国际动态

1、商务部：中国已经完成RCEP核准

商务部国际司负责人3月22日表示，目前，中国已经完成区域全面经济伙伴关系协定也就是RCEP协定的核准，成为率先批准协定的国家。此外，泰国也已经批准协定。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。

2、国际货币基金组织认为2021年全球经济将更快复苏

国际货币基金组织新闻稿中援引第一副总裁的话表示，我们一月曾预测2021年全球增长在5.5%的水平上，但现在正在出现更强劲的增长前景，这是因为更多的金融刺激措施，尤其是在美国，以及疫苗接种普及的前景。复苏是不完全的，因为尽管2020年下半年复苏情况比预计的更加强劲，但很多国家的国内生产总值仍低于疫情前水平。预计2020年至2022年期间，新兴国家和发展中国家居民人均总收入较疫情前将减少22%。

3、日本政府估算：RCEP对本国经济推高效果超过TPP

据日媒22日报道，日本政府19日针对已向当前例行国会提交批准案的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）发布估算称，具有将日本GDP推高约2.7%的经济效果。这主要因为RCEP将成为日本与中韩之间首次签署的贸易协定，经济效果高于跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等其他大型贸易协定。据日本政府此前估算，美国退出后减为11国的目前的TPP推高GDP的效果约为1.5%，即使美国加入也仅为约2.6%。

4、美国通胀风险与债务担忧均加剧

经济学家认为在空前的货币和财政刺激推动下，通胀风险正在加剧，并且他们对政府债务相应激增的担忧越来越大。据全美商业经济协会2月22日-3月5日进行的一份调查，超过60%的受访者称，目前通胀是一个比过去二十年前更大的风险。与此同时，近90%的受访者表示他们对公共债务走势感到担忧。

5、鲍威尔：复苏远未完成

美联储主席鲍威尔：情况已经有很大的改善，不过复苏远未完成。6.2%的失业率低估了劳动力市场的短缺，尤其是参与率仍远低于疫情前水平。美联储致力于使用所有工具支撑经济。经济发展路径仍将取决于疫情。美联储的行动帮助向小企业、城市和州释放超过2万亿美元的资金。

6、拜登决计向美国富人增税填补财政窟窿

美国总统拜登及其行政团队为了平抑公众焦虑，只能在接下来选择兑现其去年的竞选诺言，那就是向美国富裕阶层开刀提高税率。而近来的数据也显示，在美国基层民众因疫情仍生活困顿之际，富裕阶层却反而赚得盆满钵满，这也强化了白宫要求他们多掏腰包为财政刺激计划买单的信心。

7、韩国3月前20天出口同比增长12.5%

韩国关税厅周一发布的数据显示，3月前20天出口同比增长12.5%，至338.7亿美元。从出口目的地看，面向欧盟（37.5%）、中国（23.4%）、美国（7.4%）和越南（5.2%）的出口减少，但面向中东（-27.9%）和日本（-10.7%）的出口减少。

8、疫情下欧美两重天

值得指出的是，美欧都认为疫情下财政刺激政策不可或缺。当下美国拜登政府已经通过发放1.9万亿美元的纾困计划并着手发放支票，而欧盟已通过的7500亿欧元恢复基金，发放还遥遥无期，最快要等到今年9月份。

9、欧洲央行终于兑现购债承诺

欧洲央行终于兑现了加快紧急债券购买步伐的承诺，以应对收益率上升带来的经济威胁。欧洲央行上周购债净结算额上升211亿欧元（合252亿美元），为去年12月初以来最多。

10、拜登政府准备推出3万亿美元基建计划

消息人士表示，美国总统拜登的经济顾问正建议花费3万亿美元用于一项规模庞大的基建计划，旨在提振经济、减少碳排放和减少经济不平等现象，资金部分来自对企业和富人增税。经过数月的内部讨论，拜登有望最早本周提出方案，或通过单独立法，而非试图推动国会来完成。

