国际动态

1、斯里兰卡议会通过《科伦坡港口城经济委员会法案》

斯里兰卡议会5月20日以149票支持、58票反对的三分之二多数通过了政府提交的《科伦坡港口城经济委员会法案》，港口城发展进入全新阶段。科伦坡港口城是斯里兰卡与中国“一带一路”建设标志性项目，计划通过填海造地方式在科伦坡核心区建造一座南亚地区首屈一指的高端城市综合体。项目于2014年9月在两国元首见证下破土动工，此前已完成填海造地工作，《法案》通过后即将启动二期开发。

2、美国提议为跨国企业设定最低15%的税率

美国财政部20日表示，已提议为跨国企业全球利润设定最低15%的税率，以推动国际税收体制改革谈判。美国财政部当天发表声明说，过去两天，美财政部官员参加了二十国集团和经济合作与发展组织税基侵蚀和利润转移包容性框架指导小组的会议，美方提议全球最低企业税率设为15%，并认为15%是底线，应讨论将该税率进一步提高。分析人士指出，如果全球主要经济体未就设定最低企业税率达成一致，拜登政府的税改提议将令美国跨国企业在与其他经济体跨国企业的竞争中处于劣势。

3、韩美首脑会谈将于22日在白宫举行

正在美国访问的韩国总统文在寅将于21日下午（韩国时间22日凌晨）与美国总统拜登举行首次韩美首脑会谈。文在寅和拜登将就包括新冠疫苗互换协议在内的疫苗供应问题、构建全球疫苗生产枢纽等事宜进行讨论。双方还可能就深化半导体、电池等新产业领域的合作进行协商。此外，双方将广泛探讨韩美在国际社会各领域的合作事宜。

4、日本4月核心消费者价格同比下降0.1％

日本统计局今天在东京发布数据显示，日本4月核心消费者价格同比下降0.1％；核心消费者价格不包括价格易波动的生鲜食品。不包括能源、生鲜食品在内的消费者价格同比下降0.2％，预估为下降0.1％。总体消费者价格同比下降0.4％，预估为下降0.5％。

5、欧盟将于7月1日起开始推行“新冠通行证”

当地时间5月21日，欧盟委员会负责法律事务的委员雷恩代尔表示，欧盟将于今年7月1日起开始推行“新冠通行证”，以方便欧盟成员国公民在欧盟境内自由流动。据悉，欧洲议会已于本周四就欧洲健康通行证达成了协议，该协议旨在促进今年夏季各国民众在欧盟内的旅行。

6、拜登团队提出将基础设施和就业计划的规模削减至1.7万亿美元

美国总统拜登的团队提出将拜登的基础设施和就业计划的规模减少约四分之一，降至1.7万亿美元，希望以此获得一直在努力限制拜登计划规模的共和党人的支持。在拜登的支出计划方面领导共和党人行动的参议员Capito表示，她认为有超过50%的可能性能够与总统达成协议。她将接下来的两周描述为会谈的“关键”时期，但补充说，她预计该过程还有数月之久，并认为支出法案不太可能在7月4日之前在两院获得通过。7月4日是众议院议长佩洛西提出的最后期限。

7、德国央行预测今年德国通胀率最高或达到4%

德国央行预测 ，今年该国通货膨胀率可能攀升至4%，达到自欧元诞生以来的最高水平。

8、欧盟考虑对外资银行分支机构进行更严格的监管

有知情人士透露，欧盟有关监管部门正考虑对外资银行在欧盟境内的分支机构进行更为严格的监督。欧洲银行业管理局本月初向欧盟官员表示，外资银行的分支机构正快速在欧盟境内增加。

9、美联储减码讨论群增加新成员

费城联储行长哈克表示，美联储讨论收缩债券购买计划“宜早不宜迟”。现在有越来越多的美联储官员认为，这个程序应该在不久的将来开始启动。哈克周五在一场线上活动中表示“在我看来，我们应该尽早开始讨论这件事，宜早不宜迟。我们需要遵循大衰退之后的经验，那就是，开始逐渐减少债券购买，逐步撤消政策宽松，仔细地、有条理地，甚至可以是乏味地。这样就不会令市场感到惊讶，不会令任何人感到惊讶。”

