国际动态

1、国际劳工组织预计明年全球失业人数超2亿

国际劳工组织2日发布的报告预计，2022年全球失业人数将达到2.05亿，远超2019年的1.87亿。这份名为《世界就业和社会展望：2021年趋势》的报告显示，新冠疫情导致的劳动力市场危机或将持续更久，2023年前全球就业增长规模仍不足以弥补疫情造成的就业损失。报告预计，今年全球劳动力市场就业需求与供给的差额将达7500万，明年或缩小至2300万。

2、美联储褐皮书：经济温和扩张快于前期

周三发布的美联储褐皮书调查报告称，美国经济总体上温和扩张，一定程度上快于前期。就业人口增幅相对稳定，物价压力继续增加。报告显示，投入成本全面持续上升，许多人注意到建筑和制造业原材料价格大幅上涨。受访人报告称，持续的供应链中断加剧了成本压力。展望未来，受访人预计未来几个月将面临成本上涨和价格上涨问题。

3、TPP委员会决定就英国加入启动谈判

跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的11个成员国6月2日以视频会议形式举行了作为部长级会议的TPP委员会会议。各成员国确认，为了接纳2月新申请加入的英国将启动谈判。如果英国加入一事敲定，它将是除11个创始成员国外，首个加入该组织的国家。

4、澳大利亚第一季GDP增长超出预期

澳大利亚今年1-3月的经济增长速度快于经济学家的预测，由于家庭动用部分储蓄且企业增加投资。澳大利亚的快速反弹得益于其限制疫情不致全面爆发的能力，从而提振了消费者和企业信心。在封锁期间，大规模的财政货币注入加强了家庭和企业的财务状况，消费者如今正在支出积累的储蓄。澳大利亚统计局国民账户主管Michael Smedes表示，澳大利亚的经济活动已经恢复到疫情大流行前的水平之上。

5、2021年《财富》美国500强榜单出炉

6月2日，《财富》全球同步发布了2021年美国500强排行榜。苹果公司营收上涨5.5%，排名由第四名升至第三，并以574亿美元净利重回“最赚钱公司”子榜单榜首，利润较上年上升了3.9%。特斯拉营收上涨28.3%，排名上升24位，名列第100位。

6、马来西亚再次全国“封锁”

为控制新冠疫情，马来西亚于6月1日开始进入第二次全国性全面封锁，封锁将持续到14日。担忧打击经济，马来西亚总理穆希丁此前一直不愿进行全国性封锁。但上周五，该国单日新增确诊首次超过8000例，为2020年疫情来最高。

7、美国推迟开征数字税报复性关税

美国贸易代表办公室周三宣布，对来自奥地利、印度、意大利、西班牙、土耳其和英国的商品征收关税，但实施时间推迟不超过180天。经合组织和二十国集团正在牵头全球谈判，就大型科技公司税务问题寻找更广泛的解决方案。

8、美股周三小幅收高

非农就业报告公布前市场情绪谨慎。投资者关注通胀压力的上升会不会促使美联储开始讨论收紧货币政策。美联储褐皮书称经济温和扩张快于前期，物价压力继续增加。道指涨25.07点，或0.07%，报34600.38点；纳指涨19.85点，或0.14%，报13756.33点；标普500指数涨6.08点，或0.14%，报4208.12点。

9、周三原油期货再创两年新高

原油期货价格周三创两年多来的最高收盘价。伊朗原油稳定供应的风险增大以及对全球需求前景好转的乐观预期，使油价得到支撑。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.11美元，涨幅1.6%，收于每桶68.83美元，创2018年10月22日以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格上涨1.10美元，涨幅1.6%，收于每桶71.35美元，再创两年多以来的最高收盘纪录。

10、黄金期货周三收高0.3%

黄金期货价格周三创1月初以来的最高收盘价格。美国国债收益率走低令金价得到支撑。市场等待周末的5月非农就业数据。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨4.90美元，涨幅0.3%，收于每盎司1909.90美元。美联储的经济景气状况褐皮书报告公布后，电子交易盘中的黄金期货价格小幅攀升至每盎司1910.30美元。

