国际动态

1、前2月全国吸收外资同比增31.5%

商务部最新发布数据显示，2021年1-2月，全国实际使用外资1767.6亿元人民币，同比增长31.5%（不含银行、证券、保险领域，下同）。值得注意的是，稳外资领域还将迎来多重利好政策。其中，进一步缩减外商投资准入负面清单，制定跨境服务贸易负面清单，编制发布《“十四五”利用外资发展规划》，推出第五批重大外资项目等系列利好备受期待。

2、欧盟：中欧投资协定将给欧企赴华投资带来更多确定性

欧盟委员会发布新闻公报说，中欧投资协定将给赴华投资兴业的欧洲企业、投资者和服务供应商提供更多法律确定性、更好的市场准入条件及更公平的参与规则。欧盟委员会说，中国市场规模大、成长迅速，是欧盟的关键贸易伙伴。今后五年，中国对全球经济增长的贡献预计将接近30%。

3、中国固定收益ETF今年已逆势净流入22亿美元

中国债券ETF的资金净流入正在加速增长，过去一周达6.7亿美元，截至3月1日，2021年中国的固定收益ETF净流入资金达22亿美元，在全球主权债陷入抛售潮时表现出众、备受投资者青睐。

4、美国财政部启动处理刺激计划的资金发放程序

美国财政部启动处理刺激计划的资金发放程序，3月12日开始处理第一批现金支票的发放。预计部分现金支票上周末将到账，更多资金将于本周发放。周一（3月15日），民众可以开始登录国税局（IRS）网站，查询资金发放的状态。

5、疫情与脱欧双重打击，英国经济复苏困难重重

在正式脱欧后的第一个月里，英国对欧盟贸易额创下20多年以来的历史新低。英国国家统计局最新公布的经济数据证明了这一点：2021年1月，英国对欧盟的商品出口暴跌了40.7%，约下降56亿英镑；进口也下跌了28%，约下降66亿英镑。该月的GDP较去年12月相比也下降了2.9%，为去年春季首次封锁以来最大的月度萎缩幅度。

6、庆祝纾困法案通过 拜登：将重建美国

据报道，美国总统拜登及民主党人12日在白宫玫瑰园庆祝1.9万亿美元的新冠疫情纾困法案签署通过。拜登称，此法案将重建美国，是恢复经济的必要投资，将帮助小商家摆脱疫情困境，解决民众饮食住房等问题，推动疫苗运输和接种工作。

7、经参：美国升级版经济治理救急意味明显

美国上周公布了1.9万亿美元的经济救助计划，使得美国政府近一年来累计出台的救助计划规模飙涨至空前的约6万亿美元。分析人士担忧这种大水漫灌、堪称现代经济治理的实验性举动，或许会给金融市场注入滔天巨浪，负面溢出效应难测。美国经济治理中看似激进的大水漫灌举措，实质上是赤字财政加宽松货币组合的升级版，救急意味明显。

8、今年第一季度封锁措施已致德国损失500亿欧元

根据德国经济研究所当地时间14日发布的数据，为遏制新冠疫情而实施的防疫封锁措施，在2021年第一季度给德国带来的经济损失约为500亿欧元。整体来说，自疫情暴发以来，德国国内生产总值已减少了2500亿欧元。

9、3月14日北美地区开始实行夏令时

3月14日 北美地区开始实行夏令时，具体为美东时间02:00将时钟拨快一个小时，至2021年11月7日（美东时间02:00）终止；美国和加拿大金融市场交易时间将较冬令时提前一小时，美股开盘时间将提前至21:30。欧洲夏时制将于3月28日周日开始。

10、美国航空客流量创一年新高

伴随着新冠疫苗的分发和部分州放松旅行限制，美国航空旅行人数周五攀升至一年来最高位。美国运输安全管理局（TSA）表示，上周五有130万人在机场进行了安检活动，是2020年3月15日以来的最高水平，航空旅行达到了近一年来的最高水平。市场分析认为，美国航空旅行的增加主要受疫苗分发增加所驱动。

11、法国卫生总署署长：大巴黎地区不排除再度“封城”

当地时间3月14日，法国卫生总署署长萨洛蒙在接受法国媒体采访时表示，法国目前的新冠肺炎疫情复杂且紧张，60个省份在过去7天中新冠病毒感染率呈上升趋势，尤其是大巴黎地区的疫情有继续恶化的趋势。萨洛蒙还称，如果形势所迫，法国政府不会排除再度“封城”。

12、日本变异新冠病毒迅猛蔓延，航司暂停入境机票预订

近期变异新冠病毒在日本快速蔓延。为防止变异新冠病毒进一步从海外流入，日本再次收紧入境政策，对入境人数作出了限制，使平均每天的入境人员数量不超过2000人。这一要求针对所有入境者，包括日本人以及持有日本中长期居住资格、重新入境的外国人。