11、美债收益率回落 美股收高纳指涨1.2%

美股周一收高，科技股领涨。随着美债收益率回落，投资者重新追捧科技股。传拜登政府将推出3万亿美元基础建设计划，规模远超华尔街预期。道指涨103.23点，或0.32%，报32731.20点；纳指涨162.31点，或1.23%，报13377.54点；标普500指数涨27.49点，或0.70%，报3940.59点。

12、周一原油期货收高

原油期货价格周一小幅收高。在经历了10月份以来的最大单周跌幅后，油价获得了支撑。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨13美分，涨幅0.2%，收于每桶61.55美元。4月WTI期货于周一收盘后到期。新的即期期货——5月WTI原油期货上涨12美分，涨幅0.2%，收于每桶61.56美元。与此同时，5月交割的布伦特原油期货价格上涨9美分，涨幅0.1%，收于每桶64.62美元。

13、黄金期货周一收跌0.2%

黄金期货周一收跌。受到科技股引领美国股市走强的部分影响，黄金期货创2月下旬以来的最低收盘价。在此背景下，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌3.60美元，跌幅0.2%，收于每盎司1738.10美元。

14、福特汽车因芯片短缺而在美国停工减产

因全球芯片短缺持续，福特汽车本周停止俄亥俄州一家商用车工厂的生产，并削减了肯塔基一家卡车工厂的产量。生产卡车底盘和商用货车的俄亥俄州装配厂将于3月29日恢复生产。肯塔基皮卡工厂减少一个班次直到3月29日。路易斯维尔的工厂也于3月21日取消了额外的班次。

15、日本2月航空货运出口量增长29% 创26个月新高

日本航空货物运送协会周一发布的数据显示，2月日本航空货物出口量为9万4947吨，同比增长29％，连续3个月实现同比增长，并达到自2018年12月以来的最高水平。对中国的航空货物出口量为1万8633吨，同比增长30％；对美国的航空货物出口量增长80%，达到2万2666吨。

16、惠誉：收益率的上升会给亚洲地区银行带来估值损失

国际评级机构 惠誉表示，长期主权债券收益率的上升将导致亚太地区银行因为待售债券组合估值的下降而蒙受近期亏损。Willie Tanoto等惠誉分析师在报告中称，对于多数被纳入惠誉评级范围的银行而言，资本方面的影响应该可控；但香港、印度、印尼、马来西亚和台湾等地银行拥有亚洲最大规模的待售证券组合，对收益率的变化尤为敏感。

17、摩根大通：日本央行可能不急于缩减债券购买规模

摩根大通驻东京分析师称，鉴于日本央行的信息是保持其持续的宽松立场，日本央行可能并不急于减少债券购买。预计10年期收益率不会达到0.25%这一所容许区间的上限，曲线的变陡会非常温和。超长期债券的减码步伐会非常缓慢。

18、原油需求复苏仍是大势所趋

尽管欧洲的疫苗问题等致使原油期货价格周四下跌了7%，但是来自世界各地的数据表明，需求的复苏虽不平衡却依然稳定。美国机场的繁忙度已经达到了疫情爆发以来的最高水平，机组人员也已从休假中重新回到了工作岗位。 这个受到疫情最严重冲击的行业之一眼下正在一步步回归正常。汽油、柴油、航油的消费水平现已达到了一年多来的最高水平。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：今年城镇新增劳动力约1400万人

国务院总理李克强3月22日晚在人民大会堂以视频方式会见出席中国发展高层论坛2021年年会的境外代表。李克强表示，我们把今年预期目标设定为6%以上，不仅考虑到当前经济增长是恢复性的，要进一步巩固发展的基础，也是考虑同明年、后年的目标平稳衔接。6%以上并不低了，也是开了口子的，实际运行中可能会更高一些。我们不是在定计划，是引导预期。中国经济在保持平稳增长的同时，要努力提质增效，这就需要有比较充分的就业、持续增长的居民收入、不断改善的生态环境，促进经济结构进一步优化、劳动生产率持续提升。今年城镇新增劳动力约1400万人，就业压力仍然很大，要保证1100万人以上就业，将经济增速保持在合理区间。

