国际动态

1、商务部：中国与中东欧国家经贸合作进展迅速

商务部部长助理任鸿斌介绍，2012年至2020年，中国与中东欧17国贸易年均增速8%，是中国与欧盟贸易增速的2倍以上。2020年，中国与17国贸易额首次突破千亿美元，达到1034.5亿美元，同比增长8.4%，可谓逆势增长。今年一季度，中国与17国贸易额301.3亿美元，同比增长50.2%，超出同期中国外贸增速的11个百分点。其中，中国自中东欧国家进口强劲增长，增幅高达44.7%。

2、全球超6成企业季度净利润恢复至疫情前

QUICK FactSet统计了全球约1万1200家上市企业截至5月10日的财报业绩和市场预测。1～3月的合计净利润为1万516亿美元，达到上年同期的7倍，已连续两个季度增长。销售额也大幅增加16％。超过6成企业的净利润高于新冠疫情前的2019年1～3月时的水平。受疫情影响，2020年1～3月利润减少8成，业绩触底，之后反弹趋势明显。

3、机构评欧元区3月工业产出数据

欧元区3月工业产出年率公布10.9%，前值-1.6%，预期11.6%。欧元区3月工业产出月率公布 0.1%，前值-1.0%，预期0.7%。机构评论：第一季度末的工业产出变化不大，但同比数据显示出大幅跃升，考虑到去年3月新冠病毒大流行开始时产出的大幅下降，这主要是由于基数效应的调整。

4、美国4月CPI数据远超预期

美国4月CPI同比4.2%，预期3.6%，前值2.6%；4月核心CPI同比3%，预期2.3%，前值1.6%。尽管美联储官员和经济学家承认这是暂时性的提振，但在大宗商品价格飙升、政府推出数万亿美元经济刺激计划以及劳动力成本上升的初步迹象的背景下，目前尚不清楚通胀压力是否正在持续上升。该数据也提供了对经济各个领域泡沫价格压力的洞见。

5、世卫预计世界因疫情会损失10万亿美元

12日，世界卫生组织新冠大流行防范和应对独立小组发布最新报告。报告显示，预计到2021年底，新冠疫情会给世界带来10万亿美元的损失。2020年全球至少17000名医务工作者死于新冠。过去的一年半，全球至少1.5亿人被感染，超300万人死于新冠。小组在报告中建议，促进疫苗公平分配，建立由国家元首领导的全球健康威胁理事会，加强防范工作以应对下次危机。

6、美国预算赤字连续七个月扩大达到创纪录的1.9万亿美元

美国财政部周三表示，本财年前七个月美国联邦预算赤字扩大至创纪录的1.9万亿美元，这高于去年同期的1.5万亿美元赤字。美国财政部表示，政府为受疫情影响的美国人提供支持导致了支出增加。

7、德国4月通胀率为2.0% 达到两年来最高值

根据德国联邦统计局当地时间12日发布的最新初步数据，德国4月通胀率为2.0%，连续第四个月正增长，达到2019年4月以来的最高值。

8、日本单日新增新冠确诊病例再超7000例

日本从12日起延长首都东京等4地的紧急状态并扩大紧急状态实施范围，而疫情仍未见明显向好。据日本广播协会电视台统计，截至12日20时30分（北京时间19时30分），日本当天新增新冠确诊病例7055例，这也是最近一周内单日新增确诊病例数第二次超过7000例。该电视台数据显示，截至12日，日本累计新冠确诊病例达659986例；新增死亡104例，累计死亡11199例。

9、美股连跌三日

美股周三收跌，三大股指均录得连续第三个交易日下滑。道指收跌680点，蒙受了1月以来的最大日跌幅。科技股继续受到抛售。美国4月消费者价格指数创13年来最大涨幅，显示通胀压力集聚。道指跌681.50点，或1.99%，报33587.66点；纳指跌357.75点，或2.67%，报13031.68点；标普500指数跌89.06点，或2.14%，报4063.04点。

