国际动态

1、商务部将从五方面推动更高水平开放

商务部副部长钱克明21日晚在中国发展高层论坛2021年会上表示，新发展格局下的高水平对外开放，下一步，商务部将从降低外商投资准入门槛，做实自贸试验区、自由贸易港、国家级经开区等开放平台，加快规则、规制、管理、标准等制度型开放，优化营商环境，深化开放合作五方面入手，推动新发展格局下更高水平开放。

2、外资连续27个月增持中国债券

中央结算公司近期发布的2月份债券托管量数据显示，2月境外机构的人民币债券托管面额达到31524.69亿元，较今年1月环比增加956.94亿元。至此，境外机构已经连续27个月增持中国债券。

3、朱民：全球经济复苏态势仍不稳定

清华大学国家金融学院院长朱民指出，今年全球经济缓慢的复苏还是在各国政府和央行出台大规模刺激政策后实现的，因此，当务之急是中美在宏观经济政策等方面进行紧密合作，当前，有五件事亟需两国携手合作：第一是货币政策合作。第二是支持全球贸易。第三是全球供应链稳定。第四是持续支持新兴市场、低收入国家。第五是改善全球治理，促进全球数字经济发展。

4、王一鸣：美联储无限量宽松加剧全球流动性过剩

新任央行货币政策委员会委员王一鸣表示，美元是全球最重要的储备货币，美联储0到0.25的利率和无限量宽松政策加剧了全球的流动性过剩，短期资本大规模流入新兴市场，并推升本币的升值。美联储如果收紧货币政策，有可能导致新兴市场资本的大规模流出，资产价格的大幅下跌和金融市场的动荡。

5、提前32天 中蒙最大陆路口岸进出境中欧班列突破500列

二连海关20日对外消息指，截至3月19日，作为中蒙最大陆路口岸的二连浩特口岸，进出境中欧班列提前32天突破500列。中欧班列在二连浩特口岸开行以来，运行线路已经增加至45条，国内始发地城市辐射郑州、成都、厦门等，境外目的地由汉堡、鹿特丹扩展到华沙、莫斯科等。

6、中欧班列（武汉）首次延伸至意大利米兰

满载湖北企业生产的电子产品、汽车零配件、防疫物资等的X8015次列车20日清晨从武汉吴家山站开出，驶往德国杜伊斯堡。这趟列车的部分车皮及其装载的货物还将从杜伊斯堡前往意大利米兰，标志着中欧班列（武汉）首次延伸到意大利米兰。

7、全球食品价格上涨

世界银行数据显示，受疫情影响，全球食品价格在2020年总体上涨了20%，进入今年后，多数主要农产品价格总体上仍处于上升态势。联合国粮农组织汇编的食品价格指数已经连续九个月上扬，在2月份达到116点，这是2014年7月份以来的最高水平。 具体来看，2月份糖和植物油的涨势尤为强劲，主要谷物价格与去年同期相比，涨幅显著：国际高粱价格同比上涨82.1％，国际玉米价格同比上涨45.5%，小麦价格同比上涨19.8%。

8、随着各国央行走钢丝 新兴市场陷入动荡

尽管美联储上周暗示不急于升息，这引发美元和美国国债收益率进一步走高，但俄罗斯、土耳其和巴西借贷成本的上升突显了这种两难局面。泰国、南非和墨西哥等国的决策者本周将开会决定利率。新兴市场可能即将进入一个新的波动时期，各国央行在努力控制通胀的同时，保持经济增长之火继续燃烧。

9、IMF拟上调2021年日美经济增长率预期

关于国际货币基金组织（IMF）将于4月发布的最新《世界经济展望》，20日获悉正在朝着上调日本和美国2021年增长率的方向展开协调。美国总额1.9万亿美元的经济对策将强力提振全球经济。这将是IMF继1月的上次预测之后再度上调，或给人以经济从新冠疫情中复苏的印象。

