国际动态

1、IMF总裁：现在不是撤回经济支援的时候

IMF总裁格奥尔基耶娃：现在不是撤回经济支援的时候，应该考虑降低未来的成本。贸易的复苏可以提高发展中经济体的经济增长和生活水平。预计2021年全球贸易量将增长8.5%，2022年将增长6.5%。

2、经合组织发布报告

当地时间3月23日，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）发布了其团队为七国集团撰写的政策建议报告。报告指出，各国应当从过去及当前的危机中吸取经验教训，着力填补经济体系存在的漏洞，从而加强经济韧性，尤其是必要商品全球供应链的韧性。

3、媒体：IMF考虑发行高达6500亿美元的外汇储备

据悉，IMF正考虑新增高达6500亿美元的储备资金，用于帮助发展中国家应对新冠肺炎疫情，预计将于4月份就此做决定。IMF董事会将于3月23日开会，讨论工作人员层面关于特别提款权（SDR）的建议，SDR建议将是前述6500亿美元融资计划的组成部分，IMF此前讨论的是5000亿美元规模。

4、欧盟领导人称美国总统拜登将出席本周举行的欧盟视频峰会

当地时间23日，欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示，他已邀请美国总统拜登出席即将于本周举行的欧盟视频峰会，拜登将就欧美未来合作发表看法。米歇尔说，现在正是时候重塑跨大西洋关系。新一轮欧盟峰会原定于3月25日至26日在布鲁塞尔举行，欧盟方面近日宣布，因新冠疫情形势严峻，峰会改为通过视频形式举行。

5、20多个国家的重度饥饿人数将飙升

当地时间3月23日，联合国粮农组织和世界粮食计划署在一份报告中发出警告，若不紧急采取大规模援助，20多个国家的重度饥饿人数将出现飙升。报告显示，全球范围内有超过3400万人正竭力应对紧急状况级别的重度饥饿（粮食安全综合分类第4级）。而也门、南苏丹和尼日利亚北部形势尤为严峻，面临着灾难级别的重度饥饿（粮食安全综合分类第5级）。

6、德国总理默克尔：延长封锁至4月18日

当地时间23日早些时候，德国总理默克尔表示，由于新冠疫情第三波来袭，德国将封锁时间延长至4月18日，她呼吁人们在复活节假期居家5天。默克尔敦促德国16个州的领导人采取更强硬的态度对抗疫情。由于确诊病例激增，德国推翻了本月早些时候达成的逐步重新开放经济的计划。

7、美联储主席：通胀预计会升高 但不至于出现失控

鲍威尔表示，随着疫情的缓解和美国人重新出门消费，今年物价水平料将上涨，但他淡化了对于通胀可能过高的担忧。鲍威尔周二对众议院金融服务委员会表示，鉴于被压抑的需求释放、供应链瓶颈以及同比基数较低，“我们确实预计通货膨胀率将在今年上升。 我们认为，在最好的假设情境下，这些因素对通货膨胀的影响既不会特别大，也不会持续存在。”

8、美联储Kaplan预计2022年美国将首次加息

达拉斯联储银行行长Robert Kaplan针对美联储的点阵图表示：“2022年的一些点开始上升。我的点就是其中之一。”美联储利用其点阵图来暗示其对利率路径的展望。Kaplan预测今年美国经济增长6%，失业率将降至4%。

9、美国将进入“名义负利率”时代

美国财政部最新的每日声明显示，3月17日财政部在美联储的一般账户（TGA）从1.361万亿美元锐减至1.090万亿美元，为2020年四月以来的最低值。　相当于一天内向市场注入了2710亿美元现金。

