国际动态

1、欧洲议会暂停中欧投资协定

欧洲议会星期四以压倒性的票数通过了冻结中欧投资协定的议案，该议案虽然决定不了中欧投资协定的最终命运，但它意味着欧洲议会将停止相关审议，这是该协定走向生效需要经过的中间一环。（环球时报）

2、中国取代美国成为德机械制造业最大出口市场

记者20日从德国联邦外贸与投资署(GTAI)获悉，根据德国机械设备制造业联合会(VDMA)发布的最新数据，今年第一季度德国在机械制造领域向中国出口额增长(同比，下同)20.3%，达49亿欧元；同期德国向美国出口额为47亿欧元，同比减少了6.8%。由此，中国在相隔六年后再次成为德国在机械制造第一大出口市场。

3、日本对华出口占比创10年来新高

日本财务省4月19日发布的2020年度（2020年4月-2021年3月底）贸易统计速报反映了在进出口方面越来越依赖中国的日本经济的现状。对华出口所占比重为22.9％，首次超过2成，超过了对美国出口，创下10年来新高。

4、法国启动第二阶段“解封”

法国当地时间19日启动第二阶段“解封”，部分恢复开放文化和餐饮场所，餐馆、咖啡馆等餐饮场所从19日起可以开放露天平台，博物馆当天起也恢复开放，电影院上座率不超过35%，人数上限为800人。宵禁仍然继续维持，但宵禁开始时间由晚7时推迟至晚9时。

5、日本出口录得两位数增长

日本4月份出口连续第二个月实现两位数增长，帮助经济在疫情紧急状态之下抵消了国内疲软需求的影响。日本财务省周四公布，4月份出口额同比增长38%，上年同期全球疫情扩散导致世界贸易遇挫。经济学家此前预计4月出口额增长30.8%。另一份报告显示，日本3月机械订单增加。

6、美国财政部提议将全球最低企业税率设为15%

美国财政部在周四的一份声明中表示，其团队在经合组织/G20关于国际税收谈判的会议中提出了15%的全球最低公司税率，以结束通过低税率吸引公司的竞争，因这种竞争最终会侵蚀政府收入。这项提议使美国的立场更接近经合组织在美国重新参与谈判之前所讨论的12.5%最低税率水平。拜登政府3月份曾提出对美国公司的全球利润征收21%的税。

7、美联储逆回购操作规模激增 因海量现金正寻找出路

美联储用于控制短期利率的一项关键回购工具的需求飙升至四年多以来最高水平，因市场中的海量现金在寻找出路。纽约联储数据显示，今日美联储隔夜逆回购操作规模达到3511亿美元，较周三增加570亿美元，为2017年6月30日以来的最高水平。尽管该项工具的利率为0%，但本周需求仍在增加，因为大量的现金淹没了美元融资市场。

8、美联储隔夜逆回购操作规模达到近四年来最高水平

美联储隔夜逆回购协议的操作规模在周四飙升至2017年6月30日以来最高水平。48个参与者总共获得3,511亿美元，超过了周三（5月19日）的2,940亿美元，并创3月份季末以来最大增幅。隔夜逆回购协议利率为0%，有助于暂时减少银行系统中的准备金余额。

9、美联储调查：三分之一银行已经限制资产负债表规模

美联储周四公布的3月份对金融业高管的调查显示，三分之一的受访者指出，他们的银行已经采取行动来限制资产负债表的规模并预期各自银行会继续这样做。另有三分之一受访者表示，如果资产负债表规模增加，他们将采取行动来保持或减少其规模。

10、欧盟对多家金融机构处以总计3.71亿欧元罚款

欧盟反垄断机构20日宣布，对日本野村证券、瑞士银行以及意大利裕信银行处以总计3.71亿欧元罚款，理由是这三家机构被认定在新冠疫情期间实施了债券垄断。欧盟委员会当天表示，美国银行、苏格兰皇家银行等也存在债券垄断行为，但因多种原因本次未对其进行处罚。

11、费城联储调查显示价格指标达40年来最高

费城联储最新调查表明，生产商不断增加投入成本推动5月份价格指数升至40年来最高水平。数据还显示，本月支付价格指标飙升至1980年3月以来的最高水平。将近77%的公司报告投入成本的增加，报告成本下降的企业为零。

12、意大利通过新修订的经济纾困法案

意大利内阁通过了新修订的总额为400亿欧元的经济纾困法案。除对各项经济活动进行资金援助之外，还新增了禁止解雇条款。法案规定，对于接受疫情补贴至6月底的企业，禁止解雇员工的时间将延长到8月28日。

