国际动态

1、世卫组织：全球新冠肺炎病例数量呈指数级增长

当地时间12日，世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，上周全球新增病例超过440万例，较前一周增加9%，新增死亡病例数量增加5%。现在病例数量呈指数级增长，而一年前，全球每周新增病例数量约为50万例。

2、德国总理：第三波疫情可能是“最严重的一波”

当地时间4月12日，2021年汉诺威工业博览会迎来史上首次纯线上数字展览。德国总理默克尔在当天的开幕致辞中指出，眼下德国的感染病例数依旧过高，重症监护病床的占用率正以惊人速度增长：“第三波疫情可能是截至目前最严重的一波”。她认为，要想有效遏制住疫情，人们手中最重要的武器就是新冠疫苗。

3、美国3月预算赤字为创纪录的6600亿美元

美国财政部周一表示，美国政府3月预算赤字为6600亿美元，创下此月份的纪录新高，受美国总统拜登经济刺激计划中直接向美国民众发放现金影响。2021财年前六个月的赤字激增至创纪录的1.706万亿美元，而上年同期的赤字为7430亿美元。2020财年前六个月基本上不包括用于应对2020年3月开始的新冠疫情相关封锁的紧急大流行支出。

4、美联储：美国3月消费者通胀预期创将近七年新高

美国纽约联储：美国3月消费者未来一年通胀预期上升至4.8%，创2014年年中以来新高。未来三年通胀预期上升0.1个百分点，至3.1%，也创2014年年中以来新高。3月消费者家庭开支增速预期提高至4.73%，连续第三个月上扬，并创2014年12月份以来新高。

5、美国劳动力市场出现复苏迹象

数据显示，美国劳动力市场出现复苏迹象，每个职位空缺的失业率目前为1.4，低于2020年4月份的5.0。新冠疫情之前，职位空缺的数量自2018年3月以来已超过失业水平，表明在从金融危机中长期复苏之后，对劳动力的需求很高。

6、欧盟和英国正在拟定《北爱尔兰联合议定书》

据报道，欧盟和英国官员正在进行技术和政治谈判，可能会达成一份新的联合文件来解决《北爱尔兰议定书》悬而未决的问题。英国上议院议员David Frost和欧盟成员Maros Sefcovic最早将于本周推动这一进程。虽然文件拟定可能需要几周时间，但Frost和Sefcovic将在本周晚些或下周初的虚拟会议为其推波助力。

7、减少碳排放法国拟禁飞国内短途航班

法国国民议会日前表决通过一项法案：为减少碳排放，法国境内乘火车两个半小时以内能够到达的城市之间禁止设立民航客运航线。该法案还需获得参议院批准方能生效。法国政府计划到2030年将该国碳排放水平在1990年基础上减少40%。这项法案旨在减少飞机飞行产生的碳排放，是法国为实现减排目标所作努力之一。

8、德国工业联合会上调出口增长预期

德国工业联合会：将出口增长预期从此前的6%上调至8.5%。预计2021年工业产值将增长8%。将2021年GDP预测从之前的3.5%下调至3%。中国、亚洲其他地区和美国的市场提供了信心。将2021年产量增长预测上调3个百分点至7%。四分之一的受访企业表示，供应链瓶颈阻碍了生产。

9、摩根大通：美国人狂欢式消费或使未来10年平均通胀率达3%

摩根大通估计，美国人在疫情期间积累了相当于GDP的8%左右的额外储蓄，这些钱大部分会在消费狂欢中释放出来。如果再加上拜登1.9万亿美元的经济刺激，可能会推高通胀，并扰乱股市的某些部分。她预计美国未来10年的平均通胀率将“更倾向于3%，而不是1%。”