11、全球多国房价惊人上涨

亚洲最大的房地产科技公司居外IQI集团2日发布的报告显示，今年一季度欧洲、亚太、北美的许多国家，房价上涨已经达到“一个惊人的程度”，而且这种“繁荣的程度完全是空前的”。报告认为，低利率和货币宽松是全球房价走热的主要原因。

12、德勤报告：亚太地区经济复苏势头将超出预期

报告预计，未来12个月，亚太地区发展将呈现三大显著趋势：大型经济体推出强有力财政刺激政策，疫苗接种率有所提高，经济韧性增强，因此经济复苏势头将超出预期。

13、经济复苏带动原油需求回升

石油输出国组织欧佩克及非欧佩克主要产油国1日召开部长级视频会议，与会代表认为，全球新冠疫苗接种的推广有效推动了经济复苏，带动原油需求的回升，预计今年下半年全球原油需求将恢复到每天9600万桶的水平，因此决定在5月和6月增产之后，7月份继续执行增产计划。

14、IEA：2021 年全球电力行业投资预计将达到 8200亿美元以上

IEA：2021 年全球电力行业投资预计将增长 5% 左右，达到 8200 亿美元以上，创历史新高。

15、欧盟美国齐打压 苹果等跨国巨头的避税暴利可能不保

欧盟正在打磨税收利刃，以收割跨国巨头们避税得来的暴利。据欧盟相关机构测算，因企业避税，欧盟各成员国政府每年损失约500亿~700亿欧元。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：进一步为市场主体放权赋能，反对垄断和不正当竞争

6月2日，国务院召开全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议。李克强指出，要继续把市场主体的痛点难点作为发力点，一体推进“放管服”改革，进一步为市场主体放权赋能，减少不当干预，加强公正监管，促进公平竞争，优化公共服务，让人民群众敢于创业奋斗，让市场主体敢于创新发展。要以“放管服”改革为抓手，持续打造市场化法治化国际化营商环境。市场化方面要力行简政之道，深化行政审批制度改革，破除束缚企业发展的不合理障碍，让市场主体准入退出更便捷，促进市场新陈代谢；创新和完善市场监管，对各类市场主体一视同仁，反对垄断和不正当竞争，保护市场主体特别是小微企业、个体工商户合法权益和发展空间，坚决守住质量和安全底线。

2、发改委印发《关于进一步加强节能监察工作的通知》

近日，国家发改委办公厅印发《关于进一步加强节能监察工作的通知》。国家发改委称，下一步，将加强对全国节能监察工作的统筹协调，指导地方完善节能监察体系，增强节能监察力量，规范开展节能监察工作，坚决遏制“两高”项目盲目发展，确保能耗双控目标完成，助力实现碳达峰、碳中和。《通知》主要内容分为三部分：一是提升节能监察效能。二是明确重点监察内容。三是建立常态化工作机制。

3、5月份中国物流业景气指数55.8%

中国物流与采购联合会2日发布数据显示，5月份中国物流业景气指数为55.8%，较上月回落1.5个百分点，物流业务活动继续保持活跃。分析认为，5月份，物流业景气指数在扩张区间高位回调，反映出物流业务活动继续保持活跃，但增势略有趋稳。从指数上看，物流业务量和订单量增速放缓，库存指数回落，资金周转率下降，固定资产投资完成情况较好，物流行业从业人员就业稳定，业务活动预期保持较高水平。

4、人民币对美元汇率连续两天走贬

周三境内人民币对美元汇率收于6.3872，较昨日贬值113个基点，连续两天走贬，合计265个基点。据市场人士反映，央行提高外汇存款准备金率政策的影响仍在持续发酵。按往年经验，6至8月是境外上市中资企业分红购汇高峰期，预计今年总额可能高达700多亿美元，这将成为最近一段时间推动人民币贬值的重要因素。

5、商务部召开全国城市商业体系建设工作现场会

商务部在福州市召开全国城市商业体系建设工作现场会，会议强调，争取用5年时间，推动建立网点健全、主体多元、业态丰富、集约高效、商居和谐、规范有序的城市商业体系，满足城市居民品质化、多样化消费需求。要推动企业转型，引导企业回归商业本质，加快数字化改造、智能化运营和连锁化发展，培育城市商业发展动能。