10、因加息过猛 土耳其央行行长被免职

为抑制通货膨胀，土耳其央行18日宣布加息200个基点至19%，远超市场预期。主张降息的总统埃尔多安于20日宣布免去央行行长Naci Agbal的职务，上任不满5个月的Agbal，也成为2年来第3位被总统免职的土国央行行长。这也是自2019年中以来，土耳其总统埃尔多安第3次撤换央行行长。

11、日本政府解除首都圈4都县紧急状态

当地时间3月21日，日本政府解除首都圈4都县紧急状态，对于大规模活动参加人数的上限，将从“最多5000人”放宽至“最多1万人”。如在此期间内未出现疫情明显反弹现象，将从4月19日起进一步放宽至“允许可容纳人数的50%以内”的人员入场。据悉，日本政府已于19日向东京、埼玉、千叶、神奈川4都县发布该通知。

12、日媒：东京奥运不接待海外观众预估损失超1500亿日元

据日本放送协会(NHK)报道，当地时间20日晚，由国际奥委会、国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府代表参加的五方会议一致决定，东京奥运会不会接待来自海外的普通观众。专家测算，此举将造成超1500亿日元的经济损失。不仅如此，木内还表示，如果海外观众退的票不能在日本国内再次销售的话，在票务方面可能还面临数百亿日元的损失。

13、美国前财政部长：美宏观经济政策40年来“最不负责任”

美国前财政部长劳伦斯·萨默斯在接受采访时警告说，美国正在遭受40年来“最不负责任”的宏观经济政策之苦，再次批评拜登政府1.9万亿美元的经济救助计划。他表示，目前的宏观经济政策将带来巨大的风险。未来数年，美国有三分之一的概率通货膨胀将加速，经济将陷入“滞胀”困境。

14、美债40年大牛市终结  全球投资逻辑生变

机构普遍认为，2021年美股仍然是牛市。但摩根士丹利首席美股策略师威尔逊此前也对记者表示，目前随着经济开始复苏、利率逐步攀升，美股估值或受挤压，例如机构预测标普500的市盈率今年将从当前的近22倍降至20倍，盈利提升将成为股市上涨的主要动力。

15、油价暴涨波及其他产品

据日经报道，世界各地的批发价格都在上涨，与去年秋季相比，主要国家截至1月份的批发价格上涨了1%至4%。原油和金属价格飙升，导致化工和钢铁衍生产品价格上涨。中国和美国的经济复苏，以及海上运输的中断，也推高了批发价格。

16、欧洲2月汽车销量大降20%

日前，欧洲汽车制造商协会(ACEA)的数据显示，由于疫情封锁和随之而来的不确定性因素，欧洲2月新车销量同比下降20%，至850170辆，创2013年以来同期最低销量水平。30国中仅爱尔兰、瑞典和挪威实现个位数增幅，21国汽车销量现两位数跌幅。此外，欧洲五大车市西班牙、英国、法国、德国、意大利跌幅均超过10%，西班牙更是达到了38%。

17、沙特阿美公司2020年净利润大幅下跌

沙特阿美公司21日公布的2020年度财报显示，由于新冠疫情重创全球能源市场需求，该公司2020年净利润较上一年下降约45%。财报显示，受油价下跌、销量下降以及炼油和化工产品利润率下降等因素影响，沙特阿美公司2020年净利润为490亿美元，低于2019年的882亿美元。

国内财经

1、易纲：我国依然拥有较大的货币政策调控空间

3月20日，人民银行行长易纲出席中国发展高层论坛圆桌会，会上，易纲就货币政策操作空间和推动绿色金融发展发表最新看法。易纲强调，我国有较大的货币政策调控空间。中国货币政策始终保持在正常区间，工具手段充足，利率水平适中。我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。

2、2月中国债券市场共发行各类债券3.4万亿元

中国人民银行发布的最新数据显示，2月份，我国债券市场共发行各类债券3.4万亿元。其中，国债发行3730亿元，地方政府债券发行557.2亿元，金融债券发行4841.6亿元，公司信用类债券发行6133.9亿元，信贷资产支持证券发行364.2亿元，同业存单发行1.8万亿元

