国际动态

1、银保监会：发达经济体宽松幅度前所未有导致财政风险

国际金融论坛（IFF）2021春季会议于5月29日-30日在北京举行。中国银保监会副主席梁涛表示，当前全球货币政策在宽松的基调下分化加速，西方发达经济体政策宽松幅度前所未有，决策的独立性明显下降，手段工具突破传统底线，不但导致财政可持续风险，而且产生巨大外溢效应，推高全球债务规模，推升金融市场泡沫和通胀预期。在发达经济体坚持低利率政策同时，近期一些新兴经济体也立即宣布加息，可能引起全球金融资产重新定价，甚至造成资产泡沫的破灭。

2、IMF总裁：开展绿色基础设施投资可使全球GDP每年提高0.7%

国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，中国在2060年之前实现净零排放的目标展现了重要的领导作用。IMF的研究表明，开展绿色基础设施投资，同时实行碳定价，可以使全球GDP在未来15年内每年提高0.7%，同时还能创造数百万就业机会。

3、IMF总裁：未来5年中国对全球经济增长的平均贡献率将超过四分之一

IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃29日在参加国际金融论坛2021年春季会议时称，今年中国经济增长预测上调到8.4%，这得益于中国净出口的增强。“我们还预计，从现在到2026年，中国对全球经济增长的平均贡献率将超过四分之一。”

4、联合国秘书长：呼吁七国集团停止资助煤炭产业

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周六在国际金融论坛(IFF)春季会议上表示，想要在本世纪中叶实现净零排放，必须确保净零承诺有可靠的目标和时间表，需要有政府和国家的自主贡献，以及企业和金融业的减排计划。古特雷斯称，这意味着将对化石燃料的补贴转向可再生能源，也意味着在国内外停止资助煤炭产业，并逐步淘汰煤炭的使用。

5、债务货币化 美国打算再次“收割”世界

当地时间28日，美国总统拜登提出本届政府的首个财政预算案，“标价”6万亿美元，预算赤字为1.84万亿美元。照这个花钱的规模，美国政府支出将达到二战以来的最高水平，并带来一系列难以预料的影响。实际上，美国政府玩的是一套“债务货币化”的魔术，名词解释是这样的：财政赤字货币化又称政府债务货币化，指以增发国债为核心的积极财政政策导致经济体系中货币供量的增加。俗话说就是“印钱”。

6、美国放水6万亿，中日英等七国已抛售3216亿美债

当地时间5月28日，美国财政部长耶伦表示，拜登近日公布的6万亿美元（约合人民币38万亿元）预算案，会让美国已处于历史高峰的国债再推向更高点，但尚未超过该国的财力范围。在此情况下，美债的海外主要“债主”已经开始大举抛售美债。据统计，2021年3月，日本、中国和英国等七大买家共计抛售了505亿美元（约合人民币3216亿元）美债。

7、美国数据前瞻：就业报告引关注

未来一周，美国于周五公布的就业报告将是焦点。鉴于4月份的数据远未达到预期，5月份的结果将更加关键。有研究人员认为，4月份低于预期是一次性现象，全美范围持续重启，将在5月份吸收多得多的美国人就业。

8、5月魔咒未现美股再创新高 美联储政策转向或成隐忧

上周美国初请失业金人数回落至40.6万，连续第三周低于50万关口，创2020年3月中旬以来最低水平。 上周美股迎来反弹，5月卖出的魔咒最终并未实现，投资者从经济数据中看到了乐观的复苏前景，高于预期的通胀数据也没有重现本月初市场的抛售行为。目前市场流动性充裕，上周美联储隔夜逆回购工具使用量一度突破4800亿美元，从最近的表态看，越来越多的美联储官员正在为接下来有关缩减量化宽松的讨论“埋伏笔”，机构认为政策转向的时机选择将成为决定市场走向的关键。

9、美国交通部长：基础设施谈判"不能永远持续下去" 

美国交通部长皮特·布蒂吉格周日表示，参议院民主党人和共和党人必须在6月7日之前就基础设施制定明确的方向。无论是否有共和党的支持，民主党人都计划在下个月制定一项全面的基础设施计划，以便在今年夏天通过一项法案。两党正在进行谈判，但尚未就该计划的内容和支付方式达成一致。

