国际动态

1、商务部：1-2月我国企业承接服务外包合同额同比增长72.3%

商务部数据显示，1-2月，我国企业承接服务外包合同额1715.7亿元，执行额1144.5亿元，同比分别增长72.3%和70.6%，比2019年同期分别增长24.2%和31.8%。

2、欧盟称中国继续保持欧盟最大贸易伙伴地位

欧盟统计局18日公布的最新数据显示，今年1月欧盟向中国出口货物总额161亿欧元，约合人民币1248亿元，同比增长6.6%。双边货物贸易总额494亿欧元，约合人民币3830亿元，与2020年同期基本持平，中国继续保持欧盟最大贸易伙伴地位。数据显示，欧盟与另一主要贸易伙伴美国的货物贸易持续萎缩，1月欧盟对美货物出口额和进口额同比分别减少9.6%和26.3%。

3、日本央行将基准利率维持在-0.1%不变

日本央行将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。日本央行将10年期国债收益率目标范围扩大至正负0.25％之间；删除6万亿日元年度ETF购买目标。

4、俄罗斯央行意外加息

巴西、土耳其之后 ，俄罗斯央行也加息了，将基准利率上调至4.50%，预估为4.25%。俄罗斯央行还表示，可能在未来某次会议上加息，需求的快速复苏和通胀压力的上升要求回归中性货币政策。

5、德国疫情再抬头 防疫前景不容乐观

当地时间19日，德国联邦疾控机构和卫生部就疫情最新形势召开新闻发布会，称该国疫情反弹势头明显，感染人数近期持续上涨。德国联邦卫生部长施潘在19日的记者会上表示，当前的分步骤“解封”有可能会暂停。他认为，鉴于欧洲疫苗供应量并不充足，光靠接种恐怕无法遏制住来势汹汹的疫情。

6、鲍威尔再度发声稳人心

美联储主席鲍威尔发布专栏文章，继续发声稳定人心，承诺美联储会“全力”支持经济复苏，只要经济有需要，美联储就会一直提供支持，而积极的政策将使未来的前景更加光明。

7、美股周五涨跌不一

美股周五收盘涨跌不一。美联储宣布不延长疫情期间向银行业提供的补充杠杆率豁免措施，使美国国债收益率恢复上升、金融股遭到抛售。道指跌234.33点，或0.71%，报32627.97点；纳指涨99.07点，或0.76%，报13215.24点；标普500指数跌2.36点，或0.06%，报3913.10点。

8、原油期货价格周五收高

关于沙特阿拉伯原油生产设施遭受袭击的消息令油价得到部分支撑。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.42美元，跌幅2.4%，收于每桶61.42美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货收跌6.4%。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨1.25美元，涨幅2%，收于每桶64.53美元。本周布伦特原油期货价格下跌6.8%。

9、黄金期货价格周五收高0.5%

黄金期货价格创3周以来最高收盘价。美国国债收益率攀升之后维持稳定，而黄金则受到通胀忧虑与股市下跌带来的不安情绪的支撑。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨9.20美元，涨幅0.5%，受益每盎司1741.70美元，创2月25日以来的最高收盘价。本周黄金期货上涨1.3%。5月期银微跌3美分，跌0.1%，受益每盎司26.32美元。本周白银期货涨幅为1.5%。

10、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：2月债券市场共发行各类债券3.4万亿元

3月19日，央行在官网发布2021年2月份金融市场运行情况。2月份，债券市场共发行各类债券3.4万亿元。其中，国债发行3730亿元，地方政府债券发行557.2亿元，金融债券1发行4841.6亿元，公司信用类债券2发行6133.9亿元，信贷资产支持证券发行364.2亿元，同业存单发行1.8万亿元。