10、美国银行：美联储的利率下限存在“被打破”可能

美国银行策略师表示，虽然迄今为止美联储的零利率下限仍安然无恙，但如果货币市场基金不愿意再通过逆回购操作来帮助联储回笼流动性，利率下限有被打破的可能性。为了加固利率下限， 美联储需要提高管理利率水平，即超额存款准备金利率 （IOER）和隔夜逆回购利率，和/或允许持有国债到期并不进行再投资。

11、美股周五涨跌不一

美股周五收盘涨跌不一，比特币下挫拖累科技股及纳指收跌。标普指数录得连续第二周下滑。投资者正在权衡经济复苏、通胀上涨及其对美联储政策的影响。中国警告称将打击比特币挖矿和交易行为，导致比特币再度大跌。道指涨123.69点，或0.36%，报34207.84点；纳指跌64.75点，或0.48%，报13470.99点；标普500指数跌3.26点，或0.08%，报4155.86点。

12、本周WTI原油期货下跌2.7%

原油期货周五收高，墨西哥湾区形成风暴的可能性推动油价上涨。但本周原油期货录得跌幅，部分原因是伊朗可能重新恢复核协议、从导致全球市场原油供应增加。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.64美元，涨幅近2.7%，收于每桶63.58美元。伦敦洲际交易所7月交割的布伦特原油期货价格上涨1.33美元，涨幅2%，收于每桶66.44美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货下跌2.7%，伦敦布伦特原油下跌3.3%。

13、黄金期货本周累涨2.1%

黄金期货价格周五收跌，结束了此前连续6个交易日上涨的行情。但本周黄金期货仍连续第三周录得涨幅。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌5.20美元，跌幅0.3%，收于每盎司1876.70美元。7月交割的白银期货价格下跌58美分，跌幅2.1%，收于每盎司27.49美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨2.1%，录得连续第三周上涨。白银期货本周上涨0.4%。

14、美国财政部宣布加强加密货币市场监管

美国财政部5月20日表示，将对加密货币市场和相关交易采取更严格的监管举措，以防止逃税等非法行为滋生。财政部报告说，加密货币为包括逃税在内的非法活动提供便利，为政府机关侦查非法行为带来重大威胁。为解决加密资产增长带来的负面问题，财政部制定了新的金融账户报告制度。未来，加密货币和加密资产交易账户以及接受加密货币的支付服务账户将纳入政府监测范畴，市值1万美元以上的加密资产相关交易则需向美国国税局报备。

15、美国二手房销量连续三个月下降

数据显示，美国4月份二手房销量较之前一个减少2.7%，折合年率585万套，为10个月来最低水平。房源紧张造成的高房价降低了购房者的负担能力，并抑制了销售。4月份二手房售价中值同比增长了19.1%，至341600美元，年度涨幅和价格中值均创历史新高。

16、比特币挖矿1年耗电量已超瑞典全国用电量

根据剑桥大学替代金融研究中心的数据，截至2021年5月17日，全球比特币“挖矿”的年耗电量大约是134. 89太瓦时（1太瓦时为10亿度电）。如果把比特币视作一个“国家”，它在全球国家耗电量排名中居27位，已超过瑞典的耗电量。

17、澳元与新西兰元携手走低 受大宗商品价格下跌拖累

澳元和新西兰元走低，因大宗商品价格下跌加剧促使交易员减仓。驻亚洲的外汇交易员称，杠杆和对冲基金账户正在周末到来前削减澳元多头头寸。新加坡铁矿石期货迈向近两个月来的首次连续两周下跌。随着铁矿石价格下跌，对澳元的担忧是“价格将回落多少”，西太平洋银行的高级外汇策略师Sean Callow称。澳元/美元跌0.2%至0.7761，周四涨0.6%。铁矿石期货一度跌了3.8%。新西兰元/美元跌0.2%至0.7187，本周以来的跌幅达到0.9%。

