国际动态

1、国家外汇管理局公布1-2月我国国际货物和服务贸易数据

2021年1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入32419亿元，支出26825亿元，顺差5594亿元。其中，货物贸易收入29516亿元，支出23039亿元，顺差6477亿元；服务贸易收入2904亿元，支出3786亿元，逆差883亿元。按美元计值，2021年1-2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入5011亿美元，支出4146亿美元，顺差865亿美元。其中，货物贸易收入4562亿美元，支出3561亿美元，顺差1001亿美元；服务贸易收入449亿美元，支出585亿美元，逆差136亿美元。

2、中国央行：清迈倡议多边化协议特别修订稿生效

3月31日，由东盟与中日韩（10+3）财长和央行行长以及中国香港金管局总裁共同签署的清迈倡议多边化（CMIM）协议特别修订稿正式生效。 此次修订主要内容如下：一是在清迈倡议多边化协议中增加本币出资条款，即在美元计价贷款以外，成员可基于自愿和需求驱动原则，提供本币计价贷款。二是将清迈倡议多边化与国际货币基金组织（IMF）贷款的脱钩比例从30%提高至40%。三是明确其他技术性问题，包括与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）退出相关的修改等。

3、中国与新加坡举行自贸协定升级后续第一轮谈判

商务部消息，3月25-31日，中国-新加坡自贸协定升级后续第一轮谈判通过视频会议举行。双方围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则进行深入磋商，并就服务贸易和投资自由化谈判相关问题交换意见，谈判取得积极进展。

4、IMF总裁：中美将引领全球经济复苏

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，全球各经济体复苏速度不均衡，中国和美国正成为全球经济复苏的两大引擎。 格奥尔基耶娃指出，中国和美国在全球经济复苏中的引擎作用越趋明显。根据IMF的预测，到2021年年底，中美两国国内生产总值将远超疫情前水平，而全球能实现该目标的经济体屈指可数。

5、IMF警告全球经济仍可能受疫情破坏

国际货币基金组织(IMF)警告称，世界经济可能被新冠疫情破坏，决策者们应采取措施减轻伤害。尽管疫情对经济的冲击可能不及2008年金融危机，但那些依赖旅游业或服务业的经体可能受创最重。相比发达国家，新兴经济体和发展中经济体推出的刺激措施规模较小，所以痛苦期可能也更长。

6、世贸组织上调今年的全球商品贸易增速预期

世贸组织：上调2021年全球商品贸易增速预期至8.0%，之前料增7.2%。世贸组织：短期下行风险更加明确，主要受疫情相关因素影响，中长期来看，公共债务和赤字也可能拖累经济增长和贸易。

7、报告显示2020年全球经贸摩擦形势严峻

2020年度全球经贸摩擦指数报告显示，过去的一年，全球经贸摩擦形势严峻。其中，受疫情叠加中美经贸摩擦影响，进出口限制措施体现出冲突加剧态势，相关企业应注意在国际贸易中规避风险。技术性贸易措施因其更具“隐蔽性”以及更“不易监督”和难以“预测性”成为最常发布的措施类型，占措施总数的46.8%。

8、白宫：基建投资计划将总共投资约2万亿美元

美国总统拜登周三公布了其广泛基础设施计划的第一部分，该计划包括就业和家庭两个部分，将在未来几周内讨论美国家庭部分的计划。根据此前美国白宫的公告，该计划在未来8年里每年投资占比GDP 1%的资金来升级基础设施、振兴制造业、投资基础研究和科学等，总共将投资约2万亿美元。此外公告还显示企业税提高至28%，拜登的税改提议将把美国最低企业税率提高至21%。拜登表示，是时候重建美国中产阶级，计划在全美建设50万个电动车充电站，改造交通、宽带、水和清洁能源。