3、前2月全国综合保税区进出口增长46.9%

海关总署数据显示，今年前2月，全国综合保税区实现进出口值7649.6亿元，同比增长46.9%，比进出口整体增速高14.7个百分点。其中，出口4226.1亿元，同比增长71.1%，进口3423.5亿元，同比增长25.1%，成为稳外贸稳外资的重要力量。目前，我国共有综合保税区150个，在海关特殊监管区域中占比超过九成。

4、国内民航市场回暖明显

进入3月，随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势，旅客出行热度也在持续升温，国内民航市场回暖明显。有平台表示，以京沪、京蓉、京广这种商务航线为代表的订量，上升非常明显，五一机票的预订已经超过2019年同期的两倍。热门航线票价也开始有所反弹，从目的地看来，4月3日和5月1日出发到达三亚、成都、海口、长沙、西双版纳、丽江、青岛的搜索量同比2019年增长显著，超过200%。

5、辽宁“网格化”推进投资落地

辽宁省首次以各市视频连线形式集中开工全省重大项目，涵盖三次产业、城市更新、科技创新、数字化、重大基础设施和民生生态环保等领域的1141个新建项目集中开工，总投资额达4676亿元。辽宁省项目谋划工作专班数据显示，全省还有3318个续建项目将于今年一季度复工，一季度开复工项目数将达4459个，总投资2.6万亿元。预计今年全省实施项目总数可达近1万个，总投资超5万亿元。

6、广东用电负荷创下春节以来破亿最快速度

3月19日16时40分，南方电网广东电网统调最高负荷1亿千瓦，同比增长24%，电网运行稳定，这是广东用电负荷在今年春节后的首次破亿，创下了破亿最快速度。从高峰负荷占比来看，深圳、广州、东莞、佛山负荷已超过1000万千瓦，合计占全省统调负荷比例达53%。从增速上看，广州、深圳、佛山、东莞等9个地市负荷同比上涨超过20%。

7、南水北调东线北延应急供水工程主体工程完工

3月19日，位于山东省临清市的南水北调东线一期工程北延应急供水工程箱涵节制闸闸门安装调试到位并试运行，标志着北延应急供水工程主体工程顺利完工。该工程于2019年11月开工建设，采用双线输水格局，自穿黄工程出口，最终汇入天津市静海区的北大港水库。预计4月初整个工程通水运行，供水范围包括河北省邢台市、衡水市、沧州市的21个县市区和天津市的静海区。

8、中国首条时速350公里跨海高铁计划2022年通车

中国铁路消息，近日，国内首条时速350公里跨海高铁福州至厦门高速铁路建设工地传来好消息，全线控制性工程湄洲湾跨海大桥主塔成功封顶，福厦高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中沿海通道的重要组成部分，计划2022年通车。

9、武汉拟全面加强商品房销售全过程监管

楚天都市报消息，记者从武汉市住房保障和房屋管理局获悉，该局起草修订了《关于进一步加强新建商品房销售全过程监管的通知（征求意见稿）》，目前正在公开征求意见。从意见稿来看，武汉市将全面实施新建商品房项目销售“事前、事中、事后”全过程监管，其中预售申报形象进度拟从1/4调至1/3，自集中交付之日起3个月内不得擅自拆除、出售样板房。

证券期货

1、易会满：目前A股市场杠杆风险总体可控

证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上发表主旨演讲，易会满表示，市场波动很正常，我认为，只要没有过度杠杆，就不会出大事，关键是要有一个合理的资金结构。这几年，我们深刻汲取股市异常波动的教训，关注场内场外、境内境外、各类市场主体，坚持看得清、可穿透、管得住，通过一系列措施控制好杠杆资金规模和水平。目前，A股市场杠杆风险总体可控。

2、十大券商策略：市场将迎来修复窗口

近期市场总体表现颓靡，但与2月中旬以来大幅调整相比，市场杀跌动能有所减弱，且市场上局部行情仍然此起彼伏，碳中和等题材股的炒作热情高涨。对于下周的行情预判，券商观点依然有所分歧，但大部分机构认为当下市场已有阶段性企稳的可能，不过对于结构性高估值板块仍需观察。