10、全球流动性周期逆转 投资者减持新兴市场资产

伴随美国经济复苏、美国国债收益率上涨和美元走强，近期投资者纷纷开始减持新兴市场资产。尤其是撤出那些看起来不太强劲的新兴市场经济体。国际金融研究所（IIF）的数据显示，今年2月和3月，新兴市场债券出现了自去年春季新冠肺炎疫情暴发以来最大规模的资金净流出，投资者在这两个月中每月撤出约30亿美元。一些分析师认为，全球流动性周期开始逆转，新兴市场资产将会面临巨大逆风因素。而新兴市场央行也已开始加息应对。

11、沙特将满足多数亚洲客户减少5月石油供应的要求

据消息人士周一称，石油出口大国沙特将满足多数亚洲客户对5月装船石油的需求。此前，由于炼油厂检修以及油价上涨，部分客户已经要求削减供应量。而未来几个月沙特按计划将依据欧佩克和俄罗斯等产油国达成的方案，逐步停止额外的自愿减产。一些日本炼油商要求减少供应。沙特阿美未就其供应分配或部分客户要求减少供应置评。

12、美股周一小幅收跌

在企业财报与一些重要数据出炉前，市场交投清淡。鲍威尔周日重申宽松货币立场，但警告称经济复苏的主要风险将是新冠疫情重燃。美国上一轮1.9万亿美元刺激计划使3月联邦预算赤字同比激增454%。市场担心拜登新推出的巨额基础计划可能引发高通胀。道指跌55.20点，或0.16%，报33745.40点；纳指跌50.19点，或0.36%，报13850.00点；标普500指数跌0.81点，或0.02%，报4127.99点。

13、周一美国WTI原油收高0.6%

原油期货价格周一收高。胡赛武装分子袭击沙特原油设施，使紧张的中东局势升级，推动油价上行。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨38美分，涨幅0.6%，收于每桶59.70美元，盘中最高位60.77美元。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所6月布伦特原油期货价格上涨33美分，涨幅0.5%，收于每桶63.28美元。

14、周一黄金期货收跌0.7%

黄金期货价格周一收跌。美国国债收益率攀升，降低了黄金的投资吸引力，使黄金期货收于一周来的最低水平。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌12.10美元，跌幅0.7%，收于每盎司1732.10美元，创4月5日以来的最低收盘价。5月交割的白银期货价格下跌46美分，跌幅1.8%，收于每盎司24.87美元。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院召开减轻企业负担部际联席会议

2021年国务院减轻企业负担部际联席会议12日在京召开。会议强调，各单位要将中央经济工作会议和《政府工作报告》提出的减税降费、清理拖欠、严控非税收入、降低成本、金融支持、深化改革等各项减负工作任务不折不扣落实到位。坚持突出重点，紧扣“六稳”“六保”任务要求，下大力气激发市场主体活力。坚持问题导向，进一步提升减轻企业负担治理能力。坚持改革创新，用改革的办法减轻企业负担。要继续落实落细减税降费政策，确保政策红利不减、企业获得感不降。要加快健全防范和化解拖欠账款长效机制，切实保护中小企业合法权益。、企业获得感不降。要加快健全防范和化解拖欠账款长效机制，切实保护中小企业合法权益。要加强重点领域整治，坚决遏制加重企业负担的行为。要深化“放管服”改革，持续优化营商环境。

2、央行孙国峰：密切关注4月份财政收支和市场流动性供求变化

央行货币政策司司长孙国峰：密切关注4月份财政收支和市场流动性供求变化，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，对流动性进行精准调节，保持银行体系流动性合理充裕，为政府债券发行提供适宜的流动性环境。

3、中国3月新增人民币贷款2.73万亿元

中国3月新增人民币贷款2.73万亿元，预期为2.3万亿元，前值为1.36万亿元。3月社会融资规模增量3.34万亿元，预期为3.7万亿元，前值为1.71万亿元。初步统计，2021年一季度社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元，3月末社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。

4、央行：3月广义货币增长9.4%

央行：3月末，广义货币(M2)余额227.65万亿元，同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点；狭义货币(M1)余额61.61万亿元，同比增长7.1%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.1个百分点；流通中货币(M0)余额8.65万亿元，同比增长4.2%。一季度净投放现金2229亿元。