6、地方债发行提速 市政民生等项目成支持重点

近期，地方债发行开始进入提速期，业内预计地方债发行将迎来年内高峰，6月份发行规模或将接近万亿元。从资金用途来看，今年以来，地方债资金主要用于市政基础设施、公立医院等在建公益性项目建设，为在建投资项目提供了资金接续。下一步，财政部将出台专项债券用途调整工作指引，进一步细化明确调整的程序、范围、时限。同时，研究出台地方政府专项债券项目资金绩效管理办法，加强专项债券项目绩效管理，切实发挥专项债券资金使用效益。

7、年内银行发债数量已翻倍 中小银行密集发行

截至6月2日，今年以来银行业合计发债（永续债和二级资本债）数量同比明显增加，但发行规模却不及去年同期，而这主要因为今年以来大银行发债额缩水，有更多中小银行以“小规模密集发行”的形式涌入发债“补血”队伍。具体来看，截至6月2日，银行年内合计发债规模达到2784.7亿元，相较去年同期的3786.3亿元下降了26.45%。发债只数方面，2021年至今和去年同期两个时间段，银行分别发行了51只和26只债券。今年以来银行发债数量接近翻倍。

8、发改委：支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设

国家发改委印发《保障性租赁住房中央预算内投资专项管理暂行办法》。办法提出，保障性租赁住房中央预算内投资专项以新型城镇化战略为导向，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设，推动解决符合条件的无房新市民、青年人等群体的住房困难问题，优先满足从事基本公共服务群体租赁住房需求，促进有能力在城镇稳定就业生活的常住人口有序实现市民化。

9、5月全国300个城市土地出让金总额为7665亿元

中国指数研究院2日发布数据显示，5月全国300个城市土地出让金总额为7665亿元，环比增加55%，同比增加36%。其中，住宅用地出让金总额为6962亿元，环比减少55%，同比上涨38%。

10、深圳市地方金融监管局对部分小额贷款公司进行监管约谈

深圳市地方金融监管局指出，各公司应对照各项监管要求进行全面自查整改，重点自查与房地产中介机构、按揭服务公司等各类涉房地产中介机构的合作情况，一旦发现信贷资金违规流入房地产市场，应及时采取措施，提前收回相关贷款。

11、广西：1-5月投资251亿元推进西部陆海新通道交通建设

广西壮族自治区交通运输厅2日披露，截至5月底，《广西推进西部陆海新通道2021年工作要点》28个项目总体推进平稳，1-5月份完成年度投资251亿元人民币，占年度投资计划58.1%。

12、苏州首批32宗“两集中”地块揽金434.39亿元

5月31日-6月2日，苏州进行首批“两集中”地块竞价出让。32宗地块总面积247.8万平方米，总成交额达434.39亿元。5月31日共计成交12宗地块，总成交额192.85亿元。华侨城成为该日最大买家，以85.04亿元竞得3宗。

13、长沙土拍：33宗地块总揽金超381亿

日前，长沙首批集中供地共计推出36宗地块，总供应面积334.39万平方米，起拍总价388.19亿元，截至本次长沙首批集中供地结束，拍出33宗地块总揽金超381亿元。其中，共有9宗地块遭遇熔断，5宗地在竞拍开始前就已熔断，将在摇号资格审查公示结束后三个工作日内进行现场摇号。19宗地块底价成交，3宗地块流拍。

证券期货

1、三大指数集体调整

6月2日，大小指数今日集体调整，沪深两市成交额连续4天突破万亿元，创业板跌1.73%，市场呈普跌格局，2800多只个股下挫。截至收盘，沪指跌0.76%，报收3597点；深成指跌1.18%，报收14857点；创业板指跌1.73%，报收3243点。北向资金全天净卖出20.14亿元，其中沪股通净买入11.64亿元，深股通净卖出31.78亿元。

2、融资余额创近6年新高

随着市场的走暖，融资客们也开始活跃了起来，融资余额正不断刷新阶段新高。东方财富Choice数据显示，截至6月1日，融资余额达1.58万亿元，超越1月25日的年内高点(1.57万亿)，创2015年7月7日以来近6年新高。

3、4月底私募资管业务总规模达16.17万亿元

截至2021年4月底，证券期货经营机构私募资管业务总规模合计16.17万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），较3月底小幅增加了97亿元，环比增幅为0.06%。实际上，在资管新规以后，在资管行业去杠杆、去通道的背景下，这几年私募资管产品的规模持续压降、稳步缩减，但从总体来看，随着过渡期即将结束，相关工作也将收尾，部分月份出现规模的上涨。