13、美银：至3月10日当周投资者向股市投入315亿美元

美银证券集团周度资金流动报告显示，截至3月10日当周，投资者向股市投入315亿美元，从黄金市场撤走18亿美元，从债市撤走154亿美元。上周债券收益率因通胀担忧而急升，涨至高位的科技股则遭抛售，投资者调仓至估值更低的股票。

14、美股虹吸现象加剧：3月以来超过400亿美元回流美股

法兴银行策略师认为，市场模式似乎正在明晰，股市正在出现板块轮动，但不是回调。鉴于美国和其他区域的经济前景大幅改善，债券市场正在寻求新的平衡。一些政策制定者试图干预债市但收效甚微，这种模式可能会一直持续到债券找到平衡点为止。从“缩减恐慌”和过去的周期来看，预计10年期美债收益率达到2%将是转折点。

15、年内金价下跌近一成，黄金ETF规模减少13%

年初至今，黄金价格经历了一轮下跌。数据显示，截至3月12日，COMEX黄金期货价格收报1725.8美元/盎司，年内跌幅约9.24%。与黄金价格下跌相对应，全球黄金ETF总持仓也由年初的3751.5吨下滑至3月5日的3625.8吨，净流出125.7吨；全球黄金ETF资产管理规模由年初的2,282亿美元降至1,979亿美元，规模下降13.28%。

国内财经

1、“十四五”规划和2035年远景目标纲要

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，深入实施制造强国战略，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，提升长三角一体化发展水平。全文提出，实施金融安全战略。健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，落实监管责任和属地责任，对违法违规行为零容忍，守住不发生系统性风险的底线。完善宏观审慎管理体系，保持宏观杠杆率以稳为主、稳中有降。防范化解影子银行风险，有序处置高风险金融机构，稳妥化解地方政府隐性债务，严惩逃废债行为。推进金融业信息化核心技术安全可控，维护金融基础设施安全。

2、今年赤字规模安排3.57万亿元，释放不搞“大水漫灌”式强刺激信号

新华社受权发布的《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》中提出，今年合理确定赤字率。考虑到疫情得到有效控制和经济逐步恢复，赤字率按3.2%左右安排、比去年有所下调，赤字规模为3.57万亿元、比2020年减少1900亿元，其中中央和地方分别为2.75万亿元和8200亿元。

3、经参：“十四五”指标新变化释放高质量发展强信号

“十四五”规划和2035年远景目标纲要发布，全文设19篇、65个章节，设定未来五年经济社会发展的20项主要指标，还明确包括102项重大工程项目在内的若干重大举措和重大部署。专家指出，相比此前的五年规划，“十四五”规划纲要中，主要指标的诸多新变化释放出未来将更加注重高质量发展的强烈信号。

4、经参：以“四个结合”扩大内需促进消费

“十四五”时期，深入实施扩大内需战略，全面促进消费，建设消费旺盛的强大国内市场，要着力抓好四个方面的结合。一是抓好扩大消费与改善人民生活品质的结合。二是抓好扩大消费与深化供给侧结构性改革的结合。三是抓好扩大消费与促进就业的结合。四是抓好短期应对与中长期制度建设的结合。

5、高息存款产品偃旗息鼓，储户打起“游击战”

今年2月，周期付息产品被监管定性为不规范存款创新产品，地方法人银行开展“异地存款”也被明令禁止，多家中小银行对这类存款产品进行下架、降息等调整。为了买到高息存款产品，有储户下载多款银行APP，打起“游击战”，甚至有储户想出了“旅游存款”的方法。业内人士认为，中小银行不宜再打“存款价格战”，而应回归本源、立足本地。

6、3月16日起，低风险地区人员凭绿码可在国内自由通行

2021年3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天不再进行核酸检测，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。至此，从各地防疫或交通部门了解到，低风险地区人员凭码可在国内自由通行。

7、海南自贸港集中开工110个项目 总投资289亿元

3月13日，海南自由贸易港建设项目2021年度第二批集中开工110个项目，总投资289亿元，2021年计划投资88亿元。本次集中开工的项目中,总投资20亿元以上项目2个，投资共70亿元；总投资10～20亿元的项目6个，投资共70亿元；总投资1～10亿元的项目39个，投资共126亿元；总投资1亿元以下的项目63个，投资共23亿元。

8、多地严控信贷资金违规流入楼市

梳理发现，除上海地区外，杭州、海南、广州等楼市热点地区也明确严控消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。多位市场观察人士分析指出，如果违规将消费贷、经营贷用于楼市交易，银行有权要求提前归还。提前“抽贷”对投资客来说是有震慑作用的。杭州发文后，不少投资客开始观望，业主短时间内不愿意降价，二手楼盘成交出现较为明显的下滑。