13、新加坡将成立新的全球碳交易所

星展银行、渣打银行、新加坡交易所和新加坡国有投资者淡马锡控股周四表示，他们正在联手开发一个高质量碳排放的全球交易所和市场。各家公司高管们在新闻发布会上表示，拟议中的新加坡交易所和市场气候影响X(Climate Impact X)是这四家公司的合资企业，预计将于2021年底推出。

14、美股周四收高

美股周四收高，科技板块领涨。主要股指连续三日下跌之后反弹。美国上周初请失业救济数据创疫情以来新低，提振了市场情绪。投资者继续关注通胀及其对美联储政策的影响。道指涨188.11点，或0.55%，报34084.15点；纳指涨236.00点，或1.77%，报13535.74点；标普500指数涨43.44点，或1.06%，报4159.12点。

15、周四美油与布油均录得3连跌

原油期货价格周四连续第三个交易日收跌。油价下跌的部分原因是美伊谈判者朝着取消伊朗石油出口制裁的协议取得进展，使未来原油市场供应可能大幅增加。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.31美元，跌幅2.1%，收于每桶62.05美元。7月WTI原油期货下跌1.41美元，跌幅2.2%，收于每桶61.94美元。伦敦洲际交易所7月交割的布伦特原油期货价格下跌1.55美元，跌幅2.3%，收于每桶65.11美元。WTI与布伦特原油均收于4月以来的最低水平。

16、黄金期货连续第6个交易日上涨

黄金期货价格周四小幅收高，录得连续第6个交易日上涨，创2020年7月29日以来最长连涨纪录。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨40美分，涨幅0.02%，收于每盎司1881.90美元。周三该期货收高0.7%。周四黄金期货录得连续第6个交易日上涨，为2020年7月29日以来的最长连续上涨纪录。7月交割的白银期货价格上涨4美分，涨幅近0.2%，收于每盎司28.07美元。

17、韩国碳信用价格同比上涨26%

由于做市商的加入，韩国碳信用价格已较去年的最低点反弹26%。截至5月17日，碳排放许可证的交易价格为每吨18000韩元（15.91美元），较去年4月的14300韩元上涨26%。

18、印度与欧洲炼厂做好采购伊朗原油的准备

根据公司官员及交易消息人士说，由于预期美国将解除对伊朗的制裁，几家印度炼油厂以及至少一家欧洲炼油厂正在重新评估其原油采购，以便为今年下半年采购伊朗石油腾出空间。据媒体报道，至少一家欧洲炼厂在与伊朗国家石油公司(NIOC)已就恢复采购进行深入讨论。印度炼厂则表示，他们计划减少购买现货，以便有余裕采购伊朗原油。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、5月LPR报价出炉

中国5月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。

2、银保监会：坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本行为

银保监会：坚决打击人为拉长融资链条、推高融资成本行为，对顶风而上、严重扰乱市场秩序、干扰货币信贷政策传导的投机行为给予严肃处理，高质量开展处罚工作，为金融和实体经济良性循环提供坚强保障。

3、上海承诺提前5年实现碳达峰

中国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，而上海已明确要在2025年前实现碳达峰，比全国目标提前5年，这是上海对国家和世界的承诺。19日，上海市生态环境局局长程鹏表示，目前上海正在抓紧编制碳达峰行动方案。

4、河北提前启动2022年城镇老旧小区改造工作

日前，河北省老旧小区改造领导小组办公室印发《关于做好2022年城镇老旧小区改造项目储备工作的通知》，要求各地按照“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，在强力推进今年城镇老旧小区改造工作的同时，提前启动2022年城镇老旧小区改造工作。各地要结合“十四五”期间城镇老旧小区改造计划，做好入库项目优选，建立2022年老旧小区改造项目储备库。

5、武汉城市圈9座城市达成同城化发展协议

武汉城市圈9座城市19日达成同城化发展协议，武汉城市圈居民将在未来享受一小时通勤圈、一日生活圈以及政务服务“跨市通办”“一网通办”等多项便利服务。会上，武汉市、黄石市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、天门市、潜江市市政府负责人共同签署《武汉城市圈同城化发展合作框架协议》，达成城市圈规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保5项合作协议。

6、武汉-中亚铁路班列首发

中国铁路物资集团5月20日消息，当日上午9点38分，中国铁物组织承运的中亚班列，从武汉铁路集装箱中心站鸣笛发车，驶向哈萨克斯坦最大城市阿拉木图。这是武汉继中欧班列开行以来，打通的又一国际铁路联运线路，填补了武汉中亚班列的空白。