10、油价重挫逾6%

油价周二暴跌逾6%，因人们担心欧洲新的疫情控制措施和疫苗推广缓慢，加之原油产量增加；随着全球继续抗击新冠疫情大流行，石油需求复苏的道路似乎充满了障碍；油价周二再次下跌，证明上周的修正幅度不够深，市场最近一直在过度看涨的情绪下交易，忽视了疫情的风险；欧洲最大的石油消费国德国将把封锁期延长至4月18日；周六，法国近三分之一的地区进入了为期一个月的封锁状态，此前巴黎和法国北部部分地区的病例激增；分析师预计，上周美国原油库存小幅下降，而汽油库存料将增加。

11、牛市一周年纪念日美股收跌

美股周二收跌。周二是美股牛市一周年纪念日，一些投资者锁定收益，售出那些已从经济重启预期中获利最多的股票。德国宣布将封锁时间延长至4月18日。美债收益率进一步回落。鲍威尔称通胀预计会升高但不至于出现失控。道指跌308.05点，或0.94%，报32423.15点；纳指跌149.85点，或1.12%，报13227.70点；标普500指数跌30.07点，或0.76%，报3910.52点。

12、国际油价重挫

国际原油期货价格周二大幅下跌，美国WTI原油下跌超过6%，较近期高位下跌近13%，跌入回调区域。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3.80美元，跌幅6.2%，收于每桶57.76美元。按照最活跃合约计算，目前WTI原油期货较3月5日创造的近期高位66.09美元已下跌12.6%，进入技术性回调区域。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌3.83美元，跌幅5.9%，收于每桶60.79美元，较3月11日的近期高位69.63美元已下挫12.7%，亦跌入回调区域。

13、周二黄金期货收跌0.8%

黄金期货价格周二收跌。美元走强令金价承压，使其收于一周多来的最低收盘价。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌13美元，跌幅近0.8%，收于每盎司1725.10美元，为3月12日以来的最低收盘价。与此同时，5月交割的白银期货价格下跌54美分，跌幅2.1%，收于每盎司25.23美元，创1月以来的最低收盘价。

14、全球股市过去四周吸金1680亿美元

随着全球经济复苏前景改善以及美国持续推出大规模的财政刺激计划，全球股市在过去四周吸引了创历史纪录的近1700亿美元资金。包括高盛在内的不少机构分析师认为，虽然高估值意味着长期回报会更低，但全球股市距离危险的泡沫和熊市还很遥远，其未来一段时间内的投资价值仍将超过债市。

15、机构评英国3月CBI工业数据

英国3月制造业显示出明显复苏迹象，新订单指数升至近两年高位，企业对未来产出愈发乐观。英国工业联合会表示，未来三个月的产出预期升至2017年8月以来的最高水平。

16、高盛：日本股市未来一年仍有可观上行空间

高盛的分析师上修了对日本股市股指的预期，认为未来一年间，东证指数仍有望升至2150点，较当前上涨7.5%，而日经225指数则将上涨10%至32250点。主要是因为日本央行仍将继续为市场提供充足的流动性。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部发布关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见

财政部发布关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见：地方财政部门应当在每月20日前披露本地区下月地方债发行计划，在3月、6月、9月和12月20日前披露本地区下季度地方债发行计划。

2、2月长三角地区人民币贷款增加4347亿

央行上海总部23日披露数据显示，2月份，长三角地区人民币贷款增加4347亿元，同比多增1567亿元。分部门看，住户部门贷款增加331亿元，同比多增1119亿元。

3、碳中和技术路线即将制定

据报道，全国两会后，发改委等相关部门密集召开座谈会，加快碳达峰、碳中和顶层设计。部分行业编制的碳达峰、碳中和技术路线图已上报发改委，最快有可能上半年浮出水面。

4、国资委要求中央企业有效开展境外资金风险管控

国资委发布关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知。通知提出，有效开展境外资金风险管控。完善境外资金内控监管制度，明确境外大额资金审核支付、银行账户管理、财务主管人员委派、同一境外单位任职时限、资金关键岗位设置等方面要求，细化资金内控预警触发条件，促进境外资金合规管理。加强境外资金风险防范，督促境外单位及时搜集所在国家（地区）政治、经济、社会、安全、舆情等国别风险信息，对发生外汇管制、汇率大幅波动、通货膨胀率快速攀升等情况，及时做好重大资金风险应急处置工作。