9、德国政府或因能源转型陷入困境

据德国媒体当地时间31日报道，为了推进能源转型，德国联邦政府不得不为持续增长的电价和供应缺口买单。对此，德国联邦审计局发出警告，称如果这种情况维持下去，德国将陷入困境，包括面临成本失控和电力短缺的威胁。德国联邦审计局批评联邦经济部未能控制住能源转型的成本，且存在管理失当的行为。

10、耶伦：监管机构正在恢复对中基金工作组

美国财长耶伦周三宣布，正在重启一个搁置的监管组织，该组织致力于研究对冲基金构成的风险。耶伦在美国金融稳定监督委员会（FSOC）发表讲话时还表示，正在指导跨部门评估，在近期市场动荡后，监管机构是否需要采取更多措施，解决货币市场基金和开放式共同基金带来的脆弱性。

11、标普将2021年全球GDP增速预期提高至5.5%

标普全球评级表示，我们将2021年全球GDP增长预测上调了50个基点至5.5%，以反映北美、中国和印度更光明的前景。尽管依然存在高度不平衡和不确定性，但经济从新冠疫情的复苏在2021年中期将会加速，特别是美国在大规模财政刺激计划推动下的经济复苏。有序的通货再膨胀对宏观经济和信贷而言都是积极的发展，市场对美国通货膨胀的担忧有些过度。

12、越南一季度GDP增长4.48%

越南统计总局最新公布的数据显示，今年一季度越南GDP增长4.48%，高于去年同期的3.68%，延续了2020年下半年以来的经济复苏走势；今年1月下旬以来，越南部分地区暴发第三波新冠肺炎疫情，在防控疫情的同时，经济实现了较平稳增长。其中一季度进出口额同比大幅增长24%，约为1520亿美元。

13、“淘金热”逐渐消退 金价创1982年以来最差年开局

黄金势创1982年以来最差的开年表现，原因是全球经济预期改善，交易所交易基金的需求减弱。2021年迄今金价已下跌逾11%，自全球金融危机之后以来最长的连季上涨或戛然而止。在过去五个月中的四个月，ETF都削减了黄金头寸，此前由于新冠疫情刺激了避险资产需求，ETF黄金头寸去年曾达到纪录高位。

14、苏伊士运河等候通过货轮将于4月2日前全部通过

埃及媒体当地时间3月31日报道，苏伊士运河管理局主席奥萨马·拉比耶透露，苏伊士运河恢复通航后，截至3月31日中午，已有285艘货船顺利通过运河。拉比耶说，其余等候通过运河的175艘货轮将在4月2日前全部通过。

15、美国2月成屋签约销售创去年五月来最大跌幅

根据美国房地产经纪人协会公布的数据，二月成屋签约销售指数创下了去年五月以来的最低点，较上月下降10.6%，而主要地区的签约销售降幅均在7%以上。此外截至二月底，全市场待售房屋触及有史以来最低的103万套。

16、美股周三收盘涨跌不一

科技股推动纳指上涨逾200点。投资者正评估拜登即将推出大规模基建计划及提高企业税等措施的影响。经济强劲反弹的迹象使美股录得连续第四个季度上涨。道指跌85.41点，或0.26%，报32981.55点；纳指涨201.48点，或1.54%，报13246.87点；标普500指数涨14.34点，或0.36%，报3972.89点。

17、美布两油周三收跌 一季度上涨逾20%

原油期货价格周三收跌。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.39美元，跌幅2.3%，收于每桶59.16美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌60美分，跌幅0.9%，收于每桶63.54美元。目前最活跃的6月布伦特原油期货价格下跌1.43美元，跌幅2.2%，收于每桶62.74美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货在3月份下跌3.8%，第一季度上涨近22%。伦敦布伦特原油在3月份下跌3.9%，一季度上涨近23%。

18、一季度黄金期货下跌9.5%

黄金期货价格周三收高，部分挽回了最近的跌幅。但黄金期货仍录得2016年第四季度以来的最大季度跌幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨29.90美元，涨幅1.8%，收于每盎司1713.80美元。目前最活跃的合约——6月黄金期货上涨29.60美元，涨幅1.8%，收于每盎司1715.60美元。按照最活跃合约计算，黄金期货在3月下跌0.8%，第一季度下跌9.5%，为2016年第四季度以来的最大季度跌幅。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