4、5月大商所查处异常交易行为60起

记者6月2日从大连商品交易所获悉，2021年5月，大商所持续对异常违规交易行为进行查处，5月共查处异常交易行为60起。其中，自成交超限25起、频繁报撤单超限35起，大商所通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示。

5、深交所首批4只公募REITs配售比出炉

2日，深交所首批4只基础设施公募REITs配售比例出炉，首钢绿能公众认购最终配售比例最低，为1.76%，该数据已刷新公募历史最低配售比例。此前在2019年12月发行的广发科技创新基金曾一日大卖300亿元，最终配售比例低至3.3%，创下公募基金比例配售新低。

6、黑色系价格反弹，机构称暂不具备趋势性上行动力

近期，黑色系期货品种持续反弹。方正中期期货认为，5月中旬以来黑色系调整较为剧烈，铁矿由于前期涨幅更大，自身价格弹性更强，本轮调整相较成材更为剧烈，黑色系短期将转入盘整期，暂不具备趋势性上行的动力。中信证券表示，短期来看，“双碳”带来供给收缩预期而导致的部分大宗商品涨价或已结束。

7、今年5月新兴市场流入资金大幅缩减

国际金融协会（IIF）当地时间6月1日发布的全球资金流向报告显示，2021年5月，流入新兴市场国家的投资总额约为138亿美元，较上月的455亿美元大幅缩减。5月份，股票市场流入40亿美元，其中流向中国股市的有113亿美元。

1、发改委系统二季度密集调研，推进大宗商品保供稳价等工作

国家发改委作为贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署的职能部门，近期密集调研，对当前和下一阶段的宏观经济形势进行研判“把脉”。据梳理，二季度以来，国家发改委及地方发改委围绕农副产品价格和大宗商品价格等至少进行了7次调研或开展座谈会。此外，至少9次围绕碳达峰、碳中和听取各界声音。

2、环渤海动力煤价格指数报收于618元/吨

秦皇岛煤炭网6月2日数据显示，本报告期(2021年5月26日至2021年6月1日)，环渤海动力煤价格指数报收于618元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中价格上行的有3个，涨幅均为5元/吨，其余规格品价格持平。分析认为，在国家政策利导下，大宗商品价格出现短暂下行，但市场供需形势随着消费旺季到来再次偏紧，本期环渤海地区周期内先抑后扬，周期末出现翘尾迹象，促使本期环渤海动力煤价格表现持平。

3、华东地区水泥价格大面积回落

6月2日起安徽沿江地区主要厂家熟料价格通知下调40元/吨，目前沿江离岸价在390-400元左右。长三角浙北、苏南等地或将近日跟进回落。据悉梅雨季节全面到来之际，市场需求或将进一步走弱，届时长三角地区熟料价格或有继续下调的可能。

4、网传焦炭生产商拒绝下游客户的降价要求

6月2日市场流传的一份函件显示，焦炭生产商拒绝了下游客户要求降价120元/吨的要求，其主要依据是，山东地区有焦炭去产量的预期。整体来看，目前下游钢厂利润在压缩的过程中，而上游焦化利润较高，这个时候焦化给钢厂让利一部分其实很容易。但是目前这种让利没有落地的原因有两个：其一，钢厂库存还没有回补到高位；其二，山东开始炒作去产量政策。这两个原因均导致当前焦化厂有一定的底气不让利。

5、酒钢高深冲性能铝合金带材试单出口韩国

日前，酒钢自主研发的高深冲性能铝合金带材试单在青岛港装船发往韩国。近年来，随着家电产品的小型化、轻量化，高深冲性能铝合金带材需求拉升，尤其在五金家电、汽车摩配领域广泛使用。

6、青山集团百万吨普碳钢项目在津巴布韦启动

近日，津巴布韦政府专门成立了协调青山大型普碳钢项目的协调实施委员会，以确保青山集团（中非冶炼Afrochine的母公司）在奇武（Chivhu）投资数十亿美元的普碳钢项目顺利启动。位于奇武的Manize项目是津巴布韦有史以来第一座120万吨的普碳钢厂。该项目预计于2021年下半年开始建设，并将在两年内完成。