2、发改委：抓紧编制实施“十四五”专项规划、空间规划和区域规划实施方案

发改委组织召开“十四五”规划实施部署工作电视电话会议。会议指出，在规划实施过程中，要围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦推动高质量发展，盯住各项目标和主要指标，有力有序实施《纲要》明确的各项重点任务，发挥好102项重大工程项目的牵引带动作用。抓紧编制实施“十四五”专项规划、空间规划和区域规划实施方案。按照“同步研究、同步部署、同年出台”原则，加快“十四五”专项规划特别是国家级重点专项规划编制进度，系统编制“十四五”区域规划实施方案，加强空间规划对《纲要》的衔接支撑。

3、新增专项债发行放慢脚步 节奏整体平缓

近两年来遵循“早发行、早使用”原则、提前一年下达限额的新增地方政府专项债券，在今年“迟到”。截至3月18日，各地还未开始发行新增专项债项目。专家认为，在经济内生动能逐渐恢复以及受去年资金闲置问题的影响下，今年新增专项债先期发行脚步放缓，整体节奏较上一年有所后移，由于不受特别国债的冲击，全年的发行节奏会更加平缓，但下半年的资金需求会更多，发行完毕时间或仍将在11月前后。

4、国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据

国家能源局：1-2月全社会累计用电量12588亿千瓦时，同比增长22.2%；全国发电装机容量221957万千瓦，同比增9%。

5、国家电网发布加快抽水蓄能开发建设重要举措

国家电网发布服务碳达峰碳中和构建新型电力系统加快抽水蓄能开发建设重要举措，力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。向社会开放国家电网拟建抽水蓄能项目，合作模式一厂一议、灵活选择，社会资本可参可控。

6、前两个月综合保税区进出口增长46.9%

海关总署公布，今年前两个月，全国综合保税区快速发展，实现进出口7649.6亿元人民币，同比增长46.9%，比进出口整体增速高14.7个百分点，成为稳外贸稳外资的重要力量。

7、京津冀及周边区域20日前后有新一轮沙尘影响风险

中国环境总站的最新研判结果显示，19日前后开始，受自西向东较大范围系统性降水影响，目前滞留西北中东部的沙尘污染带有望逐步缓解，同时新一轮冷空气自西向东开始影响我国北方地区，20日前后伴随较强西北风，京津冀及周边区域存在沙尘或扬沙天气影响风险，PM10浓度可能短时上升。

8、去年全国新开工装配式建筑超6亿平方米

住房和城乡建设部标准定额司相关负责人近日表示，2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。

9、浙江出台首个省级提振消费重磅政策

浙江省商务厅等16部门近日发布《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力的贯彻意见》。据悉，这也是浙江围绕“十四五”促消费开好局出台的首个省级提振消费重磅政策。在稳定和扩大汽车消费方面，浙江将采取释放汽车消费潜力、改善汽车使用条件、优化汽车管理和服务三大举措。

10、上海：将制定五个新城滚动成片开发计划

从上海市政府新闻发布会上获悉，为确保五个新城建设的集聚度和显示度，上海将制定滚动成片开发计划，合理确定重点地区和重大项目，以公共基础设施和环境品质建设为先导推进地区开发建设。上海还将组建专家顾问组，成立新城开发的功能性平台公司，遴选高水平设计、开发、运营团队，建立重点发展地区的整体开发设计总控机制，充分发挥市属国有企业的推动作用，鼓励社会资本参与新城建设。

11、陆家嘴将推动打造2幢100亿元税收楼

上海自贸试验区陆家嘴管理局党组书记、局长张宇祥在3月19日的新闻通气会上表示，将推动打造国金中心、环球金融中心2幢100亿元税收楼，希望陆家嘴楼宇经济能再上一个新台阶。陆家嘴金融城31.78平方公里，集聚了285幢商务楼宇，入驻企业4万多家，从业人员50多万。2020年，陆家嘴金融城经济总量突破5200亿元，税收超过2000亿元，税收亿元以上楼宇新增9幢，数量达到110幢。其中，税收10亿元以上楼宇32幢，税收20亿元以上楼宇20幢，税收60亿元以上楼宇4幢。