会议指出，今年在调整一些阶段性政策的同时，不搞“急转弯”，采取对冲措施帮助市场主体恢复元气，巩固经济恢复基础。会议确定了进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠政策。一是从今年1月1日起至明年底，对小微企业和个体工商户所得税年应纳税所得额不到100万元部分，在现行小微企业优惠政策基础上，再减半征收所得税。

2、央行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率

央行公告，为维护贷款市场竞争秩序，保护金融消费者合法权益，所有贷款产品均应明示贷款年化利率。贷款年化利率应以对借款人收取的所有贷款成本与其实际占用的贷款本金的比例计算，并折算为年化形式。其中，贷款成本应包括利息及与贷款直接相关的各类费用。贷款本金应在贷款合同或其他债权凭证中载明。若采用分期偿还本金方式，则应以每期还款后剩余本金计算实际占用的贷款本金。

3、财政部发布关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告

财政部发布关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告：自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

4、统计局：3月制造业景气明显回升

春节过后，企业生产加快恢复，3月份制造业景气明显回升。在调查的21个行业中有17个行业PMI位于荣枯线以上，景气面较上月有所扩大。3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%，比上月上升1.3、4.9和3.7个百分点，我国经济总体延续扩张态势。

5、我国前两月发行 4181亿元地方债

财政部3月31日对外发布，今年1至2月，全国发行地方政府债券4181亿元。其中，发行一般债券2423亿元，发行专项债券1758亿元；按用途划分，全部为再融资债券。综合前2个月情况看，地方政府债券平均发行期限为8.1年，其中，一般债券7.8年，专项债券8.6年。平均发行利率为3.38%。

6、财政部：2月末地方政府债务余额26万亿元

财政部：截至2021年2月末，全国地方政府债务余额260166亿元。其中，一般债务129499亿元，专项债务130667亿元；政府债券258415亿元，非政府债券形式存量政府债务1751亿元。

7、中央专设1561亿元乡村振兴衔接资金

我国脱贫攻坚战已经取得全面胜利，原中央财政专项扶贫资金调整优化为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，2021年中央财政预算安排衔接资金1561亿元，比上年增加100亿元。

8、统计局：本月主要原材料购进价格指数回升

受国际大宗商品价格持续高位运行等影响，本月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为69.4%和59.8%，高于上月2.7和1.3个百分点。从行业情况看，石油加工煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、通用设备、专用设备等行业原材料购进价格指数高于75.0%，化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业出厂价格指数高于70.0%，相关行业价格承压有所加大。同时，有调查企业反映，受境外疫情反复及国际经贸不畅等因素影响，近期部分进口原材料供应不足，价格上涨明显，交货周期延长。

9、四部委发文：开展2021年新能源汽车下乡活动

为贯彻落实国务院常务会议部署，深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，稳定增加汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力全面推进乡村振兴，支撑碳达峰、碳中和目标实现，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。

10、国内车企今年前两月因缺芯减产5%至8%

中国汽车工业协会副秘书长李邵华表示，短期来看，汽车芯片的短缺，是市场供需不平衡的问题，无法通过行政手段解决；中长期来看，这是汽车产业链的“卡脖子”问题，产业界势必要高度重视，加速推进我国汽车产业链实现自主可控。

11、乘用车销量今年3月一至四周同比2019年增长偏低5%

据乘联会，乘用车销量今年3月一至四周同比2019年是增长偏低5%。环比1月的前四周走势相对偏弱。3月第四周的零售走势相对分化，部分厂商的零售表现不强。

12、地方国企债务违约多发 国资委发文加强风险管控

去年四季度以来，个别地方国企发生债券违约，引发了金融市场波动，也对地方国企信用和融资环境造成了负面影响。国务院国资委下发文件，要求各地方国资委要加快建立健全地方国企债务风险监测预警机制，精准识别高风险企业，重点防控债券违约。