5、一季度新增信贷强劲增长

4月12日，央行公布的一季度金融数据和社会融资数据显示，今年一季度银行新增信贷投放规模依旧非常可观，且信贷结构持续优化，反映出实体经济持续的复苏势头和强劲的融资需求。一季度人民币贷款增加7.67万亿元，在去年高基数基础上同比多增5741亿元。不过，货币政策回归常态化，以及稳定宏观杠杆率的政策诉求正逐渐显现。一方面，社融增速逐渐下降，初步统计，一季度社会融资规模增量累计为10.24万亿元，比上年同期少8730亿元，3月末社会融资规模存量同比增长12.3%，环比下降1个百分点；另一方面，3月末，广义货币(M2)同比增长9.4%，增速比上月末和上年同期均低0.7个百分点。

6、资金面宽松，银行间回购利率持稳

中国央行公开市场操作量继续持稳于100亿元人民币，12日为2月下旬来首次净投放。银行间隔夜和7天质押式回购加权平均利率均基本持稳，关注本周中期借贷便利（MLF）的到期对冲情况。截止北京时间17:00，1天期回购利率上涨0.17个基点，报1.7817%；7天期回购利率上涨1.49个基点，报1.9879%。彭博援引交易员表示，资金面总体宽松，隔夜和7天资金融出都充裕。

7、银保监会：五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上

记者12日从相关渠道独家获悉，银保监会就2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展下发通知，要求银行业金融机构要继续发挥好小微企业间接融资的主渠道作用，实现信贷供给总量稳步增长。要继续将单户授信总额1000万元以下（含）的普惠型小微企业贷款作为投放重点，2021年努力实现此类贷款较年初增速不低于各项贷款增速，有贷款余额的户数不低于年初水平的“两增”目标。五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。

8、专家：二季度新增地方债发行将有所提速

“随着新建和在建项目陆续开工建设，预计所需资金量会大幅增加，将促使地方加快发行专项债，发债节奏将呈现加快态势。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东说。从历史发行表现来看，新增专项债通常在额度下达后的两个月内出现发行高峰。专家认为，今年地方政府债券发行“开闸”时间比往年晚，也意味着专项债发行窗口期变长，有望从3月中旬一直延续到年末，释放节奏将保持相对平稳，预计不会出现扎堆发行的高峰。

9、新基建项目竞相上马，十万亿投资大幕将启

近期，多个部委接连发声，包括加快出台“十四五”新型基础设施建设规划，按照适度超前的原则加大投资力度。地方也积极通过重大项目发挥牵引带动效应，据不完全统计，目前已有北京、天津、湖北、浙江、安徽等近20省份出台地方“十四五”规划纲要，明确未来五年5G建设目标，加速推进大数据中心、工业互联网等一批重大项目建设。根据中国信通院统计，在多重政策红利催化下，“十四五”时期新基建相关投资有望超过十万亿元。

10、浙江省促进金融科技规范健康发展

浙江省地方金融监管局下一步将会同有关单位，积极配合中央金融管理部门，督促蚂蚁集团对标监管要求和整改方案，深入有效整改，确保实现依法经营、守正创新、健康发展；督促蚂蚁集团坚持服务实体经济和人民群众的本源，在符合审慎监管要求的前提下，加大金融科技创新，提升国际竞争力，在服务新发展格局中发挥更大作用。

11、海南：三年新增市场主体76.3万户

中共海南省委书记、海南省人大常委会主任沈晓明表示，全力推动“一负三正”进口商品零关税清单、放宽市场准入“三张清单”等核心政策落实落细，三年新增市场主体76.3万户，超过过去30年的总和。利用外资连续三年翻番，累计达52.7亿美元，超过过去30年实际使用外资总量的一半以上。三年来，落户海南的央企及央企子公司，实现营业收入增长超20倍，特别是《总体方案》发布以来，新设企业增长113.7%。

