国际动态

1、前两月乌鲁木齐集结中心进出境中欧班列增长280%

今年前两月，乌昌海关监管中欧班列乌鲁木齐集结中心进出境中欧班列76列，货运量7.91万吨，货值4.55亿美元，同比分别增长280%、281.96%和583.02%，均创下集结中心投用以来的最高水平。

2、IMF考虑新增6500亿美元特别提款权

国际货币基金组织（IMF）执行董事会23日举行会议，就新增6500亿美元特别提款权（SDR）以向全球经济体系提供额外流动性展开初步讨论。IMF总裁格奥尔基耶娃当天会后发表声明，新增特别提款权有望解决全球对储备资产的长期需求，使所有成员受益，并支持全球经济从新冠疫情危机中复苏。她表示，正式的新增特别提款权分配方案拟于今年6月前提交给IMF执行董事会。

3、澳大利亚2月贸易顺差达81亿澳元

澳大利亚统计局称，澳大利亚2月份的贸易顺差为81亿澳元，这是该国首次连续三个月的贸易顺差超过80亿澳元。当月出口和进口均增长2.0%。作为可自由支配消费支出强劲程度的指标，汽车进口增长了24%。有明显证据表明，强劲的消费支出在2020年末提振了GDP增速，并将持续到2021年。如果进展顺利，新冠疫情造成的产出损失可能会在今年上半年得到恢复。

4、日本机床对中国订单额增至去年同期4.1倍

日本工作机械工业会3月23日发布的2月订单额为1055亿日元，同比增加37％。火车头是对中国出口，订单额增至上年同月的4.1倍，创出34个月以来的最高水平。电子产品和汽车等广泛行业的订单增加。在日本和欧美复苏迟缓的背景下，日本机床订单依赖中国需求的倾向较为突出。

5、美国3月服务业价格涨幅创历史最快

美国3月Markit服务业PMI价格输出分项指数初值升至61.2，创历史新高，连续第10个月扩张；3月价格输入分项指数初值升至历史新高。美国3月Markit综合PMI价格输入分项指数创历史新高。美国3月Markit制造业PMI新订单分项指数初值60.8，创2014年6月份以来新高。

6、巴西总统宣布成立全国抗疫委员会

当地时间3月24日，巴西总统博索纳罗召集各州州长和政府内阁部长举行会议，讨论当前巴西疫情形势，并于会后宣布成立全国抗疫委员会。该委员会将于此后每周就防疫最新进展作出讨论和决策。

7、美银等大行带头减持美国市政债券

美国银行2020年四季度抛售8.20亿美元市政债券，摩根大通同期减持7.63亿美元，摩根士丹利也减持5.05亿美元。相比之下，其他银行机构则继续增持市政债券，美联储数据显示，银行业整体上在四季度增持77.00亿美元市政债券到各自的投资组合，连续增的时间持超过四个季度。

8、苏伊士运河有望尽快恢复通航

据当地媒体3月24日报道，苏伊士运河搁浅货船的脱浅工作取得进展，目前货船已被移至岸边。苏伊士运河管理局表示，已有9辆拖船参与救助工作，运河有望尽快恢复正常通航。INCHCAPE港口代理援引苏伊士运河管理局称，船只有望最早于周四恢复航行。23日，一艘巨型货船在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道拥堵。事故发生后，苏伊士运河管理局调整了船舶通过运河的方式，双向行驶的船舶将轮流通过单向的旧航道，船舶等待时间有所延长。

9、机构：5月份OPEC+料维持产量不变

FGE在一份研报中表示，鉴于油价下跌，OPEC+可能在下周会议上宣布维持5月份产量不变。沙特的“减产幅度甚至可能大于预期”，除了OPEC+的额定减产外，沙特目前还保持100万桶/日的自愿性减产。OPEC+的行动将为油价“提供底部支持”，尽管较长期的价格可能会面临压力。苏伊士运河目前的航道拥堵只能给油价带来“微弱支撑”。