13、中国首条民营控股高铁杭绍台铁路首座配电所送电成功

31日，在浙江省台州市天台县，随着合闸命令下达，中国首条民营资本控股高铁——杭绍台铁路首座10kV配电所一次送电成功，配电所内全部设备开眼点亮，带电启动，运作正常。杭绍台铁路是中国首批八个社会资本投资铁路示范项目之一，2017年底开工，预计2021年年底前具备开通运营条件。

14、“证大系”集资诈骗案开庭审理

上海一中法院消息，3月31日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告单位上海证大文化创意发展有限公司等集资诈骗一案一审公开开庭审理。公诉机关指控：“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元，所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等，造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。

15、雄安新区启动区基础设施建设全面开工

日前，雄安新区启动区基础设施建设全面开工。作为雄安新区率先建设区域，启动区规划范围38平方公里，是北京非首都功能疏解首要承载地。昨天（30日），启动区基础设施项目全面开工，城市框架逐渐拉开。 

16、浙江自贸试验区进出口总额超4800亿元

2020年，浙江自贸试验区新增注册企业超2.8万家，进出口总额超4800亿元，实际使用外资近12亿美元，四个片区以占全省不到1/400的面积贡献了全省14%的外贸和8%的外资。

17、合肥：力争十四五汽车（新能源）产值达5000亿元

在2021首届未来汽车产业大会上，合肥市科学技术局副局长戴兵表示，2021年推荐重点新能源项目79个，总项目投资达900多亿元。“我们力争十四五期间将汽车和新能源汽车产业达到5000亿产业基础。”

18、一季度50城卖地超7000亿，刷新历史记录

2021年来，房企积极拿地趋势持续。中原地产研究中心统计数据显示，截至3月31日，50城卖地7020.99亿，同比增26%，刷新历史纪录。具体来看，50城中，一季度，上海卖地超900亿，收入最多；杭州紧随其后，卖地超700亿；广州卖地超300亿，居第三名。在卖地收入增速方面，无锡增速最快，同比增长5292.97%。

19、北京发布本年度首批商品住宅用地出让公告

31日，北京市规划和自然资源委员会和北京市住房和城乡建设委员会联合发布了本年度第一批次商品住宅用地出让公告，共计30宗，土地面积约169公顷，建筑规模约345万平方米。本次集中供应的30宗项目共涉及12个区。位于中心城区项目15宗，建设用地面积约73公顷，占比约43%。

20、佛山收紧公积金贷款

3月31日，佛山市住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金抵押贷款政策的通知，涉及三大调整，其中最大变化为最高贷款额度从50万调整为30万，即家庭最高只能贷60万。

证券期货

1、市场午后窄幅震荡

3月31日，市场午后窄幅震荡，成交量大幅萎缩，个股涨多跌少，涨幅超9%个股逾80家。截至收盘，沪指跌0.43%，报收3441点；深成跌0.79%，报收13778点；创业板指跌0.46%，报收2758点。数据显示，北向资金全天单边净卖出79.03亿元，为年内次高；其中深股通净卖出近60亿元。

2、深交所：合并主板与中小板将于4月6日正式实施

经中国证监会批准，深交所合并主板与中小板将于4月6日正式实施。原中小板上市公司的证券类别变更为“主板A股”，证券代码和证券简称保持不变。在原中小板申请上市的企业已提交的发行申请文件的“中小板”字样视同为“主板”。原中小板“002001-004999”证券代码区间由主板使用，主板A股代码区间调整为“000001-004999”。

3、人均亏1.2万 一季度A股领跌全球

截至3月31日收盘，A股总市值为78.21万亿元，较2020年底的79.59万亿元减少1.38万亿元。截至今年2月底，A股自然人投资者人数达1.8亿人。按此计算的话，一季度股民人均亏损约7600元。此外，年内上市新股，截至3月31日收盘的总市值为0.78万亿元。将此扣除的话，同样按1.8亿人计算，一季度人均亏损则增加到12000元。