2、3月LPR报价出炉

中国3月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。

3、央行：继续做好“六稳”“六保”

近日，人民银行召开党史学习教育动员会暨专题报告会。会议要求，要坚持统筹兼顾、聚焦履职，把党史学习教育与人民银行中心工作紧密结合起来，把学习成效转化为做到“两个维护”的实际行动，继续做好“六稳”“六保”、改进金融服务、防范化解金融风险、深化金融改革，以优异成绩庆祝建党100周年。

4、国家发改委发布《国家鼓励发展的内外资项目确认书》

发改委发布关于优化办理外商投资项目《国家鼓励发展的内外资项目确认书》的通知。对于投资总额3000万美元及以上、且3亿美元以下的鼓励类外商投资项目确认书办理，由国家发展改革委下放给省级（各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团）发展改革部门。

5、发改委主任何立峰谈前2月经济形势

国家发展改革委主任何立峰21日晚指出，今年前两个月，消费、投资、进出口和工业、服务业等主要指标都保持了同比30%以上的增长，发用电量、铁路日装车量等经济先行指标也保持快速增长，制造业和非制造业采购经理指数（PMI）持续处于扩张区间。这既说明中国的宏观政策是有效的，也说明中国企业适应形势发展变化的能力很强、中国经济发展的韧性很强、中国经济增长的后劲很强。

6、今年新增地方债发行即将开闸

记者获悉，湖北省财政厅计划于3月25日招标发行150亿元新增专项债和100亿元新增一般债，主要投向医疗卫生、轨道交通、棚改等基础设施领域。中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群表示，随着今年新增地方债发行的启动，二季度发行速度有望加快，预计三季度迎来发行高峰。

7、“十四五”先进制造业集群发展蓝图酝酿待出

“十四五”时期，先进制造业集群的建设与发展将全面提速。22日从工信部获悉，工信部通过集群竞赛的方式，围绕新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等重点领域，遴选25个先进制造业集群作为重点培育对象，包括深圳市新一代信息通信集群、上海市集成电路集群、南京市新型电力（智能电网）装备集群等。目前，25个重点支持集群正在进行公示。

8、2.2万亿企业年金平均收益率10.31%

人社部3月22日公布的企业年金基金2020年最新数据显示，2020年底，企业年金积累基金规模2.25万亿，实际运作资产2.21万亿，同比均增超25%。2020年，企业年金基金的投资收益达到1931亿元，同比大幅增长53.51%；平均收益率10.31%，同比提升2.01个百分点。截至2020年底，建立企业年金的企业数量为10.52万个，参加年金职工2717万人。

9、住建部正式印发绿色建造技术导则（试行）

住建部明确，应统筹考虑建筑工程质量、安全、效率、环保、生态等要素，实现工程策划、设计、施工、交付全过程一体化，提高建造水平和建筑品质；应全面体现绿色要求，有效降低建造全过程对资源的消耗和对生态环境的影响，减少碳排放，整体提升建造活动绿色化水平；宜采用系统化集成设计、精益化生产施工、一体化装修的方式，加强新技术推广应用，整体提升建造方式工业化水平。

10、1-2月各地新增PPP项目46个

根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，今年1-2月各地新增PPP项目46个。分地区看，辽宁省、山西省、福建省新增项目较多。分行业看，农林水利新增项目最多，为14个；城市基础设施、环保、社会事业、交通运输等行业新增项目数较多。从前期工作情况看，新增项目中已通过项目审批、核准或备案，以及可行性论证、实施方案审查的重点推进项目17个。从落地实施情况看，新增46个项目中已签约项目13个。

11、各地已签约PPP项目中民间投资项目1708个

根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，截至今年2月底平台已签约项目中民间投资项目共1708个，占全部已签约项目的43%；其中，民营企业单独中标项目837个，联合体中标项目中民营企业控股项目871个。今年1-2月，各地新增已签约项目13个，其中民间投资项目2个。