10、美股收跌科技股领跌

美股周三收跌，科技股领跌。从科技股转向价值型和周期性股票的板块轮动仍在继续。鲍威尔称并不担心美债收益率的上升。耶伦对银行业派息和股票回购持开放态度。德国宣布放弃复活节封锁计划。道指跌3.09点，或0.01%，报32420.06点；纳指跌265.81点，或2.01%，报12961.89点；标普500指数跌21.38点，或0.55%，报3889.14点。

11、美国原油收高5.9%

美国原油期货价格周三收高近6%。苏伊士运河船只搁浅阻段航道，使得经由这条重要水道的石油运输受到威胁。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨3.42美元，涨幅5.9%，收于每桶61.18美元。周二该期货重挫6.2%。

12、黄金期货周三收高0.5%

黄金期货价格周三收高。欧洲出现第三波疫情并延长封锁时间，避险买盘令金价得到支撑。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨8.10美元，涨幅0.5%，收于每盎司1733.20美元。国债收益率下滑也提振了金价。周三美国10年期国债收益率下降1.3个基点，降至1.629%。

13、英国1月份房价九个月来首次下滑

英国国家统计局公布的土地注册处的数据显示，1月房价环比下降0.5%；房价与上年同期相比高出7.5%，同比涨幅低于12月的8%，为去年7月以来首次放缓。该数据证实了英国房产市场在年初失去动能，数据显示1月份房价九个月来首次下跌。

14、德国奔驰汽车在巴西的生产企业停工两周

德国梅赛德斯奔驰汽车在巴西的生产企业当地时间23日宣布，鉴于当前巴西新冠疫情恶化，该公司决定其位于圣保罗州和马托格罗索州的两家生产企业3月26日至4月5日全线停工。企业管理层将采取远程办公的方式继续运营。

15、美航空旅行人次回升至一年多高点

美国运输安全管理局（TSA）表示，由于航空旅行逐渐从新冠肺炎疫情引发的严重衰退中复苏，美国航空乘客安检人数在3月21日首次突破了150万，达到154.3万人，这是自2020年3月13日以来的最高单日数据，且为连续第11天每日安检人数超过100万。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院召开常务会议

会议指出，要按照党中央国务院部署，发挥企业创新主体作用，运用市场化、公平、普惠激励政策，撬动企业和全社会增加研发投入，增强经济发展后劲，促进经济结构优化。会议指出，去年以来实施的对地方法人银行办理普惠小微企业贷款延期还本付息给予激励，对其发放小微信用贷款提供优惠资金支持，两项直达货币政策工具，在帮助小微企业渡难关、保就业、保民生，稳住经济基本盘等方面发挥了重要作用。

2、国务院出台结构性减税新政

24日召开的国务院常务会议决定，今年1月1日起，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。预计可在去年减税超过3600亿元基础上新增减税800亿元。这一制度性安排，是今年结构性减税中力度最大的一项政策，这意味着企业大量的研发投入可多倍计入成本。

3、十部门发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》

国家发改委等十部门近日联合发布《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出，到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。

4、2021年3月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年3月中旬与3月上旬相比，29种产品价格上涨，19种下降，2种持平。其中，生猪(外三元)价格报27.9元/千克，环比下跌4.5%。

5、交通运输部：计划3年内新增铁路里程3000公里

按照国家综合立体交通网主骨架的布局，畅通综合运输大通道，优化快速网，提升干线网，完善基础网，新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上。

6、交通运输部回应高速磁悬浮列车研发进展

交通运输部回应高速磁悬浮列车研发进展：有关方面在积极开展研发工作，已经构建了研发、试验、试制平台，试验样车也成功试跑。下一阶段还需要加强技术攻关，进一步提升技术成熟度，加强经济性比较、运营可行性分析，具备条件以后，推动项目的规划建设，有关情况会及时向大家通报。

7、交通运输部：川藏铁路拉萨至林芝段预计在年底开通运营

交通运输部总规划师兼综合规划司司长汪洋表示，川藏铁路目前采取分段建设运营的方式进行推进，其中成都至雅安段已于2018年12月开通运营，拉萨至林芝段预计在2021年底开通运营，雅安至林芝段大概1000公里左右，先期段“两隧一桥”已于2020年底开工建设。