18、德银：美联储将继续放水，资产负债表或暴增5倍

即使美联储缩减了购债规模，资产负债表扩张的终结也远未结束。如果美联储的资产负债比保持在2008金融危机以后的水平（当时是30%，现在是38%），那么到了2050年，资产负债表规模将从现在的略低于8亿美元扩张到40万亿美元左右。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中央深改委：进一步推进生态保护补偿制度建设

会议指出，要围绕加快推动绿色低碳发展、促进经济社会发展全面绿色转型，完善分类补偿制度，加强补偿政策的协同联动，统筹各渠道补偿资金，实施综合性补偿，促进对生态环境的整体保护。要统筹运用好法律、行政、市场等手段，把生态保护补偿、生态损害赔偿、生态产品市场交易机制等有机结合起来，协同发力，有奖有惩，决不能边拿补偿边污染。会议强调，完善科技成果评价机制，加强科技成果评价的理论和方法研究，引导科技人员潜心研究、探索创新，杜绝科技成果评价中急功近利、盲目跟风现象。

2、金融委：严惩金融违法犯罪活动

刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会会议：坚决防控金融风险。坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。要严密防范外部风险冲击，有效应对输入性通胀，加强预期管理，强化市场监管，做好应对预案和政策储备。

3、前4月全国一般公共预算收入78008亿元

财政部公告，1-4月累计，全国一般公共预算收入78008亿元，同比增长25.5%。其中，中央一般公共预算收入36657亿元，同比增长28.5%；地方一般公共预算本级收入41351亿元，同比增长23%。全国税收收入67450亿元，同比增长27.1%；非税收入10558亿元，同比增长16.6%。1-4月印花税1600亿元，同比增长49.6%。其中，证券交易印花税1025亿元，同比增长57.9%。

4、2021年财政直达资金实际支出超万亿元

财政部国库支付中心主任刘金云在国务院政策例行吹风会上表示，今年常态化财政资金直达机制执行情况良好。在今年2.8万亿元的财政直达资金中，超过90%的资金已下达到基层和使用单位，实际支出已超1万亿元，进度明显高于地方一般公共预算支出进度，保就业、保民生、保市场主体等重点支出得到有效保障。

5、前四月财政账本：基建支出同比下降

支出方面，1-4月累计，全国一般公共预算支出76396亿元，两年平均增长0.48%。从支出进度来看，今年支出速度略快于去年，但逊于2019年。根据本年度预算报告计算，目前支出规模已达到全年计划的30.5%，较去年同期加快近一个百分点。数据显示，与民生相关的教育、社会保障和就业以及卫生健康支出分别同比增长12.4%、6.3%和5.8%；而与基建相关的城乡社区、农林水以及交通运输支出均为负增长，降幅分别为5.1%、13.9%和10.8%。

6、银保监会再开大罚单

5月21日，银保监会公布11份行政罚单，涉及5家银行，处罚金额合计约3.66亿元，并对多名相关责任人予以警告并处罚款。5家受罚的银行分别是华夏银行、渤海银行、中国银行、招商银行、东亚银行(中国)有限公司，每家的受罚金额均超过千万，最高的将近1亿元。

7、外汇局：4月银行结售汇顺差144亿元

国家外汇管理局统计数据显示，2021年4月，银行结汇12412亿元，售汇12268亿元，结售汇顺差144亿元。2021年1-4月，银行累计结汇50674亿元，累计售汇44795亿元，累计结售汇顺差5879亿元。

8、2021中国百强城市排行发布

5月21日，2021年中国百强城市全面发展战略研讨会在北京举行。会上，华顿经济研究院正式对外发布“2021年中国百强城市排行榜”。北京、上海高居前两位，综合分值分别为94.72和90.31。位居第三至第十位的依次是深圳、广州、杭州、南京、苏州、成都、武汉和无锡。今年滨州、宜宾和宁德三市新晋百强城市，焦作、大庆和湛江三市退出百强城市。