4、深交所发布关于修改《深圳证券交易所交易规则》的通知

本所对风险警示股票、退市整理股票交易实行价格涨跌幅限制。主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例为5%，退市整理股票价格涨跌幅限制比例为10%。创业板风险警示股票、退市整理股票价格涨跌幅限制比例为20%。自2021年4月6日起施行。

5、2020年各类基金合计盈利逼近2万亿

根据天相投顾对基金年报数据统计显示，2020年各类基金合计盈利逼近2万亿，达到1.977万亿。这一年度利润数据属于历史最高值，远超上两次高点——2019年和2007年，一批基金公司盈利超500亿。142家公布年报的基金管理人（包括基金公司、券商、保险资管等）从基金资产中取得管理费收入逼近千亿级别，达929.63亿元，比2019年的632.6亿元增长了297.56亿元，增幅在47％水平。

6、2020年基金托管费用共计198.59亿元

2020年基金年报完成披露，2020年公募基金行业继续保持增长。2020年基金托管费用共计198.59亿元，同比增长37.6%。其中托管费用最高的同样是易方达基金，为11.88亿元，同比增长49.83%。对银行来说，托管业务基本是稳赚不赔的生意，建行和工行去年基金托管费收入仍超30亿元大关，中国银行超过20亿元，兴业银行、农业银行、中信银行、招商银行、交通银行等超过10亿元。

7、公募基金2020年交易佣金创新高

3月31日，2020年基金年报完成披露，公募基金2020年股票交易量达到17.10万亿元，较2019年的9.25万亿元增加7.85万亿元。去年公募基金向券商支付的交易佣金合计达135.26亿元，与2019年的75.17亿元相比，增加60多亿元，成为交易佣金最多的年份。

1、3月份中国钢铁PMI为47.9%

据中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI数据，3月份中国钢铁PMI为47.9%，环比下降0.7个百分点。其中，生产指数为51.3%，环比下跌3.4%；新订单指数为47.1%，环比上升3.8个百分点；新出口订单指数为43.7%，环比下降17.7个百分点，结束连续4个月环比上升势头；产成品库存指数为33.2%，环比下跌4.9%；原材料库存指数为36.6%，环比下跌9.8%。分项指数显示，钢材需求有所回升，钢厂生产受环保限产有所下降，带动原材料价格高位下行，企业库存整体下降。

2、商务部：上周钢材价格小幅上涨 煤炭价格略有波动

据商务部监测，上周（3月22日至28日）全国钢材价格小幅上涨，其中槽钢、普通中板、热轧带钢、焊接钢管价格分别为每吨4811元、4954元、4799元和4966元，分别上涨1.3%、1.2%、1.2%和0.9%。煤炭价格略有波动，其中动力煤价格为每吨607元，上涨0.2%，二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨937元和772元，均下降0.1%。

3、钢铁企业超低排放改造和评估监测经验交流会在盐城召开

据中国钢铁工业协会消息，科技环保部主任、冶金科技发展中心主任姜尚清表示，钢铁企业高度重视生态环境部《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的贯彻落实，通过几年的不懈努力和持续投入，全国约有229家钢铁企业、6.2亿吨粗钢产能正在实施超低排放改造，已取得阶段性成果。截至3月20日，已有首钢迁钢、太钢集团、首钢京唐、德龙钢铁、山钢日照钢铁和安阳钢铁等16家钢铁企业超低排放改造和建设，全面或部分通过超低排放监测评估，在钢协官网上进行了公示。近百家企业正在加紧开展监测评估工作。从进度来看，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，2020年底已基本完成60%左右的产能改造目标。

