国际动态

1、商务部：中国与挪威将尽早完成自贸协定谈判

商务部公告，3月11日，中国与挪威举行自贸协定首席谈判代表视频会议。双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、争端解决、协定序言等领域开展深入磋商，会议在已有共识基础上取得了更多进展。双方认为，加快自贸协定磋商对于两国共同抗击新冠肺炎疫情、支持自由贸易和多边主义、加强经贸合作、恢复经济增长以及维护全球产业链供应链稳定十分重要。中挪双方承诺将致力于尽早完成谈判。

2、普京称2020年全球经济自二战以来最糟糕

据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯总统弗拉基米尔∙普京11日在增加投资活动措施的会议上称，由于瘟疫，过去的2020年成为第二次世界大战结束以来世界经济最糟糕的一年。他指出，2020年全球的GDP下降了3.5％。普京说：“原因是客观的，这首先是疫情，实行强制性限制措施，这对商业产生、对总体经济发展造成了不利影响。”此外，他表示，俄罗斯总体上克服了新冠病毒大流行带来的经济下滑。

3、“安倍经济学”关键人物：日本需要将刺激规模增加数千亿美元

一位帮助制定日本经济战略且颇具影响力的执政党议员表示，日本需要把追加预算中近7000亿美元的规模扩大一倍，以确保经济从疫情中复苏。Kozo Yamamoto称，日本需要再一项规模庞大的财政措施，力度要与美国刚刚通过的纾困法案相当。他此前在起草安倍经济学的财政和货币政策框架中扮演关键角色，并且准备向现任首相菅义伟提交新的建议。Yamamoto说：“我们需要效仿美国的行动路径来大胆行事，有些人还处在严峻的环境中。”

4、韩国家庭贷款总额破千万亿韩元

据韩国国际广播电台11日报道，韩国央行日前公布的《2月金融市场动向》显示，韩国今年二月底的家庭贷款规模高达1003.1万亿韩元（约合人民币5.75万亿元），较1月底增加6.7万亿韩元，增幅创2004年开始进行此项统计以来的同月第二高纪录。据悉，受搬家旺季来临、租房押金上涨等因素影响，韩国住宅贷款需求居高不下。在此情况下，韩国家庭贷款规模不断扩大。

5、长期美债ETF较历史峰值下挫20%

iShares20年期以上美国国债ETF（TLT）周五连续第二天下跌，盘中一度下挫2.3%。这个规模150亿美元备受关注的长期政府债券ETF迄今已经从8月峰值累计20%，符合技术性熊市的一般定义。

6、英国真正“脱欧”后首月对欧贸易额大幅下滑

英国国家统计局12日公布数据显示，英国1月对欧盟货物贸易额环比显著下降，其中对欧盟出口额下降40.7%，自欧盟进口额下降28.8%。当月是英国正式退出欧洲单一市场、开始真正意义上的“脱欧”的第一个月。

7、欧股收盘涨跌不一 德指本周累涨超4%

欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.46%报14502.39点，法国CAC40指数涨0.21%报6046.55点，英国富时100指数涨0.36%报6761.47点。本周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨4.18%，法国CAC40指数涨4.56%，英国富时100指数涨1.97%。欧洲斯托克600指数本周涨3.5%，为去年11月以来最大单周涨幅。

8、道指标普再创新高 纳指收跌0.6%

美股周五收盘涨跌不一，道指与标普指数再创历史新高。对经济重新开放的乐观情绪继续推动投资者转向周期性股票。但国债收益率飙升激起对科技股与高成长型股票估值的担忧。市场继续关注美国疫情纾困刺激措施与疫苗研发等方面的消息。道指涨293.05点，或0.90%，报32778.64点；纳指跌78.81点，或0.59%，报13319.86点；标普500指数涨4.00点，或0.10%，报3943.34点。本周道指上涨4.1%，标普500指数上涨2.6%，纳指上涨3.1%。

9、本周美油期货下跌0.7%

原油期货价格周五收跌，部分回吐了昨日涨幅。对美国汽油需求的乐观预期使昨日全球原油期货收于2019年5月以来的最高水平。周五，纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌41美分，跌幅0.6%，收于每桶65.61美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌41美分，跌幅0.6%，收于每桶69.22美元。周四布伦特原油期货创2019年5月28日以来的最高收盘水平。本周美国WTI原油累计下跌0.7%，布伦特原油期货下跌0.2%。