12、水利部安排部署2021年中央水利投资计划执行工作

水利部副部长魏山忠要求，各地要咬定年度目标，早部署、早安排，抓好年初的各项工作。一是紧盯开工目标，加快推进重大水利工程建设。150项重大水利工程中尚未开工的项目，要依据前期工作进展情况，逐个项目制定年度实施方案，明确开工目标，强化督导检查，成熟一项、开工一项，力争早开。二是创新融资手段，多管齐下积极筹措水利建设资金。

13、今年前两月北京地区对美国进出口同比增长115.4%

北京海关22日发布统计数据显示，今年前两个月，北京地区对欧盟、美国进出口出现大幅增长的态势，其中，对美国进出口512.1亿元（人民币），同比增长115.4%。2021年前两个月，北京地区进出口4256.7亿元，同比增长0.7%。其中，进口3457.1亿元，下降0.1%；出口799.6亿元，增长4.2%。其中，进口汽车、天然气、铁矿砂增长显著，出口手机、医药材及药品、集成电路、汽车零配件增长明显。

14、西藏林芝129个重点项目集中开复工

近日，林芝市举行2021年重点项目集中开复工仪式。此次集中开复工的129个重点项目，总投资682.09亿元，涉及交通、医疗、教育等多个领域，2021年计划完成投资105.71亿元。

15、山东：2035年全省沿海主要港口建成世界一流港

山东省政府办公厅日前印发《关于加快推进世界一流海洋港口建设的实施意见》。《意见》提出，研究制定建设世界一流海洋港口指标体系，2021年全省沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达到17.5亿吨、3350万标箱，2025年分别达到20亿吨、4000万标箱，基本达到世界一流水平；2035年全省沿海港口发展水平整体大幅跃升，沿海主要港口建成国际领先的世界一流港口。

16、浙江加强房贷审慎管理 全面自查开发贷、按揭、经营贷等涉房贷款

3月22日，人民银行杭州中支、浙江银保监局、浙江省住建厅2月末已下发《关于进一步加强住房信贷审慎管理的通知》，要求浙江各金融机构对2020年以来发放的房地产开发贷款、个人住房贷款、消费类和经营类贷款以及“冻资”等业务进行全面自查，并于15日前向当地人民银行、银保监部门报送自查和整改报告。

17、成都再出房产新政

3月22日，《成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》正式出炉。根据《通知》，成都“人房比”超3倍楼盘限售期限将变为5年，还将建立二手住房成交参考价格发布机制。依据合同约定方式取得成都市住房的主体，以及通过司法拍卖、变卖等取得本市住房的主体，均应当符合本市住房限购、限售政策的规定。通过司法处置和股权转让取得的开发项目的受让人，应按照原土地出让合同和履约协议约定开发条件进行开发，并按照调控要求销售住房。《通知》自印发之日起执行。

18、深圳二手房降温明显 二手房网签量近乎腰斩

从2月8日至今，距离深圳二手房参考价新政出台已过数周，在过去的一个多月时间内，深圳二手房市场买卖双方陷入博弈，房产中介机构遇到了专项检查，整个市场发生了巨大变化。根据深圳市房地产中介协会公布的数据统计，2月22日至28日当周深圳二手房网签量为834套，3月1日至7日为991套。新政出台前几周的周网签量在1900到2500套左右，市场成交降温明显。此外，整个2月份深圳二手房网签量共计5272套，环比1月的8971套网签数据，近乎腰斩。

证券期货

1、指数集体涨超1% 电力股掀涨停潮

3月22日，市场全天冲高震荡，指数集体涨超1%，两市题材全线飘红，个股普涨，近3500股上涨，逾100股涨超9%。盘面上，题材全线收红，碳中和、电力、环保等板块涨幅居前。截至收盘，沪指涨1.14%，报收3443点；深成指涨1.14%，报收13760点；创业板指涨1.00%，报收2698点。北向资金全天单边净买入71.63亿元，其中沪股通净买入24.06亿元，深股通净买入47.57亿元。