12、湖北十四五规划：加快推进风光开发利用

4月12日，湖北正式印发十四五及二零二五远景目标规划，其中提出：实施新能源倍增行动，打造百万千瓦级新能源基地，新增新能源装机千万千瓦以上，风电、光伏发电成为新增电力装机主体。积极推进地热能、氢能等开发利用，做好以咸宁核电为重点的核电厂址保护。充分发挥火电基础性保障支撑作用，有序推进负荷中心及浩吉铁路沿线清洁高效电源建设。

13、山西严厉打击企业环评弄虚作假

从山西省生态环境厅获悉，山西省将严厉打击环评弄虚作假行为。省生态环境厅要求，对监督检查中发现的项目环评文件质量问题和其他失信行为，依法处以罚款、禁止从业、失信记分、纳入“黑名单”等，全面落实“一处失信、全国受限”的跨地区环评失信惩戒机制。

14、一季度房地产市场迎“小阳春”

从1月份加速推盘、2月就地置业，到3月楼市传统销售旺季，市场在前3个月热度始终不减。新房市场上，TOP10房企合计销售超万亿，“碧万恒”合计销售5231亿元，短短3个月时间已经诞生5家千亿房企。二手房市场成交量则在新房供应短缺的助推下创出单季度历史新高。

15、住建部召开6个城市座谈会

住建部副部长倪虹9日召开保障性租赁住房工作座谈会，北京、上海、广州、深圳、福州、南宁等6个城市政府及住房城乡建设部门负责同志参加。倪虹强调，人口流入多、房价较高的城市，要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，落实年度建设计划，由政府给予土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。

16、绍兴加强楼市调控

从浙江省绍兴市住房和城乡建设局获悉，绍兴市房地产市场持续健康发展协调小组办公室于4月9日发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》，进一步加强房地产市场调控。此次发布的《通知》主要有四个方面，包括严格防范经营贷、消费贷违规流入房地产市场；严厉打击房地产企业违法违规行为；严厉打击房地产中介机构违法违规行为以及严格规范房地产市场信息发布。

证券期货

1、指数午后弱势震荡 钢铁股逆市大涨

4月12日，指数全天震荡下行，创业板指、深成指跌超2%，成交额有所放大，市场分化严重，个股逾3100只下跌。截至收盘，沪指跌1.09%，报收3412点；深成跌2.30%，报收13495点；创业板指跌2.28%，报收2719点。北向资金午后持续进场扫货，全天逆势净买入43.04亿元，终结连续4日净卖出；其中沪股通净买入42.3亿元。

2、中基协：截至3月末存续基金规模17.22万亿元

据中基协12日消息，3月，协会新备案私募基金数量3435只，较上月增加926只，环比增长36.91%；新备案规模1215.81亿元，较上月减少114.55亿元，环比下降8.61%。截至2021年3月末，存续私募基金102852只，存续基金规模17.22万亿元，较上月增加587.95亿元，环比增长0.34%。

3、多家周期企业一季度表现亮眼

随着上市公司一季报的陆续披露，周期行业业绩表现亮眼，不少上市公司甚至出现一季度业绩超越去年全年的“暴增”行情。业内人士指出，一季度周期股表现亮眼，与国际大宗商品价格走高、去年利润基数较低等因素不无关系。而从目前全球经济复苏态势来看，周期板块仍有发展潜力，但部分存在估值泡沫的资产未来压力预计有所增大。对于表现较为突出的钢铁板块，也有市场人士提醒，周期性因素在本轮钢铁行情中仍然占有较大影响力，钢铁行业的市场表现仍然存在较大波动的可能。

4、607家企业预计定增超万亿

同花顺数据显示，以最新公告日作为统计标准，截至4月12日，今年以来A股已有607家上市公司发布定增预案，预计募资11832.7亿元，相比去年同期增长超400%。

5、券商首季新增543只资管产品备案

据中国证券投资基金业协会公开信息统计显示，2021年首季，新增543只券商资管产品备案，较去年第四季度减少30只。据了解，当前不少券商正在加速优化资产管理业务结构。仅在今年以来，就有3家券商拟设立资管子公司。