8、银行间7天回购利率跌破2%至三周低点

央行24日继续开展100亿元人民币逆回购操作，等量对冲当日到期。银行间隔夜回购利率连续第四日走低，7天跌破2%并来到三周低点。截止北京时间17:00，1天回购利率下跌12.06个基点，报1.8402%；7天回购利率下跌15.86个基点，报1.9399%。

9、银保监会开展大数据反保险欺诈行动

银保监会近日在行业内部下发相关通知称，为防范化解欺诈风险、严厉打击金融犯罪，2021年银保监会风险处置局将继续借助全国保单信息平台，针对车险、意健险、农险、保证保险等重点领域，组织开展欺诈线索筛查、串并、移送，进一步健全制度机制和信息服务保障，深入推进大数据反保险欺诈工作。

10、乘联会：3月一至三周的乘用车零售销量同比2019年增长基本持平

乘联会：今年3月一至三周的乘用车零售销量同比2019年增长基本持平，但环比1月的前三周走势相对偏弱。3月前两周的零售走势相对分化，大部分厂商的零售表现并不强。

11、中国21家主要银行绿色信贷余额超11万亿元

据银保监会，截至2020年末，国内21家主要银行绿色信贷余额超过11万亿元，绿色交通、可再生能源和节能环保项目贷款余额及增幅规模位居前列。绿色信贷资产质量整体良好，不良率远低于同期各项贷款整体不良水平。绿色信贷环境效益逐步显现，按照信贷资金占绿色项目总投资的比例计算，21家主要银行绿色信贷每年可支持节约标准煤超过3亿吨，减排二氧化碳当量超过6亿吨。

12、福建：2022年全省数字经济增加值达2.6万亿元以上

近日，福建省政府印发《国家数字经济创新发展试验区（福建）工作方案》。《方案》的总体目标提出，到2022年，全省数字经济增加值达2.6万亿元以上，年均增长15%以上，占GDP的比重达50%以上。

13、前2个月上海外贸进出口呈两位数增长

前2个月，上海市对主要贸易伙伴进出口均保持增长，对最大贸易伙伴欧盟进出口1119.1亿元，同比增长23%，占同期上海市进出口总值两成以上；东盟为第二大贸易伙伴，1至2月上海对其进出口771.3亿元，增长9.3%，占比14%。此外，对美国进出口750.8亿元，增长16.7%，占比13.6%；对日本进出口582.6亿元，增长16.2%，占比10.6%。

14、湖北民营经济占GDP比重超五成

记者从湖北省政府新闻办24日召开的新闻发布会上获悉，2020年，该省民营经济增加值实现22944.65亿元(人民币，下同)，占GDP比重升至52.8%；税收收入2560.22亿元(含海关代征)，占该省税收收入总额比重升至60.65%；规模以上民营工业企业达到15047家，占规模以上工业企业总数比重升至95.4%。

15、武汉签约项目112个 总金额逾三千亿元

2021相约春天赏樱花经贸洽谈暨武汉市一季度招商引资项目签约大会24日举行，现场共签约项目112个，总金额达3462.23亿元。其中，投资金额过30亿元以上项目44个，过百亿元以上项目11个。

16、严查资金违规流入楼市扩至“新一线”城市

针对“经营贷”等资金违规流入楼市的监管风暴来临。北上广深等一线城市的金融监管部门先后公布了对辖内银行信贷资金违规流入楼市的排查情况。杭州、西安、成都等“新一线”城市同样开启了对违规资金的围追堵截。对发现的问题，多地银保监局、人民银行分支机构表示，将进一步强化经营贷业务审核与管理，持续防范信贷资金违规流入房地产领域。对于已经发现的违法违规行为问题，将严厉查处，对违规贷款进行收回或制定清收计划。