2、A股机构投资者持股占比持续提升

近年来，随着资本市场深改推进，A股投资者结构发生明显改变，机构投资者持股占比以及在A股中的话语权逐步提升，A股逐步进入“机构化”时代。据中基协数据，截至今年1月15日，境内专业机构持有A股流通市值合计12.62万亿元，较2019年末增加4.42万亿元，持有A股流通市值占比18.44%，较2019年末上升2.02个百分点，也处于近年来最高水平。

3、三大数据揭示资金新动向

根据同花顺统计发现，周一，A股市场的资金流向出现三方面变化：首先，从整个A股市场来看，资金重新回流。与上周连续5日资金净流出相反，昨日整个A股市场资金净流入达60.27亿元，与北上资金同步涌入布局。其次，昨日，电子、公用事业、电气设备、银行等四行业资金净流入均超10亿元，合计83.82亿元。第三，资金青睐低价股。

4、年内35只公募产品清盘 债基接近半数

春节后，不仅新发基金遇冷、“日光基”难觅踪迹，还有不少基金发布公告宣布基金清算。Wind数据显示，截止到2021年3月22日，今年共有35只（A/C份额分开计算）公募基金宣布清盘，其中主动权益基金共计13只, 主动债券基金共计15只，被动指数基金共计5只，QDII基金2只。具体到二级分类,中长期纯债型基金的清盘数量最多，高达12只。

5、今年以来基金分红达759.4亿

春节后，市场震荡加剧，基金重仓股频频受到重挫，部分基金选择通过分红优化资产配置。Wind数据显示，截至3月22日，今年以来共有852只基金分红，金额高达759.4亿元。去年同期有901只基金分红，总金额为380.8亿元。相比之下，今年一季度基金分红更为大方，金额增长了99.4%。

6、国际铜期货首次交割顺利完成

22日，上海国际能源交易中心国际铜期货首个合约BC2103顺利完成交割，交割量6225吨，金额3.7亿元。据了解，国际铜合约BC2103交割日从3月15日开始，共交割5天，3月22日交割结束。截至2021年3月15日，国际铜期货合约累计成交153.38万手，累计成交金额4143.02亿元，日均持仓量1.92万手。

1、生态环境部部长：支持有条件的地方和重点行业、企业率先实现碳达峰

生态环境部部长黄润秋表示，积极推进应对气候变化，推动制定2030年碳排放达峰行动方案，稳步推行碳强度和总量“双控”制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，控制化石能源总量，实施可再生能源替代行动，深入推进工业、建筑、交通等领域的低碳转型，加大甲烷等其他温室气体的控制力度，推进近零碳排放示范工程建设和碳中和示范区建设，加快推进全国碳排放权交易市场建设。

2、中国1-2月精炼铜产量同比增加12.3％

国家统计局数据显示，中国1-2月精炼铜(电解铜)产量为163万吨，较去年同期相比增加12.3%。1-2月日均铜产量约为27,627吨，低于去年12月所创的约31,800吨高位。1-2月锌产量为107.5万吨，同比增加2.8%；氧化铝产量为1,264.3万吨，较去年同期增加14.8%；1-2月铅产量为110.9万吨，同比增加27.8%。

3、中国（太原）煤炭交易中心动力煤指数止跌回升

中国（太原）煤炭交易中心22日发布的最新一期综合交易价格指数为138.87点，环比下跌0.04%。其中动力煤指数120.25点，环比上涨0.72%，为今年2月22日以来首次回升。其他煤种方面，炼焦用精煤指数168.36点，环比下跌0.23%；喷吹用精煤指数169.21点，环比下跌2.12%；化工用原料煤指数113.14点，环比下跌0.08%。

