864点。

17、夜盘收盘 PTA涨超3%

大商所、郑商所夜盘收盘，能源化工领涨，PTA涨超3%，短纤等涨逾2%，塑料、EG等涨超1%，郑醇、郑棉等小幅上涨；豆一跌超1%，棕榈、菜粕等小幅下跌。国际铜夜盘收跌0.18%，沪铜收跌0.13%，沪铝收涨0.03%，沪锌收涨0.55%，沪铅收涨0.42%，沪镍收涨2.44%，沪锡收涨0.98%。

18、全球商品价格走势一览表