12、辽宁省2021年第一季度1141个新建项目全部开工

辽宁省2021年第一季度1141各新建项目19日集中开工，总投资4676亿元，涵盖三次产业、城市更新、科技创新、数字化、重大基础设施和民生生态环保等领域。其中，沈阳项目200个，大连186个，其他城市755个，各项目数量比“十三五”时期平均水平提升近37%。

13、中指研究院院长：2021年房价涨幅或控制在5%左右

中指研究院院长莫天全表示，今年中国主要城市房价存在持续性的上行趋势，但是不会有不合常规的速度，比如说房价涨幅超过10%，就属于不合常规的速度。在稳地价、稳房价、稳预期的调控目标指导下，今年房价涨幅可能会在5%左右或者低于这个数字，不会大起大落。

14、41个城市首套房贷款平均利率5.28%

融360大数据研究院近日发布2021年3月份中国房贷市场报告，通过对全国41个重点城市674家银行分支机构房贷利率的监测数据显示，全国重点城市的房贷利率整体水平进一步上涨。2021年3月份（数据监测期为2021年2月20日-2021年3月18日），全国首套房贷款平均利率为5.28%，环比上涨2个基点；二套房贷款平均利率为5.57%，环比上涨1个基点。

15、深圳对1770亿经营贷进行全面排查

市场公开消息指出，深圳银保监局、人行深圳市中心支行近日下发了《关于辖内银行经营性贷款有关问题的通报》，《通报》指出了银行资金违规流入楼市的三种典型案例，通报还要求辖内银行对经营贷违规进入楼市等现象进一步强化管理。

16、南昌住房发展“十四五”规划征求意见

《征求意见稿》提到，“十四五”期间，视情调整南昌市新建普通商品住房全面限价的调控政策，在“稳地价、稳房价”的前提下，发展部分定向限价商品住房，适时调整住房贷款比例、期限和利率等，加大对中低收入群体的保障性和改善性住房需求的差别化支持力度。根据《征求意见稿》，“十四五”期间，预计全市住房需求年均约10.0万套(约6200万平方米)，将进一步加大商品住房用地中小套型住房供应比例，增加中小套型普通商品住房上市供应量。

17、南昌3宗土地16.91亿成交

3月19日，南昌市出让3宗土地，总成交价约16.91亿元。其中，万科联合体以5.13亿落一子，溢价率约4.5%。

证券期货

1、指数全天震荡下行 次新股逆市爆发

3月19日，指数全天震荡下行，创业板指一度跌逾3%，个股跌多涨少，涨幅超9%个股逾60家。盘面上，电力、次新、军工等板块涨幅居前，采掘服务、有机硅、超级品牌等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.67%，报收3404点；深成指跌2.56%，报收13606点；创业板指跌2.81%，报收2671点。北向资金全天净卖出40.32亿元，终结连续8日净买入；本周北向资金累计净买入87.07亿元。

2、央行发布2021年2月份证券市场运行情况

2月末，上证综指收于3509.8点，较上月末上涨26.01点，涨幅为0.75%；深证成指收于14507.45点，较上月末下降314.45点，降幅为2.12%。2月份，沪市日均交易量为4357.6亿元，环比下降10.02%，深市日均交易量为5290.3亿元，环比下降13.17%。

3、证监会：建立健全强监管强监督的制度机制

坚持以人民为中心的发展思想，严把市场入口关，切实防止资本无序扩张，深入推动行业文化建设，切实保护广大投资者特别是中小投资者合法权益。进一步完善股票发行审核注册、并购重组、退市、监管执法等重点领域公权力监督制约机制。健全工作人员行为准则、与监管对象交往等制度机制，构建亲清监管关系。进一步强化巡视监督“利剑”作用，完善巡视巡察制度机制，强化巡视审计结合和成果运用。