3、证券基金业资管规模逼近60万亿

近日，中基协发布了2020年四季度资产管理业务统计数据。数据显示，截至2020年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约58.99万亿元，相比于上季度末的56.17万亿元，环比增长5.02%。其中公募基金规模19.89万亿元，相比于2020年三季度的17.80万亿元大增约2万亿，环比增加11.72%，成为资管总规模扩张的核心力量。

4、78家公司公布一季业绩预告

截至3月20日，78家公司公布一季业绩预告，业绩预增公司有62家，占比79.49%。证券时报·数据宝统计显示，截至3月20日，有78家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司62家、预盈14家，合计报喜公司比例为97.44%；业绩预降公司有1家。

5、322家上市公司年报亮相 逾七成业绩增长

统计发现，截至3月21日，沪深两市已有322家上市公司披露了2020年年度业绩。其中，有232家公司实现年报净利润同比增长，占逾七成。在上述232只业绩增长股中，2020年每股经营活动产生的现金流量净额为正的公司有166家，占比逾七成。

6、部分固收+基金净值大幅回撤

春节后至今，机构重仓股接连遭遇重挫，投资者将目光转向“进可攻、退可守的”固收+基金，然而部分该类产品同样遭遇大幅回撤。Wind显示，截至3月19日，2月18日以来，市场上包括偏债混合、二级债基在内的共计891只固收+基金（A/C份额合并统计），有150只实现了正收益，占比不到两成。其中最大净值回撤超过10%的有29只，跌幅堪比偏股型基金。

7、春节前后新基金发行冰火两重天

Wind数据显示，按照认购起始日统计，2月18日以来合计有211只新基金发行，其中104只是主动偏股型基金，占比近一半。然而，截至3月21日仅有53只基金成立，平均认购天数为10天，平均发行规模28亿元。仅4只主动偏股基金一日售罄，且3月以来未有1只偏股“日光基”诞生。Wind数据显示，年初至2月10日有213只新基金启动募集，101只为主动偏股基金。

8、近一年绝大多数追逐“顶流”基金经理的基民亏损

数据显示，近一年，绝大多数追逐“顶流”基金经理或者“网红”基金的基民都暂时陷入了亏损。例如，“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选近一年收益率超过118%，但近一年持有用户中，70%以上的投资者亏损幅度超过5%。

9、近300家挂牌企业冲击新三板精选层

截至3月14日，共有288家挂牌公司申请公开发行辅导备案并进入精选层，其中163家企业正在辅导中，125家企业已通过辅导验收。在通过辅导验收的企业中，已核准企业51家，已申报受理的在审企业52家，已申报未受理企业4家，终止审查企业18家。截至3月20日，新三板市场挂牌公司共有7862家，其中精选层51家，创新层1083家。

1、双休日，唐山钢坯价格拉涨，国内部分市场建筑钢价推高

新干线讯，双休日河北唐山普碳方坯出厂价格累计上涨130元至4620元（周六涨110元，周日涨20元），环比上周收涨210元；国内部分在营业市场钢价有稳有涨，其中，华北、华东钢厂继续调高出厂报价，局部市场报价乱涨，成交有待跟进。

2、国家发展改革委召开钢铁、有色、建材行业碳达峰研讨会

3月19日，国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。会议围绕科学制定重点行业碳达峰方案、推进产业低碳转型、提升能源利用效率等方面进行交流。国家发展改革委将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，抓紧研究出台相关政策措施，组织相关部门积极编制碳达峰方案，积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。一是研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案，助力实现国家碳达峰碳中和目标；二是结合传统高耗能行业实际，抓紧抓实行业自身潜力，推动产业转型升级、结构优化；三是提升能源利用效率，推动能源资源高效配置、高效利用。

3、工信部今年将制定出台更加严格的钢铁行业产能置换实施办法

生态环境部应对气候变化司司长李高近日表示，钢铁行业作为我国经济发展重要支撑产业和碳排放重点行业，应强化对碳减排共识，将挑战转化为自身高质量发展动力。记者了解到，工信部今年将制定出台更加严格的钢铁行业产能置换实施办法，完善产能信息预警发布机制，实施产能产量双控，组织开展钢铁去产能回头看，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗总量等为依据的产量约束机制。目前，我国钢铁行业在制造业31个门类中碳排放量最大，粗钢产量占全球粗钢产量一半以上。