10、原油期货创3月以来最高收盘价

原油期货价格周三创3月以来的最高收盘价。2021年下半年的需求前景乐观，美国原油库存下降，均使油价得到提振。纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨80美分，涨幅1.2%，收于每桶66.08美元，创3月以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所7月交割的布伦特原油期货价格上涨77美分，涨幅1.1%，收于每桶69.32美元，同样创3月以来的最高收盘价。

11、周三黄金期货收跌0.7%

黄金期货价格周三收跌。美国CPI数据录得13年来最大涨幅，推动国债收益率与美元走强，令金价承压。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌13.30美元，跌幅0.7%，收于每盎司1822.80美元。7月交割的白银期货价格下跌42美分，跌幅1.5%，收于每盎司27.24美元。

12、欧盟拟加大投资解决“缺芯”危机

今年初以来，芯片短缺对欧洲汽车业影响不断加剧，并且“缺芯”危机正向消费电子产品等领域蔓延。业内人士预期，芯片短缺问题甚至可能会持续至明年。为此，欧盟计划成立“芯片联盟”，欲投巨资实现芯片自给自足。

13、韩国央行：4月份外国对本地股票的净投资为增加5.9亿美元

韩国央行：4月份外国对本地股票的净投资为增加5.9亿美元，3月份减少25.8亿美元。4月份外国对本地债券的净投资增加27.4亿美元，3月份增加83.5亿美元。 韩国4月份银行对家庭的贷款创下了自2004年开始发布数据以来的最大月度增幅。 

14、埃及总统塞西批准苏伊士运河南段航道拓宽计划

据埃及《金字塔报》11日报道，埃及总统塞西当天批准了苏伊士运河管理局提交的苏伊士运河南段航道拓宽计划，该计划预计在两年内完成。塞西表示，今年3月发生的货轮搁浅事故凸显了加宽苏伊士运河南段航道的重要性。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国常会：要有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响

李克强主持召开国务院常务会议，部署加强对受疫情持续影响行业企业的金融支持。决定将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底，确定进一步支持灵活就业的措施。会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合，保持经济平稳运行。

2、央行：4月份人民币贷款增加1.47万亿元

央行：4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。分部门看，住户贷款增加5283亿元，其中，短期贷款增加365亿元，中长期贷款增加4918亿元；企（事）业单位贷款增加7552亿元，其中，短期贷款减少2147亿元，中长期贷款增加6605亿元，票据融资增加2711亿元;非银行业金融机构贷款增加1532亿元。

3、4月社会融资规模增量为1.85万亿元

4月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期少1.25万亿元，比2019年同期多1797亿元。4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。4月末广义货币(M2)余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点；狭义货币(M1)余额60.54万亿元，同比增长6.2%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.7个百分点；流通中货币(M0)余额8.58万亿元，同比增长5.3%。当月净回笼现金740亿元。

5、王一鸣：4月份货币信贷保持较强支持力度

中国人民银行货币政策委员会委员王一鸣5月12日在接受记者采访时表示，从4月份金融数据看，金融体系对实体经济仍然保持较强的支持力度。王一鸣分析，一方面，贷款总量保持平稳增长，有效满足了实体经济的融资需求。另一方面，贷款的期限和投向结构也是比较好的。

6、李小鹏：高质量编制实施交通运输“十四五”各项规划

5月12日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，审议《公路“十四五”发展规划》《水运“十四五”发展规划》《珠江航运“十四五”发展规划》《海事系统“十四五”发展规划》《成渝地区双城经济圈综合交通运输体系发展规划》送审稿。

7、中国产权协会成立碳中和研究中心

为推动建设高质量的全国碳排放权交易市场体系，助力实现碳达峰、碳中和目标，中国企业国有产权交易机构协会12日正式成立碳中和研究中心。2011年以来，我国在7个地方开展了碳排放权交易试点，共覆盖20多个行业近3000家重点排放企业，总交易金额超100亿元，为全国碳市场建设积累了经验。

8、中汽协：2021年4月汽车产销同比增幅回落

据中国汽车工业协会统计分析，2021年4月，汽车产销分别完成223.4万辆和225.2万辆，环比下降9.3%和10.8%，同比增长6.3%和8.6%，去年4月开始汽车市场逐步恢复，本月增幅比3月分别回落65.4和66.3个百分点。与2019年同期相比，产销同比增长8.7%和13.5%，增幅比1-3月扩大12.7和13.5个百分点。