9、发改委价格司赴南方电网开展调研

近日，发改委价格司会同价格成本调查中心和广东省发改委成本队赴南方电网总部开展调研，了解南方电网固定资产与运行维护费成本核算体系，研究推动实现碳达峰、碳中和以及能源绿色低碳发展等背景下的电力系统变化趋势，听取对输配电定价成本监审的意见建议。下一步，价格司将抓紧完善有关制度办法，为下一轮输配电成本监审做好充分准备。

10、云南省减灾委启动二级应急响应

据云南省应急管理厅通报，5月21日晚漾濞地震发生后，云南省减灾委已启动二级应急响应，相关部门组成的省政府工作组已赶赴地震灾区，相关应急救援力量正赶赴震中开展抗震救灾工作。目前，县城所在地的2.1万名群众已有序撤离到指定的3个应急避难点。云南省应急管理厅等省抗震救灾指挥部成员单位已启动相应级别响应行动，及时开展抗震救灾工作。

11、云南漾濞地震已致1死22伤

据云南省漾濞县介绍，截至22日1时50分，漾濞县6.4级地震已造成20192户、72317人受灾，死伤22人，其中，轻伤18人、重伤3人、死亡1人（原报告死亡2人，其中被困于车里的1人经救援抢救后恢复生命体征）。（新华社）

12、青海果洛州玛多县发生7.4级地震

中国地震台网正式测定：05月22日02时04分在青海果洛州玛多县发生7.4级地震，震源深度17千米。据了解，全省范围普遍有震感，西宁震感强烈。据果洛州地震局了解，玛多县城、花石峡镇、黄河乡震感强烈，有个别围墙倒塌，暂未收到人员伤亡情况报告。

13、天津：坚决打赢蓝天保卫战

日前，生态环境部印发的《关于重点区域2020-2021年秋冬季环境空气质量有关情况的函》显示，京津冀及周边地区“2+26”城市秋冬季空气质量中，天津市PM2.5浓度为55微克/立方米，在“2+26”城市中排名第5；重污染天数4天，同比减少8天，重污染天数在“2+26”城市中排名第1。两项指标均超额完成国家下达的2020-2021年秋冬季空气质量改善目标。

14、广东提前迎来用电高峰

广东省能源局21日对外通报，今年以来广东经济不断复苏，省内电力需求保持高速增长。尤其是第二、第三产业用电需求持续旺盛，1-4月用电量同比去年分别增长32.2%和40.2%。与此同时，进入4月下旬以后，特别是5月以来，广东省持续高温，已出现35℃的高温，较去年同期气温偏高4℃。“烧烤”模式下，用电需求也不断攀升，目前全省统调最高负荷需求已超过去年全年最高负荷。

15、1-4月福建省固定资产投资同比增长21.8%

据福建日报消息，来自福建省统计局的数据显示，今年1—4月，福建省固定资产投资同比增长21.8%，其中项目投资增长21.8%，房地产开发投资增长21.6%。其中，制造业投资同比增长25.8%，31个制造业大类行业中有22个行业投资实现增长，增长面超七成。

16、中部某省：8%以上高息债务需两年内清零

从多位地方投融资人士了解到，近期中部某省正在梳理年利率8%以上的政府性债务。该省要求，这部分存量高息债务力争两年内清零，即在2022年底前清理完毕。此外，该省还提出，各地要建立健全平台公司融资成本监测机制，今后原则上不得新增年利率8%以上的债务。

17、杭州多家银行上调首套、二套房贷利率

近日，杭州多家银行上调房贷利率。调整后，首套房利率5.4%，二套房5.5%。此前利率在首套5.2%、二套5.38%的水平。“现在是四大行开始上调，其他银行可能也会在这几天跟进。”杭州中介证实了这个消息。

证券期货

1、金融委：加快资本市场改革

刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第五十一次会议：进一步推动利率汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加快资本市场改革，推动债券市场高质量发展。深化金融机构改革，回归本源，坚守定位，遵循绿色理念开展投融资行为。继续扩大高水平金融开放。打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。