7、广西：北部湾港货物吞吐量飞速增长

广西20日召开“大力发展向海经济、加快建设海洋强区”新闻发布会：经过多年发展，北部湾港综合实力得到显著提升，货物吞吐量实现飞速增长。集装箱吞吐量连续三年年均增长30%以上，增速居全国首位，首次跻身全国沿海前十阵营，实现历史性突破，北部湾国际门户港在西部陆海新通道中的门户作用日益显现。去年，广西北部湾港货物吞吐量2.96亿吨，逆势增长15.6%。今年一季度钦州港的集装箱增长量又比去年同期增长了45%。

8、杭州人口增量居长三角第一

杭州市统计局发布的杭州市2020年第七次人口普查数据显示，全市常住人口为11936010人，与2010年第六次全国人口普查的8700373人相比，共增加了3235637人，增长37.19%，年平均增长率为3.21%。杭州取代温州，成为浙江省人口总量最多的城市。

9、楼市拐点隐现 房贷利率仍有上涨空间

2021年以来，涉房金融监管持续收紧的态势明显，涉及房企、金融机构、中介等多方。业内人士预期，房地产信贷环境面临进一步收紧的压力，预计房贷利率继续上调，带动市场量价进一步调整。

10、首轮集中供地上半场落幕

随着22城“双集中”供地新规的实施，各城今年首批集中土拍大戏从4月中旬开始陆续拉开序幕。截至目前，已有包括北京、广州、杭州等12个城市开展了首批集中供地的出让，成交总金额约5715亿元。开发商热情较高、溢价率有限、利润空间不大、大房企和本土实力房企获地率更高……这是12城首批集中土拍呈现出的普遍现象。

11、深圳多家银行上调房贷利率

记者从深圳多家银行信贷经理处获悉，继建行深圳分行在5月上旬上调房贷利率水平后，上周深圳多家银行也相继上调房贷利率。其中，工、农、中、交四大行深圳分行均已将房贷利率上调，首套房贷利率上调15个BP至5.10%（LPR+45BP），二套房贷利率上调35个BP至5.60%(LPR+95BP)。股份行中，招行深圳分行也已上调；邮储、民生等银行深圳分行却暂时“按兵不动”。有银行人士表示，此次深圳多家银行上调房贷利率是市场行为，并非接到监管针对楼市调控的相关指导。

12、宁波地区银行集体提高房贷利率

20日，宁波地区银行集体提高了房贷利率。目前宁波地区的工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、民生银行等主流银行普遍将住房按揭贷款利率上调10个BP，首套房调至5.45%、二套房调至5.7%。部分银行称房贷额度紧张，审批速度慢。

13、南京集中拍地首日：28宗地块揽金684.51亿元

5月20日至22日，南京首批51宗“两集中”地块正式出让，总起始价超840亿元。其中，5月20日共计成交28宗地块，总成交额684.51亿元。其中18宗达到上限价，均将于5月22日通过摇号确定竞得人。

14、嘉兴集中拍地

5月20日，嘉兴市集中出让13宗地块。其中，万科旗下嘉兴万昆房地产开发有限公司竞得一宗商住地，成交价达到上限价约13.88亿元、竞配4.64万平方米的配套用房面积，溢价率约19.5%；荣安地产也在本场土拍中“触顶”竞得2宗地块，总成交价约8.29亿元。

15、新城19.3亿元竞得厦门1宗商住用地

5月20日，厦门3宗商住用地集中出让，总起始价20.3亿元。最终新城以19.3亿元竞得龙文区长福2021P01地块，成交楼面价5294元/平，溢价率48.46%。

16、江苏宿迁57.07亿元出让5宗地块

5月20日，江苏省宿迁市集中出让5宗涉宅地块，总出让面积35.8万方，总建筑面积81.6万方，总起始价37.16亿元，总成交价57.07亿元。

证券期货

1、创业板涨0.93% 白酒、券商股全线飘红

5月20日，大小指数继续分化走势，午后银行、券商发力沪指一度翻红。个股涨少跌多，涨幅超9%个股约70只。截至收盘，沪指跌0.13%，报收3506点；深成指涨0.35%，报收14535点；创业板指涨0.93%，报收3143点。统计数据显示北向资金合计净流出15.25亿元。其中沪股通净流出14.86亿元，深股通净流出0.39亿元。

2、主力资金撤离有色金属、化工等行业

统计显示，沪深两市主力资金20日净流出343.79亿元，连续4个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出31.64亿元，沪深300成分股主力资金净流出117.07亿元，科创板主力资金净流入2.36亿元。其中，有色金属行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为69.36亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有化工、医药生物、汽车、电子、公用事业。

3、年内17家上市公司收到“退市通知”