4、今年以来成立的新基金发行总规模超过1万亿元

截至3月18日，今年以来成立的新基金发行总规模超过10000亿元，同比近乎翻番。发行规模在短短不到一个季度内即破万亿元，在公募基金历史上绝无仅有，较发行井喷的2020年提前三个月达到。

5、上交所：持续对异常波动可转债实施重点监控

上交所称，本周持续对异常波动可转债实施重点监控，个别投资者在相关可转债复牌后仍发生盘中拉抬等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，上交所依规及时对相关投资者采取了暂停账户交易等自律监管措施，并将根据后续核查情况依规采取进一步监管措施。

6、年报分红行情悄然开启

根据同花顺iFinD数据统计显示，截至3月19日，共有181家上市公司公布2020年年度分红预案，其中，涉及派现的公司有179家，包含送转的公司有25家。7家公司2020年年度分红方案每10股派现金额在0.3元-35元不等。股息率超过1%的公司有75家。

7、上市公司持有全国碳市场交易所股权比例已精确算出

全国碳交易注册登记系统（“中碳登”）由湖北指定的实施机构持有24%的股份，其他八个联建省市指定的实施机构平均各持有9.5%的股份。全国碳排放权交易系统（“中碳所”）则由上海指定的实施机构持有24%的股份，其他八省市的实施机构各持有9.5%的股份。

1、3月19日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

随着环保炒作因素的降温，本周国内建筑钢市进入盘整期：虽然期货市场频繁调整，但对现货的引导作用减弱，各地建材价格窄幅波动，涨跌分化。进入本周后，终端需求稳步释放，全国多数地区成交量环比上升；与此同时，河北唐山限产措施趋严，加之部分地区钢厂集中检修，供应端压力有所收缩。随着供需结构的向好，本周社会库存降幅扩大，一定程度上缓解了贸易商的压力。不过，当前库存绝对值偏高，中间商蓄水池能力有限，局部钢厂库存转移并不顺畅；另外，近期原料价格走势趋弱，国外铁矿石发货量环比增加，进口矿价高位回落，焦炭第五轮提降全面落实，废钢价格继续回落等，直接导致钢厂生产成本重心下移。因此，在厂家利润再次扩张的现状下，后期市场继续推高的动力减弱，贸易商更有落袋为安的想法。综合来看，三月下旬终端需求仍然值得期待，但下游用户对高价仍有抵触情绪，一旦需求释放不及预期，价格仍有调整的空间。综合各方因素，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：库存有待消化，价格高位调整。

2、工信部：2021年建材行业生产迎来开门红

2021年是“十四五”开局之年，建材行业生产迎来开门红。1-2月，建材工业增加值同比增长45.7%，比全部规上工业平均增速高10.6个百分点。全国水泥产量2.4亿吨，同比增长61.1%，较2019年同期增长13.9%；平板玻璃产量1.6亿重量箱，同比增长9.3%，较2019年同期增长13.1%。

3、辽宁省钢材市场迎来“开门红”钢材价格持续走高

从辽宁省发改委价格监测局获悉，在新冠肺炎疫情得到缓解，经济增速同比增长，以及流动性宽松的乐观预期下，辽宁省从2020年10月份起钢材价格稳步上涨，2021年春节过后，辽宁省钢材市场迎来了“开门红”行情。

4、唐山发布最新钢企限产减排措施：减排比例30%-50%

唐山市大气污染防治工作领导小组办公室3月19日发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》，执行时间3月20日0时至12月31日24时，减排比例为30%-50%。执行范围是全市全流程钢铁企业，首钢股份公司迁安钢铁公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司除外。

5、广西钢铁工业加“数”升级 实现智能生产替换人工

3月18日，广西首台“5G移动边缘计算(MEC)”在广西钢铁集团防城港基地冷轧厂落地，实现了该基地自动化“装备+系统”替换人工，助力钢铁工业行业降本增效。

6、陕鼓助力钢铁业打造低碳转型典范

3月18日，陕西鼓风机（集团）有限公司正式签约河钢下属企业张宣高科氢能源开发和利用工程示范项目，全力支持河钢集团实现2022年碳达峰、2025年碳排放量较峰值降10%以上、2030年碳排放量较峰值降30％以上、2050年碳中和的“低碳绿色发展行动计划”。