6、千家新三板企业亮成绩单

新三板进入年报披露季，优质挂牌企业业绩不赖。截至目前，已有1007家挂牌公司正式披露了年报，超过82%的企业在2020年实现了盈利。不仅如此，不少企业的分红预案也随之出炉，55家涉及现金分红的企业拟派发红利合计超过71亿元。

1、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数环比下跌1.10%

中国(太原)煤炭交易中心12日发布的最新一期综合交易价格指数为138.05点，环比下跌1.10%。具体来看，动力煤指数123.48点，环比上涨0.02%；炼焦用精煤指数167.73点，环比下跌0.26%；喷吹用精煤指数151.59点，环比下跌7.06%；化工用原料煤指数108.32点，环比下跌2.41%。

2、安徽沿江熟料又涨20元

近两日，浙江、安徽等地继续通知上调水泥价格，其中浙江地区一些企业已限量发货；安徽沿江地销熟料格继续上调20元/吨，预计20日前后沿江船运外销价格有望推动第五轮普涨。此外，江苏、湖南等地水泥价格也出现不同程度涨幅。

3、3月份内蒙古自治区钢材价格波动上行

3月份，全区（内蒙古自治区）主要工业生产资料价格总体呈震荡波动态势。其中，钢材、水泥、玻璃价格上涨，有色金属、化工产品价格涨跌互现。建筑钢材、普通板材全区综合平均价格分别为每吨4393.19元、4855.93元。与2021年2月份相比，建筑钢材、普通板材价格分别上涨6.83%、4.79%；与2020年3月份相比，建筑钢材、普通板材价格分别上涨16.23%、19.56%。

4、3月份内蒙古自治区煤炭价格继续下降

2021年3月份全区煤炭周平均价格连续小幅回升，但受前期煤炭价格基数较高影响，3月份全区煤炭月度平均价格仍呈下降趋势。3月份全区动力煤平均坑口折标价格为285.71元/吨，环比下降5.09%，全区动力煤平均车板折标价格为295.06元/吨，环比下降4.90%。其中，东部地区褐煤平均坑口折标价格为294.23元/吨，环比上涨2.43%，鄂尔多斯市动力煤平均坑口折标价格为297.95元/吨,环比下降18.06%。

5、一季度新疆重点钢铁企业产钢270万吨

新疆钢铁行业协会统计，一季度，疆内重点钢铁企业生铁、粗钢、钢材产量分别为253万吨、270万吨、256万吨，与去年同期相比，分别增长40.3%、42.8%和35.7%。

6、江苏德龙高端不锈钢冷轧项目开工

日前，2021年4月份溧阳市重大项目集中开工活动暨江苏德龙高端不锈钢冷轧项目开工仪式在江苏省中关村高新区隆重举行。总投资108亿元的江苏德龙高端不锈钢冷轧项目计划新建厂房75万平方米，主要从事高性能冷轧不锈钢薄板生产，设计年产能500万吨，年销售800至900亿元。

7、河钢乐钢3#3000立方米高炉项目顺利投产

日前，随着第一炉铁水顺利产出，中国十七冶集团冶金工程技术分公司承建的河北项目3#3000立方米高炉正式投入生产。河北项目3#高炉工程包括高炉本体系统、出铁场、主控楼、重力除尘、水渣处理及运输系统等，高炉炉体直径16.06米、炉身结构顶部标高110米。该项目是河钢落实京津冀协同发展战略，实现产业升级，建设“绿色化、智能化、品牌化”精品钢铁基地的重大项目之一。 

8、宝武鄂钢与两家湖北民营钢企签订

3月25日，鄂城钢铁与十堰榕峰钢铁和十堰市政府相关领导齐聚十堰，签订“基地管理+品牌运营”合作框架协议；4月8日，鄂城钢铁与大冶市华鑫实业有限公司及大冶市政府相关领导齐聚大冶，举行“基地管理+品牌运营”框架协议签约暨基地揭牌仪式。