退市新规实施逾5个月以来，A股市场优胜劣汰的市场格局正在悄然变化。《证券日报》记者根据上市公司公告梳理，截至5月19日，年内共有17家公司收到交易所发出的“退市通知”。其中，*ST金钰、*ST宜生、*ST成城、*ST天夏等4家公司已正式摘牌。

4、上市公司现金分红创近年新高

A股上市公司现金分红创近年新高且连续4年分红总额突破万亿元，分红上市公司占全部上市公司总数约70%。根据年报数据，截至4月30日，4246家A股上市公司披露2020年年报，营业收入合计约53.07万亿元，实现归属母公司股东净利润合计约3.98万亿元，同比增长分别为2.45%、4.63%。沪深两市有3003家公司发布现金分红方案，累计分红总额将达1.52万亿元，同比增长约11.8%。

5、年内71家基金公司95人离职

据统计，截至5月20日，今年以来整个公募行业的新任基金经理高达228位，创出历史同期最高水平。截至5月20日，今年以来已有95位基金经理离任，涉及71家基金公司。

6、比特币过山车下的投资者生态

“我担心，这波抄底资金回头又成为韭菜。”一位华尔街对冲基金经理直言。尽管5月19日晚抄底自己入场令比特币迅速重返4万美元，但越来越多对冲基金正在选择逢高离场。多方了解到，不少对冲基金已悄然减持比特币，转而增持黄金，将后者作为抗通胀投资组合的“主流品种”。

1、2021年4月我国钢筋产量为2365.6万吨

国家统计局最新数据显示，2021年4月份，我国钢筋产量为2365.6万吨，同比增长11.8%；1-4月累计产量为8702.0万吨，同比增长16.9%；中厚宽钢带产量为1615.6万吨，同比增长24.5%；1-4月累计产量为6122.5万吨，同比增长18.1%；线材（盘条）产量为1417.4万吨，同比增长8.3%；1-4月累计产量为5347.7吨，同比增长14.1%；铁矿石原矿产量为8689.4万吨，同比增长11.7%；1-4月累计产量为32274.4万吨，同比增长18.6%。

2、中国4月份精炼铜产量90.1万吨

统计局发布最新工业生产数据显示，中国4月份精炼铜产量90.1万吨，同比增长16.6%；4月份铅产量54.6万吨，同比增长9%；4月份锌产量54.4万吨，同比增长3.4%。

3、中钢协：调整出口产品结构，增强市场竞争能力

5月19日，中国钢铁工业协会市场及进出口协调工作委员会四届一次会员大会在上海召开。会议强调，工作委员会下一步要充分发挥会员企业的作用，加强行业政策和动态等行业综合信息的交流和共享；协助会员企业调整出口产品结构，增强市场竞争能力；积极响应“一带一路”倡议和利用好《RCEP协定》签订和生效的契机，不断开发新兴市场；共同维护健康有序的市场秩序和会员企业利益。

4、全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产

全国多地水泥企业即将迎来夏季错峰生产，部分地区积极推动夏季错峰生产或追加错峰生产的时限。其中，贵州省水泥协会要求，二季度，在省工信厅和生态环境厅要求错峰生产的基础上错峰停窑时间延长10天。华东地区为应对传统高温雨季带来的市场需求收窄等问题，积极推动水泥企业在梅雨高温季节错峰停窑15-20天。华北区域，晋冀豫蒙等地集中实施错峰生产，同时应环保管控要求，或将追加错峰检修15天。

5、建龙哈轴汽车用轴承月产量突破10万套

自2020年8月份北京建龙重工集团重整哈尔滨轴承集团有限公司以来，建龙哈轴围绕生产目标，统筹规划，攻坚克难，推动企业高质量发展。4月份，建龙哈轴汽车用轴承月产量突破10万套，环比增长40%。近日，建龙哈轴汽车用轴承日入库6000套，创单日产量历史新高。

6、湖南：4月煤炭售价下跌 5月将呈上涨态势

据湖南省商务厅消息，4月湖南省煤炭销售均价812.67元/吨，较前一月下跌1.4%。其中，无烟煤销售均价795.07元/吨，较前一月下跌2.7%；烟煤销售均价830.27元/吨，较前一月下跌0.2%。

7、榆林市15部门集中约谈煤炭企业

从榆林市发改委官网获悉，5月19日，榆林市市场监管局、市发改委、市能源局等15部门就抑制煤价过高上涨现象集中约谈煤炭企业负责人。会议要求，各煤炭企业要主动适应价格运行规律，合理控制煤炭价格，严禁哄抬价格、囤积居奇等推动煤价过高上涨的行为。市市场监管局要督促企业按期履行中长期合同约定，不得随意涨价；市能源局、市发改委要加快优质产能的核增和新建煤矿报批进度，合法合规释放优质煤炭产能，增大市场供应，确保煤炭价格保持在合理区间。