9、中汽协：预计芯片短缺问题或将持续至明年1月

记者从中国汽车工业协会官方获悉，中汽协方面认为，基于当前行业的情况，预计芯片供应短缺的问题或将持续至明年1月。此外，中汽协方面表示，芯片等零部件供应紧张问题仍将持续影响企业生产节奏，预计二季度影响幅度大于一季度，仍需保持审慎乐观的态度。此前，中国汽车工业协会副秘书长李邵华在接受记者独家专访时表示，芯片供应短缺最早预期6个月可以缓解，目前来看可能需要9个月到一年的时间。

10、西康高铁将于7月1日正式开工建设

记者从陕西省安康市政府了解到，5月11日，《 新建西安至安康高速铁路站前工程、临电工程施工总价承包招标资格预审公告》正式发布。根据招标公告，西康高铁项目计划7月1日正式开工，工期5年，2026年6月底竣工。西康高铁是国家高铁网京昆、包海通道组成部分，西渝高铁的北段。项目施工范围为西安东站(不含，纳入西十高铁项目)至安康西站，新建正线170.4公里。

11、北上广深二手房价同比涨幅超10%

中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市的二手住宅进行了调查，数据显示， 4 月，全国百城二手住宅平均价格同比上涨 3.58%，然而一线城市涨幅达10.01%，明显高于二至四线城市。对比来看，去年12月，一线城市新房均价同比上涨3.93%，而二手房均价同比涨幅已达到8.04%，这一幅度是同期新房价格涨幅的2倍。而这个倍数差一直保持到今年4月。

12、北京首次集中供地成交约1110亿元

记者12日从北京市规划和自然资源委员会获悉，北京市首批商品住宅用地集中出让活动现场部分已完成，30宗商品住宅用地土地总面积约169公顷，规划建筑规模约345万平方米，共实现土地出让价款约1110亿元，地块平均溢价率6.4%。

13、福州19宗地106亿元成交

5月12日-13日，福州市集中出让33宗地块，总出让面积1550.09亩，总起始价141.13亿元。5月12日竞拍第一天，福州市区的23宗地块中，有19宗地块顺利成交，总起始价88.27亿元，总成交额105.9亿元，融信、建发、万科、首开等企业各有落子；另有4宗为幼儿园或酒店地块，将在5月17日-20日采用招投标的方式出让。

14、合肥开启年内首次集中供地

合肥市自然资源和规划局与安徽合肥公共资源交易中心联合发布土地出让公告，共推出18宗涉宅地块，土地总面积超2436亩，上述地块将于6月3日进行拍卖。这标志着合肥市集中供地正式开启。

15、青岛集中供地竞拍首日：19宗地近59亿成交

5月12日-14日，青岛市首批集中供应的63宗地块正式进行网上拍卖，总占地面积175.88万平方米，总起始价135亿元。5月12日，位于市北区、李沧区、城阳区的22宗地块率先出让，其中19宗顺利成交，总成交价为58.73亿元。

16、建发17.92亿摘无锡宜兴一宗商住地

5月12日，无锡宜兴市出让1宗商住地，出让面积57384㎡，起价108000万元，楼面起价11763元/㎡。经过151轮竞价，上海建发盛高企业发展有限公司(建发)以179200万元竞得，楼面价19518元/㎡，溢价率65.93%。

17、建发20.82亿元竞得福州1宗商住用地

5月12-13日，福州市集中出让33幅地块，总出让面积1550.09亩，总起价141.13亿元。最终建发以20.82亿元+自持社会租赁住房8700平竞得晋安红光村及周边旧改地块二，楼面价约24221.02元/㎡，溢价率30%。

