国际动态

1、中国美国商会：2/3受访在华美企将增加对中国业务投资

中国美国商会9日发表2020年10月和11月对345家企业的调查结果显示，约81%的在华美国企业预计其所在行业今年会实现增长；2/3的受访企业表示，其公司今年将增加对中国业务的投资。

2、经合组织成员国2021年1月整体失业率稳定在6.8%

当地时间3月10日，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织发布公告称，其成员国在2021年1月的整体失业率稳定在6.8%，与2020年2月相比仍高出1.6个百分点。

3、东京奥运会或将不接待海外普通观众

日本政府已基本决定东京奥运会和残奥会将不接待来自海外的普通观众东京奥组委主席桥本圣子此前表示，希望全世界的人前来坐满场馆席位，但如果接待准备以及国内的医疗安排不周全，来自海外的观众也会面临巨大的麻烦。桥本认为，从现状来看难以接待海外观众。日本多家媒体9日报道，为了防止新冠病毒传播，定于本月25日在福岛举行的东京奥运会火炬传递开幕式将闭门举行。

4、澳大利亚联储重申2024年前不会加息

澳大利亚联储主席Philip Lowe重申利率至少在2024年之前不大可能调升，因为通胀距离目标还很遥远。Lowe的讲话反击了债市对于提前收紧货币政策的预期。

5、韩国银行的家庭贷款首次超过1000万亿韩元

韩国银行对家庭的贷款有史以来首次达到1000万亿(8770亿美元)，这是一个里程碑，说明该国经济日益依赖债务。韩国央行发布的数据显示，2月份韩国的贷款总额较上月增加了6.7万亿韩元，达到1003万亿韩元，主要原因是租房者对资金的需求。在过去的一年里，帮助抗击疫情的低利率推动了韩国房价上涨，增加了家庭债务。

6、大摩预计美经济3月底恢复至疫情前水平

摩根士丹利预计到本季度末，美国经济将回升疫情前水平。但更快的复苏将是有代价的，租金、医疗和必需品价格的上涨将在今年4月和5月将通胀率推高至2.6%，到年底将回落至2.3%。一直到2022年，通胀率都将保持在较高水平。该行预计美联储将在明年1月开始缩减资产购买规模，但2023年之前不太可能大幅收紧货币政策。

7、美国本财年前5个月预算赤字突破万亿美元

美国财政部周三表示，由于抗击疫情的支出仍然很高，美国政府2月份的预算赤字为3110亿美元，创该月最高纪录，比去年同期增加760亿美元。在2021财年的前五个月，赤字增长了68%，达到创纪录的1.047万亿美元。2月份的支出也增长了32%，至5590亿美元，其中失业救济相关成本和医疗支出增幅最大。2月份的收入和支出均创下历史新高。

8、美国众议院批准1.9万亿美元刺激计划

美国国会众议院投票1.9万亿美元刺激计划，已经有足够票数通过，后续将递交至总统办公桌。白宫在投票结果出炉前称总统3月12日要签字。该计划将提交美国总统拜登签署成为法律。此次纾困救助法案的几项主要措施包括：每人最多可获得1400美元的纾困金，大约90%的家庭和个人将有资格获得。联邦政府每周将增加300美元失业救济金。扩大儿童免税额，每名儿童税收抵免额至多可达到3600美元。

9、贝莱德称经济强劲将带来通胀

强劲的经济增长可能刺激2月份处于温和状态的通胀数据将来走高。美国经济活动升温将成为可能最终促使美联储调整其低利率政策的因素之一；这是贝莱德Rick Rieder的观点。这位该公司全球固定收益首席投资官在周三CPI数据后发布报告称，我们正目睹很多地方通胀下降时期的结束，以及经济增长和物价被重新评估到令人印象深刻的更高水平。在不出现由新冠疫情引发的经济二次见底情况下，很难认为市场所消化的2023年前美联储将加息一次的约60%概率太高了。