5、经参头版评论：减少房地产财富属性

近期，热点城市严查经营贷、消费贷等资金违规流入楼市，加上前期严格实施的金融管控措施，楼市投机行为有所收敛，但保值增值动机仍然较强。为了从根本上抑制投机行为，促进房地产市场长期健康发展，必须从源头上减少房地产的财富属性，让其回归居住属性。总而言之，必须坚持“房住不炒”定位，多措并举解决好大城市住房问题，逐步减少房地产财富属性，有效引导市场预期，科学利用市场化手段和差异化财税金融工具，及时动态微调，防止剧烈波动，有效防范和化解房地产市场风险和金融风险。

6、金融委办公室地方协调机制（上海市）召开2021年工作会议

金融委办公室地方协调机制（上海市）召开2021年工作会议，要求对会议商定的协同推进上海绿色金融发展、加强金融控股公司监管等10余项重点工作要落实责任、强化协作、取得实效。

7、中汽协副秘书长：多方面因素造成乘用车芯片的短缺

中国汽车工业协会副秘书长李邵华参加证券时报主办的沙龙活动时表示，乘用车芯片的短缺有几个原因，一是全球半导体产能紧张，比如新能源汽车对芯片的应用较燃油车有成倍的增长。二是疫情造成的行业错配。第三是去年下半年开始的，消费电子企业超预期囤货，加剧了芯片的紧张。第四是暴雪、地震等不可抗拒的因素在短期内削减了芯片产能。第五是汽车行业恐慌性的囤货。

8、复兴号动车组年内首次采购启动

国铁集团近日启动2021年第一次高速动车组采购。3月22日，国铁集团旗下国铁物资有限公司公布了20.5组时速350公里复兴号智能配置动车组采购公告，总共164辆。记者估算，本次采购总价在35亿元~38亿元之间。从更长一段时期看，中国高速动车组年增加数量，将较2013年~2020年度的每年增长约416组，年复合增长率约为21.49%的增速有所放缓，但仍将以每年200组以上的增速快速增加。

9、人民日报海外版：比特币不具备货币“法定地位”

3月24日，人民日报海外版刊文《比特币冲高，风险要当心》。文章称，对于比特币的性质，中国监管部门有过清晰论断。2013年印发的《关于防范比特币风险的通知》明确指出：比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。多位业内人士表示，如果将比特币作为一种投资商品或理财产品，需要高度关注各国的相关法律法规和政策。

10、湖北：积极引入各类市场主体入市做大做强试点碳市场

湖北省将积极引入各类市场主体入市，做大做强试点碳市场，为全国碳市场顺利启动提供支撑；还将继续探索创新各类碳交易产品和碳金融工具，建立“湖北省绿色产业项目库”，设立湖北“两山”绿色发展基金，建成“湖北绿色低碳产业综合服务平台”和“全国绿色金融综合服务平台”，构建集绿色交易平台、绿色发展基金、低碳产业园区、低碳大数据平台、绿色能力建设培训中心于一体的绿色低碳产业发展闭环。

11、前两个月房企销售均价涨幅明显

2021年以来，多数房企销售均价相比2020年提升较明显。究其原因，一方面，随着疫情影响转淡，房企降价促销意愿变低；另一方面，房企积极布局热点城市，高房价的城市销售占比较高，房价较低的三四线城市销售受阻，整体拉高了房企销售均价。

12、上海链家回应下架万套二手房源：暂时性下架

上海链家官方微博就“链家上海下架万套二手房源”一事发布说明称，链家严格遵守相关规定，将不符合要求或资料不够完善的房源暂时性下架，并及时联系房东补交资料，尽快完成房屋核验工作，待核验完毕后再陆续上架。