10、黄金期货周五收跌0.2%

黄金期货价格周五收跌。美国国债继续遭到抛售，国债收益率与美元走高，令金价承压。但本周黄金期货价格仍录得涨幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌2.80美元，跌幅0.2%，收于每盎司1719.80美元。这是4个交易日以来黄金期货的首次下跌。5月交割的白银期货价格下跌28美分，跌幅1.1%，收于每盎司25.911美元。

11、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国务院研究室：《政府工作报告》的修订没有对主要目标做调整

国务院研究室党组成员孙国君周五在国新办发布会上称，《政府工作报告》的修订没有对主要目标做调整。据其介绍， 《政府工作报告》共修改了81处，其中，有关教育、医疗、养老、社保方面的内容修改近30处。

2、2月中小企业发展指数回升 达去年2月以来最高位

中国中小企业协会最新数据显示，2月中小企业发展指数（SMEDI）为87.5，环比上升0.5点，扭转上月小幅回调态势，重返上升通道，处于去年2月以来最高位。分行业指数全面上升。工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、批发零售业、社会服务业、信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数分别比上月上升0.3、0.7、0.7、0.4、0.7、0.8、0.6和0.7点，但仍都处于景气临界值100以下。

3、央行逆回购等量操作创纪录最长

截至3月12日，央行已经连续10个交易日进行100亿元7天逆回购的操作，等量操作的延续时间为纪录最长；最近5个交易日的操作量持平到期，既未净投放也未净回笼资金。

4、资金面宽松，银行间隔夜回购利率持稳

央行公开市场逆回购操作本周连续持平到期，单日操作量也已第10天维持在100亿元水平，等量操作时间创纪录最长。银行间隔夜回购加权平均利率持稳，七天小涨但仍处近期区间。截止北京时间17:00，1天回购利率下跌0.73个基点，报1.7876%；7天回购利率上涨7.01个基点，报2.1111%。彭博援引交易员称，今日资金面依然宽松，供给充裕，需求可以得到充分满足。

5、商务部：2021年1-2月全国吸收外资1767.6亿元

2021年1-2月，全国实际使用外资1767.6亿元人民币，同比增长31.5%（折合260.7亿美元，同比增长34.2%；不含银行、证券、保险领域）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区吸收外资分别增长32.3%、11.1%、50.9%。

6、生态环境部：抓紧编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案

3月12日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，会议要求，要加快制定“十四五”生态环境保护规划。抓紧编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案。继续开展污染防治行动。抓紧研究制定深入打好污染防治攻坚战的意见，持续推进空气质量提升行动，继续实施水污染防治行动和海洋污染综合治理行动，深入开展土壤污染防治行动，推动生态环境质量持续改善。

7、国家能源局：2月份全社会用电量同比增长18.5%

国家能源局3月12日发布2月份全社会用电量等数据。2月份，全社会用电量5264亿千瓦时，同比增长18.5%。分产业看，第一产业用电量65亿千瓦时，同比增长26.4%；第二产业用电量3218亿千瓦时，同比增长22.5%；第三产业用电量1004亿千瓦时，同比增长24.7%；城乡居民生活用电量977亿千瓦时，同比增长2.1%。

8、央行上海总部印发《2021年上海信贷政策指引》

《指引》强调，金融机构要合理控制房地产贷款增速和占比，严格执行差别化住房信贷政策，优先支持首套刚需自住购房需求，加强个人住房贷款管理，严格审查贷款人个人信息的真实性，切实防范消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。

9、全国碳交易市场首批仅纳入电厂企业

熟悉全国碳交易市场的相关人士向透露，6月启动的全国碳交易市场先期仅纳入电厂企业，水泥、有色等其余6大行业暂不纳入，纳入时间目前未定。

10、住建部：2020年全国新开工装配式建筑6.3亿㎡

住建部通报2020年度全国装配式建筑发展情况。2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑共计6.3亿㎡，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。

11、民航局：大力推进重点项目建设

民航局局长冯正：要准确把握我国经济社会发展大势，增强民航业恢复发展的信心。要坚定信心，从国家层面争取更多政策支持，用好用足各项政策资源潜力，进一步助企纾困，为行业恢复发展注入更多动力。要进一步加大基础设施补短板力度，抓紧推进民用运输机场建设规划实施，大力推进重点项目建设，力争2021年底颁证运输机场达247个。

12、万亿GDP城市居民收入倍增榜

截至2019年末，23座万亿GDP城市收入增长的排名依次是：北京、武汉、上海、合肥、南京、广州、杭州、佛山、苏州、无锡、长沙、宁波、青岛、郑州、南通、福州、成都、天津、泉州、西安、重庆、济南和深圳。其中，北京、武汉、上海实现了超200%的高倍增，合肥、南京、广州、杭州等城市亦有超170%的增长。