4、长三角、珠三角水泥企业上调水泥价格

近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格。此前，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。为提升盈利，19日-22日起粤北、大珠三角地区（包含云浮、惠州）及阳江地区主要企业陆续通知上调水泥价格10-30元/吨不等。此外，22日起江苏苏州、无锡、常州、南通、扬州、泰州等多地主要厂家通知上调高标水泥价格30元/吨，低标价格20-30元/吨。22日起上海地区主要厂家通知上调M32.5及P.C42.5级水泥价格20元/吨，高标价格预计稍晚几日跟进。

5、山西焦煤与晋能控股进行第二批煤矿资产划转

日前，国资运营公司召开焦煤集团与晋能控股煤矿资产重组第二批资产划转签约会议。依据煤种一致性、矿区整体性、资产负债匹配的原则，焦煤集团和晋能控股就相关焦煤和非焦煤资产展开划转工作。山西焦煤集团所属4座煤矿移交、划转至晋能控股集团，产能660万吨。晋能控股集团所属21座煤矿移交、划转至山西焦煤集团，产能2190万吨。

6、我国首个针对煤炭产业场地污染防治的重点专项在山西启动

近日，国家重点研发计划项目“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项《煤炭产业集聚区场地污染治理技术集成与工程示范》项目启动会暨实施方案论证会在山西太原举行。这是我国首个针对煤炭产业集聚区场地污染防治的国家科技攻关项目。

7、天柱钢铁搬迁改造项目加速推进

河北天柱钢铁集团有限公司城市钢厂搬迁改造项目于2020年8月10日开工建设，总投资140.2亿元，占地5232.96亩，主要建设高炉、转炉、H型钢、合金带钢生产线、烧结机、回转窑以及配套装备，总建筑面积约为135万平方米，项目建成后，年可实现营业收入200亿元以上，实现利润25亿元以上，上缴税金12亿元以上，安置就业3500人，间接带动近1万人就业。

8、WTO：欧盟钢铁进口保障措施应不会延长超过一年

世贸组织（WTO）近日称，除非欧盟钢铁生产商能够证明自己继续遭受进口钢铁产品的威胁或造成损失，否则欧盟委员会不太可能将其现行的钢铁进口保障体系延长一年以上。WTO回应，如果要进一步延长该措施超过一年，欧盟须向第三国出口商给予补偿。

9、欧洲锰业获支持加速推进Chvaletice锰矿项目

欧洲锰业公司获得欧盟支持的组织EIT InnoEnergy支持其Chvaletice锰项目。Chvaletice项目是欧盟唯一规模可观的锰资源，到2025年，其潜力可满足欧洲对电池高纯锰的预计需求的50％和2030年预期需求的28％。因此，该项目代表了欧洲汽车工业的一个里程碑时刻，欧洲汽车工业正寻求减少潜在的关键原材料供应中断的风险。

10、BDI指数升至一年多高点

波罗的海干散货运价指数周一升至逾一年以来高点，因船舶运费走强，受各船类运价走高的推动，巴拿马货船运价触及逾10年高点。波罗的海干散货运价指数上涨38点或1.67%，至2319点，为2019年9月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨38点或1.6%，至2382点。海岬型船日均获利上涨314美元，至19751美元。巴拿马型船运价指数上涨83点或2.8%，至3058点，为2010年8月以来新高。巴拿马型船日均获利上涨747美元，至27520美元。超灵便型船运价指数上涨11点，至2133点，为2017年4月以来最高。

11、周一商品期货夜盘涨跌不一

周一国内商品期货夜盘涨跌不一，黑色系表现分化，铁矿石涨1.08%，而焦煤跌1.23%、焦炭跌1.33%、螺纹钢跌1.73%。能源化工品多数上涨，短纤涨1.6%、乙二醇涨1.53%、苯乙烯涨1.51%、LPG涨1.47%、燃油涨1.3%、PTA涨1.02%，而塑料跌1.32%、聚丙烯跌1.68%、纯碱跌2.44%。农产品涨跌不一，棕榈油涨2.89%、豆油涨2.06%、菜油涨1.33%，而豆粕跌1.28%、菜粕跌1.96%。上海原油期货主力合约夜盘收涨2.07%，报394.1元/桶。

12、全球商品价格走势一览表