9、深圳等地严查“经营贷”违规入楼市

多地金融监管部门对涉房资金精准调控，严防消费贷、经营贷等资金违规流入楼市。从权威渠道获悉，深圳市相关金融监管部门日前召集多家商业银行开会，要求各银行排查经营贷流入房地产市场情况。北京、上海、广州、深圳等多地金融监管部门近日已经行动起来，对涉房资金进行精准调控，严防消费贷、经营贷等资金违规流入楼市。

10、围堵经营贷、消费贷流入楼市，上海银行业已上报自查整改情况

目前上海地区银行业正在对消费贷、经营贷等进行全面自查，已有银行对违规贷款进行提前收回；同时，银行已将自查和整改的相关情况上报给监管机构，上海银保监局正做汇总整理。

11、海口市开展房地产市场整治

从海口市住建局获悉，海口自3月起在全市范围内联合开展为期一年的房地产市场整治活动。近期海口市部分房地产项目出现捆绑销售、价外加价等违法违规现象。按照整治活动要求，加强研究健全行政监管和行业自律相结合的市场监管体制，加快完善失信惩戒机制，对房地产开发企业、中介机构及从业人员等进行全面梳理、动态管理，对有严重违法违规行为的主体坚决清除出市场。

12、温州市79.42亿元挂牌5宗商住用地

日前，温州市挂牌鹿城区、瓯海区和龙湾区5宗商住用地。总出让起始价达到79.42亿元。其中鹿城区滨江云谷未来社区一期地块，总用地面积141089平方米，出让用地面积115733平方米，地块起拍价50.05亿元，起始楼面价11782元/平方米，设上限价格65.05亿元，上限楼面价15313元/平方米。达到上限价格时，该地块将竞报政策性住房面积，最高竞报面积为220200平方米。

证券期货

1、去年逾2万亿元信托资金流入资本市场

相关数据显示，在股票、基金、债券三大品种中，资金信托主要流向债券市场，2020年四季度末为1.49万亿元，占2.26万亿元的65.98%；投向股票的资金信托余额为5350.77亿元，同比增长6.24%，环比三季度末下降11.74%；投向基金的资金信托余额为2343.51亿元，同比增长5.95%，环比三季度末下降7.17%。

2、1041家公司去年业绩亮相 逾七成净利润增长

截至3月12日20时，A股共有1041家上市公司对外披露2020年业绩快报或正式年报。其中，755家上市公司报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长，医疗器械类、通信设备类、食品加工类、化工类、煤炭和有色等周期类上市公司净利润增幅居前。

3、55家公司抢先发布一季度业绩预告

数据宝统计显示，截至最新55家上市公司发布一季度业绩预告，业绩预增的共有30家，扭亏的共有13家。预增的上市公司中，共有23家上市公司净利润同比增幅中值超过100%。

4、北向资金“先抑后扬” 上周净买入66.14亿元

沪深两市3月1日至3月12日IPO融资金额达117.42亿元。本周（3月15日-3月19日），将有12只个股启动申购。互联互通方面，北向资金结束了此前连续两周的周内净卖出态势，上周净买入66.14亿元，其中，沪股通净买入61.74亿元，深股通净买入4.40亿元，周内后四个交易日呈现连续净买入。

5、金融开放持续加码 “债券通”南向通或下半年初启动

以“债券通”为代表的金融设施平台管理制度正在加快完善。中国外汇交易中心发布公告表示，日前正式推出债券通外汇风险管理信息服务。与此同时，刚刚过去的2月份，我国“债券通”交易量活跃，达3074亿元人民币。“债券通”南向通将会尽快实施，很可能在今年下半年初实现。

6、北向资金集中布局金融股

3月以来，A股市场波动加剧，多数板块出现明显回撤，其中以机构“抱团股”的回调最为猛烈。在此背景下，北向资金的操作保持一致性，并未受到市场情绪的干扰。银行、保险等低估值板块继续成为外资买入首选，而消费、科技等相对高估值品种则遭遇抛售。据记者粗略测算，本月前9个交易日，申万银行与非银金融行业分别获北向资金净买入76.51亿元和22.81亿元，合计近百亿元，是外资近期流入的最主要方向。

7、基金新发市场热度不断下降

股市连续震荡调整，基金新发市场热度不断下降。上周成立的主动偏股基金平均发行份额环比骤降，平均单只基金成立规模创新低。与此同时延长募集期的产品也在增加。伴随着销售端遇冷，基金公司布局新品的节奏有所放缓，本周启动募集的偏股基金数量同样创下年内新低记录。

8、今年以来新三板挂牌公司成交金额超250亿元

根据全国中小企业股份转让系统（新三板）数据，截至3月12日收盘时，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额255.46亿元。在交易方式方面，本周（3月8日至12日）新三板挂牌公司成交22.37亿元，其中精选层成交8.46亿元。