8、临沂综保区菲律宾镍矿进口项目成功签约

菲律宾科尼塞克能源有限公司收购菲律宾CMDC和DINAGAT红土镍矿两座矿山，生产条件优越，主要生产品位0.9-1.8的红土镍矿，可以满足国内对镍矿的需求，该公司已经获得菲律宾政府批复的2021年度销往中国的镍矿配额360万吨；山东联隆供应链管理有限公司具备冶金、铸造、焦化等生产企业的管理运营能力和从事焦炭、煤炭、铁矿粉、燃料油等大宗商品贸易的经营能力，具有销售菲律宾红土镍矿的突出优势。 

9、美国国际贸易委员会作出钢钉第一次双反日落复审产业损害终裁

5月18日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自韩国、马来西亚、阿曼、越南和中国台湾地区的钢钉（SteelNails）作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁，同时对进口自越南的涉案产品作出第一次反补贴日落复审产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。

10、欧盟的目标是尽快取消美国的钢铁关税

欧盟确认将与美国讨论钢铁、铝和航空问题。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯：欧盟的目标是尽快取消美国的钢铁关税，无论如何要在年底前取消。

11、欧洲冷卷价格继续大幅上涨

据外媒报道，5月19日北欧地区冷卷出厂评估价为1250-1270欧元（1525-1550美元）/吨，周环比上涨50-60欧元/吨；5月19日南欧地区冷卷出厂评估价为1200-1260欧元/吨，上周为1200-1210欧元/吨。

12、美国国土安全委员会表示联邦政府项目优先使用本国产钢材

继美国国土安全和政府事务委员会通过立法确保联邦政府使用纳税人钱采购的钢材为本国产钢材后，美国钢铁协会CEO Kevin Dempsey先生表示鼓掌赞同。如Kevin所说：“委员会通过的立法可以保证联邦项目用钢是美国产的。我们对此表示赞同，一方面可以增加纳税人的钱用于钢材购买的透明度，另一方面可以防止国外企业影响‘买美国产品’的政策。同时，这 一立法对于环境也是有益的，因为大部分海外钢材生产的二氧化碳排放比美国钢材生产中的排放量高。”

13、世亚Best eel加快海上风电特钢材料的开发与应用

紧跟绿色能源转型的趋势，韩国世亚Besteel公司正在加快进军全球海上风电特钢市场。近期，该公司承接了中国台湾地区海上风电紧固件企业的大额订单，将生产约5000吨海上风电机紧固件（螺栓、螺母）专用的特钢产品。

14、智利铜矿业面临30年来最大制度挑战

据MiningWeekly援引报道，智利铜矿业面临自30年前崛起以来最大的制度挑战。在10年来最严重社会动荡的触动下，智利刚刚选举产生新“制宪会议”代表，新宪法修改掌握在泛左翼代表手中，而执政联盟远远少于行使否决权的人数。在周末投票之后，该国股票、债券和汇率暴跌，而铜期货上涨。制宪议会组成使得必和必拓和英美集团等矿业公司面临水、冰川、矿物和社区权利等方面更为严格制度的挑战。

15、波罗的海干散货运价指数延续涨势

波罗的海干散货运价指数周四涨23点或0.8%，报2824点。海岬型船运价指数涨29点，报3814点，止住7连跌，日均获利增加242美元至31634美元。巴拿马型船运价指数涨13点或0.5%，报2870点，日均获利增加125美元至25834美元。超灵便型船运价指数涨30点，报2374点。

16、LME期铜收涨46美元

LME期铜收涨46美元，报10048美元/吨。 LME期铝收跌19美元，报2396美元/吨。 LME期锌收涨20美元，报2960美元/吨。 LME期铅收涨42美元，报2217美元/吨。 LME期镍收跌174美元，报17148美元/吨。 LME期锡收涨135美元，报29750美元/吨。

17、期货夜盘收盘涨跌不一

国内期货夜盘收盘涨跌不一，动力煤跌超6%、焦煤跌近5%、焦炭跌超2%。热卷涨1.041%，纯碱、玻璃均涨超1%。国际铜夜盘收跌0.03%，沪铜收跌0.05%，沪铝收跌1.86%，沪锌收涨0.16%，沪铅收涨1.26%，沪镍收跌1.42%，沪锡收跌0.15%。上期所原油期货2107合约夜盘收跌2.36%，报401.90元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.08%，沪银收跌0.42%。

18、全球商品价格走势一览表