13、西安楼市新政：对商品房预售资金实行全额、全程监管

西安市住建局官网发布关于印发《西安市商品房预售资金监督管理办法》的通知。其中提到：商品房预售资金应全部直接存入专用监管账户进行监管，开发企业不得直接收取或另设账户收存购房人的购房款；商品房预售资金实行全额、全程监管，对用于支付工程建设等费用的预售资金实施重点监管；商品房预售资金按照商品房开发项目建设进度核拨。

证券期货

1、指数午后窄幅震荡 碳中和分化加剧

3月23日，市场全天震荡走弱，创业板指一度跌逾2%，两市逾3100股下跌，近60股跌逾9%，午后亏钱效应进一步扩大。盘面上，光刻胶、数字货币、燃气等板块涨幅居前；钛白粉、有色、钢铁等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.93%，报收3411点；深成指跌1.12%，报收13607点；创业板指跌1.12%，报收2668点。北向资金全天单边净卖出71.84亿元，上个交易日净买入71.63亿元。

2、主力资金全天净流出515.42亿元

沪指3月23日下跌0.93%，主力资金全天净流出515.42亿元。其中，创业板主力资金净流出70.63亿元，沪深300成份股主力资金净流出201.84亿元。个股来看，共有21只个股主力资金净流入超亿元，游族网络主力资金净流入2.09亿元，净流入资金居首。

3、96亿主力资金撤离有色金属行业

从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，仅有计算机1个行业板块主力资金呈现净流入，27个行业板块主力资金呈现净流出，其中，有色金属行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为96.12亿元；行业板块主力资金净流出居前的还有化工、电气设备、公用事业、电子、医药生物。

4、13部门：支持符合条件的制造服务业企业到主板、创业板上市融资

国家发展改革委等13部门关于加快推动制造服务业高质量发展的意见，提出引导金融机构在依法合规、风险可控的前提下，加大对制造服务业企业的融资支持力度，支持符合条件的制造服务业企业开展债券融资，有效扩大知识产权、合同能源管理未来收益权等无形资产质押融资规模，创新发展供应链金融，逐步发展大型设备、公用设施、生产线等领域的设备租赁和融资租赁服务，开发适合制造服务业特点的金融产品，鼓励创投机构加大对制造服务业的资本投入。支持符合条件的制造服务业企业到主板、创业板及境外资本市场上市融资。

5、106份一季度业绩预告发布

截至3月23日收盘，沪深两市共有106家上市公司发布2021年一季度业绩预告。从预告情况来看，预喜公司的数量达102家，占比96.23%。其中，业绩预增公司有61家，业绩略增公司有22家，业绩扭亏公司有19家。

6、ETF市值迈入万亿时代

近年来，国内ETF市场发展迅速，产品规模和增长速度均创下历史新高。据上交所日前发布的数据显示，截至今年3月，上交所挂牌上市的ETF市值规模正式突破一万亿元。据统计，截至3月23日收盘，全市场ETF基金总数已超过430只，基金规模累计为1.14万亿元，相比去年同期的7951亿元增长43.86%。

1、13部门：推动提高钢铁、石化、化工、有色等行业绿色化水平

国家发改委等13部门发布关于加快推动制造服务业高质量发展的意见：制造业绿色化改造行动。开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。积极打造家电销售和废旧家电回收处理产业链，探索实施家电企业生产者责任延伸目标制度，研究开展废弃电器电子产品拆解企业资源环境绩效评价，促进家电更新消费。

2、海关总署：1-2月中国进口动力煤1725万吨 同比降约40%

海关总署讯，1-2月，中国累计进口动力煤1725万吨，同比下降39.49%，累计进口额为111465.6万美元，同比下降37.98%；累计进口褐煤1690万吨，同比下降26.7%，累计进口额为76955万美元，同比下降21.9%。