10、印度13亿人仅3%完成疫苗接种

印度卫生部29日报告，印度单日新增新冠确诊病例173790例，为45天以来最低水平。印度本月向所有18岁及以上人群开放新冠疫苗接种。尽管是全球疫苗生产大国，印度眼下仍无法满足国内疫苗需求。印度超过13亿人口中，迄今只有3%完成疫苗接种。

11、6月1日起马来西亚将进入全面封锁

据马来西亚《星洲日报》5月29日报道，因马来西亚总理府28日晚宣布，为更好防控疫情，从6月1日起，该国将进入为期14天的全面封锁期，首都吉隆坡29日各大超市已人潮汹涌，抢购与囤货潮再次出现。

国内财经

1、李克强出席第二届全球绿色目标伙伴2030峰会

李克强建议：转变思路，推动绿色低碳转型。各国疫后复苏绝不能重回高污染、高排放发展的老路，要坚定追求经济发展与生态环境保护的共赢，坚决抑制粗放型增长冲动。紧抓疫情催生的新业态、加速数字化转型、激发发展新动能等新机遇，推动实现高质量发展。（中国政府网）

2、央行主管报纸：未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视

央行主管的《金融时报》发表评论员文章称，未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视。一是美联储退出量化宽松货币政策。二是美国经济强劲复苏带动美元走强。三是全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复。四是美国资产泡沫可能破裂，全球避险情绪升温。若未来通胀持续超预期，联储很可能收紧货币政策，资金从新兴市场大幅回流美国，包括中国在内的新兴市场货币将面临明显贬值压力，需要警惕。

3、盛松成：人民币快速升值不可持续

中国人民银行调查统计司原司长盛松成认为，当前人民币过快升值有可能已经出现超调，未来看不可持续，也不符合国内外经济金融形势。首先，美国经济下半年有望出现全面反弹，美元或随之走强。其次，人民币汇率升值无法抵消大宗商品价格的上涨，不能成为工具。再次，人民币汇率超调是短期投机行为，不可持续。我国坚持对外开放，鼓励长期资金投资，但要防止短期资金大量流入，推高人民币汇率，削弱出口企业竞争力，扰乱我国金融市场和货币政策的独立施行。

4、5月制造业PMI数据将公布

5月31日，国家统计局将公布5月制造业PMI数据。4月制造业、非制造业PMI指数分别较上月回落0.8、1.4个百分点。制造业PMI五大分项指数较上月均有所回落，生产指数、新订单指数分别回落1.7、1.6个百分点，指向供需两端扩张力度较3月有所弱化；从业人员指数回落0.5个百分点至49.6%；原材料库存指数回落0.1个百分点至48.3%。

5、专家：碳中和本身并非减碳目标

中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅近日在京参加国际金融论坛2021 年春季会议时指出，未来碳定价在碳达峰和碳中和里可能发挥非常重要的作用，但也要明白碳中和本身并不是减碳的目标，而是综合的目标，引领改革和面向未来的发展。考虑到中国现有的情况，不能急于求成地推进大幅度碳定价政策，但是要渐进有序推进碳定价政策。（国是直通车）

6、辽宁省第二批1598个新建项目集中开工

5月30日，辽宁省举行第二批新建项目集中开工活动，本次集中开工新建项目1598个，总投资3698亿元，涵盖智能制造、数字经济、城市更新、科技创新、能源、交通、生态环保、民生改善等领域。

7、辽宁七普数据：14个地市中沈阳大连两市人口增加

根据第七次全国人口普查结果，辽宁省公布2020年11月1日零时全省常住人口数42591407人。15个地区中，人口超过500万人的地区有2个，在300万人至500万人之间的地区有1个，在200万人至300万人之间的地区有6个，少于200万人的地区有6个。其中，沈阳和大连两地人口占全省人口的比重为38.69%。与2010年第六次全国人口普查相比，14个地市中，仅沈阳和大连两市人口增加。

8、2021中外知名企业四川行集中签约

5月29日，2021中外知名企业四川行投资推介会暨项目合作协议签署仪式在成都举行。本次活动四川与国内外投资者签约项目647个、签约总额6475.57亿元。本次活动共吸引700余家境内外知名企业、商协会和机构近千名嘉宾。活动现场，四川选取了26个具有代表性的项目集中签约，投资总额1244亿元，涉及电子信息、装备制造、新材料、新能源、养老健康、文体旅游等多个领域。