13、青海西宁248个项目开工 总投资2748亿元

12日，青海省西宁市2021年一季度重点项目集中开工，共计248项，总投资2748亿元。此次集中开工的项目，涉及基础设施、农牧水利、商贸流通、生态环保等八大领域，兼具经济效益、社会效益、生态效益。

14、重庆2021年市级重大项目涉四大重点

重庆市发展和改革委员会12日解读2021年重庆市级重大项目名单时称，将重点推进科技创新、重点领域、产业发展、民生领域的工作。2021年，重庆形成重大建设项目894个，总投资2.8万亿元，年度计划完成投资3532亿元。

15、北京亮2020年经济成绩单

3月12日早间，北京市统计局、国家统计局北京调查总队联合发布北京市2020年国民经济和社会发展统计公报，亮出了2020年北京市经济发展成绩单。根据统计公报，初步核算，北京2020年全年实现地区生产总值36102.6亿元，按可比价格计算，比上年增长1.2%。住宅价格方面，去年全年新建商品住宅价格总体平稳，二手住宅价格小幅上涨。

16、山西省属企业2020年刚性兑付到期债券2678亿元

山西省国资委官方微信号转载《山西日报》的文章称，2020年，省属企业资产总额达3.3万亿元，同比增长3.5%；净资产8622.2亿元，同比增长4.6%；资产负债率降至73.6%，同比下降1个百分点；全年实现利润198.2亿元。省属企业全年刚性兑付到期债券2678亿元，无一笔违约；盘活、止损停缓建项目55个、资金136亿元。

17、山西：要优化金融业发展环境，防止恶意逃废债

山西省副省长王一新说，山西要实现“十四五”高质量高速度发展，离不开金融机构的全力支持。市县政府、企业要深入了解开发性金融长期、大额、批发资金的优势，会用并用好国家开发银行贷款。要用市场化的方式，创新模式、整合资源，对于特别重大项目，省金融办要牵头建立协调机制，保障项目顺利落地。要优化金融业发展环境，防止恶意逃废债，为山西金融业健康发展保驾护航。

18、上海新房今年主要采取批量入市

近日，上海市房地产交易中心“网上房地产”显示，近期将上市一批新建商品住房，这是自“沪十条”“沪七条”等房地产市场调控政策落地以来，上海首次以集中批量供应方式推出房源。这批房源已完成价格备案，即将“领证”上市销售。该批房源共33个项目，共计10044套，大部分为刚需盘，除3个楼盘外，其他楼盘的备案均价为6万元以下。

19、两集中”供地前浙江省土地现高热

3月以来，浙江省在12天内有9个区域的地价纪录被刷新，溢价率最高的达到224%，还有大量宅地遭到热竞，顶价出让。日前，多地传出即将采用“两集中”方式集中供地，即集中发布出让公告和集中组织出让活动，发布宅地公告不能超过3次，且集中在3月、4月和8月。在网传文件22座重点城市中，浙江省占有两席，分别是杭州市和宁波市。

20、北京拟调整购买二手房提取公积金条件

3月12日，北京住房公积金管理中心发布公告，就进一步优化住房公积金提取业务公开征集意见。征求意见稿最新明确，在北京购买二手房申请提取住房公积金，应同时提供该房屋签约备案的购房合同编号，及过户后的房屋所有权证号或不动产权证号，联网核验无误后即可办理。北京住房公积金管理中心解释称，部分职工购买北京市存量住房（也称“二手房”），撤销购房网签后，仍以购房名义提取公积金，存在违规骗提风险。

21、杭州：房产中介机构下架7890余套问题房源

日前，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》，提出严厉打击房地产中介机构违法违规行为。杭州市住保房管部门随即召集中介机构、第三方房源信息发布平台召开会议，规范落实房屋挂牌行为。截至目前，中介机构共自查10万余套房源信息，已下架7890余套问题房源。下一步，杭州将继续开展针对性、全方位集中检查，加强部门联动，严厉打击房地产市场违法违规行为。

22、深圳租赁市场：未见涨租潮，房租普遍稳中有降

深圳二手房成交参考价的出台引爆了整个二手房市场，有不少刚需购房者在观望之余选择了“由买转租。据贝壳找房数据显示，春节前后（2月1日至17日、2月18日至28日）看房、成交同步大幅增长。其中，深圳全市看房量环比增长174%，成交环比增长187%。采访多位福田、南山、罗湖等租房热门区域的房产中介经理，绝大多数房产中介经理都表示这些传统热门区域并未呈现租房热和涨租潮。