3、海关总署：1-2月中国进口炼焦煤下降58.1% 无烟煤下降52.5%

海关总署讯，1-2月，中国累计进口炼焦煤635万吨，同比下降58.1%，累计进口额为67236万美元，同比下降67.9%；累积进口无烟煤63万吨，同比下降52.5%，累计进口额为6146万美元，同比下降49.8%。

4、国资委：推进化工钢铁等领域央企战略性重组

3月23日，国务院国资委企业改革局发布了2021年工作安排，其中提出，扎实推动布局结构调整优化。稳步推进化工、钢铁、信息等领域中央企业战略性重组，指导企业聚焦国家战略积极稳妥开展并购工作。适时组建新的中央企业集团，做好油气管网资产重组收尾，做好新中央企业划转接收等工作。支持以医疗健康为主业的中央企业进一步整合资源，培育竞争力强的医疗健康集团。深化中央企业钢铁煤炭去产能工作。

5、中钢协：2月份重点统计企业板带材产销情况分析

据中钢协数据显示，2月份，中厚板轧机、热连轧机及冷连轧机日产量高位运行，薄规格产品价格上升较快。主要品种板中，汽车板同比增量较大，集装箱板同比幅度较高，造船版和管线钢板产量同比有所下降。

6、中钢协：2021年2月会员企业环保情况

2021年1-2月，统计的会员生产企业用水总量148.59亿立方米，同比增长7.93%。水重复利用率98.07%，同比提高0.02个百分点。吨钢耗新水2.33立方米/吨，同比下降4.32%。外排废水总量同比下降8.54%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降9.36%、5.09%、29.34%、24.25%、13.68%和14.09%。

7、中钢协：3月中旬钢材社会库存1728万吨

中国钢铁工业协会消息，3月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1728万吨，环比减少49万吨，下降2.8%，今年以来首次出现环比下降；比年初增加998万吨，上升136.7%；比去年同期减少272万吨，下降13.6%。

8、1月份对标挖潜企业主要原燃材料采购成本分析

1月份，主要原燃料采购成本环比全面上升，焦炭和铁矿石采购成本升幅在10%以上。1月份，炼焦煤累计采购成本同比下降0.45%；冶金焦同比升高27.36%；国产铁精矿同比升高40.40%，进口粉矿同比升高49.46%；废钢同比升高15.90%。

9、河钢唐钢成功开发一项国内首套自动化炼钢技术

日前，河钢唐钢自主研发的国内首套副枪和烟气分析联合自动化炼钢技术，在200吨转炉应用一个月，终点碳和温度双命中率达到80%以上，标志着该自动化炼钢技术开发成功，技术达到国际先进水平。未来随着技术的成熟，预计命中率可提高到90%以上。

10、晋南钢铁与山西闽光联手打造156万吨/年焦化项目

3月20日，山西晋南钢铁与山西闽光签署山西闽光新能源科技股份有限公司股东会、董事会决议，就闽光新能源公司年产4万吨高性能碳负极材料项目配套156万吨/年炭化室高6.78米捣固焦化升级改造项目进行战略合作。

11、国内新增13个不锈钢项目

1、福江不锈钢产业园项目；2、众鑫不锈钢生产线改造项目；3、德威不锈钢成套预制件建设项目；4、上海宝山新上两大不锈钢项目；5、浙江松阳年产12万吨不锈钢管等项目；6、柳钢中金70万吨不锈钢冷轧项目；7、青山70万吨冷轧不锈钢新基地；8、福建周宁年产3万吨不锈钢管项目；9、江苏甬金金属扩产不锈钢管项目；10、正上管业科技公司不锈钢管项目；11、德龙溧阳540万吨冷轧项目；12、响水100万吨不锈钢棒线项目；13、梧州推进一批不锈钢项目建设。