10、道指创历史新高

美股周三收盘涨跌不一，道指涨逾460点再创历史新高。美国国债收益率下降，1.9万亿美元财政刺激计划即将出炉，推动投资者买进将受益于经济复苏的股票。美国2月份核心CPI低于预期，显通胀压力仍然低迷。道指涨464.28点，或1.46%，报32297.02点；纳指跌4.99点，或0.04%，报13068.83点；标普500指数涨23.37点，或0.60%，报3898.81点。

11、周三美国WTI原油收高0.7%

原油期货价格周三震荡收高，扭转了此前连续两日下跌的行情。市场关注美国原油库存变动与OPEC+成员对未来原油产量的立场。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨43美分，涨幅0.7%，收于每桶64.44美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨38美分，涨幅0.6%，收于每桶67.90美元。

12、周三黄金期货收高0.3%

黄金期货价格周三小幅收高，录得连续第二个交易日上涨。美元汇率趋稳、美债收益率下降，为金价提供了支撑。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨4.90美元，涨幅0.3%，收于每盎司1721.80美元。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、十三届全国人大四次会议今日闭幕

十三届全国人大四次会议11日上午举行代表小组会议，审议关于政府工作报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要、年度计划、年度预算、全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告的七个决议草案；11时召开主席团第四次会议。11日下午，十三届全国人大四次会议在人民大会堂举行闭幕会。闭幕会后，国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

2、2月新增人民币贷款13600亿元

央行：2月新增人民币贷款13600亿元，预估为9500亿元，前值为35800亿元。2月社会融资规模增量17100亿元，预估为9100亿元，前值为51742亿元。2月M2货币供应年率：前值 9.40%，预期9.40%，公布10.1%。2月末，广义货币(M2)余额223.6万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点；狭义货币(M1)余额59.35万亿元,同比增长7.4%，增速比上月末低7.3个百分点，比上年同期高2.6个百分点；流通中货币(M0)余额9.19万亿元,同比增长4.2%。当月净投放现金2299亿元。

3、2月末社会融资规模存量为291.36万亿元

央行：初步统计，2月末社会融资规模存量为291.36万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为176.76万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.25万亿元，同比增长2.4%。2月末，外币存款余额9617亿美元，同比增长22.1%。当月外币存款增加224亿美元，同比多增181亿美元。社融增量在新增信贷好于预期的推动下达到1.71万亿元，比上年同期多8392亿元，为2002年以来同期最高增量。

4、国家统计局：PPI中生产资料价格上涨2.3%

2月PPI中，生产资料价格同比上涨2.3%，涨幅扩大1.8个百分点；生活资料价格下降0.2%，降幅与上月相同。主要行业中，价格涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨14.1%，扩大4.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业，上涨12.1%，扩大3.2个百分点；煤炭开采和洗选业，上涨10.9%，扩大1.8个百分点；化学原料和化学制品制造业，上涨4.0%，扩大2.8个百分点。价格降幅收窄的有石油和天然气开采业，下降6.4%，收窄15.5个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降0.5%，收窄8.5个百分点。

5、产能利用率仅三成，已有省份拉响汽车产能过剩“警报”

江苏省发改委发布《关于切实加强汽车产业投资项目监督管理和风险防控的通知》，率先拉响汽车产能过剩的“警报”。这是自去年11月国家发改委要求各地发改委摸底调查新能源汽车产能以来首个公开的自查报告。《通知》显示，江苏省去年汽车产能利用率仅约三成，并存在违规建设生产、违规提供优惠条件且监管职责履行不力、闲置产能规模较大等问题。

6、应对空气重污染，北京启动施工现场大检查

从北京市住建委获悉，3月10日，市、区两级住建部门迅速启动空气重污染天气应急机制，重点检查应急减排及响应措施落实问题。检查中，发现70个工地施工现场存在局部裸露土方未覆盖严密、未严格落实应急减排措施问题，责任单位被要求立即整改。北京市住建委安全质量监督总站相关负责人表示，空气重污染期间，全市住建系统将继续加大与相关部门之间的执法联动，持续保持扬尘管控高压态势，坚决查处施工现场扬尘违法违规行为，减少施工扬尘排放，确保黄色预警应急减排各项措施落地落实。