2、周五股市三大指数悉数收跌

上证综指跌穿3500点关，收盘报3486点，跌20个点或0.58%。本周上证综指微弱下跌4个点或0.1%；深证成指20日跌117个点或0.81%，本周上涨209个点或1.47%；创业板指数20日下跌30个点或0.97%，本周上涨80个点或2.6%。本周三大指数走势分化加剧，深强沪弱更趋明显，而背后主要原因是两市场成交额持续萎缩，本周两市场成交额峰值为9238亿元，最低只有7521亿元。说明场外资金进场意愿依然比较低。

3、中基协：截至4月末私募基金管理规模17.79万亿元

中基协：截至2021年4月末，存续私募基金管理人24479家，较上月减少54家，环比减少0.22%；管理基金数量105025只，较上月增加2173只，环比增长2.11%；管理基金规模17.79万亿元，较上月增加5626.62亿元，环比增长3.27%。

4、北向资金全天净卖出5.78亿元

北向资金全天净卖出5.78亿元，其中沪股通净卖出20.72亿元，深股通净买入14.94亿元。本周北向资金累计净买入4.75亿元。

5、上交所：本周对严重异常波动股票实施重点监控

上交所消息，本周（2021年5月17日至2021年5月21日），沪市共发生拉抬打压、虚假申报等97起证券异常交易行为，上交所对此采取了书面警示等自律监管措施；对严重异常波动股票实施重点监控，对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。针对8起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。

6、外汇局：4月份外资净增持境内股票和债券195亿美元

4月份我国外汇市场供求更趋平衡。跨境双向投资合理有序。从流入渠道看，来华直接投资净流入保持平稳增长；外资净增持境内股票和债券195亿美元，同比增长3%。从流出渠道来看，我国对外直接投资净流出规模与去年同期基本相当；“港股通”项下境内主体净买入港股折合57亿美元，资金有序流动。

7、郑商所：调整玻璃期货部分合约保证金和涨跌停板幅度

郑商所：自2021年5月25日结算时起，玻璃期货合约的交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%。其中玻璃期货2107、2108和2109合约的交易保证金标准为10%，玻璃期货2106、2107、2108和2109合约的涨跌停板幅度为8%。

8、上期所同意嘉能可（加拿大）公司 “NIKKELVERK”牌电解镍注册 产能8万吨

上期所发布公告称，同意嘉能可（加拿大）公司下属NIKKELVERK工厂生产的“NIKKELVERK”牌电解镍（Ni99.80，电积工艺）在上期所注册，注册产能8万吨，执行标准价。

1、5月21日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

在宏观政策的干预下，本周黑色系期货集体重挫，国内建筑钢市场也开启回调走势；“上周涨的不可思议，本周跌的无法理喻”，经过恐慌性下探之后，“五一”之后的涨幅基本回吐。涨得快，跌得猛，现货市场经历了快速“制造泡沫”和迅速“挤压泡沫”的过程。客观来说，在钢价大幅回落之后，终端用户压力减轻，前期被高价“逼停”的需求有望恢复，一度畸形的供需结构得到改善。本周，国内建筑钢社会库存继续下降，但钢厂库存转移不畅，厂区库存出现上升，整体库存降幅环比放缓。时值五月下旬，全国各地需求强度季节性减弱，但钢厂生产积极性并未下降，供需两端呈现此消彼长态势，后期库存或将进一步累积。另外，近期原料走势呈现分化：进口铁矿石高位震荡，焦炭第九轮提涨开启，废钢价格持续下调，总体而言，成本支撑依然存在，钢厂挺价意愿更加强烈。由此判断，后期市场行情将走出“情绪化”，回归“供需面”主导，价格波动也会趋于理性。综合各方因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：回归理性，波动收窄。

2、中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间保供稳价工作的倡议书

煤炭稳定供应、煤价保持平稳关系到上下游企业健康发展，同时关系到国民经济运行全局。今年以来，受国际大宗商品价格上涨等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨。在迎峰度夏用煤高峰即将到来之际，为了保持经济平稳运行，做好煤炭保供稳价工作。