4、国内废钢价格相比去年涨7成

上海宝山区海光码头某资源回收公司经理称，2020年最低废钢卖过2100元一吨，今年废钢最高卖过3500元一吨，中间的差价1400元一吨，这就基本上比去年的价格最低点增长了60%、70%。上海宝山区海光码头边处理废钢的基地的负责人称，整个基地每个月会加工处理2万吨左右的废钢，民用废钢的数量并不多，仅占30%，基地中大部分都是工业生产、建筑施工产生的工业废钢。

5、华菱钢铁：2020年实现净利润63.95亿元

华菱钢铁发布2020年年报显示：公司2020实现营业收入1162.76亿元，同比增长8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元，同比增长45.63%。报告期内，公司完成钢材产量2516万吨、销量2513万吨，分别同比增长9.95%、8.40%。此外，2021年公司生产目标是产铁2150万吨，钢2800万吨，材2655万吨。

6、山东钢铁：2020年实现净利润7.23亿元

山东钢铁披露2020年年报：公司实现营收873.17亿元，同比增长22.82%；实现净利润7.23亿元，同比增长24.80%。2021年主要目标：生产生铁1425万吨，粗钢1655万吨，钢材（商品量）1632万吨。

7、抚顺特钢：2020年实现净利润5.52亿元

抚顺特钢发布2020年年报显示：公司2020年实现营业收入62.72亿元，同比增长9.26%；实现归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，同比增长82.64%2020年，公司全年实现钢产量64.17万吨，同比提高8.45%；钢材产量50.46万吨，同比提高7.84%。

8、100万吨高端精密不锈钢薄板材料及系列产品建设

日前，2021年揭阳市揭东区第一季度重点项目集中动工集中签约活动在广东宝嘉科技有限公司高端精密不锈钢项目动工现场举行。项目估算总投资30亿元，首期用地145亩，计划投资8亿元，预计2023年建成投产。项目建成后，可实现年产300、400系列不锈钢冷轧薄板材料20万吨。

9、酒钢优化升级改造1号、2号焦炉

3月中旬，甘肃省集中新开工1亿元以上重大项目694项，总投资达4649亿元。其中，酒钢本部1号、2号焦炉优化升级建设项目包含在内。此次焦炉项目优化升级建设核定投资额为24.7亿元，主要建设内容包括焦炉主体、配套外部公辅系统建设，使焦炉设备具备较高的自动化、智能化水平，劳动生产率达到行业领先水平。

10、西马克集团向中国首钢提供两条电工钢退火涂层机组

中国首钢智新迁安电磁材料有限公司向西马克集团定购两条电工钢退火涂层机组。这两条生产线将使得高牌号无取向电工钢的年产能在原有的基础上再增加 36 万吨。

11、山西省首台百万千瓦发电机组顺利投产

3月30日15时49分，山西国际能源集团（格盟国际）有限公司裕光煤电2×100万千瓦发电项目1号机组，顺利通过168小时满负荷试运行，正式投产，成为山西省首台转入商业运营的百万千瓦发电机组、首台以“点对网”方式“晋电送冀”的百万千瓦发电机组，标志着山西省发电机组在单机容量和发电技术上实现重大突破。

12、BDI指数周三下跌

周三波罗的海干散货运价指数下跌57点或2.7%，至2046点，本月上涨逾20%以及本季度上涨了近50%。海岬型船运价指数下跌7点或0.3%，至2210点，本月上涨近50%且本季度涨超10%。海岬型船日均获利减少55美元，至18327美元。巴拿马型船运价指数下跌147点或5.4%，至2576点；3月涨超20%，本季度涨近一倍并录得2014年第三季度以来最佳。巴拿马型船日均获利下跌1319美元，至23188美元。超灵便型船运价指数下跌45点，至1871点。受大型船舶需求增加推动，波罗的海干散货运价指数录得2020年6月以来最大季度升幅。受美国谷物出口强劲驱动，巴拿马型船运价指数也录得逾6年以来最佳季度表现。

13、全球商品价格走势一览表