7、南京亮出招商引资年度目标：签约项目投资总额1.2万亿元

3月9日，南京市召开招商引资工作动员会，明确今年为该市投促系统的“招商质效提升年”，用招商引资提质增效带动经济发展再跨越。据了解，今年全市招商引资的总体目标是：实际利用内资2000亿元，实际使用外资50亿美元，亿元以上签约项目数1200个，签约项目投资总额12000亿元。

8、河北省今年力争新增规上工业企业1000家

2021年，河北省工业和信息化系统将围绕制造业高质量发展，突出抓好“十二大工程”，力争规模以上工业增加值同比增长5.5%以上、新增规模以上工业企业1000家。

9、江苏昆山市场主体总量破百万 居全国县级市首位

日前，在昆山市行政审批局市场准入窗口，斯坦德机器人（昆山）有限公司合伙人王茂林接过了营业执照。至此，昆山市场主体总量突破100万户大关，成为全国首个市场主体总量突破100万的县级市。

10、浙江住房规划征求意见：房价上涨快的城市可调整交易契税税率

《浙江省城镇住房发展“十四五”规划（征求意见稿）》正在省政府网站公开征求意见，其中提出房价上涨快的城市，可依法调整住房交易契税税率。配合做好房地产税立法工作。因企业自身原因导致的闲置土地，未动工开发满1年的，按土地出让或划拨价款的 20%征缴土地闲置费；未动工开发满2年的，无偿收回国有建设用地使用权。

11、天津市41.899亿元出让3宗地块

3月10日，天津市成功出让3宗地块，分别位于经开区、北辰区、武清区。总出让面积38.32万平，总起始价33.979亿元，总成交价41.899亿元。

12、温州两宗地“触顶”成交

3月10日，浙江温州集中出让两宗地块，均以“封顶价”成交，总成交价24.26亿元。其中，万科联合体经过175轮竞价，以16.2亿元竞得其中一宗商住地，溢价率30.12%，竞报政策性住房面积2.14万平方米。

13、义乌两地49.2亿成交

3月10日，义乌市稠城街道出让2宗商住地，包括原宾王客运站地块及秦塘府地块，总起价38.81亿，最终由义乌建设和武汉地产分食，总成交价49.2亿元。

14、郑州16.54亿元出让两宗商住地

3月10日，郑州出让两宗商住地，编号为郑政出[2021]10号(网)和11号(网)，分别由汇泉、孟章置业竞得上述地块，总成交价为16.54亿元，均为底价成交。

证券期货

1、指数全天缩量震荡 两市高标继续补跌

3月10日，指数全天高开震荡，沪指收绿，成交额大幅萎缩，个股普跌，涨幅超9%个股仅40余家，市场赚钱效应较差。截至收盘，沪指涨跌0.05%，报收3357点；深成指涨0.65%，报收13563点；创业板指涨1.64%，报收2676点。北上资金净流入52.25亿。

2、中基协：1月底企业资产证券化产品存续规模2.12万亿元

中基协3月10日发布的数据显示，2021年1月，企业资产证券化产品共备案确认144只，新增备案规模合计1231.56亿元。截至2021年1月底，存续企业资产证券化产品2113只，存续规模21192.79亿元。

3、2月集合信托发行、成立规模均大幅下降超30%

强监管下，融资类信托的大力压降做法，也带动了集合信托产品发行和成立规模的大幅下滑。第三方数据显示，2月集合信托产品发行规模为1446.28亿元，环比减少33.66%；成立规模982.09亿元，环比减少38.87%。在收益率上，2月集合信托产品的平均收益率为6.92%，环比增加0.04个百分点。

4、春节以来公募自购达1.74亿元

数据显示，截至3月10日，2021年以来共有30家公募机构展开自购，总自购规模达到了5.60亿元。需要指出的是，年内近1/3的自购，发生在了春节之后的15个交易日里。具体看，在2月18日至3月10日市场持续调整期间，有11家公募展开了基金自购，自购规模为1.74亿元，在今年以来的自购中占比超过了30%。