12、河钢宣钢与中钢国际签订氢能源开发和利用工程示范项目建设总包协议

河钢宣钢张宣高科氢能源开发和利用工程示范项目建设总包签约仪式在中钢集团总部举行。河钢宣钢与中钢国际将利用平台、技术及产业协同优势，共同打造氢能源开发和利用工程示范项目，助力河钢宣钢打造成为绿色、低碳、环保型标杆企业。

13、截止2月底山西生产煤矿671处

山西省能源局日前发布的公告显示，截止2021年2月底山西省共有生产煤矿671处，其中有发布产能公告的有634处，合计产能101410万吨，部分煤矿产能取消公告，但可以恢复。与该局之前发布的数据相较，煤矿数量增加3处，产能减少3150万吨/年。

14、业内人士：水泥价格仍有上涨空间

进入3月以来，各地集中开工的重大项目更多。记者此前从各地发改委获悉，各地重大项目集中开工如雨后春笋，包括东北哈尔滨也提前集中开工了一批重大项目，总投资超过2300亿元。多位业内人士向记者表示，目前水泥市场属于启动阶段，从绝对价格看，上述涨价区域的水泥价格，仍较2020年高点有近百元的差距，这也意味着真正的旺季到来后，水泥价格仍有上涨空间。

15、巴西钢铁经销商协会：4月以后钢铁价格将很难上涨。

16、澳大利亚遭百年一遇洪水，煤炭市场受到冲击

澳大利亚东部州爆发洪水，正在对全球最大煤炭出口港口的活动造成冲击。暴雨和大风周二持续，受影响区域包括Hunter Valley的关键煤炭地区和纽卡斯尔港，这可能导致煤炭价格延续周一涨势并触及两年高点，欧洲煤炭价格也受这一消息推动上涨。这场百年一遇的洪灾已迫使嘉能可和兖煤澳大利亚等公司减产，而Whitehaven Coal Ltd.表示纽卡斯尔港有大量积压的船只。

17、2020年俄罗斯向亚太地区出口煤炭1.22亿吨

俄罗斯日前召开关于煤炭行业发展问题的视频会议，亚太地区是俄煤炭的主要出口市场，2020年俄向亚太地区出口煤炭1.22亿吨。当前亚太地区仍有俄煤炭公司可满足的额外需求，要抓住当前的有利时机，灵活运用俄交通运输系统，挖掘煤炭工业出口潜力。俄已启动东部矿区铁路发展计划，以提升贝阿铁路运力，该铁路直通远东港口。

18、BDI指数结束连续6天上涨

波罗的海干散货运价指数结束连续6个交易日的上涨，因所有船舶类别的需求均有所减弱。波罗的海干散货运价指数周二下跌48点或2.1%，至2271点。海岬型船运价指数下跌77点或3.2%，至2305点。海岬型船日均获利下降637美元，至19114美元。巴拿马型船运价指数下跌75点或2.5%，至2983点，结束7个交易日的涨势。巴拿马型船日均获利下降674美元，至26846美元。超灵便型船运价指数下跌7点，至2126点。

19、期货夜盘基础金属集体收跌

大商所、郑商所夜盘收盘，涨跌参半，豆一涨超2%，豆粕、菜粕等涨超1%，玉米、郑油等小幅上涨；玻璃、纯碱跌超2%，焦煤、棉纱等跌超1%，PP、PTA等小幅下跌。螺纹期货夜盘收跌0.66%，热卷收涨0.27%；铁矿石期货收涨0.20%。焦炭夜盘收跌0.91%，焦煤收跌1.99%，动力煤收涨0.18%。国际铜夜盘收跌0.87%，沪铜收跌0.60%，沪铝收跌0.58%，沪锌收跌0.86%，沪铅收跌0.43%，沪镍收跌2.43%，沪锡收跌0.73%。上海原油期货主力合约收跌4.23%，报375.6元/桶。

20、全球商品价格走势一览表