证券期货

1、两市逾百股涨超9% 资金再度聚焦医美

5月12日，指数午后持续走高，创业板指大涨1.34%，个股呈普涨格局，逾百股涨超9%。截至收盘，沪指涨0.61%，报收3462点；深成指涨0.70%，报收14064点；创业板指涨1.34%，报收2960点。统计数据显示北向资金合计净流出4.28亿元。其中沪股通净流入5.03亿元，深股通净流出9.31亿元。

2、今年以来65只科创板新股已发行

统计显示，以发行日期为基准统计，截至5月12日，今年以来科创板累计有65家公司发行新股，累计募资金额达470.77亿元，单家公司平均募集资金7.24亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有10家，募资金额5亿元至10亿元的有21家，募集资金在5亿元以下的有34家。

3、A股年内新增回购计划同比增超100%

截至5月12日，今年以来，A股207家公司发布了210单回购计划，同比增118.75%。从回购计划实施角度来看，今年以来，截至5月12日，326家上市公司已耗资445.12亿元实施回购。

4、年内311家公司被重要股东净增持

截至5月12日，今年以来，A股有311家公司被重要股东（持股5%以上一般股东、实际控制人、第一大股东、公司高管等）通过二级市场净增持，以增减持时的参考市值计算，46家被重要股东净增持过亿元，其中，7家净增持超10亿元。

5、A股124家房企首季净利比2019年同期少赚190亿元

2021年一季度，剔除数据不全企业，A股124家上市房企归属于母公司股东的净利润合计为195亿元，同比下降16%。另据整理的近10年数据显示，这124家房企的一季度盈利峰值出现在2019年，彼时其归母净利润合计为384.5亿元。也就是说，今年一季度，A股上市房企比2年前出现峰值时少赚了约190亿元；平均每家公司的归母净利润也降至1.6亿元，比2年前低了一半。

6、上市银行年度分红大戏今日开演

5月13日，江阴银行开始派发现金分红，由此拉开A股上市银行2020年度现金分红的帷幕。近年来，上市银行在业绩稳定增长的同时，不断加大现金分红力度。尽管2020年度受到突发疫情影响，但A股上市银行仍推出了大规模分红方案，合计派发现金分红额近4900亿元（税前，下同），仅六大国有银行的现金分红额就超过3400亿元。

7、中基协：3月企业资产证券化产品共备案确认92只

中国基金业协会消息，2021年3月，企业资产证券化产品共备案确认92只，新增备案规模合计1013.86亿元。截至2021年3月底，存续企业资产证券化产品2182只，存续规模21322.20亿元。

8、大连商品交易所4月查处异常交易行为64起

为切实履行市场一线监管职责，规范期货交易行为，防范化解市场风险，保障市场参与者的合法权益，大连商品交易所持续对异常违规交易行为进行查处，4月查处异常交易行为64起。大连商品交易所4月处理的异常交易行为包括自成交超限38起、频繁报撤单超限26起。大连商品交易所已通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中2名客户采取限制开仓一个月的监管措施。

9、监管出招遏制铁矿石期货炒作潮

过去两天，大连商品交易所调高铁矿石期货合约涨跌停板幅度与交易保证金，以及将铁矿石期货标准品铁品位从62%下调至61%并引入滚动交割。多方了解到，随着监管部门采取多项措施遏制市场炒作行为，不少铁矿石贸易商不大敢继续押注“奇货可居”策略。不少钢铁企业则要求引入基差交易作为铁矿石交易定价基准，尽可能规避铁矿石现货交易价格人为炒作所带来的采购成本抬高风险。

1、消息人士：发改委和市场监管总局近日赴河北联合调研铁矿石和钢材情况

记者从消息人士处证实，近期铁矿石和钢材等价格持续大幅上涨，各方高度关注。为进一步做好市场形势分析工作，国家发改委和市场监管总局于近日赴河北进行联合调研。

2、商务部：上周钢材、煤炭价格上涨

据商务部监测，上周（5月3日至9日）全国钢材价格有所上涨，其中高速线材、螺纹钢、普通中板、热轧带钢价格分别为每吨5223元、5059元、5469元和5232元，分别上涨2.9%、2.8%、2.5%和2.2%；煤炭价格稳中有升，炼焦煤价格为每吨783元，与前一周持平;动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨637元和940元，分别上涨1.1%和0.4%。