9、国内首个碳排放实时监测系统上线

据报道，国内首个电力行业碳排放精准计量系统5月27日在江苏正式上线，不仅第一次精准计量出了火力发电的二氧化碳排放量，还实现了碳排放的实时监测。碳市场建设过程中，精准可靠的温室气体排放数据是碳交易的基础。

10、深圳前4月规上工业增加值增长17.9%

1-4月，深圳全市规模以上工业增加值同比增长17.9%，两年平均增长3.3%。行业增长面扩大，全市37个工业大类行业中，35个行业增加值同比增长，增长面94.6%；26个行业两年平均增速实现正增长。前4个月，深圳一般贸易进出口占总体的49.8%，对全市外贸增长贡献率为51.5%；加工贸易自去年底恢复增长后，已连续6个月保持增势，前4个月进出口2802.5亿元，增长32.4%。

11、广州：5月31日22时起，离穗需持有72小时内核酸检测阴性证明

广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部发布通告，决定暂时对离穗车辆和人员采取管理措施。通告称，通过广州辖区内机场、铁路、公路客运站等站场离穗的旅客（不含外地中转旅客），须凭“健康码”绿码，并持有72小时内核酸检测阴性证明。因未能及时出具核酸检测阴性证明无法按时出发的旅客可申请免费退改签。本通告自2021年5月31日晚10时起实施，失效日期另行通知。

12、雄安新区“四纵三横”对外骨干路网形成

29日，雄安新区京雄高速公路河北段、荣乌高速公路新线、京德高速公路一期工程建成通车，标志着雄安新区“四纵三横”对外高速公路骨干路网全面形成。

证券期货

1、证监会：从严从重从快打击以市值管理之名行市场操纵之实等恶性的违法违规行为

国际金融论坛（IFF）2021春季会议于5月29日-30日在北京举行。中国证监会副主席李超出席并演讲。李超表示，将深入贯彻新证券法和刑法修正案，持续完善资本市场法治基础，从严从重从快打击欺诈发行、财务造假以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性的违法违规行为，让做坏事之人付出沉痛代价。

2、A股上市银行股权融资力度明显加大

半年未至，A股上市银行就已实施和计划筹资超4100亿元，超过2020年、2019年同期。据统计，2020年同期，上市银行实施和计划筹资4042.79亿元；2019年同期，同一口径统计规模为3897.36亿元。一个显著趋势是，今年通过定增、配股进行股权融资的力度，比往年明显加大，目前已实施和计划规模接近千亿元，几乎为2020年同期3倍。

3、科创板上市公司破发占比不到10%

近日科创板破发现象颇受关注。据统计，从最新交易日（5月28日）来看，当前科创板仅有28家上市公司股价处于破发状态，占比不到10%。机构人士认为，相比破发，更应关注科创板的“分化“现象，实际上超过40%的科创板上市公司股价已翻倍（注:相较发行价），其中“5倍股”多达10余只。

4、本周合计解禁市值为490.65亿元

Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有34只个股面临解禁，合计解禁量为44.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为490.65亿元，较本周解禁市值1439.80亿元环比减少65.92%。从解禁股情况来看，中泰证券、璞泰来、居然之家解禁市值超30亿元。

5、首批公募REITs公开发售

5月31日，就要迎来首批公募REITs的公开发售。投资者参与公募REITs认购可以通过场外及场内两种方式认购。通常而言，场外认购，就是跟普通公募基金认购一样，通过基金公司直销平台、银行、互联网等第三方基金销售机构认购。而场内认购，通常是通过证券公司的证券账户认购。

6、15只业绩大增个股遭机构席位抢筹

自3月31日至5月30日期间的龙虎榜当中，368只个股出现了机构的身影，其中208只股票呈现机构净买入状态，机构净卖出个股有160只。机构净买入超过亿元的个股达31只，净买入前三名分别是云铝股份、洋河股份、赤峰黄金，机构资金流入净额分别是5.56亿元、4.56亿元、4.18亿元。