5、权益类ETF越跌越买

据统计，截至3月9日，权益类ETF总份额为5337.08亿份，相比上周五增长46.38亿份，以区间成交均价测算，本周2个交易日股市大跌期间，净流入资金达到119.29亿元。从资金净流入方向看，在股市大跌中，宽基指数、热门行业指数都受到资金的追捧。

6、传闻监管层要求基金巨赎需上报

近期，有传闻称，为掌握市场情绪变化，及时了解公募基金流动性，监管层要求出现巨额赎回的公募机构及时上报具体情况。对此，华东一家公募知情人士告诉记者，确有其事。

7、新三板精选层挂牌公司 去年七成实现净利增长

3月9日，全国股转公司公布精选层挂牌公司2020年度业绩快报显示，截至2月26日，51家精选层公司均已披露业绩快报，整体业绩稳中有升，七成实现净利润增长，部分公司增势强劲，表现出较强的韧性和成长潜力。51家精选层企业共计实现营业收入376.79亿元，平均实现营业收入7.39亿元，同比增长9.99%；共计实现净利润40.96亿元，平均实现净利润8032.06万元，同比增长15.15%。

1、商务部：上周钢材价格小幅上涨  煤炭价格小幅下降

据商务部监测，上周（3月1日至7日）全国钢材价格小幅上涨，其中普通中板、热轧带钢、高速线材、螺纹钢价格分别为每吨4834元、4675元、4671元和4557元，分别上涨1.7%、1.7%、1.6%和1.5%。煤炭价格小幅下降，其中动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨612元、950元和777元，分别下降1.3%、0.7%和0.1%。

2、宽货币+生产复苏+供不应求，原材料掀涨价潮

今年以来，57种主要的大宗商品中，30种商品涨幅超过10%，原油、聚合MDI、阔叶橡胶等11种商品涨幅超过30%，纯苯年内涨幅更是超过50%。首先，美联储的量化宽松是导火索；另一方面，发达经济体率先实现大面积疫苗接种带来了需求和生产的复苏，而资源国并没有，进而供给仍然处于低位，从实体层面激化了供需矛盾；其三，在2012年后持续的工业品通缩导致了国内原材料企业大幅度的去产能，也是本次原材料价格上涨的一大原因。

3、水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场

记者从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行。

4、铜价涨至九年新高，铜紧缺致多种家电涨价

今年2月初，铜价快速上涨，沪铜主力最高涨到2月底的每吨7万元创九年新高，近期略有回调但仍保持在6万元以上的高位，累计涨幅超过10%。铜价上涨的主要压力落在下游企业的身上，相关数据监测，线下冰箱、洗衣机、空调市场均价同比涨幅均超过10%。中国的在全球铜消费占比超过50%，主要用于电力、家电、建筑、新能源车等行业，像家电等存量需求会逐步向下，但是新兴产业包括风电、光伏、新能源车的增量需求会逐步增加。

5、宁夏启动“十四五”采煤沉陷区综合治理工作

从宁夏发改委获悉，为推进资源型地区转型发展和采煤沉陷区综合治理，宁夏发改委近日会同自治区财政厅、自然资源厅对宁夏“十四五”采煤沉陷区综合治理工作进行安排部署。

6、2月份内蒙古自治区煤炭价格下降

据各盟市上报的能源价格监测数据显示，2021年2月份，全区（内蒙古自治区）煤炭价格下降，天然气价格下降，成品油零售价格上调，工业用电价格保持稳定。

7、河钢180mm厚高级别海工钢FH785填补国内空白

日前，河钢开发的180mm厚高强度级别FH785海工钢板成功下线，实现了这一高级别、高强度、高创效、高难度海工钢新产品的“国内首发”，打破国外垄断，为占领高端海洋工程用钢铁材料市场，打造新的效益增长点打下坚实基础。