3、中国船企接单量反超韩国

最新披露的数据显示，今年4月，中国船企新船接单量达53艘，约占全球市场的53.8%，位居全球第一。这是自去年7月以来，中国船企新船单月接单量再度超越韩国船企。

4、经参头版头条：指导意见将出，钢铁业高质量发展换挡提速

据悉，《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》已完成征求意见阶段，即将发布实施。业内人士表示，“十四五”时期是我国钢铁工业实现高质量发展的关键期，但从目前来看，仍然存在产能过剩压力、产业安全缺乏保障、生态环境制约、产业集中度偏低等问题。“‘十四五’钢铁工业作为重要基础产业这一基本定位不会变，但要在绿色低碳发展方面承担更大责任。”有关人士透露，钢铁行业力争到2025年率先实现碳达峰，综合来看，在能源消费总量和强度双控、碳交易成本压力下，钢铁行业减量、调整、升级势在必行。

5、榆林产地煤价一天三涨，产业链上下游冷暖各异

“昨天上午涨30元，中午涨20元，下午涨10元，今天一口气涨50元。而且是越涨，拉煤的人越多……”陕西榆林煤炭交易中心一位经理5月12日表示。至5月12日，榆林当地部分品种煤炭含税价已经升至980元至990元/吨，距千元价位咫尺之遥。能够让上、下游都感到相对舒服的价格是535元/吨。按照当前的市场价格来看，就是上游是舒服至极，下游要受伤到底。

6、夏季错峰生产启动 水泥价格上涨

近期，多地陆续发布水泥夏季错峰生产计划，停限产通知也拉动了水泥价格。目前华东、华北、西南多区域水泥熟料价格集体上涨。数据显示，当前全国水泥均价约为463元/吨，全国水泥市场价格涨势依旧。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、海南、湖北等地，幅度在20-30元/吨；回落区域为重庆和云南，幅度为20-30元/吨。国内水泥市场供需相对良好，尽管局部地区水泥需求因阶段性降雨影响有所偏弱，但受益于整体库存水平较低，水泥价格在旺季延续惯性上涨态势。

7、唐山东钢建设年产500万吨冷轧项目

日前，中国二十二冶中标唐山东钢金属板材制造有限公司年产500万吨冷轧项目施工总承包工程。该项目位于河北唐山滦县经济开发区装备制造产业园(滦县茨榆坨镇)，项目共建设2个冷轧厂，年产量均为250万吨冷轧产品，总产量500万吨。

8、鞍钢矿业齐大山铁矿4月份铁矿石完成98.3万吨

今年初以来，鞍钢矿业齐大山铁矿扎实开展各项工作，通过优化生产组织、合理调整采剥计划，各项指标均超计划完成。4月份，该矿铁矿石完成98.3万吨，超产1.4万吨；铁精矿完成32.85万吨，超额完成计划。

9、河钢承钢公司两千吨薄规格热轧卷板销往大连中集

近日，河钢承钢公司直供大连中集特种物流装备有限公司的2000余吨薄规格热轧卷板全部按时交货。据了解，该订单全部为2.0mm以下规格，最薄达1.5mm。经过热镀锌工艺后，将用于制作周转箱。

10、酒钢宏兴：二季度以来产销率超过100%

酒钢宏兴5月12日晚间披露股价异动公告称，经核查，公司内部生产秩序良好，经营状况一切正常。近期钢材市场价格呈现上涨行情，公司钢材销售随行就市，紧贴市场情况良好，二季度以来产销率超过100%，库存维持在合理水平。

11、独联体方坯出口价创2011年以来新高

据外媒报道，5月11日独联体方坯出口价格指数680美元/吨（FOB，黑海），较5月6日大幅上涨53美元/吨，为2011年8月以来的新高。据独联体市场消息，本周初独联体钢厂方坯主流对外报价为680-690美元/吨（FOB，黑海），但很快又上调至700-705美元/吨（FOB，黑海）。一家贸易商表示市场太火了，钢厂不断地在调价。