17、南昌：大南昌都市圈居民购房同权，重点区域地块可不限房价

近日，南昌市人民政府办公室关于印发《做大全市工业经济总量的若干政策措施》等5个行业做大经济总量政策措施的通知，其中《促进全市房地产市场平稳健康发展的若干政策措施》，包含推进大南昌都市圈居民购房同权进程，完善住宅销售限价定价机制等内容，并提到在重点发展区域（高铁东站、经开、临空区、高新区等）视情公开出让不限房价、地价地块。政策自2021年4月20日起执行，有效期至2023年12月31日。

证券期货

1、指数午后低位震荡 碳中和高标分化加剧

3月24日，市场午后低位震荡，指数集体跌逾1%，个股逾2800只下挫，跌幅超9%个股近50家，市场分化严重。盘面上，碳中和、白酒、云游戏等板块涨幅居前；化工、有色、钢铁等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.30%，报收3367点；深成指跌1.47%，报收13407点；创业板指跌1.25%，报收2634点。

2、证监会：重申将全面贯彻“零容忍”方针

保持对违法违规行为的高压态势，加大执法问责力度，实施穿透式监管和全链条问责，重点突出对合规风控体系和公司治理的检查执法，坚持有案必查、罚必双罚、落实经济罚，让违规机构和人员付出沉重代价，以严监管倒逼证券基金经营机构提升合规风控意识和自治能力，更好发挥服务实体经济功能，切实保护投资者合法权益，助力资本市场高质量发展。

3、年报“成绩单”出炉 化工电子行业表现抢眼

数据显示，截至3月24日记者发稿，已有421家上市公司发布2020年年报，其中超过六成的上市公司实现营收、净利“双增长”，化工、医药生物、电子、机械设备等行业上市公司业绩表现突出。与此同时，还有150家A股公司披露了2021年一季度业绩预告，其中143家公司预喜，预喜率高达95%。

4、2月企业资产证券化业务备案规模1071.25亿元

3月24日，中基协发布2月企业资产证券化业务(ABS)备案运行情况简报。2021年2月，企业资产证券化产品共备案确认120只，环比下降16.67%；新增备案规模合计1071.25亿元，环比下降13.02%。

5、逾30家ST公司股价年内累计上涨30%

今年以来，ST类公司的股价涨势明显。数据显示，以3月23日收盘时的股价计算，今年以来，已有超过30家ST类公司的股票累计上涨幅度超过30%。对于这种现象，有投资者认为，IPO审核趋严，倒推这对借壳上市或是一种“利好”。

6、一季度预计共有110家公司可完成IPO 同比翻番

据统计，一季度预计共有110家公司可完成IPO，同比去年一季度翻番。即使对比新股发行家数较多的2020年四季度，一季度IPO公司数仍环比上升约9%。不过，由于单家企业平均募资额不大，一季度IPO融资规模合计约806亿元，环比下滑，同比则变化不大。IPO公司数的迅速增长，意味着更多的资本将投入实体经济建设，资本市场在资金配置优化方面的作用进一步凸显。券商投行业务也因此获得较快增长。

1、环保督查剑指稀土 重要产地已有企业提前停产

据报道，日前有消息称，环保督察组即将进驻赣州，一些当地的稀土冶炼分离企业己提前停产，稀土现货紧缺情况料加剧。目前稀土市场询盘活跃度提升，尤其以镨钕、钆、铽、镝为主，主流分离厂仍然货源短缺。业内人士指出，在碳中和背景下，环保督查的威力不可小觑。

2、曹妃甸煤码头实现“开门红”

国投曹妃甸煤炭码头项目年设计卸车能力1.3亿吨，拥有18条堆场、194个垛位，拥有5至15万吨级煤炭钢板桩码头泊位10个，下水能力1亿吨。据了解，该码头今年前两个月煤炭卸车累计完成1332.2万吨，较同期调入量增加678.2万吨，同比增加103.7%。

3、山西：1-2月规上原煤产量增33.6%

据山西省统计局，1-2月，山西省规上原煤产量17369万吨，同比增长33.6%，煤炭工业增加值同比增长41.7%；规上焦炭产量1649.3万吨，同比增长12.9%，炼焦工业增加值同比增长20.8%。