3、环渤海动力煤价格指数报收于622元/吨

本报告期（2021年5月12日至2021年5月18日），环渤海动力煤价格指数报收于622元/吨，环比上行2元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中价格上涨的有11个，涨幅均为5元/吨，其余规格品价格持平。

4、集装箱舱位“一舱难求” 有航线一年涨价近10倍

自去年下半年以来，集装箱海运价格持续上涨。据多位行业人士介绍，部分航线涨幅近10倍，集装箱舱位“一舱难求”，货方大多提前两周便开始排队订舱，更有黄牛加价1000-3000美金代抢舱位。

5、必和必拓南坡矿（South Flank）首批铁矿石成功交付

5月20日，必和必拓南坡矿项目（SouthFlank）完成首批铁矿石出产。该矿区位于澳大利亚西澳地区皮尔巴拉（Pilbara）中部，项目总投资额达36亿美元。

6、杭州国裕5000吨再生钢铁原料于曹妃甸顺利通关

5月18日杭州国裕国际贸易有限公司采自韩国5000吨再生钢铁原料在曹妃甸通用码头顺利通关放行，据悉这也是通用码头第一单进口再生钢铁原料，同时也是贸易型企业最大单笔进口再生钢铁原料订单。

7、世界钢铁协会：4月全球粗钢产量同比增长23.3%

世界钢铁协会数据显示，2021年4月全球粗钢产量为1.70亿吨，同比增长23.3%。

8、纽柯钢铁将投资1.64亿美元在肯塔基州建造钢管厂

近日，美国纽柯钢铁公司（Nucor）官方宣布，其将在肯塔基州纽柯钢铁加勒廷板厂附近建造新的钢管厂。该项目预计投资1.64亿美元，计划于2023年中旬投产。该厂建成后将进一步提高加勒廷板厂产能，并将添加一条新的镀锌线，同时为当地创造70个全职就业岗位。

9、俄罗斯、蒙古、印尼各国最新出口数据出炉

俄燃料动力综合体中央调度局数据显示2021年4月，俄罗斯煤炭产量同比增长7.3％，达到3500万吨。自2021年初以来，俄罗斯煤炭产量累计增长了8.5％，达到1.435亿吨；今年4月份，蒙古国煤炭出口量为64.11万吨，同比减少35.67万吨，降幅35.75%；环比减少150.34万吨，降幅70.10%。当月蒙古煤炭出口量为2020年4月份以来低位；此外1-3月份，印尼煤炭出口量累计为9631.7万吨，较上年同期的1.11亿吨下降13.3%。由于亚洲地区经济复苏步伐加快，需求增加，5月印尼煤炭基准价为每吨89.74美元，较4月上涨超过3美元。

10、周五BDI运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周五涨45点或1.6%，报2869点，本周累跌2.4%。海岬型船运价指数涨116点或3%，报3930点，本周累跌5.6%，日均获利增加959美元至32593美元。巴拿马型船运价指数跌15点或0.5%，报2855点，本周累跌3.6%，为4月9日当周以来最差周度表现，日均获利减少141美元至25693美元。超灵便型船运价指数涨34点，报2408点。

11、伦铜收盘跌穿1万美元整数位心理关口

LME期铜收跌166美元，报9882美元/吨。 LME期铝收跌26美元，报2370美元/吨。 LME期锌收涨12美元，报2971美元/吨。 LME期铅收跌29美元，报2188美元/吨。 LME期镍收跌357美元，报16791美元/吨。 LME期锡收跌220美元，报29530美元/吨。

12、内盘期货夜盘黑色系全线下跌

周五内盘期货夜盘黑色系全线下跌，铁矿石跌6.77%，较5月12日高位累跌超20%；螺纹、热卷跌超5%，焦煤、动力煤跌超3%。国际铜夜盘收跌1.36%，沪铜收跌1.23%，沪铝收跌0.11%，沪锌收涨0.07%，沪铅收跌0.38%，沪镍收跌2.35%，沪锡收涨0.47%。上期所原油期货2107合约夜盘收涨0.86%，报409.00元人民币/桶。

13、全球商品价格走势一览表