12、独联体螺纹钢出口价上涨30-70美元/吨

据外媒报道，5月11日独联体螺纹钢出口评估价为680-720美元/吨（FOB，黑海），周环比上涨30-70美元/吨。据独联体市场消息，本周初独联体螺纹钢出口成交价在720美元（FOB，黑海）左右，乌克兰螺纹钢最近的主流出口报价为740-745美元/吨（FOB，黑海），俄罗斯螺纹钢最近的主流出口报价为750-754美元/吨（FOB，黑海），但俄罗斯国内对螺纹钢的需求强劲，俄罗斯钢厂对外出口量不多。 

13、JFE钢铁与JSW钢铁签订建立取向硅钢钢厂谅解备忘录

近日，日本JFE钢铁公司与印度JSW钢铁公司签订了一份谅解备忘录，双方就在印度建立取向硅钢的生产和销售合资公司进行可行性研究，并计划在2021财年内完成可行性研究。

14、4月巴西锰矿石出口量34万吨

巴西外贸部最新公布的统计数据显示，2021年4月，巴西锰矿石出口总量为34.7824万吨，同比增长57.8% 。4月份巴西锰矿石出口量的增长主要来自南马托格罗索州和圣埃斯皮里图两个州，两个州的锰矿石出口总量占4月份出口总量的75% 。 

15、国际三港动力煤价格继续上涨

上周（4月30日-5月7日），国际市场需求较前期整体增加，国际动力煤价格继续上涨。上周，国际市场终端用户采购澳洲煤热度不减，纽卡斯尔港动力煤价格周环比继续小幅上涨；南非煤供应偏紧而需求有所增加，理查兹港动力煤价格周环比继续上行；欧洲市场上动力煤需求较前期继续增加，欧洲三港动力煤价格周环比继续上涨。 

16、4月纽卡斯尔港煤炭出口环比增长28.09%

根据澳大利亚纽卡斯尔港最新公布的月度数据，4月该港口出口煤炭1278万吨，环比增长28.09%，同比下降0.82%；对应出口金额为15.11亿澳元，环比增长22.52%，同比增长12.52%。纽卡斯尔港4月煤炭出口较3月增加280万吨，主要原因为3月该港口此前运煤设施在飓风中受损并接受维修，出口活动受到影响，进入4月后出口逐步恢复正常。

17、4月韩国冶金煤进口量同比下降13.14%

韩国海关最新数据显示，2021年4月份，韩国冶金煤（炼焦煤和喷吹煤）进口量为248.35万吨，同比减少13.14%，环比减少23.35%，而前一月该国冶金煤进口量增至2019年9月份以来高位。

18、CRU Group分析师：铁矿石上涨无法用现货市场动态来解释

CRU Group分析师Hedborg：铁矿石最近涨至近230美元/吨历史高位，无法用现货市场动态来解释。鉴于如此远超边际生产成本几乎没有基本面支撑，预计铁矿石价格将回落，但时机和幅度难以预测。

19、LME期铜收跌14美元

LME期铜收跌14美元，报10446美元/吨。 LME期铝收跌40美元，报2480美元/吨。 LME期锌收跌40美元，报2969美元/吨。 LME期铅收跌35美元，报2187美元/吨。 LME期镍收跌139美元，报17797美元/吨。 LME期锡收跌182美元，报29660美元/吨。

20、内盘期货夜盘化工类集体大涨

周三，内盘期货夜盘化工类集体大涨。热卷涨超1%，螺纹涨近1%，铁矿石涨0.3%，焦炭、焦煤、动力煤下跌0.25%-0.39%。郑醇大涨6.65%，乙二醇涨超4%，苯乙烯、纯碱涨超3%，沥青、燃油、玻璃涨超2%，PP、短纤、PTA涨超1%。棕榈、豆油涨超2%，豆二涨1.8%，菜粕涨超1%。国际铜夜盘收跌0.66%，沪铜收跌0.54%，沪铝收跌1.13%，沪锌收跌1.23%，沪铅收跌1.18%，沪镍收跌0.89%，沪锡收跌1.44%。

21、全球商品价格走势一览表