证券期货

1、指数震荡回升 碳中和概念持续活跃

3月12日，指数V型震荡走高，两市成交额较昨日小幅放大。盘面上，电力、碳中和、环保等涨幅居前，酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.48%，报收3453点；深成指涨0.22%，报收13897点；创业板指涨0.37%，报收2756点。中国结算数据显示，2月A股新增投资者数160.94万，同比增加79.75 %。

2、北向资金净流入8.27亿元 连续4日净流入

截至A股收盘，统计数据显示北向资金合计净流入8.27亿元。其中沪股通净流入15.13亿元，深股通净流出6.86亿元。统计发现，北向资金连续4日净流入，净流入额分别为24.32亿元，52.25亿元，67.19亿元，8.27亿元，合计152.03亿元。

3、今年债券违约全面好转

Wind数据显示，今年以来共有26只债券发生违约，合计债券余额为270.44亿元。与去年同期48只债券违约，违约余额612.34亿对比，今年债券整体违约数量和规模都有较大幅度下降，且同比下降都在45%以上。而上市公司违约也较少，今年仅有 *ST海航 和 *ST康得 两家，但违约规模却不小。其中 *ST海航 共有5只债券违约涉及81.9亿元，而 *ST康得 则有1只，债券规模为10亿元。

4、中基协：截至1月底公募基金规模20.59万亿元

中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2021年1月底，公募基金数量达8037只，公募基金资产净值合计20.59亿元。较2020年12月底的19.89万亿元增长了7000亿元，环比增长3.52%。混合型基金数量达3277只，较2020年12月底的3195只增长了82只，但混合型基金资产净值却从2020年12月底的43600.75亿元增长到48643.43亿元，仅2021年1月一个月，混合型基金规模就大增5042.68亿元。

5、新发基金冷中有热 机构资金布局“放长线”

春节之后，随着A股市场震荡回调，新发基金延长募集期的现象不断涌现。在基金销售渠道一端，也没有了火热景象。不过，基金发行还是冷中有热。从多家基金公司了解到，相对长线的机构资金以及在市场震荡回调中认识到长期投资重要性的投资者，正在通过买新基金的方式，谋划着更长远的布局。统计数据显示，自3月以来，已经有超过10只基金宣布延长募集期。

6、险资股票与基金配置余额连增7个月后首降

对比逐月险资运用数据发现，今年1月末险资对股票与证券投资基金的配置余额环比缩水267亿元，这是自去年6月份以来，险资股票与基金配置余额在环比连续增长7个月后首次下降。从今年1月份A股市场及权益市场走势来看，险资重仓的银行、地产龙头股及其他行业蓝筹股并未出现大幅回撤，甚至出现一定幅度上涨。由此不难推断，1月份险资公允价值缩水的可能性较小，小幅减仓的可能性较大。

7、郑商所：调整纯碱期货交易保证金标准和涨跌停板幅度

3月12日，郑商所发布调整纯碱期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知。通知内容为：根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条规定，经研究决定，自2021年3月17日结算时起，纯碱期货合约交易保证金标准调整为7%，涨跌停板幅度调整为6%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的，仍按原规定执行。

1、3月12日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

在消息面的影响下，在资本市场的引导下，本周国内建筑钢市场呈现宽幅震荡走势：前期拉涨，随后下探，周五反弹。拉涨，是因为消息炒作，下探，是因为需求有限，期货市场在其中起到了推波助澜的作用。进入三月第二周，各地需求释放节奏并不一致，部分地区成交偏淡，贸易商有意兑现前期利润；另外，近期原料价格走势趋弱，铁矿石、焦炭和废钢价格多有下滑，成本重心下移后，对成材价格的支撑作用有所下降；不过，在环保限产预期下，局部地区供应端的收缩对市场信心带来提振，资本市场的大起大落也对现货价格形成了干扰。目前，厂商对3月中下旬的需求仍抱有期待，市场频繁涨跌不利于行情演绎，也预示着市场心态并不平和，在多重因素的影响下，预计后期市场很难走出趋势性的行情，“供需博弈，区间波动”仍是主旋律。值得注意的是，在近期建筑钢产量环比增加的情况下，本周国内社会库存缓慢下降，后期去库存的速度会将直接影响钢价的高度。