4、电炉炼钢抢占“碳中和”先机

在20日举行的2021（第十二届）中国钢铁发展论坛上，有关人士透露《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已完成初稿。方案提出了推动绿色布局、节能及提升能效等实现“碳达峰”的五大路径，从源头减少碳排放成为关键。从具体举措看，不仅要严控新增产能并淘汰落后产能，更要调整钢铁工业流程结构，提高电炉短流程工艺占比，因为电炉吨钢碳排放只有高炉的1/4。随着电炉炼钢的快速发展，耐火材料将迎来量价齐升的发展格局。

5、今年1-2月钢铁行业各指标继续保持增长态势

中国钢铁工业协会骆铁军副会长出席2021（第十二届）中国钢铁发展论坛指出，在刚刚过去的2020年，我国钢铁行业生产、消费、效益均保持增长，今年1-2月继续保持增长态势。总体看，我国钢铁行业运行稳中有进，高于预期，同时也面临一些问题。对此，钢协进行了研究，将“控产能不增，保有效供给；推铁矿投资，改定价机制；抓超低排放，寻低碳路径；行对标挖潜，稳企业效益”作为今年的重点工作。

6、钢铁行业人均工资破10万

据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道，根据最近披露的钢铁行业工资数据，引人关注的是过去五年时间，行业平均工资年均增幅接近12%，2020年更是预计突破10万元，这样的工资在各个行业中已经处于中上游水平。最新调查显示，“十三五”也就是过去五年时间，钢铁行业人均工资年均增幅高达11.84%，是“十二五”的2倍以上。值得注意的是，10.48万元还只是平均工资，社保、职工福利、职工教育、劳保、职工住房等待遇并没有计入其中。如果把这些都算上，钢铁行业2020年平均人工成本则已经超过16万元。

7、日照市与冶金规划院签订合作协议

3月19日，日照市与冶金工业规划研究院在北京签订钢铁产业碳达峰和降碳行动战略合作协议。根据协议，双方将以绿色高质量发展为目标，充分发挥日照市钢铁产业的比较优势，研究构建日照市钢铁低碳转型的顶层设计，确定日照市钢铁产业梯次达峰时序、水平和时间，系统统筹谋划合适的低碳转型路径，早日实现“碳达峰”、向“碳中和”迈进，真正促进日照市实现经济高质量发展和生态环境高水平保护。

8、多船进口再生钢铁原料陆续抵达唐山港

日前，从韩国运抵京唐港区的3096吨进口再生钢铁原料经京唐港海关现场查验及实验室鉴定后予以通关放行。这是《再生钢铁原料》国家标准2021年1月1日正式施行后，河北进口的首批再生钢铁原料。当前，京唐港区已成功接卸2船进口钢铁再生原料，后续有多艘进口再生钢铁原料计划陆续到港。

9、重庆钢铁今年力争产钢1000万吨

2020年为重庆钢铁融入中国宝武，迈入高质量发展之年，全年实现铁、钢、商品坯材产量分别为637.84万吨、711.55万吨、677.75万吨，同比分别增长4.39%、5.83%、5.45%，铁、钢、商品坯材产量均超额完成年度计划目标，均超额完成年度计划目标，创历史最好水平。重庆钢铁表示，今年力争产钢1000万吨，营收345亿元。

10、塞拉利昂新唐克里里铁矿项目全线投产运营

塞拉利昂新唐克里里铁矿项目20日正式宣布全线投产运营，该项目由塞拉利昂庆华投资有限公司投资运营，于2020年9月正式启动，新唐克里里铁矿总占地面积408平方公里，资源量约137亿吨，项目正式投产运营后，将实现从矿山生产到铁路运输及港口海运全产业链贯通。今年1月，新唐克里里铁矿首船铁矿石从该国佩佩尔港口起航前往中国，这是项目启动后首次装船发货。