9、河钢集团首单2000余吨再生钢铁原料顺利卸港

日前，河钢集团采购的首批2092吨日本再生钢铁原料顺利在天津新港四公司码头顺利靠泊卸船。这是国家今年初放开再生钢铁原料进口限制后，集团进口的首单再生钢铁原料。

10、华菱钢铁：2021年一季度净利润约20.54亿元

华菱钢铁发布2021年第一季度业绩快报，营业总收入约386.46亿元，同比增加63.46%；归属于上市公司股东的净利润约20.54亿元，同比增加81.06%；基本每股收益0.3351元，同比增加81.04%。

11、八一钢铁：2021年计划实现营业收入253亿元

八一钢铁公告，公司2020年累计产铁591万吨、产钢625万吨、产材597万吨。实现营业收入217亿元，同比增长5.39%；实现净利润3.16亿元，同比增长184.58%。公司2021年坚持“板型优”产品结构调整战略，进一步提升板材、型钢、优钢产品比重，引领新疆钢铁行业发展。2021年，公司计划产铁650万吨、产钢720万吨、产材680万吨，计划实现营业收入253亿元。

12、新兴铸管：2020年净利润同比增长21%

新兴铸管发布年报，2020年实现营业收入429.61亿元，同比增长5.07%；净利润18.12亿元，同比增长21.06%；基本每股收益0.4541元，拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。

13、中钢与力拓庆祝恰那合营项目圆满收官

日前，装载恰那合营企业最后一船铁矿的“大唐号”由西澳港驶往中国，为迄今为止中澳两国合作时间最长、最成功的项目之一——恰那合营铁矿项目正式画上圆满句号。4月9日，力拓与中钢在北京和澳大利亚珀斯通过视频连 线方式交流互动，共同庆祝了这一具有里程碑意义的合作。

14、Silkroad Nickel与青山集团下属公司PT Ekasa Yad Resources达成的新承购协议

Silkroad Nickel于近日宣布，根据与青山集团下属公司PT Ekasa Yad Resources达成的新承购协议，该公司已完成3月份第一批7852吨镍矿的交付。在同一份声明中，Silkroad Nickel还透露，自3月份以来，其矿山的产能已经提高。该集团宣布将从4月开始继续提高生产能力，以履行该协议下的承诺，即每月至少交付50,000吨镍矿石，平均镍含量为1.70％。

15、3月份巴西铁矿石出口量环比增长18% 同比增长34%

巴西外贸部（Secex）数据显示，2021年3月份，巴西铁矿石 出口量为2841.78万吨，环比增长18.17%，同比增长33.97%。出口额为35.97亿美元，同比增长164.15%。

16、安赛乐米塔尔欧洲扁平材价格上调20欧元/吨

近日，欧洲第一大钢企安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）已将其欧洲市场的扁平材（板卷）报价上调20欧元/吨，其中热卷报价上调至920欧元/吨，冷卷和热镀锌报价上调至1070欧元/吨。

17、期货夜盘收盘多数下跌，黑色系多数上涨

周一，国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现分化，甲醇跌1.46%，短纤跌1.15%，橡胶跌1.13%；玻璃涨1.61%，LPG涨1.48%，燃油涨1.26%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.63%，动力煤涨2.41%，焦炭涨1.86%，螺纹钢涨1.02%，热轧卷板涨0.49%，焦煤跌0.91%。农产品多数下跌，菜粕跌3.01%，豆二跌2.78%，棕榈油跌2.09%，豆粕跌2.03%，玉米淀粉跌1.7%。国际铜夜盘收跌0.20%，沪铜收跌0.23%，沪铝收跌0.17%，沪锌收跌2.12%，沪铅收跌0.44%，沪镍收跌2.02%，沪锡收跌0.80%。上期所原油期货2105合约夜盘收涨0.05%，报387.50元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.82%，沪银收跌1.61%。

18、全球商品价格走势一览表