2、湖北省去年压减粗钢产能780万吨

3月11日，在鄂州市召开的全省钢铁行业技改示范交流现场会上，湖北省经信厅通报了湖北省钢铁行业技改工作推进情况：2020年，湖北省钢铁行业超低排放改造完成率达100%，引导8家钢铁企业整体关停退出、压减粗钢产能780万吨，用1年时间超额完成国家确定5年、省政府确定3年的压减产能任务。

3、年产能达600万吨 防城港市九龙湖特种钢精深加工基地建设中

近日，防城港市九龙湖特种钢精深加工基地正火热建设中，其中，厂房及宿舍生活楼已经初具规模。该基地占地2000亩，总投资76.8亿，建设内容包括基础路网、污水处理厂、生产厂房、钢铁物流中心及企业服务楼等相关配套设施。该基地一期项目用地1000亩，二期用地1000亩，基地建成后，可容纳钢铁涂镀精深加工及配套服务企业10—20家，建成达产后，基地年产能达600万吨，基地年总产值达240亿元。

4、宁波宝新第一卷“手撕钢”亮相

3月9日，宁波宝新成功生产出0.049mm宽幅超薄精密不锈带钢，此产品被公众形象地称作“手撕钢”。宽幅超薄不锈钢精密带钢广泛应用于航空航天、石油化工、军工核电、新能源、高端电子等支柱行业和关键领域，该产品的批量生产能促进高端行业制造领域关键材料的升级换代和可持续发展。

5、青山控股集团将津巴布韦开发铁矿

津巴布韦信息部长Monica Mutsvangwa在9日表示，中国公司青山控股今年将在津巴布韦开发建设一座铁矿，同时新建一座钢厂。报道称，2018年6月，青山控股就与津巴布韦政府签署了价值10亿美元（约合65亿元人民币）的框架协议。协议内容为建设一座年产能为200万吨的钢铁厂，同时包括对当地铬、镍、铁和煤炭的开采权。2019年，青山控股将投资计划扩展至新建一座600兆瓦的发电厂，以及开采当地的锂矿资源。

6、淡水河谷：已开始在马里亚纳的TIMBOPEA工地增产，预计TIMBOPEA铁矿石年产量将会恢复到1200万吨。

7、印度JSL 2020年10-12月的不锈钢销量和利润继续增长

印度Jindal不锈钢有限公司（JSL）发布的单独业绩报告显示，得益于国内市场不锈钢需求的V型复苏，其2020/2021财年第三季（2020年10-12月）的不锈钢销量同环比分别增长约5%和8.8%至25.0562万吨，净销售额同环比分别增长近9%和9.4%至345.2亿卢比，毛营业利润（EBITDA）同环比分别增长约47%和26.4%至44.5亿卢比，税后利润同环比分别增长约170%和55.4%至15.2亿卢比。

8、LME期铜收涨28美元

LME期铜收涨28美元，报9085美元/吨。LME期铝收跌7美元，报2171美元/吨。LME期锌收跌19美元，报2804美元/吨。LME期铅收涨20美元，报1962美元/吨。LME期镍收跌226美元，报16013美元/吨。LME期锡收跌300美元，报25600美元/吨。

9、BDI指数连续第二周录得上涨

波罗的海干散货运价指数周五跌10点或0.5%，报1960点，尽管如此，该指数本周累涨7.2%，一度触及5个月高位。海岬型船运价指数跌73或3.5%，报2019点，日均获利减少612美元至16741美元，本周累涨13.2%，为连续第二周录得上涨。巴拿马型船运价指数涨25点或1.1%，报2242点，日均获利增加222美元至20178美元，本周累涨4.7%。超灵便型船运价指数涨26点，报2077点，为2017年4月以来新高，本周累涨8.5%，为连续第五周录得上涨。

10、国内商品期货夜盘多数收跌

周五，国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现分化，PVC涨0.91%，纸浆涨0.71%，聚丙烯涨0.42%，20号胶跌2.39%，橡胶跌1.69%，短纤跌1.45%。黑色系多数下跌，铁矿石跌4.38%，焦炭跌1.61%，焦煤跌1.17%，螺纹钢跌0.99%，热轧卷板跌0.4%，动力煤涨0.81%。国际铜夜盘收涨0.67%，沪铜收涨0.55%，沪铝收平，沪锌收跌0.41%，沪铅收涨0.37%，沪镍收跌1.51%，沪锡收跌2.19%。上期所原油期货2105合约夜盘收跌0.45%，报424.20元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.08%，沪银收跌0.28%。

11、全球商品价格走势一览表