7、A股全球资产配置价值凸显

上周（5月24日至28日），A股市场持续活跃。同花顺数据显示，三大指数周内涨幅均超3%。两融余额快速上行北向资金周内迎来高达468.14亿元的巨幅净买入，创历史新高。资金活水正在加速流入A股市场，业内人士指出，在经历此前震荡后，A股市场风险正逐步释放，投资情绪也有所回升。随着未来国内及国际资本市场的联动日益增强，中国资产国际化程度将提升，海外资金或进一步流入中国市场。

8、银保监会副主席梁涛：全球货币政策分化或造成资产泡沫破灭

银保监会副主席梁涛表示，全球货币政策在宽松的基调下分化加速，西方发达经济体政策宽松幅度前所未有，决策独立性明显下降，手段工具突破传统底线，不但导致财政可持续风险，而且产生巨大外溢效应，推高全球债务规模，推升金融市场泡沫和通胀预期。在发达经济体坚持低利率政策同时，近期一些新兴经济体也立即宣布加息，可能引起全球金融资产重新定价，甚至造成资产泡沫的破灭。

9、证监会：完善大宗商品期货监管和风控制度

中国证监会副主席李超表示，证监会将紧扣注册制改革这个牛鼻子工程，坚持稳中求进，做好试点总结评估和改进优化，完善相关配套制度规则，为全市场注册制改革积极创造条件，并以注册制为牵引，推进发行、上市、交易、退市、信息披露以及促进中介机构归位尽责，强化监管和风险防范，加强投资者保护等一系列关键制度持续优化，会同有关方面积极推动完善债券市场基础制度，稳步推进基础设施领域公募REITs试点落地，配合推动期货法出台，完善大宗商品期货监管和风控制度，为稳价保供积极贡献力量。

1、双休日唐山钢坯上涨，国内市场建筑钢价回升 

新干线讯，双休日，河北唐山部分普碳方坯出厂价格累计上涨200元（周六涨100元，周日涨100元）至5000元，周环比上涨80元；受周五夜盘期货反弹刺激，国内在营业市场建筑钢价多有拉升，其中，西北、华北、华东区域部分钢厂相继推涨，市场价格更加混乱。

2、经参：监管持续发力 大宗商品市场格局生变

5月以来，随着中央层面多次喊话，以及政府部门、行业协会相继约谈、发声，部分大宗商品价格明显回调。据了解，“大涨大跌”之下，终端成本传导分化，一些下游企业停产观望意愿强烈。有业内人士认为，大宗商品价格未来将向供需基本面倾斜，整体有望趋于稳定。

3、钢铁产能置换实施新办法将正式实施

按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议的安排，工信部对原产能置换实施办法进行修订，出台了新版《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起正式实施。新版《钢铁行业产能置换实施办法》的施行将对我国钢铁行业的市场预期，以及钢材现货、期货市场价格产生一定程度的影响。

4、中国造船新订单量荣登全球榜首

近日全球市场调研机构克拉克森公布今年4月份的全球造船业数据，中方船企承接订单164万修正吨，排名世界第一。这也是从去年7月份开始，中企单月承接订单第一次超过韩国。截至目前，船东对新造船的兴趣有增无减，对运价的乐观预期给新造船市场带来了更多的订单。更新需求方面，从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期，长度或将达到10年，此轮疫情影响将加速上行周期的到来。

5、前4月我国进口铁矿石数量增长6.7%，金额增长82.1%

据海关总署公开的信息，今年1到4月份，我国累计进口铁矿石数量为38197.5万吨，同比增长6.7%，支付的金额上涨至593.918亿美元，同比大增82.1%。澳大利亚、巴西、南非、印度、乌克兰仍是我国铁矿石进口的前五大渠道。其中，澳大利亚已连续多年都是我国铁矿石进口的最大渠道——进口铁矿石中的60%至70%来自澳大利亚。

6、5月份华东地区水泥价格先涨后跌

进入5月份，上旬需求尚可，水泥行情小幅上涨，中下旬华东各地天气情况不一，部分地区存在阴雨天气，水泥需求下滑，安徽多地水泥价格出现小幅下跌，幅度10-20元/吨，多以低标为主。六月初水泥市场需求下滑，届时水泥价格或将再次出现小幅下跌。