8、首钢京唐冷轧部厚规格热基锌铝镁产品生产取得新突破

新年伊始，首钢京唐冷轧部热基镀锌产线厚规格锌铝镁产品生产取得新突破，6.0毫米厚规格实现批量生产，合格率再创新高。冷轧部热基镀锌生产线是首钢京唐二期一步重点建设项目之一，主要生产厚规格、厚锌层、高耐腐的热基锌铝镁产品，主要面向建筑结构用钢、高速公路护栏、光伏支架等高耐蚀热基镀锌板市场，是国内第一条热基板锌铝镁生产线。

9、敬业集团收购英钢一周年 英钢扭亏为盈

3月9日，敬业集团在本部和英钢举行了收购英钢一周年暨敬业英钢盈利庆祝大会。英钢2月份扭亏为盈！这成为敬业英钢的重要历史转折点，也给敬业集团收购英钢一周年送上一份儿大礼！在疫情带来的全球经济持续低迷下，敬业集团引领英钢逆势而上、起死回生，创造了令人惊讶的奇迹，不仅证明了中国钢铁业的实力，也给了海内外各界关心人士一个肯定的回答。

10、报告称反倾销调查可能会导致欧洲钢铁生产商提高成本

近期由于中国合成石墨电极出口商与欧洲制造商之间的冲突影响，使用电弧炉（EAF）的欧洲钢铁生产商可能会在其生产线中投入更高的成本。欧洲（EU27 + UK）粗钢中约有41％是通过电弧炉生产的，将更多地使用再生废钢产品，并且需要使用合成石墨电极，而这些石墨电极不能用其他类型性能较低的碳电极替代。 

11、铁路建设支撑欧洲钢轨需求

根据欧盟统计局的数据，截至2018年，欧洲有超过21.5万千米的铁路网。欧洲铁路行业协会报告称，欧洲钢轨供应业满足了欧盟铁路供应和服务市场的84%，欧盟钢轨供应商的绝对销售额为470亿欧元(约580亿美元)。欧盟是钢轨净出口地区，每年进口的钢轨数量适中。根据相关数据，2019年，欧盟进口钢轨仅1.7万余吨，相比之下，欧盟向全球其他地区供应的钢轨为42.3万吨。

12、美国对无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管作出反倾销终裁

日前，美国商务部宣布对进口自捷克的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管作出反倾销肯定性终裁，裁定捷克生产商或出口商的倾销率为51.07%~51.70%。

13、墨西哥对我强化钢铁绳缆启动反倾销日落复审

墨西哥经济部发布公告，应墨西哥企业Aceros Camesa, S.A. de C.V.和Deacero, S.A.P.I. de C.V.提交的申请，决定对原产于中国的强化钢铁绳缆启动反倾销日落复审调查。涉案产品的墨西哥海关税号为7217.10.02、7312.10.01、7312.10.05、7312.10.07、7312.10.08和 7312.10.99。本案调查期间，现行反倾销税持续有效。

14、奥托昆普2020年的不锈钢发货量、铬铁产量下降

2020年，其不锈钢发货量因需求变弱而同比下降约3.4%至212.1万吨，加上在欧洲、美洲的销售价格特别是在欧洲的价格下降，导致销售额同比下降约11.9%至56.39亿欧元。期间，降本措施支持了赢利能力，输入成本和固定成本下降了。全年的毛营业利润同比下降28.2%至1.91亿欧元，调整后的EBITDA同比下降约4.9%至2.5亿欧元，净损失同比扩大近54.7%至1.16亿欧元，经营现金流同比下降约13.2%至3.22亿欧元。

15、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一

周三，国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，乙二醇跌2.82%，玻璃跌2.72%，甲醇跌2.15%，纯碱跌1.34%，塑料跌1.29%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨1.21%，焦煤涨0.7%，焦炭涨0.26%，热轧卷板跌0.02%，螺纹钢跌0.83%，动力煤跌0.9%。上期所原油期货2104合约夜盘收跌1.15%，报413.10元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.26%，沪银收涨0.41%。

16、全球商品价格走势一览表