4、湖南水泥市场价格继续下跌

湖南省商务厅24日发布数据，2021年第12周(3月17-23日)，湖南水泥销售均价410.51元/吨，较前一周下跌3.2%。其中普通硅酸盐水泥销售均价为403.69元/吨，较前一周下跌2.5%；复合硅酸盐水泥销售均价为417.33元/吨，较前一周下跌3.8%。

5、宁波：北仑矿石码头2月份生产创历年同期新高

2月份，浙江宁波北仑矿石码头分公司完成货物吞吐量964万吨、铁矿石接卸量503.2万吨，双双创该公司历年同期新高。

6、中冶京诚连续中标河钢邯钢老区退城整合项目系列总承包工程

近日，中冶京诚连续中标邯钢老区退城整合项目全厂公辅设计、二炼钢EPC总承包、一炼钢EPC总承包、1780mm热连轧车间EPC总承包、热风炉总承包多个单元工程，并与合作方共同中标全厂煤气储配及发电项目，预计累计形成合同额超46亿元。

7、沙钢股份：2020年度净利同比增长22.81%

沙钢股份公告，公司2020年度实现总营收144.27亿元，同比增长7.07%，归属于上市公司股东的净利润6.5亿元，同比增长22.81%。向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

8、世界钢协：2021年2月全球粗钢产量数据

2021年2月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.502亿吨，同比提高4.1%。2月，中国粗钢预估产量为8300万吨，同比提高10.9%。

9、印度在中期将增加2400万吨球团产能

印度环境、森林和气候变化部已授权矿业公司Thriveni Earthmovers在奥里萨邦建造一座年产能2400万吨的球团厂、一座年产能3450万吨的选矿厂以及一条连接这两个工厂的地下泥浆管道。球团厂将分三个阶段（每年800万吨）建造，产品为高炉级（含铁量60%-65%）和直接还原级（含铁量65%-67.5%）球团。根据印度钢铁部数据，2020财年（2019年4月至2020年3月），印度球团产量为9570万吨，同比增长19%。

10、日本煤系针状焦价格计划上调30%

受行业复苏，原料成本上涨以及日本本土需求提振等原因，来自日本煤系针状焦预计4月上调30%，涨后预计价格在1300美元/吨。

11、墨西哥对俄罗斯和乌克兰热轧板作出第四次反倾销日落复审终裁

3月23日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于俄罗斯和乌克兰的热轧板（西班牙语：láminaroladaencaliente）作出第四次反倾销日落复审终裁，决定维持涉案产品的反倾销措施，将2011年9月8日第二次反倾销日落复审终裁和2014年3月21日反规避终裁确定的反倾销税有效期延长五年，自2020年3月29日起生效。

12、BDI指数跌至一周低点，因船舶需求下降

波罗的海干散货运价指数周三跌至一周低点，因各类型船舶需求均下降。波罗的海干散货运价指数下滑77点或3.4%，至2194点，为3月17日以来最低。海岬型船运价指数下滑90点或3.9%，至2215点。海岬型船日均获利下滑748美元，至18366美元。巴拿马型船运价指数下滑125点或4.2%，至2858点。巴拿马型船日均获利下滑1127美元，至25719美元。超灵便型船运价指数下滑42点，至2084点。

13、期货夜盘铁矿涨超3%

期市夜盘收盘，盘面大面积飘红。苯乙烯（EB）、铁矿主力合约涨超3%，低硫燃料油（LU）主力合约涨超2%，聚丙烯（PP）、塑料、菜粕、PTA、郑煤、螺纹、乙二醇（EG）、沥青、豆二、热卷、豆粕、燃油、聚氯乙烯（PVC）主力合约涨超1%；跌幅方面，淀粉主力合约跌1.07%，郑棉主力合约跌0.8%。上海原油期货主力合约夜盘收涨3.05%，报392.3元/桶。

14、全球商品价格走势一览表