7、美国对耐腐蚀钢板启动第一次双反日落复审立案调查

6月1日，美国商务部发布公告，对进口自印度、意大利、中国、韩国和中国台湾地区的耐腐蚀钢板（Corrosion-ResistantSteelProducts）启动第一次反倾销日落复审立案调查，对进口自印度、意大利、中国、韩国的耐腐蚀钢板启动第一次反补贴日落复审立案调查。

8、墨西哥对华钢缆作出第一次反倾销日落复审终裁

日前，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于中国的钢缆（西班牙语：cables de acero）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，决定维持现行反倾销税，自2019年12月17日起生效，有效期为五年。涉案产品的TIGIE税号为7312.10.01、7312.10.05、7312.10.07和7312.10.99。

9、多米尼加对我国螺纹钢启动反倾销日落复审

商务部消息，2021年5月25日，多米尼加不公平贸易和保障措施监管委员会发布公告，对原产自中国的建筑用螺纹钢启动反倾销日落复审调查。涉案产品税号为72131000、72132090、72141000、72142000、72143000、72149100和72149900。案件调查期间，现行反倾销措施持续有效。

10、欧洲不锈钢巨头收购全球性不锈钢废料回收公司ELG股份

据消息称，欧洲不锈钢巨头安普朗日前宣布，与Franz Haniel & Cie. GmbH签署了一份以3.57亿欧元的企业价值（3000万欧元股权价值）收购德国ELG Haniel Gmbh（ELG）这个全球性大型不锈钢、合金废料回收公司股份的协议。该交易符合其将循环经济置于核心地位的增长战略，将进一步加强其成本和ESG领导地位。该交易能改善其输入结构并使其业务扩大到原料供应，有利于其CO2减排目标的实现（2030年减排30%，2050年实现碳中和），并使其可在全球回收产业中获取价值。预计3年内可实现最小2400万欧元的协同效应。

11、波罗的海干散货运价指数续跌

波罗的海干散货运价指数周三跌38点或1.48%，报2530点。海岬型船运价指数跌156点或5.2%，报2862点，亦连续第六个交易日下跌，触及4月8日以来最低水平，日均获利减少1301美元至23731美元。巴拿马型船运价指数上涨54点或2%，报2855点，日均获利增加481美元至25693美元。超灵便型船运价指数上涨1点，报2456点。

12、4月份智利铜产量为46.12万吨

智利国家铜业委员会（Cochilco）：4月份，智利国家铜业公司（Codelco）铜产量为13.27万吨，环比下降，但同比大体持稳。 必和必拓旗下Escondida矿场产量为8.57万吨。4月份，智利铜产量为46.12万吨，3月份为48.88万吨；2020年同期为47.05万吨。

13、非洲博茨瓦纳Khoemacau铜矿计划于本月投产

非洲博茨瓦纳新的铜矿Khoemacau首席执行官周三称，计划在本月底投产，并预计在第三季度实现首次销售。该矿坐落于卡拉哈里沙漠铜矿带，在另外两个铜矿被清算后，Khoemacau将成为该国唯一运营的铜矿。首席执行官Johan Ferreira表示：在完成调试工作并把矿石投入到加工设施后，将生产出第一批精矿这计划于6月底完成。

14、LME期铜收跌98美元

LME期铜收跌98美元，报10148美元/吨。 LME期铝收跌25美元，报2444美元/吨。 LME期锌收涨18美元，报3082美元/吨。 LME期铅收平，报2220美元/吨。 LME期镍收涨106美元，报18236美元/吨。 LME期锡收涨122美元，报30845美元/吨。

15、国内期货夜盘收盘涨跌互现

国内商品期货夜盘收盘，棕榈、动力煤涨超3%，豆油、焦炭、郑油涨超2%，焦煤、燃油涨超1%。液化石油气、甲醇跌超1%。国际铜夜盘收跌1.58%，沪铜收跌1.55%，沪铝收跌1.12%，沪锌收跌0.30%，沪铅收跌0.23%，沪镍收涨0.20%，沪锡收跌0.53%。上期所原油期货2107合约夜盘收涨0.68%，报443.80元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.45%，沪银收跌0.02%。

16、全球商品价格走势一览表