1、双休日，唐山钢坯价格小跌，国内部分建筑钢价微调

新干线讯，双休日河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌20元至4410元（周六跌40元，周日涨20元），环比上周收涨10元；国内主要在营业市场钢价稳中微调，其中，华北限产复产交替，部分厂商先跌后涨；华东多数钢厂报稳，市场价格稳中调整。

2、3月上旬重点钢企粗钢日均产量227.13万吨

中钢协数据显示，2021年3月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2271.29万吨，生铁1987.76万吨，钢材2130.14万吨。本旬平均日产：粗钢227.13万吨，环比减少2.08%，同比增长25.58%；生铁198.78万吨，环比下降3%，同比增长17.26%；钢材213.01万吨，环比下降10.97%，同比增长27.05%。

3、3月上旬重点钢企库存环比增加

中钢协数据显示，2021年3月上旬，重点统计钢铁企业库存为1788.39万吨，环比上旬增加147.30万吨，增长8.98%；比年初增加626.28万吨，增长53.89%；比去年同期减少352.48万吨，降幅16.46%。

4、钢企在手订单充足 钢材价格频繁上调

受需求强劲叠加限产等因素影响，钢材价格持续上涨，申万钢铁指数2月以来涨幅约22%，行业内上市公司频繁被机构调研。中国证券报记者了解到，钢企在手订单充足。在碳达峰及碳中和的背景下，钢铁行业有望迎来压产量、强需求、原料让利的三重因素共振，利润中枢有望大幅抬升。

5、河北省生态环境厅：全面查摆问题

11日，生态环境部部长黄润秋到河北省唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况，发现部分钢铁企业存在未落实应急减排要求、生产记录造假等问题。生态环境部在唐山市督查发现相关问题后，河北省生态环境厅高度重视，迅速组织全面剖析，找准问题根源，明确下步重点工作方向。特别是针对本轮重污染天气，进一步细化举措、强化措施，找准工作重点，转变工作作风，全方位提升应对效能。

6、唐山：组成联合调查组全面改善空气质量

3月13日凌晨，唐山发布微信公众号消息，3月11日，生态环境部部长黄润秋到唐山市暗访重污染天气应急响应落实情况，发现唐山不锈钢公司、唐山金马钢铁集团有限公司、唐山市春兴特种钢有限公司和唐山东华钢铁企业集团有限公司存在重污染天气应急响应期间未落实相应减排要求、生产记录造假等问题。对此，唐山市委、市政府高度重视，立即组成联合调查组，对环境违法问题和不落实重污染天气应急响应问题开展深入调查，依法依纪严肃处理。

7、唐山市：对未落实应急响应要求和违法排污的企业要坚决依法严惩

13日晚，唐山市召开重污染天气应急响应落实紧急部署会议，副市长李贵富强调，各企业要严格按照重污染天气应急预案要求，该限的必须限到位、该停的必须停到位，必保50%减排目标。各级各有关部门要对企业进行全面检查，查在线监测数据、查污染防治设施运行、查排放标准执行、查中控运行平台、查排污许可、查重型运输车辆出入，对未落实应急响应要求和违法排污的企业要坚决依法严惩，一律收回排污许可证，实施顶格处罚、按日计罚，污染排放绩效评级降为D级；一律清算未落实停限产要求多排放的污染物排放量，今后实施3倍惩罚性减排措施；一律对企业法人实施拘留，情节严重的追究刑事责任；一律在新闻媒体公开曝光，并纳入诚信体系黑名单。

8、河钢集团计划实现2022年碳达峰2050年碳中和

河钢集团召开低碳绿色发展行动计划发布会，现场发布河钢碳达峰、碳中和总体目标：2021年发布低碳冶金路线图，2022年实现碳达峰，2025年实现碳排放量较峰值降10%以上，2030年实现碳排放量较峰值降30%以上，2050年实现碳中和。

9、前2个月陕煤运销集团煤炭销量同比增长41.19％

2月份，陕煤运销集团销售自产煤1602万吨，其中经铁路销售808.21万吨。前2个月，陕煤运销集团累计销售自产煤3478.94万吨、同比增长41.19%，其中经铁路销售1576.21万吨、同比增长9.43%，煤炭销售运输整体平稳，保障了矿区产销平衡。

10、淡水河谷宣布启动廷博佩巴矿区产能恢复调试

淡水河谷近期宣布，公司已启动马里亚纳（Mariana）综合运营区廷博佩巴（Timbopeba）矿区湿式选矿作业调试，以提高该矿区产量。此次调试预期将持续两个月，在调试完毕后，廷博佩巴矿区产能将达到1200万吨/年，较当前产能增加700万吨/年。