7、首钢股份：公司开展已经“碳达峰、碳中和”相关工作

首钢股份接受机构调研时表示，“碳达峰、碳中和”不仅是国家重要战略，也是企业的重要责任，公司已经开展相关工作，预计不久后集团公司会出台“碳达峰”“碳中和”目标规划。铁矿石价格方面，供应端看，2021年全球铁矿石海运量预计增加约5000万吨；需求端看，海外钢厂复产会增加铁矿石需求，叠加每年的一季度是巴西和澳洲雨季，预计铁矿石市场供应上半年阶段性紧缺，震荡冲高，下半年有所缓解，震荡调整。

8、重庆钢铁：2020年度净利同比减少31.03%

重庆钢铁公告，公司2020年度实现总营收244.9亿元，同比增长4.31%，归属于上市公司股东的净利润6.38亿元，同比减少31.03%。公司2020年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

9、内蒙古能源供应目标确定：5年后达到8.2亿吨标准煤

“十四五”时期内蒙古在煤电油气风光并举的同时，稳定煤炭生产供应，推动油气增储上产，大力发展新能源，全力保障能源供应安全，能源综合生产能力要达到8.2亿吨标准煤。

10、华东部分低标水泥价格上调

近期民用市场需求尚可，加之熟料价格及周边地区低标水泥价格上调带动。18日起江苏南京、镇江地区主要厂家通知上调低标水泥价格15元/吨。此外，周边安徽马鞍山地区低标水泥价格同步跟进上调10-15元/吨。

11、俄罗斯将建世界最大HBI工厂

3月1日，俄罗斯铁矿石生产商Metalloinvest集团旗下子公司Mikhailovsky HBI成功向普锐特冶金技术公司和米德雷克斯技术公司订购1座年产能210万吨的热压块铁（HBI）工厂。Mikhailovsky HBI官方表示，该工厂投资预计超过5.4亿美元，有望成为新的世界最大热压块铁工厂。

12、FMG将于2030年前实现碳中和目标

3月16日，FMG集团董事长安德鲁·福瑞斯特代表董事会宣布了FMG将在2030年前实现碳中和的目标。而在2020年6月，FMG宣布了一项行业领先的目标，即到2040年实现净零运营排放。FMG此次确立的新目标，比之前的目标提前了10年。

13、BDI指数连续三周上涨

波罗的海干散货运价指数周五涨66点或3%，至2281，续刷2019年9月以来新高，因海岬型和巴拿马型船运费上涨，本周累涨超16%，为连续第三周上涨。巴拿马型船运价指数涨153点或5.4%，报2975点，续刷2010年9月以来新高，本周累涨超32%，为去年6月19日当周以来最大涨幅；日均获利增加1373美元至26773美元。海岬型船运价指数涨68或3%，报2344点，续刷1月26日以来新高，本周累涨逾16%；日均获利增加564美元至19437美元。

14、期货夜盘焦炭大跌、热卷大涨

周五，大商所、郑商所夜盘收盘涨跌参半，焦炭跌3%，PTA等跌超2%，铁矿、郑醇等跌超1%，焦煤、短纤等小幅下跌；玻璃、棕榈等涨超1%，玉米、豆二等小幅上涨。上期所热卷和螺纹大幅收涨，国际铜夜盘收涨0.62%，沪铜收涨0.60%，沪铝收涨1.35%，沪锌收涨1.96%，沪铅收涨1.65%，沪镍收涨1.87%，沪锡收跌0.08%。上期所原油期货2105合约夜盘收跌0.91%，报392.30元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.76%，沪银收涨0.55%。

15、全球商品价格走势一览表